循勢演進+重塑增長-2024年中國快消零售市場發(fā)展趨勢展望報告

循勢演進重塑增長2024年中國快消零售市場發(fā)展趨勢展望后疫情時代中國經(jīng)濟堅韌前行，消費成拉動經(jīng)濟增長主引擎后疫情時代中國經(jīng)濟堅韌前行，消費成拉動經(jīng)濟增長主引擎2019-2024國民生產(chǎn)總值增幅及2024預測2019-2024國民生產(chǎn)總值增幅結(jié)構(gòu)5.25.34.Z4.6最終消費支出資本形成總額貨物和服務凈出口——消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率%8Z3.Z864642o22023-2024中國商品零售及餐飲收入增速% 50864202023/22023/52023/82023/112024/22022023&2024前三季度居民人均消費構(gòu)成%其他用品及服務衣著服飾醫(yī)療保健教育文娛□交通通信居住食品煙酒2023Q1-Q32024前三季度快消市場增幅%2022-2024前三季度快消市場額量價增幅%-0.7%線上：+11.1%(上半年：+9.6%)線下：-1.2%(上半年：-2.2%)2022年2023年2024年3季度中國消費者家庭財務狀況2024年7月調(diào)研結(jié)果1.經(jīng)濟下行(31%)中國受訪者表示過去1年只買實用品來避免浪費2024年1月調(diào)研結(jié)果2024年7月調(diào)研結(jié)果1.經(jīng)濟下行(31%)中國受訪者表示過去1年只買實用品來避免浪費2024年1月調(diào)研結(jié)果vs1中國消費者洞察與展望報告-24年1月/7月(24年7月vs1月)顯著改善2.個人/家庭幸福感(29%)中國受訪者表示將花費更多在有助于放松/緩解壓力的商品/服務3.食品價格上漲(20%)中國受訪者希望零售商提供中國受訪者希望零售商提供更經(jīng)濟的包裝來應對價格上漲5中國快消品價格段分布中國快消品品類價格段增長布局休閑零食家護沖調(diào)健康寵物飲料個護酒類乳品糧油副食母嬰經(jīng)濟價位段經(jīng)濟價位段母嬰店-11%化妝品店-7%價格優(yōu)勢、選擇多樣休閑選品、無需到場豐富選擇、集中采購應急購買、便捷選品近場化、社區(qū)化遠西區(qū)域零食店+20%*私域及其他電商小超小超NIQ數(shù)據(jù)來源：尼爾森10零售監(jiān)測線上線下59快消品品類，拼多多/微信小程序/零食店/餐飲渠道遠西區(qū)域根據(jù)公開資料進行整理估算，分渠道購物者趨勢調(diào)研2024年消費分層渠道分化cosumerLCAIRghsRecosumerLCAIRghsRe社區(qū)就近消費趨勢向好2024年全國社區(qū)店占比達52%,較20年提升6社區(qū)就近消費趨勢向好2024年全國社區(qū)店占比達52%,較20年提升6pts2024年02O滲透率達29%,較20年提升17pts傾向位置便利的實體店其他年齡段傾向便捷、低耗時的購物方式城鎮(zhèn)化率23年達66.16%(+0.94pts),高密度23年60歲以上人口占比達21.1%(+1.3pts),2035年預計占比超30%,進入重度老齡化階段購物籃小型化，集中采買量減大購物籃(囤貨/補貨):47%(對比19年-10%)小購物籃：為了一日三餐15%(對比19年+9%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局；NIQ2024中國消費者洞察與展望報告；NIQ2023-2024大賣場超市購物者趨勢報告；2024全國線下市場共線下各業(yè)態(tài)門店數(shù)量及增長率2024vs2023—(4萬+))蘭總義蘭(509萬)(19萬+)(18萬+)(19萬+)便利店渠道新開店數(shù)地理分布城市便利店門店數(shù)增速城市便利店門店數(shù)增速數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ店鋪優(yōu)選明星市場成長市場明星市場安徽福建福建河南●山東潛力市場成熟市場全國城市區(qū)域便利店開關(guān)店率重點省份便利店新增門店數(shù)增長貢獻占比2024年全國省會/一線縣級市及縣城便利店23年便利店廣東浙江數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核查；尼爾森IQ店鋪優(yōu)選即時零售因可拓展的購物范圍、及時有效的運送服務等優(yōu)勢，滲透逐年提升，已有不少品類在O20渠道的銷售占比超過10%。1范圍延展重/大件物時令新鮮渠道月度光顧頻率21年22-23年23-24年即時零售隨時/應急即時零售快消品分品類貢獻為020占線下現(xiàn)代渠道的比例生鮮占消費者日常購物支出的比重較高(約58%)且具有線下實體店強引流能力，大小業(yè)態(tài)已開始擴大生鮮類商品布局店面小型化品類生鮮化較23年提升3pts生鮮品類最常購買渠道占比|2024年各業(yè)態(tài)門店面積占比變化|2024vs2022年生鮮(熟食，果蔬，肉類或水產(chǎn)品)其他(含烘焙，不計算堂食區(qū)域)個人護理產(chǎn)品化妝品消費者出于對家庭財務狀況的考慮，重新審視消費支出，大額支出收緊，剛需消費不減花費更少24年1月■24年7月花費更多■24年1月■24年7月儲蓄/投資生活用品身體健康消費者生活用品支出變化6嬰兒產(chǎn)品6數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ中國消費者趨勢展望-24年中版；Q:展望未來，您將如何管理未來12個月的支出?生鮮類商品除了能穩(wěn)定來客購物金額，也更易通過價格/促銷吸引更多新客調(diào)味品◆乳制品方便面護膚品咖啡/茶低價格敏感度來源：Q166以下關(guān)于促銷的陳述中，您認為哪一種最好的表達了您在超市/大賣場購買以下產(chǎn)品時對于促銷的態(tài)度選購?來源：Q167以下哪個陳述最好地描述了您對以下品類的產(chǎn)品價格的了解程度?中國消費者追求價有所值的“最優(yōu)解”,高質(zhì)價比才是TA們的理想選擇快速消費品領(lǐng)域消費者節(jié)省開支的十大策略數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ亞太、中國消費者展望-24年中版自有品牌因其高質(zhì)價比的形象吸引更多消費者嘗試TA們對自有品牌的商品質(zhì)量也提出了更高的要求/期待自有品牌商品比主流品牌商品價格更優(yōu)惠自有品牌的質(zhì)量有改進自有品牌商品和主流品牌商品質(zhì)量一樣好我想要的商品只有商店自有品牌才有出售(23-24年)大小業(yè)態(tài)購物者購買過自有品牌(22-23年)大小業(yè)態(tài)購物者購買過自有品牌數(shù)據(jù)來源：尼爾森10(202-2023中國大賣場超市購物者趨勢研究報告》;尼爾森Q《2022023中國便利店購物者趨勢研究報告，尼爾森102024中國消費者洞察與展望報告-年初版；NIQ零售研究NIQNIQNI放眼全球，多數(shù)國由低價訴求向價值訴求轉(zhuǎn)變?nèi)?4%的國家自有品牌價格增長快于市場平均水平中國自有品牌品類價格定位較去年有提升膠凍品類●急凍點心●衛(wèi)生紙功能飲品中式粉面醬功能飲品潔面后調(diào)養(yǎng)水粉濕紙中洗面奶●派類糕點1●包裝面粉堅果炒貨護膚品牙線●中國白酒洗發(fā)葡萄酒●家用手套●果汁頭發(fā)定型產(chǎn)品