【億邦動力】2021跨境電商金融服務報告

ir2021Cross-bordere-CommerceFinancialServiceReport報告數(shù)據來源說明&法律聲明億邦智庫采取問卷調研、訪談等形式，與部分企業(yè)代表、機構及行業(yè)專家進行深入交流，獲得相關一手信息和數(shù)據。行業(yè)公開信息、行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點、政府公開數(shù)據與信息、宏觀經濟數(shù)據、企業(yè)財報數(shù)據等。本報告通過在線問卷調研方式，共收回828份有效樣本。本報告由億邦智庫獨立制作和發(fā)布。報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國知識產權法律法規(guī)的保護，未經本機構書面許可，任何組織和個人不得使用報告中的信息用于商業(yè)目的；任何非商業(yè)性質的報道、摘錄及引用請務必注明版權來源。本報告中的數(shù)據均采用研討、調研或公開數(shù)據研判所得，部分數(shù)據未經相關企業(yè)直接認可；同時限于數(shù)據可得性等客觀因素，部分數(shù)據未必能夠完全反映真實市場情況。本報告僅供組織和個人作為市場參考資料，本機構不承擔因使用本報告而產生的法律責任。l在市場、渠道、產品三方面的結構輪動下，全球網絡零售進入了持續(xù)發(fā)展階段。據eMarketer估算，2021年全球網絡零售增長率達到14.3%，這持續(xù)增長的背后是以東南亞為代表的區(qū)域板塊輪動，渠道方面，以獨立站為代表的渠道板塊輪動，以品牌出海為代表的產品輪動的結果。l全球消費變革趨勢下，我國跨境電商依托供應鏈的基礎優(yōu)勢，推動跨境賣家紛紛出海；同時，一系列支持跨境電商發(fā)展的政策相繼出臺，以及新場景和新產品的出現(xiàn)，共同驅動我國跨境電商規(guī)模再創(chuàng)新高。據海關總署公布，2021年我國跨境電商進出口額達1.98萬億元。l2021年跨境電商在亞馬遜“封號”、歐盟VAT新規(guī)、海運價格持續(xù)上漲等重重考驗下，2021年我國跨境電商出口增速依然超過了20%，仍處于中高速增長區(qū)間。l從跨境賣家的主要銷售市場來看，北美仍是主要出口市場，但值得注意的是，有23.4%跨境賣家將亞洲作為最大的出口銷售市場；從跨境賣家主要出口商品品類來看，客單價高、復購率高的數(shù)碼3C成為跨境賣家出口的主力軍。l2021年我國繼續(xù)支持跨境電商創(chuàng)新發(fā)展，利好政策頻出；尤其是在跨境金融領域，圍繞以跨境支付、外匯結算等領域出臺相關針對性政策，已基本形成完善的跨境金融制度體系。l從跨境賣家的主要特征來看，在地域分布方面，主要集中在華南，其中廣東省跨境賣家數(shù)量最多；在銷售收入方面，年銷售額301萬美元-1000萬美元之間的中大型賣家份額大幅擴大；在銷售渠道方面，亞馬遜仍是首選平臺；值得注意的是，獨立站已經成為跨境賣家布局的重要方向，2021年已經有近三成跨境賣家建設了獨立站。最重要的是，有8.6%跨境賣家表示銷售額最大的渠道是獨立站。l在跨境賣家的金融服務需求方面，海外收款、融資和外匯結算的需求最多，與2020年跨境金融需求對比，海外收款需求猛增，占比第一。在外匯結算方面，匯率波動仍給企業(yè)財務帶來較大影響，與去年相比，2021年跨境出口賣家明顯有更加成熟的應對方法。在融資方面，跨境賣家更傾向于信用貸款，最關心貸款價格和貸款額度，而6%及以下的貸款利率最被賣家所接受；在跨境收款方面，第三方收款工具仍是主要的收款方式，在各個收款機構中，頭部六家收款機構服務了近90%的客戶，主流收款服務陣營已經基本形成。l展望未來，數(shù)字化技術將改變跨境電商產業(yè)鏈條，使跨境賣家實時了解用戶需求，逐步走向以用戶為中心的產品創(chuàng)新發(fā)展道路?？缇畴娚掏ㄟ^加強全球化布局，逐步拓展海外本地化的運營，推動海外倉服務，會有效對沖“逆全球化”浪潮。在跨境電商加速發(fā)展下，跨境金融服務將從單一走向多維，連接了基礎金融服務、綜合金融服務、增值金融服務和各類配套服務，探索建立一站式接入的跨境支撐服務平臺。2021年，跨境電商經歷了多重風險考驗，依舊保持了中高速增長，金融服務需求也產生了相應變化?？缇畴娚探鹑谛纬闪恕?021跨境電商金融服務報告》，供跨境電商出口企由于研究及抽樣調查方法的局限性，存在不能反映事物Contents跨境電商及金融發(fā)展環(huán)境跨境電商出口企業(yè)特征企業(yè)跨境金融需求跨境出口發(fā)展趨勢全球網絡零售進入結構輪動支撐地持續(xù)發(fā)展階段以獨立站為代表的渠道板塊輪動，以品牌出海為代表的產品輪動的結果。市場、渠道、產品三方面的結構輪動，帶動全球網絡零售進入了00 0.00%以供應鏈為基石，多輪驅動我國跨境電商規(guī)模再創(chuàng)新高2021年疫情繼續(xù)席卷全球，我國在疫情防控較得力的背景下，依托的新產品越發(fā)受到跨境賣家的青睞。在這些因素刺激下，2021年我國跨境電商進出口規(guī)模再創(chuàng)新高。據海關總署公布，2021年我國我國跨境電商發(fā)展驅動因素2019年-2021年我國跨境電商進出口額（萬億元）依托我國供應鏈基礎優(yōu)勢，我國實體經濟率先復蘇，國外訂政策環(huán)境新場景新產品供應鏈基石政策環(huán)境新場景新產品?鼓勵跨境電商等外貿新業(yè)態(tài)發(fā)展等政策出臺，增設跨境電子商務綜合試驗區(qū)?《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）簽署?東南亞等新興市場規(guī)模放量?以獨立站為代表的DTC消費場景?以TikTok為代表的新社交場景?以數(shù)字生活、快時尚、宅經濟等為依托的新消費新品類我國跨境電商出口仍處于中高速增長區(qū)間各類風險考驗，如亞馬遜“封號”事件、歐盟VAT新規(guī)、海運價格持續(xù)上漲等，在這些重重考驗下，2021年我國跨境電商出口增速依然102019年2020年0環(huán)球易購破產亞馬遜“封號”事件環(huán)球易購破產涉及600多個中國品牌，3000多個海運運費持續(xù)上漲海運運費持續(xù)上漲北美仍是主要出口市場，亞洲成為第二大市場北美仍是我國外貿出口的主要市場，有53.6%跨境賣家將北美作為主要出口銷售市場。而2021年隨著我國“一帶一路”倡議推進，尤其是RCEP協(xié)議的簽訂，為與亞洲國家的貿易來往提供了更便利的條件，亞洲已經成為跨境賣家第二大跨境出口市場。據調研，有23.4%跨跨境電商顯現(xiàn)出從鋪貨模式轉向精品模式的明確特征 我國持續(xù)、明確支持跨境電商創(chuàng)新發(fā)展，利好政策頻出2021年我國繼續(xù)支持跨境電商創(chuàng)新發(fā)展。2021年7月，國務院發(fā)布《關于加快發(fā)展外貿新業(yè)態(tài)新模式的意見》，明確提出要“支跨境金融制度體系初步成型隨著跨境金融業(yè)務增多，國務院、人民銀行、外匯管理局等相關部門，圍繞跨境支付、外匯結算等跨境金融服務領域出臺相關針對性政跨境支付跨境綜合金融服務跨境支付跨境綜合金融服務合規(guī)政策頻出，跨境金融在創(chuàng)新與監(jiān)管中平衡發(fā)展隨著跨境金融在跨境生態(tài)的作用越來越突出，跨境金融的合規(guī)發(fā)展獲得了業(yè)界更廣泛的關注。近幾年國家頻頻出臺跨境金融相關政策，2021年5月2021年6月2021年5月2021年6月2021年7月中國人民銀行《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）》中國人民銀行中國人民銀行《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）》中國人民銀行《非銀行支付機構條例》中國支付清算協(xié)會《特約商戶信息管理辦法》推動發(fā)展監(jiān)管規(guī)范監(jiān)管規(guī)范Contents跨境電商及金融發(fā)展環(huán)境跨境電商出口企業(yè)特征企業(yè)跨境金融需求跨境出口發(fā)展趨勢近七成跨境賣家集中于華南出口企業(yè)占比10.7%，其中浙江、上海占比分別為4.3%和4%。在中西部省份中，安徽、河南跨境電商企業(yè)數(shù)量相對領先，分別占到2.4%年銷售額300萬-1000萬美金的賣家數(shù)量占比大幅增長以下的尾部賣家份額大幅縮小，而年銷售額301萬美元-1000萬美元之間的中大型賣家份額大幅擴大，這反映我國跨境電商企業(yè)正在逐步2021年跨境賣家年銷售額特點分析2021年跨境賣家年銷售額特點分析我國賣家銷售額分布比較分散，各個等級銷售額的賣家數(shù)量比較均衡其中腰部賣家，年銷售額101萬美元-1000萬美元的跨境賣家占比超四成而頭部和尾部賣家分別占比不到兩成亞馬遜仍是跨境賣家首選平臺平臺布局特點平臺布局特點亞馬遜速賣通ebayshopeewishlazadajoom亞馬遜速賣通ebayshopeewishlazadajoomwalmart其他亞馬遜仍是跨境賣家首選的平臺有近1/3跨境賣家入駐兩個以上平臺，這也說明多元化平臺布局將成為主要趨勢本地電商平臺逐漸被關注，比如面向東南亞的平臺Shopee、Lazada入駐率已經超過20%獨立站已經成為跨境賣家布局的重要方向的跨境賣家大力投入獨立站的建設。據調研，2021年已經有近三成跨境賣家建設了獨立站。未來，隨著跨境賣家越來越注重視品牌塑造●有獨立站●有獨立站●無獨立站獨立站優(yōu)勢跨境賣家擁有自己的跨境電商獨立站，意味著擁有運營自主權，避免了平臺的規(guī)則制約，不必再經受平臺政策變化帶來的被動影響同時，獨立站是獨屬于賣家自己的全球經營戰(zhàn)略陣地，可以更為詳盡細致地傳播其內容信息近兩年獨立站數(shù)量爆發(fā)式增長據億邦智庫調研，在建站工具方面，有51.2%的跨境賣家選擇Shopify，占比最大；其次是BigCommerce，占比13.8%，而店匠、13.8%Volusion13.8%VolusionBigCartel3.4%8.3%Shopify3dcart4%Ecwid10.1%52%15%7%52%15%7%26%8.6%跨境賣家的最大銷售額渠道是獨立站亞馬遜仍是我國跨境賣家最大的跨境出口渠道，而且銷量較高。值得注意的是，獨立站的銷售額也較為突出，有8.6%賣家選擇獨立站是銷亞馬遜獨立站shopee速賣通wishContents跨境電商及金融發(fā)展環(huán)境跨境電商出口企業(yè)特征企業(yè)跨境金融需求跨境出口發(fā)展趨勢跨境金融需求：跨境電商金融服務需求普遍增加，海外收款需求猛增2021年，我國跨境電商企業(yè)對金融服務需求的前三項分別是，海外收款、融資和外匯結算。與2020年跨境金融需求對比，各個類型跨境金融服務占比均上升，可見跨境電商金融服務需求普遍增強②③①②③②③①②③融資/貸款外匯結算海外收款外匯結算：即期換匯是跨境賣家使用頻率最高的外匯產品跨境賣家在收款提現(xiàn)或發(fā)起換匯業(yè)務時，最期望的是保持匯率穩(wěn)定，避免匯率跨境賣家在收款提現(xiàn)或發(fā)起換匯業(yè)務時，希望看到的匯率時效即期換匯36.7%外匯遠期外匯掉期21.7%外匯期權外匯結算：跨境賣家更積極應對外匯波動面對復雜多變的國際市場環(huán)境，匯率波動明顯增強，給跨境出口企業(yè)帶來了務有影響，其中超四成跨境賣家表示影響很大。在緩解外匯波動影響方面，與2020年相比，2021年跨境出口賣家明顯有更加成熟的應對方外匯匯率波動對公司財務影響程度緩解外匯波動影響的舉措40%40%52.5%7.5%融資：32%跨境出口企業(yè)需要融資跨境賣家資金情況2020年和2021年有融資需求跨境賣家比例的對比3.8%有無融資：偏好信用貸款，最關心融資成本w倉單抵押、應收賬款抵押貸款2貸款額度602貸款額度60.4%3貸款期限56%4貸款期限56%4產品體驗融資：超半成跨境賣家能接受6%以下的年化利率成本就貸款價格而言，跨境賣家希望可以降低融資成本，據億邦智庫調研，跨境賣家對6%及以下的貸款利率接受度最高；在貸款期限方面，跨境賣家貸款能接受的價格區(qū)間跨境賣家期望貸款的期限30天-30天-60天-60天-24%24%20%90天-90天-融資：超三成跨境賣家通過電商平臺關聯(lián)服務獲取融資貸款仍是賣家的主要融資渠道。值得注意的是，與去年對比，2021年電商平臺提供的關聯(lián)服務已經上升至跨境賣家第二大融資渠道，可見平無額度30%左右額度無額度30%左右額度48.1%11%50%左右額度50%左右額度27.9%跨境收款：第三方工具收款仍是主要的收款方式以海外賬戶作為主要收款方式的賣家明顯增第三方工具收款香港離岸賬戶收款國內商業(yè)銀行收款結匯其他2021年2020年很多賣家開設香港離岸賬號的原因很大這些海外賬戶如果長時間沒有足夠的流方收款工具成為賣家最受歡迎的收款方跨境收款：主流收款服務商陣營基本形成跨境收款：跨境賣家最期盼改善費率和匯率透明度跨境賣家認為第三方收款工具目前存在需要38.9%38.9%38.2%38.2%境外付款：平臺租金是跨境賣家最大的境外成本支出實際上，大多數(shù)跨境賣家的收款基本用在了付款方面，尤其是境外付款。據調研，在跨境賣家付款活動中，境外付款大約占到30%-50%之9%45%9%45%23%平臺租金采購費用海外營銷賣家境外付款需求分析隨著亞馬遜等海外平臺對跨境賣家入駐的要求越來越高，導致賣家的平臺租金支出不斷增多，幾乎占到賣家近一半的境外成本同時，隨著搜索引擎、社交營銷、站內推廣等新興營銷方式逐漸興起，海外營銷也成為跨境賣家重要的付款需求跨境收單：獨立站加速國內跨境金融機構國際化布局國外跨境收單機構連連國際通聯(lián)支付iPayLinks萬唯國外跨境收單機構連連國際通聯(lián)支付iPayLinks萬唯PingPong錢海OceanPayments國內跨境收單機構AdyenStripeAsiabillC保險：超七成跨境賣家購買商業(yè)保險商業(yè)保險也是跨境賣家主要的金融服務需求，與2020年相比，2021年對保險服務有需求的跨境賣家占比達2020年和2021年有保險需求跨境賣家比例的對比跨境賣家購買Amazon商業(yè)保險情況\有無\有無未購買43.6%已購買56.4%2020年2021年保險：跨境賣家購買商業(yè)險主要關心價格跨境賣家購買Amazon產品商業(yè)險的主要渠道跨境賣家購買商業(yè)保險主要考量點網跨境賣家財稅合規(guī)風險防控意識明顯提升在不確定性的市場環(huán)境，以及海外政策、規(guī)則不斷收緊的形式下，跨境賣家合規(guī)意識不斷增強，應對風險能力逐步提高。比如，為了應對歐洲稅務法規(guī)收緊，跨境賣家考慮采取打磨差異化、精品化產品，加大全渠道布局以及掌握當?shù)胤煞ㄒ?guī)等有效應對方法。面對歐盟跨境賣家在法國、西班牙、意大利和波蘭設立財否是6%22%21%27%24%否是6%22%21%27%24%專注產品差異化精品化積極開辟新市場專