東方電氣：海外監(jiān)管公告 - 2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（註冊稿）(2024年半年報數(shù)據(jù)更新版)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。DEDE(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份編號:1072)海外監(jiān)管公告2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（註冊稿）(2024年半年報數(shù)據(jù)更新版)本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.10B條而作出。說明書（註冊稿）(2024年半年報數(shù)據(jù)更新版)》，僅供參閱。承董事會命東方電氣股份有限公司馮勇聯(lián)席公司秘書中國?四川省?成都於本公告刊發(fā)日期，本公司董事如下：董事：俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君獨立非執(zhí)行董事：黃峰、曾道榮及陳宇20232023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書保薦機構(gòu)（主承銷商）股證券簡稱：東方電氣證載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信重大事項提示除東方電氣集團外的其他發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)的價格（若發(fā)行人在截至定價基準(zhǔn)日最近一期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)底價為東方電氣本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價的80%與定價基準(zhǔn)日前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)的孰若公司股票在本次向特定對象發(fā)行股票董事會決議公告日至發(fā)行日期間有若本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象或股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行1收購東方電氣集團持有的東方電機2收購東方電氣集團持有的東方汽輪3收購東方電氣集團持有的東方鍋爐4收購東方電氣集團持有的東方重機56機7機89公司特別提醒投資者仔細閱讀本募集說明書“第六章與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)由于本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后公司的總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將會公司本次發(fā)行的部分募集資金將用于收購東方電氣集團持有的標(biāo)的公司股 1 2 2 5 7 七、本次發(fā)行方案取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程序 指本次發(fā)行、本次非公開發(fā)指指指指指指指指指指指指指指指指爐4.55%的股份、東方電機8.14%的股權(quán)、東方重機指指指指指“十四五”、“十四五”指《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指《證券期貨法律適用意見指第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用意見第指境內(nèi)證券交易所上市、以人民幣標(biāo)明股票面值、以人民指指指本募集說明書若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)第一章發(fā)行人基本情況DongfangElectricCorporationLimi311,879.21萬元通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)、核能發(fā)電設(shè)發(fā)電設(shè)備、可再生能源發(fā)電設(shè)備等及其備品備件制造、發(fā)；工業(yè)控制與自動化的研發(fā)、制造及銷售；環(huán)保設(shè)備銷售；儀器儀表、普通機械等設(shè)備的研發(fā)、制造及銷售體制造及銷售；電站設(shè)計、電站設(shè)備成套技術(shù)開發(fā)，成售及服務(wù)；總承包與分包境外發(fā)電設(shè)備、機電、成套工國際招標(biāo)工程，上述境外工程所需要的設(shè)備、材料出口遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；進出口貿(mào)易；商業(yè)；專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)；科技交流和推廣服務(wù)業(yè)（依法須經(jīng)--序號量（股）1632-3易型開放式指數(shù)證券投資基金-4何海波人-5型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金-6全國社?；鹞辶闳M合-7-8廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣-9大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大-中國銀行股份有限公司-式指數(shù)證券投資基金-73DongfangElectricCorpora進出口業(yè)務(wù)；水火核電站工程總承包及分包；電站設(shè)備的成術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢；成套設(shè)備制造及設(shè)備銷售；機械、電設(shè)備的銷售；相關(guān)工程的總承包和分包；房屋出租。（依批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）序號1理機關(guān)中華人民共和國民政部和業(yè)務(wù)主管單位國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督2會事業(yè)單位和電力行業(yè)性組織為主體，包括電力相關(guān)行業(yè)具有代表性電力企業(yè)聯(lián)合會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指3會民政部注冊登記的全國性社會團體法人。中國機械工業(yè)聯(lián)合會以貫4式批準(zhǔn)設(shè)立，致力于推動可再生能源領(lǐng)域的技術(shù)進步和先進技術(shù)的1依托能源領(lǐng)域戰(zhàn)略科技力量推進關(guān)鍵技術(shù)裝備創(chuàng)新，組織開展第四批能源領(lǐng)域首臺2與關(guān)鍵零部件、基礎(chǔ)材料等技術(shù)的研發(fā)應(yīng)3《“十四五”4動計劃》大規(guī)模建設(shè)以及各種新形式抽水蓄能技術(shù)續(xù)三代壓水堆核電工程項目建設(shè)及在運核5序號67《“十四五”模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條火電與核電機組抽汽蓄能等依托常規(guī)電源8《“十四五”9《“十四五”（4）穩(wěn)步推進生物質(zhì)能多元化開發(fā)5）干意見》新增海上風(fēng)電和光熱項目不再納入中央財新核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項目上網(wǎng)電價全源區(qū)指導(dǎo)價2）2018年底之前核準(zhǔn)的陸序號項目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價4）新核準(zhǔn)潮間帶風(fēng)電項目通過競爭方式確定風(fēng)電指導(dǎo)價5）對2018年底前已核準(zhǔn)的支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五” 在雙碳目標(biāo)下實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全國新增風(fēng)電年中國仍將保持全球最大的水力發(fā)電設(shè)備市場地位，占到全球水力發(fā)電增長的億千瓦時，其中火電發(fā)電量為30,052.70億千瓦時，約占我國累計發(fā)電量的1氣序號2力容器中、低壓容器（D）等屬于特種設(shè)備，需取得相關(guān)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證；資金實力及融資能力。發(fā)電設(shè)備行業(yè)為資金密活性改造規(guī)模累計超過2億千瓦，抽水蓄能裝機容量達到6,200萬千瓦以上、在煤電占據(jù)主導(dǎo)地位。一方面，我國正在加快推進煤電產(chǎn)程與貿(mào)易、現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)和新興成長產(chǎn)業(yè)（3）公司擁有較強的科技創(chuàng)新能力和領(lǐng)先技術(shù)，能夠執(zhí)行大型、復(fù)機組鍋爐開始交貨；國內(nèi)首臺單機容量最大150兆瓦級（4）公司為國內(nèi)最早“走出去”的企業(yè)之一，擁有持續(xù)的國際市力組組電備易包業(yè)區(qū)域境內(nèi)境外合計月爐產(chǎn)量及銷量同比下降；2023年公司研制的坦桑尼亞朱利諾水電站機組設(shè)備集中6月1風(fēng)力發(fā)電設(shè)備等2風(fēng)力發(fā)電設(shè)備等3等4風(fēng)力發(fā)電設(shè)5火力發(fā)電設(shè)備年12345年12345年123451東方菱日鍋爐有限公司余熱鍋爐23燃氣輪機45年12345年12345年12345為公司關(guān)聯(lián)方。除前述情況外，公司與上述生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等全過程進行控制和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量；3）積極推進精益成本、交期等指標(biāo)顯著改善；4）引入智能化技術(shù)，提升生產(chǎn)線的自動化程度，減少人為因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響；5）通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)、不斷提升過程、全數(shù)據(jù)的新型質(zhì)量管理體系應(yīng)用，持續(xù)動，切實提升安全生產(chǎn)管理水平。在安全生產(chǎn)方面，公司采取了多種措施：1）案》，結(jié)合安全生產(chǎn)專項整治三年行動方案開展安全生產(chǎn)專項整治工作；2）制查治理工作；3）按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》4）成立以總經(jīng)理為組長的境外安保領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開境外安全專題會議，發(fā)濟的可持續(xù)發(fā)展。在環(huán)境保護方面，公司采取了多種措施：1）成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確機構(gòu)統(tǒng)籌開展環(huán)境保護工作；2）組織制定東方電氣《碳達峰碳中和行動方案》，按照ISO14001環(huán)境管理體系編制環(huán)境程序文件，標(biāo)準(zhǔn)化管理工作流程，優(yōu)化環(huán)境管理質(zhì)量；3）將能耗強度和碳排放責(zé)任追究事項；4）按照環(huán)境保護法律法規(guī)及環(huán)境管理體系要求建立環(huán)境風(fēng)險識模塊化小堆等新一代核電技術(shù)及裝備；加快F級自主燃氣輪機設(shè)計優(yōu)化及系列能+”產(chǎn)品供給，打造綜合服務(wù)方案，開展前瞻性、預(yù)防性服務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)品運維提供專業(yè)化、一體化生產(chǎn)性服務(wù)，打造面向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的現(xiàn)代制造服務(wù)平委托貸款；購買收益波動大且風(fēng)險較高的金融產(chǎn)品等。（2）圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游略發(fā)展方向，不界定為財務(wù)性投資。（3）金額較大指的是，公司已持有和擬持“1、交易性金融資產(chǎn)”-否否否否“6、其他權(quán)益工具投資”-否否信貸及融資租賃；含股票投資類有價證券投資；遠期其中：中國西電電氣股份有限公司A股股票占被投資單位股本的0.0282%，屬于公司直接持有的財務(wù)性投資重慶燃氣集團股份有限公司A股股票占被投資單位股本的0.0196%，屬于公司子公司東方鍋爐的財務(wù)性投資湖北能源集團股份有限公司A股股票占被投資單位股本的0.0044%，屬于公司直接持有的財務(wù)性投資重慶鋼鐵股份有限公司A股股票于公司子公司東方電機的財務(wù)性投資長城華西銀行股份有限公司股權(quán)屬于公司子公司東方電機的財務(wù)性投資-與公司業(yè)務(wù)相關(guān)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)司與公司業(yè)務(wù)相關(guān)--截至2024年6月30日，公司其他權(quán)益工具投資的期末余額合計資，不屬于財務(wù)性投資與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的戰(zhàn)略性投與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的戰(zhàn)略性投資，不屬于財務(wù)性投資阜陽清源環(huán)清生態(tài)科技有限公司資，不屬于財務(wù)性投資-第3大股東，投資余額為93,879.06自本次發(fā)行相關(guān)董事會決議日前六個月起至今公司不存在擬實施財務(wù)性投第二章本次證券發(fā)行概要成世界最大清潔發(fā)電體系，成為推動全球清潔本次向特定對象發(fā)行募集的部分資金將用于收購東方電氣集團持有的部分），若公司股票在本次向特定對象發(fā)行股票董事會決議公告日至發(fā)行日期間有若本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象或股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交發(fā)行人在截至定價基準(zhǔn)日最近一期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日底價為東方電氣本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價的80%與定價基準(zhǔn)日前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東每股凈資產(chǎn)的孰高本次向特定對象發(fā)行前公司滾存未分配利潤由本次向特定對象發(fā)行完成后本次向特定對象發(fā)行的相關(guān)決議有效期自公司股東大會審議通過本次向特序號1收購東方電氣集團持有的東方電機2收購東方電氣集團持有的東方汽輪3收購東方電氣集團持有的東方鍋爐4收購東方電氣集團持有的東方重機56機7機89核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊，以及本次發(fā)行募集本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的3、本次向特定對象發(fā)行有關(guān)事宜已經(jīng)公司2023年第三次臨時在獲得中國證監(jiān)會注冊同意后，公司將向上交所和中國證券登記結(jié)算有限萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部投入抽），第三章發(fā)行對象的基本情況DongfangElectricCorpora進出口業(yè)務(wù)；水火核電站工程總承包及分包；電站設(shè)備的成術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢；成套設(shè)備制造及設(shè)備銷售；機械、電設(shè)備的銷售；相關(guān)工程的總承包和分包；房屋出租。（依批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營東方電氣集團是中央管理的涉及國家安全和國民經(jīng)濟命脈的國有重要骨干本次發(fā)行股票募集的部分資金將用于收購東方電氣集團持有的部分子公司基準(zhǔn)日前二十個交易日A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日A股股票3、在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，甲方如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本乙方認購本次發(fā)行的股份數(shù)量=認購總金額÷發(fā)行價格，依據(jù)上述公式計算的發(fā)事項導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行的A股股票數(shù)量上限2、如證券監(jiān)管部門要求調(diào)整本次發(fā)行募集資金總額或要求調(diào)整本次發(fā)行的第三條約定繳納認購價款。乙方在收到甲方或甲方為本次發(fā)行聘用的保薦機構(gòu)的募集資金專項存儲賬戶。繳款通知應(yīng)當(dāng)載明乙方認購股2、甲方應(yīng)當(dāng)聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行3、甲方應(yīng)在乙方按規(guī)定程序足額繳付股份認購款后，盡快在證券登記結(jié)算機構(gòu)將乙方認購的甲方股票登記至乙方名下并及時辦理2、乙方所取得的本次發(fā)行的甲方股票因甲方送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等3、乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則，4、乙方認購的股票在上述鎖定期限屆滿后，其轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時有效的1、除本協(xié)議另有約定外，任何一方違反本協(xié)議或其項下任何聲明2、本協(xié)議上述生效條件任意一項條件未滿足，不構(gòu)成任何一方違約，任何償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形；認購行的中介機構(gòu)或其負責(zé)人、高級管理人員、經(jīng)辦人員等違規(guī)持股；第四章董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析序號1收購東方電氣集團持有的東方電機2收購東方電氣集團持有的東方汽輪3收購東方電氣集團持有的東方鍋爐4收購東方電氣集團持有的東方重機56機7機89341,569.33萬元截至本報告出具日，公司直接持有東方電機91.86%的股份，為東方電機的截至本報告出具日，東方電機不存在影響其資產(chǎn)獨立性的協(xié)序號12司造3序號1司2司3司456東方電氣集團東方電機有限公司風(fēng)電電機分公司產(chǎn)品包括風(fēng)力發(fā)電機、水輪發(fā)電機組、核能發(fā)日元、1,100,193.07萬元和630,508.58萬元，凈利潤分別為65,893.86萬元、加期評估，本次加期評估核心評估參數(shù)及假設(shè)未發(fā)生重大變化，仍然選取了以東方電機本次加期評估結(jié)果為938,733.22萬元，較首次加期評估結(jié)果增加34,743.72萬元，兩次評估基準(zhǔn)日間標(biāo)的公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大不利變化，標(biāo)⑤假設(shè)企業(yè)未來將采取的會計政策和編寫此份報告時所采用的會計政策在⑦有關(guān)利率、匯率、賦稅基準(zhǔn)及稅率，政策性征收費用等不發(fā)?假設(shè)東方電機未來能持續(xù)滿足國家高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)要求，股東權(quán)益自由現(xiàn)金流量=稅后凈利潤+折舊與攤銷-資本性支出-營運資金凈ke=rf+MRP*β+rcAB123456789--4,283.65料費較資產(chǎn)建設(shè)期的建材價格存在差異以及被評估單位以前年度吸收合并東方-4,170.76-t：年序號---4,172.09-金-4,000.00---------股權(quán)自由現(xiàn)金股權(quán)自由現(xiàn)金②非經(jīng)營性資產(chǎn)C2的分析及估算③長期股權(quán)投資E’的估算及分析--4,170.00V=P＋C1＋C2＋E’=852,477.95（萬元）本次采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種方法對被評估單位的股東全部權(quán)益價評估機構(gòu)為本次交易出具的相關(guān)資產(chǎn)評估報告的評估假設(shè)前提按照國家有甲乙雙方確認并同意，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)具體為乙方持有的東方汽輪機①甲乙雙方確認，標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額以天健興業(yè)出具的并經(jīng)乙方備案的1234募集的資金不足以支付標(biāo)的資產(chǎn)交易金額，②本協(xié)議項下約定的雙方的權(quán)利義務(wù)全部履行完畢方可視為本協(xié)議最終履a.本協(xié)議履行過程中出現(xiàn)不可抗力事件，一方根據(jù)本協(xié)議約定終止本協(xié)議；司擬收購股權(quán)涉及的東方電氣集團東方汽輪機有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)產(chǎn)司擬收購股權(quán)涉及的東方電氣集團東方電機有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評期內(nèi)當(dāng)年與前一個或前兩個會計年度實際凈收益額之和將不低于上述天興評報0303號《東方電氣股份有限公司擬收購股權(quán)涉及的東方電氣集團東方電機有限法評估的投資性房地產(chǎn)在盈利補償期內(nèi)當(dāng)年與前一個或前兩個會計年度預(yù)測凈司擬收購股權(quán)涉及的東方電氣集團東方汽輪機有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)產(chǎn)司擬收購股權(quán)涉及的東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)司擬收購股權(quán)涉及的東方電氣集團東方電機有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評產(chǎn)產(chǎn)乙方承諾標(biāo)的公司的技術(shù)類無形資產(chǎn)在盈利補償期內(nèi)當(dāng)年與前一個或前兩司的技術(shù)類無形資產(chǎn)在盈利補償期內(nèi)當(dāng)年與前一個或前兩個會計年度預(yù)測收入4,611.50方電機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)對應(yīng)的累計實際凈收益額及與累計承諾凈收益額差異情況以及對標(biāo)的公司技術(shù)類無形資產(chǎn)對應(yīng)的累計實際收入分成額機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)累計實際凈收益額與累計承諾凈收益額的差異情況以及標(biāo)的公司技術(shù)類無形資產(chǎn)累計實現(xiàn)收入分成額與累計承諾收入分成）：盈利補償期間內(nèi)就東方汽輪機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)每年度的補＝（產(chǎn)累積承諾凈收益額－截至當(dāng)期期末東方汽輪機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)累積實際凈收益額）÷盈利補償期間東方汽輪機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)累計承諾凈收益額總和×東方汽輪機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)對應(yīng)的交乙方盈利補償期間內(nèi)的收益差額補償金額合計不超過東方汽輪機采用收益法評房地產(chǎn)對應(yīng)的交易金額為該等投資性房地產(chǎn)的評盈利補償期間內(nèi)就東方電機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)每年度的補償累積承諾凈收益額－截至當(dāng)期期末東方電機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)累積實際凈收益額）÷盈利補償期間東方電機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)累計承諾凈收益額總和×東方電機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)對應(yīng)的交易金額-償期間內(nèi)的收益差額補償金額合計不超過東方電機采用收益法評估的投資性房盈利補償期間內(nèi)就東方汽輪機技術(shù)類無形資產(chǎn)每年度的補償金額按照如下分成額－截至當(dāng)期期末東方汽輪機技術(shù)類無形資產(chǎn)累積實際收入分成額）÷盈利補償期間東方汽輪機技術(shù)類無形資產(chǎn)累計承諾收入分成額總和×東方汽輪機技術(shù)類無形資產(chǎn)對應(yīng)的交易金額－以前年度東方汽輪機技術(shù)類無形資產(chǎn)累計已補償盈利補償期間內(nèi)就東方電機技術(shù)類無形資產(chǎn)每年度的補償金額按照如下方成額－截至當(dāng)期期末東方電機技術(shù)類無形資產(chǎn)累積實際收入分成額）÷盈利補償期間東方電機技術(shù)類無形資產(chǎn)累計承諾收入分成額總和×東方電機技術(shù)類無形資利補償期間內(nèi)的收入分成差額補償金額合計不超過東方電機技術(shù)類無形資產(chǎn)對盈利補償期間內(nèi)就東方鍋爐技術(shù)類無形資產(chǎn)每年度的補償金額按照如下方成額－截至當(dāng)期期末東方鍋爐技術(shù)類無形資產(chǎn)累積實際收入分成額）÷盈利補償期間東方鍋爐技術(shù)類無形資產(chǎn)累計承諾收入分成額總和×東方鍋爐技術(shù)類無形資利補償期間內(nèi)的收入分成差額補償金額合計不超過東方鍋爐技術(shù)類無形資產(chǎn)對盈利補償期間內(nèi)就東方重機技術(shù)類無形資產(chǎn)每年度的補償金額按照如下方成額－截至當(dāng)期期末東方重機技術(shù)類無形資產(chǎn)累積實際收入分成額）÷盈利補償期間東方重機技術(shù)類無形資產(chǎn)累計承諾收入分成額總和×東方重機技術(shù)類無形資利補償期間內(nèi)的收入分成差額補償金額合計不超過東方重機技術(shù)類無形資產(chǎn)對乙方就東方汽輪機采用收益法評估的投資性房機采用收益法評估的投資性房地產(chǎn)期末減值額-盈利補償期間內(nèi)就東方汽輪機采乙方就東方電機采用收益法評估的投資性房用收益法評估的投資性房地產(chǎn)期末減值額-盈利補償期間內(nèi)就東方電機采用收益乙方就東方汽輪機技術(shù)類無形資產(chǎn)另需補償乙方就東方電機技術(shù)類無形資產(chǎn)另需補償金乙方就東方鍋爐技術(shù)類無形資產(chǎn)另需補償金乙方就東方重機技術(shù)類無形資產(chǎn)另需補償金②本協(xié)議項下約定的雙方的權(quán)利義務(wù)全部履行完畢方可視為本協(xié)議最終履方電氣股份有限公司擬收購股權(quán)涉及的東方電氣集團東方汽輪機有限公司股東有限公司擬收購股權(quán)涉及的東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司股東全部權(quán)益東方電氣集團出具東司[2023]5號《關(guān)于東方電氣股股票有關(guān)事項的批復(fù)》，原則同意公司本次向特定對象發(fā)行不超過272,878,203行部分募集資金購買東方電氣集團持有的東方汽輪機8.70%的股權(quán)、東方鍋爐案的議案》《關(guān)于公司與中國東方電氣集團有限公司簽署附條件生效的<股份認開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓企業(yè)產(chǎn)權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格不得低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評估結(jié)果?！弊尫绞竭M行交易，符合《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)管管理辦法》第三十一條第（二）（3）除尚需中國證監(jiān)會同意注冊外，本次收購不存在法律障礙，不存在無本項目擬使用本次發(fā)行的募集資金中113,340.78萬元收本次收購東方電氣集團持有的東方汽輪機8.70%股權(quán)能夠增強上市公司對（以上均須取得環(huán)評后方可開展經(jīng)營活動，均憑有效許可證開展經(jīng)截至本報告出具日，公司直接持有東方汽輪機91.30%的股份，為東方汽輪截至本報告出具日，東方汽輪機納入合并報表范圍的子公司如下所示：序號成立日期注冊資本（萬元）持股比例1務(wù)有限公司2024-技術(shù)服務(wù)、汽輪機及輔機銷售等12司市賽罕區(qū)3區(qū)日4,473.73），加期評估，本次加期評估核心評估參數(shù)及假設(shè)未發(fā)生重大變化，仍然選取了以詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14⑤假設(shè)企業(yè)未來將采取的會計政策和編寫此份報告時所采用的會計政策在⑦有關(guān)利率、匯率、賦稅基準(zhǔn)及稅率，政策性征收費用等不發(fā)詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14%股產(chǎn)基礎(chǔ)法”。詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14%股益法”。AB1234567894,870.98--東方汽輪機采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估增值的主要項目為長期股權(quán)投資增值序號1三菱重工東方燃氣司2東方電氣風(fēng)電股份3電葉片工程有限公司4四川東樹新材料有5財務(wù)分6德陽廣大東汽新材財務(wù)分7德陽東方阿貝勒管資產(chǎn)基-評估增值的主要原因是被投資單位賬面價值為成本法或權(quán)益法核算的投資4,681.31其中：主營業(yè)其中：主營業(yè)------加：稅后利息------加：折舊和攤銷減：資本性支出-股權(quán)自由現(xiàn)金’③長期股權(quán)投資E的估算及分析49.00%47.54%49.00%-萬元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估后的股東全部權(quán)益價值為1,302,607.84萬元，兩者相差本次采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種方法對被評估單位的股東全部權(quán)益價次評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果作為被評估單位股東全部權(quán)益價值的評估結(jié)方電氣集團有限公司擬對下屬子公司增資事宜涉及的東方電氣集團東方汽輪機詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之資產(chǎn)評估合理性以及定價公允性的分析”。本次收購東方電氣集團持有的東方鍋爐4.55%股份能夠增強上市公司對主截至本報告出具日，公司直接持有東方鍋爐95.35%的股份，為東方鍋爐的截至本報告出具日，東方鍋爐不存在影響其資產(chǎn)獨立性的協(xié)1司光伏發(fā)電上網(wǎng)、光伏發(fā)電制氫及加氫綜合能源2枝花）有限公司施工3司加氫綜合能源站、光伏發(fā)電制氫和氫能產(chǎn)業(yè)科4生活垃圾、有機固廢等務(wù)5光伏發(fā)電上網(wǎng)、光伏發(fā)電制氫及加氫綜合能源6司建設(shè)和運營氫能產(chǎn)業(yè)園7司建設(shè)、運營制氫加氫綜合能源站業(yè)務(wù)，當(dāng)?shù)貧?化劑的設(shè)計、制造、銷售，催化劑物理及性能檢測，小型脫硝系統(tǒng)設(shè)9太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、站用加氫及儲氫設(shè)施銷加氫綜合能源站項目和光伏發(fā)電項目投資及運司建設(shè)和運營制氫加氫綜合能源站、氫能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和運營制氫項目、零碳工業(yè)園、加氫綜合序號能源站以及氫能產(chǎn)品生東方電氣石化氫司新能源技術(shù)研發(fā)、動力氫裝備銷售；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營及石油制品銷售（不含危險氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造，制氫設(shè)備制氫能科技有限公司氫燃料電池的研發(fā)、生注：2023年東方電氣將其持有的東方電氣（成都）氫能科技有限公司26.36%股權(quán)委托東方鍋爐管理，東方鍋爐對該公司的表決權(quán)為52.96%，可實施控制，故該公司納12日同一控制下企業(yè)合并的調(diào)整，2023年東方鍋爐審計報告中對上年度財務(wù)報表的相關(guān)項目進），加期評估，本次加期評估核心評估參數(shù)及假設(shè)未發(fā)生重大變化，仍然選取了以98,794.48萬元，兩次評估基準(zhǔn)日間標(biāo)的公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大不利變化，標(biāo)詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14⑤假設(shè)企業(yè)未來將采取的會計政策和編寫此份報告時所采用的會計政策在⑦有關(guān)利率、匯率、賦稅基準(zhǔn)及稅率，政策性征收費用等不發(fā)詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14%股產(chǎn)基礎(chǔ)法”。詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14%股益法”。AB123AB44,604.5056789--其中：主營業(yè)4,904.874,896.694,899.234,897.344,897.34其中：主營業(yè)加：折舊和攤銷減：資本性支出4,109.13-減：償還債務(wù)------------股權(quán)自由現(xiàn)金’③長期股權(quán)投資E的估算及分析--’萬元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估后的股東全部權(quán)益價值為1,068,587.83萬元，兩者相差本次采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種方法對被評估單位的股東全部權(quán)益價宜涉及的東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估直接持有東方重機股權(quán)比例為53.80%。公司除直接持股東方重機外，股東方鍋爐間接持股東方重機，本項目及“收購東方電氣集團持有的東方鍋爐本次收購東方電氣集團持有的東方重機5.63%股權(quán)能夠增強上市公司對主截至本報告出具日，公司直接持有東方重機48.17%的股份，為東方重機的截至本報告出具日，東方重機不存在影響其資產(chǎn)獨立性的協(xié)），加期評估，本次加期評估核心評估參數(shù)及假設(shè)未發(fā)生重大變化，仍然選取了以東方重機本次加期評估結(jié)果為309,032.06萬元，較首次加期評估結(jié)果增加詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14⑤假設(shè)公司未來將采取的會計政策和編寫此份報告時所采用的會計政策在⑦有關(guān)利率、匯率、賦稅基準(zhǔn)及稅率，政策性征收費用等不發(fā)生詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14詳見本章之“三、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析”之“（一）收購東方電氣集團持有的東方電機8.14%股產(chǎn)基礎(chǔ)法”。）；稱為未來的P/E（ForwardP/E）。在實際應(yīng)用中，收益指標(biāo)一般采取營業(yè)收益c、權(quán)益價格/銷售收入（PricetoAB123----4----56789----123----其他應(yīng)付款、劃分為持有待售的負債、遞延收益-流動負債、其他金融類流動負成長能力、風(fēng)險管理能力和營運能力等方面根據(jù)上述可比上市公司的修正后市凈率指標(biāo)，按算術(shù)平均值計算目標(biāo)公司PB指標(biāo)。則計算目標(biāo)公司PB指標(biāo)如下：市場流動性是指在某特定市場迅速地以低廉的交易成本買賣證券而不受阻狀況的基礎(chǔ)上，參照市場較為接受的股權(quán)分置改革時非流通股折扣率在20%到P=(166,494.15+8,472.38)×2.21×(1-30.00%)-7,963.61萬元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估后的股東全部權(quán)益價值為304,345.43萬元，兩者相差本次采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和市場法兩種方法對被評估單位的股東全部權(quán)益價東方電機是國內(nèi)首個同時具備抽水蓄能機組研制和調(diào)試能力的發(fā)電設(shè)備制1項目調(diào)研及2初步設(shè)計和3土建工程施工451----1是2--3--是2工程建設(shè)其他費--3--4--），1）公司所處的宏觀經(jīng)濟、政治、法律、社2）公司所遵循的國家及地方現(xiàn)行的法律、法規(guī)、政策和項目所在地的經(jīng)濟3）公司所處的行業(yè)領(lǐng)域和行業(yè)未來發(fā)展趨勢及市場情況無重大變化，行業(yè)預(yù)測、項目建設(shè)進度及生產(chǎn)能力確定。本項目達產(chǎn)年營業(yè)收入（含增值稅）為本項目根據(jù)公司產(chǎn)品成本資料并結(jié)合項目的具體情況按生產(chǎn)要素法估算總東方電機為高新技術(shù)企業(yè)，按15%繳納企業(yè)所得稅。達產(chǎn)年利潤總額為“2、項目的必要性和可行性”。序號1見稿）》抽水蓄能開發(fā)建設(shè)立足于規(guī)劃建設(shè)新型能源體系、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和推進新能源大規(guī)模高比例躍升發(fā)展，堅業(yè)協(xié)同、有序發(fā)展，確保工程質(zhì)量和2結(jié)合抽水蓄能電站大規(guī)模建設(shè)以及各種新形式抽水蓄能技術(shù)研發(fā)和項目建設(shè)，完善抽水蓄能標(biāo)準(zhǔn)體系，加快相34峰行動方案的通到2025年，新型儲能裝機容量達到省級電網(wǎng)基本具備5%以上的尖峰負52025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模達到例大規(guī)模發(fā)展需求的，技術(shù)先進、管理優(yōu)質(zhì)，國際競爭力強的抽水蓄能現(xiàn)序號代化產(chǎn)業(yè)，培育形成一批抽水蓄能大6提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力，推進煤電靈活性改造，加快抽水蓄能電站建設(shè)和1.2億千瓦左右。根據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心發(fā)布《2023年我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)123456781是2是3是4--5---1）公司所處的宏觀經(jīng)濟、政治、法律、社2）公司所遵循的國家及地方現(xiàn)行的法律、法規(guī)、政策和項目所在地的經(jīng)濟3）公司所處的行業(yè)領(lǐng)域和行業(yè)未來發(fā)展趨勢及市場情況無重大變化，行業(yè)直線折舊，機器設(shè)備平均按經(jīng)濟使用期10年和殘值理、工資及附加等費用剔除后，按可研編制時企1子42M701J轉(zhuǎn)子2328水利基金按銷售收入的0.1%計。根據(jù)國家增值稅轉(zhuǎn)型政策，本項目發(fā)生的資產(chǎn)），2020年至今，東方汽輪機累計中標(biāo)了二十余個重型燃氣輪機項目，獲得華劃的需要，是形成自主知識產(chǎn)權(quán)、提升技術(shù)實力的實施暨擴大企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模具有必要性和可行性，詳見本小節(jié)之“2、項目序號1高端產(chǎn)業(yè)和重大裝備創(chuàng)新發(fā)展取得2650-700℃超超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)、燃氣輪機和高效燃氣發(fā)動機關(guān)鍵裝3協(xié)同行動方案》向，開展重大裝備制造核心技術(shù)攻4業(yè)發(fā)展行動方案年）》推動重型燃氣輪機關(guān)鍵部件和服務(wù)56序號外企重型燃氣輪機技術(shù)，加快研制65645M701J轉(zhuǎn)子1402-01-211210本項目已取得德陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)和信息化局的項目備案（川投資備件生產(chǎn)能力。本項目建設(shè)內(nèi)容主要為三方面1）數(shù)字化制造建設(shè)：包括建設(shè)信息系統(tǒng)等數(shù)字化管控系統(tǒng)。（2）數(shù)字化設(shè)計建設(shè)：構(gòu)建三維一體化平臺，依達峰、碳中和工作的深入推進，能源裝備制制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本2017年東方汽輪機啟動了葉片分廠車間為試點的數(shù)字化探索，完成了數(shù)字可行性研究報告編制及設(shè)備訂購和1是2是3--4--），1）公司所處的宏觀經(jīng)濟、政治、法律、社2）公司所遵循的國家及地方現(xiàn)行的法律、法規(guī)、政策和項目所在地的經(jīng)濟3）公司所處的行業(yè)領(lǐng)域和行業(yè)未來發(fā)展趨勢及市場情況無重大變化，行業(yè)線折舊，機器設(shè)備平均按經(jīng)濟使用期10年和殘附加、水利建設(shè)基金及印花稅等。產(chǎn)品增值稅稅率按13.00%計（以銷項發(fā)電設(shè)備行業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇。國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全社1F級壓氣機葉片2346611122-2-13-0-1123841421121隔板焊接（窄間隙及直近年來東方汽輪機的汽輪機核心零部件及配套部件的產(chǎn)品產(chǎn)能或加工制造本項目已取得德陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)和信息化局的項目備案（川投資備（1）建設(shè)各分廠的制造運營管理系統(tǒng)（MOM系統(tǒng)2）對鍋爐集箱、蛇形可行性研究報告編制項目驗收投用及試生產(chǎn)1--是是造--2--3--1）公司所處的宏觀經(jīng)濟、政治、法律、社2）公司所遵循的國家及地方現(xiàn)行的法律、法規(guī)、政策和項目所在地的經(jīng)濟3）公司所處的行業(yè)領(lǐng)域和行業(yè)未來發(fā)展趨勢及市場情況無重大變化，行業(yè)以可研報告編制時點的企業(yè)審計報告及財務(wù)報表為參考進行營業(yè)成本節(jié)約算，經(jīng)計算在達產(chǎn)年節(jié)約成本約4,054.32萬元。算，項目實施后可減少相關(guān)人員125人，年節(jié)約人工成本2,500.00萬元。計，城市建設(shè)維護稅和教育費附加分別按增值稅的7%和5%計。本項目已取得德陽市經(jīng)濟和信息化局的項目備案為滿足公司日常運營資金需要，公司擬將本次向特定對象發(fā)行募集資金