中國企業(yè)在歐盟發(fā)展報告

直面挑戰(zhàn)砥礪前行歐盟中國商會中國企業(yè)在歐盟發(fā)展報告2024/2025目錄001 寄語006 摘要第一部分中歐經(jīng)貿(mào)發(fā)展第一章：中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)走深走實010 01012 02030405第二部分中企在歐經(jīng)營情況及營商環(huán)境綜合評價第二章：中企在歐經(jīng)營承壓前行030 第三章：中企面臨營商環(huán)境持續(xù)惡化036 第三部分在歐中企年度核心關(guān)注議題038 第四章：歐盟經(jīng)濟安全政策下中歐經(jīng)貿(mào)合作承壓0102（FDI）監(jiān)管趨嚴，中企商業(yè)信心和擴張計劃受到消極影響030405045 第五章：《外國補貼法規(guī)（FSR）》及相關(guān)調(diào)查嚴重打擊中企在歐運營的商業(yè)信心045 01《外國補貼法規(guī)（FSR）》實施一年有余，已對中企發(fā)起多次調(diào)查047 02FSR049 03FSR049 04FSR直面挑戰(zhàn)砥礪前行歐盟中國商會中國企業(yè)在歐盟發(fā)展報告2024/2025051051053053054055056056057059059060060063063064065066066068070

第六章：中企擔憂歐盟進一步推動數(shù)字領(lǐng)域的泛政治化和泛安全化，產(chǎn)業(yè)脫鉤及標準分裂風險加劇絡及經(jīng)濟安全為名進一步排除中國廠商ICT安全化風險加劇6GHRV產(chǎn)業(yè)及消費者福利可驗證、公開透明、客觀的技術(shù)評估規(guī)則才能帶來真正安全第七章：中企認為歐盟對中國電動汽車采取反補貼措施，不利于歐盟自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐盟對中國電動汽車采取反補貼措施，在歐中企認為對中歐雙方都帶來負面影響中國車企在歐經(jīng)營面臨威脅，深感憂慮歐盟內(nèi)部多方認為對中企征收反補貼稅可能同樣有損歐盟利益中企認為歐盟反補貼調(diào)查結(jié)果存在不合理性中國電動汽車企業(yè)進入歐洲有利于歐洲相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展受調(diào)查影響，中國車企在歐投資計劃有所調(diào)整第八章：企業(yè)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)立法相繼出臺，在歐中企擔憂合規(guī)成本或大幅增加企業(yè)社會責任相關(guān)立法相繼出臺，中企在歐面臨合規(guī)挑戰(zhàn)中企有增加合規(guī)成本的顧慮，擔憂會因此被排除到供應鏈外CSDDD來的挑戰(zhàn)法案的落地實施過程復雜，合規(guī)復雜度提升CSDDD險陡增第四部分在歐中企對于營商環(huán)境的關(guān)切和建議第九章：政治環(huán)境——泛政治化是在歐中企面臨的主要挑戰(zhàn)之一直面挑戰(zhàn)砥礪前行歐盟中國商會中國企業(yè)在歐盟發(fā)展報告2024/2025070072075075077078080080081083083087089089091092093096096098100

政治互信缺失使得在歐中企面臨營商環(huán)境下行壓力合作基礎第十章：經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)環(huán)境——全球通脹雖逐步穩(wěn)定，但仍帶來顯著挑戰(zhàn)境小幅下滑雖意愿強烈，但中企參與行業(yè)標準制定并非易事準制定第十一章：人才環(huán)境——勞動力問題成為中企面臨最顯著非政治挑戰(zhàn)勞動力成本高、符合條件人才短缺導致企業(yè)招聘困難中企的核心關(guān)切和建議：促進中歐人才交流與共同培養(yǎng)，確保企業(yè)用工合規(guī)性第十二章：基礎設施環(huán)境——物流成本高、時效慢對企業(yè)運營產(chǎn)生影響基礎實施環(huán)境連續(xù)兩年提升中企的核心關(guān)切和建議：拓寬中歐陸海聯(lián)運新通道，加強數(shù)字化基礎設施建設第十三章：科研環(huán)境——中歐合作轉(zhuǎn)冷，中企知識產(chǎn)權(quán)保護面臨挑戰(zhàn)中企認為歐盟的科研環(huán)境優(yōu)勢有所減弱在歐中企遭遇知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)問題增多中歐科研合作承壓，“寒蟬效應”加重中企的核心關(guān)切和建議：鼓勵學術(shù)交流，保持科研自由，避免政治干預科研合作第十四章：商務辦事環(huán)境——歐盟各國辦事差異給中企帶來挑戰(zhàn)中企在歐商務辦事環(huán)境略有改善中企的核心關(guān)切和建議：提升執(zhí)法一致性，加快辦事效率，構(gòu)建企業(yè)服務平臺第十五章：市場準入及競爭環(huán)境——不確定性增多使中企深表擔憂直面挑戰(zhàn)砥礪前行歐盟中國商會中國企業(yè)在歐盟發(fā)展報告2024/2025100102105105106109110115118118120120121122125127130130132133134137

近九成企業(yè)反饋貿(mào)易壁壘加劇影響在歐業(yè)務發(fā)展中企的核心關(guān)切和建議：保障市場公平性、開放性，審慎使用貿(mào)易救助工具第十六章：可持續(xù)發(fā)展環(huán)境——中企期待助力歐盟綠色轉(zhuǎn)型歐盟綠色及可持續(xù)發(fā)展，對中企提出更高合規(guī)要求在歐中企有實力有意愿助力歐盟綠色轉(zhuǎn)型，但對歐盟產(chǎn)業(yè)本土化趨勢表示擔憂歐盟多項可持續(xù)發(fā)展監(jiān)管政策的推出增加中企的合規(guī)成本中企認為在綠色及可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域，中歐優(yōu)勢互補，合作空間大盡早對接綠色標準第十七章：數(shù)字化發(fā)展環(huán)境——數(shù)字領(lǐng)域去風險政策給中企帶來不確定活力仍需增強，數(shù)字十年進展仍需加速及經(jīng)濟安全原因進一步排除中國廠商成為中企參與歐盟數(shù)字化轉(zhuǎn)型首要挑戰(zhàn)6G標準歐盟加強數(shù)據(jù)安全治理的相關(guān)立法與執(zhí)法工作，給中企提出更高合規(guī)安全要求在歐中企認為中歐數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域合作機遇與挑戰(zhàn)并存人工智能成為中歐數(shù)字經(jīng)濟合作的熱點和焦點中企的核心關(guān)切和建議：鼓勵數(shù)字化領(lǐng)域標準對接，減少高科技領(lǐng)域準入壁壘第十八章：社會及文化環(huán)境——歐盟媒體和民眾對中企了解有待加深中企在歐面臨社會及文化環(huán)境差異，中歐間缺乏理解中企的核心關(guān)切和建議：增進中歐相互理解，設立常態(tài)化的溝通機制第五部分中企在歐的發(fā)展展望第十九章：中企秉承長期主義，致力于深耕歐盟市場結(jié)束語直面挑戰(zhàn)砥礪前行歐盟中國商會中國企業(yè)在歐盟發(fā)展報告2024/202522/05寄語劉堅東先生歐盟中國商會會長不畏浮云遮望眼風物長宜放眼量中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系在2024年步入第21個年頭，而2025年中歐將迎來建交50周50浪里展現(xiàn)出了頑強的韌性、巨大的潛力和勃勃的生機。中國與歐盟作為彼此重要的貿(mào)易伙伴，在過去的幾十年里，貿(mào)易往來你中有我、我中有202420汽車制造、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域開展深入合作，彰顯了雙方在戰(zhàn)略未來領(lǐng)域優(yōu)勢互補，共同發(fā)展的廣闊前景。同時，在綠色經(jīng)濟領(lǐng)域，光伏、電池及儲能解決方案等相關(guān)的貿(mào)易、投資和技術(shù)合作不斷成為雙方經(jīng)貿(mào)合作的新亮點，在促進雙方經(jīng)貿(mào)增長的同時，也為全球應對氣候變化以及增進全人類的福祉貢獻了智慧和力量。001歐盟中礪前行2024/2025歐洲對于中國企業(yè)而言具有十分重要的戰(zhàn)略意義，中國企業(yè)在德國、匈牙利、西班牙等投資和就業(yè)機會的同時，也在產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)革新和可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮著積極作用。這些項目的落地，使雙方經(jīng)貿(mào)合作達到了前所未有的高度，也助力中歐關(guān)系長遠發(fā)展。秉承“傾聽聲音、做好服務、樹立形象”的宗旨，歐盟中國商會致力推動改善中企在歐2019化發(fā)展提供智力支持與參考。道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期。中企在歐的發(fā)展征程并非一帆風順。面對能源成本高企、勞動力市場緊縮及歐盟“經(jīng)濟安全”戰(zhàn)略帶來的經(jīng)貿(mào)議題政治化等難題，中企始終保持著堅定的決心和希望，愿與各方有識之士一道通過協(xié)商解決分歧，通過務實合作實現(xiàn)互利共贏。各美其美，美人之美，和而不同，美美與共。中歐在歷史、制度、發(fā)展路徑上的差異，正是雙方交流合作的寶貴財富。中歐雙方應繼續(xù)秉持開放包容、多元共生的理念，共同構(gòu)建人類命運共同體。不畏浮云遮望眼，風物長宜放眼量，值此中歐即將慶祝建交50周年的重要時刻，中國企業(yè)愿攜手歐盟伙伴，共同為中歐關(guān)系的長遠發(fā)展注入新動力，推動雙方在經(jīng)貿(mào)、科技、文化等領(lǐng)域的合作不斷邁上新臺階，共創(chuàng)中歐合作的美好未來！00222/05寄語戴璞先生羅蘭貝格全球管理委員會聯(lián)席總裁大中華區(qū)總裁兼執(zhí)行合伙人在當下地緣政治震蕩中，歐盟和中國對彼此仍然都非常重要。歐洲是一個具有吸引力、開放性和透明性的市場，在歐盟區(qū)域內(nèi)實行單一市場的規(guī)則。盡管市場增長預期較為悲觀且不確定，但歐盟的高人均GDP（按按購買力平價計算，約為60,000美元，對比美國的80,00025,000歐盟從中國和中國公司進口大量商品的歷史已久。2018中國企業(yè)和歐盟企業(yè)各自的立場、其背后的市場和戰(zhàn)略在數(shù)十年來首次發(fā)生了改變，且這一變化正在加速。中國企業(yè)面臨著無論是從體量還是價格方面來說都更加困難的國內(nèi)市場環(huán)境。而他們正在以歐盟中礪前行2024/2025

“中國速度和敏捷性”迅速重新定位：工業(yè)現(xiàn)代化、低碳和高附加值成為新的準則。這也得到了中國政府鼓勵融資政策的支持，同時也有條件收緊以避免產(chǎn)能過剩和泡沫，例如針對太陽能光伏制造的新資本要求，或是對新增鋼鐵生產(chǎn)能力的限制。中國企業(yè)正在擺脫舊有的出口導向型全球化模式，越來越多地在目的地市場或附近建立生產(chǎn)基地，而歐盟為中企的首選著陸點。在國內(nèi)，中國企業(yè)正在一個增長較慢的市場中經(jīng)歷著激烈的競爭。就像在國際市場中一復返。因此，他們正在進行業(yè)務合理化改革，并追求更高的附加值，瞄準高端市場。例如，原材料公司從為建筑市場提供的中間產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向諸如航空航天、汽車或能源設備等高端應用市場。在華經(jīng)營的外國公司面臨的情況并無不同。過去15年來，羅蘭貝格一直與中國歐盟商會合作，進行對在華歐洲企業(yè)的商業(yè)信心調(diào)查。曾有多年，在中國投資的歐洲企業(yè)一直反饋存在市場準入受限、公平公正性、知識產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)等問題。雖然這些問題中的一些仍然存在，但隨著市場的進一步開放，情況有所改善。歐盟企業(yè)現(xiàn)在的核心擔憂已變成中國市場增長放緩，以及來自中國企業(yè)的競爭加劇。中國企業(yè)在許多市場的高端領(lǐng)域憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和定價對歐盟企業(yè)構(gòu)成了挑戰(zhàn)。這形成了一個閉環(huán)，且呼應了羅蘭貝格對中國企業(yè)在國內(nèi)和國際上戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的分析。我們可以越來越明顯地觀察到，歐盟中國商會與中國歐盟商會報告內(nèi)容之間的對稱性令人震驚……而且這是一個問題！這種現(xiàn)象反映著雙方共同努力解決或緩解問題、向前邁進的必要性愈加凸顯。中歐之間的經(jīng)濟關(guān)系確實面臨新的挑戰(zhàn)，并且未來充滿不確定性。歐盟的官方立場將中國認定為合作伙伴、競爭者和制度性對手——中國與歐盟的企業(yè)必須在這三種理念之間謹慎航行，找到其中微妙且有些不可預測的平衡。這種外交的“三聯(lián)畫”與美國對中國的單一立場形成對比：即僅是對手，且試圖削弱或徹底消除競爭。即將上任的美國政府計劃實施的“美國優(yōu)先”保護主義和孤立主義議程如果22/05確認執(zhí)行，那么它將推動一系列激進的政策，使中國產(chǎn)品，特別是代表中國創(chuàng)新和技術(shù)進步的產(chǎn)品進入美國市場變得格外困難。然而，公平競爭是歐盟市場準入的前提條件：歐盟目前對中國電動汽車進行的反補貼調(diào)查和關(guān)稅旨在以一種非常具體的方法應對被認為是扭曲了的競爭局面，并推動持續(xù)談判以達成一個平衡的協(xié)議。同樣，經(jīng)常被批評的碳邊境調(diào)節(jié)機制是歐盟向世界發(fā)出的一個信號，即它為自己設定了低碳含量的標準，任何進入歐盟單一市場的商品要么在其原產(chǎn)國承擔類似費2024施的碳稅，都是選擇遵循類似標準以保持向歐盟出口的競爭力。展望未來，當前商業(yè)環(huán)境趨勢以及普遍存在的不確定性要求在歐盟運營的中國企業(yè)調(diào)整其商業(yè)模式。本地化是成功歐洲戰(zhàn)略的關(guān)鍵特征。中企可以通過技術(shù)與知識共享、本地創(chuàng)新（無論如何都是適應當?shù)厥袌鎏匦缘谋匾獥l件）、創(chuàng)造就業(yè)、稅收貢獻和當?shù)貎r值創(chuàng)造樹立正面形象和聲譽等方式，使企業(yè)對于歐盟本地生態(tài)有所助益，特別是在歐洲地方政府資源短缺的情況下。此外，精確的價值鏈定位尤為重要，中國企業(yè)需要思考是通過自有品牌直接面向終端用戶市場，還是作為強勢歐洲品牌背后的高附加值供應商。與當?shù)仄髽I(yè)合作，甚至發(fā)我們曾見證類似的伙伴關(guān)系發(fā)生在謀求于競爭激烈的中國市場中取得一席之地的歐洲企業(yè)身上。事實上，我們已經(jīng)在多個行業(yè)中看到這種情況的發(fā)生，尤其是在汽車價值鏈中。我們希望這份報告能夠幫助企業(yè)領(lǐng)導層以及中歐雙方的政策制定者理解在歐中企的關(guān)切。中國企業(yè)和歐盟企業(yè)在雙方市場面臨的經(jīng)濟環(huán)境和地緣政治不確定性的對稱性增強，我們相信這一現(xiàn)象將驅(qū)動新戰(zhàn)略的推出和商業(yè)環(huán)境的再平衡，最終能夠為企業(yè)解決實際問題。歐盟中礪前行2024/2025摘摘要 2023歐間的貿(mào)易總額減少了14%，中歐雙方仍互為第二大貿(mào)易伙伴，關(guān)系穩(wěn)固。然而，對于在歐中企來說，過去一年業(yè)務發(fā)展并非坦途，且未來的前景也不甚明朗。為有效識別在歐中企遇到的挑戰(zhàn)，全面、真實地反饋企業(yè)聲音，歐盟中國商會與羅蘭貝格連續(xù)第六年合作，共同2024/2025》，本年度報告調(diào)研范圍和涉及議題為歷年最廣，收到的回復也創(chuàng)歷史新高。從整體反饋來看，“不確定性”成為當前在歐中企運營的關(guān)鍵詞。調(diào)研中，78%的企業(yè)認為“不確定性增高”精準地反映了當前在歐面臨的營商環(huán)境。202350錄得營收增長，較202290小覷，加之歐盟各類政策出臺，企業(yè)疲于應對，在潛在風險增多的情況下，難以進行長期業(yè)務規(guī)劃。對于沒有受到各類政策直接影響的企業(yè)來說，當前復雜的中歐關(guān)系也間接傷害到中國企業(yè)的形象，影響歐盟合作伙伴的態(tài)度，進而在競爭中的優(yōu)勢被削減。60%的受訪企業(yè)認為當前歐盟“對華負面情緒強”，64%的中企表示曾在業(yè)務開展中遇到過與他國企業(yè)差異化的待遇。在歐中企表示，充分尊重歐盟的各項決議和政策，事實上也正在積極應對，但期盼歐盟能夠提供公平、可預期的市場環(huán)境，提振商業(yè)信心。和態(tài)度讓中企格外關(guān)切：22/0501中企反饋歐盟強調(diào)經(jīng)濟安全使政治問題泛化到商業(yè)領(lǐng)域：93的原則，尊重全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，保持市場的公平性和開放性。010302(FSR)FSR)》給公司運營帶來直接或間接負面影響。中企呼吁歐盟明確調(diào)查觸讓中企對于風險進行準確預期，保持業(yè)務連續(xù)性。0302中企反饋歐盟數(shù)字領(lǐng)域泛政治化、泛安全化風險加劇，恐阻礙數(shù)字化進程：數(shù)字89%ICT治化風險已對其在歐業(yè)務開展產(chǎn)生影響。中企建議歐盟保障對中國企業(yè)公開、透明、無歧視的競爭環(huán)境，并基于可驗證、可測試、基于證據(jù)的技術(shù)認證評估管理網(wǎng)絡安全風險，避免數(shù)字產(chǎn)業(yè)脫鉤。04中企認為歐盟對中國新能源車反補貼調(diào)查傷害歐盟產(chǎn)業(yè)環(huán)境：歐盟對中國電動汽83%業(yè)發(fā)展無益。另外，其他領(lǐng)域的中企也表示歐盟此舉給中企帶來負面影響。中企期盼中歐雙方早日對“價格承諾”達成一致，形成公平、雙方可接受的解決方案。0405中企遵從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查，但認為合規(guī)成本大且不確定性強：62%的企業(yè)認為當前在歐盟運營合規(guī)成本高，68%的企業(yè)反饋《企業(yè)可持續(xù)盡職調(diào)查指令(CSDDD)》給公司運營帶來直接或間接負面影響。中企在積極應對提升自身合規(guī)水平的同時，希望歐盟保障信息披露要求范圍合理化，且對于合規(guī)與否的要求標準進行明確的說明，減少不確定性。05歐盟中礪前行2024/2025同往年一樣，本報告通過調(diào)研對在歐中企面臨的營商環(huán)境進行量化評估。今年，在政治環(huán)境、經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)環(huán)境、人才環(huán)境、科研環(huán)境、基礎設置及配套以及商務服務環(huán)境六大方面的基礎上，為反映近年來中企在歐所面臨的日益突出的營商環(huán)境問題，新增市場準入及競爭力環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展環(huán)境、數(shù)字化發(fā)展環(huán)境、社會及文化環(huán)境四個維度，形成更加完善的評估模型。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，235268%201973202070202168202265202364202462基礎設施環(huán)境及商務辦事環(huán)境評分小幅上升，可見中企當前承壓不小。另一方面，中企秉承長期主義，“在歐洲、為歐洲”初心不變。21的受訪中企將歐53定位歐盟為關(guān)鍵區(qū)域市場之一。66的中企認為歐盟市場在公司內(nèi)部的戰(zhàn)略地位在中短期內(nèi)將有所提升，預期加大在歐盟的投資。為助力中企在歐發(fā)展，本年度旗艦報告匯集受訪企業(yè)意見，面向政府與在歐中企提出283映中企對在歐營商環(huán)境的切實需求，為各方提供借鑒和參考。22/05中歐經(jīng)貿(mào)發(fā)展歐盟中礪前行2024/202501中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)走深走實012023202024合作新篇章。在世界動蕩加劇的大環(huán)境下，中歐之間經(jīng)貿(mào)合作的重要性愈加顯著。雖然今年以來經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域摩擦增多，雙方價值觀差異客觀存在，但雙方堅持互利合作、反雙方有著廣泛共同利益，合作大于競爭，共識多于分歧”1，中企認為中歐雙方之間存在巨大商業(yè)合作潛力，各方都看好中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系長期穩(wěn)健發(fā)展。元首外交引領(lǐng)中歐雙方相向而行2024向。雙方就戰(zhàn)略、經(jīng)貿(mào)、綠色、科技等議題舉行了富有建設性且務實的溝通，碩果累1210202355深化了戰(zhàn)略溝通，為雙方經(jīng)貿(mào)合作及中企在歐發(fā)展奠定了堅實基礎，也為中歐關(guān)系把舵領(lǐng)航。習近平，《攜手引領(lǐng)中匈關(guān)系駛?cè)搿包S金航道”》，2024522/05圖1習近平主席與歐盟國家領(lǐng)導人會晤歐盟中礪前行2024/202502中歐貿(mào)易往來穩(wěn)中有降，有序發(fā)展02回歸平穩(wěn)，歐盟對中國貿(mào)易逆差縮減近三成：從宏觀經(jīng)濟方面觀察，2022極為特殊的一年，受到俄烏沖突、新冠疫情、全球通脹等多重影響，雙邊貿(mào)易額波動較大，歐盟對華貿(mào)易逆差增加。20237,400202214%20215,652028%2,35320223,97420232,93027%22022,360202338022歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)庫更新日期：20241017）22/05中歐貿(mào)易關(guān)系穩(wěn)固，互為第二大貿(mào)易伙伴：2023年，中歐仍保持互為第二大貿(mào)易伙伴的深厚關(guān)系。盡管歐盟對中國的貨物進出口貿(mào)易額有所回落，但中國占歐盟整體對外貿(mào)易額的比例保持基本穩(wěn)定。具體來看，中國是歐盟第一大貨物進口伙伴，占歐盟外總進口額的20.5%，也是歐盟第三大貨物出口伙伴，占歐盟外總出口額的8.8%3。圖3歐盟主要貿(mào)易伙伴機械及運輸設備為歐盟對中國進出口貨物中最主要品類：中歐貨物貿(mào)易保持以工業(yè)制品為主，從大類上看，機械及運輸設備占比超過50%，品類結(jié)構(gòu)保持相對穩(wěn)定。歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)庫更新日期：20241017）歐盟中礪前行2024/2025圖4歐盟進出口中國貨物貿(mào)易品類結(jié)構(gòu)20202237129億歐元。進口降幅最大的品類為有機無機化合物，較20224515620231942022521352022794。歐盟統(tǒng)計局，China-EUinternationaltradeingoodsstatistics，20243SITC-322/05圖5歐盟進出口中國貿(mào)易額Top20品類電子通訊、藥品、科學儀器、電子機械、化學、非電子機械產(chǎn)品和武5貿(mào)易互利共生：20231,5472022其中在電子通訊、計算機/49120228%，占歐盟高科技產(chǎn)品出11%，中國為歐盟第二大高科技產(chǎn)品出口貿(mào)易伙伴。其中在電子通訊領(lǐng)域，中國為歐盟第一大出口市場。整體來看，歐盟和中國高科技產(chǎn)品領(lǐng)域貿(mào)易占雙方貿(mào)易27.6%，20226電子通訊、藥品、科學儀器、電子機械、化學、非電子機械產(chǎn)品和武/6，Internationaltradeandproductionofhigh-techproducts，2024926歐盟中礪前行2024/2025202326813561337%7?！吨袣W地理標志協(xié)定》已進入實施階段，將持續(xù)為中歐經(jīng)貿(mào)注入增長動力?！秴f(xié)定》首批產(chǎn)品目錄200175推進互認互保程序中。20245178。中國消費者深知歐洲農(nóng)產(chǎn)品的安全性、高品質(zhì)和真實性。得益于此協(xié)定，歐洲消費者也能了解到真正的中國特色產(chǎn)品。2023歐服務貿(mào)易額略有減少，但相較于疫情前增長顯著，未來雙方合作空間廣闊。2023433112019305731020197%。8中國新聞renriuluagddn3.i02229822/05圖6歐盟服務貿(mào)易伙伴疫后中歐交流恢復帶動中歐服務貿(mào)易前行：運輸仍為中歐服務貿(mào)易的主導部分，38272023務領(lǐng)域增長迅猛。20232132019的近一半。歐盟出口中國旅行服務同比增長592019歐間科技交流合作也在持續(xù)恢復，歐盟進口中國的特許使用費和許可費雖占比不高，2023158%，20199。9歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)庫更新日期：2024年5月3日）歐盟中礪前行2024/2025圖7歐盟進出口中國服務貿(mào)易細分品類綠色經(jīng)濟拉動中歐班列貨運量及貨值高速增長：202471010,0019天破萬列，累計發(fā)送貨物108.311%。201620231,7021.73.50535萬余種。其中，有三類中國制造產(chǎn)品尤其突出——新能源汽車、鋰電子電池和光伏產(chǎn)品在中歐班列重箱率基本保持在10020247歐班列已通達歐洲2522411100網(wǎng)絡基本覆蓋歐亞全境11。20241115X8083（重慶—杜112202471中歐之間的黃金通道”》，202461022/0503伊斯堡）從重慶團結(jié)村站開出，中歐班列累計開行突破10萬列，發(fā)送貨物超1000萬034,200（4,011），保持安全穩(wěn)定暢通運行，標志著中12。當前，全球服務出口持續(xù)攀升，過去10年增速約為貨物出口的2倍。中國大力推進高水平對外開放，在旅游服務貿(mào)易、數(shù)字服務貿(mào)易、綠色服務貿(mào)易等領(lǐng)域展現(xiàn)出強勁發(fā)展勢頭。中國與歐盟之間的服務貿(mào)易有巨大潛力和發(fā)展空間，可以預期未來在此領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展。中國對歐盟投資持續(xù)下滑，綠地投資為主要模式受地緣政治影響，中國對歐盟直接投資連續(xù)720234.8（58），2226%。從流向國家來看，36%，其次為荷蘭和瑞典。從行業(yè)分布上看，2023202228%，39%，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)分列二、三。盡管流量所有下滑，歐盟仍為中國對外投資的最重要目的地之一，2031,24（97億歐元），33%，位列第一。中國在歐盟共設立直接2,8002713。成為中企對歐投資的絕對主流模式，占比從20172202378%。尤其是在新能源汽車與電池領(lǐng)域，相較進出口貿(mào)易，在歐投資建廠可幫助中企規(guī)避政治風險，且能夠為后續(xù)在歐市場拓展提供堅實基礎，已成為中企在長期深耕戰(zhàn)略規(guī)劃中重要的考量方向。代表項目有寧德時代、遠景動力、華友鈷業(yè)等在德國、匈牙利、14。102024111514RhodiumGroup&MERICS，ChineseFDIinEurope:2023Update，20246413中國商務部、國家統(tǒng)計局、國家外匯管理局，《202313中國商務部、國家統(tǒng)計局、國家外匯管理局，《2023歐盟中礪前行2024/2025

中國與歐盟成員國經(jīng)貿(mào)往來頻繁、特點鮮明04中國與歐盟各成員國的經(jīng)貿(mào)往來歷史悠久。近年來，隨著中國產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，雙方合作領(lǐng)域逐漸拓展至科技創(chuàng)新、綠色能源、數(shù)字經(jīng)濟等新興行業(yè)。中國與歐盟各國在保持傳統(tǒng)貿(mào)易優(yōu)勢的同時，形成了各具特色的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。通過深化雙邊合作與多層次交流，中國與歐盟成員國在多個領(lǐng)域取得了卓越成就，經(jīng)貿(mào)往來呈現(xiàn)出亮點頻現(xiàn)、成果豐碩的局面，推動雙邊關(guān)系實現(xiàn)更高水平的發(fā)展。04中德互為雙方最重要經(jīng)貿(mào)合作伙伴之一在歐盟各成員國當中，德國是中國最大的貿(mào)易合作伙伴。中德經(jīng)貿(mào)關(guān)系在2023年全球經(jīng)濟不確定性中繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。20232,5311,55797315。2023年，德國的外商投資中，中國項目的數(shù)量顯著增加，同比增長近42%，項目總數(shù)位居第三。其中，中國企業(yè)在德國可再生能源領(lǐng)域的投資興趣大幅增長，占0.5%2014.5%，同比增長521.5%1006。這些投資集中在推動綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)字化發(fā)展及增強工業(yè)自動化等領(lǐng)域，深化了中德兩國在戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)貿(mào)合作。中法經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域合作基礎深厚，近年來亮點頻出20246060西方大國中，法國是最早同中國建交的國家，也是最早與中國建立第三方市場政府間合作機制的國家。202367142125017。17歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫17歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)庫更新日期：202491616德國聯(lián)邦外貿(mào)與投資署，《49告》，202451422/05富經(jīng)驗。雙方經(jīng)貿(mào)合作已由傳統(tǒng)貿(mào)易投資逐漸發(fā)展到全產(chǎn)業(yè)鏈合作、聯(lián)合研發(fā)制造和共同開拓市場階段，戰(zhàn)略性日益突出。兩國連續(xù)六年舉辦中法企業(yè)家委員會會議，并2023160采購協(xié)議，總價值約200億美元（約合179億歐元）18。轉(zhuǎn)口貿(mào)易、高層交往以及綠色金融帶動中國同荷蘭、比利時、盧森堡等國經(jīng)貿(mào)合作20231,102239。20235月，中國國際進口博覽會推介會在荷蘭阿姆斯特丹舉行，為兩國企業(yè)展示和推廣產(chǎn)品20。高層交往帶動中比經(jīng)貿(mào)交流合作長期穩(wěn)定。202339130983212023中國與比利時的高層交往頻繁。特別是在2024兩國簽署了多項重要合作協(xié)議，為雙方在新能源、數(shù)字經(jīng)濟、醫(yī)療保健等新興領(lǐng)域的合作提供了廣闊空間22。中盧綠色金融領(lǐng)域發(fā)展成果豐碩。盧森堡作為歐洲綠色債券產(chǎn)業(yè)中心，目前已成為中國在境外發(fā)行綠色債券的主要目的地。2023年，中國銀行、中國建設銀行于盧森堡分別發(fā)行3億歐元綠色債券23，推動歐盟綠色投資發(fā)展。經(jīng)濟互補性、“一帶一路”促進中國與意大利、西班牙、希臘等國經(jīng)貿(mào)合作中意經(jīng)濟呈現(xiàn)高度互補。202366847619224。雙方經(jīng)濟高度互補：中國在產(chǎn)電子消費品及工業(yè)原材料，有助于抑制通脹、助力意企控制成本；同時，意大利出口的高附加值的機械設備、汽車、生物醫(yī)藥、高端服裝等在中國市場獲得廣泛認可。19歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)庫更新日期：6列》，202341321歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)庫更新日期：226口博覽會合作備忘錄》，2023年5月29日 24歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)庫更新日期：202491623久期財經(jīng)，《建設銀行盧森堡分行發(fā)行321.824歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)庫更新日期：2024916

歐盟中礪前行2024/2025中西經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)健，同時帶動沿線國家經(jīng)貿(mào)往來。20235020234433677625。2024101050和地區(qū)的160多個城市，為中歐貿(mào)易往來搭建了高效便捷的“快車道”26。中希共同見證“一帶一路”互利共贏。2023，中希雙邊貿(mào)易額達到73億歐元。其中，69427。希臘是首個同中國簽署政府間28，自此雙邊貿(mào)易高速發(fā)展。2023101.12502024329。新興產(chǎn)業(yè)推進中國同以匈牙利為代表的中東歐國家經(jīng)貿(mào)往來邁向新時代匈牙利作為中國與中東歐國家交往的代表，在新中國成立之初就與中國建交，雙方關(guān)系歷史淵源悠久。20247575發(fā)展，中國長期保持匈牙利在歐盟外最大貿(mào)易伙伴地位。20231261111530。在中東歐地區(qū)中，匈牙利獲得了最多的來自中國企業(yè)的投資，以寧德時代、億緯鋰能、蔚來汽車等為代表的中國電動汽車和電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)“扎堆”在匈牙利投資建設，截至2023619031。

26中國網(wǎng)，《時評：“義新歐”與高鐵共26》，202492630（數(shù)據(jù)庫更新日期：20249162820237歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)庫更新日期：202491630（數(shù)據(jù)庫更新日期：20249162820237歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)庫更新日期：202491622/0505中國與歐盟經(jīng)濟相互依存，雙邊經(jīng)貿(mào)合作對全球經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義05中國和歐盟都是全球兩大最核心的經(jīng)濟體，雙邊貿(mào)易對彼此經(jīng)濟發(fā)展意義重大。2023GDP34%32。與此同時，雙方互為對方最大的貿(mào)易伙伴之一，中歐經(jīng)濟相互依存、互利互惠，已成為彼此經(jīng)濟體系中不可替代的重要組成部分。中歐雙方經(jīng)濟互補性明顯。中國作為全球制造業(yè)中心，向歐盟提供電子設備、機械產(chǎn)品等關(guān)鍵制造品，而歐盟則向中國出口汽車、醫(yī)藥和機械設備等高附加值商品。同時，歐盟在高端科技和工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢與中國在稀土等原材料生產(chǎn)方面的優(yōu)勢形成互補，雙方在產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈上緊密相連。在當前復雜嚴峻的國際形勢和多重全球危機挑戰(zhàn)下，中歐雙方應相向而行、不斷優(yōu)化合作結(jié)構(gòu)，持續(xù)激發(fā)雙邊投資和商貿(mào)關(guān)系的韌性、活力和潛力。國際貨幣基金組織，WorldEconomicOutlook:GDP,currentprices，202410歐盟中礪前行2024/2025企在綜合評價及22/052024811188家在歐中企與機2024/202545和歐盟營商環(huán)境的一手信息和觀點。問卷與訪談所涉企業(yè)覆蓋汽車、能源、金融、制造業(yè)、高科技、生物醫(yī)藥、信息通信技術(shù)（ICT)企業(yè)、國有企業(yè)、中國控股歐洲企業(yè)和研發(fā)綠地機構(gòu)等多元背景，為調(diào)研結(jié)果科學性與代表性提供保障。64中企在歐核心關(guān)注議題和在歐發(fā)展展望五大方面，對企業(yè)調(diào)研詳盡。中企在歐經(jīng)營承壓前行中企普遍反饋2023年經(jīng)營情況平穩(wěn)或略有提升：2023年，約3/4的企業(yè)表示經(jīng)營狀況持平或向好。50%的企業(yè)表示在歐盟的營收規(guī)模所有增加，低于去年的94%，23%的企業(yè)表示營收規(guī)模萎縮。從利潤角度來看，44%的企業(yè)反饋利潤增加，30%的企業(yè)反饋利潤減少。受訪中企表示，盡管受到中歐關(guān)系摩擦帶來的市場環(huán)境影響，但總體來說，經(jīng)營狀況穩(wěn)定。歐盟中礪前行2024/2025圖82023年中企在歐經(jīng)營情況分行業(yè)來看，信息與通信領(lǐng)域企業(yè)所面臨市場準入壁壘進一步加大，給經(jīng)營帶來極大挑戰(zhàn)，過半企業(yè)反饋營收減少；工業(yè)與能源行業(yè)受去風險、經(jīng)濟安全政策影響、合規(guī)風險增加影響，有約三成的企業(yè)反饋營收減少；因歐盟綠色轉(zhuǎn)型、中企出海帶來機遇，金融領(lǐng)域企業(yè)收入穩(wěn)定發(fā)展的同時獲得了更大收益，有92%的金融企業(yè)反饋營收增加；消費品企業(yè)中，受訪汽車企業(yè)反饋營收略有增長的占多數(shù)，但日常消費品企業(yè)大都面臨更為嚴峻的經(jīng)營挑戰(zhàn)。22/05圖92023年中企在歐經(jīng)營狀況，分行業(yè)受訪中企2024年業(yè)務維持穩(wěn)定：根據(jù)受訪企業(yè)在現(xiàn)階段的預估，2024年的整體經(jīng)營狀況將較2023年保持相對穩(wěn)定，35%的受訪中企表示營收和利潤都將較2023年基本持平，同時，預期2024年業(yè)務增長或減少的企業(yè)占比都比2023年更少。歐盟中礪前行2024/2025圖10中企對2024年在歐經(jīng)營情況的預期2024前歐盟政治和經(jīng)濟的不確定性較高，總部對在歐盟的投入持謹慎樂觀態(tài)度。有39%中企反饋本年度對歐盟投入增加，43202318企投入有所減少。圖112024年中企在歐盟的投入22/05根據(jù)調(diào)研，在全球建立品牌知名度、市場容量、數(shù)字經(jīng)濟和綠色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)機會、供應鏈風險分散為中企選擇在歐持續(xù)投入運營的最主要原因。圖12中企選擇在歐盟業(yè)務開展的核心原因歐盟中礪前行2024/2025中企面臨營商環(huán)境持續(xù)惡化131322/05過半中企認為當前在歐盟面臨的營商環(huán)境一般，2/3圖14中企對歐盟營商環(huán)境整體評價根據(jù)建模后評分來看，在歐中企對歐盟營商環(huán)境整體評分連續(xù)五年下行，自201973202070202168202265202364202462歐盟中礪前行2024/2025圖152024/2025中企在歐盟面臨營商環(huán)境調(diào)研評估結(jié)果“不確定性”為當前營商環(huán)境關(guān)鍵詞：“不確定性增多”為調(diào)研中絕大多數(shù)在歐中企提到的準確描述當前營商環(huán)境的關(guān)鍵詞。其次，反饋“合規(guī)成本過高”“對華負面情緒強”的企業(yè)也占大多數(shù)。另一方面，以往歐盟被普遍認可的價值點，如“公平22/05 圖16在歐中企提及當前營商環(huán)境的關(guān)鍵詞政治因素給在歐中企帶來顯著挑戰(zhàn)：從在歐中企面臨的主要挑戰(zhàn)看來，雖然“在商言商”為其普遍奉行的準則，但根據(jù)調(diào)研結(jié)果，當前企業(yè)業(yè)務開展面臨的最核心挑戰(zhàn)為各類政治相關(guān)因素及其帶來的市場壁壘。此外，勞動力成本及員工對于中國及中企缺乏理解等問題為中企在歐運營遇到的核心困難。全球通脹和歐盟經(jīng)濟增速放緩也在過往一年中普遍給受訪企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。歐盟中礪前行2024/2025圖17中企在歐遇到的主要挑戰(zhàn)22/05半數(shù)在歐中企反饋受到差異化待遇：雖然歐盟市場政策奉行以公平為核心原則，但64%的受訪中企表示在實際業(yè)務開展過程中，曾因為其中國企業(yè)的身份受到過差異化待遇。具體體現(xiàn)在與歐盟國家和來自其他國家的外商相比，中企可能遇到在市場競爭及公共采購等環(huán)節(jié)因政治化評估因素被排除在外、辦事流程審批時間較長、獲得補貼和激勵可能性較低、與政府溝通渠道較少的情況。圖18部分在歐中企反饋受到差異化待遇綜合來看，雖然在歐中企經(jīng)營狀況穩(wěn)定，但受訪企業(yè)普遍認為當前營商環(huán)境并不理想，且當前營商環(huán)境方面挑戰(zhàn)已經(jīng)給在歐業(yè)務發(fā)展帶來顯著負面影響。歐盟中礪前行2024/2025在歐中企年度核心關(guān)注議題22/05在調(diào)研中，在歐中企普遍反饋當前歐盟推出的一系列政策為其業(yè)務的正常運營帶來了極大的不確定性，進而為其長期業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃帶來挑戰(zhàn)，使得總部對于在歐盟的投資和投入較為謹慎。其中，歐盟的經(jīng)濟安全策略、《外國補貼法規(guī)》及相應調(diào)查、歐盟數(shù)字領(lǐng)域泛政治化泛安全化風險、歐盟對中國新能源車的調(diào)查和態(tài)度、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展及合規(guī)政策給絕大多數(shù)企業(yè)帶來了直接或間接的影響，我們將在本部分進行詳細闡述，呈現(xiàn)中企的關(guān)切。圖19在歐中企2024/2025年度核心關(guān)注議題歐盟中礪前行2024/202501歐盟經(jīng)濟安全政策下中歐經(jīng)貿(mào)合作承壓01歐盟落位《歐洲經(jīng)濟安全戰(zhàn)略》戰(zhàn)略，中企擔憂“去風險”泛化在全球地緣政治和經(jīng)濟環(huán)境日益復雜的情況下，歐洲面臨新的挑戰(zhàn)和威脅。歐盟以及地緣政治緊張局勢都對歐洲的經(jīng)濟安全構(gòu)成了潛在風險。在新冠疫情、烏克蘭危20236又于2024年1月發(fā)布作為落實行動的“經(jīng)濟安全一攬子計劃”。技術(shù)泄露風險和經(jīng)濟脅迫風險，并提出主要由歐委會主導的風險識別機制。同時提出三管齊下的行動路徑，包括通過“促進”技術(shù)研發(fā)、完善工業(yè)基礎等手段提高歐盟的經(jīng)濟競爭力，加強歐洲經(jīng)濟韌性；通過建設和完善一系列政策工具“保護”歐盟的經(jīng)濟安全；通過完善貿(mào)易協(xié)定、改革世界貿(mào)易組織，以及實行全球門戶計劃等渠道，同11容涵蓋多個領(lǐng)域和經(jīng)濟活動主體。該戰(zhàn)略反映了歐盟對于經(jīng)濟依賴憂慮的同時，也是法國智庫蒙恬研究所國際政治主任杜夏泰爾也認為，這份文件針對中國，他對法新社表示，“歐盟與中國關(guān)系的變化，是推動歐盟制定經(jīng)濟安全戰(zhàn)略的動力，這是歐盟出現(xiàn)的非常新的現(xiàn)象?！?3中企表示，對于歐盟的動機充分認識，但是此舉會加劇商業(yè)問題受地緣政治的影響，對此深感擔憂。德國之聲，《歐盟經(jīng)濟安全戰(zhàn)略：保護科技不流向中國》，202412422/0502圖20《歐洲經(jīng)濟安全戰(zhàn)略》相關(guān)舉措和中企態(tài)度02在歐中企認為，經(jīng)濟安全戰(zhàn)略的覆蓋面廣、落地快，對企業(yè)在歐盟運營影響迫在眉睫且深遠廣泛。除了在“歐洲經(jīng)濟安全一攬子計劃”提出的實施方案外，歐盟產(chǎn)業(yè)政策的落地進程加速、市場保護工具增多、對關(guān)鍵技術(shù)分享的限制加重，一系列的態(tài)度和舉措都使中企對未來在歐發(fā)展前景難以判斷。歐盟外商直接投資（FDI）監(jiān)管趨嚴，中企商業(yè)信心和擴張計劃受到消極影響5歐盟中礪前行2024/2025投資審查的范圍和力度?！恫莅浮诽岢鰪娭埔笏谐蓡T國對外國投資進行審查，以《草案》顯著擴大了審查范圍，擬要求所有歐盟成員國將綠地投資納入外商投資審查范圍，且規(guī)定涉及歐盟關(guān)鍵項目或涉及關(guān)鍵領(lǐng)域的投資強制觸發(fā)審查。根據(jù)清單，預計將對中企在太陽能光伏技術(shù)、儲能、電池、半導體、新材料、先進制造、生物醫(yī)藥等熱點領(lǐng)域的投資進一步帶來更大挑戰(zhàn)。202010資外企帶來高昂的機會成本，影響中企在歐的投資熱情及信心。調(diào)查發(fā)現(xiàn)61雖曾有意向，但因《條例》放棄或暫緩投資計劃。事實上，近年來中企對歐盟投資已201647586%2023684FI投資意愿將進一步降低，這也將傷害歐盟市場活力。圖21《歐盟外商直接投資審查條例》對中企的影響RhodiumGroup&MERICS，ChineseFDIinEurope:2023Update，20246422/0503歐盟產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策加速落地，中企調(diào)整策略同時擔心被排除在外03自《歐洲經(jīng)濟安全戰(zhàn)略》發(fā)布以來，歐盟的產(chǎn)業(yè)政策立法速度加快，《歐洲芯片法案》《關(guān)鍵原材料法案》《人工智能法案》《電池和廢電池法規(guī)》《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》《凈零工業(yè)法案》立法均取得進展。以《關(guān)鍵原材料法案》為例，歐盟委20233202312，20243近期推出的多項法案對于產(chǎn)業(yè)的本土化發(fā)展有鼓勵或要求?！稓W洲芯片法案》旨在通過強化補貼和投資等手段，把歐盟芯片產(chǎn)能從占全球10203020%?！蛾P(guān)鍵原材料法案》為歐盟每年綠色和數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵原材料明確設立3417為原材料消耗量設立三個標準：到2030104025%來自回收材料?！秲袅愎I(yè)法案》提出到2030年，歐盟在關(guān)鍵凈零技術(shù)領(lǐng)域的本土制造產(chǎn)能達到歐盟境內(nèi)需求的40%，到2040年，歐盟在這些領(lǐng)域的本土制造產(chǎn)能達到全球市場份額的15%。這些法案重點聚焦于數(shù)字經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟領(lǐng)域，受訪中企表示，對于未來在歐盟的業(yè)務發(fā)展預期產(chǎn)生調(diào)整，也將考慮在歐盟本地投資建廠。但如果歐盟外商投資審查擴大到綠地投資，將大幅打擊中企在歐經(jīng)營的前景。55%的中企表示《凈零工業(yè)法案》對企業(yè)帶來負面影響。其中，21受到《凈零工業(yè)法案》的直接影響，34%的企業(yè)表示該法案打擊了中企的商業(yè)信心和1929歐盟中礪前行2024/202504圖22歐盟產(chǎn)業(yè)法案對中企的影響04智庫及權(quán)威機構(gòu)認為絕對的經(jīng)濟安全恐傷害自身經(jīng)濟發(fā)展中國與歐盟的貿(mào)易關(guān)系歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，早已密不可分，并且歐盟近年來對中國中高端產(chǎn)品需求量上升。在當前復雜的經(jīng)濟環(huán)境下，過度強調(diào)經(jīng)濟安全勢必對現(xiàn)有的/另一方面，專家認為歐盟如過度強調(diào)經(jīng)濟安全是不自信的表現(xiàn)，或?qū)е氯蚣迹╓TO奧伊維拉指出，背離自由開放的貿(mào)易將導致更大的物價波動、通脹壓力和經(jīng)濟整體增長前景疲軟。國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布報告指出，貿(mào)易碎片化將導致全球0.2%7%22/0505些國家的GDP萎縮可能達到12%。在碎片化的影響下，發(fā)達經(jīng)濟體的低收入消費者將無法獲得更便宜的進口商品。同時，新興市場國家和發(fā)展中經(jīng)濟體將不再受益于技術(shù)溢出效應，非但不會趕上發(fā)達經(jīng)濟體的收入水平，反而會進一步落后。05由此可見，在減少經(jīng)濟依賴和保持產(chǎn)業(yè)鏈/供應鏈穩(wěn)定性間找到平衡至關(guān)重要。歐盟經(jīng)濟安全策略已給中企帶來直接或間接影響從發(fā)展的態(tài)勢來看，歐盟“去風險”范圍擴大到投資、出口、科研等領(lǐng)域，為中企尤其是高科技企業(yè)在歐市場前景陡增不確定性。盡管該“經(jīng)濟安全一攬子計劃“仍使得其對于在歐經(jīng)營前景深感擔憂。根據(jù)調(diào)研，有93的受訪企業(yè)認為歐盟的經(jīng)濟安全政策及態(tài)度已對其業(yè)務開展產(chǎn)生負面影響，主要體現(xiàn)為市場競爭優(yōu)勢削弱、品牌及公司形象受到傷害、業(yè)務范圍拓展計劃被迫調(diào)整等方面。圖23歐盟經(jīng)濟安全策略及態(tài)度對于中企的影響歐盟中礪前行2024/2025/保障市場開放、公平準入，并期望能夠在數(shù)字經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟等前沿領(lǐng)域深化合作。22/0501嚴重打擊中企在歐運營的商業(yè)信心貼法規(guī)（FSR）》及相關(guān)調(diào)查01嚴重打擊中企在歐運營的商業(yè)信心《外國補貼法規(guī)（FSR）》實施一年有余，已對中企發(fā)起多次調(diào)查20237（FSR）》實施、1220241053時間 行業(yè) 調(diào)查類型 調(diào)查對象及內(nèi)容 當前進展 02機車制造查機制審標，主依據(jù)R盟會認為，需要開展深入的調(diào)查調(diào)查告一段落競標，歐盟中礪前行2024/2025時間 行業(yè) 調(diào)查類型 調(diào)查對象及內(nèi)容 當前進展 223日4光查機制審N的中隆基綠能的全資德國子公為E馬尼亞的調(diào)查告一段落競標，223日4光查機制審氣際工程中限起調(diào)氣香港國 調(diào)查告一段落競標，229日4渦輪查機制調(diào)、首次采用依權(quán)主動調(diào)查機制進行中04安全設備查機制調(diào)制和銷售企波蘭及荷蘭的辦公室進行突8其表1歐盟對中國企業(yè)發(fā)起的基于FSR的深入調(diào)查22/0502此外，2024年4月10日，歐盟委員會更新了《中國經(jīng)濟扭曲報告》。該報告上022017導體、軌道交通、新能源、電動汽車領(lǐng)域的“干預”程度。中企認為，這些領(lǐng)域正是中國企業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展和市場拓展，在國際上構(gòu)建了競爭力優(yōu)勢的領(lǐng)域。該報告將加深中歐雙方的誤解與隔閡，若歐盟將其作為未來執(zhí)行反傾銷、反補貼調(diào)查的指引和參考，不利于互信與合作，給中企在歐的業(yè)務發(fā)展蒙上陰影。中企反饋FSR的規(guī)定和執(zhí)行存在模糊和不合理性，為中企合規(guī)運營增加不確定性在歐中企反饋，當前FSRFSR即第三國直接或間接提供財政支持，使得在歐盟市場從事經(jīng)濟活動的企業(yè)受益，并且這種受益在法律上或事實上僅限于一個或多個特定企業(yè)或行業(yè)。其中，財務支持的范圍寬泛，雖然定義條款基本沿用了歐盟反補貼調(diào)查相關(guān)條例的規(guī)定，在文字上也與世貿(mào)組織《補貼和反補貼協(xié)定》語義接近，但是從上述幾起調(diào)查中看，調(diào)查官員對于補貼的認定明顯超過通常在反補貼調(diào)查語境中的補貼的范圍。如，在對中車青島四方機7535。此前三起依據(jù)公共采購調(diào)查的觸發(fā)考量點都是懷疑企業(yè)獲得補貼并降低報價，導致市場扭曲。在對風力渦輪機進行的調(diào)查中，歐委會相關(guān)負責人援引歐盟產(chǎn)業(yè)協(xié)會的主張，指出“中國的風力渦輪機在歐洲的銷售價格低于歐洲本地制造的風力渦輪機約50%”。但受訪中企反饋，中企之所以能提出較低的報價，大多是由于長年成熟運營實現(xiàn)成本降低的原因，并非是獲得補貼造成的，希望歐盟避免在調(diào)查中因果倒置的判定傾向。中企觀察到調(diào)查過程中對于信息收集的時間要求緊迫、范圍寬泛，也有涉及敏感商業(yè)數(shù)據(jù)披露的情況，給企業(yè)在申報和應對調(diào)查中增加困難。在保加利亞電動機車案件中，歐委會在FSR初步審查階段因企業(yè)“未能提供足夠證據(jù)證明這些公共采購中倫律師事務所，《歐委會涉補貼調(diào)查興起，旅歐中企如何破局？》，2024422歐盟中礪前行2024/2025合同是在競爭市場條件下授予的”而做出不利于企業(yè)的推定。業(yè)界普遍反饋，目前設計的強制申報機制導致舉證責任轉(zhuǎn)移到中資企業(yè)，中資企業(yè)在申報時即被要求證明沒有收到補貼，對企業(yè)信息梳理要求極高。在對中車青島四方機車的審查中，歐委會于2024124126三天時間進行信息準備，雖然中車按時提交資料，但足見時間壓力極大。中企認為，調(diào)查的時間周期將對在歐的經(jīng)營活動產(chǎn)生直接影響。對并購交易的審259020-30110中企反饋認為基于當前FSR的框架，除投資并購和參與公共采購的情況外，歐盟可以在無投訴方的情況下，在任意時間點根據(jù)依職權(quán)主動調(diào)查機制，可主動追溯條例實施后的前五年外國政府補貼并發(fā)起調(diào)查。在這種情況下，調(diào)查的觸發(fā)對中企來說存在極強的不可預見性，使企業(yè)難以進行風險管控。此外，中企也觀察到歐盟調(diào)查過程中執(zhí)法嚴厲程度加深。在對中國安全設備廠商隨后又對相關(guān)文件進行檢查并要求封存數(shù)據(jù)，給企業(yè)運營帶來了嚴重的負面影響。在歐中企認為，突襲檢查后遺癥很多，帶來的后果往往比檢查本身更為嚴重，中企尊重歐盟在現(xiàn)行法律框架下進行執(zhí)法，但建議歐盟慎用突襲檢查的方式，以保護調(diào)查過程中企業(yè)業(yè)務的連續(xù)性。22/0503040304中企受歐盟反傾銷和反補貼調(diào)查影響相較其他國家更為顯著。根據(jù)歐盟委員會發(fā)布的《貿(mào)易防御年度報告（2023）》，截止到2023年底，歐盟正在實施的120項反216048%，遠高于反傾銷第二位的俄羅斯（9%）和反補貼第二位的印度（19%）。圖24歐盟實施中的反傾銷反補貼措施，按國別排名前五雖尚未被直接調(diào)查，眾多在歐中企已感受到FSR對業(yè)務產(chǎn)生負面影響73FSR11商業(yè)經(jīng)營活動已經(jīng)受到巨大威脅，12FSR50FSR歐盟中礪前行2024/2025尋求包括與本地企業(yè)合作、積極發(fā)聲并開展培訓、提前進行信息收集等多種手段消弭33%的企業(yè)正在考慮收縮歐盟業(yè)務。圖25《外國補貼法規(guī)（FSR）》對中企的影響FSR22/0501險加劇治化和泛安全化，產(chǎn)業(yè)脫鉤及標準分裂風01險加劇圖26ICT領(lǐng)域中企對于數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡安全政治化風險的態(tài)度在歐中企反饋基于來源國的歧視性非技術(shù)評估在歐盟立法、政策中被濫用，以網(wǎng)絡及經(jīng)濟安全為名進一步排除中國廠商在歐中企反饋基于來源國的非技術(shù)評估標準在歐盟立法、政策中頻頻出現(xiàn)，有導歐盟中礪前行2024/2025致中國廠商在競爭中被排除在外的情況。數(shù)字經(jīng)濟為中歐合作的戰(zhàn)略性領(lǐng)域之一，但根據(jù)調(diào)研，在歐中企認為，以網(wǎng)絡安全為名的市場壁壘進一步提升，89%在歐運營的ICT(HR)”的條款，強調(diào)“非技術(shù)評估”。在歐中企認為，此類措施缺乏客觀的法律標準且定義不明，忽ICT歧視性條款，違背了歐盟的公平、透明無歧視原則，極大破壞了市場的公平競爭。6155G36中6.15GHRV20236155G10202493713未來市場參與空間。202310338涉及5G2.416.15企業(yè)參與。202410，CEF3.2339再次援引歐委會615通訊文件結(jié)論，導致直接將中企排除在外。HRV入可信供應商概念以“白名單”方式排除中國廠商。20249洲競爭力的未來》報告，指導新一屆歐委會的政策重心。在電信領(lǐng)域的整體戰(zhàn)略中，德拉吉在評估對外依賴的部分提及限制“高風險供應商”及傾向“可信供應商”。建議在電信領(lǐng)域技術(shù)采購中加強安全考慮，在未來的所有招標中支持使用歐盟“可信供在歐中企擔憂相關(guān)政策建議一旦通過未來立法落地，將進一步影響自由貿(mào)易及市場競爭，壓縮中企的業(yè)務空間。

37EhtoPiie:'sitlifasrctureneed?，2024221ConnectingEuropeFacility(CEF)，2024102日22/0502030203歐盟將出臺ICT供應鏈工具箱以指導國家執(zhí)行ICT供應鏈風險評估。0424NISCGENISA0，明確強調(diào)建議工具箱考慮依賴第三國的非技術(shù)因素，ICT風險評估的風險極高。中企反饋參與6G研發(fā)合作或遭遇排除限制，未來通信標準分裂風險加劇6G（數(shù)DigitalPartnershipTTC-TradeandTechnologyCouncil）SNSJU41。中歐作為移動通信標準領(lǐng)域里全球最重要的兩個玩家，CT6G6G“高風險供應商”等實際上歧視性的規(guī)則應用到歐盟研發(fā)領(lǐng)域中，在歐盟地平線歐洲SmartNetworksandServicesJointUndertaking（SNSJU）6G項目上中企面臨被排除參與資格的風險。已嚴重影響中歐間正常的研發(fā)合作。歐盟20246G42引用20236155Gtoolbox6G目合作中，20246GSNSJU目申請均遭排除。在2025SNSJU在歐中企表示，中企在歐盟SNSJU項目中被排除將損害歐盟產(chǎn)業(yè)界和學術(shù)界的20372RiskassessmentreportoncyberresilienceonEU'stelecommuniationsandelectricitysectors426G,AIotlsr-rryne40od1p”，2024129

歐盟中礪前行2024/202504自由研究精神，削弱歐洲高校、研發(fā)機構(gòu)及企業(yè)，尤其是中小企業(yè)的創(chuàng)新機會。以歧6G6G6G6G6G互聯(lián)互通將面臨風險，各國、各垂直行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將難以落地。04與此同時，中國市場與學術(shù)環(huán)境一直保持開放，中國IMT2030-6G推廣組積極接納全球組織與企業(yè)的參與。歐洲產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先玩家愛立信和諾基亞深度參與中國6G研究活動和項目。例如，2024年愛立信參與CCSA（中國通信標準協(xié)會）6G調(diào)制編碼研究項目，諾基亞參與CCSA電信AI研究項目，愛立信和諾基亞都參與了新頻譜（10GHz-10.5GHz）研究項目等。當前歐洲廠商、運營商及行業(yè)協(xié)會等重要產(chǎn)業(yè)利益人多次在公開場合呼吁支持6G統(tǒng)一標準，避免標準分裂帶來的巨大投資浪費及市場的不確定性。6G踐。為了這個目標，在歐中企呼吁歐盟必須與全球所有地區(qū)的關(guān)鍵參與者保持開放的溝通與合作，聚集全球產(chǎn)業(yè)的智慧與創(chuàng)新，延續(xù)以3GPP為基礎的標準路線，鞏固6G6G6G歐盟內(nèi)部及多個成員國利益人明確對基于來源國定義HRV表示反對，認為將損害產(chǎn)業(yè)及消費者福利20242月針對歐洲電信市場的未來發(fā)布了白皮書“如何把握歐洲未來數(shù)字基礎設施？”。多個歐盟國家的行業(yè)協(xié)會、運營商在公開咨詢反饋43中反對基于來源國設置歧視性市場準入障礙。如來自波蘭、西班牙的商會FederacaPrzedsibiorcówPolskichCámaradeComerciodeEspa?aHRV”或者“可信供應商”名F3ray04-0er–‘HowtomasterEurope'sdigitalinfrastructurenees?'，F(xiàn)eedbackPeriod:2222/0505ZRK、波蘭的PIITECTAICT用技術(shù)手段認證評估。同時，來自荷蘭、法國、意大利的KPN、Ornge、TIM營商建議歐委會應考慮排除特定供應商對經(jīng)濟及供應鏈穩(wěn)定帶來的影響，避免損害歐洲電信產(chǎn)業(yè)及歐洲消費者利益。05專家認為，排除供應商帶來對競爭的限制，導致歐洲電信市場投資缺口進一步加大，抑制創(chuàng)新，最終影響歐盟消費者權(quán)益，并助長保護主義和偏見，在全球互聯(lián)經(jīng)濟中損害和重要國際合作伙伴之間的關(guān)系。已經(jīng)實行將中企排除在5G5G5G5GObservatory44盟5G平均覆蓋率為89%。然而，如愛沙尼亞、拉脫維亞、比利時等國家很早就排除5G5GMedUX202425G建設的英國倫敦為與歐洲網(wǎng)絡體驗最差的城市之一。MedUX45表示考慮到華為禁令在英國開始部署5G5G性和用戶體驗。可驗證、公開透明、客觀的技術(shù)評估規(guī)則才能帶來真正安全以來源國為由定義HRV對于增強網(wǎng)絡安全毫無益處，提升網(wǎng)絡安全的最佳路徑5G伴就加強網(wǎng)絡安全進行合作，探討如何構(gòu)建可驗證、可測試、基于證據(jù)的網(wǎng)絡安全標準和運營機制。45MdAlilr:ar:iitt2REoEo5GinEuope(II)，2024214歐盟中礪前行2024/202501企認利于歐盟自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展取反補貼01歐盟對中國電動汽車采取反補貼措施，在歐中企認為對中歐雙方都帶來負面影響2023920246步確定了關(guān)稅加征方案。2024102910稅率基礎上，對中國產(chǎn)電動汽車加征7.8%~35.3%51030圖27歐盟對中國電動汽車進行反補貼調(diào)查時間線22/05021202品進出口商會（簡稱中國機電商會）824920208520241146。另外，中國企業(yè)也對歐盟的裁定表達強烈不滿，擬通過法律手段維護自身權(quán)益。上汽認為對于補貼的認定存在錯誤，并忽略了上汽提交的部分關(guān)鍵信息和抗辯意見，擬采取必要法律措施，將本案起訴至歐盟法院，以維護自身合法權(quán)益47。中國車企在歐經(jīng)營面臨威脅，深感憂慮202463047上汽集團，《針對歐委會貼終裁，上汽擬80412201016歐盟中礪前行2024/2025 圖28歐盟的反補貼調(diào)查對于中國車企的影響針對歐盟的調(diào)查，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌表示，中國企業(yè)能夠在新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革中取得成功，完全是依靠龐大的市場規(guī)模、成熟的供應鏈體系、最新的技術(shù)和人才儲備，與所謂的補貼無關(guān)48。吉利汽車集團CEO淦家閱指出，歐盟對中國電動車加征關(guān)稅的舉措將損害歐洲自身的利益，并阻礙中歐經(jīng)濟合作與發(fā)展49。49財聯(lián)社，《吉利汽車：歐盟對中國車加增關(guān)稅將損害歐洲自身利益0453，202492822/0503040304奔馳和大眾汽車的總部所在地德國在內(nèi)的幾個國家都投了反對票。德國經(jīng)濟部長哈貝克稱，德方支持自由貿(mào)易，歡迎中國汽車及零部件企業(yè)對歐投資；德國并不回避與中國的競爭，不贊成對中國電動車加征關(guān)稅50。德國汽車工業(yè)協(xié)會主席希爾德加德·穆勒認為，這一措施進一步增加了全球貿(mào)易沖突的風險，現(xiàn)在宣布的措施造成的潛在損害可能大于對歐洲的實際好處；相反，51會阻礙歐洲車企的發(fā)展，同時也會損害歐洲自身利益；對寶馬集團來說，類似增加進52。中企認為歐盟反補貼調(diào)查結(jié)果存在不合理性在歐中企反饋，此次反補貼調(diào)查或存在程序不規(guī)范的問題。一方面，反補貼調(diào)查在沒有歐盟產(chǎn)業(yè)界申請的情況下由歐盟委員會發(fā)起，沒有真實反應市場意愿；另一方面，歐盟委員會忽視了出口量最大代表性標準，在抽樣過程中排除了出口量靠前的歐美企業(yè)，只選擇中國本土企業(yè)，導致抽樣標準有失偏頗53。有受訪中企指出，歐盟在調(diào)查中繼續(xù)使用過時的數(shù)據(jù)，進而推斷出中國車企仍在享受大規(guī)模補貼的錯誤結(jié)論。事實上，中國對新能源汽車的補貼政策已于2022年末全面退坡，表明中國政府正致力于推動該行業(yè)向全面市場化轉(zhuǎn)型。同時，截至2023年末，歐盟國家依然普遍向新能源汽車提供購買激勵、稅收減免等財政支持54。51盟對中國征收關(guān)稅:0461關(guān)稅爭端》，202491753中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會，《歐盟對中國電動汽車反補貼調(diào)查罔顧客261經(jīng)貿(mào)問題政治 522告》，20246

歐盟中礪前行2024/2025

中國電動汽車企業(yè)進入歐洲有利于歐洲相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展050620350506中國車企憑借創(chuàng)新能力在歐洲市場布局，有助于推動歐洲新能源車領(lǐng)域的技術(shù)提升。奇瑞汽車與西班牙埃布羅公司于202441955注于開發(fā)新的電動汽車產(chǎn)品。根據(jù)協(xié)議，埃布羅公司將控股雙方組建的埃布羅工廠，奇瑞將側(cè)重與其開展電動汽車技術(shù)領(lǐng)域的各項合作，助力開發(fā)新產(chǎn)品。該合資企業(yè)計2024202915創(chuàng)造1,200多個就業(yè)崗位。車研究中心主任杜登赫費爾表示，與中國新能源車企合作使德國了解到中國的先進技56。奧地利商務署署長特雷徹表示，奧地利非常歡迎中國車企的到來，因為奧地利的電動出行需求正在快速增長，中國企業(yè)的投資能夠57。受調(diào)查影響，中國車企在歐投資計劃有所調(diào)整在歐盟持續(xù)推進反補貼調(diào)查甚至加征高額關(guān)稅的背景下，中國車企依然認為歐洲市場在其長期戰(zhàn)略規(guī)劃及全球布局中的地位十分重要。吉利汽車表示，歐洲是全球電動汽車發(fā)展的核心區(qū)域，市場潛力巨大；同時，歐洲具有嚴格的環(huán)保和質(zhì)量標準，這些標準能夠推動企業(yè)不斷提升技術(shù)實力和產(chǎn)品品質(zhì)58。59企業(yè)表示，或推遲在歐建廠或發(fā)展計劃；部分受訪車企表示仍考慮在歐投資建廠，但投資國別或具體發(fā)展計劃較之前有所不同。56網(wǎng)，《記者歐洲多國探店中國電動汽車》，222434205958新浪財經(jīng)，《拒絕“內(nèi)卷”，吉利汽車加A04904日1105922/05圖29反補貼調(diào)查對于中國車企在歐投資的影響近年來，動力電池相關(guān)企業(yè)率先在歐洲布局，而自2024年起，新能源汽車企業(yè)對在歐洲建廠的熱情顯著上升，但大多數(shù)仍處于規(guī)劃和早期籌備階段。如此前瞻性的布局將有助于中國車企更好地融入歐洲市場、規(guī)避貿(mào)易壁壘，且增強全球市場的競爭力。時間中國企業(yè)地點工廠類型(億歐元)進展2024年上汽西班牙新能源乘用車工廠未披露磋商中2024年奇瑞西班牙巴塞羅那（合資建設）廠424產(chǎn)2024年比亞迪匈牙利塞格德新能源乘用車工廠未披露07于歐盟中礪前行2024/2025時間中國企業(yè)地點工廠類型(億歐元)進展2023年華友鈷業(yè)匈牙利阿奇三元正極材料工廠1322計2022年寧德時代匈牙利德布勒森動力電池工廠7322計2021年遠景動力法國杜埃動力電池工廠2005計2018年寧德時代德國圖林根動力電池工廠18已投產(chǎn)表2中國新能源車企及生態(tài)企業(yè)歐洲建廠情況（部分）除此之外，包括吉利、小鵬在內(nèi)的多家中國車企雖未提出明確規(guī)劃，但表示正在積極探討推進歐洲本地化生產(chǎn)的方案60。中企認為，針對中國電動汽車企業(yè)加征反補貼關(guān)稅的措施對雙方都無益處，紛紛表示反對和失望，期望雙方早日達成價格承諾共識，取消反補貼稅。，202491322/0501業(yè)可合規(guī)成本或大幅增加出臺，在歐01企業(yè)社會責任相關(guān)立法相繼出臺，中企在歐面臨合規(guī)挑戰(zhàn)近年來，歐盟在企業(yè)社會責任相關(guān)立法方面不斷提速，特別是在供應鏈風險管理領(lǐng)域，逐步完善法律體系，陸續(xù)出臺了《歐盟電池與廢電池法》《關(guān)于禁止強迫勞動產(chǎn)品進入歐盟市場的立法決議》（簡稱《反強迫勞動法案》）以及《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展（CorporateSustainabilityDueDiligenceDirective,CSDDD給在歐中國企業(yè)的運營帶來了較高的合規(guī)成本和風險，為在歐經(jīng)營帶來較大的不確定性。1.1.《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》正式發(fā)布，要求開展覆蓋供應鏈的盡職調(diào)查202475調(diào)查指令》（CorporateSustainabilityDueDiligenceDirective,CSDDD），7日正式生效61。CSDDD要求企業(yè)建立盡職調(diào)查程序，以應對商業(yè)行為對勞工權(quán)益和環(huán)境產(chǎn)生的不利影響，在《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告指令》的基礎上，歐盟進一步強化了對供應鏈的管理要求，構(gòu)成了歐盟提升經(jīng)濟可持續(xù)性戰(zhàn)略的重要組成部分。2022CSDDD范圍已大幅度縮減，將強制適用CSDDD的企業(yè)范圍限定于滿足特定規(guī)模條件的大型企業(yè)，要求企業(yè)對自身、子公司以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的直接和間接業(yè)務伙伴，制定和實施盡職調(diào)查措施。其中，商業(yè)伙伴包括直接商業(yè)伙伴與間接商業(yè)伙伴，這意味著未與歐盟委員會，《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》，202475歐盟中礪前行2024/202502公司直接發(fā)生商業(yè)合作、但從事與公司業(yè)務、產(chǎn)品或服務相關(guān)的商業(yè)活動的“間接商業(yè)伙伴”也屬于公司盡職調(diào)查的對象。同時，指令要求企業(yè)必須將盡職調(diào)查納入企業(yè)政策和風險管理系統(tǒng)，識別和評估實際或潛在的對人權(quán)和環(huán)境的不利影響，并采取措施預防和減輕。021.2.《反強迫勞動法案》被議會通過，適用范圍擴大至價值鏈上的所有合作伙伴2022914（《反強迫勞動法案》）。202310161026出了兩輪集中修改，主要包括建議設立強迫勞動高風險地域及行業(yè)清單、創(chuàng)設舉證責202442362，歐盟成員國需在法案生效三年后實施。該條例旨在通過嚴格執(zhí)法，防止涉及強迫勞動的產(chǎn)品進入歐盟市場，以保護消費者權(quán)益、維護勞動者和人權(quán)，同時促進全球供應鏈的可持續(xù)發(fā)展。《歐盟強迫勞動條例》禁止在歐盟市場投放、提供以及從歐盟出口使用“強迫勞動”生產(chǎn)的產(chǎn)品。歐委會提案規(guī)定，涉及強迫勞動生產(chǎn)的產(chǎn)品不得在歐盟市場上流通供應、消費和使用，其無論該產(chǎn)品是采用線上/這就意味著歐盟境外的公司向歐盟市場出口銷售產(chǎn)品也受到該條例的約束。中企有增加合規(guī)成本的顧慮，擔憂會因此被排除到供應鏈外生產(chǎn)設備與環(huán)境、交貨周期以及售后服務等，隨著歐盟《反強迫勞動法案》和《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》63隨著法案的正式生效及相關(guān)細則的進一步出臺和實施，企業(yè)正面臨更具體、詳細且緊63金杜律師事務所，《從歐盟《強迫勞動條例》最新動態(tài)，展望未來海外供應鏈風險升級》，2023年12月14日22/0503迫的溯源資料要求的全面挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，此舉可能導致溯源成本上升，并難以有效證明供應鏈各環(huán)節(jié)的溯源延伸，還可能帶來大量企業(yè)甚至整個產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)對外披露等風險64。03從供應鏈的穩(wěn)定性角度來看，中國企業(yè)更擔心可能面臨被排除出供應鏈的風險。對于與歐盟公司有業(yè)務往來的國內(nèi)企業(yè)而言，法案的影響主要體現(xiàn)在潛在的調(diào)查壓力上。如果盡職調(diào)查未能通過，企業(yè)可能面臨被歐盟客戶剔除出供應鏈的風險，從而導致重大的業(yè)務損失65。部分中國企業(yè)甚至可能面臨在指定期限內(nèi)無法消除清單影響而被取消采購計劃、排除出供應鏈的情況66。以光伏行業(yè)為例，中國作為硅料的主要原產(chǎn)國，《反強迫勞動法案》及CSDDD相關(guān)法規(guī)的實施可能會影響硅料乃至下游硅片、電池片和組件的出口，這在未來或?qū)W盟國家的清潔能源發(fā)展，尤其是太陽能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一定影響。中國機電產(chǎn)品進出口商會表示，歐盟的《反強迫勞動法案》覆蓋范圍廣，處罰手段嚴厲，將涉及大量中國光伏企業(yè)，可能會造成較大的經(jīng)濟影響。67業(yè)界建議歐盟謹慎應對《反強迫勞動法案》和CSDDD給歐盟及全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)《反強迫勞動法案》和CSDDD等相關(guān)法規(guī)的實施也可能給歐盟自身的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。業(yè)界擔心，如果部分中國企業(yè)因供應鏈盡職調(diào)查未通過而被排除在供應鏈之外，歐盟企業(yè)可能不得不轉(zhuǎn)向其他采購渠道，從而導致成本大幅上升，并可能將成本轉(zhuǎn)嫁給消費者。這可能使部分企業(yè)面臨業(yè)務下滑甚至破產(chǎn)的風險，需為此承擔68。以鋰電池行業(yè)為例，中國出口的鋰電池對于德國電動汽車的發(fā)展有重要重用，在德國的綠色轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。此外，另一普遍性的擔憂是，《反強迫勞動法案》及CSDDD等相關(guān)法規(guī)的生效可能對全球供應鏈的穩(wěn)定性帶來一定的不確定性。復旦大學美國研究中心認為，這些法案的實施可能會對全球采礦、制造和食品等諸多勞動密集型產(chǎn)業(yè)及與此相關(guān)的對外貿(mào)易和投資造成困擾。譬如，國際市場上的可可粉生產(chǎn)鏈、棕櫚油產(chǎn)業(yè)、棉花采摘、65中國國際貿(mào)易促進委員會北京市分會，《歐洲《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展0法案或?qū)χ衅螽a(chǎn)生直接影響》，664杜5師1所，《從歐盟《強迫勞動條例》最新動態(tài)，展望未來海外供應鏈風險升級》，2023年12月14日 68環(huán)球時報，《（趙永升）224應對》，2024611

歐盟中礪前行2024/20250405礦石開采和相關(guān)行業(yè)等可能因此面臨挑戰(zhàn)69。部分歐盟業(yè)內(nèi)人士表示，法律不確定性的風險可能對資源有限的發(fā)展中國家的中小企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)，進而使這些國家的供應商難以融入歐洲供應鏈。這一情況可能對全球經(jīng)濟發(fā)展及供應鏈的穩(wěn)定性產(chǎn)生一定的負面影響700405法案的落地實施過程復雜，合規(guī)復雜度提升在實操層面，在歐中企面臨諸多不確定性。作為歐盟指令，CSDDD和《反強迫勞動法案》的具體實施需要依賴于成員國的立法轉(zhuǎn)化，各個成員國還需要在規(guī)則實施方面進行更詳細的討論，同時各成員國監(jiān)管門檻、立法動向不同，其帶來合規(guī)的復雜性提升。另外，在產(chǎn)業(yè)鏈全球高度分工協(xié)作的情況下，認定某一產(chǎn)品或其供應鏈是否包含強迫勞動將是一個非常復雜且漫長的過程。71中企充分理解并遵從CSDDD與《反強迫勞動法案》的合規(guī)義務，但擔憂合規(guī)風險陡增在歐盟的中國企業(yè)充分遵從《反強迫勞動法案》及《企業(yè)可持續(xù)性盡職調(diào)查指令》（CSDDD）等可持續(xù)發(fā)展法規(guī)的合規(guī)義務，并將可能涉及強迫勞動的貿(mào)易措施視為在并強化相應的供應鏈管理。72根據(jù)調(diào)研，68CSDDD5018%71環(huán)球時報，《歐洲議會通過所謂“禁止強迫勞動產(chǎn)品法”，專家解讀》，2024471環(huán)球時報，《歐洲議會通過所謂“禁止強迫勞動產(chǎn)品法”，專家解讀》，2024425onGlobalSouth，2023925

70ItentoaIstttfrutialDelmt(IDxrtccrerEuiiencelaw'simpact72，20245622/0530CSDDD中企呼吁歐盟對相關(guān)細則進行明確化，以提供更清晰的指引。受訪的中國企業(yè)表示，合規(guī)的復雜性往往導致商業(yè)經(jīng)營的不確定性，他們期望在立法細則中獲得更為透明和具體的指引與要求。例如，針對特定行業(yè)或特定風險的確定性判定信息將極大地幫助他們及時調(diào)整業(yè)務策略，從而有效降低潛在的合規(guī)風險。這種清晰的指引不僅有助于企業(yè)更好地理解和遵循法規(guī)要求，還能提高其運營效率并能更好地融入歐盟產(chǎn)業(yè)鏈。歐盟中礪前行2024/2025歐中議于營商環(huán)境的22/05本章節(jié)將對中企在歐面臨營商環(huán)境的十大維度進行具體分析，闡明中企的核心關(guān)切。對應每個維度，本年度旗艦報告匯集受訪企業(yè)意見，面向政府與在歐中企提出共283圖31對中歐發(fā)展合作建議2024/2025歐盟中礪前行2024/202501治環(huán)境之一泛政治化是在歐中企面臨的01政治互信缺失使得在歐中企面臨營商環(huán)境下行壓力在營商環(huán)境的十大維度中，政治環(huán)境錄得了中企最低的評價。56%的受訪企業(yè)認為中企在歐盟面臨較差或非常差的政治環(huán)境，僅13%的企業(yè)認為在歐盟面臨正面的政治環(huán)境。從趨勢上看，70%的企業(yè)認為政治環(huán)境下行。圖32中企對歐盟政治環(huán)境評價22/05在中企提及面臨的主要10大挑戰(zhàn)中，大部分是當前政治環(huán)境帶來的。93%的企業(yè)認為全球地緣政治格局變化、中美關(guān)系、俄烏沖突等因素對自身的業(yè)務帶來影響。92%的受訪企業(yè)表示歐盟及成員國對華政策不穩(wěn)定曾迫使其調(diào)整業(yè)務戰(zhàn)略或運營策略。91%的企業(yè)表示歐盟經(jīng)濟安全和“去風險”策略給其在歐業(yè)務發(fā)展蒙上陰影。89%的企業(yè)認為歐盟自身政治趨向保守將給中企在歐展業(yè)帶來影響。 圖33中企在歐盟面臨的政治環(huán)境方面挑戰(zhàn)在歐中企認為全球政治格局復雜化、歐盟對華態(tài)度變化等政策問題向商業(yè)領(lǐng)域泛化的趨勢愈加顯著，且相關(guān)政策和事件頻出。因企業(yè)只能對當前政治環(huán)境被動接受和應對，導致在歐中企商業(yè)信心備受打擊，戰(zhàn)略決策變得猶豫和謹慎。歐盟中礪前行2024/202502中企的核心關(guān)切和建議：避免商業(yè)問題政治化，構(gòu)建公平、開放、可預期的經(jīng)貿(mào)合作基礎02對歐盟的建議經(jīng)貿(mào)合作減少政治化和泛安全化避免以零和博弈思維定義中歐關(guān)系。避免“去風險”等政治決斷泛化至商業(yè)領(lǐng)域。o判定因素進行相關(guān)市場排除。期望歐盟對華的認知排除來自其他國家的外部干擾。增進中歐政治互信，深化中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系ooo加強戰(zhàn)略溝通、妥善管控分歧。構(gòu)建開放、可預期的經(jīng)貿(mào)合作基礎系發(fā)展，也有助于解決歐盟企業(yè)對中國市場的諸多關(guān)切。22/05堅持全球化和市場開放，避免過度強調(diào)“經(jīng)濟安全”?！坝焰溁薄；フJ互保。中歐應在多邊框架下持續(xù)優(yōu)化全球貿(mào)易發(fā)展。中歐應進一步推進全球發(fā)展倡議，共同鞏固世貿(mào)組織《服務貿(mào)易國內(nèi)規(guī)制o加快中歐金融市場互聯(lián)互通。攜手應對全球性挑戰(zhàn)，驅(qū)動全球經(jīng)濟增長歐雙方及全球市場信心。中歐雙方以貿(mào)易互補攜手應對全球通脹壓力。努力確保全球市場穩(wěn)定?；?、指導委員會等多元合作平臺。場開拓新的重大經(jīng)濟合作項目。疾病防治、基礎設施建設等發(fā)展援助和人道主義幫扶。對中企的建議樹立誠信形象，鼓勵戰(zhàn)略合作歐盟中礪前行2024/2025產(chǎn)生誤解。積極與歐盟聯(lián)合開辟第三方市場機會。o遇到政治領(lǐng)域問題可向商協(xié)會進行反饋，并及時發(fā)聲。22/0501但濟及產(chǎn)顯著挑戰(zhàn) 全球通脹雖逐步穩(wěn)定，01中企認為全球通脹雖有所穩(wěn)定，但仍帶來顯著挑戰(zhàn)，在歐中企面臨經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)環(huán)境小幅下滑45%47%的受訪中企認為經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)環(huán)境有所惡化。圖34中企對歐盟經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)環(huán)境評價歐盟中礪前行2024/2025202420236.7%5.9%94%202376%95%觀經(jīng)濟增速放緩局面給企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。86%的中企面臨供應鏈風險帶來壓力，相較于17%。 圖35中企在歐盟面臨的經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)環(huán)境方面挑戰(zhàn)22/0502雖意愿強烈，但中企參與行業(yè)標準制定并非易事0245%有8%并助力行業(yè)進步，參與標準制定是其未來的重要工作之一。圖36中企參與行業(yè)標準制定的情況歐盟中礪前行2024/202503中企的核心關(guān)切和建議：尊重全球供應鏈分工，邀請中企參與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，標準制定03對歐盟的建議尊重全球分工，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定暢通oo確定性。球服務貿(mào)易聯(lián)盟。積極邀請中企參與產(chǎn)業(yè)發(fā)