中國(guó)企業(yè)在歐盟發(fā)展報(bào)告

直面挑戰(zhàn)砥礪前行歐盟中國(guó)商會(huì)中國(guó)企業(yè)在歐盟發(fā)展報(bào)告2024/2025目錄001 寄語(yǔ)006 摘要第一部分中歐經(jīng)貿(mào)發(fā)展第一章：中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)走深走實(shí)010 01012 02030405第二部分中企在歐經(jīng)營(yíng)情況及營(yíng)商環(huán)境綜合評(píng)價(jià)第二章：中企在歐經(jīng)營(yíng)承壓前行030 第三章：中企面臨營(yíng)商環(huán)境持續(xù)惡化036 第三部分在歐中企年度核心關(guān)注議題038 第四章：歐盟經(jīng)濟(jì)安全政策下中歐經(jīng)貿(mào)合作承壓0102（FDI）監(jiān)管趨嚴(yán)，中企商業(yè)信心和擴(kuò)張計(jì)劃受到消極影響030405045 第五章：《外國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)（FSR）》及相關(guān)調(diào)查嚴(yán)重打擊中企在歐運(yùn)營(yíng)的商業(yè)信心045 01《外國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)（FSR）》實(shí)施一年有余，已對(duì)中企發(fā)起多次調(diào)查047 02FSR049 03FSR049 04FSR直面挑戰(zhàn)砥礪前行歐盟中國(guó)商會(huì)中國(guó)企業(yè)在歐盟發(fā)展報(bào)告2024/2025051051053053054055056056057059059060060063063064065066066068070

第六章：中企擔(dān)憂歐盟進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)字領(lǐng)域的泛政治化和泛安全化，產(chǎn)業(yè)脫鉤及標(biāo)準(zhǔn)分裂風(fēng)險(xiǎn)加劇絡(luò)及經(jīng)濟(jì)安全為名進(jìn)一步排除中國(guó)廠商ICT安全化風(fēng)險(xiǎn)加劇6GHRV產(chǎn)業(yè)及消費(fèi)者福利可驗(yàn)證、公開(kāi)透明、客觀的技術(shù)評(píng)估規(guī)則才能帶來(lái)真正安全第七章：中企認(rèn)為歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車采取反補(bǔ)貼措施，不利于歐盟自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車采取反補(bǔ)貼措施，在歐中企認(rèn)為對(duì)中歐雙方都帶來(lái)負(fù)面影響中國(guó)車企在歐經(jīng)營(yíng)面臨威脅，深感憂慮歐盟內(nèi)部多方認(rèn)為對(duì)中企征收反補(bǔ)貼稅可能同樣有損歐盟利益中企認(rèn)為歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查結(jié)果存在不合理性中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)進(jìn)入歐洲有利于歐洲相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展受調(diào)查影響，中國(guó)車企在歐投資計(jì)劃有所調(diào)整第八章：企業(yè)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)立法相繼出臺(tái)，在歐中企擔(dān)憂合規(guī)成本或大幅增加企業(yè)社會(huì)責(zé)任相關(guān)立法相繼出臺(tái)，中企在歐面臨合規(guī)挑戰(zhàn)中企有增加合規(guī)成本的顧慮，擔(dān)憂會(huì)因此被排除到供應(yīng)鏈外CSDDD來(lái)的挑戰(zhàn)法案的落地實(shí)施過(guò)程復(fù)雜，合規(guī)復(fù)雜度提升CSDDD險(xiǎn)陡增第四部分在歐中企對(duì)于營(yíng)商環(huán)境的關(guān)切和建議第九章：政治環(huán)境——泛政治化是在歐中企面臨的主要挑戰(zhàn)之一直面挑戰(zhàn)砥礪前行歐盟中國(guó)商會(huì)中國(guó)企業(yè)在歐盟發(fā)展報(bào)告2024/2025070072075075077078080080081083083087089089091092093096096098100

政治互信缺失使得在歐中企面臨營(yíng)商環(huán)境下行壓力合作基礎(chǔ)第十章：經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)環(huán)境——全球通脹雖逐步穩(wěn)定，但仍帶來(lái)顯著挑戰(zhàn)境小幅下滑雖意愿強(qiáng)烈，但中企參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定并非易事準(zhǔn)制定第十一章：人才環(huán)境——?jiǎng)趧?dòng)力問(wèn)題成為中企面臨最顯著非政治挑戰(zhàn)勞動(dòng)力成本高、符合條件人才短缺導(dǎo)致企業(yè)招聘困難中企的核心關(guān)切和建議：促進(jìn)中歐人才交流與共同培養(yǎng)，確保企業(yè)用工合規(guī)性第十二章：基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境——物流成本高、時(shí)效慢對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生影響基礎(chǔ)實(shí)施環(huán)境連續(xù)兩年提升中企的核心關(guān)切和建議：拓寬中歐陸海聯(lián)運(yùn)新通道，加強(qiáng)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)第十三章：科研環(huán)境——中歐合作轉(zhuǎn)冷，中企知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)面臨挑戰(zhàn)中企認(rèn)為歐盟的科研環(huán)境優(yōu)勢(shì)有所減弱在歐中企遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)問(wèn)題增多中歐科研合作承壓，“寒蟬效應(yīng)”加重中企的核心關(guān)切和建議：鼓勵(lì)學(xué)術(shù)交流，保持科研自由，避免政治干預(yù)科研合作第十四章：商務(wù)辦事環(huán)境——?dú)W盟各國(guó)辦事差異給中企帶來(lái)挑戰(zhàn)中企在歐商務(wù)辦事環(huán)境略有改善中企的核心關(guān)切和建議：提升執(zhí)法一致性，加快辦事效率，構(gòu)建企業(yè)服務(wù)平臺(tái)第十五章：市場(chǎng)準(zhǔn)入及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境——不確定性增多使中企深表?yè)?dān)憂直面挑戰(zhàn)砥礪前行歐盟中國(guó)商會(huì)中國(guó)企業(yè)在歐盟發(fā)展報(bào)告2024/2025100102105105106109110115118118120120121122125127130130132133134137

近九成企業(yè)反饋貿(mào)易壁壘加劇影響在歐業(yè)務(wù)發(fā)展中企的核心關(guān)切和建議：保障市場(chǎng)公平性、開(kāi)放性，審慎使用貿(mào)易救助工具第十六章：可持續(xù)發(fā)展環(huán)境——中企期待助力歐盟綠色轉(zhuǎn)型歐盟綠色及可持續(xù)發(fā)展，對(duì)中企提出更高合規(guī)要求在歐中企有實(shí)力有意愿助力歐盟綠色轉(zhuǎn)型，但對(duì)歐盟產(chǎn)業(yè)本土化趨勢(shì)表示擔(dān)憂歐盟多項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展監(jiān)管政策的推出增加中企的合規(guī)成本中企認(rèn)為在綠色及可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域，中歐優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作空間大盡早對(duì)接綠色標(biāo)準(zhǔn)第十七章：數(shù)字化發(fā)展環(huán)境——數(shù)字領(lǐng)域去風(fēng)險(xiǎn)政策給中企帶來(lái)不確定活力仍需增強(qiáng)，數(shù)字十年進(jìn)展仍需加速及經(jīng)濟(jì)安全原因進(jìn)一步排除中國(guó)廠商成為中企參與歐盟數(shù)字化轉(zhuǎn)型首要挑戰(zhàn)6G標(biāo)準(zhǔn)歐盟加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全治理的相關(guān)立法與執(zhí)法工作，給中企提出更高合規(guī)安全要求在歐中企認(rèn)為中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存人工智能成為中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)中企的核心關(guān)切和建議：鼓勵(lì)數(shù)字化領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，減少高科技領(lǐng)域準(zhǔn)入壁壘第十八章：社會(huì)及文化環(huán)境——?dú)W盟媒體和民眾對(duì)中企了解有待加深中企在歐面臨社會(huì)及文化環(huán)境差異，中歐間缺乏理解中企的核心關(guān)切和建議：增進(jìn)中歐相互理解，設(shè)立常態(tài)化的溝通機(jī)制第五部分中企在歐的發(fā)展展望第十九章：中企秉承長(zhǎng)期主義，致力于深耕歐盟市場(chǎng)結(jié)束語(yǔ)直面挑戰(zhàn)砥礪前行歐盟中國(guó)商會(huì)中國(guó)企業(yè)在歐盟發(fā)展報(bào)告2024/202522/05寄語(yǔ)劉堅(jiān)東先生歐盟中國(guó)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)不畏浮云遮望眼風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系在2024年步入第21個(gè)年頭，而2025年中歐將迎來(lái)建交50周50浪里展現(xiàn)出了頑強(qiáng)的韌性、巨大的潛力和勃勃的生機(jī)。中國(guó)與歐盟作為彼此重要的貿(mào)易伙伴，在過(guò)去的幾十年里，貿(mào)易往來(lái)你中有我、我中有202420汽車制造、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域開(kāi)展深入合作，彰顯了雙方在戰(zhàn)略未來(lái)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同發(fā)展的廣闊前景。同時(shí)，在綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，光伏、電池及儲(chǔ)能解決方案等相關(guān)的貿(mào)易、投資和技術(shù)合作不斷成為雙方經(jīng)貿(mào)合作的新亮點(diǎn)，在促進(jìn)雙方經(jīng)貿(mào)增長(zhǎng)的同時(shí)，也為全球應(yīng)對(duì)氣候變化以及增進(jìn)全人類的福祉貢獻(xiàn)了智慧和力量。001歐盟中礪前行2024/2025歐洲對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言具有十分重要的戰(zhàn)略意義，中國(guó)企業(yè)在德國(guó)、匈牙利、西班牙等投資和就業(yè)機(jī)會(huì)的同時(shí)，也在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)革新和可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮著積極作用。這些項(xiàng)目的落地，使雙方經(jīng)貿(mào)合作達(dá)到了前所未有的高度，也助力中歐關(guān)系長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。秉承“傾聽(tīng)聲音、做好服務(wù)、樹(shù)立形象”的宗旨，歐盟中國(guó)商會(huì)致力推動(dòng)改善中企在歐2019化發(fā)展提供智力支持與參考。道阻且長(zhǎng)，行則將至，行而不輟，未來(lái)可期。中企在歐的發(fā)展征程并非一帆風(fēng)順。面對(duì)能源成本高企、勞動(dòng)力市場(chǎng)緊縮及歐盟“經(jīng)濟(jì)安全”戰(zhàn)略帶來(lái)的經(jīng)貿(mào)議題政治化等難題，中企始終保持著堅(jiān)定的決心和希望，愿與各方有識(shí)之士一道通過(guò)協(xié)商解決分歧，通過(guò)務(wù)實(shí)合作實(shí)現(xiàn)互利共贏。各美其美，美人之美，和而不同，美美與共。中歐在歷史、制度、發(fā)展路徑上的差異，正是雙方交流合作的寶貴財(cái)富。中歐雙方應(yīng)繼續(xù)秉持開(kāi)放包容、多元共生的理念，共同構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。不畏浮云遮望眼，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，值此中歐即將慶祝建交50周年的重要時(shí)刻，中國(guó)企業(yè)愿攜手歐盟伙伴，共同為中歐關(guān)系的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展注入新動(dòng)力，推動(dòng)雙方在經(jīng)貿(mào)、科技、文化等領(lǐng)域的合作不斷邁上新臺(tái)階，共創(chuàng)中歐合作的美好未來(lái)！00222/05寄語(yǔ)戴璞先生羅蘭貝格全球管理委員會(huì)聯(lián)席總裁大中華區(qū)總裁兼執(zhí)行合伙人在當(dāng)下地緣政治震蕩中，歐盟和中國(guó)對(duì)彼此仍然都非常重要。歐洲是一個(gè)具有吸引力、開(kāi)放性和透明性的市場(chǎng)，在歐盟區(qū)域內(nèi)實(shí)行單一市場(chǎng)的規(guī)則。盡管市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期較為悲觀且不確定，但歐盟的高人均GDP（按按購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)計(jì)算，約為60,000美元，對(duì)比美國(guó)的80,00025,000歐盟從中國(guó)和中國(guó)公司進(jìn)口大量商品的歷史已久。2018中國(guó)企業(yè)和歐盟企業(yè)各自的立場(chǎng)、其背后的市場(chǎng)和戰(zhàn)略在數(shù)十年來(lái)首次發(fā)生了改變，且這一變化正在加速。中國(guó)企業(yè)面臨著無(wú)論是從體量還是價(jià)格方面來(lái)說(shuō)都更加困難的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境。而他們正在以歐盟中礪前行2024/2025

“中國(guó)速度和敏捷性”迅速重新定位：工業(yè)現(xiàn)代化、低碳和高附加值成為新的準(zhǔn)則。這也得到了中國(guó)政府鼓勵(lì)融資政策的支持，同時(shí)也有條件收緊以避免產(chǎn)能過(guò)剩和泡沫，例如針對(duì)太陽(yáng)能光伏制造的新資本要求，或是對(duì)新增鋼鐵生產(chǎn)能力的限制。中國(guó)企業(yè)正在擺脫舊有的出口導(dǎo)向型全球化模式，越來(lái)越多地在目的地市場(chǎng)或附近建立生產(chǎn)基地，而歐盟為中企的首選著陸點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)，中國(guó)企業(yè)正在一個(gè)增長(zhǎng)較慢的市場(chǎng)中經(jīng)歷著激烈的競(jìng)爭(zhēng)。就像在國(guó)際市場(chǎng)中一復(fù)返。因此，他們正在進(jìn)行業(yè)務(wù)合理化改革，并追求更高的附加值，瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)。例如，原材料公司從為建筑市場(chǎng)提供的中間產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向諸如航空航天、汽車或能源設(shè)備等高端應(yīng)用市場(chǎng)。在華經(jīng)營(yíng)的外國(guó)公司面臨的情況并無(wú)不同。過(guò)去15年來(lái)，羅蘭貝格一直與中國(guó)歐盟商會(huì)合作，進(jìn)行對(duì)在華歐洲企業(yè)的商業(yè)信心調(diào)查。曾有多年，在中國(guó)投資的歐洲企業(yè)一直反饋存在市場(chǎng)準(zhǔn)入受限、公平公正性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)等問(wèn)題。雖然這些問(wèn)題中的一些仍然存在，但隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放，情況有所改善。歐盟企業(yè)現(xiàn)在的核心擔(dān)憂已變成中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，以及來(lái)自中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。中國(guó)企業(yè)在許多市場(chǎng)的高端領(lǐng)域憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和定價(jià)對(duì)歐盟企業(yè)構(gòu)成了挑戰(zhàn)。這形成了一個(gè)閉環(huán)，且呼應(yīng)了羅蘭貝格對(duì)中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)和國(guó)際上戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的分析。我們可以越來(lái)越明顯地觀察到，歐盟中國(guó)商會(huì)與中國(guó)歐盟商會(huì)報(bào)告內(nèi)容之間的對(duì)稱性令人震驚……而且這是一個(gè)問(wèn)題！這種現(xiàn)象反映著雙方共同努力解決或緩解問(wèn)題、向前邁進(jìn)的必要性愈加凸顯。中歐之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系確實(shí)面臨新的挑戰(zhàn)，并且未來(lái)充滿不確定性。歐盟的官方立場(chǎng)將中國(guó)認(rèn)定為合作伙伴、競(jìng)爭(zhēng)者和制度性對(duì)手——中國(guó)與歐盟的企業(yè)必須在這三種理念之間謹(jǐn)慎航行，找到其中微妙且有些不可預(yù)測(cè)的平衡。這種外交的“三聯(lián)畫(huà)”與美國(guó)對(duì)中國(guó)的單一立場(chǎng)形成對(duì)比：即僅是對(duì)手，且試圖削弱或徹底消除競(jìng)爭(zhēng)。即將上任的美國(guó)政府計(jì)劃實(shí)施的“美國(guó)優(yōu)先”保護(hù)主義和孤立主義議程如果22/05確認(rèn)執(zhí)行，那么它將推動(dòng)一系列激進(jìn)的政策，使中國(guó)產(chǎn)品，特別是代表中國(guó)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)變得格外困難。然而，公平競(jìng)爭(zhēng)是歐盟市場(chǎng)準(zhǔn)入的前提條件：歐盟目前對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行的反補(bǔ)貼調(diào)查和關(guān)稅旨在以一種非常具體的方法應(yīng)對(duì)被認(rèn)為是扭曲了的競(jìng)爭(zhēng)局面，并推動(dòng)持續(xù)談判以達(dá)成一個(gè)平衡的協(xié)議。同樣，經(jīng)常被批評(píng)的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制是歐盟向世界發(fā)出的一個(gè)信號(hào)，即它為自己設(shè)定了低碳含量的標(biāo)準(zhǔn)，任何進(jìn)入歐盟單一市場(chǎng)的商品要么在其原產(chǎn)國(guó)承擔(dān)類似費(fèi)2024施的碳稅，都是選擇遵循類似標(biāo)準(zhǔn)以保持向歐盟出口的競(jìng)爭(zhēng)力。展望未來(lái)，當(dāng)前商業(yè)環(huán)境趨勢(shì)以及普遍存在的不確定性要求在歐盟運(yùn)營(yíng)的中國(guó)企業(yè)調(diào)整其商業(yè)模式。本地化是成功歐洲戰(zhàn)略的關(guān)鍵特征。中企可以通過(guò)技術(shù)與知識(shí)共享、本地創(chuàng)新（無(wú)論如何都是適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特性的必要條件）、創(chuàng)造就業(yè)、稅收貢獻(xiàn)和當(dāng)?shù)貎r(jià)值創(chuàng)造樹(shù)立正面形象和聲譽(yù)等方式，使企業(yè)對(duì)于歐盟本地生態(tài)有所助益，特別是在歐洲地方政府資源短缺的情況下。此外，精確的價(jià)值鏈定位尤為重要，中國(guó)企業(yè)需要思考是通過(guò)自有品牌直接面向終端用戶市場(chǎng)，還是作為強(qiáng)勢(shì)歐洲品牌背后的高附加值供應(yīng)商。與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，甚至發(fā)我們?cè)?jiàn)證類似的伙伴關(guān)系發(fā)生在謀求于競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)中取得一席之地的歐洲企業(yè)身上。事實(shí)上，我們已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)中看到這種情況的發(fā)生，尤其是在汽車價(jià)值鏈中。我們希望這份報(bào)告能夠幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層以及中歐雙方的政策制定者理解在歐中企的關(guān)切。中國(guó)企業(yè)和歐盟企業(yè)在雙方市場(chǎng)面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和地緣政治不確定性的對(duì)稱性增強(qiáng)，我們相信這一現(xiàn)象將驅(qū)動(dòng)新戰(zhàn)略的推出和商業(yè)環(huán)境的再平衡，最終能夠?yàn)槠髽I(yè)解決實(shí)際問(wèn)題。歐盟中礪前行2024/2025摘摘要 2023歐間的貿(mào)易總額減少了14%，中歐雙方仍互為第二大貿(mào)易伙伴，關(guān)系穩(wěn)固。然而，對(duì)于在歐中企來(lái)說(shuō)，過(guò)去一年業(yè)務(wù)發(fā)展并非坦途，且未來(lái)的前景也不甚明朗。為有效識(shí)別在歐中企遇到的挑戰(zhàn)，全面、真實(shí)地反饋企業(yè)聲音，歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格連續(xù)第六年合作，共同2024/2025》，本年度報(bào)告調(diào)研范圍和涉及議題為歷年最廣，收到的回復(fù)也創(chuàng)歷史新高。從整體反饋來(lái)看，“不確定性”成為當(dāng)前在歐中企運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵詞。調(diào)研中，78%的企業(yè)認(rèn)為“不確定性增高”精準(zhǔn)地反映了當(dāng)前在歐面臨的營(yíng)商環(huán)境。202350錄得營(yíng)收增長(zhǎng)，較202290小覷，加之歐盟各類政策出臺(tái)，企業(yè)疲于應(yīng)對(duì)，在潛在風(fēng)險(xiǎn)增多的情況下，難以進(jìn)行長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃。對(duì)于沒(méi)有受到各類政策直接影響的企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前復(fù)雜的中歐關(guān)系也間接傷害到中國(guó)企業(yè)的形象，影響歐盟合作伙伴的態(tài)度，進(jìn)而在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)被削減。60%的受訪企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前歐盟“對(duì)華負(fù)面情緒強(qiáng)”，64%的中企表示曾在業(yè)務(wù)開(kāi)展中遇到過(guò)與他國(guó)企業(yè)差異化的待遇。在歐中企表示，充分尊重歐盟的各項(xiàng)決議和政策，事實(shí)上也正在積極應(yīng)對(duì)，但期盼歐盟能夠提供公平、可預(yù)期的市場(chǎng)環(huán)境，提振商業(yè)信心。和態(tài)度讓中企格外關(guān)切：22/0501中企反饋歐盟強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)安全使政治問(wèn)題泛化到商業(yè)領(lǐng)域：93的原則，尊重全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，保持市場(chǎng)的公平性和開(kāi)放性。010302(FSR)FSR)》給公司運(yùn)營(yíng)帶來(lái)直接或間接負(fù)面影響。中企呼吁歐盟明確調(diào)查觸讓中企對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)期，保持業(yè)務(wù)連續(xù)性。0302中企反饋歐盟數(shù)字領(lǐng)域泛政治化、泛安全化風(fēng)險(xiǎn)加劇，恐阻礙數(shù)字化進(jìn)程：數(shù)字89%ICT治化風(fēng)險(xiǎn)已對(duì)其在歐業(yè)務(wù)開(kāi)展產(chǎn)生影響。中企建議歐盟保障對(duì)中國(guó)企業(yè)公開(kāi)、透明、無(wú)歧視的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，并基于可驗(yàn)證、可測(cè)試、基于證據(jù)的技術(shù)認(rèn)證評(píng)估管理網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，避免數(shù)字產(chǎn)業(yè)脫鉤。04中企認(rèn)為歐盟對(duì)中國(guó)新能源車反補(bǔ)貼調(diào)查傷害歐盟產(chǎn)業(yè)環(huán)境：歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽83%業(yè)發(fā)展無(wú)益。另外，其他領(lǐng)域的中企也表示歐盟此舉給中企帶來(lái)負(fù)面影響。中企期盼中歐雙方早日對(duì)“價(jià)格承諾”達(dá)成一致，形成公平、雙方可接受的解決方案。0405中企遵從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查，但認(rèn)為合規(guī)成本大且不確定性強(qiáng)：62%的企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前在歐盟運(yùn)營(yíng)合規(guī)成本高，68%的企業(yè)反饋《企業(yè)可持續(xù)盡職調(diào)查指令(CSDDD)》給公司運(yùn)營(yíng)帶來(lái)直接或間接負(fù)面影響。中企在積極應(yīng)對(duì)提升自身合規(guī)水平的同時(shí)，希望歐盟保障信息披露要求范圍合理化，且對(duì)于合規(guī)與否的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確的說(shuō)明，減少不確定性。05歐盟中礪前行2024/2025同往年一樣，本報(bào)告通過(guò)調(diào)研對(duì)在歐中企面臨的營(yíng)商環(huán)境進(jìn)行量化評(píng)估。今年，在政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)環(huán)境、人才環(huán)境、科研環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)置及配套以及商務(wù)服務(wù)環(huán)境六大方面的基礎(chǔ)上，為反映近年來(lái)中企在歐所面臨的日益突出的營(yíng)商環(huán)境問(wèn)題，新增市場(chǎng)準(zhǔn)入及競(jìng)爭(zhēng)力環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展環(huán)境、數(shù)字化發(fā)展環(huán)境、社會(huì)及文化環(huán)境四個(gè)維度，形成更加完善的評(píng)估模型。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，235268%201973202070202168202265202364202462基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境及商務(wù)辦事環(huán)境評(píng)分小幅上升，可見(jiàn)中企當(dāng)前承壓不小。另一方面，中企秉承長(zhǎng)期主義，“在歐洲、為歐洲”初心不變。21的受訪中企將歐53定位歐盟為關(guān)鍵區(qū)域市場(chǎng)之一。66的中企認(rèn)為歐盟市場(chǎng)在公司內(nèi)部的戰(zhàn)略地位在中短期內(nèi)將有所提升，預(yù)期加大在歐盟的投資。為助力中企在歐發(fā)展，本年度旗艦報(bào)告匯集受訪企業(yè)意見(jiàn)，面向政府與在歐中企提出283映中企對(duì)在歐營(yíng)商環(huán)境的切實(shí)需求，為各方提供借鑒和參考。22/05中歐經(jīng)貿(mào)發(fā)展歐盟中礪前行2024/202501中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)走深走實(shí)012023202024合作新篇章。在世界動(dòng)蕩加劇的大環(huán)境下，中歐之間經(jīng)貿(mào)合作的重要性愈加顯著。雖然今年以來(lái)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域摩擦增多，雙方價(jià)值觀差異客觀存在，但雙方堅(jiān)持互利合作、反雙方有著廣泛共同利益，合作大于競(jìng)爭(zhēng)，共識(shí)多于分歧”1，中企認(rèn)為中歐雙方之間存在巨大商業(yè)合作潛力，各方都看好中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。元首外交引領(lǐng)中歐雙方相向而行2024向。雙方就戰(zhàn)略、經(jīng)貿(mào)、綠色、科技等議題舉行了富有建設(shè)性且務(wù)實(shí)的溝通，碩果累1210202355深化了戰(zhàn)略溝通，為雙方經(jīng)貿(mào)合作及中企在歐發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也為中歐關(guān)系把舵領(lǐng)航。習(xí)近平，《攜手引領(lǐng)中匈關(guān)系駛?cè)搿包S金航道”》，2024522/05圖1習(xí)近平主席與歐盟國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤歐盟中礪前行2024/202502中歐貿(mào)易往來(lái)穩(wěn)中有降，有序發(fā)展02回歸平穩(wěn)，歐盟對(duì)中國(guó)貿(mào)易逆差縮減近三成：從宏觀經(jīng)濟(jì)方面觀察，2022極為特殊的一年，受到俄烏沖突、新冠疫情、全球通脹等多重影響，雙邊貿(mào)易額波動(dòng)較大，歐盟對(duì)華貿(mào)易逆差增加。20237,400202214%20215,652028%2,35320223,97420232,93027%22022,360202338022歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：20241017）22/05中歐貿(mào)易關(guān)系穩(wěn)固，互為第二大貿(mào)易伙伴：2023年，中歐仍保持互為第二大貿(mào)易伙伴的深厚關(guān)系。盡管歐盟對(duì)中國(guó)的貨物進(jìn)出口貿(mào)易額有所回落，但中國(guó)占?xì)W盟整體對(duì)外貿(mào)易額的比例保持基本穩(wěn)定。具體來(lái)看，中國(guó)是歐盟第一大貨物進(jìn)口伙伴，占?xì)W盟外總進(jìn)口額的20.5%，也是歐盟第三大貨物出口伙伴，占?xì)W盟外總出口額的8.8%3。圖3歐盟主要貿(mào)易伙伴機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備為歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)出口貨物中最主要品類：中歐貨物貿(mào)易保持以工業(yè)制品為主，從大類上看，機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備占比超過(guò)50%，品類結(jié)構(gòu)保持相對(duì)穩(wěn)定。歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：20241017）歐盟中礪前行2024/2025圖4歐盟進(jìn)出口中國(guó)貨物貿(mào)易品類結(jié)構(gòu)20202237129億歐元。進(jìn)口降幅最大的品類為有機(jī)無(wú)機(jī)化合物，較20224515620231942022521352022794。歐盟統(tǒng)計(jì)局，China-EUinternationaltradeingoodsstatistics，20243SITC-322/05圖5歐盟進(jìn)出口中國(guó)貿(mào)易額Top20品類電子通訊、藥品、科學(xué)儀器、電子機(jī)械、化學(xué)、非電子機(jī)械產(chǎn)品和武5貿(mào)易互利共生：20231,5472022其中在電子通訊、計(jì)算機(jī)/49120228%，占?xì)W盟高科技產(chǎn)品出11%，中國(guó)為歐盟第二大高科技產(chǎn)品出口貿(mào)易伙伴。其中在電子通訊領(lǐng)域，中國(guó)為歐盟第一大出口市場(chǎng)。整體來(lái)看，歐盟和中國(guó)高科技產(chǎn)品領(lǐng)域貿(mào)易占雙方貿(mào)易27.6%，20226電子通訊、藥品、科學(xué)儀器、電子機(jī)械、化學(xué)、非電子機(jī)械產(chǎn)品和武/6，Internationaltradeandproductionofhigh-techproducts，2024926歐盟中礪前行2024/2025202326813561337%7。《中歐地理標(biāo)志協(xié)定》已進(jìn)入實(shí)施階段，將持續(xù)為中歐經(jīng)貿(mào)注入增長(zhǎng)動(dòng)力?！秴f(xié)定》首批產(chǎn)品目錄200175推進(jìn)互認(rèn)互保程序中。20245178。中國(guó)消費(fèi)者深知?dú)W洲農(nóng)產(chǎn)品的安全性、高品質(zhì)和真實(shí)性。得益于此協(xié)定，歐洲消費(fèi)者也能了解到真正的中國(guó)特色產(chǎn)品。2023歐服務(wù)貿(mào)易額略有減少，但相較于疫情前增長(zhǎng)顯著，未來(lái)雙方合作空間廣闊。2023433112019305731020197%。8中國(guó)新聞renriuluagddn3.i02229822/05圖6歐盟服務(wù)貿(mào)易伙伴疫后中歐交流恢復(fù)帶動(dòng)中歐服務(wù)貿(mào)易前行：運(yùn)輸仍為中歐服務(wù)貿(mào)易的主導(dǎo)部分，38272023務(wù)領(lǐng)域增長(zhǎng)迅猛。20232132019的近一半。歐盟出口中國(guó)旅行服務(wù)同比增長(zhǎng)592019歐間科技交流合作也在持續(xù)恢復(fù)，歐盟進(jìn)口中國(guó)的特許使用費(fèi)和許可費(fèi)雖占比不高，2023158%，20199。9歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：2024年5月3日）歐盟中礪前行2024/2025圖7歐盟進(jìn)出口中國(guó)服務(wù)貿(mào)易細(xì)分品類綠色經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)中歐班列貨運(yùn)量及貨值高速增長(zhǎng)：202471010,0019天破萬(wàn)列，累計(jì)發(fā)送貨物108.311%。201620231,7021.73.50535萬(wàn)余種。其中，有三類中國(guó)制造產(chǎn)品尤其突出——新能源汽車、鋰電子電池和光伏產(chǎn)品在中歐班列重箱率基本保持在10020247歐班列已通達(dá)歐洲2522411100網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋歐亞全境11。20241115X8083（重慶—杜112202471中歐之間的黃金通道”》，202461022/0503伊斯堡）從重慶團(tuán)結(jié)村站開(kāi)出，中歐班列累計(jì)開(kāi)行突破10萬(wàn)列，發(fā)送貨物超1000萬(wàn)034,200（4,011），保持安全穩(wěn)定暢通運(yùn)行，標(biāo)志著中12。當(dāng)前，全球服務(wù)出口持續(xù)攀升，過(guò)去10年增速約為貨物出口的2倍。中國(guó)大力推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，在旅游服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字服務(wù)貿(mào)易、綠色服務(wù)貿(mào)易等領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。中國(guó)與歐盟之間的服務(wù)貿(mào)易有巨大潛力和發(fā)展空間，可以預(yù)期未來(lái)在此領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)對(duì)歐盟投資持續(xù)下滑，綠地投資為主要模式受地緣政治影響，中國(guó)對(duì)歐盟直接投資連續(xù)720234.8（58），2226%。從流向國(guó)家來(lái)看，36%，其次為荷蘭和瑞典。從行業(yè)分布上看，2023202228%，39%，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)分列二、三。盡管流量所有下滑，歐盟仍為中國(guó)對(duì)外投資的最重要目的地之一，2031,24（97億歐元），33%，位列第一。中國(guó)在歐盟共設(shè)立直接2,8002713。成為中企對(duì)歐投資的絕對(duì)主流模式，占比從20172202378%。尤其是在新能源汽車與電池領(lǐng)域，相較進(jìn)出口貿(mào)易，在歐投資建廠可幫助中企規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)，且能夠?yàn)楹罄m(xù)在歐市場(chǎng)拓展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，已成為中企在長(zhǎng)期深耕戰(zhàn)略規(guī)劃中重要的考量方向。代表項(xiàng)目有寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、華友鈷業(yè)等在德國(guó)、匈牙利、14。102024111514RhodiumGroup&MERICS，ChineseFDIinEurope:2023Update，20246413中國(guó)商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家外匯管理局，《202313中國(guó)商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家外匯管理局，《2023歐盟中礪前行2024/2025

中國(guó)與歐盟成員國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)頻繁、特點(diǎn)鮮明04中國(guó)與歐盟各成員國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)歷史悠久。近年來(lái)，隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，雙方合作領(lǐng)域逐漸拓展至科技創(chuàng)新、綠色能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興行業(yè)。中國(guó)與歐盟各國(guó)在保持傳統(tǒng)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，形成了各具特色的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。通過(guò)深化雙邊合作與多層次交流，中國(guó)與歐盟成員國(guó)在多個(gè)領(lǐng)域取得了卓越成就，經(jīng)貿(mào)往來(lái)呈現(xiàn)出亮點(diǎn)頻現(xiàn)、成果豐碩的局面，推動(dòng)雙邊關(guān)系實(shí)現(xiàn)更高水平的發(fā)展。04中德互為雙方最重要經(jīng)貿(mào)合作伙伴之一在歐盟各成員國(guó)當(dāng)中，德國(guó)是中國(guó)最大的貿(mào)易合作伙伴。中德經(jīng)貿(mào)關(guān)系在2023年全球經(jīng)濟(jì)不確定性中繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。20232,5311,55797315。2023年，德國(guó)的外商投資中，中國(guó)項(xiàng)目的數(shù)量顯著增加，同比增長(zhǎng)近42%，項(xiàng)目總數(shù)位居第三。其中，中國(guó)企業(yè)在德國(guó)可再生能源領(lǐng)域的投資興趣大幅增長(zhǎng)，占0.5%2014.5%，同比增長(zhǎng)521.5%1006。這些投資集中在推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)字化發(fā)展及增強(qiáng)工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域，深化了中德兩國(guó)在戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)貿(mào)合作。中法經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域合作基礎(chǔ)深厚，近年來(lái)亮點(diǎn)頻出20246060西方大國(guó)中，法國(guó)是最早同中國(guó)建交的國(guó)家，也是最早與中國(guó)建立第三方市場(chǎng)政府間合作機(jī)制的國(guó)家。202367142125017。17歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)17歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：202491616德國(guó)聯(lián)邦外貿(mào)與投資署，《49告》，202451422/05富經(jīng)驗(yàn)。雙方經(jīng)貿(mào)合作已由傳統(tǒng)貿(mào)易投資逐漸發(fā)展到全產(chǎn)業(yè)鏈合作、聯(lián)合研發(fā)制造和共同開(kāi)拓市場(chǎng)階段，戰(zhàn)略性日益突出。兩國(guó)連續(xù)六年舉辦中法企業(yè)家委員會(huì)會(huì)議，并2023160采購(gòu)協(xié)議，總價(jià)值約200億美元（約合179億歐元）18。轉(zhuǎn)口貿(mào)易、高層交往以及綠色金融帶動(dòng)中國(guó)同荷蘭、比利時(shí)、盧森堡等國(guó)經(jīng)貿(mào)合作20231,102239。20235月，中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)推介會(huì)在荷蘭阿姆斯特丹舉行，為兩國(guó)企業(yè)展示和推廣產(chǎn)品20。高層交往帶動(dòng)中比經(jīng)貿(mào)交流合作長(zhǎng)期穩(wěn)定。202339130983212023中國(guó)與比利時(shí)的高層交往頻繁。特別是在2024兩國(guó)簽署了多項(xiàng)重要合作協(xié)議，為雙方在新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療保健等新興領(lǐng)域的合作提供了廣闊空間22。中盧綠色金融領(lǐng)域發(fā)展成果豐碩。盧森堡作為歐洲綠色債券產(chǎn)業(yè)中心，目前已成為中國(guó)在境外發(fā)行綠色債券的主要目的地。2023年，中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行于盧森堡分別發(fā)行3億歐元綠色債券23，推動(dòng)歐盟綠色投資發(fā)展。經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性、“一帶一路”促進(jìn)中國(guó)與意大利、西班牙、希臘等國(guó)經(jīng)貿(mào)合作中意經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)高度互補(bǔ)。202366847619224。雙方經(jīng)濟(jì)高度互補(bǔ)：中國(guó)在產(chǎn)電子消費(fèi)品及工業(yè)原材料，有助于抑制通脹、助力意企控制成本；同時(shí)，意大利出口的高附加值的機(jī)械設(shè)備、汽車、生物醫(yī)藥、高端服裝等在中國(guó)市場(chǎng)獲得廣泛認(rèn)可。19歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：6列》，202341321歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：226口博覽會(huì)合作備忘錄》，2023年5月29日 24歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：202491623久期財(cái)經(jīng)，《建設(shè)銀行盧森堡分行發(fā)行321.824歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：2024916

歐盟中礪前行2024/2025中西經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)健，同時(shí)帶動(dòng)沿線國(guó)家經(jīng)貿(mào)往來(lái)。20235020234433677625。2024101050和地區(qū)的160多個(gè)城市，為中歐貿(mào)易往來(lái)搭建了高效便捷的“快車道”26。中希共同見(jiàn)證“一帶一路”互利共贏。2023，中希雙邊貿(mào)易額達(dá)到73億歐元。其中，69427。希臘是首個(gè)同中國(guó)簽署政府間28，自此雙邊貿(mào)易高速發(fā)展。2023101.12502024329。新興產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中國(guó)同以匈牙利為代表的中東歐國(guó)家經(jīng)貿(mào)往來(lái)邁向新時(shí)代匈牙利作為中國(guó)與中東歐國(guó)家交往的代表，在新中國(guó)成立之初就與中國(guó)建交，雙方關(guān)系歷史淵源悠久。20247575發(fā)展，中國(guó)長(zhǎng)期保持匈牙利在歐盟外最大貿(mào)易伙伴地位。20231261111530。在中東歐地區(qū)中，匈牙利獲得了最多的來(lái)自中國(guó)企業(yè)的投資，以寧德時(shí)代、億緯鋰能、蔚來(lái)汽車等為代表的中國(guó)電動(dòng)汽車和電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)“扎堆”在匈牙利投資建設(shè)，截至2023619031。

26中國(guó)網(wǎng)，《時(shí)評(píng)：“義新歐”與高鐵共26》，202492630（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：20249162820237歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：202491630（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：20249162820237歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期：202491622/0505中國(guó)與歐盟經(jīng)濟(jì)相互依存，雙邊經(jīng)貿(mào)合作對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義05中國(guó)和歐盟都是全球兩大最核心的經(jīng)濟(jì)體，雙邊貿(mào)易對(duì)彼此經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。2023GDP34%32。與此同時(shí)，雙方互為對(duì)方最大的貿(mào)易伙伴之一，中歐經(jīng)濟(jì)相互依存、互利互惠，已成為彼此經(jīng)濟(jì)體系中不可替代的重要組成部分。中歐雙方經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性明顯。中國(guó)作為全球制造業(yè)中心，向歐盟提供電子設(shè)備、機(jī)械產(chǎn)品等關(guān)鍵制造品，而歐盟則向中國(guó)出口汽車、醫(yī)藥和機(jī)械設(shè)備等高附加值商品。同時(shí)，歐盟在高端科技和工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與中國(guó)在稀土等原材料生產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)形成互補(bǔ)，雙方在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上緊密相連。在當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)和多重全球危機(jī)挑戰(zhàn)下，中歐雙方應(yīng)相向而行、不斷優(yōu)化合作結(jié)構(gòu)，持續(xù)激發(fā)雙邊投資和商貿(mào)關(guān)系的韌性、活力和潛力。國(guó)際貨幣基金組織，WorldEconomicOutlook:GDP,currentprices，202410歐盟中礪前行2024/2025企在綜合評(píng)價(jià)及22/052024811188家在歐中企與機(jī)2024/202545和歐盟營(yíng)商環(huán)境的一手信息和觀點(diǎn)。問(wèn)卷與訪談所涉企業(yè)覆蓋汽車、能源、金融、制造業(yè)、高科技、生物醫(yī)藥、信息通信技術(shù)（ICT)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、中國(guó)控股歐洲企業(yè)和研發(fā)綠地機(jī)構(gòu)等多元背景，為調(diào)研結(jié)果科學(xué)性與代表性提供保障。64中企在歐核心關(guān)注議題和在歐發(fā)展展望五大方面，對(duì)企業(yè)調(diào)研詳盡。中企在歐經(jīng)營(yíng)承壓前行中企普遍反饋2023年經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)或略有提升：2023年，約3/4的企業(yè)表示經(jīng)營(yíng)狀況持平或向好。50%的企業(yè)表示在歐盟的營(yíng)收規(guī)模所有增加，低于去年的94%，23%的企業(yè)表示營(yíng)收規(guī)模萎縮。從利潤(rùn)角度來(lái)看，44%的企業(yè)反饋利潤(rùn)增加，30%的企業(yè)反饋利潤(rùn)減少。受訪中企表示，盡管受到中歐關(guān)系摩擦帶來(lái)的市場(chǎng)環(huán)境影響，但總體來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定。歐盟中礪前行2024/2025圖82023年中企在歐經(jīng)營(yíng)情況分行業(yè)來(lái)看，信息與通信領(lǐng)域企業(yè)所面臨市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘進(jìn)一步加大，給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大挑戰(zhàn)，過(guò)半企業(yè)反饋營(yíng)收減少；工業(yè)與能源行業(yè)受去風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)安全政策影響、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)增加影響，有約三成的企業(yè)反饋營(yíng)收減少；因歐盟綠色轉(zhuǎn)型、中企出海帶來(lái)機(jī)遇，金融領(lǐng)域企業(yè)收入穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)獲得了更大收益，有92%的金融企業(yè)反饋營(yíng)收增加；消費(fèi)品企業(yè)中，受訪汽車企業(yè)反饋營(yíng)收略有增長(zhǎng)的占多數(shù)，但日常消費(fèi)品企業(yè)大都面臨更為嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)。22/05圖92023年中企在歐經(jīng)營(yíng)狀況，分行業(yè)受訪中企2024年業(yè)務(wù)維持穩(wěn)定：根據(jù)受訪企業(yè)在現(xiàn)階段的預(yù)估，2024年的整體經(jīng)營(yíng)狀況將較2023年保持相對(duì)穩(wěn)定，35%的受訪中企表示營(yíng)收和利潤(rùn)都將較2023年基本持平，同時(shí)，預(yù)期2024年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)或減少的企業(yè)占比都比2023年更少。歐盟中礪前行2024/2025圖10中企對(duì)2024年在歐經(jīng)營(yíng)情況的預(yù)期2024前歐盟政治和經(jīng)濟(jì)的不確定性較高，總部對(duì)在歐盟的投入持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。有39%中企反饋本年度對(duì)歐盟投入增加，43202318企投入有所減少。圖112024年中企在歐盟的投入22/05根據(jù)調(diào)研，在全球建立品牌知名度、市場(chǎng)容量、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)分散為中企選擇在歐持續(xù)投入運(yùn)營(yíng)的最主要原因。圖12中企選擇在歐盟業(yè)務(wù)開(kāi)展的核心原因歐盟中礪前行2024/2025中企面臨營(yíng)商環(huán)境持續(xù)惡化131322/05過(guò)半中企認(rèn)為當(dāng)前在歐盟面臨的營(yíng)商環(huán)境一般，2/3圖14中企對(duì)歐盟營(yíng)商環(huán)境整體評(píng)價(jià)根據(jù)建模后評(píng)分來(lái)看，在歐中企對(duì)歐盟營(yíng)商環(huán)境整體評(píng)分連續(xù)五年下行，自201973202070202168202265202364202462歐盟中礪前行2024/2025圖152024/2025中企在歐盟面臨營(yíng)商環(huán)境調(diào)研評(píng)估結(jié)果“不確定性”為當(dāng)前營(yíng)商環(huán)境關(guān)鍵詞：“不確定性增多”為調(diào)研中絕大多數(shù)在歐中企提到的準(zhǔn)確描述當(dāng)前營(yíng)商環(huán)境的關(guān)鍵詞。其次，反饋“合規(guī)成本過(guò)高”“對(duì)華負(fù)面情緒強(qiáng)”的企業(yè)也占大多數(shù)。另一方面，以往歐盟被普遍認(rèn)可的價(jià)值點(diǎn)，如“公平22/05 圖16在歐中企提及當(dāng)前營(yíng)商環(huán)境的關(guān)鍵詞政治因素給在歐中企帶來(lái)顯著挑戰(zhàn)：從在歐中企面臨的主要挑戰(zhàn)看來(lái)，雖然“在商言商”為其普遍奉行的準(zhǔn)則，但根據(jù)調(diào)研結(jié)果，當(dāng)前企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)展面臨的最核心挑戰(zhàn)為各類政治相關(guān)因素及其帶來(lái)的市場(chǎng)壁壘。此外，勞動(dòng)力成本及員工對(duì)于中國(guó)及中企缺乏理解等問(wèn)題為中企在歐運(yùn)營(yíng)遇到的核心困難。全球通脹和歐盟經(jīng)濟(jì)增速放緩也在過(guò)往一年中普遍給受訪企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力。歐盟中礪前行2024/2025圖17中企在歐遇到的主要挑戰(zhàn)22/05半數(shù)在歐中企反饋受到差異化待遇：雖然歐盟市場(chǎng)政策奉行以公平為核心原則，但64%的受訪中企表示在實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，曾因?yàn)槠渲袊?guó)企業(yè)的身份受到過(guò)差異化待遇。具體體現(xiàn)在與歐盟國(guó)家和來(lái)自其他國(guó)家的外商相比，中企可能遇到在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及公共采購(gòu)等環(huán)節(jié)因政治化評(píng)估因素被排除在外、辦事流程審批時(shí)間較長(zhǎng)、獲得補(bǔ)貼和激勵(lì)可能性較低、與政府溝通渠道較少的情況。圖18部分在歐中企反饋受到差異化待遇綜合來(lái)看，雖然在歐中企經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，但受訪企業(yè)普遍認(rèn)為當(dāng)前營(yíng)商環(huán)境并不理想，且當(dāng)前營(yíng)商環(huán)境方面挑戰(zhàn)已經(jīng)給在歐業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)顯著負(fù)面影響。歐盟中礪前行2024/2025在歐中企年度核心關(guān)注議題22/05在調(diào)研中，在歐中企普遍反饋當(dāng)前歐盟推出的一系列政策為其業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了極大的不確定性，進(jìn)而為其長(zhǎng)期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃帶來(lái)挑戰(zhàn)，使得總部對(duì)于在歐盟的投資和投入較為謹(jǐn)慎。其中，歐盟的經(jīng)濟(jì)安全策略、《外國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)》及相應(yīng)調(diào)查、歐盟數(shù)字領(lǐng)域泛政治化泛安全化風(fēng)險(xiǎn)、歐盟對(duì)中國(guó)新能源車的調(diào)查和態(tài)度、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展及合規(guī)政策給絕大多數(shù)企業(yè)帶來(lái)了直接或間接的影響，我們將在本部分進(jìn)行詳細(xì)闡述，呈現(xiàn)中企的關(guān)切。圖19在歐中企2024/2025年度核心關(guān)注議題歐盟中礪前行2024/202501歐盟經(jīng)濟(jì)安全政策下中歐經(jīng)貿(mào)合作承壓01歐盟落位《歐洲經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略》戰(zhàn)略，中企擔(dān)憂“去風(fēng)險(xiǎn)”泛化在全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境日益復(fù)雜的情況下，歐洲面臨新的挑戰(zhàn)和威脅。歐盟以及地緣政治緊張局勢(shì)都對(duì)歐洲的經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成了潛在風(fēng)險(xiǎn)。在新冠疫情、烏克蘭危20236又于2024年1月發(fā)布作為落實(shí)行動(dòng)的“經(jīng)濟(jì)安全一攬子計(jì)劃”。技術(shù)泄露風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)脅迫風(fēng)險(xiǎn)，并提出主要由歐委會(huì)主導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制。同時(shí)提出三管齊下的行動(dòng)路徑，包括通過(guò)“促進(jìn)”技術(shù)研發(fā)、完善工業(yè)基礎(chǔ)等手段提高歐盟的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)歐洲經(jīng)濟(jì)韌性；通過(guò)建設(shè)和完善一系列政策工具“保護(hù)”歐盟的經(jīng)濟(jì)安全；通過(guò)完善貿(mào)易協(xié)定、改革世界貿(mào)易組織，以及實(shí)行全球門(mén)戶計(jì)劃等渠道，同11容涵蓋多個(gè)領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體。該戰(zhàn)略反映了歐盟對(duì)于經(jīng)濟(jì)依賴憂慮的同時(shí)，也是法國(guó)智庫(kù)蒙恬研究所國(guó)際政治主任杜夏泰爾也認(rèn)為，這份文件針對(duì)中國(guó)，他對(duì)法新社表示，“歐盟與中國(guó)關(guān)系的變化，是推動(dòng)歐盟制定經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略的動(dòng)力，這是歐盟出現(xiàn)的非常新的現(xiàn)象?！?3中企表示，對(duì)于歐盟的動(dòng)機(jī)充分認(rèn)識(shí)，但是此舉會(huì)加劇商業(yè)問(wèn)題受地緣政治的影響，對(duì)此深感擔(dān)憂。德國(guó)之聲，《歐盟經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略：保護(hù)科技不流向中國(guó)》，202412422/0502圖20《歐洲經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略》相關(guān)舉措和中企態(tài)度02在歐中企認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略的覆蓋面廣、落地快，對(duì)企業(yè)在歐盟運(yùn)營(yíng)影響迫在眉睫且深遠(yuǎn)廣泛。除了在“歐洲經(jīng)濟(jì)安全一攬子計(jì)劃”提出的實(shí)施方案外，歐盟產(chǎn)業(yè)政策的落地進(jìn)程加速、市場(chǎng)保護(hù)工具增多、對(duì)關(guān)鍵技術(shù)分享的限制加重，一系列的態(tài)度和舉措都使中企對(duì)未來(lái)在歐發(fā)展前景難以判斷。歐盟外商直接投資（FDI）監(jiān)管趨嚴(yán)，中企商業(yè)信心和擴(kuò)張計(jì)劃受到消極影響5歐盟中礪前行2024/2025投資審查的范圍和力度?！恫莅浮诽岢鰪?qiáng)制要求所有成員國(guó)對(duì)外國(guó)投資進(jìn)行審查，以《草案》顯著擴(kuò)大了審查范圍，擬要求所有歐盟成員國(guó)將綠地投資納入外商投資審查范圍，且規(guī)定涉及歐盟關(guān)鍵項(xiàng)目或涉及關(guān)鍵領(lǐng)域的投資強(qiáng)制觸發(fā)審查。根據(jù)清單，預(yù)計(jì)將對(duì)中企在太陽(yáng)能光伏技術(shù)、儲(chǔ)能、電池、半導(dǎo)體、新材料、先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥等熱點(diǎn)領(lǐng)域的投資進(jìn)一步帶來(lái)更大挑戰(zhàn)。202010資外企帶來(lái)高昂的機(jī)會(huì)成本，影響中企在歐的投資熱情及信心。調(diào)查發(fā)現(xiàn)61雖曾有意向，但因《條例》放棄或暫緩?fù)顿Y計(jì)劃。事實(shí)上，近年來(lái)中企對(duì)歐盟投資已201647586%2023684FI投資意愿將進(jìn)一步降低，這也將傷害歐盟市場(chǎng)活力。圖21《歐盟外商直接投資審查條例》對(duì)中企的影響RhodiumGroup&MERICS，ChineseFDIinEurope:2023Update，20246422/0503歐盟產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策加速落地，中企調(diào)整策略同時(shí)擔(dān)心被排除在外03自《歐洲經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略》發(fā)布以來(lái)，歐盟的產(chǎn)業(yè)政策立法速度加快，《歐洲芯片法案》《關(guān)鍵原材料法案》《人工智能法案》《電池和廢電池法規(guī)》《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》《凈零工業(yè)法案》立法均取得進(jìn)展。以《關(guān)鍵原材料法案》為例，歐盟委20233202312，20243近期推出的多項(xiàng)法案對(duì)于產(chǎn)業(yè)的本土化發(fā)展有鼓勵(lì)或要求?！稓W洲芯片法案》旨在通過(guò)強(qiáng)化補(bǔ)貼和投資等手段，把歐盟芯片產(chǎn)能從占全球10203020%?！蛾P(guān)鍵原材料法案》為歐盟每年綠色和數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵原材料明確設(shè)立3417為原材料消耗量設(shè)立三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：到2030104025%來(lái)自回收材料?！秲袅愎I(yè)法案》提出到2030年，歐盟在關(guān)鍵凈零技術(shù)領(lǐng)域的本土制造產(chǎn)能達(dá)到歐盟境內(nèi)需求的40%，到2040年，歐盟在這些領(lǐng)域的本土制造產(chǎn)能達(dá)到全球市場(chǎng)份額的15%。這些法案重點(diǎn)聚焦于數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，受訪中企表示，對(duì)于未來(lái)在歐盟的業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)期產(chǎn)生調(diào)整，也將考慮在歐盟本地投資建廠。但如果歐盟外商投資審查擴(kuò)大到綠地投資，將大幅打擊中企在歐經(jīng)營(yíng)的前景。55%的中企表示《凈零工業(yè)法案》對(duì)企業(yè)帶來(lái)負(fù)面影響。其中，21受到《凈零工業(yè)法案》的直接影響，34%的企業(yè)表示該法案打擊了中企的商業(yè)信心和1929歐盟中礪前行2024/202504圖22歐盟產(chǎn)業(yè)法案對(duì)中企的影響04智庫(kù)及權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)為絕對(duì)的經(jīng)濟(jì)安全恐傷害自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國(guó)與歐盟的貿(mào)易關(guān)系歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，早已密不可分，并且歐盟近年來(lái)對(duì)中國(guó)中高端產(chǎn)品需求量上升。在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，過(guò)度強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)安全勢(shì)必對(duì)現(xiàn)有的/另一方面，專家認(rèn)為歐盟如過(guò)度強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)安全是不自信的表現(xiàn)，或?qū)?dǎo)致全球技（WTO奧伊維拉指出，背離自由開(kāi)放的貿(mào)易將導(dǎo)致更大的物價(jià)波動(dòng)、通脹壓力和經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)前景疲軟。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布報(bào)告指出，貿(mào)易碎片化將導(dǎo)致全球0.2%7%22/0505些國(guó)家的GDP萎縮可能達(dá)到12%。在碎片化的影響下，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的低收入消費(fèi)者將無(wú)法獲得更便宜的進(jìn)口商品。同時(shí)，新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將不再受益于技術(shù)溢出效應(yīng)，非但不會(huì)趕上發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的收入水平，反而會(huì)進(jìn)一步落后。05由此可見(jiàn)，在減少經(jīng)濟(jì)依賴和保持產(chǎn)業(yè)鏈/供應(yīng)鏈穩(wěn)定性間找到平衡至關(guān)重要。歐盟經(jīng)濟(jì)安全策略已給中企帶來(lái)直接或間接影響從發(fā)展的態(tài)勢(shì)來(lái)看，歐盟“去風(fēng)險(xiǎn)”范圍擴(kuò)大到投資、出口、科研等領(lǐng)域，為中企尤其是高科技企業(yè)在歐市場(chǎng)前景陡增不確定性。盡管該“經(jīng)濟(jì)安全一攬子計(jì)劃“仍使得其對(duì)于在歐經(jīng)營(yíng)前景深感擔(dān)憂。根據(jù)調(diào)研，有93的受訪企業(yè)認(rèn)為歐盟的經(jīng)濟(jì)安全政策及態(tài)度已對(duì)其業(yè)務(wù)開(kāi)展產(chǎn)生負(fù)面影響，主要體現(xiàn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削弱、品牌及公司形象受到傷害、業(yè)務(wù)范圍拓展計(jì)劃被迫調(diào)整等方面。圖23歐盟經(jīng)濟(jì)安全策略及態(tài)度對(duì)于中企的影響歐盟中礪前行2024/2025/保障市場(chǎng)開(kāi)放、公平準(zhǔn)入，并期望能夠在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等前沿領(lǐng)域深化合作。22/0501嚴(yán)重打擊中企在歐運(yùn)營(yíng)的商業(yè)信心貼法規(guī)（FSR）》及相關(guān)調(diào)查01嚴(yán)重打擊中企在歐運(yùn)營(yíng)的商業(yè)信心《外國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)（FSR）》實(shí)施一年有余，已對(duì)中企發(fā)起多次調(diào)查20237（FSR）》實(shí)施、1220241053時(shí)間 行業(yè) 調(diào)查類型 調(diào)查對(duì)象及內(nèi)容 當(dāng)前進(jìn)展 02機(jī)車制造查機(jī)制審標(biāo)，主依據(jù)R盟會(huì)認(rèn)為，需要開(kāi)展深入的調(diào)查調(diào)查告一段落競(jìng)標(biāo)，歐盟中礪前行2024/2025時(shí)間 行業(yè) 調(diào)查類型 調(diào)查對(duì)象及內(nèi)容 當(dāng)前進(jìn)展 223日4光查機(jī)制審N的中隆基綠能的全資德國(guó)子公為E馬尼亞的調(diào)查告一段落競(jìng)標(biāo)，223日4光查機(jī)制審氣際工程中限起調(diào)氣香港國(guó) 調(diào)查告一段落競(jìng)標(biāo)，229日4渦輪查機(jī)制調(diào)、首次采用依權(quán)主動(dòng)調(diào)查機(jī)制進(jìn)行中04安全設(shè)備查機(jī)制調(diào)制和銷售企波蘭及荷蘭的辦公室進(jìn)行突8其表1歐盟對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)起的基于FSR的深入調(diào)查22/0502此外，2024年4月10日，歐盟委員會(huì)更新了《中國(guó)經(jīng)濟(jì)扭曲報(bào)告》。該報(bào)告上022017導(dǎo)體、軌道交通、新能源、電動(dòng)汽車領(lǐng)域的“干預(yù)”程度。中企認(rèn)為，這些領(lǐng)域正是中國(guó)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展，在國(guó)際上構(gòu)建了競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。該報(bào)告將加深中歐雙方的誤解與隔閡，若歐盟將其作為未來(lái)執(zhí)行反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查的指引和參考，不利于互信與合作，給中企在歐的業(yè)務(wù)發(fā)展蒙上陰影。中企反饋FSR的規(guī)定和執(zhí)行存在模糊和不合理性，為中企合規(guī)運(yùn)營(yíng)增加不確定性在歐中企反饋，當(dāng)前FSRFSR即第三國(guó)直接或間接提供財(cái)政支持，使得在歐盟市場(chǎng)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的企業(yè)受益，并且這種受益在法律上或事實(shí)上僅限于一個(gè)或多個(gè)特定企業(yè)或行業(yè)。其中，財(cái)務(wù)支持的范圍寬泛，雖然定義條款基本沿用了歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查相關(guān)條例的規(guī)定，在文字上也與世貿(mào)組織《補(bǔ)貼和反補(bǔ)貼協(xié)定》語(yǔ)義接近，但是從上述幾起調(diào)查中看，調(diào)查官員對(duì)于補(bǔ)貼的認(rèn)定明顯超過(guò)通常在反補(bǔ)貼調(diào)查語(yǔ)境中的補(bǔ)貼的范圍。如，在對(duì)中車青島四方機(jī)7535。此前三起依據(jù)公共采購(gòu)調(diào)查的觸發(fā)考量點(diǎn)都是懷疑企業(yè)獲得補(bǔ)貼并降低報(bào)價(jià)，導(dǎo)致市場(chǎng)扭曲。在對(duì)風(fēng)力渦輪機(jī)進(jìn)行的調(diào)查中，歐委會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人援引歐盟產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的主張，指出“中國(guó)的風(fēng)力渦輪機(jī)在歐洲的銷售價(jià)格低于歐洲本地制造的風(fēng)力渦輪機(jī)約50%”。但受訪中企反饋，中企之所以能提出較低的報(bào)價(jià)，大多是由于長(zhǎng)年成熟運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)成本降低的原因，并非是獲得補(bǔ)貼造成的，希望歐盟避免在調(diào)查中因果倒置的判定傾向。中企觀察到調(diào)查過(guò)程中對(duì)于信息收集的時(shí)間要求緊迫、范圍寬泛，也有涉及敏感商業(yè)數(shù)據(jù)披露的情況，給企業(yè)在申報(bào)和應(yīng)對(duì)調(diào)查中增加困難。在保加利亞電動(dòng)機(jī)車案件中，歐委會(huì)在FSR初步審查階段因企業(yè)“未能提供足夠證據(jù)證明這些公共采購(gòu)中倫律師事務(wù)所，《歐委會(huì)涉補(bǔ)貼調(diào)查興起，旅歐中企如何破局？》，2024422歐盟中礪前行2024/2025合同是在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)條件下授予的”而做出不利于企業(yè)的推定。業(yè)界普遍反饋，目前設(shè)計(jì)的強(qiáng)制申報(bào)機(jī)制導(dǎo)致舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到中資企業(yè)，中資企業(yè)在申報(bào)時(shí)即被要求證明沒(méi)有收到補(bǔ)貼，對(duì)企業(yè)信息梳理要求極高。在對(duì)中車青島四方機(jī)車的審查中，歐委會(huì)于2024124126三天時(shí)間進(jìn)行信息準(zhǔn)備，雖然中車按時(shí)提交資料，但足見(jiàn)時(shí)間壓力極大。中企認(rèn)為，調(diào)查的時(shí)間周期將對(duì)在歐的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生直接影響。對(duì)并購(gòu)交易的審259020-30110中企反饋認(rèn)為基于當(dāng)前FSR的框架，除投資并購(gòu)和參與公共采購(gòu)的情況外，歐盟可以在無(wú)投訴方的情況下，在任意時(shí)間點(diǎn)根據(jù)依職權(quán)主動(dòng)調(diào)查機(jī)制，可主動(dòng)追溯條例實(shí)施后的前五年外國(guó)政府補(bǔ)貼并發(fā)起調(diào)查。在這種情況下，調(diào)查的觸發(fā)對(duì)中企來(lái)說(shuō)存在極強(qiáng)的不可預(yù)見(jiàn)性，使企業(yè)難以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。此外，中企也觀察到歐盟調(diào)查過(guò)程中執(zhí)法嚴(yán)厲程度加深。在對(duì)中國(guó)安全設(shè)備廠商隨后又對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行檢查并要求封存數(shù)據(jù)，給企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了嚴(yán)重的負(fù)面影響。在歐中企認(rèn)為，突襲檢查后遺癥很多，帶來(lái)的后果往往比檢查本身更為嚴(yán)重，中企尊重歐盟在現(xiàn)行法律框架下進(jìn)行執(zhí)法，但建議歐盟慎用突襲檢查的方式，以保護(hù)調(diào)查過(guò)程中企業(yè)業(yè)務(wù)的連續(xù)性。22/0503040304中企受歐盟反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查影響相較其他國(guó)家更為顯著。根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布的《貿(mào)易防御年度報(bào)告（2023）》，截止到2023年底，歐盟正在實(shí)施的120項(xiàng)反216048%，遠(yuǎn)高于反傾銷第二位的俄羅斯（9%）和反補(bǔ)貼第二位的印度（19%）。圖24歐盟實(shí)施中的反傾銷反補(bǔ)貼措施，按國(guó)別排名前五雖尚未被直接調(diào)查，眾多在歐中企已感受到FSR對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響73FSR11商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已經(jīng)受到巨大威脅，12FSR50FSR歐盟中礪前行2024/2025尋求包括與本地企業(yè)合作、積極發(fā)聲并開(kāi)展培訓(xùn)、提前進(jìn)行信息收集等多種手段消弭33%的企業(yè)正在考慮收縮歐盟業(yè)務(wù)。圖25《外國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)（FSR）》對(duì)中企的影響FSR22/0501險(xiǎn)加劇治化和泛安全化，產(chǎn)業(yè)脫鉤及標(biāo)準(zhǔn)分裂風(fēng)01險(xiǎn)加劇圖26ICT領(lǐng)域中企對(duì)于數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)安全政治化風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度在歐中企反饋基于來(lái)源國(guó)的歧視性非技術(shù)評(píng)估在歐盟立法、政策中被濫用，以網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)濟(jì)安全為名進(jìn)一步排除中國(guó)廠商在歐中企反饋基于來(lái)源國(guó)的非技術(shù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)在歐盟立法、政策中頻頻出現(xiàn)，有導(dǎo)歐盟中礪前行2024/2025致中國(guó)廠商在競(jìng)爭(zhēng)中被排除在外的情況。數(shù)字經(jīng)濟(jì)為中歐合作的戰(zhàn)略性領(lǐng)域之一，但根據(jù)調(diào)研，在歐中企認(rèn)為，以網(wǎng)絡(luò)安全為名的市場(chǎng)壁壘進(jìn)一步提升，89%在歐運(yùn)營(yíng)的ICT(HR)”的條款，強(qiáng)調(diào)“非技術(shù)評(píng)估”。在歐中企認(rèn)為，此類措施缺乏客觀的法律標(biāo)準(zhǔn)且定義不明，忽ICT歧視性條款，違背了歐盟的公平、透明無(wú)歧視原則，極大破壞了市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。6155G36中6.15GHRV20236155G10202493713未來(lái)市場(chǎng)參與空間。202310338涉及5G2.416.15企業(yè)參與。202410，CEF3.2339再次援引歐委會(huì)615通訊文件結(jié)論，導(dǎo)致直接將中企排除在外。HRV入可信供應(yīng)商概念以“白名單”方式排除中國(guó)廠商。20249洲競(jìng)爭(zhēng)力的未來(lái)》報(bào)告，指導(dǎo)新一屆歐委會(huì)的政策重心。在電信領(lǐng)域的整體戰(zhàn)略中，德拉吉在評(píng)估對(duì)外依賴的部分提及限制“高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商”及傾向“可信供應(yīng)商”。建議在電信領(lǐng)域技術(shù)采購(gòu)中加強(qiáng)安全考慮，在未來(lái)的所有招標(biāo)中支持使用歐盟“可信供在歐中企擔(dān)憂相關(guān)政策建議一旦通過(guò)未來(lái)立法落地，將進(jìn)一步影響自由貿(mào)易及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，壓縮中企的業(yè)務(wù)空間。

37EhtoPiie:'sitlifasrctureneed?，2024221ConnectingEuropeFacility(CEF)，2024102日22/0502030203歐盟將出臺(tái)ICT供應(yīng)鏈工具箱以指導(dǎo)國(guó)家執(zhí)行ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。0424NISCGENISA0，明確強(qiáng)調(diào)建議工具箱考慮依賴第三國(guó)的非技術(shù)因素，ICT風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)極高。中企反饋參與6G研發(fā)合作或遭遇排除限制，未來(lái)通信標(biāo)準(zhǔn)分裂風(fēng)險(xiǎn)加劇6G（數(shù)DigitalPartnershipTTC-TradeandTechnologyCouncil）SNSJU41。中歐作為移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域里全球最重要的兩個(gè)玩家，CT6G6G“高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商”等實(shí)際上歧視性的規(guī)則應(yīng)用到歐盟研發(fā)領(lǐng)域中，在歐盟地平線歐洲SmartNetworksandServicesJointUndertaking（SNSJU）6G項(xiàng)目上中企面臨被排除參與資格的風(fēng)險(xiǎn)。已嚴(yán)重影響中歐間正常的研發(fā)合作。歐盟20246G42引用20236155Gtoolbox6G目合作中，20246GSNSJU目申請(qǐng)均遭排除。在2025SNSJU在歐中企表示，中企在歐盟SNSJU項(xiàng)目中被排除將損害歐盟產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界的20372RiskassessmentreportoncyberresilienceonEU'stelecommuniationsandelectricitysectors426G,AIotlsr-rryne40od1p”，2024129

歐盟中礪前行2024/202504自由研究精神，削弱歐洲高校、研發(fā)機(jī)構(gòu)及企業(yè)，尤其是中小企業(yè)的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。以歧6G6G6G6G6G互聯(lián)互通將面臨風(fēng)險(xiǎn)，各國(guó)、各垂直行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將難以落地。04與此同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)與學(xué)術(shù)環(huán)境一直保持開(kāi)放，中國(guó)IMT2030-6G推廣組積極接納全球組織與企業(yè)的參與。歐洲產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先玩家愛(ài)立信和諾基亞深度參與中國(guó)6G研究活動(dòng)和項(xiàng)目。例如，2024年愛(ài)立信參與CCSA（中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)）6G調(diào)制編碼研究項(xiàng)目，諾基亞參與CCSA電信AI研究項(xiàng)目，愛(ài)立信和諾基亞都參與了新頻譜（10GHz-10.5GHz）研究項(xiàng)目等。當(dāng)前歐洲廠商、運(yùn)營(yíng)商及行業(yè)協(xié)會(huì)等重要產(chǎn)業(yè)利益人多次在公開(kāi)場(chǎng)合呼吁支持6G統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，避免標(biāo)準(zhǔn)分裂帶來(lái)的巨大投資浪費(fèi)及市場(chǎng)的不確定性。6G踐。為了這個(gè)目標(biāo)，在歐中企呼吁歐盟必須與全球所有地區(qū)的關(guān)鍵參與者保持開(kāi)放的溝通與合作，聚集全球產(chǎn)業(yè)的智慧與創(chuàng)新，延續(xù)以3GPP為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)路線，鞏固6G6G6G歐盟內(nèi)部及多個(gè)成員國(guó)利益人明確對(duì)基于來(lái)源國(guó)定義HRV表示反對(duì)，認(rèn)為將損害產(chǎn)業(yè)及消費(fèi)者福利20242月針對(duì)歐洲電信市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)布了白皮書(shū)“如何把握歐洲未來(lái)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施？”。多個(gè)歐盟國(guó)家的行業(yè)協(xié)會(huì)、運(yùn)營(yíng)商在公開(kāi)咨詢反饋43中反對(duì)基于來(lái)源國(guó)設(shè)置歧視性市場(chǎng)準(zhǔn)入障礙。如來(lái)自波蘭、西班牙的商會(huì)FederacaPrzedsibiorcówPolskichCámaradeComerciodeEspa?aHRV”或者“可信供應(yīng)商”名F3ray04-0er–‘HowtomasterEurope'sdigitalinfrastructurenees?'，F(xiàn)eedbackPeriod:2222/0505ZRK、波蘭的PIITECTAICT用技術(shù)手段認(rèn)證評(píng)估。同時(shí)，來(lái)自荷蘭、法國(guó)、意大利的KPN、Ornge、TIM營(yíng)商建議歐委會(huì)應(yīng)考慮排除特定供應(yīng)商對(duì)經(jīng)濟(jì)及供應(yīng)鏈穩(wěn)定帶來(lái)的影響，避免損害歐洲電信產(chǎn)業(yè)及歐洲消費(fèi)者利益。05專家認(rèn)為，排除供應(yīng)商帶來(lái)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的限制，導(dǎo)致歐洲電信市場(chǎng)投資缺口進(jìn)一步加大，抑制創(chuàng)新，最終影響歐盟消費(fèi)者權(quán)益，并助長(zhǎng)保護(hù)主義和偏見(jiàn)，在全球互聯(lián)經(jīng)濟(jì)中損害和重要國(guó)際合作伙伴之間的關(guān)系。已經(jīng)實(shí)行將中企排除在5G5G5G5GObservatory44盟5G平均覆蓋率為89%。然而，如愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、比利時(shí)等國(guó)家很早就排除5G5GMedUX202425G建設(shè)的英國(guó)倫敦為與歐洲網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)最差的城市之一。MedUX45表示考慮到華為禁令在英國(guó)開(kāi)始部署5G5G性和用戶體驗(yàn)?？沈?yàn)證、公開(kāi)透明、客觀的技術(shù)評(píng)估規(guī)則才能帶來(lái)真正安全以來(lái)源國(guó)為由定義HRV對(duì)于增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全毫無(wú)益處，提升網(wǎng)絡(luò)安全的最佳路徑5G伴就加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行合作，探討如何構(gòu)建可驗(yàn)證、可測(cè)試、基于證據(jù)的網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)機(jī)制。45MdAlilr:ar:iitt2REoEo5GinEuope(II)，2024214歐盟中礪前行2024/202501企認(rèn)利于歐盟自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展取反補(bǔ)貼01歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車采取反補(bǔ)貼措施，在歐中企認(rèn)為對(duì)中歐雙方都帶來(lái)負(fù)面影響2023920246步確定了關(guān)稅加征方案。2024102910稅率基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車加征7.8%~35.3%51030圖27歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查時(shí)間線22/05021202品進(jìn)出口商會(huì)（簡(jiǎn)稱中國(guó)機(jī)電商會(huì)）824920208520241146。另外，中國(guó)企業(yè)也對(duì)歐盟的裁定表達(dá)強(qiáng)烈不滿，擬通過(guò)法律手段維護(hù)自身權(quán)益。上汽認(rèn)為對(duì)于補(bǔ)貼的認(rèn)定存在錯(cuò)誤，并忽略了上汽提交的部分關(guān)鍵信息和抗辯意見(jiàn)，擬采取必要法律措施，將本案起訴至歐盟法院，以維護(hù)自身合法權(quán)益47。中國(guó)車企在歐經(jīng)營(yíng)面臨威脅，深感憂慮202463047上汽集團(tuán)，《針對(duì)歐委會(huì)貼終裁，上汽擬80412201016歐盟中礪前行2024/2025 圖28歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查對(duì)于中國(guó)車企的影響針對(duì)歐盟的調(diào)查，蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌表示，中國(guó)企業(yè)能夠在新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革中取得成功，完全是依靠龐大的市場(chǎng)規(guī)模、成熟的供應(yīng)鏈體系、最新的技術(shù)和人才儲(chǔ)備，與所謂的補(bǔ)貼無(wú)關(guān)48。吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱指出，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征關(guān)稅的舉措將損害歐洲自身的利益，并阻礙中歐經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展49。49財(cái)聯(lián)社，《吉利汽車：歐盟對(duì)中國(guó)車加增關(guān)稅將損害歐洲自身利益0453，202492822/0503040304奔馳和大眾汽車的總部所在地德國(guó)在內(nèi)的幾個(gè)國(guó)家都投了反對(duì)票。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)哈貝克稱，德方支持自由貿(mào)易，歡迎中國(guó)汽車及零部件企業(yè)對(duì)歐投資；德國(guó)并不回避與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，不贊成對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征關(guān)稅50。德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主席希爾德加德·穆勒認(rèn)為，這一措施進(jìn)一步增加了全球貿(mào)易沖突的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在宣布的措施造成的潛在損害可能大于對(duì)歐洲的實(shí)際好處；相反，51會(huì)阻礙歐洲車企的發(fā)展，同時(shí)也會(huì)損害歐洲自身利益；對(duì)寶馬集團(tuán)來(lái)說(shuō)，類似增加進(jìn)52。中企認(rèn)為歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查結(jié)果存在不合理性在歐中企反饋，此次反補(bǔ)貼調(diào)查或存在程序不規(guī)范的問(wèn)題。一方面，反補(bǔ)貼調(diào)查在沒(méi)有歐盟產(chǎn)業(yè)界申請(qǐng)的情況下由歐盟委員會(huì)發(fā)起，沒(méi)有真實(shí)反應(yīng)市場(chǎng)意愿；另一方面，歐盟委員會(huì)忽視了出口量最大代表性標(biāo)準(zhǔn)，在抽樣過(guò)程中排除了出口量靠前的歐美企業(yè)，只選擇中國(guó)本土企業(yè)，導(dǎo)致抽樣標(biāo)準(zhǔn)有失偏頗53。有受訪中企指出，歐盟在調(diào)查中繼續(xù)使用過(guò)時(shí)的數(shù)據(jù)，進(jìn)而推斷出中國(guó)車企仍在享受大規(guī)模補(bǔ)貼的錯(cuò)誤結(jié)論。事實(shí)上，中國(guó)對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼政策已于2022年末全面退坡，表明中國(guó)政府正致力于推動(dòng)該行業(yè)向全面市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，截至2023年末，歐盟國(guó)家依然普遍向新能源汽車提供購(gòu)買(mǎi)激勵(lì)、稅收減免等財(cái)政支持54。51盟對(duì)中國(guó)征收關(guān)稅:0461關(guān)稅爭(zhēng)端》，202491753中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，《歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查罔顧客261經(jīng)貿(mào)問(wèn)題政治 522告》，20246

歐盟中礪前行2024/2025

中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)進(jìn)入歐洲有利于歐洲相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展050620350506中國(guó)車企憑借創(chuàng)新能力在歐洲市場(chǎng)布局，有助于推動(dòng)歐洲新能源車領(lǐng)域的技術(shù)提升。奇瑞汽車與西班牙埃布羅公司于202441955注于開(kāi)發(fā)新的電動(dòng)汽車產(chǎn)品。根據(jù)協(xié)議，埃布羅公司將控股雙方組建的埃布羅工廠，奇瑞將側(cè)重與其開(kāi)展電動(dòng)汽車技術(shù)領(lǐng)域的各項(xiàng)合作，助力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。該合資企業(yè)計(jì)2024202915創(chuàng)造1,200多個(gè)就業(yè)崗位。車研究中心主任杜登赫費(fèi)爾表示，與中國(guó)新能源車企合作使德國(guó)了解到中國(guó)的先進(jìn)技56。奧地利商務(wù)署署長(zhǎng)特雷徹表示，奧地利非常歡迎中國(guó)車企的到來(lái)，因?yàn)閵W地利的電動(dòng)出行需求正在快速增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)的投資能夠57。受調(diào)查影響，中國(guó)車企在歐投資計(jì)劃有所調(diào)整在歐盟持續(xù)推進(jìn)反補(bǔ)貼調(diào)查甚至加征高額關(guān)稅的背景下，中國(guó)車企依然認(rèn)為歐洲市場(chǎng)在其長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃及全球布局中的地位十分重要。吉利汽車表示，歐洲是全球電動(dòng)汽車發(fā)展的核心區(qū)域，市場(chǎng)潛力巨大；同時(shí)，歐洲具有嚴(yán)格的環(huán)保和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)能夠推動(dòng)企業(yè)不斷提升技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)58。59企業(yè)表示，或推遲在歐建廠或發(fā)展計(jì)劃；部分受訪車企表示仍考慮在歐投資建廠，但投資國(guó)別或具體發(fā)展計(jì)劃較之前有所不同。56網(wǎng)，《記者歐洲多國(guó)探店中國(guó)電動(dòng)汽車》，222434205958新浪財(cái)經(jīng)，《拒絕“內(nèi)卷”，吉利汽車加A04904日1105922/05圖29反補(bǔ)貼調(diào)查對(duì)于中國(guó)車企在歐投資的影響近年來(lái)，動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)率先在歐洲布局，而自2024年起，新能源汽車企業(yè)對(duì)在歐洲建廠的熱情顯著上升，但大多數(shù)仍處于規(guī)劃和早期籌備階段。如此前瞻性的布局將有助于中國(guó)車企更好地融入歐洲市場(chǎng)、規(guī)避貿(mào)易壁壘，且增強(qiáng)全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。時(shí)間中國(guó)企業(yè)地點(diǎn)工廠類型(億歐元)進(jìn)展2024年上汽西班牙新能源乘用車工廠未披露磋商中2024年奇瑞西班牙巴塞羅那（合資建設(shè)）廠424產(chǎn)2024年比亞迪匈牙利塞格德新能源乘用車工廠未披露07于歐盟中礪前行2024/2025時(shí)間中國(guó)企業(yè)地點(diǎn)工廠類型(億歐元)進(jìn)展2023年華友鈷業(yè)匈牙利阿奇三元正極材料工廠1322計(jì)2022年寧德時(shí)代匈牙利德布勒森動(dòng)力電池工廠7322計(jì)2021年遠(yuǎn)景動(dòng)力法國(guó)杜埃動(dòng)力電池工廠2005計(jì)2018年寧德時(shí)代德國(guó)圖林根動(dòng)力電池工廠18已投產(chǎn)表2中國(guó)新能源車企及生態(tài)企業(yè)歐洲建廠情況（部分）除此之外，包括吉利、小鵬在內(nèi)的多家中國(guó)車企雖未提出明確規(guī)劃，但表示正在積極探討推進(jìn)歐洲本地化生產(chǎn)的方案60。中企認(rèn)為，針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)加征反補(bǔ)貼關(guān)稅的措施對(duì)雙方都無(wú)益處，紛紛表示反對(duì)和失望，期望雙方早日達(dá)成價(jià)格承諾共識(shí)，取消反補(bǔ)貼稅。，202491322/0501業(yè)可合規(guī)成本或大幅增加出臺(tái)，在歐01企業(yè)社會(huì)責(zé)任相關(guān)立法相繼出臺(tái)，中企在歐面臨合規(guī)挑戰(zhàn)近年來(lái)，歐盟在企業(yè)社會(huì)責(zé)任相關(guān)立法方面不斷提速，特別是在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，逐步完善法律體系，陸續(xù)出臺(tái)了《歐盟電池與廢電池法》《關(guān)于禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的立法決議》（簡(jiǎn)稱《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》）以及《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展（CorporateSustainabilityDueDiligenceDirective,CSDDD給在歐中國(guó)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了較高的合規(guī)成本和風(fēng)險(xiǎn)，為在歐經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大的不確定性。1.1.《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》正式發(fā)布，要求開(kāi)展覆蓋供應(yīng)鏈的盡職調(diào)查202475調(diào)查指令》（CorporateSustainabilityDueDiligenceDirective,CSDDD），7日正式生效61。CSDDD要求企業(yè)建立盡職調(diào)查程序，以應(yīng)對(duì)商業(yè)行為對(duì)勞工權(quán)益和環(huán)境產(chǎn)生的不利影響，在《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令》的基礎(chǔ)上，歐盟進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)供應(yīng)鏈的管理要求，構(gòu)成了歐盟提升經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性戰(zhàn)略的重要組成部分。2022CSDDD范圍已大幅度縮減，將強(qiáng)制適用CSDDD的企業(yè)范圍限定于滿足特定規(guī)模條件的大型企業(yè)，要求企業(yè)對(duì)自身、子公司以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的直接和間接業(yè)務(wù)伙伴，制定和實(shí)施盡職調(diào)查措施。其中，商業(yè)伙伴包括直接商業(yè)伙伴與間接商業(yè)伙伴，這意味著未與歐盟委員會(huì)，《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》，202475歐盟中礪前行2024/202502公司直接發(fā)生商業(yè)合作、但從事與公司業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的商業(yè)活動(dòng)的“間接商業(yè)伙伴”也屬于公司盡職調(diào)查的對(duì)象。同時(shí)，指令要求企業(yè)必須將盡職調(diào)查納入企業(yè)政策和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，識(shí)別和評(píng)估實(shí)際或潛在的對(duì)人權(quán)和環(huán)境的不利影響，并采取措施預(yù)防和減輕。021.2.《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》被議會(huì)通過(guò)，適用范圍擴(kuò)大至價(jià)值鏈上的所有合作伙伴2022914（《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》）。202310161026出了兩輪集中修改，主要包括建議設(shè)立強(qiáng)迫勞動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)地域及行業(yè)清單、創(chuàng)設(shè)舉證責(zé)202442362，歐盟成員國(guó)需在法案生效三年后實(shí)施。該條例旨在通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)法，防止涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，以保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、維護(hù)勞動(dòng)者和人權(quán)，同時(shí)促進(jìn)全球供應(yīng)鏈的可持續(xù)發(fā)展?！稓W盟強(qiáng)迫勞動(dòng)條例》禁止在歐盟市場(chǎng)投放、提供以及從歐盟出口使用“強(qiáng)迫勞動(dòng)”生產(chǎn)的產(chǎn)品。歐委會(huì)提案規(guī)定，涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)生產(chǎn)的產(chǎn)品不得在歐盟市場(chǎng)上流通供應(yīng)、消費(fèi)和使用，其無(wú)論該產(chǎn)品是采用線上/這就意味著歐盟境外的公司向歐盟市場(chǎng)出口銷售產(chǎn)品也受到該條例的約束。中企有增加合規(guī)成本的顧慮，擔(dān)憂會(huì)因此被排除到供應(yīng)鏈外生產(chǎn)設(shè)備與環(huán)境、交貨周期以及售后服務(wù)等，隨著歐盟《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》和《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》63隨著法案的正式生效及相關(guān)細(xì)則的進(jìn)一步出臺(tái)和實(shí)施，企業(yè)正面臨更具體、詳細(xì)且緊63金杜律師事務(wù)所，《從歐盟《強(qiáng)迫勞動(dòng)條例》最新動(dòng)態(tài)，展望未來(lái)海外供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)》，2023年12月14日22/0503迫的溯源資料要求的全面挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，此舉可能導(dǎo)致溯源成本上升，并難以有效證明供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的溯源延伸，還可能帶來(lái)大量企業(yè)甚至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)對(duì)外披露等風(fēng)險(xiǎn)64。03從供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性角度來(lái)看，中國(guó)企業(yè)更擔(dān)心可能面臨被排除出供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于與歐盟公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，法案的影響主要體現(xiàn)在潛在的調(diào)查壓力上。如果盡職調(diào)查未能通過(guò)，企業(yè)可能面臨被歐盟客戶剔除出供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致重大的業(yè)務(wù)損失65。部分中國(guó)企業(yè)甚至可能面臨在指定期限內(nèi)無(wú)法消除清單影響而被取消采購(gòu)計(jì)劃、排除出供應(yīng)鏈的情況66。以光伏行業(yè)為例，中國(guó)作為硅料的主要原產(chǎn)國(guó)，《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》及CSDDD相關(guān)法規(guī)的實(shí)施可能會(huì)影響硅料乃至下游硅片、電池片和組件的出口，這在未來(lái)或?qū)W盟國(guó)家的清潔能源發(fā)展，尤其是太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一定影響。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)表示，歐盟的《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》覆蓋范圍廣，處罰手段嚴(yán)厲，將涉及大量中國(guó)光伏企業(yè)，可能會(huì)造成較大的經(jīng)濟(jì)影響。67業(yè)界建議歐盟謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》和CSDDD給歐盟及全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的挑戰(zhàn)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》和CSDDD等相關(guān)法規(guī)的實(shí)施也可能給歐盟自身的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。業(yè)界擔(dān)心，如果部分中國(guó)企業(yè)因供應(yīng)鏈盡職調(diào)查未通過(guò)而被排除在供應(yīng)鏈之外，歐盟企業(yè)可能不得不轉(zhuǎn)向其他采購(gòu)渠道，從而導(dǎo)致成本大幅上升，并可能將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。這可能使部分企業(yè)面臨業(yè)務(wù)下滑甚至破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，需為此承擔(dān)68。以鋰電池行業(yè)為例，中國(guó)出口的鋰電池對(duì)于德國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展有重要重用，在德國(guó)的綠色轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。此外，另一普遍性的擔(dān)憂是，《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》及CSDDD等相關(guān)法規(guī)的生效可能對(duì)全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性帶來(lái)一定的不確定性。復(fù)旦大學(xué)美國(guó)研究中心認(rèn)為，這些法案的實(shí)施可能會(huì)對(duì)全球采礦、制造和食品等諸多勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)及與此相關(guān)的對(duì)外貿(mào)易和投資造成困擾。譬如，國(guó)際市場(chǎng)上的可可粉生產(chǎn)鏈、棕櫚油產(chǎn)業(yè)、棉花采摘、65中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)，《歐洲《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展0法案或?qū)?duì)中企產(chǎn)生直接影響》，664杜5師1所，《從歐盟《強(qiáng)迫勞動(dòng)條例》最新動(dòng)態(tài)，展望未來(lái)海外供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)》，2023年12月14日 68環(huán)球時(shí)報(bào)，《（趙永升）224應(yīng)對(duì)》，2024611

歐盟中礪前行2024/20250405礦石開(kāi)采和相關(guān)行業(yè)等可能因此面臨挑戰(zhàn)69。部分歐盟業(yè)內(nèi)人士表示，法律不確定性的風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)資源有限的發(fā)展中國(guó)家的中小企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)，進(jìn)而使這些國(guó)家的供應(yīng)商難以融入歐洲供應(yīng)鏈。這一情況可能對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展及供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性產(chǎn)生一定的負(fù)面影響700405法案的落地實(shí)施過(guò)程復(fù)雜，合規(guī)復(fù)雜度提升在實(shí)操層面，在歐中企面臨諸多不確定性。作為歐盟指令，CSDDD和《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》的具體實(shí)施需要依賴于成員國(guó)的立法轉(zhuǎn)化，各個(gè)成員國(guó)還需要在規(guī)則實(shí)施方面進(jìn)行更詳細(xì)的討論，同時(shí)各成員國(guó)監(jiān)管門(mén)檻、立法動(dòng)向不同，其帶來(lái)合規(guī)的復(fù)雜性提升。另外，在產(chǎn)業(yè)鏈全球高度分工協(xié)作的情況下，認(rèn)定某一產(chǎn)品或其供應(yīng)鏈?zhǔn)欠癜瑥?qiáng)迫勞動(dòng)將是一個(gè)非常復(fù)雜且漫長(zhǎng)的過(guò)程。71中企充分理解并遵從CSDDD與《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》的合規(guī)義務(wù)，但擔(dān)憂合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)陡增在歐盟的中國(guó)企業(yè)充分遵從《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》及《企業(yè)可持續(xù)性盡職調(diào)查指令》（CSDDD）等可持續(xù)發(fā)展法規(guī)的合規(guī)義務(wù)，并將可能涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的貿(mào)易措施視為在并強(qiáng)化相應(yīng)的供應(yīng)鏈管理。72根據(jù)調(diào)研，68CSDDD5018%71環(huán)球時(shí)報(bào)，《歐洲議會(huì)通過(guò)所謂“禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法”，專家解讀》，2024471環(huán)球時(shí)報(bào)，《歐洲議會(huì)通過(guò)所謂“禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法”，專家解讀》，2024425onGlobalSouth，2023925

70ItentoaIstttfrutialDelmt(IDxrtccrerEuiiencelaw'simpact72，20245622/0530CSDDD中企呼吁歐盟對(duì)相關(guān)細(xì)則進(jìn)行明確化，以提供更清晰的指引。受訪的中國(guó)企業(yè)表示，合規(guī)的復(fù)雜性往往導(dǎo)致商業(yè)經(jīng)營(yíng)的不確定性，他們期望在立法細(xì)則中獲得更為透明和具體的指引與要求。例如，針對(duì)特定行業(yè)或特定風(fēng)險(xiǎn)的確定性判定信息將極大地幫助他們及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略，從而有效降低潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。這種清晰的指引不僅有助于企業(yè)更好地理解和遵循法規(guī)要求，還能提高其運(yùn)營(yíng)效率并能更好地融入歐盟產(chǎn)業(yè)鏈。歐盟中礪前行2024/2025歐中議于營(yíng)商環(huán)境的22/05本章節(jié)將對(duì)中企在歐面臨營(yíng)商環(huán)境的十大維度進(jìn)行具體分析，闡明中企的核心關(guān)切。對(duì)應(yīng)每個(gè)維度，本年度旗艦報(bào)告匯集受訪企業(yè)意見(jiàn)，面向政府與在歐中企提出共283圖31對(duì)中歐發(fā)展合作建議2024/2025歐盟中礪前行2024/202501治環(huán)境之一泛政治化是在歐中企面臨的01政治互信缺失使得在歐中企面臨營(yíng)商環(huán)境下行壓力在營(yíng)商環(huán)境的十大維度中，政治環(huán)境錄得了中企最低的評(píng)價(jià)。56%的受訪企業(yè)認(rèn)為中企在歐盟面臨較差或非常差的政治環(huán)境，僅13%的企業(yè)認(rèn)為在歐盟面臨正面的政治環(huán)境。從趨勢(shì)上看，70%的企業(yè)認(rèn)為政治環(huán)境下行。圖32中企對(duì)歐盟政治環(huán)境評(píng)價(jià)22/05在中企提及面臨的主要10大挑戰(zhàn)中，大部分是當(dāng)前政治環(huán)境帶來(lái)的。93%的企業(yè)認(rèn)為全球地緣政治格局變化、中美關(guān)系、俄烏沖突等因素對(duì)自身的業(yè)務(wù)帶來(lái)影響。92%的受訪企業(yè)表示歐盟及成員國(guó)對(duì)華政策不穩(wěn)定曾迫使其調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略或運(yùn)營(yíng)策略。91%的企業(yè)表示歐盟經(jīng)濟(jì)安全和“去風(fēng)險(xiǎn)”策略給其在歐業(yè)務(wù)發(fā)展蒙上陰影。89%的企業(yè)認(rèn)為歐盟自身政治趨向保守將給中企在歐展業(yè)帶來(lái)影響。 圖33中企在歐盟面臨的政治環(huán)境方面挑戰(zhàn)在歐中企認(rèn)為全球政治格局復(fù)雜化、歐盟對(duì)華態(tài)度變化等政策問(wèn)題向商業(yè)領(lǐng)域泛化的趨勢(shì)愈加顯著，且相關(guān)政策和事件頻出。因企業(yè)只能對(duì)當(dāng)前政治環(huán)境被動(dòng)接受和應(yīng)對(duì)，導(dǎo)致在歐中企商業(yè)信心備受打擊，戰(zhàn)略決策變得猶豫和謹(jǐn)慎。歐盟中礪前行2024/202502中企的核心關(guān)切和建議：避免商業(yè)問(wèn)題政治化，構(gòu)建公平、開(kāi)放、可預(yù)期的經(jīng)貿(mào)合作基礎(chǔ)02對(duì)歐盟的建議經(jīng)貿(mào)合作減少政治化和泛安全化避免以零和博弈思維定義中歐關(guān)系。避免“去風(fēng)險(xiǎn)”等政治決斷泛化至商業(yè)領(lǐng)域。o判定因素進(jìn)行相關(guān)市場(chǎng)排除。期望歐盟對(duì)華的認(rèn)知排除來(lái)自其他國(guó)家的外部干擾。增進(jìn)中歐政治互信，深化中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系ooo加強(qiáng)戰(zhàn)略溝通、妥善管控分歧。構(gòu)建開(kāi)放、可預(yù)期的經(jīng)貿(mào)合作基礎(chǔ)系發(fā)展，也有助于解決歐盟企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的諸多關(guān)切。22/05堅(jiān)持全球化和市場(chǎng)開(kāi)放，避免過(guò)度強(qiáng)調(diào)“經(jīng)濟(jì)安全”。“友鏈化”?；フJ(rèn)互保。中歐應(yīng)在多邊框架下持續(xù)優(yōu)化全球貿(mào)易發(fā)展。中歐應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)全球發(fā)展倡議，共同鞏固世貿(mào)組織《服務(wù)貿(mào)易國(guó)內(nèi)規(guī)制o加快中歐金融市場(chǎng)互聯(lián)互通。攜手應(yīng)對(duì)全球性挑戰(zhàn)，驅(qū)動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)歐雙方及全球市場(chǎng)信心。中歐雙方以貿(mào)易互補(bǔ)攜手應(yīng)對(duì)全球通脹壓力。努力確保全球市場(chǎng)穩(wěn)定。基金、指導(dǎo)委員會(huì)等多元合作平臺(tái)。場(chǎng)開(kāi)拓新的重大經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目。疾病防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等發(fā)展援助和人道主義幫扶。對(duì)中企的建議樹(shù)立誠(chéng)信形象，鼓勵(lì)戰(zhàn)略合作歐盟中礪前行2024/2025產(chǎn)生誤解。積極與歐盟聯(lián)合開(kāi)辟第三方市場(chǎng)機(jī)會(huì)。o遇到政治領(lǐng)域問(wèn)題可向商協(xié)會(huì)進(jìn)行反饋，并及時(shí)發(fā)聲。22/0501但濟(jì)及產(chǎn)顯著挑戰(zhàn) 全球通脹雖逐步穩(wěn)定，01中企認(rèn)為全球通脹雖有所穩(wěn)定，但仍帶來(lái)顯著挑戰(zhàn)，在歐中企面臨經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)環(huán)境小幅下滑45%47%的受訪中企認(rèn)為經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)環(huán)境有所惡化。圖34中企對(duì)歐盟經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)歐盟中礪前行2024/2025202420236.7%5.9%94%202376%95%觀經(jīng)濟(jì)增速放緩局面給企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。86%的中企面臨供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)壓力，相較于17%。 圖35中企在歐盟面臨的經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)環(huán)境方面挑戰(zhàn)22/0502雖意愿強(qiáng)烈，但中企參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定并非易事0245%有8%并助力行業(yè)進(jìn)步，參與標(biāo)準(zhǔn)制定是其未來(lái)的重要工作之一。圖36中企參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的情況歐盟中礪前行2024/202503中企的核心關(guān)切和建議：尊重全球供應(yīng)鏈分工，邀請(qǐng)中企參與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)制定03對(duì)歐盟的建議尊重全球分工，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通oo確定性。球服務(wù)貿(mào)易聯(lián)盟。積極邀請(qǐng)中企參與產(chǎn)業(yè)發(fā)