衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)領先企業(yè)分析、發(fā)展機遇及未來前景預測）智研咨詢發(fā)布

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品衛(wèi)星通信精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品衛(wèi)星通信智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/衛(wèi)星通信/實用的產(chǎn)研百科工具衛(wèi)星通信TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、技術壁壘 42、客戶壁壘 43、資金壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領先企業(yè)分析 6（1）廣州海格通信集團股份有限公司 6（2）中國衛(wèi)通集團股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）我國航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為衛(wèi)星通信服務行業(yè)提供了基礎保障 9（2）利好政策頻出 9（3）衛(wèi)星通信市場需求廣泛 92、不利因素 10（1）衛(wèi)星通信整體技術水平有待進一步提高 10（2）專業(yè)技術人才較為缺乏 10（3）衛(wèi)星空間資源日益緊缺 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類衛(wèi)星通信是利用衛(wèi)星中的轉(zhuǎn)發(fā)器作為中繼站，通過反射或轉(zhuǎn)發(fā)無線電信號，實現(xiàn)兩個或多個地球站之間的通信。衛(wèi)星通信是現(xiàn)代通信技術與航天技術的結(jié)合，并用計算機對其進行控制的先進通信方式，是目前衛(wèi)星技術最具產(chǎn)業(yè)化的應用方向，構(gòu)成了衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的最主要組成部分。通信衛(wèi)星按軌道的不同分為地球靜止軌道通信衛(wèi)星、大橢圓軌道通信衛(wèi)星、中軌道通信衛(wèi)星和低軌道通信衛(wèi)星；按服務區(qū)域不同分為國際通信衛(wèi)星、區(qū)域通信衛(wèi)星和國內(nèi)通信衛(wèi)星；按用途的不同分為軍用通信衛(wèi)星、民用通信衛(wèi)星和商業(yè)通信衛(wèi)星；按通信業(yè)務種類的不同分為固定通信衛(wèi)星、移動通信衛(wèi)星、電視廣播衛(wèi)星、海事通信衛(wèi)星、跟蹤和數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星；按用途多少的不同分為專用通信衛(wèi)星和多用途通信衛(wèi)星。二、行業(yè)政策近年來，國家大力支持衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展，并出臺了一系列相關政策，為行業(yè)的發(fā)展提供規(guī)范和動力，使得相關技術的發(fā)展能夠更好地應用于國計民生。2022年2月，國務院印發(fā)《“十四五”國家應急體系規(guī)劃》，提出針對地震、滑坡、泥石流、堰塞湖、潰堤潰壩、森林火災等重大險情，加強太陽能長航時和高原型大載荷無人機、機器人以及輕量化、智能化、高機動性裝備研發(fā)及使用，加大5G、高通量衛(wèi)星、船載和機載通信、無人機通信等先進技術應急通信裝備的配備和應用力度。2024年1月，浙江省人民政府辦公廳印發(fā)《關于加快人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出要深化智能網(wǎng)聯(lián)、北斗導航、低空衛(wèi)星通信等基礎設施建設，發(fā)展自動駕駛汽車、無人機、無人船等智能交通裝備。三、發(fā)展歷程我國衛(wèi)星通信事業(yè)始于19世紀70年代，2000年之前我國衛(wèi)星通信行業(yè)處于技術探索階段。1975年“331”工程啟動，1983年11月29日，國家在北京完成了衛(wèi)星通信地球站的設備驗收交付工作，1984年，“東方紅二號”通信衛(wèi)星發(fā)射成功，并撥通了首個衛(wèi)星電話。2000-2014年為技術轉(zhuǎn)化階段。為提升我國自主研發(fā)通信衛(wèi)星的市場競爭力，2001年，國家正式批準東方紅4號平臺立項，我國衛(wèi)星通信技術進一步加快。2014-2020年為商業(yè)化加速階段。2014年，國務院發(fā)布《關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，鼓勵民間資本進入衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)星通信行業(yè)商業(yè)化加速，進一步推動行業(yè)發(fā)展。2020年以來，隨著國家政策的推動以及商業(yè)資本的進一步加持，我國已形成較完整的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，衛(wèi)星通信行業(yè)進入快速發(fā)展階段。四、行業(yè)壁壘1、技術壁壘衛(wèi)星通信行業(yè)是一國科技實力最為直接地展現(xiàn)，技術壁壘很高。衛(wèi)星通信配套產(chǎn)品生產(chǎn)需要較高的技術水平和嚴格的質(zhì)量控制體系，需要在產(chǎn)品研發(fā)、材料成型、精度控制、加工工藝、測量檢驗等方面擁有獨特的技術，需要較長時間的技術積累。隨著我國衛(wèi)星通信向著趕超國際先進水平的目標邁進，衛(wèi)星通信行業(yè)內(nèi)主要客戶要求提供的產(chǎn)品質(zhì)量、性能越來越高，產(chǎn)品更新速度越來越快，需要大量的設計經(jīng)驗和制造經(jīng)驗，更需要長期的技術支持。2、客戶壁壘衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的客戶壁壘很高。衛(wèi)星通信整機研制對產(chǎn)品的可靠性有著相當高的要求，主機制造廠商和衛(wèi)星通信科研單位選擇供應商時均較為謹慎，一般會對供應商進行較長時間的考察和嚴格的審核認定，只有進入合格供應商名錄的單位才有資格為其提供各類產(chǎn)品。因此，衛(wèi)星通信產(chǎn)品研制周期較長，供應商往往需要在預研階段介入，并在后續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)階段持續(xù)參與。3、資金壁壘衛(wèi)星通信工業(yè)對企業(yè)資金實力的要求很高。因此，衛(wèi)星通信產(chǎn)品也具有較長的項目研制周期，同時投入大、風險高，項目前期的收入又較少，對衛(wèi)星通信企業(yè)的資金實力要求高。因此，對于新進入衛(wèi)星通信行業(yè)的企業(yè)而言，存在較大的資金壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈上游包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星通信地面設備制造等環(huán)節(jié)，構(gòu)建了衛(wèi)星通信的基礎設施，達到衛(wèi)星通信的基本條件；產(chǎn)業(yè)鏈中游是衛(wèi)星通信運營商；產(chǎn)業(yè)鏈下游按照客戶類型可以劃分為海上用戶、航空用戶、陸地用戶等，我國人口密度高，所以采取在陸地上建基站的方案，平均每個基站覆蓋的人口較多，投資效益較高。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）廣州海格通信集團股份有限公司廣州海格通信集團股份有限公司主導產(chǎn)品覆蓋短波通信、超短波通信、衛(wèi)星通信、數(shù)字集群、多模智能終端和系統(tǒng)集成等領域，實現(xiàn)天、空、地、海全域布局，是從單機設備到網(wǎng)絡系統(tǒng)集成的先行者，是多個重大系統(tǒng)項目的技術總體單位；是國內(nèi)擁有全系列天通衛(wèi)星終端及芯片的主流廠家；是軍、警、民用數(shù)字集群裝備序列和技術體制齊全的主要單位、警用數(shù)字集群（PDT）行業(yè)標準制定單位之一、電力無線專網(wǎng)（EPDT）技術體制和標準以及核心技術的主要單位、鐵路5G-R行業(yè)標準制定單位之一，是廣電網(wǎng)絡地面數(shù)字電視發(fā)射機主要供應商。公司正積極參與當前國家快速推進的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)重大工程項目，全方位布局衛(wèi)星通信領域。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，海格通信無線通信營業(yè)收入同比增長3.36%至2.67億元。（2）中國衛(wèi)通集團股份有限公司中國衛(wèi)通集團股份有限公司運營管理各類通信廣播衛(wèi)星，能夠為客戶提供衛(wèi)星運營服務、網(wǎng)絡系統(tǒng)集成與服務、綜合信息服務等相關應用服務，主要業(yè)務流程覆蓋衛(wèi)星網(wǎng)絡申報、協(xié)調(diào)及維護；衛(wèi)星項目建設；衛(wèi)星測控管理；業(yè)務運行管理等。公司擁有體系完備的通信廣播衛(wèi)星資源、頻率軌道資源和地面站網(wǎng)資源?！昂Ｐ峭ā比蚓W(wǎng)服務覆蓋范圍全球超過95%的海上航線，Ka高通量衛(wèi)星覆蓋中國全境及周邊區(qū)域，能夠為我國及“一帶一路”沿線航空、航海、應急、能源、林草等行業(yè)及普遍服務用戶提供高速的專網(wǎng)通信和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)接入等服務，為邊遠地區(qū)提供安全可靠、無縫覆蓋的信息傳輸手段。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國衛(wèi)通廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務營業(yè)收入同比下降4.28%至26.16億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀我國衛(wèi)星通信行業(yè)起步相對較晚，但近年來實現(xiàn)快速發(fā)展。1970-2000年，經(jīng)過東方紅四代衛(wèi)星的研發(fā)積累，多次發(fā)射試驗性通信衛(wèi)星，解決了中國通信衛(wèi)星有與無的問題。2000以來，中國民用航天進入國際市場，多家國企提出諸如鴻雁星座、虹云工程等低軌星座建設計劃。五十年厚積薄發(fā)，中國成為少數(shù)能自主設計、研發(fā)通信衛(wèi)星的國家之一，衛(wèi)星通信市場規(guī)模穩(wěn)步提升。2015-2022年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模由460億元增長至794億元，年復合增長率為8.11%。2023年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模約為832億元，較2022年同期增長4.8%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）我國航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為衛(wèi)星通信服務行業(yè)提供了基礎保障經(jīng)過五十多年的建設，我國已基本建成完整的航天工業(yè)體系，自主創(chuàng)新能力顯著增強，進入空間能力大幅提升，空間基礎設施不斷完善，空間科學、空間技術、空間應用取得豐碩成果，在航天運輸系統(tǒng)、人造地球衛(wèi)星、載人航天、深空探測等多領域均取得長足進步。在通信衛(wèi)星領域，我國衛(wèi)星研制與發(fā)射能力已經(jīng)步入世界領先行列。衛(wèi)星制造技術逐步升級，使得衛(wèi)星整星功率增大，轉(zhuǎn)發(fā)器數(shù)量增多，同時在大容量長壽命轉(zhuǎn)發(fā)器技術愈發(fā)成熟的情況下，帶來了更高的通信容量和更低的單位帶寬成本；火箭發(fā)射技術發(fā)展迅速，大推力火箭發(fā)動機技術、運載火箭響應技術等已推廣使用，長征五號、長征七號的研制使得我國航天運輸系統(tǒng)整體水平跨越式發(fā)展。航天產(chǎn)業(yè)尤其是通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為通信衛(wèi)星運營行業(yè)提供了賴以生存的基礎設施，促進了通信衛(wèi)星運營行業(yè)的技術創(chuàng)新和商業(yè)應用。（2）利好政策頻出衛(wèi)星通信系統(tǒng)是信息化、智能化和現(xiàn)代化社會的戰(zhàn)略性基礎設施，也是推進科學發(fā)展、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動的重要手段和國家安全的重要支撐。國家一直高度重視衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相繼出臺《“十四五”國家應急體系規(guī)劃》《關于推動衛(wèi)星網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》《關于加快人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》等政策，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為衛(wèi)星通信行業(yè)帶來了發(fā)展機遇，構(gòu)成了對衛(wèi)星通信行業(yè)的實質(zhì)性利好。（3）衛(wèi)星通信市場需求廣泛衛(wèi)星通信在民用和商用領域一般主要作為地面公共通信網(wǎng)絡的補充、擴展和備份，而對于廣大低業(yè)務密度地區(qū)而言，使用衛(wèi)星系統(tǒng)比建設地面網(wǎng)更經(jīng)濟，因此得到廣泛應用；對于某些類型的業(yè)務和應用場合，衛(wèi)星系統(tǒng)具有一定的優(yōu)勢，例如電視直播、視頻廣播、國際通信等。近年來，隨著信息技術和互聯(lián)網(wǎng)技術的高速發(fā)展，全球?qū)σ苿油ㄐ藕透咚贁?shù)據(jù)交換的需求迅速增長，對通信網(wǎng)絡的全球“無縫”覆蓋提出了更高要求，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。為了適應信息時代的要求，衛(wèi)星通信不僅在經(jīng)濟、政治和文化領域中有效地彌補了其他通信手段的不足或不能，更是在搶險、防災、救災、處理突發(fā)事件等應急通信中發(fā)揮了重要作用。另外隨著高通量衛(wèi)星技術的逐漸成熟，衛(wèi)星寬帶、船載通信、機載通信、車載通信及其他衛(wèi)星通信市場需求也將顯著增加。2、不利因素（1）衛(wèi)星通信整體技術水平有待進一步提高我國衛(wèi)星通信工業(yè)近年來發(fā)展迅猛，但在某些領域仍與國際先進水平存在差距。通過大力開展集成創(chuàng)新、原始創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新，我國突破了一大批航空尖端核心技術，積累了一大批經(jīng)驗豐富的研發(fā)人員，衛(wèi)星通信工業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力大大增強。然而，和國際先進水平相比，我國衛(wèi)星通信工業(yè)在發(fā)動機、關鍵元器件、基礎原材料等方面的技術水平仍相對落后，制約了我國衛(wèi)星通信工業(yè)整體發(fā)展，對衛(wèi)星通信行業(yè)有著一定程度的不利影響。（2）專業(yè)技術人才較為缺乏衛(wèi)星通信技術是一項新興的高科技，需要對導航定位、電子通信、地理信息等專業(yè)有深入研究的高級復合型人才。受我國芯片、通信、導航信號處理及算法等技術水平的制約，衛(wèi)星通信產(chǎn)品領域的專業(yè)技術人才嚴重缺乏。同時衛(wèi)星通信市場和管理人才也相對缺乏。因此，專業(yè)技術人才的缺乏成為制約我國衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展的重要因素。（3）衛(wèi)星空間資源日益緊缺隨著空間技術的發(fā)展和衛(wèi)星應用的大量增加，世界各國對于衛(wèi)星頻率資源的需求也不斷提高。但由于相鄰頻率/軌道之間會產(chǎn)生通信干擾，影響衛(wèi)星的正常使用，從而產(chǎn)生了頻率/軌道資源協(xié)調(diào)使用的矛盾，使得全球?qū)πl(wèi)星空間資源的競爭十分激烈。近年來，雖然Ka頻段資源仍有一定的使用空間，但是隨著人類衛(wèi)星應用的不斷增加，衛(wèi)星空間資源仍是限制衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。八、競爭格局衛(wèi)星通信涉及領域較廣，參與企業(yè)眾多，行業(yè)總體上呈現(xiàn)梯隊化競爭格局：第一梯隊為大型上市公司或國有企業(yè)，代表包括中國衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等。除規(guī)模優(yōu)勢外，第一梯隊企業(yè)創(chuàng)辦歷史較長，資金和科技實力雄厚，經(jīng)營范圍較廣，占據(jù)行業(yè)領先地位。第二梯隊企業(yè)衛(wèi)星制造及衛(wèi)星發(fā)射領域附加值較高，具備較大的競爭優(yōu)勢，包括以中國空間中國衛(wèi)星等國有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)，以中國運載火箭技術研究院、上海航天、航天動力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪為代表的發(fā)射配套設備生產(chǎn)企業(yè)，以及以中國電信、中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司為代表的通信業(yè)務牌照持有企業(yè)。第三梯隊企業(yè)為銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等單一數(shù)據(jù)增值服務經(jīng)營許可證的企業(yè)。第三梯隊企業(yè)多為民營企業(yè)，競爭力相對較弱。目前，我