股份有限公司A股承銷協(xié)議

股份有限公司A股承銷協(xié)議

甲方（發(fā)行人）：_____________________

地址：_____________________

法定代表人：_____________________

聯(lián)系電話：_____________________

乙方（承銷商）：_____________________

地址：_____________________

法定代表人：_____________________

聯(lián)系電話：_____________________

鑒于甲方是一家依法成立的股份有限公司，擬通過公開發(fā)行股票的方式募集資金，乙方是一家具有證券承銷資格的金融機(jī)構(gòu)，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過充分協(xié)商，就甲方A股股票的承銷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條股票發(fā)行

1.1甲方計(jì)劃發(fā)行A股股票共計(jì)____萬股，每股面值為人民幣_(tái)___元，發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)___元/股。

1.2發(fā)行股票的募集資金用途為：____________________。

1.3發(fā)行股票的募集資金總額預(yù)計(jì)為人民幣_(tái)___億元。

第二條承銷安排

2.1乙方同意按照本協(xié)議的條款和條件，承銷甲方本次發(fā)行的全部A股股票。

2.2甲方同意按照本協(xié)議的條款和條件，將本次發(fā)行的全部A股股票委托給乙方承銷。

2.3乙方應(yīng)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定承銷方案，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

第三條承銷費(fèi)用

3.1承銷費(fèi)用按照發(fā)行股票總額的____%計(jì)算，即人民幣_(tái)___元。

3.2承銷費(fèi)用的支付方式為：甲方應(yīng)在股票發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)，將承銷費(fèi)用支付給乙方。

第四條承銷責(zé)任

4.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，負(fù)責(zé)甲方本次發(fā)行股票的承銷工作，包括但不限于：

4.1.1組織和協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行的各項(xiàng)工作；

4.1.2協(xié)助甲方準(zhǔn)備和提交發(fā)行申請(qǐng)文件；

4.1.3協(xié)助甲方進(jìn)行投資者關(guān)系管理；

4.1.4協(xié)助甲方進(jìn)行路演推介；

4.1.5協(xié)助甲方進(jìn)行股票定價(jià)；

4.1.6協(xié)助甲方進(jìn)行股票配售；

4.1.7協(xié)助甲方進(jìn)行股票上市前的準(zhǔn)備工作。

4.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，配合乙方完成本次股票發(fā)行的各項(xiàng)工作，包括但不限于：

4.2.1提供本次股票發(fā)行所需的全部文件和資料；

4.2.2協(xié)助乙方進(jìn)行投資者關(guān)系管理；

4.2.3協(xié)助乙方進(jìn)行路演推介；

4.2.4協(xié)助乙方進(jìn)行股票定價(jià)；

4.2.5協(xié)助乙方進(jìn)行股票配售；

4.2.6協(xié)助乙方進(jìn)行股票上市前的準(zhǔn)備工作。

第五條信息披露

5.1甲方應(yīng)按照《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與本次股票發(fā)行相關(guān)的信息。

5.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露工作，包括但不限于：

5.2.1協(xié)助甲方編制和提交信息披露文件；

5.2.2協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露文件的審核；

5.2.3協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露文件的發(fā)布。

第六條保密條款

6.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。

6.2保密義務(wù)不適用于以下情形：

6.2.1法律法規(guī)規(guī)定必須披露的信息；

6.2.2已經(jīng)公開披露的信息；

6.2.3雙方在簽訂本協(xié)議前已經(jīng)知悉的信息；

6.2.4雙方在履行本協(xié)議過程中，從第三方合法獲取的信息。

第七條違約責(zé)任

7.1如甲方未能按照本協(xié)議的約定，履行其義務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方因此遭受的損失。

7.2如乙方未能按照本協(xié)議的約定，履行其義務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償甲方因此遭受的損失。

7.3賠償損失的范圍包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益損失以及為追索損失而支付的合理費(fèi)用。

第八條不可抗力

8.1如因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方無法履行或延遲履行本協(xié)議的義務(wù)，該方應(yīng)立即書面通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供不可抗力事件的證明。

8.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、暴亂、政府行為、罷工、封鎖、疫情等。

8.3不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議的義務(wù)。

第九條爭(zhēng)議解決

9.1本協(xié)議的訂立、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

9.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

10.2如一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)單方解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_____________________

日期：_____________________

乙方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_________