2024年中國物流無人機行業(yè)概覽：低空經(jīng)濟助力物流無人機騰飛 -頭豹

頭豹行業(yè)概覽|2024/08報告標簽：觸覺傳感器、柔性傳感器、人形機器人報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施、追究相關人員責任的權利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構(gòu)，也未授權或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。sharlin.chen@L頭豹行業(yè)概覽|2024/08報告要點速覽物流無人機是指通過無人機技術方案，實現(xiàn)實體物品從供應地高效地運輸至接送地的完整流程系統(tǒng)。物流無人機屬民用無人機中的工業(yè)級無人機，工業(yè)級無人機的主要應用場景包括農(nóng)業(yè)、用無人機的需求正從消費級向工業(yè)級轉(zhuǎn)變，工業(yè)級無人機市場熱度大漲，將帶動物流無人機市中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，也為物流無人機市場的增長提供驅(qū)動力。本篇報告主要回答物流無人機可解決物流行業(yè)哪些痛點？目前，中國物流行業(yè)存在人口老齡化、勞動力縮減、人力成本高等痛點。中央財經(jīng)委員會第四次會議強調(diào)務必降低物流成本，可通過物流與低空經(jīng)濟相結(jié)合的方式發(fā)展物流行業(yè)。物流無人機能夠大幅節(jié)省人力成本，提高運行效率，預計其市場需求將持續(xù)旺盛物流無人機市場的競爭情況？物流無人機市場主要參與者分為長途運輸和末端配送企業(yè)兩類，支線無人機運輸具有高效率、節(jié)省成本等顯著優(yōu)勢，隨著低空經(jīng)濟的發(fā)展，其市場需求逐漸旺盛；末端配送企業(yè)以快遞、物流企業(yè)為主，大部分企業(yè)已獲得運營許可物流無人機市場規(guī)模如何？隨著配送需求持續(xù)擴大、政策的推動、智能化技術的賦能以及低空經(jīng)濟的高速發(fā)展，中國物流無人機市場將實現(xiàn)快速增長，預計2030年市場規(guī)模將近1,500億元，年復合增長率達57.0%頭豹LeadL3頭豹行業(yè)概覽|2024/08?人口老齡化、勞動力縮減導致物流行業(yè)人力成本高，政府強調(diào)降低物流成本，可將物流與低空經(jīng)濟相結(jié)合，物流無人機能夠大幅節(jié)省人力成本，其市場需求將持續(xù)旺盛物流行業(yè)痛點中央財經(jīng)委員會第四次會議中央財經(jīng)委員會第四次會議??強調(diào)物流是實體經(jīng)濟的“筋絡”，必須有效降低全社會物?當前物流業(yè)存在“單一環(huán)節(jié)成本低、全鏈條運行成本高”的矛盾、物流資源配置和流通循環(huán)效率低的?通過調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，有效降低運輸成本、倉儲成本、管理成本，鼓勵物流與低空經(jīng)濟等新模中國60歲、65歲及以上的人口數(shù)量與占總?cè)丝诒壤?018-2023年60歲及以上人口65歲及以上人口占比60歲及以上人口占比交通運輸、倉儲和郵政業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資，2018-2023年來源：國家統(tǒng)計局、中國政府網(wǎng)、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon無人機可解決物流行業(yè)痛點據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，中國老年人口持續(xù)攀升，2023年60歲及以上人口近3億人，65歲及以上人口突破2.2億人，占比分別為21.1%和15.4%，中國已處于老齡化社會，且在向高齡化社會發(fā)展。勞動人口縮減造成人力成本的升高。對于需要大量勞動力的物流行業(yè)，其就業(yè)人員平均工資水平逐年上升，2023年，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資增長至6.8萬元中央財經(jīng)委員會第四次會議強調(diào)，必須有效降低全社會物流成本，鼓勵物流與低空經(jīng)濟相結(jié)合，無人物流體系的建設至關重要。無人物流可大幅縮減人力成本，提高物流運輸效率，解決物流行業(yè)痛點。預計物流無人機需求將持續(xù)旺盛4頭豹行業(yè)概覽|2024/08?社會物流總額的提高拉動物流無人機增長；各企業(yè)積極布局物流無人機賽道，加劇市場競爭，多方面提高物流無人機性能；針對中大型無人機適航管理規(guī)則的發(fā)布將推動物流無人機行業(yè)的發(fā)展中國社會物流總額，2013-2023年中國社會物流總額020132014n社會物流總額穩(wěn)步增加，市場物流要求水平提高隨著高技術制造業(yè)的快速發(fā)展，社會對物流服務的需求愈加多樣化和個性化，推動了物流總額的提升；同時，電子商務和直播電商等新業(yè)態(tài)興起，網(wǎng)上零售物流需求保持穩(wěn)步增長，直接拉動社會物流總額的增長。據(jù)統(tǒng)計，物流總額從2013年的近200萬億元增長至2023年的352.4萬億元，年復合增長率達6.0%。社會物流總額的增加引起市場對物流配送效率和服務質(zhì)量的更高要求，而物流無人機能夠憑借其快速、靈活的特點滿足這一需求，尤其是在偏遠地區(qū)和緊急配送場景中具有明顯優(yōu)勢各企業(yè)積極布局州部分區(qū)域開展的?完成無人機首輸來源：中國物流與采購聯(lián)合會、頭豹研究院頭豹LeadL5頭豹行業(yè)概覽|2024/08n各企業(yè)積極布局物流無人機賽道，加速行業(yè)產(chǎn)業(yè)化技術層面，企業(yè)的研發(fā)活動加速了無人機性能的提升，包括飛行控制、導航定位、載荷能力及電池續(xù)航等關鍵技術。這些技術進步不僅提高了無人機的配送效率和安全性，也拓寬了其應用范圍應用場景方面，隨著研發(fā)的深入，物流無人機的應用場景從最初的僅在偏遠地區(qū)配送，逐漸拓展到城市即時配送、醫(yī)療急救物資運輸?shù)榷嘣瘓鼍埃卣沽宋锪鳠o人機的應用場景市場方面，隨著更多企業(yè)加入物流無人機的賽道，市場競爭加劇，推動企業(yè)不僅在技術上加大研發(fā)投入，同時探索可行的商業(yè)模式，將無人機技術有效融入現(xiàn)有的物流體系中，提供更高效、成本更低的物流解決方案，促進了整個行業(yè)的創(chuàng)新和進步正常類民用無人駕駛航空器的分類《民用無人駕駛航空器運行安全管理規(guī)則》中關于無人機適航管理的內(nèi)容正常類運輸類限用類運輸類限用類微型nn除運輸類民用無人駕駛航空器系統(tǒng)外，最大審定n最大審定起飛重量為25公斤及以上，不用于域飛行且不在地面人員稠密區(qū)域飛行的無人n中大型貨運無人機適航管理規(guī)則的發(fā)布將促進行業(yè)發(fā)展無人機具有智能化程度高、應用范圍廣、制造使用成本低、操作簡便等特點，目前已廣泛應用于農(nóng)林植保、物流配送、地理測繪安全巡查、文化娛樂及載人運輸?shù)阮I域。然而在應用過程中出現(xiàn)影響航空安全、干擾民航飛行等問題。2024年，第一份無人機運行規(guī)章性文件《民用無人駕駛航空器運行安全管理規(guī)則》發(fā)布，旨在確保在民用無人機的適航管理、人員資質(zhì)、登記管理、飛行活動等管理鏈條上形成“閉環(huán)”，規(guī)范民用無人機的運行安全管理《規(guī)則》對最大起飛重量小于25KG的微輕小型無人機，若不進入城市密集地區(qū)，無需適航審定；對最大起飛重量為25KG及以上的中、大型民用無人駕駛航空器系統(tǒng)類型劃分為正常類、運輸類和限用類，進行型號合格證的審核及頒發(fā)。此外，《規(guī)則》簡化了適航標準認證流程，主要進行結(jié)果認證，省去中間步驟，提升認證的便利性鑒于物流無人機在承載能力方面的特定需求，主要涉及中大型無人機的應用，因此，針對這一細分市場的適航管理規(guī)則的明確與發(fā)布，將促進物流無人機行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展來源：中國民用航天局、頭豹研究院頭豹LeadL6頭豹行業(yè)概覽|2024/08?物流無人機上游為硬件和零部件的供應，是產(chǎn)業(yè)鏈的基礎，飛控系統(tǒng)創(chuàng)新密集的領域；下游為無人機的應用領域，隨著技術的進步和政策的完善，有望實現(xiàn)廣泛應用物流無人機產(chǎn)業(yè)鏈圖譜機身框架機身框架電導航與避障系統(tǒng)容AuterionorpanasonicvelodyneSNMSUNG控制系統(tǒng)起落架結(jié)構(gòu)件動力系統(tǒng)通信系統(tǒng)計算與存儲傳感器零部件），u勞動力成本a制造成本能源使用及n物流無人機的上游是零部件和結(jié)構(gòu)件的供應。以亞馬遜無人機為例載、卸載無人機貨物以及更換電池等，占比高達74%。物流無人機結(jié)構(gòu)件芯片，直接決定了無人機性能。此外，成本最高的中國廠商國際廠商nTerraDroneWINGCOPTER?東等中國大型電商和物流企業(yè)主進步和市場需求的增長，未來幾2022-2030年預測2030年，中國低空經(jīng)濟市場規(guī)模將超2萬億元來源：亞馬遜年報，中國民航局、發(fā)改委、深圳市無人機行業(yè)協(xié)會、頭豹研究院頭豹LeadLeo77頭豹行業(yè)概覽|2024/08?物流無人機市場主要參與者分為長途運輸和末端配送企業(yè)兩類，支線無人機運輸具有高效率、節(jié)省成本等顯著優(yōu)勢，隨著低空經(jīng)濟的發(fā)展，其市場需求逐漸旺盛；末端配送企業(yè)以快遞、物流企業(yè)為主，大部分企業(yè)已獲得運營許可物流無人機市場主要參與者長途運輸物流無人機市場主要參與者AT200全球首款噸位級貨運無人機末端配送長途運輸物流無人機市場主要參與者AT200全球首款噸位級貨運無人機末端配送/n物流無人機市場參與者主要為長途運輸和末端配送企業(yè)物流無人機市場主要參與者分為長途運輸和末端配送企業(yè)兩類。其中長途運輸指具備噸級載重能力的無人機，多采用固定翼形式。中國在長途運輸無人機領域進展迅速，2017年朗星AT200無人機首飛的實現(xiàn)開啟了全球噸位級貨運無人機的商業(yè)化，此后隨著技術進步，載重更大的無人機型號逐漸發(fā)布。支線無人機運輸具有高效率、節(jié)省成本等顯著優(yōu)勢，隨著低空經(jīng)濟的發(fā)展，其市場需求逐漸旺盛。據(jù)中通測算，支線無人機運輸相比傳統(tǒng)運輸模式，成本節(jié)省30%以上末端配送企業(yè)以快遞、物流企業(yè)為主，如美團、京東、豐翼（順豐旗下）、中通等均已發(fā)布無人機產(chǎn)品，以多旋翼形式為主，操作簡便、成本低，適用于末端運輸場景。美團主要定位于城市低空外賣配送；京東無人機可用于中短距物流；豐翼無人機種類多、應用廣，旨在構(gòu)建三級低空運輸網(wǎng)絡來源：各企業(yè)官網(wǎng)、中國快遞協(xié)會、頭豹研究院頭豹LeadL8頭豹行業(yè)概覽|2024/08?隨著配送需求持續(xù)擴大、政策的推動以及智能化技術的賦能，中國物流無人機市場將實現(xiàn)快速增長，預計2030年市場規(guī)模將近1,500億元，年復合增長率達57.0%物流無人機市場規(guī)模測算中國工業(yè)無人機及物流無人機市場規(guī)模，2021-2030年預測n中國物流無人機市場規(guī)模將近1,500億元近年來，工業(yè)無人機突破核心技術，在測繪、巡檢、物流、安防監(jiān)控等領域逐步應用和發(fā)展，民用無人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點向工業(yè)領域轉(zhuǎn)移，工業(yè)級無人機市場占比逐漸提升，由2021年的55.0%提升至2022年的65.3%，產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展前期，行業(yè)集中程度逐步提高，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套不斷完善，預計工業(yè)級無人機市場占比將進一步提升，行業(yè)增速30%以上。預計2030年，工業(yè)級無人機市場規(guī)模將超4,800億元2021-2023年，物流無人機在工業(yè)無人機下游應用中占比較低，但隨著配送需求持續(xù)擴大，物流無人機降本增效的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，市場占比將有所提升。同時，物流與低空經(jīng)濟的結(jié)合使得物流無人機市場能夠受到帶動作用，規(guī)模進一步擴張；監(jiān)管法規(guī)的完善、認證手續(xù)的簡化，加之人工智能、5G通訊等新技術賦能亦促進無人機在物流領域應用的落地，預計2030年物流無人機市場規(guī)模將近1,500億元，年復合增長率達57.0%來源：縱橫股份年報、《國家立體交通網(wǎng)絡規(guī)劃綱要》、頭豹研究院頭豹LeadL9未完待續(xù)更多行業(yè)相關報告正在進行中未完待續(xù)若您期待盡快看到相關系列報告或?qū)ο嚓P系列報告的內(nèi)容有獨到見解，頭豹歡迎您加入到此篇報告的研究中。相關咨詢，歡迎聯(lián)系頭豹研究院工業(yè)研究團隊完整版研究報告閱讀渠道：?登錄，搜索《中國物流無人機了解其他機器人系列課題，登陸頭豹研究院官網(wǎng)搜索查閱：?2024年中國民用無人機行業(yè)概覽：政策技術雙?2024年中國軍用無人機行業(yè)概覽：多國角斗，?2022年中國智能巡檢機器人行業(yè)概覽：成本拐賦能企業(yè)產(chǎn)品宣傳定制行業(yè)/公司的第一本白皮書頭豹研究院電話女士電話先生u頭豹研究院秉承匠心研究、砥礪前行的宗旨，以戰(zhàn)略發(fā)展的視角分析行業(yè)，從執(zhí)行落地的層面闡述觀點，為每一位讀者提供有深度有價值的研究報告。頭豹通過深研19大行業(yè)，持續(xù)跟蹤532個垂直行業(yè)，已沉淀100萬+行業(yè)數(shù)據(jù)元素，完成1萬+個獨立的研究咨詢項目。u頭豹研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)立、發(fā)展、擴張，到企業(yè)上市及上市后的成熟期，研究員積極探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式、企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)視野解讀行業(yè)的沿革。融合傳統(tǒng)與新型的研究方法論，采用自主研發(fā)算法，結(jié)合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后的邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，前瞻性地預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去