中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)框架報告2024

低空經(jīng)濟(jì)框架報告摘要D“低空”通常指距正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域(根據(jù)不同地區(qū)特點和實際需要可延伸至3000米)D人民日報刊登的文章《科技引領(lǐng)。促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)騰飛》提到，到“十四五”末.我國低空經(jīng)濟(jì)對國民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)值將達(dá)到3-5萬億元。“填空白、補(bǔ)短板.創(chuàng)新發(fā)展模式.加強(qiáng)運(yùn)營環(huán)境建設(shè)。拓展終端應(yīng)用市場.才能激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力、釋放消費(fèi)潛力?！蔽恼旅鞔_，當(dāng)此之際，各地應(yīng)當(dāng)因地制宜出臺支持政策，完善地方性法規(guī)，聚焦解決空域開放和地面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等問題，推動盡快建立健全低空領(lǐng)域基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，切實保障低空低空經(jīng)濟(jì)是一個融合發(fā)展的綜合經(jīng)濟(jì)形態(tài)?？梢岳斫鉃橐悦裼糜腥笋{駛和無人駕駛航空器為載體.以載人、載貨及其他作業(yè)等多場景低空飛行活動為牽引。目前在部分領(lǐng)域已經(jīng)有了廣泛應(yīng)用：風(fēng)光游覽、城市安防、醫(yī)療救護(hù)、應(yīng)急救援、農(nóng)林植保、電力巡檢等。風(fēng)險提示：低空開放政策進(jìn)度不及預(yù)期；空域開放不及預(yù)期；低空航空器技術(shù)及配套設(shè)施發(fā)展緩慢；旅游觀光等消費(fèi)需求不足；市場競爭加?。谎袌笫褂眯畔⒏虏患皶r的風(fēng)險等。什么是“低空經(jīng)濟(jì)”——以創(chuàng)新鏈拉動價值鏈如何定義“低空”的概念：通常指距正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域(根據(jù)不同地區(qū)特點和實際需要可延伸至3000米)。低空經(jīng)濟(jì)，就是以這部分空域為依托的經(jīng)濟(jì)活動，包括民用有人駕駛、無人駕駛航空器，以及載人、載貨及其他作業(yè)等多場景低空飛行活動，和輻射帶動的相關(guān)領(lǐng)域。低空經(jīng)濟(jì)是一個融合發(fā)展的綜合經(jīng)濟(jì)形態(tài)，既承繼了傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài).又融合了以無人機(jī)為支撐的新型低空生產(chǎn)服務(wù)方式，依賴信息化、數(shù)字化管理技術(shù)賦能。可以理解為以民用有人駕駛和無人駕駛航空器為載體，以載人、載貨及其他作業(yè)等多場景低空飛行活動為牽引。低空經(jīng)濟(jì)的特點：輻射面廣、產(chǎn)業(yè)鏈條長、成長性和帶動性強(qiáng)■目前在部分領(lǐng)域已經(jīng)有了廣泛應(yīng)用：風(fēng)光游覽、城市安防、醫(yī)療救護(hù)、應(yīng)急救援、農(nóng)林植保、電力巡檢等?！鲂骂I(lǐng)域的拓展：城市空中交通(UAM)、先進(jìn)空中交通(AAM)、電動垂直起降航空器(eVTOL)等新應(yīng)用場景。這體現(xiàn)了“將傳統(tǒng)交通網(wǎng)從地面向低空空域延伸，創(chuàng)造全新的低空交通數(shù)字空間，形成新型三維立體化交通物流體系”。■數(shù)字低空：根據(jù)《數(shù)字低空發(fā)展建設(shè)研究報告》.實現(xiàn)低空空域和互聯(lián)網(wǎng)活動的融合.催生出新型互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，開拓第二互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)空間。信息流和交通流的高度融合，產(chǎn)生了新的應(yīng)用和服務(wù)場景。這主要依靠低空飛行器與地面之間、低空飛行器之間、低空飛行器與管控平臺間之間的數(shù)字化信息傳輸通道來實現(xiàn)。應(yīng)用探索階段18世紀(jì)末熱氣球技術(shù)在法國巴黎實驗成功，后熱氣球觀光活動在法國迅速傳播，可謂是低空經(jīng)濟(jì)的開端。日本公司洋光(YoichiInoue)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)坡使用遙控直升機(jī)進(jìn)行農(nóng)業(yè)作業(yè)。英國石油公司(BP)首次使用無人機(jī)進(jìn)行海上油田平臺的監(jiān)測，標(biāo)志著無人機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的實際應(yīng)用。規(guī)范化發(fā)展階段NASA與FAA合作推進(jìn)美國UTM(無人機(jī)交通管理系統(tǒng))建設(shè)。同年FAA發(fā)布第107號法規(guī)，規(guī)定了商業(yè)用途的小型無人機(jī)的運(yùn)營規(guī)則。歐洲單一天空空中交通管理研究院(SESAR)提出發(fā)展U-Space的概念。歐盟修訂《第2018/1139號法規(guī)》,將歐盟管理權(quán)限擴(kuò)展至所有的無人機(jī)。美國總統(tǒng)簽署了低空飛行安全法，該法案旨在改善和簡化無人機(jī)在低空飛行的授權(quán)過程。歐洲航空安全局發(fā)布了兩部無人機(jī)通用條例，進(jìn)一步規(guī)范歐洲無人機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行要求。FAA發(fā)布了遠(yuǎn)程標(biāo)識(RenoteID)法規(guī)，要求大多數(shù)無人機(jī)在飛行時能夠廣播身份和位置信息。普及應(yīng)用階段2021-2023包括英國、美國在內(nèi)的多國試行空中出租車，亞馬遜于美國部分地區(qū)使用PrimeAir無人機(jī)送貨。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，中泰證券研究所數(shù)字低空的整體架構(gòu)：物理設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)管理、應(yīng)用構(gòu)建■低空物理設(shè)施層的概念：保障各類低空飛行活動的物理實體，包括無人機(jī)系統(tǒng)、配套的數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)、地面控制中心等設(shè)施?！虩o人機(jī)系統(tǒng)：執(zhí)行各種任務(wù)和服務(wù)；√能源供應(yīng)系統(tǒng)：保障設(shè)備持續(xù)運(yùn)行；√數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)：存儲從傳感器和其他設(shè)備采集到的數(shù)據(jù)；√地面控制中心：監(jiān)控和控制低空飛行器的地面設(shè)施；√飛控平臺：執(zhí)行任務(wù)規(guī)劃、飛行監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析等功能?；A(chǔ)設(shè)施層的概念：指服務(wù)于低空應(yīng)用的通信、導(dǎo)航、監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)(CNS)以及輔助飛行的氣象監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)低空信息感知、傳輸和處理等功能，由通信網(wǎng)、導(dǎo)航網(wǎng)、感知網(wǎng)、氣象網(wǎng)、算力網(wǎng)五張網(wǎng)組成。通過結(jié)合差分定位、視覺定位等多種技術(shù)，形成多傳感器融合導(dǎo)航定位網(wǎng)絡(luò)，為低空飛行器提供三維厘米級高精度導(dǎo)航定位服務(wù)。數(shù)字化空間層：指通過對低空空域自然環(huán)境、飛行活動、基礎(chǔ)設(shè)施等進(jìn)行數(shù)字化重構(gòu)，構(gòu)建數(shù)字低空的數(shù)字孿生系統(tǒng)或數(shù)字低空元宇宙，實現(xiàn)對空域的模擬仿真、規(guī)劃管理、運(yùn)營調(diào)度和應(yīng)用支撐等。√建立一套體系性的計算模型方法，生成基于人工智能模型或規(guī)則模型的低空運(yùn)行方案：達(dá)成目標(biāo)：實現(xiàn)低空空域及交通路線的動態(tài)規(guī)劃、空域與交通管制的協(xié)同管理效能優(yōu)化、低空態(tài)勢感知和異常警告等功能，全面提高空中交通等空域管理實時性及響應(yīng)能力。■低空應(yīng)用層：通過創(chuàng)新應(yīng)用部分提供任務(wù)規(guī)劃應(yīng)用、監(jiān)測與勘測應(yīng)用、交通管理應(yīng)用、無人機(jī)配送等應(yīng)用服務(wù)，滿足9數(shù)字低空相關(guān)的技術(shù)：物理設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)管理、應(yīng)用構(gòu)建■低空物理設(shè)施的關(guān)鍵技術(shù)：飛行控制技術(shù)、動力供應(yīng)技術(shù)、飛行器智能化技術(shù)、運(yùn)維保障技術(shù)?！龌A(chǔ)設(shè)施層的關(guān)鍵技術(shù)：低空通信關(guān)鍵技術(shù)、低空導(dǎo)航定位關(guān)鍵技術(shù)、低空感知探測關(guān)鍵技術(shù)、低空氣象監(jiān)測關(guān)鍵技術(shù)、低空算力網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)。低空氣象監(jiān)測關(guān)鍵技術(shù)：低空氣象監(jiān)測和實時感知技術(shù)、面向低空通航的災(zāi)害性天氣預(yù)報預(yù)警技術(shù)、城市近地■低空空間數(shù)字化關(guān)鍵技術(shù)：低空空域的總體思路“可視化建模、可度量分析、可計算決策”。包括空域數(shù)字化關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字孿生關(guān)鍵技術(shù)、數(shù)字低空規(guī)劃及管理與運(yùn)營關(guān)鍵技術(shù)?！虜?shù)字低空規(guī)劃、管理與運(yùn)營關(guān)鍵技術(shù)：數(shù)■低空應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)：分布式計算、微服務(wù)架構(gòu)計算、容器化技術(shù)。圖表：空域數(shù)字化建模技術(shù)非西翼酒國位事美非西翼酒國位事美■理可力放字0wr相置關(guān)聯(lián)編蹲聘樓資料來源：《數(shù)字低空發(fā)展建設(shè)研究報告》,廣東省通信學(xué)會，中國信息通信研究院，中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司，華為技術(shù)有限低空經(jīng)濟(jì)，哪些省市在關(guān)注■據(jù)不完全統(tǒng)計，已有17個省(直轄市、自治區(qū))將“低空經(jīng)濟(jì)”有關(guān)內(nèi)容寫入2024年政府工作報告，分別是北京、廣東、安徽、四川、湖南、江西、江蘇、陜西、重慶、云南、海南、山東、河南、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、福建。作報告也有涉及低空經(jīng)濟(jì)的內(nèi)容。■深圳、廣州、成都、蘇州、珠海、贛州等城市也將低空經(jīng)濟(jì)寫入了政府工作報告?！げ牧项I(lǐng)域：碳纖維是無人機(jī)的主要材料之一，深圳早期航模業(yè)和碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)積攢了極大優(yōu)勢。在動力供給方面，坐擁比亞迪的深圳鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速；整機(jī)生產(chǎn)方面，深圳成熟的芯片、電子行業(yè)也可提供強(qiáng)力支撐。·2022年無人機(jī)產(chǎn)值高達(dá)750億元，占全國70%;其中，消費(fèi)級無人機(jī)、工業(yè)無人機(jī)分別占到全球70%、50%的市場份額。大疆無人機(jī)在全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模中占比超過40%,位居世界第一。·物流配送方面：2021年，美團(tuán)無人機(jī)在深圳完成了首個面向真實用戶的訂單配送任務(wù)；截至2022年底，美團(tuán)無人機(jī)在深圳5個商圈落地，11條航線覆蓋18個社區(qū)和寫字樓，累計完成用戶訂單超12萬單，平均配送時長約12分鐘。·目前，東部通航業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋城際飛行、跨境飛行、空中擺渡、商務(wù)出行、空中通勤、城市空游、航空救援等多種場景，一小時內(nèi)可到達(dá)大灣區(qū)任一城市。2低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策2009年2010年2014年2016年2018年2022年D美國陸軍發(fā)布《美國陸軍無人機(jī)系統(tǒng)路線圖(2010-2035)》,首次對未來無人機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃。2013年12月，美國國防部發(fā)布《2013年至2038年無人系統(tǒng)一體化路線圖》,規(guī)劃了美軍未來25年內(nèi)的無人機(jī)發(fā)展方向。D美國國防部發(fā)布《2017-2042年無人系統(tǒng)綜合路線圖》,這是美國自2001年以來發(fā)布的第8版無人機(jī)/無人系統(tǒng)綜合路線美國先后發(fā)布了《先進(jìn)空中交通(AAM)協(xié)調(diào)及領(lǐng)導(dǎo)法案》、《先進(jìn)空中交通基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化(AAIM)法案》等十幾項法案政策。美國聯(lián)邦航空管理局(FAA)已經(jīng)統(tǒng)一并明確了UAM硬件基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，同時，該機(jī)構(gòu)與美國國家航空和航天局(NASA)緊密合作，研發(fā)迭代出包括LAN三旗智庫、中泰證券研究所Standoffmissilesareuncrewedone-wayenablelong-enduranceD成立非盈利型公司接管空中管制職責(zé)，以提高運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量并減少延誤成本。《21世紀(jì)航空創(chuàng)新、改革和再授權(quán)法案(AIRR)》明確取消聯(lián)邦政府的空中交通管制職責(zé)，將美國空管職能從FAA剝離并私有化，成立聯(lián)邦特許公司),負(fù)責(zé)對無人機(jī)或者各種飛行器的檢測、指揮以保障空中航行的安全，提高空中交通的D針對無人機(jī)終端以及駕駛員實施注冊制管理。所有重量超過0.25千克的商業(yè)無人機(jī)都必須在FAA進(jìn)行登記，而用于休閑目的的無人機(jī)則可以豁免。在駕駛員資質(zhì)方面，商業(yè)無人機(jī)駕駛員需要獲得相應(yīng)的飛行執(zhí)照，而消費(fèi)級無人機(jī)的駕駛員則無需獲得此類執(zhí)照。D針對無人機(jī)的運(yùn)行行為進(jìn)行管控。根據(jù)無人機(jī)運(yùn)行的區(qū)域、高度、速度、時間等，做出不同的管控要求，以確保無人機(jī)的使用不會對國家空域使用者、公眾或者如以速度160千米每小時和高度120米為上限且禁止在視野昏暗的夜間和晨昏和限制區(qū)域內(nèi)或人群上方運(yùn)行。D針對無人機(jī)的種類進(jìn)行要依據(jù)其重量和用途進(jìn)行劃分，對于非商業(yè)用途的小型無人機(jī)，特別是重量低于0.25千克的，規(guī)定相對寬松，無需進(jìn)行無人機(jī)或駕駛員的注冊和認(rèn)證，因為這類無人機(jī)的能力不足以對公共安全構(gòu)成威脅。而商業(yè)用途的無人機(jī)駕駛員必須通過嚴(yán)格的考試才能獲得飛行資格，對于重量超過25千克的無人機(jī)，則需要申請?zhí)厥膺m航證書。資料來源：天翼智庫，中泰證券研究所15我國政府對低空飛行器的發(fā)展高度重視，包括無人產(chǎn)業(yè)發(fā)展及eVTOL的試點及商用規(guī)劃等。國務(wù)院、中央軍委發(fā)布的《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》中指出國家在確保安全的前提下積極創(chuàng)新空域供給和使用機(jī)制，完善無人駕駛航空器飛行配套基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系，于2024年1月1日起正式施行?！稛o人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的內(nèi)容可以概括為以下幾點：·按照分類管理的思路，加強(qiáng)對于無人機(jī)設(shè)計、生產(chǎn)、維修、組裝等環(huán)節(jié)的適航與質(zhì)量管控；·建立產(chǎn)品識別碼和所有者實名登記制度，明確使用單位和操控人員資質(zhì)要求；·嚴(yán)格飛行活動管理，劃設(shè)無人機(jī)飛行管制空域和適飛空域，建立飛行活動申請制度，明確飛行活動規(guī)范；·強(qiáng)化監(jiān)督管理和應(yīng)急處置，健全一體化綜合監(jiān)管服務(wù)平臺，落實應(yīng)急處置責(zé)任，完善應(yīng)急處置措施等。D我國制定專門的行政法規(guī)，及時填補(bǔ)了無人駕駛航空器管理法規(guī)空白，依法加強(qiáng)無人駕駛航空器飛行及相關(guān)活動的安全監(jiān)管，有效化解和防范風(fēng)險，促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2.2中國加速培育航空產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展新業(yè)態(tài)D2023年10月，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財政部、中國民用航空局等四部門聯(lián)合印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023—2035年)》,總體要求如下：·到2025年，國產(chǎn)民用飛機(jī)節(jié)能、減排、降噪性能進(jìn)一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成?！さ?035年，建成具有完整性、先進(jìn)性、安全性的綠色航空制造體系，新能源航空器成為發(fā)展主流，國產(chǎn)民用大飛機(jī)安全性、環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性達(dá)到世界一流水平，以無人化、電動化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備實現(xiàn)構(gòu)建協(xié)同高效的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系構(gòu)建開放融合的綠色航空產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建市場導(dǎo)向的綠色示范應(yīng)用體系構(gòu)建安全有效的服務(wù)保障體系綠色航空標(biāo)準(zhǔn)與適航符合性檢驗體系建設(shè)工程2.32024年以來多地政府工作報告提及“低空經(jīng)濟(jì)”圖表：近年來推動低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策匯總時間部門政策名稱主要內(nèi)容中共中央國務(wù)院制定專門行政法規(guī)，及時填補(bǔ)無人駕駛航空器管理法規(guī)空白，依法加強(qiáng)無人駕駛航空器飛行及相關(guān)活動的安全監(jiān)管，有效化解和防范風(fēng)險，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。工業(yè)和信息化部等七部門施意見》圍繞未來智慧空中交通需求，加快電動垂直起降航空器、智能高效航空物流裝備等研制及應(yīng)用。廣東省廣東省政府工作報告發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)新城市空運(yùn)、應(yīng)急救援、物流運(yùn)輸?shù)葢?yīng)用場景，加快建設(shè)低空無人感知產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)，支持深圳、廣州、珠海建設(shè)通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)，辦好第十五屆中國國際航空航天博覽會，打造大灣區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高地。廣東省深圳市政協(xié)副主席、深圳市委會主委陳倩雯：“低空經(jīng)濟(jì)”是新質(zhì)生產(chǎn)力落實到科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要體現(xiàn)。山西省山西省政府工作報告積極發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，建設(shè)通航機(jī)場，組建發(fā)展通航機(jī)隊，拓展應(yīng)用場景，推動通航全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快通航示范省建設(shè)。太原國際機(jī)場有限責(zé)任公司候機(jī)樓管理部黨總支委員、副經(jīng)理馬通貴：讓低空經(jīng)濟(jì)在山西“展翅高飛”。云南省云南省政府工作報告今年將大力培育新材料、稀貴金屬、先進(jìn)裝備制造、光電等新興產(chǎn)業(yè)，布局發(fā)展人工智能、生物制造、衛(wèi)星應(yīng)用、低空經(jīng)濟(jì)、氫能及儲能等未來產(chǎn)業(yè)，形成新質(zhì)生產(chǎn)力。海南省海南省政府工作報告培育新質(zhì)生產(chǎn)力。充分發(fā)揮氣候溫度、海洋深度、地理緯度和綠色生態(tài)“三度一色”優(yōu)勢，聚焦種業(yè)、深海、航天、綠色低碳、生物制造、低空經(jīng)濟(jì)等新領(lǐng)域新賽道，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，協(xié)同推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化。商業(yè)航天發(fā)射場實現(xiàn)常態(tài)化發(fā)射，落地火箭鏈、衛(wèi)星鏈、數(shù)據(jù)鏈項目5-6個。2.32024年以來多地政府工作報告提及“低空經(jīng)濟(jì)”圖表：近年來推動低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策匯總部門政策名稱陜西省陜西省政府工作報告培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，打造氫能、光子、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等新增長點，前瞻布局人工智能、量子信息、生命科學(xué)等未來產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展研發(fā)設(shè)計、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，力爭戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長8%。重慶市重慶市政府工作報告今年將實施未來產(chǎn)業(yè)和高成長產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動，深化北斗規(guī)模應(yīng)用及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開辟低空經(jīng)濟(jì)、生物制造等新賽道。壯大制造業(yè)集群。智能裝備及智能制造，加快無人機(jī)、高速高精工業(yè)機(jī)器人等項目建設(shè)，促進(jìn)整機(jī)與零部件“雙提升”。江西省江西省政府工作報告今年將深入推進(jìn)新型工業(yè)化，加快構(gòu)建體現(xiàn)江西特色和優(yōu)勢的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。大力實施產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略、科教強(qiáng)省戰(zhàn)略，爭創(chuàng)國家新型工業(yè)化示范區(qū)。實施未來產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展三年行動計劃，努力在元宇宙、人工智能、新型顯示、新型儲能、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域搶占先機(jī)。江蘇省江蘇省政府工作報告今年將大力推進(jìn)新型工業(yè)化，持續(xù)壯大先進(jìn)制造業(yè)集群。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)10個國家先進(jìn)制造業(yè)集群和16個省重點集群，著力構(gòu)建新型電力裝備等世界一流、高端裝備等國際先進(jìn)、航空航天等全國領(lǐng)先的集群方陣。加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)打造“51010”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，積極開展省級融合集群試點，大力發(fā)展生物制造、智能電網(wǎng)、新能源、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)。四川省四川省政府工作報告今年將積極培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，支持有人機(jī)無人機(jī)、軍用民用、國企民企一起上，支持成都、自貢等做大無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，布局發(fā)展電動垂直起降飛行器。湖南省湖南省政府工作報告今年湖南省將用好全域低空空域管理改革成果，發(fā)展壯大低空經(jīng)濟(jì)。報告還提出，今年要著力建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)、前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)。緊扣航空裝備、北斗產(chǎn)業(yè)、商業(yè)航天、通用航空、海洋裝備等發(fā)展，積極配合實施航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)“兩機(jī)”專項，打造世界一流的空天海洋產(chǎn)業(yè)集群。著力強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，強(qiáng)化長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)機(jī)制創(chuàng)新和試點示范。2.32024年以來多地政府工作報告提及“低空經(jīng)濟(jì)”部門政策名稱深圳市深圳市政府工作報告今年將爭創(chuàng)國家低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)，在低空空域管理、飛行規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)和適航審定等方面先行先試，新增無人機(jī)航線80條。報告顯示，深圳計劃在2024年完成基礎(chǔ)設(shè)施投資2200億元、新型基礎(chǔ)設(shè)施投資1400億元。廣州市廣州市政府工作報告廣州市將高質(zhì)量建設(shè)北部增長極及臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，推動低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，強(qiáng)化航空制造、航空維修、通用航空等產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入。推動南沙開發(fā)開放取得新突破。成都市成都市政府工作報告開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道、塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢。發(fā)展壯大2個國家級和12個省級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，推動航空航天、新材料等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈延鏈補(bǔ)鏈。用好低空空域協(xié)同管理改革試點成果，激活通用航空、工業(yè)無人機(jī)等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打造西部低空經(jīng)濟(jì)中心。加快建設(shè)高端航空裝備等國家級科技創(chuàng)新平臺，爭取布局國家無人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。蘇州市蘇州市政府工作報告著力構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。著力培育未來產(chǎn)業(yè)，精準(zhǔn)布局光子、低空經(jīng)濟(jì)、元宇宙、量子技術(shù)等新賽道。布局開展低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。珠海市珠海市政府工作報告今年將加快發(fā)展“低空經(jīng)濟(jì)”。發(fā)揮“雙航展”優(yōu)勢，加快建設(shè)珠海通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)，打造低空立體交通網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù)平臺，搭建立體交通示范場景，推動開通珠海至深圳、陸地至海島載人飛機(jī)航線和無人機(jī)物流直航，努力打造智能無人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的聚集地和創(chuàng)新策贛州市贛州市政府工作報告今年將創(chuàng)建未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)實驗區(qū)和技術(shù)研究院，深耕新能源、新材料、人工智能、低空經(jīng)濟(jì)等新賽道，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。2.32024年以來多地政府工作報告提及“低空經(jīng)濟(jì)”時間部門政策名稱主要內(nèi)容內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)政府工作報告今年將建成呼和浩特新機(jī)場航站區(qū)、飛行區(qū)，穩(wěn)步推進(jìn)烏拉蓋等通用機(jī)場建設(shè)。新材料、現(xiàn)代裝備制造、生物醫(yī)藥、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)，要把握發(fā)展趨勢、瞄準(zhǔn)市場需求，以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)、核心零部件研發(fā)制造攻關(guān)，深入推進(jìn)融合集群發(fā)展，盡快把規(guī)模做起來、比重提上來。上海市上海市政府工作報告今年將培育提升新能源汽車、高端裝備、先進(jìn)材料、民用航空、空間信息等高端產(chǎn)業(yè)集群，加快打造未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實施“智能機(jī)器人+”行動。遼寧省遼寧省政府工作報告今年將加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。著力推進(jìn)新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人、生物醫(yī)藥和醫(yī)療裝備、新能源汽車、集成電路裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。福建省福建省政府工作報告積極加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，培育壯大新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，支持寧德建設(shè)新能源新材料產(chǎn)業(yè)核心區(qū)。前瞻布局人工智能、量子科技、氫能等未來產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)福州、廈門、泉州人工智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。貴州省貴州省政府工作報告今年將加快發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)。航空航天及裝備制造業(yè)增加值增長8%。加快推進(jìn)航空動力領(lǐng)域國家實驗室貴州創(chuàng)新中心建設(shè)。黑龍江省黑龍江省政府工作報告今年將大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。聚焦新能源、航空航天、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等重點領(lǐng)域，推動產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，持續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2.32024年以來多地政府工作報告提及“低空經(jīng)濟(jì)”加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。實施制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展新能源、新材料、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開辟量子、生命科學(xué)、6G等未來產(chǎn)業(yè)新賽今年將加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展壯大新質(zhì)生產(chǎn)力。建設(shè)具有國際競爭力的造智能綠色的制造強(qiáng)省。搶占空天信息產(chǎn)業(yè)制高點，支持北斗規(guī)模化應(yīng)用和商業(yè)衛(wèi)星研發(fā)制造，吸引更多商業(yè)航天公司落戶。加快合肥、蕪湖低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高地建設(shè)，拓展低空今年將聚焦高端化、智能化、綠色化、集群化，實施先進(jìn)制造業(yè)攻堅行動，積極區(qū)。圍繞新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源新材料、現(xiàn)代醫(yī)藥、商業(yè)航天、低空河南省河南省政府工作報告今年將拓展商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)、氫能儲能、量子科技、生命科學(xué)等領(lǐng)域，積極來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。加快洛陽航空裝備智創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園、豫東南高新區(qū)綠色能源裝備產(chǎn)業(yè)園航空經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)建設(shè)。做大航空制造、航空運(yùn)輸、航空服務(wù)，做優(yōu)現(xiàn)代物流、現(xiàn)代金融，提升高端服務(wù)、前沿創(chuàng)新、國際交往等功能。啟動鄭州航空航天大學(xué)建設(shè)。政府工作報告鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快前沿新興氫能、新材料、造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開辟量資料來源：3低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模D根據(jù)云圖智行披露的信息及前瞻的計算，2022年中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場規(guī)模約為2.5萬億元，全球低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場規(guī)模則約為10萬億元?！ぶ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示，2022年低空經(jīng)濟(jì)對國民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)值約為4000億元，同比增長29.03%,預(yù)測2023年市場綜合貢獻(xiàn)值達(dá)4633億元，2024年將達(dá)5035億元。D到2035年，中央對國家低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達(dá)6萬多億元。·到2035年，國家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬架，同期無人機(jī)駕駛員也將增長到63萬名。圖表：低空經(jīng)濟(jì)對國民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)值(單位：億元)6,0004,0003,0002,00004000202246332023E2024E30%25%20%資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，中泰證券研究所253.1低空經(jīng)濟(jì)三大核心市場及其規(guī)模n未來低空經(jīng)濟(jì)總體可分解為三大核心市場：共享出行、貨運(yùn)、短途航空。·共享出行領(lǐng)域：替代少量打車與傳統(tǒng)商業(yè)直升機(jī)通勒市場，提供省時又經(jīng)濟(jì)的中短途出行。以美國市場為例，預(yù)測美國共享出行市場在2040年規(guī)模達(dá)1280億美元?！へ涍\(yùn)領(lǐng)域：飛行汽車將優(yōu)先發(fā)力替代一部分傳統(tǒng)短途航空貨運(yùn)和中短途卡車貨運(yùn)，未來核心城市中央倉到郊區(qū)配送站點的交付市場，替代部分航空貨運(yùn)和中途卡車貨運(yùn)，及無人機(jī)偏遠(yuǎn)地區(qū)配送市場，預(yù)測2040年美國貨運(yùn)市場規(guī)模達(dá)到1440億美元。·短途航空領(lǐng)域：新的飛行汽車運(yùn)營公司將替代部分短途航班，但替代量或非常有限，主要系短途飛行在航空旅行總量中占比小，且受限于電池技術(shù)。飛行汽車在美國短途航空領(lǐng)域2040年的市場規(guī)模為50億美元。圖表：2040年美國低空經(jīng)濟(jì)三大核心市場規(guī)模預(yù)測圖表：2040年美國低空經(jīng)濟(jì)三大核心市場規(guī)模預(yù)測(單位：億美元)■市場規(guī)模(億美元)0貨運(yùn)資料來源：全景財經(jīng)，中泰證券研究所根據(jù)摩根、德勤、羅蘭貝格等咨詢機(jī)構(gòu)的預(yù)測，2030年全球飛行汽車市場規(guī)模即可達(dá)到3000億美元，2040年更將突破D低空經(jīng)濟(jì)中，城市交通(UAM)或成為重要應(yīng)用領(lǐng)域，其三大使用場景分別是城市出租車(15-50km)、機(jī)場班車(15-50km)和城際交通(50-250km)。2030年全球運(yùn)營載人eVTOL數(shù)量有望達(dá)7000架，UAM(城市交通)市場規(guī)模有望達(dá)20億美元；到2050年全球運(yùn)營載人eVTOL數(shù)量有望達(dá)16萬架(2030-2050CAGR為17%),UAM(城市交通)市場規(guī)模有望達(dá)900億美元(2030-2050CAGR為21%)。圖表：全球運(yùn)營載人eVTOL數(shù)量預(yù)期(單位：萬架)圖表：UAM(城市交通)市場規(guī)模預(yù)期(單位：億美元)■全球運(yùn)營載人eVTOL數(shù)量(萬架)■UAM(城市交通)市場規(guī)模(億美元)02030E2050E3.2中國低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)情況D公司數(shù)量：(2023)》,我國開展有低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司或新三板掛牌公司共38家。按業(yè)務(wù)類型來看，2022年航空器制造、飛行服務(wù)、保障服務(wù)公司數(shù)量分別為17家、16家、13家。按開展有人機(jī)無人機(jī)業(yè)務(wù)類型來看，開·根據(jù)統(tǒng)計，我國上市公司及新三板掛牌公司低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入從2018的210.52億元增長至2022年418.35億元，年復(fù)合增長率達(dá)18.73%。其中，航空器制造業(yè)務(wù)是總收入的主要部分，占比88%,飛行業(yè)務(wù)、保障服務(wù)業(yè)務(wù)分別占比7%、5%。按開展有人機(jī)/無人機(jī)類型，有人機(jī)業(yè)務(wù)占低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)收入81%,無人機(jī)占比16%,雙領(lǐng)域占比3%。0■營業(yè)收入(億元)資料來源：國家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心，中泰證券研究所資料來源：國家低空經(jīng)濟(jì)融合3.2中國低空經(jīng)濟(jì)主要還是執(zhí)照培訓(xùn)為主截至2022年，中國低空經(jīng)濟(jì)下游飛行量中，執(zhí)照培訓(xùn)占比最多，達(dá)63%,農(nóng)林和工業(yè)航空占比22%,消費(fèi)類和公務(wù)航空分別占比9%和6%。·無人機(jī)執(zhí)照數(shù)量快速增長：截至2022年底，中國全行業(yè)無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照15.28萬本，同比增長26.49%。根據(jù)預(yù)測，2023年有效駕駛員執(zhí)照將達(dá)17.57萬本，2024年將達(dá)20.3萬本。圖表：中國低空經(jīng)濟(jì)仍以執(zhí)照培訓(xùn)為主圖表：UAM(城市交通)市場規(guī)模及預(yù)測(單位：萬本)5504低空經(jīng)濟(jì)核心應(yīng)用領(lǐng)域■低空航空器包括：垂直起降航空器、小型飛機(jī)和各種無人機(jī)。其中，電動垂直起降航空器是當(dāng)前重點研發(fā)推廣的技術(shù)當(dāng)前民用無人機(jī)配送方面，以順豐、美團(tuán)為代表的快遞企業(yè)、終端配送企業(yè)已在深圳、上海等地開通10余條無人機(jī)配送航線。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2023年僅深圳就新開通無人機(jī)航線77條，累計開通航線156條，完成載貨無人機(jī)飛行量超60萬架次。到2025年，深圳市計劃將網(wǎng)格化布設(shè)600個以上低空飛行器起降平臺，開通220條以上市內(nèi)無人機(jī)航線，鏈上企業(yè)突破1700家，產(chǎn)值規(guī)模突破1000億元?！鰁VTOL:是指以電力作為飛行動力來源，且具備垂直起降功能的飛行器。相對傳統(tǒng)飛行器，eVTOL在安全性、智能性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性方面優(yōu)勢顯著,可在低空快速流動與靈活作業(yè)，有效緩解地面交通擁堵問題。隨著各類上游材料端和中游配套的不斷發(fā)展，eVTOL飛行器(電動垂直起降飛行器)作為低空經(jīng)濟(jì)的首選工具、最重要的載體之一，潛在發(fā)展空間大。資料來源：紅車網(wǎng)，中泰證券研究所資料來源：空客官網(wǎng)，中泰證券研究所324.1飛行汽車，劍指“共享化”D飛行汽車是一種結(jié)合了汽車和飛行器功能的交通工具，能夠在陸地上行駛和在空中飛行，不僅能解決交通擁堵難題，其應(yīng)用場景還可從日常出行的基本用途拓展到其它領(lǐng)域?！つ壳靶袠I(yè)蓬勃發(fā)展，從事飛行汽車研究和開發(fā)的公司總數(shù)激增。到2023年上半年，包括車企、科技公司在內(nèi)全球范圍內(nèi)已有超過200家企業(yè)或機(jī)構(gòu)在研發(fā)飛行汽車產(chǎn)品?！?023年工信部等四部門印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》,明確提出到2025年eVTOL實現(xiàn)試點運(yùn)行；到2035年建成具有完整性、先進(jìn)性、安全性的綠色航空制造體系。MorganStanley等預(yù)測到2040年，全球eVTOL市場可能高達(dá)1萬億美元。飛行汽車或進(jìn)一步落地。D當(dāng)前，東風(fēng)汽車的飛行汽車被分為飛行模塊、底盤模塊和座艙模塊。這三個模塊可拆分使用，甚至可以在未來共享底盤與飛行器，用戶只需要購買一個款屬于座艙。4.1飛行汽車，劍指“共享化”圖表：目前發(fā)布eVTOL車型車型發(fā)布時間發(fā)布公司車型簡介PANTALAConceptH2021.9磐拓航空PANTALAConceptH可搭載五人，飛行速度可高達(dá)300kmh,最大航程超過250km。純電動飛機(jī)，由22個涵道風(fēng)扇組成的可傾轉(zhuǎn)機(jī)翼驅(qū)動，可以在城市有限的空間內(nèi)垂直起降。小鵬匯天飛行汽車2023.10.24廣東匯天航空航天科技有限公司(“小鵬匯天")飛行體為純電動有人駕駛飛行器，可實現(xiàn)垂直起降。陸行體則為4~5人座艙，搭載增程式混合動力系統(tǒng)，可將飛行體完全收納至車內(nèi)并進(jìn)行地面行駛，還可為飛行體迸行多次補(bǔ)能。億航AVWV億航智能億航AAV100%純電力驅(qū)動，綠色環(huán)保，兩個小時內(nèi)即可充滿。最大起飛重量620kg,最大航程30km,最大設(shè)計速度凱迪拉克VTOL垂直起降2021.1.13凱迪拉克VTOL由電池提供動力。帶有四對旋翼的超輕型車身上搭載有90KW的電機(jī)、GMUtium電池組，使它能以每小時88公里的速度在城市樓頂和街道上空飛行，并以最高時速90公里實現(xiàn)點對點出行。太力飛行汽車Transition(TF-1)吉利科技集團(tuán)下屬太力飛車(Terrafugia)該機(jī)采用混合動力技術(shù)，雙座，設(shè)計最大起飛重量約850公斤，巡航速度每小時167公里，巡航高度3000米，航程670公Pop.UpNext奧迪、空客和意大利設(shè)計公司(Italdesign)飛行模塊將配有4個電力驅(qū)動的螺旋裝，長度為4.4m,寬度為5.1m,高0.8m,直徑為1.8m的螺旋裝由160KW的電動機(jī)驅(qū)動。在空中飛行時，Pop.UpNext的速度為120km/h,最遠(yuǎn)飛行里程為50km。車輛模塊的最高車速為100km/h,單次充電的續(xù)航里程為130km。2021.10日本SkyDrive公司這輛飛行汽車長2.9米，寬1.3米，占用的空間僅為兩輛停放的汽車，是目前世界上最小的電動垂直飛行汽車。目前它的續(xù)航能力僅能夠支撐5-10分鐘，下一階段會將飛行時長延長到30分鐘。研究團(tuán)隊表示，未來希望該車的最高飛行速度能夠達(dá)到每小時100公里。新一代CityAibus2021.9.21空客公司CtyAirbus全電動飛行器配備了固定翼、V形尾翼以及8個電動螺旋裝，可搭載4名乘客在不同應(yīng)用場景下實現(xiàn)零排放飛行。CityAirbus的巡航速度為120km/h,航程為80km,起降噪聲為70dB,巡航噪聲為65dBV1500M2021.9峰飛航空科技全新的載人eVTOL機(jī)型V1500M盛世龍，起飛重量增加至1.5噸，可乘坐3至4名乘客。AeroMobil4.0STOL2018.11.8斯洛伐克科技公司AeroMobil電動混合動力4.0STOL,重達(dá)1.4噸，從汽車模式切換到飛行模式整個過程用時不超過三分鐘。在飛行模式下的速度，可以達(dá)到360千米/小時，駕駛模式的最大速度是160千米/小時。KLEINAircar2019.11.5斯洛伐克公司KleinVisionAircar的飛行高度能達(dá)到3km,其飛行速度達(dá)到250kmh,續(xù)航里程大約為1000km。同時，該車飛行狀態(tài)和地面形態(tài)的轉(zhuǎn)換僅需120秒。D公司作為民用指揮信息系統(tǒng)整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求，提供以指揮控制技術(shù)為核心的指揮信息系統(tǒng)整體解決方案和系列產(chǎn)品?！ぴ诿窈娇罩薪煌ü芾眍I(lǐng)域，公司以空中交通管理指揮控制技術(shù)為核心，面向民航局、空管局及其下屬機(jī)構(gòu)，機(jī)場集團(tuán)及其下屬公司等用戶，主要提供包括空管自動化系統(tǒng)、空管場面管理系統(tǒng)、機(jī)場機(jī)坪塔臺管制自動化系統(tǒng)、空管模擬機(jī)系統(tǒng)及空管流量管理系統(tǒng)等核心產(chǎn)品，保障空中交通運(yùn)行的安全、有序和高效?！じ鶕?jù)三勝咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年12月，全國空管體系有7個地區(qū)局、37個分局站，共44個空管用戶，其中，35個空管用戶使用萊斯信息提供的自動化系統(tǒng)，系統(tǒng)覆蓋率達(dá)80%。各空管用戶空管自動化運(yùn)行系統(tǒng)共88套，其中主用44套，備用44套，由國內(nèi)外7個廠家提供。其中，萊斯信息提供37套(主用28套，備用9套),市場占有率42%(主用系統(tǒng)占比63.64%),全國領(lǐng)先?？展茏詣踊到y(tǒng)城市路口信號控制系統(tǒng)空管場面管理系統(tǒng)城市可變車道信號控制系統(tǒng)機(jī)場機(jī)坪塔臺管制自動化系統(tǒng)特殊車輛優(yōu)先信號控制系統(tǒng)空管模擬機(jī)系統(tǒng)交通信號控制設(shè)備交通信號控制設(shè)備空管流量管理系統(tǒng)NUMENATFMS交通信號控制設(shè)備城市治理公共