定性項(xiàng)目運(yùn)作管理手冊(cè)

第二節(jié)定性項(xiàng)目運(yùn)作管理

一、定性項(xiàng)目的運(yùn)作

定性研究是用于制定假設(shè)或是確定研究中應(yīng)包括的變量，來(lái)定義問(wèn)題或?qū)ふ姨幚韱?wèn)題的途徑

的一種探索性研究。

（一）定性研究的含義

定性研究是以小樣本為基礎(chǔ)的無(wú)結(jié)構(gòu)式的探索性的調(diào)查研究方法，目的是對(duì)問(wèn)題的定位或

起動(dòng)提供比較深層的理解和認(rèn)識(shí)。采用的方法有小組（焦點(diǎn)）座談會(huì)和深層訪談法。

（二）定性項(xiàng)目工作流程圖

接受任務(wù)書(shū)

制定約人方式

聯(lián)絡(luò)被訪者

確定被訪者（甄別被訪者）

預(yù)約訪問(wèn)（預(yù)約邀請(qǐng)）

正式訪問(wèn)（座談會(huì)開(kāi)始）T感謝并贈(zèng)送禮品

復(fù)核

確定成功樣本

進(jìn)行編號(hào)

（三）各崗位職責(zé)

A、客戶(hù)經(jīng)理

1、提供給項(xiàng)目經(jīng)理：

1）項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

2）項(xiàng)目審批號(hào)

3）項(xiàng)目簡(jiǎn)介

4）幫助解決項(xiàng)目中遇到的困難或出現(xiàn)的問(wèn)題

2、需要審核：

1）項(xiàng)目?jī)?nèi)部計(jì)劃書(shū)

2）項(xiàng)目預(yù)算

3）項(xiàng)目確定方式

4）參與分析計(jì)劃

5）報(bào)告大綱

6）數(shù)據(jù)報(bào)告

7）最終報(bào)告

3、需要向客戶(hù)匯報(bào)：

1）項(xiàng)目進(jìn)度

2）座談會(huì)主持人的確定

3）項(xiàng)目進(jìn)行中遇到的問(wèn)題

4）分析計(jì)劃

5）報(bào)告大綱

4、此外客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)將客戶(hù)簽字后的合同連同合同號(hào)一起交財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)發(fā)項(xiàng)目結(jié)

束通知單。

B、項(xiàng)目經(jīng)理

1、需準(zhǔn)備并提供客戶(hù)經(jīng)理確認(rèn)：

1）項(xiàng)目開(kāi)始前一一項(xiàng)目?jī)?nèi)部計(jì)劃書(shū)

a）最終問(wèn)卷

b）最終卡片

c）項(xiàng)目預(yù)算

d）參與人員的確認(rèn)（主持人、聯(lián)系人、筆錄員等）

2）項(xiàng)目開(kāi)始后一一分析計(jì)劃

匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度

及時(shí)反饋?lái)?xiàng)FI進(jìn)行中山現(xiàn)的問(wèn)題及困難

2、需要組織并召開(kāi)各部門(mén)參加的項(xiàng)目?jī)?nèi)部會(huì)，能使各部分明確分工及目的：

3、需提供給訪問(wèn)督導(dǎo)：

1）內(nèi)部計(jì)劃書(shū)

2）調(diào)研問(wèn)卷

3）出示的卡片

4）項(xiàng)目預(yù)算（審批過(guò)）

5）項(xiàng)目配額的確定

6）項(xiàng)目時(shí)間表（訪問(wèn)及審卷指南）

7）參與/主持訪問(wèn)員培訓(xùn)

8）幫助解決項(xiàng)目中的困難

4、需提供給質(zhì)控督導(dǎo)：

1）審卷指南

2）復(fù)核問(wèn)卷

5、需提供數(shù)據(jù)：

1）信息清單（分析數(shù)據(jù)）

2）中文問(wèn)卷（如出英文報(bào)告、英文問(wèn)卷）

3）數(shù)據(jù)分析計(jì)劃

4）統(tǒng)計(jì)表格

6、需提供編碼督導(dǎo)：

1）共同組織并確認(rèn)碼表

2）確認(rèn)碼表的英文翻譯稿

7、需提供財(cái)務(wù)部：

1）審核后預(yù)算

2）報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目單據(jù)

8、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)及控制外地代理的工作質(zhì)量及項(xiàng)目進(jìn)度

C、訪問(wèn)督導(dǎo)

1.需協(xié)調(diào)各輔助部門(mén)的工作進(jìn)程即聯(lián)絡(luò)員、訪問(wèn)員、好核員及后勤人員；

（1）前期準(zhǔn)備：

A.問(wèn)卷打印/印刷

B.卡片打印/印刷

C.訪問(wèn)人員的選取

D.分配地址表

E.被訪者的確定

F.禮品的安排

G.兼職督導(dǎo)的安排

II.做好各項(xiàng)目開(kāi)始前所需的特殊準(zhǔn)備（如產(chǎn)品、派發(fā)卡片、安全協(xié)議、保密協(xié)議）

I.主持人培訓(xùn)

J.甄別指南、訪問(wèn)指南、審卷指南、復(fù)核指南

K.一審、二審及三審

L.勞務(wù)費(fèi)報(bào)表

（2）需要提供給質(zhì)控督導(dǎo)：

A.一審后問(wèn)卷

B.復(fù)核問(wèn)卷

C.復(fù)核報(bào)告

（3）需要提供給訪問(wèn)員督導(dǎo)：

A.訪問(wèn)員評(píng)估反饋

B.訪問(wèn)員安排表格

C.訪問(wèn)員的要求

（4）需要提供給項(xiàng)目經(jīng)理：

A.及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度

B.及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題

C.提供訪問(wèn)技術(shù)報(bào)告

D.勞務(wù)費(fèi)報(bào)表

E.項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)表。

D、質(zhì)控督導(dǎo)

1.需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成抽樣、復(fù)核至少一周；

2.需要提供給訪問(wèn)督導(dǎo)至少提前一天：

1）抽樣地址表

2）復(fù)核抽樣報(bào)告

3）抽樣員質(zhì)量反饋

4）復(fù)核員復(fù)核質(zhì)量反饋

3.需要提供編碼督導(dǎo)：

1）二審及三審有效問(wèn)卷

E、訪問(wèn)員督導(dǎo)

1.需要召集訪問(wèn)員、陪訪員、復(fù)核員、抽樣員、兼職督導(dǎo)

F、項(xiàng)目后勤

1.禮品及其它特殊的項(xiàng)目要求

G、編碼督導(dǎo)

1.需要組織經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的編碼兼職督導(dǎo)抄答案

2.編制碼表、碼表需交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)

3.內(nèi)容交數(shù)據(jù)處理部門(mén)確認(rèn)列號(hào)及排列格式

4.招集人員翻譯碼表并交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)

5.編碼

6.與錄入部門(mén)進(jìn)行問(wèn)卷交接

二、焦點(diǎn)小組座談會(huì)運(yùn)作管理

（一）座談會(huì)的定義

座談會(huì)是指邀請(qǐng)若干符合特定邀請(qǐng)條件的被訪者至預(yù)定場(chǎng)所，有主持人按事先擬定的討論

提綱進(jìn)行提問(wèn)，并讓被訪者討論，從而得出研究結(jié)論的方法。

（二）座談會(huì)工作流程

工作流程工作要點(diǎn)

?與項(xiàng)目總督導(dǎo)確認(rèn)被訪者條件分組，特殊配額

接受任務(wù)書(shū)?確認(rèn)場(chǎng)次、時(shí)間

?確認(rèn)需要提供的服務(wù)：錄音、錄像、放像、譯（英語(yǔ)、普通話）

?其它特殊要求

?甄別條件更雜用開(kāi)放式問(wèn)卷，否則用封閉式

制定約人方式

?準(zhǔn)備甄別問(wèn)卷、邀請(qǐng)函、請(qǐng)柬

?培訓(xùn)約人訪問(wèn)員

?8人的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)預(yù)約10-12人，如此類(lèi)推

?同一個(gè)訪問(wèn)員的約人數(shù)不應(yīng)超過(guò)1人，避免相互認(rèn)識(shí)

聯(lián)絡(luò)被訪者?向被訪者說(shuō)明準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，開(kāi)會(huì)時(shí)間一般為2個(gè)小時(shí)

?訪問(wèn)員應(yīng)在督導(dǎo)用電話確認(rèn)后，在會(huì)前2-3天親自發(fā)邀請(qǐng)函

?督導(dǎo)到出被訪者的資料，控制進(jìn)度及質(zhì)量

?督導(dǎo)應(yīng)在會(huì)前一天再次確認(rèn)被訪者到會(huì)

?確定會(huì)議場(chǎng)（外地）

?準(zhǔn)備會(huì)議報(bào)需設(shè)備，準(zhǔn)備兩個(gè)Walkman同時(shí)錄音，確保無(wú)誤

會(huì)前準(zhǔn)備?準(zhǔn)備會(huì)議報(bào)需用品、食品

?確定現(xiàn)場(chǎng)工作有員的分工

?培訓(xùn)記錄人員（見(jiàn)后附座談會(huì)記錄要求）

?調(diào)試設(shè)備、擺設(shè)會(huì)場(chǎng)

?被訪者到場(chǎng)后再次甄別，選出8位最符合者正式開(kāi)會(huì)

?余下者開(kāi)一模擬會(huì)（確認(rèn)不再更換人，后送小禮品送走被訪者）

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)?被訪者進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，將被訪者背景料填好交給客戶(hù)，主持人及記

錄員

?確保記錄、錄音和錄像（磁帶）的工作

?會(huì)后發(fā)禮品、致謝、清場(chǎng)

?整理錄音記錄、其他資料、送交客戶(hù)

會(huì)后工作?項(xiàng)目小結(jié)

?一周內(nèi)所有資料歸檔

（三）座談會(huì)的技術(shù)要求

A.保證被訪者條件完全符合頊目要求

?要求所有參加座談會(huì)的被訪者必須經(jīng)過(guò)三次甄別，即第一次訪問(wèn)員約人時(shí)甄別，第

二次督導(dǎo)電話甄別，第三次現(xiàn)場(chǎng)甄別；

?要求所有參加座談會(huì)的被訪者必須是我們事先甄別的被訪者；

?要求所有參加座談會(huì)的被訪者在進(jìn)入會(huì)場(chǎng)前必須出示本人有效證件，（如身份證、工

作證等）以供我們復(fù)核。

B.保證約人基本條件完全符合項(xiàng)目要求

?每場(chǎng)座談會(huì)合格參加人數(shù)一般為8人，一些小型的座談會(huì)參加人數(shù)為4-6人；

?參加者須為本地居民；

?每場(chǎng)座談會(huì)的被訪者背景資料應(yīng)為平均分布（如：年齡、職業(yè)、教育、收入），同一

類(lèi)被訪者在同一場(chǎng)座談會(huì)中不超過(guò)2名：

?同一場(chǎng)的座談會(huì)被訪者應(yīng)互不相識(shí)；

?同一場(chǎng)項(xiàng)目的被訪者的來(lái)源應(yīng)分布均勻，不應(yīng)集中某一區(qū)域或人群；

?被訪者不應(yīng)在半年內(nèi)重復(fù)參加座談會(huì)；

?被訪者不能是市場(chǎng)研究、廣告、傳媒等機(jī)構(gòu)與研究項(xiàng)目?jī)?nèi)容相關(guān)行業(yè)的職員及其直

系親屬或熟悉的朋友；

?避免邀請(qǐng)?zhí)聊蛱灶欃┵┒劦谋辉L者；

?所有與會(huì)的被訪者應(yīng)能與主持人用同一種語(yǔ)言交流。

C.保證聯(lián)絡(luò)員（訪問(wèn)員）條件完全符合項(xiàng)目要求

1.要求聯(lián)絡(luò)員社會(huì)接觸面廣；

a.要求聯(lián)絡(luò)員誠(chéng)實(shí)、可靠、對(duì)T作認(rèn)真負(fù)責(zé)：

b.要求聯(lián)絡(luò)員按時(shí)、守時(shí)、不耽誤項(xiàng)目的進(jìn)度；

C.要求聯(lián)絡(luò)員不作弊，更不誘導(dǎo)被訪者作弊；

d.要求輪流且定時(shí)更換聯(lián)絡(luò)員；

2.每個(gè)座談會(huì)項(xiàng)目要求聯(lián)絡(luò)員至少達(dá)到8?10人；

3.每場(chǎng)座談會(huì)中，每個(gè)聯(lián)絡(luò)員只能約一個(gè)被訪者。

D.保證項(xiàng)目設(shè)備（錄音、錄像）正常運(yùn)行

1.要求在項(xiàng)目開(kāi)始前一天對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試并保證設(shè)備能正常運(yùn)行；

2.要求在項(xiàng)目正式開(kāi)始前一個(gè)小時(shí)對(duì)相關(guān)設(shè)備再次進(jìn)行調(diào)試,以確保設(shè)備能正常運(yùn)行。

E.保證座談會(huì)場(chǎng)地符合要求

1.對(duì)場(chǎng)地設(shè)施的基本要求：

a.相鄰的供座談會(huì)進(jìn)行的小會(huì)議室和監(jiān)控室各一間，小會(huì)議室應(yīng)能容納1（）人；

b.會(huì)議室環(huán)境舒適、便于交談，內(nèi)置有圓形會(huì)議桌一張（若無(wú)圓形桌，可有橢圓、

長(zhǎng)方形桌等）；

c.監(jiān)控室應(yīng)備有與會(huì)議室同樣可視，可聽(tīng)的設(shè)施（單面鏡、錄音或錄像設(shè)備）；

d.要求會(huì)議地點(diǎn)交通方便，容易被找到；

e.另外最好有現(xiàn)場(chǎng)甄別的場(chǎng)地。

2.在XX內(nèi)部召開(kāi)座談會(huì)時(shí)

a.要求XX座談會(huì)議室內(nèi)各種設(shè)備及工具齊全（如：電視機(jī)、放像機(jī)、白板、白板筆、

磁粒、白紙等）；

b.要求XX監(jiān)控室內(nèi)各種設(shè)備及T具齊全（如：錄音機(jī)、錄像機(jī)、耳機(jī)、白紙、筆、

空調(diào)等）。

3.在賓館召開(kāi)座談會(huì)時(shí)

a.要求配備相鄰兩間房［最好原本有一間為會(huì)議室），一間作為會(huì)議室，一間作為監(jiān)控

室；

b.要求會(huì)議室配備攝像設(shè)備，監(jiān)控室內(nèi)配備錄像機(jī)、錄音機(jī)、彩電（25英寸以上為佳）、

電源設(shè)備（插座、接線板、足夠長(zhǎng)的連接線數(shù)根）；

c.會(huì)議室及監(jiān)控室均要通風(fēng)良好、光線充足、有空調(diào)設(shè)備及獨(dú)立的洗手間等。

F.保證人員配置符合項(xiàng)目要求

?聯(lián)絡(luò)員若干名：約請(qǐng)被訪者及第一次甄別

?項(xiàng)目督導(dǎo)一名：a第二次甄別即電話甄別

b.第三次甄別（即現(xiàn)場(chǎng)甄別）

c.確定會(huì)場(chǎng)（即場(chǎng)地落實(shí)）

d.調(diào)試設(shè)備

e.督促被訪者準(zhǔn)時(shí)到會(huì)

f.安排每坊座談會(huì)翻譯（外語(yǔ)翻譯或本地翻譯）

g.安排每場(chǎng)座談會(huì)的記錄員

?兼職督導(dǎo)一名：輔助項(xiàng)目督導(dǎo)作好上述各項(xiàng)工作

?記錄員一名：a.現(xiàn)場(chǎng)記錄

b.會(huì)后逐字逐句整理記錄

c.場(chǎng)內(nèi)物品擺放

?后勤人員一名：a.負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)座談會(huì)所須食品及飲料

b.準(zhǔn)備禮金及其它線索

c.其它后勤工作

G.保證督導(dǎo)有效控制項(xiàng)目進(jìn)度

?督導(dǎo)在整個(gè)項(xiàng)目動(dòng)作過(guò)程中，必須與項(xiàng)目總督導(dǎo)保持密切聯(lián)系掌握項(xiàng)目進(jìn)度，跟蹤項(xiàng)目

質(zhì)量，若督導(dǎo)出差外地，則要在第一時(shí)間將所在地聯(lián)系電話、地址、及行程安排告之總

督導(dǎo)；

?督導(dǎo)在確定被訪者名單后要及時(shí)讓總督導(dǎo)確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后向被訪者寄發(fā)邀請(qǐng)信；

?督導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目要求，安排每場(chǎng)座談會(huì)的記錄員、翻譯；

?督導(dǎo)在正式會(huì)議前一天，對(duì)所有合格被訪者再做一次電話落實(shí)，以確認(rèn)所有被訪者能夠

在開(kāi)會(huì)當(dāng)天準(zhǔn)時(shí)到會(huì)（確認(rèn)內(nèi)容包括：如何到達(dá)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)、開(kāi)會(huì)時(shí)間、攜帶有效證件、

邀請(qǐng)信、眼鏡等）：

?督導(dǎo)通知被訪者到會(huì)的時(shí)間應(yīng)比正式會(huì)議的開(kāi)始的時(shí)間提早15-30分鐘（預(yù)留現(xiàn)場(chǎng)甄別

時(shí)間）；若遇會(huì)議延遲，則應(yīng)對(duì)被訪者做適當(dāng)解釋?zhuān)粚?duì)于遲到的和被篩選下的被訪者應(yīng)

適當(dāng)安撫（最好采用開(kāi)小會(huì)的形式后請(qǐng)其離去）；

?督導(dǎo)在會(huì)議開(kāi)始前，將正式出席座談會(huì)的被訪者背景資料整理，抄錄打印好遞交客戶(hù)，

同時(shí)盡量滿(mǎn)足客戶(hù)要求。

（四）座談會(huì)各環(huán)節(jié)檢查工作

1.前期準(zhǔn)備工作

?客戶(hù)經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理與客戶(hù)確認(rèn)被訪者條件，并準(zhǔn)備甄別問(wèn)卷（YXMR）；

?項(xiàng)目具體安排（時(shí)間/地點(diǎn)/場(chǎng)數(shù)/被訪者條件/翻譯/錄音/錄像等要求）通知項(xiàng)目總督導(dǎo)安

排實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度及人員等：

?各地點(diǎn)/場(chǎng)次督導(dǎo)通知足夠的聯(lián)絡(luò)員，場(chǎng)次較多或約人難度較高的項(xiàng)目，聯(lián)絡(luò)人數(shù)量可

視具體情況相應(yīng)調(diào)整；

?準(zhǔn)備相關(guān)設(shè)施（若在外進(jìn)動(dòng)作項(xiàng)目，督導(dǎo)聯(lián)絡(luò)合適場(chǎng)地并按要求做到相關(guān)設(shè)施齊全）；

?在正式會(huì)議開(kāi)始前二、三天完成第一、第二甄別；

a.第一次甄別由聯(lián)絡(luò)員完成，第一次甄別的時(shí)間是聯(lián)絡(luò)員按照約人條件尋找合適條

件的被訪者并向XX被訪者的相關(guān)（聯(lián)絡(luò)人盡量提供被訪者的電話，如果沒(méi)有電

話的則要求其打電話回XX；由項(xiàng)目督導(dǎo)進(jìn)行甄別）

b.第二次甄別由督導(dǎo)來(lái)職督導(dǎo)親自執(zhí)行，主要通過(guò)電話方式進(jìn)行第二次甄別，所有

的被訪者應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前2-3天全部甄別完畢；

c.在正式會(huì)議開(kāi)始前?天完成打電話再次與被訪者確認(rèn)時(shí)間地點(diǎn)等。

?整理會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備和調(diào)試各種設(shè)備，并準(zhǔn)備飲料、小吃（逢用餐時(shí)間要準(zhǔn)備點(diǎn)心）、禮金/

禮品等；

設(shè)備：監(jiān)聽(tīng)兩套錄音、錄像、錄像機(jī)、錄音帶、客戶(hù)所要求的物品；

用品：一次性杯、碟子、刀叉、水壺、紙巾、名卡、紙、筆；

食品：點(diǎn)心、水果、糖果、茶包；

?項(xiàng)目開(kāi)始前應(yīng)簡(jiǎn)單的向記錄員介紹一下項(xiàng)目，并進(jìn)行記錄方法的培訓(xùn)，尤其是在外地進(jìn)

行項(xiàng)目；

2.項(xiàng)目進(jìn)行中的工作

?在允許被訪者進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，應(yīng)做好第三次甄別（現(xiàn)場(chǎng)甄別），并安排不同年齡、區(qū)域和職

業(yè)的會(huì)場(chǎng)；

a.現(xiàn)場(chǎng)甄別應(yīng)中要由兼職督導(dǎo)進(jìn)行，督導(dǎo)主要負(fù)責(zé)巡場(chǎng)：

b.現(xiàn)場(chǎng)甄別時(shí)，應(yīng)要求被訪者出示本人有效證件，以確認(rèn)被訪者是我們事先甄別過(guò)的

被訪者；

c.現(xiàn)場(chǎng)甄別時(shí)，應(yīng)讓被訪者填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)甄別問(wèn)卷，再次確認(rèn)被訪者的條件完全符合我們的

會(huì)議要求。

?對(duì)于未進(jìn)入會(huì)場(chǎng)的被訪者，應(yīng)由督導(dǎo)組織起來(lái)召開(kāi)一個(gè)簡(jiǎn)短的小會(huì)，大概了解一下他（她）

們的有關(guān)情況，然后分發(fā)洽他（她）們禮品，最后禮貌地送其離開(kāi)；

?當(dāng)會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)將禮金、禮品交由主持人發(fā)給被訪者；

?會(huì)場(chǎng)人員分工

督導(dǎo)（1-2名）：甄別、現(xiàn)場(chǎng)控制，發(fā)禮金/禮品

兼職督導(dǎo)：布置和整理會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)、磁帶翻面；

翻譯：現(xiàn)場(chǎng)同步翻譯（英/普通話）

記錄員：現(xiàn)場(chǎng)記錄、會(huì)后整理

3.后期工作

?會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)，關(guān)閉有關(guān)設(shè)備，整理好錄音、錄像帶；

?會(huì)議結(jié)束后的三天內(nèi)完成記錄（逐字逐句）

?對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行小結(jié)（后附小結(jié)報(bào)告）、存檔、清單如下：

a.項(xiàng)目任務(wù)書(shū)、項(xiàng)目工作計(jì)劃；

b.被訪者甄別問(wèn)卷及空白甄別問(wèn)卷；

c.被訪者背景資料（后附）；

d.重要往來(lái)傳真；

e.座談會(huì)技術(shù)報(bào)告一份。

有關(guān)資料及時(shí)交于客戶(hù)（筆錄、錄音帶、錄像帶），清單如下:

a.座談會(huì)錄音、錄像一套：

b.座談會(huì)技術(shù)報(bào)告一份；

4.FGD項(xiàng)目小結(jié)報(bào)告

FGD項(xiàng)目小結(jié)報(bào)告（小組座談會(huì)）

項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目經(jīng)理：收任務(wù)書(shū)時(shí)間：

項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目督導(dǎo)：會(huì)議實(shí)施時(shí)間：

到會(huì)情況表

預(yù)定人數(shù)預(yù)約人數(shù)出席人數(shù)不符合條件數(shù)遲到人數(shù)入會(huì)率

人人人人人%

項(xiàng)目出現(xiàn)的情況及處理、建議

本次座談會(huì)項(xiàng)目出現(xiàn)的一些情況:

對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及意外的處理:

5.座談會(huì)被訪者背景資料

1）目的：

a.讓沒(méi)有參加座談會(huì)的人讀了記錄會(huì)有身臨其境的感覺(jué)；

b.便于座談會(huì)結(jié)束后，進(jìn)行結(jié)果的分析總結(jié)；

2）要求：逐字逐句情景記錄；

3）記錄方式：

a.完成座談會(huì)記錄封面；包括：項(xiàng)目名稱(chēng)、地點(diǎn)、時(shí)間、場(chǎng)次、到會(huì)者的座次及背景資料

（見(jiàn)座談會(huì)記錄封面附頁(yè)）這些記錄應(yīng)在座談會(huì)正式開(kāi)始前完成。

b.現(xiàn)場(chǎng)記錄原則：

?所有的記錄必須按照提問(wèn)及回答的原話逐字逐句記錄，不可加入任何個(gè)人翻譯或理

解；

?不可以丟掉、省略掉被訪者回答中的語(yǔ)氣詞，如“嗎？”“啊”等；

?不可以忽略、省略掉被訪者的身體語(yǔ)言，如I：被訪才點(diǎn)頭表示同意，搖頭表示不同

意等。

?當(dāng)主持人向被訪者出示卡片、實(shí)物或在黑板上寫(xiě)出的問(wèn)題選項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)記錄，并記

錄出示的方式，如主持人讓被訪者傳看卡片，主持人出示概念等。

上述種種情況均應(yīng)詳細(xì)完整地記錄；

c.記錄格式：

-M：____________________

I：_____________________

3：_____________________

5：_____________________

7：_____________________

-M：_____________________

1：_____________________

3：_____________________

5：_____________________

6：同意、點(diǎn)頭

_主持人出示：__________________________

-M：_____________________

1：_____________________

8：_____________________

說(shuō)明：M代表主持人的發(fā)問(wèn)；

數(shù)字代表相應(yīng)座次到會(huì)者發(fā)表意見(jiàn)：

d.記錄整理：

?座談會(huì)結(jié)束后，有關(guān)會(huì)議的不清楚，不明白的地方應(yīng)立即與主持人溝通加以明確；

?記錄員應(yīng)對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)錄音整理記錄，督導(dǎo)應(yīng)注意記錄的長(zhǎng)度及由容的連貫性，如過(guò)短或內(nèi)

容不連貫，應(yīng)要求記錄員重新整理；

?應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)整理記錄，并交回給XX

最終整理的記錄稿全部用A4紙;

e.督導(dǎo)的要求：

?座談會(huì)開(kāi)始前應(yīng)向主持人、記錄員和客戶(hù)提供座談會(huì)參加人員背景資料；

?準(zhǔn)備兩套錄音設(shè)備，以防萬(wàn)一；

?主持人應(yīng)向記錄員交待調(diào)查的目的，討論提綱；

?如果座談會(huì)中需向被訪者出示實(shí)物等，最好事先向記錄員交待一下出示順序及內(nèi)容；

?如在外地組織座談會(huì)，應(yīng)事先將座談會(huì)的記錄要求及封面?zhèn)髡娼o代理XX,并進(jìn)行講解

培訓(xùn)，以便統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；

座談會(huì)記錄封面

項(xiàng)目名稱(chēng)：地點(diǎn)：

時(shí)間：場(chǎng)地：

主持人：記錄人：

參加人員

1.姓名_________性另!__________年齡__________職業(yè)___________

2.姓名_________性別__________年齡__________職業(yè)___________

3.姓名_________性別______―年齡_________職業(yè)___________

4.姓名性別年齡職業(yè)

5.姓名_________性別__________年齡__________職業(yè)___________

6.姓名_________性別__________年齡___________職業(yè)___________

7.姓名_________性別__________年齡__________職業(yè)___________

8.姓名性別年齡職業(yè)

三、入戶(hù)深度訪談運(yùn)作管理

（一）入戶(hù)深訪的定義

入戶(hù)深訪是指訪問(wèn)者到被訪者家中進(jìn)行一對(duì)一的深度訪問(wèn)。

（二）入戶(hù)深訪的工作流程

1.接收任務(wù)書(shū)

?確認(rèn)報(bào)價(jià)

?確認(rèn)訪問(wèn)時(shí)間

?內(nèi)部聯(lián)系

要求：時(shí)間安排要盡量緊湊合理，如有可能盡量與客戶(hù)商量安排在他方便的時(shí)間。

2.制定約人方案

?確認(rèn)被訪者條件

?確認(rèn)配額、組次

?準(zhǔn)備確認(rèn)甄別問(wèn)卷

?制定勞務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（約人、帶路、禮金等）

?購(gòu)買(mǎi)禮品、準(zhǔn)備禮金

3.預(yù)約被訪者

（1）培訓(xùn)訪問(wèn)者；

?說(shuō)明被訪者條件

?勞務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

?深訪時(shí)間

?約人注意事項(xiàng)

?約人終I卜時(shí)間

⑵為避免預(yù)約到有重大變故的被訪者，要求訪問(wèn)員在約定的時(shí)間內(nèi)將被訪者的情況及時(shí)反饋給

XX；

⑶根據(jù)被訪者背景情況，對(duì)預(yù)約被訪者進(jìn)行甄別；

?多約幾人備用

?可以采用突然發(fā)問(wèn)等形式的側(cè)面甄別技術(shù)

?同一個(gè)訪問(wèn)員所約的被訪者之間不能相互認(rèn)識(shí)，并且不能是同一單位的

?最后確認(rèn)深訪時(shí)間

⑷控制被訪者配額、質(zhì)量，被訪者學(xué)歷層次、生活背景應(yīng)該均勻分布；

⑸將時(shí)間安排、訪問(wèn)安排傳真給客戶(hù)，如有變動(dòng)及時(shí)取得聯(lián)系。

4.探路

?深訪小組向?qū)?yīng)該熟悉被訪者路線，在外地作項(xiàng)目時(shí)尤其要注意在訪問(wèn)之前熟悉路線:

?遞送請(qǐng)柬，發(fā)放記錄紙及錄音器材、電池、錄音帶等現(xiàn)場(chǎng)記錄必需品；

?在外地作項(xiàng)目的同事一定要做好事前的準(zhǔn)備工作，如購(gòu)買(mǎi)禮品袋等。

5.正式入戶(hù)訪問(wèn)：

?訪問(wèn)員整理現(xiàn)場(chǎng)記錄、錄音；

?對(duì)收回的記錄、錄音督導(dǎo)要親自過(guò)目；

?及時(shí)將回收的采訪背景材料、記錄、錄音等寄給客戶(hù)。

6.訪問(wèn)后的整理工作-記錄存檔留底

7.訪問(wèn)后續(xù)工作

（三）入戶(hù)深訪的技術(shù)要求

1.保證被訪者條件完全符合項(xiàng)目的要求

?要求所有參加深訪的被訪者必須經(jīng)過(guò)三次甄別，即第一次聯(lián)絡(luò)人約人時(shí)甄別，第二次督

導(dǎo)電話甄別，第三次現(xiàn)場(chǎng)甄別（踩路時(shí)）

?要求所有參加深訪的被訪者必須是我們事先甄別的被訪者

2.保證約人基本條件符合項(xiàng)目的要求

?參加者須為本地居民

?每一組深訪的被訪者背景資料應(yīng)平均分布（如年齡、職業(yè)、教育、收入）

?同一類(lèi)被訪者在同一組深訪中不超過(guò)2名

?同一組的深訪被訪者應(yīng)互不相識(shí)

?同一組被訪者不能有2人或以上來(lái)自同一家庭或工作單位、學(xué)校

?同一組被訪者居住地點(diǎn)不能太近也不能太遠(yuǎn)，保持在座車(chē)20分鐘內(nèi)

?被訪者不應(yīng)在半年內(nèi)重復(fù)參加座談會(huì)、深訪

?被訪者不能是市場(chǎng)研究、廣告?zhèn)髅降葯C(jī)構(gòu)與研究項(xiàng)目?jī)?nèi)容相關(guān)行業(yè)的職員及其直系親屬

或熟悉的朋友

?參與的被訪者及主持人應(yīng)可用同一種語(yǔ)言交談

?注意選被訪者時(shí)避免太沉默或太自顧侃侃而談?wù)摺?/p>

3.保證聯(lián)絡(luò)員（訪問(wèn)員）條件完全符合項(xiàng)目要求

1）要求聯(lián)絡(luò)人社會(huì)接觸面廣

?要求聯(lián)絡(luò)人誠(chéng)實(shí)、可靠，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)

?要求聯(lián)絡(luò)人按時(shí)、守時(shí)、不耽誤項(xiàng)目的進(jìn)度

?要求聯(lián)絡(luò)人不作弊，更不誘導(dǎo)被訪者作弊

2）要求要輪流且定時(shí)更換聯(lián)絡(luò)人

4.保證人員配置符合項(xiàng)目要求

人員配置及安排:

聯(lián)絡(luò)員若干名☆約請(qǐng)被訪者及第一次甄別

項(xiàng)目督導(dǎo)一名☆第二次甄別即電話甄別

☆安排好兼職督導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員、帶路訪問(wèn)員、記錄員、翻譯等

☆按被訪者居住地點(diǎn)落實(shí)深訪路線

☆準(zhǔn)備深訪所需設(shè)備、物品、禮金

兼職督導(dǎo)一名☆輔助項(xiàng)目督導(dǎo)做好上述各項(xiàng)工作

記錄員一名☆現(xiàn)場(chǎng)記錄

☆會(huì)后逐字逐句整理記錄

帶路訪問(wèn)員一名☆負(fù)責(zé)深訪之前按照深訪路線實(shí)地踩點(diǎn)

（可兼任記錄員）

5.保證督導(dǎo)有效控制項(xiàng)目進(jìn)度

?要求督導(dǎo)在整個(gè)準(zhǔn)備過(guò)程中，必須與該項(xiàng)目實(shí)地總督導(dǎo)保持密切的聯(lián)系，掌握項(xiàng)目開(kāi)展

情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施，若督導(dǎo)出差外地，要在第一時(shí)間將聯(lián)系電話、地址及在該地

時(shí)間安排（包括督導(dǎo)行程）通知該項(xiàng)目總督導(dǎo)：

?要求督導(dǎo)在甄別結(jié)束時(shí)及時(shí)請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目總督導(dǎo)確認(rèn)，并向所有經(jīng)過(guò)甄別合格的被訪者派發(fā)

邀請(qǐng)函；

?要求督導(dǎo)在深訪正式開(kāi)始的前一天，派各組帶路的訪問(wèn)員到每一戶(hù)被訪者家中探路，并

再次和被訪者確認(rèn)時(shí)間；

?要求督導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目要求，安排且通知好每一組深訪的筆錄員、翻譯員，要求督導(dǎo)在正式

會(huì)議開(kāi)始前一天，對(duì)所有合格的被訪者再作一次落實(shí)，以確認(rèn)所有的被訪者能夠在訪問(wèn)

當(dāng)天在家等候；

?要求督導(dǎo)在深訪正式開(kāi)始前，將各組深訪的被訪者背景資料整理抄錄、打印好，遞交客

戶(hù)。

（四）入戶(hù)深訪各環(huán)節(jié)檢查工作

A.前期準(zhǔn)備工作

1.客戶(hù)經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理與客戶(hù)確認(rèn)被訪者條件，并準(zhǔn)備甄別問(wèn)卷（YXMR完成）；

2.項(xiàng)目具體安排（時(shí)間/地點(diǎn)/組數(shù)/被訪者條件/翻譯/錄音等要求）將發(fā)至項(xiàng)目總督導(dǎo)，由總

督導(dǎo)安排實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度及人員等；

3.督導(dǎo)將通知聯(lián)絡(luò)人，組數(shù)較多或被訪者條件較難的項(xiàng)目、聯(lián)絡(luò)人數(shù)量可視具體情況相應(yīng)調(diào)

整；

4.準(zhǔn)備相關(guān)設(shè)施。

5.在深訪開(kāi)始前三天完成第一、第二次甄別：

?第一次甄別由聯(lián)絡(luò)員完成，第二次甄別由一般督導(dǎo)/輔助（兼職）督導(dǎo)親自執(zhí)行，主要

通過(guò)電話方式進(jìn)行

?聯(lián)絡(luò)人盡量提供被訪者的聯(lián)絡(luò)電話，如果沒(méi)有電話的，則要求其打電話回XX,由項(xiàng)目

督導(dǎo)進(jìn)行甄別,如果未打電話回XX或通過(guò)聯(lián)絡(luò)電話找不到被訪者的作無(wú)效樣本處理

?第一次甄別的時(shí)間是在聯(lián)絡(luò)人向XX報(bào)回被訪者名單后馬上進(jìn)行，并統(tǒng)計(jì)成表，以此做

好被訪者的配額表等相關(guān)資料

?第二次甄別的時(shí)間應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前2?3天，由項(xiàng)目督導(dǎo)/輔助（兼職）督導(dǎo)進(jìn)行，并

要在二次甄別完與被訪者再次確認(rèn)深訪時(shí)間

?甄別問(wèn)卷及有關(guān)要求供聯(lián)絡(luò)員尋找被訪者用，項(xiàng)目具體要求由督導(dǎo)控制

6.項(xiàng)目開(kāi)始前應(yīng)簡(jiǎn)單的向記錄員介紹一下項(xiàng)目，并進(jìn)行記錄方法的培訓(xùn)（同座談會(huì)的記錄方

法），尤其是在外地進(jìn)行項(xiàng)目時(shí)。

B.項(xiàng)目進(jìn)行中的工作

?各組帶路訪問(wèn)員帶領(lǐng)客戶(hù)及記錄員按照預(yù)先安排好的路線到每一戶(hù)被訪者家中進(jìn)行訪

問(wèn)；

?訪問(wèn)過(guò)程中客戶(hù)有什么要求，應(yīng)積極主動(dòng)配合，遇到任何問(wèn)題,打電話給項(xiàng)目督導(dǎo)C

C.后期工作

1.深訪結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理好記錄、錄像帶；

2.深訪結(jié)束后的三天內(nèi)完成記錄（逐字逐句）；

3.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行小結(jié)、存檔，清單如下：

?項(xiàng)目任務(wù)書(shū)、項(xiàng)目工作計(jì)劃

?被訪者甄別問(wèn)卷及空白甄別問(wèn)卷

?被訪者背景資料（后附）

?重要往來(lái)傳真

■深訪技術(shù)報(bào)告

4.有關(guān)資料及時(shí)交于客戶(hù)：筆錄、錄音帶、錄像帶）清單如下:

?深訪記錄（中英文）一根據(jù)客戶(hù)需要

?深訪錄音一套

?座談會(huì)技術(shù)報(bào)告

5.深訪被訪者背景資料

蜥h01：Oli

輜力犍m家觥址逃蚣

i

2

3

4

5

6

1

8

9

10

112

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第113頁(yè)共24頁(yè)

四、經(jīng)理/醫(yī)生/經(jīng)銷(xiāo)商深度訪談運(yùn)作管理

經(jīng)理/醫(yī)生/經(jīng)銷(xiāo)商，他（她）們是某些行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士，這類(lèi)人群進(jìn)行訪問(wèn)一般采用一對(duì)一的無(wú)

結(jié)構(gòu)、直接深入地運(yùn)用他（她）們的專(zhuān)業(yè)的眼光，以揭示對(duì)本行業(yè)，某一問(wèn)題的潛在動(dòng)機(jī)、觀點(diǎn)和

態(tài)度。對(duì)經(jīng)理/醫(yī)生/經(jīng)銷(xiāo)商的調(diào)研的技術(shù)要求與座談會(huì)的預(yù)約被訪者的條件和入戶(hù)訪問(wèn)的的兩種方法

結(jié)合而形成的。

（一）經(jīng)理/醫(yī)生/經(jīng)銷(xiāo)商深度訪談的工作流程

1.接收任務(wù)書(shū)

?確認(rèn)報(bào)價(jià)

?確認(rèn)訪問(wèn)時(shí)間

?確認(rèn)訪問(wèn)的具體要求（配額等確認(rèn)）

2.制定約人方案

?確認(rèn)被訪者條件

?確認(rèn)配額

?準(zhǔn)備確認(rèn)甄別問(wèn)卷

?制定勞務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（約人、禮金等）

?購(gòu)買(mǎi)禮品、準(zhǔn)備禮金

3.預(yù)約被訪者

⑴培訓(xùn)聯(lián)絡(luò)者；

?說(shuō)明被訪者條件

?XX的介紹信及訪問(wèn)說(shuō)明

?勞務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

?深訪時(shí)間

?約人注意事項(xiàng)

?約人終止時(shí)間

⑵為避免預(yù)約到有重大變故的被訪者，要求訪問(wèn)員在約定的時(shí)間內(nèi)將被訪者的情況及時(shí)反饋給

XX；

⑶根據(jù)被訪者背景情況，對(duì)預(yù)約被訪者進(jìn)行甄別；

?多約幾人備用（具有相同背影的人選）

?可以采用突然發(fā)問(wèn)等形式的側(cè)面甄別技術(shù)

?同一個(gè)訪問(wèn)員所約的被訪者之間不能相互認(rèn)識(shí)，并且不能是同一單位的

?最后確認(rèn)深訪時(shí)間

（4）控制被訪者配額、行業(yè)、職務(wù)、從業(yè)工齡、生活背景應(yīng)該均勻分布：

⑸將時(shí)間安排、訪問(wèn)安排傳真給客戶(hù)，如有變動(dòng)及時(shí)取得聯(lián)系。

4.探路

?深訪小組向?qū)?yīng)該熟悉被訪者的在的單位和家庭住址，在外地作項(xiàng)目時(shí)尤其要注意在訪問(wèn)之

前熟悉路線；

第113頁(yè)共24頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第114頁(yè)共24頁(yè)

?遞送請(qǐng)柬，發(fā)放記錄紙及錄音器材、電池、錄音帶等現(xiàn)場(chǎng)記錄必需品；

?在外地作項(xiàng)目的同事一定要做好事前的準(zhǔn)備工作，如購(gòu)買(mǎi)禮品袋等。

5.正式入戶(hù)訪問(wèn)：

?訪問(wèn)員整理現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)卷、錄音；

?訪問(wèn)員一對(duì)一的與被訪者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)；

?對(duì)收回的問(wèn)卷、錄音督導(dǎo)要親自過(guò)目；

?及時(shí)將回收的問(wèn)卷、記錄、錄音等寄給客戶(hù)。

6.訪問(wèn)后的整理工作-記錄存檔留底

7.訪問(wèn)后續(xù)工作

（二）經(jīng)理/醫(yī)生/經(jīng)銷(xiāo)商深度訪談的技術(shù)要求

1.保證被訪者條件完全符合項(xiàng)目的要求

?要求所有進(jìn)行訪問(wèn)的被訪者必須經(jīng)過(guò)三次甄別（即第一次聯(lián)絡(luò)人約人時(shí)甄別，第二次督導(dǎo)電

話預(yù)約甄別，第三次現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)＜問(wèn)卷甄別））

?要求所有進(jìn)行訪問(wèn)的被訪者都是我們事先甄別的被訪者

2.保證約人基本條件符合項(xiàng)目的要求（以醫(yī)生深訪為例）

?醫(yī)生所在的醫(yī)院的等級(jí)

?醫(yī)生從事的科室的限制

?醫(yī)生從醫(yī)醫(yī)齡規(guī)定

?醫(yī)生的職稱(chēng)要求

?同一科室的訪問(wèn)醫(yī)生人數(shù)的限定

?訪問(wèn)的醫(yī)生不應(yīng)在半年內(nèi)參加任何形式的市場(chǎng)調(diào)研

?訪問(wèn)的醫(yī)生不能是市場(chǎng)研究、廣告?zhèn)髅降葯C(jī)構(gòu)與研究項(xiàng)目?jī)?nèi)容相關(guān)行業(yè)的職員及其直系親屬

或熟悉的朋友

?訪問(wèn)的醫(yī)生避免太沉默或太自顧侃侃而談?wù)?/p>

?訪問(wèn)的醫(yī)生和訪問(wèn)員應(yīng)可用同一種語(yǔ)言交談

3.保證聯(lián)絡(luò)員（訪問(wèn)員）條件完全符合項(xiàng)目要求

（1）要求聯(lián)絡(luò)人社會(huì)接觸面廣

?要求聯(lián)絡(luò)人誠(chéng)實(shí)、可靠，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)

?要求聯(lián)絡(luò)人按時(shí)、守時(shí)、不耽誤項(xiàng)目的進(jìn)度

第114頁(yè)共24頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第115頁(yè)共24頁(yè)

?要求聯(lián)絡(luò)人不作弊，更不誘導(dǎo)被訪者作弊

（2）要求要輪流且定時(shí)更換聯(lián)絡(luò)人

4.保證人員配置符合項(xiàng)目要求

人員配置及安排：

聯(lián)絡(luò)員若干名☆約請(qǐng)被訪者及笫一次甄別

項(xiàng)目督導(dǎo)一名☆第二次甄別即電話甄別，電話預(yù)約

☆安排好兼職督導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員、帶路訪問(wèn)員、訪問(wèn)員、翻譯等

☆按被訪者所在單價(jià)及工作時(shí)空余時(shí)間落實(shí)深訪

☆準(zhǔn)備深訪所需設(shè)備、物品、禮金

兼職督導(dǎo)一名☆輔助項(xiàng)目督導(dǎo)做好上述各項(xiàng)工作

訪問(wèn)員一名☆現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行訪問(wèn)的資深人員

帶路訪問(wèn)員一名☆負(fù)責(zé)深訪之前按照深訪路線實(shí)地及時(shí)間預(yù)約

5.保證