2024年海外市場(chǎng)洞察白皮書

2024海外白皮書海外市場(chǎng)概況家電行業(yè)保健食品行業(yè)寵物行業(yè)美妝行業(yè)CoConntteentsn目錄ts食品飲料行業(yè)010203040506Part1

海外市場(chǎng)概況633026.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%7000600050004000300020001000090008000銷售額（十億美元）全球零售電商市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，但因疫情影響，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）顯著下降，預(yù)計(jì)2024年銷售額超6萬(wàn)億美元。2017年至2027年

全球零售電商銷售額及預(yù)測(cè)（單位：十億美元）銷售額 CAGR7857000600050004000300020001000090008000銷售額（十億美元）全球跨境B2C電商市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到7.9萬(wàn)億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.2%。2021年和2030年

全球跨境B2C電商市場(chǎng)規(guī)模（單位：十億美元）銷售額7900盡管全球零售電商市場(chǎng)因疫情面臨挑戰(zhàn)，但跨境B2C電商仍然展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力數(shù)據(jù)來源：Statista，20244魔鏡洞察：跨境電商的快速發(fā)展受益于科技進(jìn)步、消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣轉(zhuǎn)變、物流優(yōu)化和進(jìn)出口貿(mào)易政策的支持互聯(lián)網(wǎng)普及和移動(dòng)設(shè)備發(fā)展隨著科技的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及和智能手機(jī)的普及為消費(fèi)者提供了隨時(shí)隨地購(gòu)物的便利，尤其在新興市場(chǎng)中，移動(dòng)端購(gòu)物成為電商發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。物流和配送網(wǎng)絡(luò)的完善物流基礎(chǔ)設(shè)施的不斷升級(jí)使得全球跨境電商的運(yùn)輸成本降低，配送效率提高，尤其在快遞和倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)方面的進(jìn)步，使得更多商家能夠?yàn)橄M(fèi)者提供快速的配送服務(wù)。政策的支持與調(diào)控許多國(guó)家通過降低關(guān)稅、簡(jiǎn)化進(jìn)口流程以及設(shè)立跨境電商專用海關(guān)通道等措施，結(jié)合簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定，有效降低了貿(mào)易壁壘，從而促進(jìn)了跨境電商的發(fā)展。消費(fèi)者行為的改變隨著消費(fèi)者逐漸習(xí)慣線上購(gòu)物，并追求便捷、靈活的消費(fèi)體驗(yàn)，傳統(tǒng)零售逐步向電商轉(zhuǎn)移。特別是在疫情的推動(dòng)下，全球消費(fèi)者轉(zhuǎn)向線上購(gòu)物的意向加快。此外，消費(fèi)者通過社交電商、直播電商等形式提升購(gòu)買意愿。數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：5跨境電商發(fā)展中限制因素包括政策上差異、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、物流成本和配送效率問題，以及文化差異和缺乏市場(chǎng)本地化跨境電商政策的差異性全球各國(guó)的稅收政策差異顯著，使電商企業(yè)面臨復(fù)雜的稅收合規(guī)挑戰(zhàn)，增加了運(yùn)營(yíng)成本。此外，針對(duì)消費(fèi)者保護(hù)、退換貨政策等方面的法律法規(guī)各國(guó)要求不同，進(jìn)一步加重了跨國(guó)電商企業(yè)的運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)。物流和配送挑戰(zhàn)盡管物流網(wǎng)絡(luò)較為成熟，大城市以外的地區(qū)仍面臨高成本和低效率的問題，這可能導(dǎo)致客戶體驗(yàn)下降，影響電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，跨境電商也受到高物流費(fèi)用、復(fù)雜清關(guān)和不確定配送時(shí)間的影響，削弱了其吸引力。網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)隱私問題電商平臺(tái)面臨數(shù)據(jù)泄露、身份盜竊和黑客攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全問題，導(dǎo)致消費(fèi)者，特別是在跨境電商中，對(duì)在線交易的信任度下降。此外，各國(guó)數(shù)據(jù)隱私法規(guī)差異顯著，增加了跨境電商的合規(guī)成本，限制了其全球擴(kuò)展。文化差異導(dǎo)致本地化不足各國(guó)文化差異影響消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣、審美、支付方式，直接影響消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的接受度。此外，缺乏本地化的營(yíng)銷可能無(wú)法引起共鳴，甚至導(dǎo)致文化誤解或反感。數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：6數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察中國(guó)電商市場(chǎng)已進(jìn)入成熟階段，消費(fèi)者對(duì)電商平臺(tái)的使用普及率極高，市場(chǎng)趨于飽和，導(dǎo)致增長(zhǎng)潛力有限，增速放緩已成為常態(tài)。美國(guó)電商市場(chǎng)同樣處于成熟期，擴(kuò)展空間有限，增速趨于平穩(wěn)，但滲透率仍有提升空間，未來增長(zhǎng)將依賴創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。相比之下，印尼電商市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，盡管當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模較小，但其滲透率和增長(zhǎng)速度表現(xiàn)出強(qiáng)勁潛力，未來具備巨大的擴(kuò)展前景。全球十大電商市場(chǎng)（市場(chǎng)總規(guī)模，單位：十億美元） 全球十大電商市場(chǎng)（市場(chǎng)總規(guī)模，單位：十億美元） 全球十大高電商滲透率市場(chǎng)（電商占零售總額的百分比）中國(guó)電商市場(chǎng)占據(jù)主要銷售份額，但增速放緩，東南亞等新興市場(chǎng)展現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)潛力相差18601.7億美元79.361163.493023.6604000法國(guó)加拿大印度尼西亞德國(guó)印度韓國(guó)日本英國(guó)美國(guó)中國(guó)1000 2000 3000銷售規(guī)模（十億美元）10.5%24.1%0%30%美國(guó)韓國(guó)越南阿根廷墨西哥泰國(guó)馬來西亞印度尼西亞印度菲律賓10% 20%年度市場(chǎng)增長(zhǎng)率47.0%數(shù)據(jù)來源：eMarketer，2024魔鏡洞察：70%11.7%20%40%60%加拿大俄羅斯日本新加坡墨西哥美國(guó)韓國(guó)英國(guó)印度尼西亞中國(guó)電商滲透率中國(guó)品牌正積極通過多元化的戰(zhàn)略走出國(guó)門，尋求新的機(jī)會(huì)。其中，電商渠道無(wú)疑是關(guān)鍵的一環(huán)本地響應(yīng)能力低高高全球一體化程度國(guó)際化戰(zhàn)略Internationalstrategy出口、合資企業(yè)、收購(gòu)和并購(gòu)、特許經(jīng)營(yíng)、國(guó)際聯(lián)盟和合作，等。多國(guó)本土戰(zhàn)略Multidomesticstrategy本土化產(chǎn)品、地方營(yíng)銷、子公司自主決策、本地采購(gòu)，等。全球化戰(zhàn)略Global

strategy產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、集中生產(chǎn)、統(tǒng)一營(yíng)銷、全球采購(gòu)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、跨國(guó)運(yùn)營(yíng)管理，等?？鐕?guó)戰(zhàn)略Transnationalstrategy全球標(biāo)準(zhǔn)化與本土化結(jié)合、知識(shí)共享、靈活的組織結(jié)構(gòu)、區(qū)域性資源配置、地方化營(yíng)銷策略、全球供應(yīng)鏈管理，等。中國(guó)本地市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈海外新興市場(chǎng)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)有一定發(fā)展?jié)摿ν獠恳蛩仄髽I(yè)在當(dāng)前市場(chǎng)的增長(zhǎng)面臨阻礙，或已達(dá)到飽和狀態(tài)內(nèi)部因 企業(yè)尋求更多利素 潤(rùn)點(diǎn)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，以提升知名度和影響力ShopeeLazada….三方平臺(tái)亞馬遜SHEINPatpatTemu….自建平臺(tái)/獨(dú)立站FacebookInstagramTikTok….社交媒體銷售平臺(tái)外部和內(nèi)部驅(qū)動(dòng)因素促使越來越多的中國(guó)企業(yè)采取多樣化的出海戰(zhàn)略，主要包括全球化戰(zhàn)略、跨國(guó)戰(zhàn)略、國(guó)際化戰(zhàn)略和多國(guó)本土戰(zhàn)略。企業(yè)傾向于選擇跨國(guó)戰(zhàn)略或多國(guó)本土戰(zhàn)略，以更好地本地化，滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的偏好并適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境。大多數(shù)企業(yè)采用“線上+線下”的銷售模式，其中線上電商銷售主要類型包括第三方平臺(tái)、自建電商平臺(tái)和社交媒體銷售?？缇畴娚痰尿?qū)動(dòng)因素 中國(guó)企業(yè)的“出?！睉?zhàn)略類型、特點(diǎn)及示例品牌 電商平臺(tái)的主要類型數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：8出海品牌案例：安克創(chuàng)新70.3%的收入來自海外線上渠道，其成功因素包括深耕電商領(lǐng)域、專業(yè)團(tuán)隊(duì)滿足不同渠道和消費(fèi)者需求，并持續(xù)拓展線上渠道以提升品牌口碑2011年Anker品牌首先在美國(guó)加州注冊(cè)并成為全球注冊(cè)品牌；公司在湖南注冊(cè)成立，公司名為湖南海翼電子商務(wù)有限公司；公司旗下品牌Anker產(chǎn)品月銷量突破100萬(wàn)美金；集團(tuán)美國(guó)公司FantasiaTrading

LLC注冊(cè)成立；通過亞馬遜進(jìn)入美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利等歐美市場(chǎng)銷售Anker產(chǎn)品。2012年集團(tuán)深圳研發(fā)中心（PDC）成立；公司旗下品牌Anker獲得美國(guó)亞馬遜“2012年度假日銷量冠軍”；自主研發(fā)的第一款產(chǎn)品Anker4500mAh超薄移動(dòng)電源上市；通過亞馬遜進(jìn)入日本、西班牙、加拿大市場(chǎng)銷售Anker產(chǎn)品。2014年Anker多款產(chǎn)品成為Amazon北美、歐洲、日本等市場(chǎng)移動(dòng)電源品類#1

Bestseller；Anker入駐美國(guó)最大的連鎖超市之一Staples，拓展線下市場(chǎng)。2015年Anker獲得亞馬遜頒發(fā)的“杰出中國(guó)制造獎(jiǎng)”；公司啟動(dòng)中東、澳洲、南美洲、非洲、東南亞等地區(qū)的線下渠道銷售；Anker國(guó)內(nèi)京東旗艦店、天貓旗艦店上線，正式布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；Anker在日本與電信運(yùn)營(yíng)商KDDI和Softbank

C&S達(dá)成合作，入駐其全國(guó)線下門店。2023年安克創(chuàng)新全年收入175.07億，同比增長(zhǎng)22.85%，凈利潤(rùn)16.15億人民幣，同比增長(zhǎng)41.22%；Anker

位列2023年Brand

Z中國(guó)全球化品牌50強(qiáng)第13位。0%20%40%60%80%100%線下%同比增速（）120100收 80入（ 60億元） 40200線上渠道收入為123.1億元，同比增速達(dá)30.2%99.9683.9%亞馬遜 其他第三方平臺(tái) 自有平臺(tái)營(yíng)業(yè)收入占比57.1%6.1%7.1%29.7%安克創(chuàng)新

2023年分渠道的營(yíng)業(yè)收入情況安克創(chuàng)新

2023年分地區(qū)收入情況83.7038.5%0%60%908070605040302010040%

同%比增速（20%

）收入（億元）北美 歐洲 日本 其他 中東

中國(guó)大陸*其他地區(qū)主要包括澳大利亞、土耳其、東南亞等；其中，報(bào)告期內(nèi)澳大利亞貢獻(xiàn)收入超過

6.62

億元人民幣渠道上成功的因素?cái)?shù)據(jù)來源：安克創(chuàng)新2023年年度報(bào)告，2024魔鏡洞察：9公司憑借在電商領(lǐng)域深耕多年沉淀的線上經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)擴(kuò)大現(xiàn)有市場(chǎng)的銷售份額。目前主要以第三方平臺(tái)和自有平臺(tái)獨(dú)立站進(jìn)行精細(xì)化的線上運(yùn)營(yíng)及銷售，同時(shí)也在不斷探索新的平臺(tái)業(yè)務(wù)和發(fā)展機(jī)會(huì)，如與京東、天貓、速賣通、ebay、抖音等知名電商平臺(tái)均不斷開拓更優(yōu)合作。借助于線上建立的良好口碑和品牌勢(shì)能，公司快速開拓各個(gè)市場(chǎng)線下渠道。主要通過與全球性零售賣場(chǎng)、區(qū)域性大型零售賣場(chǎng)、獨(dú)立

3C

商店和專業(yè)渠道賣家等渠道合作，并根據(jù)不同的銷售渠道特點(diǎn)，分別組建專業(yè)化的營(yíng)銷隊(duì)伍與渠道管理團(tuán)隊(duì)，滿足不同地區(qū)消費(fèi)者的差異化需求，持續(xù)提升用戶口碑。品牌出海Checklist尋找潛力地區(qū)&市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)高增長(zhǎng)賽道&品類海內(nèi)外差異對(duì)比進(jìn)入市場(chǎng)選擇市場(chǎng)趨勢(shì)洞察精準(zhǔn)定位品牌&產(chǎn)品有效搭建渠道&供應(yīng)鏈品牌國(guó)際化高增品類發(fā)現(xiàn)細(xì)分賽道選擇競(jìng)對(duì)策略研究對(duì)標(biāo)主要競(jìng)品針對(duì)性新品研發(fā)定價(jià)策略營(yíng)銷方案供應(yīng)鏈搭建銷售渠道/平臺(tái)搭建本土化運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)持續(xù)發(fā)展市場(chǎng)數(shù)據(jù)始終是品牌出海戰(zhàn)略布局的底層邏輯Part2

家電行業(yè)數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察傳統(tǒng)家電市場(chǎng)接近飽和進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段海外國(guó)內(nèi)人口基數(shù)大，結(jié)構(gòu)偏年輕，勞動(dòng)力成本低貿(mào)易政策寬松和營(yíng)商環(huán)境部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)正處于快速發(fā)展階段，經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷升級(jí)海外非成熟市場(chǎng)空間大中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)具備競(jìng)爭(zhēng)力人口/地產(chǎn)紅利減弱家電普及率高“內(nèi)卷”加劇國(guó)內(nèi)外差異

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國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)進(jìn)入存量階段，海外各國(guó)發(fā)展各異，存在機(jī)會(huì)國(guó)內(nèi)家電普及率較高，

發(fā)展逐步平穩(wěn)，

空調(diào)、冰箱、電視等品類的銷量占全球比重超過50%，

全球家電發(fā)展戰(zhàn)略至關(guān)重要，

另外，

國(guó)內(nèi)家電品類豐富程度進(jìn)一步提高，競(jìng)爭(zhēng)加劇，大小品牌紛紛祈禱通過出海以實(shí)現(xiàn)第二增長(zhǎng)曲線。相比之下，

海外市場(chǎng)可拓展空間與增長(zhǎng)潛力較大，

且很多國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)格局更為分散，

沒有絕對(duì)的頭部品牌，

為國(guó)產(chǎn)品牌入局創(chuàng)造機(jī)會(huì)。近年來，

由于外交和貿(mào)易政策的推動(dòng)，中國(guó)品牌在海外的認(rèn)知度與信任度日益向好，

為跨境出口電商提供充足的成長(zhǎng)空間。01北美以高質(zhì)量、創(chuàng)新技術(shù)和日益增長(zhǎng)的智能家居產(chǎn)品為特征03日韓以其高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)創(chuàng)新和緊湊設(shè)計(jì)著稱04東南亞充滿活力且快速增長(zhǎng)的區(qū)域，具有巨大的潛力和發(fā)展空間02西歐強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)美學(xué)和技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)有著嚴(yán)格的法規(guī)05魔鏡洞察：拉美多元化且快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，由不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)推動(dòng)海外規(guī)模

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北美等成熟市場(chǎng)規(guī)模大；東南亞等新興市場(chǎng)增長(zhǎng)快以大家電規(guī)模的數(shù)據(jù)為例，

全球各地區(qū)存在差異，

北美、東亞、西歐等地憑借成熟的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和較高的消費(fèi)水平，

規(guī)模遠(yuǎn)超其他地區(qū)，

人均大家電產(chǎn)品支出也較高。另一方面，

由于東南亞、中東及拉美等地區(qū)的人口數(shù)量和年齡結(jié)構(gòu)，

為家電產(chǎn)品提供了廣闊的消費(fèi)空間，

故增速顯然快于全球整體增速，

其中，

東南亞、拉美保持更穩(wěn)定的增長(zhǎng)。2023年全球主要地區(qū)大家電銷售額（億美元） 2015年-2023年

新興地區(qū)大家電銷售額增速30%數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察、Euromonitor、世界銀行、聯(lián)合國(guó)1000924人均大家電支出和市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較低的拉美、東南亞、中東非、印度加權(quán)統(tǒng)計(jì)為新25%銷售額（900800700600500749471興市場(chǎng)新興市場(chǎng)合計(jì)規(guī)模

790億美元，占到全球主要大家電市場(chǎng)規(guī)模的三成20%15%10%5%美元）4003003382510%2015201620172018201920202021

20222023200153 132 128 126-5%100-10%0中國(guó)北美西歐日韓+澳新拉美 中東亞 東歐 印度 東南亞-15%拉美 東南亞 東歐 中東非 印度魔鏡洞察：億線上家電

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成熟市場(chǎng)電商滲透率有待提高；新興市場(chǎng)入局機(jī)會(huì)大日韓2022年日本、韓國(guó)電商銷售額分別為2410億美元、1180億美元德、英、法等西歐國(guó)家電商發(fā)展較快，22年銷售額接近千億美元目前，

布局家電產(chǎn)品的電商平臺(tái)分布全球，

北美、東亞、西歐等成熟市場(chǎng)的家電需求大，

2022年，

美國(guó)電商銷售已高達(dá)9861億美元，

但北美和歐洲部分地區(qū)電商滲透率尚低，有較大的提升空間。東南亞、拉美地區(qū)憑借著人口優(yōu)勢(shì)、更寬松的政策，

電商零售銷售額預(yù)計(jì)增速與電商滲透率兩方面都處于雙高態(tài)勢(shì)，

電商發(fā)展前景光明，

國(guó)內(nèi)平臺(tái)和資本也傾向于發(fā)展這些地區(qū)的電商平臺(tái)。歐洲北美美國(guó)電商銷售年總收入增加了一倍多，從2017年的4588億美元到2022年的9861億美元。拉美受益于人口紅利等因素，拉美電商市場(chǎng)增速領(lǐng)先全球22.9%

24.2%9.0%15.8%18.7%

17.3%泰國(guó) 越南印尼

馬來西亞

菲律賓

新加坡線下零售 線上零售魔鏡洞察：東南亞2023年?yáng)|南亞主要國(guó)家家電品類渠道占比數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察，國(guó)金證券1,00090080070060050040030020010002023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-06北美 日本 東南亞 西歐 中國(guó)魔鏡洞察：2023年，國(guó)內(nèi)淘系、京東、抖音平臺(tái)家電銷售額達(dá)5709億元，銷量達(dá)9.9億件，24上半年銷售額為3107億元，保持15.6%的增長(zhǎng)。北美家電（

亞馬遜平臺(tái)）市場(chǎng)體量較大，

24上半年銷售額約549億元，銷售波峰主要在年末促銷季；西歐（亞馬遜平臺(tái)）24上半年銷售額約267億元，約為北美市場(chǎng)的一半；東南亞家電市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，

24上半年銷售額約184億元，銷售額同比增長(zhǎng)99.3%。202301

–

202406

主流國(guó)家與國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)家電市場(chǎng)銷售走勢(shì)對(duì)比（億元）線上規(guī)模

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中國(guó)?北美體量≈西歐*2；東南亞增長(zhǎng)明顯，接近西歐市場(chǎng)體量數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察

統(tǒng)計(jì)口徑：國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)包括淘系、天貓、京東和抖音；北美、西歐、日本電商平臺(tái)為亞馬遜；東南亞電商平臺(tái)為shopee和lazada 數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察各國(guó)規(guī)模

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歐洲五國(guó)增速減緩；東南亞各國(guó)增速可觀魔鏡洞察：整理13個(gè)國(guó)家的線上家電數(shù)據(jù)，

發(fā)現(xiàn)在24

上半年，

大部分國(guó)家都保持增長(zhǎng)，

美國(guó)規(guī)模最大，

保持接近5

%

左右，

主要涉及平臺(tái)為亞馬遜，

售賣家電品類較多，包括吸塵器、空調(diào)等。增速最快的為越南和菲律賓，分別為213%和108%，主要平臺(tái)為shopee和lazada，

流行的線上家電品類為廚房小電和生活電器。2024H1

主流國(guó)家與國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)基本情況排名國(guó)家銷售額（億元）銷量（百萬(wàn)件）均價(jià)（元/件）同比增速涉及電商平臺(tái)流行家電品類1美國(guó)549.1119.5448.84.9%亞馬遜吸塵器、空調(diào)、電視2德國(guó)124.322.1562.923.5%亞馬遜吸塵器、啤酒機(jī)、咖啡機(jī)3英國(guó)73.219.4376.33.4%亞馬遜廚房烹飪電器、熨燙設(shè)備、啤酒機(jī)4日本72.120.8347.0-9.8%亞馬遜空調(diào)、廚房家電、美容電器5泰國(guó)48.427.6175.485.5%Shopee、lazada吸塵器、廚房家電、空調(diào)6越南44.032.5135.3213.2%Shopee、lazada吸塵器、空調(diào)、電爐7菲律賓40.141.896.1107.9%Shopee、lazada吸塵器、廚房家電、加熱設(shè)備8法國(guó)35.96.8525.3-12.5%亞馬遜吸塵器、薯?xiàng)l機(jī)、咖啡機(jī)9馬來西亞27.517.8154.370.7%Shopee、lazada冰箱、吸塵器、洗衣機(jī)10意大利21.34.3497.3-0.7%亞馬遜制冰機(jī)、洗衣機(jī)、啤酒機(jī)11印尼13.926.552.548.4%Shopee、lazada風(fēng)扇、空調(diào)、廚房電器12西班牙12.93.9332.4-6.3%亞馬遜吸塵器、空氣炸鍋、熨燙設(shè)備13新加坡10.14.6221.136.4%Shopee、lazada冰箱、加熱設(shè)備、廚房小電中國(guó)3106.9548.7598.315.60%淘系、京東、抖音冰箱、電飯煲、空調(diào)渠道介紹亞馬遜（Amazon）是一家全球知名的電子商務(wù)平臺(tái)，提供從書籍、電子產(chǎn)品等各種商品的在線購(gòu)買服務(wù)。平臺(tái)活力為多國(guó)主要或唯一電商平臺(tái)；且保持全球擴(kuò)張保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；加強(qiáng)科技創(chuàng)新力度03

國(guó)家站點(diǎn)（24H1家電規(guī)模&增速）各國(guó)渠道

|

電商平臺(tái)持續(xù)發(fā)展，亞馬遜美日德英規(guī)模大；東南亞中泰國(guó)、越南發(fā)展快23.5%-12.5%4.9%-9.8%-6.3%-0.7%3.4%德國(guó) 法國(guó) 美國(guó) 日本 西班牙

意大利 英國(guó)渠道介紹Lazada是東南亞地區(qū)領(lǐng)先的電商平臺(tái)之一，成立于2012年，為消費(fèi)者提供了家用電器等多類別的產(chǎn)品。平臺(tái)活力在東南亞的領(lǐng)先地位；活躍消費(fèi)者和用戶更多跨境和本地業(yè)務(wù)均保持增長(zhǎng)03

國(guó)家站點(diǎn)（

24H1家電規(guī)模&增速）92.5%56.4%146.2%25.8%60.1%渠道介紹Shopee是東南亞和臺(tái)灣地區(qū)廣受歡迎的電子商務(wù)平臺(tái)，成立于2015年，提供C2C和B2C模式的在線購(gòu)物服務(wù)平臺(tái)活力用戶增長(zhǎng)顯著；GMV和訂單量可觀物流網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)擴(kuò)張；建立多品牌合作03

國(guó)家站點(diǎn)（

24H1家電規(guī)模&增速）301.0%菲律賓

馬來西亞泰國(guó) 新加坡 印尼越南121.8%92.8%34.2%64.5%9.5%7.1%菲律賓

馬來西亞泰國(guó) 新加坡 印尼越南海外家電總結(jié)“家電走出去”海外家電各區(qū)域情況各異，北美、日韓、西歐為代表的成熟市場(chǎng)電商規(guī)模大，但滲透率低；東南亞、拉美等新興市場(chǎng)體量小，但發(fā)展?jié)摿Υ?。北美?guī)模遠(yuǎn)超其他海外區(qū)域，電商生態(tài)相對(duì)穩(wěn)定，頭部品牌傾向于選擇北美；東南亞各國(guó)家電市場(chǎng)線上渠道占比相近，國(guó)情類似，更容易快速入局?！凹译娨M(jìn)來”國(guó)產(chǎn)家電產(chǎn)品創(chuàng)新不斷，傾向于在功能、智能方面進(jìn)行升級(jí)，對(duì)國(guó)外產(chǎn)品進(jìn)行研究需集中在“深度拆解當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品”。西歐、日韓等地家電市場(chǎng)規(guī)模大，市場(chǎng)偏向成熟，外部因素影響較小，該地區(qū)的產(chǎn)品形態(tài)、宣發(fā)側(cè)重點(diǎn)和國(guó)內(nèi)差異大，值得研究。國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)（淘系、京東、抖音）的家電行業(yè)在2023年銷售額達(dá)5709億元，銷量達(dá)9.9億件，在2024上半年，保持可觀的增長(zhǎng)，銷售額達(dá)到3106.9億元，同比增長(zhǎng)在15.6%左右。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)憑借配送、售后等優(yōu)勢(shì)，均價(jià)偏高，24年6月均價(jià)達(dá)到760.8元。美亞平臺(tái)家電市場(chǎng)體量約為國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)的五分之一，銷售波動(dòng)不大，在年末促銷季有所增長(zhǎng)，價(jià)位趨勢(shì)較為穩(wěn)定。14012010080604020090080070060050040030020010002023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月美國(guó)亞馬遜銷售額（億元）美國(guó)亞馬遜銷量（百萬(wàn)件）國(guó)內(nèi)銷售額（億元）國(guó)內(nèi)銷量（百萬(wàn)件）202301

–

202406

美國(guó)亞馬遜與國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)家電市場(chǎng)銷售走勢(shì)對(duì)比美國(guó)美亞家電市場(chǎng)約為國(guó)內(nèi)主流平臺(tái)的五分之一460.8760.804008001,2002023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月國(guó)內(nèi)銷售均價(jià)數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：各平臺(tái)家電市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)（元）美國(guó)亞馬遜銷售均價(jià)美國(guó)高中低價(jià)格段均穩(wěn)定，部分品類價(jià)格增長(zhǎng)冰箱電視小家電咖啡機(jī)53%

53%55%56%57%56%56%53%51%47%50%54%53%51%53%53%

53%250元/件以下250-500元/件500-750元/件750-1000元/件1000元/件以上數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：不同于國(guó)內(nèi)價(jià)格反復(fù)波動(dòng)的趨勢(shì)，美亞的家電均價(jià)整體較穩(wěn)定，23年至今，250元以下的家電產(chǎn)品占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額，超過50%，原因在于高價(jià)家電產(chǎn)品電商滲透率低以及線上產(chǎn)品中包含大量家電配件和替換零件；其中1000元以上的區(qū)間銷售額占比在10%左右。主要家電品類例如冰箱、電視、咖啡機(jī)的均價(jià)微微增長(zhǎng)。202301–

202406

美國(guó)亞馬遜家電價(jià)格段趨勢(shì)(銷量占比） 主品類價(jià)格走勢(shì)9.4%

10.1%

9.9%

10.0%

9.6%

10.7%

9.8%

10.8%

9.9%

12.6%

10.2%

8.7%

9.2%

10.7%

9.3%

10.4%

10.2%美國(guó)品牌集中率在25%左右，較為分散品牌名稱24年H1市場(chǎng)份額midea/美的12.8%haier/海爾9.6%miui/小米3.9%gree/格力3.4%littleswan/小天鵝2.8%tcl2.7%supor/蘇泊爾2.3%aux/奧克斯2.1%hisense/海信2.0%mijia/米家1.9%華凌1.7%ronshen/容聲1.4%skyworth/創(chuàng)維1.4%追覓1.2%joyoung/九陽(yáng)1.2%75.9%17.0%5.0%空氣凈化器 家用小型凈化器ital

200S-P加濕器 LEVOIT

LV600S智能溫暖冷霧加濕器吸塵器 Q01-B

無(wú)線吸塵器美國(guó)亞馬遜平臺(tái)家電市場(chǎng)銷售額TOP10品牌中大部分來自美國(guó)本土，絕大多數(shù)頭部品牌以小家電為主要商品，從具體產(chǎn)品類型看，多為清潔電器品牌；

國(guó)產(chǎn)品牌中，LEVOIT是一家專注于亞馬遜平臺(tái)的生活電器品牌；老牌品牌美的也以空調(diào)、除濕機(jī)為代表入局亞馬遜；在國(guó)內(nèi)清潔電器領(lǐng)域做到頭部的石頭（Roborock）躋身TOP15。24年H1國(guó)內(nèi)家電品牌CR10：50.5% 24年H1美亞家電品牌CR10：25.8%品類

對(duì)應(yīng)TOP商品品牌名稱24年H1市場(chǎng)份額SHARK3.3%Ninja2.7%Bissell2.7%LEVOIT2.0%Dyson1.9%BLACK+DECKER1.9%FRIGIDAIRE1.5%Keurig1.5%Cuisinart1.4%SAMSUNG1.3%Dreo1.2%LG1.2%GE1.1%Midea1.0%Roborock1.0%76.7%13.0%5.5%空調(diào) Midea14,000BTUASHRAE

便攜式空調(diào)除濕機(jī) Midea

4,500

平方米，除濕機(jī)帶泵冰柜 Midea

MRC04M3AWW

冰柜數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：品類對(duì)應(yīng)TOP商品24上半年，美國(guó)亞馬遜平臺(tái)家電行業(yè)TOP5品牌爆款商品主要分為空凈、清潔電器和廚房小電，各品牌產(chǎn)品具備不同的功能特性。美國(guó)家電市場(chǎng)24H1爆品品牌/型號(hào)PuroAir家用空氣凈化器SharkMatrixPlus智能掃拖組合KitchenAidArtisan

系列傾斜頭立式攪拌機(jī)FrigidaireFFRA051WAE窗式空調(diào)hOmeLabs便攜式除濕機(jī)現(xiàn)價(jià)$139.0$349.9$484.9$145.8$239.9控制方式觸控APP,

語(yǔ)音,

亞馬遜

Alexa旋鈕按鈕APP，

按鈕應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋面積為1115平方英尺地毯，硬地板可切換意面切頭公寓宿舍、中小型房間覆蓋空間為1000平方米功能與細(xì)節(jié)過濾灰塵、花粉、煙霧、揮發(fā)性有機(jī)化合物，智能粒子傳感器，監(jiān)測(cè)空氣污染度隨時(shí)調(diào)節(jié)功率，

適用于兒童和寵物家庭角落識(shí)別技術(shù)去除邊緣和角落的碎片，最多可容納60天的污垢，精確繪制家居地圖，HEPA過濾和防過敏密封，適配有寵物家庭防傾倒保護(hù)罩&可拆卸碗設(shè)計(jì)，具有10種速度調(diào)節(jié)設(shè)置，配置意大利面滾筒&切割機(jī)，個(gè)性化色彩可選可調(diào)節(jié)側(cè)板、適配多種戶型，易清洗、高效的除濕過濾器，溫度、風(fēng)向多項(xiàng)調(diào)節(jié)專為小空間而設(shè)計(jì)，33dB低噪音運(yùn)行，節(jié)能設(shè)計(jì)，搭載防止溢水的自動(dòng)關(guān)閉功能典型宣傳賣點(diǎn)重點(diǎn)宣傳可過濾花粉、塵螨等過敏原適用地毯、容量按照天數(shù)計(jì)算超大容量不銹鋼設(shè)計(jì)，多搭意面機(jī)、研磨機(jī)高性價(jià)比、易清洗的過濾器除適用于房間嗎，也包括壁櫥等小型空間數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：從細(xì)分類目來看，2024年H1美國(guó)亞馬遜平臺(tái)家電市場(chǎng)規(guī)模較大的細(xì)分類目表現(xiàn)呈現(xiàn)差異，廚房小電都呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，整體產(chǎn)品創(chuàng)新度有限，空調(diào)、風(fēng)扇等生活電器受國(guó)產(chǎn)品牌入局、美國(guó)極端高溫天氣等因素的影響，表現(xiàn)較優(yōu)，銷售額同比增長(zhǎng)。清潔電器規(guī)模最大，銷售額達(dá)到127.5億元，同比微增1.2%。2024年H1

美國(guó)亞馬遜家電市場(chǎng)TOP30細(xì)分類目銷售額（億元）及同比增速美國(guó)清潔電器規(guī)模遠(yuǎn)超其他品類，風(fēng)扇、空調(diào)增速大清潔電器150空調(diào)空氣凈化器家用風(fēng)扇咖啡機(jī)家用攪拌機(jī)空氣炸鍋除濕機(jī)加濕器烤箱和烤面包機(jī)室內(nèi)加熱器熨燙電器榨汁機(jī)爐灶和壁爐電飯煲制冰機(jī)飲料冰箱食物處理器（料理機(jī)）慢燉鍋洗衣機(jī)和烘干機(jī)冰箱緊湊型冰箱電視-50%-30%

華夫餅機(jī)-10%

電壓鍋電磁爐10%

酒窖（紅抽油煙機(jī)

微波爐酒柜等） 冰淇淋機(jī)30%50%051015202530354010045銷售額同比增速……數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：由于電商滲透率低，線上主要的空調(diào)為小型窗式，適應(yīng)于美國(guó)東北地區(qū)；在功能設(shè)計(jì)方面，養(yǎng)寵家庭的需求和南方濕潤(rùn)氣候使得去濕和過濾的空調(diào)更受歡迎。國(guó)內(nèi)主流空調(diào)以柜式、掛式為主，多功能、節(jié)能和創(chuàng)新方面適合美國(guó)各地區(qū)的需求。美國(guó)國(guó)內(nèi)外流行空調(diào)對(duì)比MideaEasyCool

小型窗戶空調(diào)Midea酷省電空調(diào)大1.5匹：：累計(jì)銷量74,653爆品均價(jià)131美元形態(tài)大、重功能多【

產(chǎn)品功能賣點(diǎn)】Midea窗式空調(diào)，整體設(shè)計(jì)小巧實(shí)惠，適合小型空間。覆蓋空間超過150平米，有7種溫度設(shè)置和多種風(fēng)扇速度，可以調(diào)節(jié)風(fēng)向。操作簡(jiǎn)單，按鈕控制，空氣流量145CFM，除濕能力1.27品脫/h節(jié)能高效，CEER為11.0；運(yùn)行安靜，操作簡(jiǎn)單，有可拆卸的過濾器?？刹鹦逗涂芍貜?fù)使用的空氣過濾器，可過濾灰塵、毛發(fā)等的影響?！?/p>

【產(chǎn)品功能賣點(diǎn)省點(diǎn)新升級(jí)，可節(jié)能25%，ECO算法升級(jí)，24小時(shí)長(zhǎng)效節(jié)能。寬溫域設(shè)計(jì)，自適應(yīng)室外環(huán)境，快速降溫至舒適溫度，調(diào)節(jié)智能屬實(shí)文案曲線。采用變頻技術(shù)，能夠根據(jù)室內(nèi)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行速度，提供更穩(wěn)定的室內(nèi)溫度，同時(shí)降低能耗，支持750m3/h大循環(huán)風(fēng)量，快速輸送涼風(fēng)。支持手機(jī)app遙控，便攜操作；卡扣式設(shè)計(jì)，易拆易洗；第四代清潔，獨(dú)立除濕。典型評(píng)論“安靜高效，安裝也非常容易”24年H1淘系銷量：127,038爆品均價(jià)：2500元典型評(píng)論“可以手機(jī)控制，省電還適合舒適度”數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：美國(guó)的風(fēng)扇類型豐富，消費(fèi)者傾向于在線上購(gòu)買高價(jià)的無(wú)葉風(fēng)扇、塔扇等，功能方面重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)降噪、易清潔性和安全性，隨著未來美國(guó)氣候的顯著升溫，風(fēng)扇的發(fā)展空間較大。國(guó)內(nèi)各種風(fēng)扇在加強(qiáng)風(fēng)力、降噪方面都做出了創(chuàng)新，設(shè)計(jì)多種風(fēng)道、風(fēng)輪和送風(fēng)模式。美國(guó)國(guó)內(nèi)外流行風(fēng)扇對(duì)比Dreo臥室塔式風(fēng)扇Gree/格力定時(shí)塔扇落地扇累計(jì)銷量：206,798爆品均價(jià)：70美元產(chǎn)品智能化、空調(diào)化【

產(chǎn)品功能賣點(diǎn)】一體式氣流系統(tǒng)與增壓電動(dòng)機(jī)相結(jié)合，提供高速模式，高達(dá)25

英尺/秒s的速度快速啟動(dòng)。通過算法葉輪設(shè)計(jì)和神奇的Conada效果，降噪明顯，也支持顯示屏自動(dòng)關(guān)閉、睡眠模式自動(dòng)靜音、8小時(shí)定時(shí)器和舒緩氣流。易于清潔，可拆卸后格柵和葉輪使清潔更方便；采用指尖防擠壓格柵、熔斷插頭和內(nèi)置電路保護(hù)設(shè)計(jì)，充分保證安全。90°

振蕩和校準(zhǔn)的氣流路徑使該振蕩風(fēng)扇可以覆蓋房間內(nèi)的更多區(qū)域?！?/p>

【產(chǎn)品功能賣點(diǎn)實(shí)現(xiàn)9段風(fēng)輪立體送風(fēng)，均勻出風(fēng)降溫，35片風(fēng)葉切割氣流，寬幅送風(fēng)。彎月型節(jié)間錯(cuò)位風(fēng)輪設(shè)計(jì)，有效減小渦流，溫度均衡平穩(wěn)，降低噪音。80度大廣角立體送風(fēng)，有效提升空間送風(fēng)面積，風(fēng)幅更寬廣，環(huán)繞整屋；可一鍵暫停搖頭，送風(fēng)距離可達(dá)6米，照顧易敏人群，避免直吹。等速渦線風(fēng)道，提高風(fēng)速和風(fēng)量，涼風(fēng)環(huán)形擴(kuò)散，在多個(gè)角度循環(huán)，全屋降溫。典型評(píng)論“即使在最高風(fēng)扇下，也很安靜”24年H1淘系銷量：14,682爆品均價(jià)：209元典型評(píng)論“價(jià)格優(yōu)惠

顏值也高

風(fēng)力也不錯(cuò)”數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：國(guó)內(nèi)外的清潔電器都屬于快速發(fā)展的階段，美國(guó)的清潔電器行業(yè)中，產(chǎn)品形態(tài)主要為大功率的吸塵器和智能掃拖機(jī)器人，在功能方面，強(qiáng)調(diào)各種地板材質(zhì)和長(zhǎng)時(shí)間的集塵設(shè)置。美國(guó)市場(chǎng)上的清潔電器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在升級(jí)，中國(guó)品牌如石頭、添可等正在加速布局美國(guó)國(guó)內(nèi)外流行清潔電器對(duì)比SharkRV1001AE

IQ

掃地機(jī)器人云鯨J4增強(qiáng)版智能掃地機(jī)：：累計(jì)銷量54,820爆品均價(jià)240美元適用不同地板長(zhǎng)時(shí)間集塵【

產(chǎn)品功能賣點(diǎn)】無(wú)袋自排空底座，可容納長(zhǎng)達(dá)45天的污垢和碎屑。深層清潔能力，可清除地毯和地板上的大小型碎片和寵物毛發(fā)，深入地毯，直接接觸硬木地板?？墒褂?/p>

SharkClean

App、AmazonAlexa或GoogleAssistant

進(jìn)行語(yǔ)音控制和智能設(shè)置。輕松吸起碎屑和寵物毛發(fā)，使用多平面浮動(dòng)主刷清潔效果，針對(duì)毛發(fā)打結(jié)情況，適合寵物家庭?！?/p>

【產(chǎn)品功能賣點(diǎn)云鯨首創(chuàng)健康集塵系統(tǒng)，基站垃圾零殘留，30天+免維護(hù)。使用氣旋導(dǎo)流式設(shè)計(jì)，零纏繞滾刷，達(dá)到0%毛發(fā)纏繞率。全新自主研發(fā)風(fēng)機(jī)，采用航空鋁鎂合金葉輪，具有超高負(fù)壓，強(qiáng)勁10000Pa吸力，木地板顆粒物去除率大于99%。高旋動(dòng)態(tài)加壓拖地，最高支持12N的下壓力，針對(duì)清掃擦除12種家庭場(chǎng)景的污漬，雙光譜臟污監(jiān)測(cè)，智能復(fù)洗復(fù)拖，針對(duì)長(zhǎng)效污漬。典型評(píng)論“有毛發(fā)家庭很適合，能自動(dòng)清空”24年H1淘系銷量：52,692爆品均價(jià)：3300元典型評(píng)論“清潔效果很理想，吸力強(qiáng)長(zhǎng)

發(fā)不纏繞”數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察魔鏡洞察：商品名：LEVOIT

空氣凈化器關(guān)鍵詞：過敏，寵物毛發(fā)，睡眠模式參考價(jià)：約85美元商品名：TCLS5

4K

LED智能電視關(guān)鍵詞：杜比全景，谷歌助手，HDR參考價(jià)：約2400美元商品名：Tineco

S6

手持洗地機(jī)關(guān)鍵詞：閃存自清潔，邊緣清潔，輕質(zhì)地板參考價(jià)：約599美元商品名：Midea

Duo

便攜式空調(diào)關(guān)鍵詞：智能控制，超靜音，加熱參考價(jià)：約400美元商品名：Midea

Cube

除濕機(jī)關(guān)鍵詞：地下室，智能控制，高效參考價(jià)：約193美元美國(guó)海外市場(chǎng)24年H1國(guó)產(chǎn)家電熱品北美家電總結(jié)“家電走到北美”本土品牌有顯著的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌在亞馬遜平臺(tái)上市占率較低，但整體品牌集中率較低，存在入局機(jī)會(huì)。品類分布方面，清潔電器、廚房小電和空調(diào)風(fēng)扇在體量和增速均為突出，其中，線上大家電、廚房小電豐富度有限，強(qiáng)調(diào)功率等硬性指標(biāo)?！氨泵兰译娨M(jìn)來”北美清潔電器發(fā)展較快，在智能互聯(lián)支持多個(gè)APP和平臺(tái)助手；北美養(yǎng)寵家庭多、地面材質(zhì)多樣，產(chǎn)品側(cè)重于該應(yīng)用場(chǎng)景。在線上產(chǎn)品宣發(fā)方面，減少對(duì)于功能、設(shè)計(jì)的描述，集中在不同的應(yīng)用場(chǎng)景和售后服務(wù)等方面。數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察東南亞的家電規(guī)模跟抖音平臺(tái)體量和發(fā)展階段相近，處于快速發(fā)展階段，2023年銷售額達(dá)238億元，銷量達(dá)1.9億件；24年上半年銷售額達(dá)到184億元，同比增長(zhǎng)超92%。月度走勢(shì)方面，整體銷售額偏穩(wěn)定，在夏季月份，銷量有所增長(zhǎng)。東南亞定價(jià)低于國(guó)內(nèi)各平臺(tái)均價(jià)，僅在百元左右，原因包括地區(qū)消費(fèi)水平、主流品類多為小家電等。14012010080604020090080070060050040030020010002023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月東南亞銷售額（億元）東南亞銷量（百萬(wàn)件）國(guó)內(nèi)銷售額（億元）國(guó)內(nèi)銷量（百萬(wàn)件）202301

–

202406

東南亞與國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)家電市場(chǎng)銷售走勢(shì)對(duì)比東南亞東南亞家電市場(chǎng)快速發(fā)展，定價(jià)偏低120.1760.804008001,2002023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月國(guó)內(nèi)銷售均價(jià)魔鏡洞察：各平臺(tái)家電市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)（元）東南亞銷售均價(jià)東南亞的電商平臺(tái)發(fā)展豐富，全面發(fā)展、品類豐富的Shopee平臺(tái)和自建倉(cāng)儲(chǔ)物流的Lazada平臺(tái)規(guī)模較為可觀，對(duì)比23年至今兩平臺(tái)的GMV走勢(shì)，在2024上半年持續(xù)增長(zhǎng)，Shopee平臺(tái)在3月銷售額接近24億元。東南亞Shopee、Lazada是規(guī)模較大，走勢(shì)可觀47.920.118.44.4010203040502020年–

2022年

東南亞四大電商平臺(tái)GMV（億美元）60ShopeeTiktokLazada Tokopedia2020 2021 202205101520202301-202406

兩大電商平臺(tái)shopee、lazada家電市場(chǎng)GMV走勢(shì)（億元）25ShopeeLazada魔鏡洞察：數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察，Momentum

Works東南亞消費(fèi)者更愛好海外品牌，

六國(guó)的TOP品牌中少見本土消費(fèi)類電器，

其中，

日韓企業(yè)如LG

、Samsung、Panasonic等品牌在東南亞已形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但國(guó)產(chǎn)品牌加速入局東南亞各國(guó)，特別是泰國(guó)，TCL、xiaomi等品牌具有較高的市場(chǎng)份額。同時(shí)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)品牌生產(chǎn)基地布局到該地區(qū)、自主品牌推廣、并購(gòu)等方式和當(dāng)?shù)乇旧韺?duì)中國(guó)產(chǎn)品的認(rèn)可度等因素，中國(guó)家電企業(yè)也會(huì)在線上渠道持續(xù)發(fā)力。魔鏡洞察：東南亞日韓企業(yè)為主要對(duì)手，中國(guó)企業(yè)持續(xù)發(fā)力泰國(guó)品牌名稱24年H1市場(chǎng)份額TCL13.9%LG6.2%Xiaomi8.0%Toshiba4.8%Philips4.8%Hisense4.2%Samsung3.6%Haier3.6%AOQU2.9%Sharp2.7%印尼品牌名稱24年H1市場(chǎng)份額Philips13.4%miyako11.1%Sharp10.2%Samsung5.8%Polytron5.7%Aqua5.7%LG4.4%Cosmos4.3%MITO2.9%denpoo2.5%越南品牌名稱24年H1市場(chǎng)份額KAW15.2%Sunhouse14.7%Philips7.5%SEKA7.3%Xiaomi6.7%Flyco4.0%BEAR3.8%Lazychef2.4%Panasonic2.3%Goldsun2.2%菲律賓品牌名稱24年H1市場(chǎng)份額ENOLUX37.3%Philips6.5%Jisulife3.0%Xiaomi5.8%XTON2.5%Samsung1.7%Fujidenzo1.6%TIXX1.5%Astron1.3%Dyson1.3%新加坡品牌名稱24年H1市場(chǎng)份額PRISM+6.7%Xiaomi11.7%Dyson6.6%Dreame6.1%Samsung5.1%Philips4.7%LG3.8%Roborock3.3%Midea2.7%Airbot2.6%馬來西亞品牌名稱24年H1市場(chǎng)份額Enolux14.4%Electrolux5.7%Philips3.5%Khind4.0%Panasonic4.7%Toshiba4.7%Xiaomi5.3%Dyson1.9%Hisense7.5%Dreame2.6%數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察

備注：標(biāo)紅的為國(guó)產(chǎn)品牌 商品名：TCltac-xal24ch空調(diào)關(guān)鍵詞：智能、節(jié)能減耗，適合高溫參考數(shù)據(jù)價(jià)來：源約：魔2鏡97洞0察元商品名：Hisensekulkas

單門冰箱關(guān)鍵詞：半自動(dòng)除霜、獨(dú)立冷水機(jī)參考價(jià)：約588元東南亞海外市場(chǎng)24H1國(guó)產(chǎn)家電熱品商品名：Xiaomi

空氣凈化器第四代關(guān)鍵詞：細(xì)小灰塵、除臭、活性炭參考價(jià)：約433元商品名：Xiaomi

干濕手持吸塵器關(guān)鍵詞：雙側(cè)邊、殺菌、智能參考價(jià)：約1140元商品名：Xiaomi

H501

高速吹風(fēng)機(jī)關(guān)鍵詞：負(fù)離子護(hù)發(fā)、多功能溫度、便攜參考價(jià)：約2400元商品名：Xiaomi

掃拖機(jī)器人第二代關(guān)鍵詞：多種清潔模式、防撞、自動(dòng)充電參考價(jià)：約2960元泰國(guó)魔鏡洞察：印尼越南菲律賓新加坡馬來西亞“家電走到東南亞”整體：東南亞家電滲透率處于快速提升階段，品類數(shù)量少。渠道：線上電商渠道不斷涌起，有望給出海品牌商帶來渠道紅利。品牌：東南亞易于接受外國(guó)品牌，市場(chǎng)受到中日韓品牌的長(zhǎng)期教育，本土企業(yè)自主研發(fā)水平低。價(jià)格：質(zhì)量穩(wěn)定前提下價(jià)格是促成下單的關(guān)鍵因素。產(chǎn)品：大部分地區(qū)偏向初級(jí)產(chǎn)品，只有極個(gè)別發(fā)達(dá)市場(chǎng)用戶對(duì)升級(jí)家電有追求，家電產(chǎn)品受到中日韓品牌影響，如果出海，無(wú)需做太多產(chǎn)品方面的更新。東南亞家電總結(jié)Part3

保健食品行業(yè)隨著大眾健康意識(shí)不斷加強(qiáng)，

保健品需求也在不斷增長(zhǎng)，

2018年至今，

全球保健品市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出較好的增長(zhǎng)活力，

預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2011億美元。從區(qū)域來看，

南美洲、亞太、歐洲地區(qū)18

年-26年復(fù)合年均增長(zhǎng)率均約為7%，

其中北美市場(chǎng)體量相對(duì)最大，

以美國(guó)、加拿大等國(guó)家為主導(dǎo)的北美保健品市場(chǎng)較成熟，并且保持著良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。保健品市場(chǎng)

|

全球保健品市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，北美市場(chǎng)體量最大，預(yù)計(jì)以6.8%增速持續(xù)增長(zhǎng)11231197128313701468158017031851050010001500200025002018數(shù)據(jù)來源：statista201920202021*2022*2023*2024*2025*2026*市場(chǎng)規(guī)模（億美元）2018-2026年全球保健品市場(chǎng)體量變化情況01002003004005006007002011800單位（億美元）北美亞太歐洲CAGR+6.8%CAGR

+6.6CAGR

+7.9%全球保健品市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分布及變化情況2018 20202026*海外保健食品情況35魔鏡洞察：美亞站點(diǎn)2024

年1-6

月，

海外保健品線上市場(chǎng)銷售額達(dá)到933.5

億元，

同比增長(zhǎng)20.2%。反觀國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)，

24

年1-6

月國(guó)內(nèi)保健品線上市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到569.2億元，同比增速僅為1.7%。國(guó)內(nèi)線上保健品市場(chǎng)規(guī)模體量大，但增速趨緩，海外市場(chǎng)迸發(fā)出更高的增長(zhǎng)活力。2023年-2024年6月保健品線上市場(chǎng)

|

海外市場(chǎng)高增長(zhǎng)活力，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩120001000080006000400020000050100150200銷售額（億元）銷量（萬(wàn)件）

線性

(銷量（萬(wàn)件）)020004000600080000501001502023-01

2023-02

2023-03

2023-04

2023-05

2023-06

2023-07

2023-08

2023-09

2023-10

2023-11

2023-12

2024-01

2024-02

2024-03

2024-04

2024-05

2024-062023-01

2023-022023-03

2023-04

2023-052023-06

2023-07

2023-082023-09

2023-10

2023-112023-12

2024-01

2024-022024-03

2024-04

2024-052024-06銷售額（億元） 銷量（萬(wàn)件）

線性

(銷量（萬(wàn)件）)24年1-6月海外線上市場(chǎng)銷售額：933.5億元（+20.2%）24年1-6月國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)銷售額：569.2億元（+1.7%）海外保健食品情況36魔鏡洞察：美亞站點(diǎn)平臺(tái)及區(qū)域分布

|

亞馬遜體量最大，美國(guó)市場(chǎng)相對(duì)較成熟從平臺(tái)來看，

亞馬遜平臺(tái)體量最大，

24

年1-6

月銷售額高達(dá)877.1

億元，

同比增長(zhǎng)19.7%，

shopee、lazada平臺(tái)規(guī)模均不足50億元，

但都保持著良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。從區(qū)域來看，美國(guó)站點(diǎn)銷售規(guī)模最大，高達(dá)750.5億元，

較高的消費(fèi)能力和對(duì)健康的高關(guān)注度推動(dòng)大眾對(duì)保健品需求的增長(zhǎng)。2024年1-6月海外線上保健品市場(chǎng)平臺(tái)分布及區(qū)域銷售表現(xiàn)分布情況銷售額（同比增速）877.1億元（+19.7%）43.8億元（+32.5%）12.6億元（+15.8%）美國(guó)750.5億元?dú)W洲84.2億元東南亞56.4億元日本42.4億元海外保健食品情況37魔鏡洞察：美亞站點(diǎn)亞馬遜平臺(tái)作為海外保健品線上市場(chǎng)體量最大的平臺(tái)，其中美國(guó)站點(diǎn)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)877億元，市場(chǎng)相對(duì)最成熟、體量最大。Shopee平臺(tái)則主要集中在泰國(guó)、印尼市場(chǎng)，

lazada平臺(tái)集中于菲律賓和泰國(guó)站點(diǎn)。東南亞市場(chǎng)中，

印尼、泰國(guó)、菲律賓國(guó)家銷售表現(xiàn)較好，

市場(chǎng)體量相對(duì)較大。平臺(tái)及區(qū)域分布

|

美國(guó)亞馬遜市場(chǎng)規(guī)模最大，東南亞市場(chǎng)體量仍有待提升亞馬遜銷售額877億元海外保健品市場(chǎng)Shopee銷售額44億元Lazada銷售額13億元7514237171488美國(guó)日本英國(guó)德國(guó)意大利西班牙法國(guó)2331620泰國(guó)印尼新加坡菲律賓馬來西亞55211菲律賓泰國(guó)印尼新加坡馬來西亞海外保健食品情況38魔鏡洞察：美亞站點(diǎn)單位：銷售額(億元）隨著健康意識(shí)的普及，使用保健品的美國(guó)成年人占比持續(xù)增長(zhǎng)，23年占比為74%，線下仍為消費(fèi)者購(gòu)買的主要途徑，線上零售商占比僅為25%。從亞馬遜平臺(tái)美國(guó)站點(diǎn)銷售表現(xiàn)來看，

24年1-6

月銷售額為750.5

億元，

同比增長(zhǎng)14.5%，

銷量4.4

億件，

同比增長(zhǎng)15.7%，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年-2024年6月亞馬遜平臺(tái)美國(guó)站點(diǎn)保健品市場(chǎng)銷售情況走勢(shì)市場(chǎng)大盤

|

線下為消費(fèi)者購(gòu)買的主要途徑，美亞市場(chǎng)銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng)9000800070006000500040003000200010000020406080100120140160銷售額（億元）24年1-6月銷售額750.5億元（+14.5%）24年1-6月銷量4.4億件（+15.7%）銷量（萬(wàn)件）

線性

(銷量（萬(wàn)件）)40%30%20%10%0%超市倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店 專營(yíng)零售店量販店 藥店 線上零售商數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察、statista2023年美國(guó)成年人保健品購(gòu)買途徑分布情況50%74%60%70%65%

64%75%80%2008-2023年美國(guó)成年人保健品使用占比變化情況85%海外保健食品情況39魔鏡洞察：美亞站點(diǎn)從各價(jià)格段銷量來看，美國(guó)亞馬遜平臺(tái)上65%的消費(fèi)者需求都集中在50-200元價(jià)格段區(qū)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)則主要集中在100元以下價(jià)格段。相較而言，國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)對(duì)低價(jià)位段保健品產(chǎn)品需求更大，并呈小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。美國(guó)亞馬遜保健品市場(chǎng)下，200-350、400-450等中高端價(jià)位段產(chǎn)品銷量占比均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，中高端產(chǎn)品具備更高的增長(zhǎng)趨勢(shì)及潛力。價(jià)格段分布

|國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求集中于100元以下價(jià)格段，美亞市場(chǎng)中高端需求出現(xiàn)增長(zhǎng)0%5%10%15%20%25%30%2023年-2024年6月國(guó)內(nèi)保健品線上市場(chǎng)價(jià)格段銷量分布情況23年1-6月 24年1-6月0%5%10%15%20%25%30%2023年-2024年6月亞馬遜平臺(tái)美國(guó)站點(diǎn)保健品市場(chǎng)價(jià)格段銷量分布情況23年1-6月 24年1-6月主力價(jià)格段主力價(jià)格段海外保健食品情況40魔鏡洞察：美亞站點(diǎn)2024年1-6月亞馬遜平臺(tái)美國(guó)站點(diǎn)保健品市場(chǎng)TOP品牌銷售表現(xiàn)情況品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

|國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，美亞市場(chǎng)品牌較分散，品牌號(hào)召力較弱美國(guó)亞馬遜保健品市場(chǎng)下，多數(shù)頭部品牌銷售額均呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)趨勢(shì)，

營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)劑、益生菌、蛋白粉產(chǎn)品是頭部品牌的核心單品。美國(guó)亞馬遜平臺(tái)保健品市場(chǎng)品牌相對(duì)較分散，

各品牌份額均處于2%

以下，

而國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，

品牌規(guī)模化程度較高。NOW品牌在海內(nèi)外線上市場(chǎng)均取得優(yōu)異的銷售表現(xiàn)，在美國(guó)亞馬遜市場(chǎng)上以益生菌產(chǎn)品為主，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則以魚油產(chǎn)品為主。排名品牌銷售額（億元）均價(jià)（元）銷售額同比代表單品1Pure

Encapsulations9.8261.349.9%鎂補(bǔ)充劑2MaryRuth

Organics8.9240.849.8%女士維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充劑3Nutricost8.3139.817.0%微粉化肌酸補(bǔ)充劑4Gardenof

Life7.9220.8-8.8%女性益生菌5Thorne7.7227.0378.9%肌酸-水氨基酸粉6Liquid

I.V.6.9313.34.9%電解質(zhì)補(bǔ)水倍增劑7NatureMade6.6102.637.1%鎂補(bǔ)充劑8NOW6.2116.633.9%益生菌補(bǔ)充劑9Optimum

Nutrition5.4266.4-28.0%乳清蛋白粉10AmazonBasic

Care5.480.054.0%過敏緩解鹽酸西替利嗪片商品名：MaryRuths液體復(fù)合頭發(fā)生長(zhǎng)維生素產(chǎn)品賣點(diǎn)：促進(jìn)頭發(fā)生長(zhǎng)、減少面部細(xì)紋、改善皮膚質(zhì)地參考價(jià)：538.2元TOP

1商品名：LMNT零糖電解質(zhì)粉劑產(chǎn)品賣點(diǎn)：適合生酮飲食、運(yùn)動(dòng)提能參考價(jià)：317.6元TOP

2商品名：Optimum

Nutrition純?nèi)榍宓鞍追郛a(chǎn)品賣點(diǎn)：輔助力量訓(xùn)練、肌肉增長(zhǎng)參考價(jià)：352.6元TOP

3美國(guó)亞馬遜平臺(tái)保健品市場(chǎng)CR5：5.7%國(guó)內(nèi)線上平臺(tái)保健品市場(chǎng)CR5：13.7%海外保健食品情況41魔鏡洞察：美亞站點(diǎn)從功效角度來看，美國(guó)亞馬遜市場(chǎng)需求以運(yùn)動(dòng)提能、提升免疫、蛋白質(zhì)補(bǔ)充功效為主，

與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保健品需求情況較相似。關(guān)節(jié)/

骨骼健康、大腦健康、心血管健康功效均表現(xiàn)出高銷售增速，功效需求更側(cè)重于中老年人群。對(duì)比美國(guó)亞馬遜市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)不同功效銷售表現(xiàn)，

國(guó)內(nèi)減肥減重市場(chǎng)相對(duì)更成熟，

而美亞市場(chǎng)規(guī)模較小且呈現(xiàn)小幅下滑。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下，

發(fā)膚甲功效市場(chǎng)體量較小，美亞市場(chǎng)的高成熟度、新興產(chǎn)品有望為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)注入更多活力。2024年1-6月亞馬遜平臺(tái)美國(guó)站點(diǎn)保健品市場(chǎng)產(chǎn)品功效銷售及增長(zhǎng)情況功效分析

|

關(guān)節(jié)/骨骼健康功效增長(zhǎng)最快，發(fā)膚甲市場(chǎng)成熟度高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)提能提升免疫蛋白質(zhì)補(bǔ)充腸胃健康關(guān)節(jié)/骨骼健康大腦健康睡眠護(hù)理護(hù)眼壓力舒緩女性健康減肥減重心血管健康發(fā)膚甲-10%0%10%20%30%40%50%-20406080100%銷售額同比增速（）銷售額（億元）運(yùn)動(dòng)提能提升免疫蛋白質(zhì)補(bǔ)充腸胃健康發(fā)膚甲關(guān)節(jié)/骨骼健康心血管健康大腦健康睡眠護(hù)理護(hù)眼壓力舒緩女性健康減肥減重蛋白質(zhì)補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)提能提升免疫腸胃健康心血管健康減肥減重關(guān)節(jié)/骨骼健康護(hù)眼大腦健康睡眠護(hù)理女性健康發(fā)膚甲壓力舒緩2024年1-6月亞馬遜平臺(tái)美國(guó)站點(diǎn)

vs

國(guó)內(nèi)線上電商平臺(tái)保健品市場(chǎng)產(chǎn)品功效銷售表現(xiàn)情況美國(guó)亞馬遜市場(chǎng)銷售額 國(guó)內(nèi)淘系+京東+抖音平臺(tái)銷售額海外保健食品情況42魔鏡洞察：美亞站點(diǎn)國(guó)內(nèi)線上發(fā)膚甲保健品市場(chǎng)體量為1.8億元，

同比增長(zhǎng)234.1%，主要由海外品牌所主導(dǎo)，

TOP10品牌均為海外進(jìn)口品牌，

并且產(chǎn)品形態(tài)多為軟糖形態(tài)，成分賣點(diǎn)以生物素+多種維生素的搭配組合為主，

產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。反觀美亞市場(chǎng)，產(chǎn)品形態(tài)更多樣，軟糖、液體、粉劑、片劑膠囊等均有所涉略，成分及劑型更加多樣化。2024年1-6月國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)發(fā)膚甲保健品市場(chǎng)TOP10品牌銷售情況發(fā)膚甲市場(chǎng)

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海外品牌主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，產(chǎn)品劑型較單一，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高排名品牌銷售額（萬(wàn)元）均價(jià)（元）銷售額同比主要產(chǎn)品形態(tài)1olly15632.3192.0289%軟糖2自然之寶1361.2157.327%軟糖3new

chapter/新章143.5290.219728%膠囊4medisum142.1152.1-片劑5vitafusion128.2140.41495%軟糖6mamanana106.751.2-軟糖7nature's

key65.145.1-軟糖8jamieson/健美生59.699.1153%片劑9perfectil37.9122.0-46%膠囊10nature's

way/佳思敏25.5135.91832%軟糖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)TOP單品美亞市場(chǎng)TOP單品商品名：Olly女性復(fù)合維生素發(fā)膚甲軟糖價(jià)格：189元/70粒商品名：自然之寶發(fā)膚甲軟糖價(jià)格：115元/80粒商品名：Mamanana女性復(fù)合維生素發(fā)膚甲軟糖價(jià)格：199元/60粒商品名：MaryRuths液體復(fù)合頭發(fā)生長(zhǎng)維生素價(jià)格：538元/900ml商品名：Weem發(fā)膚甲軟糖價(jià)格：267元/60粒商品名：Vital

proteins膠原蛋白肽粉適用頭發(fā)指甲價(jià)格：203元/680g海外保健食品情況43魔鏡洞察：美亞站點(diǎn)保健品市場(chǎng)總結(jié)海外保健品市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模最大2024年1-6月，海外保健品線上市場(chǎng)銷售額達(dá)到933.5億元，增速高于國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)整體表現(xiàn)。美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模最大，市場(chǎng)相對(duì)較成熟。海外保健品市場(chǎng)國(guó)內(nèi)需求向性價(jià)比靠攏，美亞市場(chǎng)中高端需求攀升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求集中于百元以下價(jià)格段，性價(jià)比仍為當(dāng)下消費(fèi)的主旋律。美亞市場(chǎng)中高端價(jià)格段銷量占比增長(zhǎng)明顯，存在一定增長(zhǎng)潛力。美亞市場(chǎng)品牌較分散，尚未出現(xiàn)強(qiáng)號(hào)召力的頭部品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌相對(duì)更集中，美亞市場(chǎng)品牌集中度較低，頭部品牌市場(chǎng)份額均處于2%以下，尚未出現(xiàn)具有高品牌認(rèn)知度、市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的頭部品牌。引進(jìn)來：借鑒海外高成熟度市場(chǎng)產(chǎn)品，對(duì)國(guó)內(nèi)發(fā)膚甲市場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)國(guó)內(nèi)發(fā)膚甲市場(chǎng)增速高達(dá)234.1%，消費(fèi)者需求快速增長(zhǎng)，當(dāng)下產(chǎn)品較單一，可借鑒美亞市場(chǎng)多樣化的劑型、成分搭配進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。海外保健食品情況44魔鏡洞察：美亞站點(diǎn)Part4

寵物行業(yè)2023年1月至2024年6月，全球?qū)櫸锸袌?chǎng)（指北美、歐洲、東南亞和亞太）線上銷售規(guī)模約2421.8億元。相比之下，

盡管國(guó)內(nèi)的寵物市場(chǎng)正在迅速增長(zhǎng)，但養(yǎng)寵家庭滲透率還不如多數(shù)國(guó)外區(qū)域高，其中24年上半年，國(guó)外寵物市場(chǎng)銷售額同比增長(zhǎng)13.6%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖呈增長(zhǎng)趨勢(shì)但不及國(guó)外市場(chǎng)。從平臺(tái)看，國(guó)內(nèi)主要線上銷售平臺(tái)是淘天，海外則以亞馬遜平臺(tái)為主。2023年1月-2024年6月

線上電商平臺(tái)寵物市場(chǎng)銷售額變化趨勢(shì)市場(chǎng)大盤

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全球?qū)櫸锸袌?chǎng)正在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)，消費(fèi)者線上購(gòu)物的偏好正在為市場(chǎng)