2024年網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展洞察-月狐數(shù)據(jù)-202501

MoonFox2024年網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展洞察本報(bào)告主要聚焦中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)及代表性平本報(bào)告主要聚焦中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)及代表性平臺(tái)發(fā)展(不含以共享單車、順風(fēng)車、生活服務(wù)等業(yè)務(wù)為主的平臺(tái)),分析2024年行業(yè)運(yùn)行、用戶數(shù)報(bào)告收集多類數(shù)據(jù)源進(jìn)行綜合分析研究，包括：1.政府公布、市場(chǎng)公開、媒體披露、企業(yè)財(cái)報(bào)等公開數(shù)據(jù)和資料；2.月狐數(shù)據(jù)：是中國(guó)領(lǐng)先的全場(chǎng)景數(shù)據(jù)洞察與分析服務(wù)專家。憑借全面穩(wěn)定、安全合規(guī)的移動(dòng)大數(shù)據(jù)根基以及專業(yè)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析技術(shù)、人工智能算法，月狐數(shù)據(jù)先后推出移動(dòng)應(yīng)用數(shù)據(jù)(iApp-旗艦版、小程序版、廠商版、海外版)、品牌洞察數(shù)據(jù)(iBrand)、營(yíng)銷洞察數(shù)據(jù)(iMarketing)、金融另類數(shù)據(jù)等產(chǎn)品，以及提供月狐研究院的專業(yè)研究咨詢服務(wù)，旨在用數(shù)據(jù)幫助企業(yè)洞察市場(chǎng)增量，賦能商業(yè)精準(zhǔn)決策。201網(wǎng)約車行業(yè)運(yùn)行情況02網(wǎng)約車平臺(tái)用戶分析03|代表平臺(tái)發(fā)展案例04趨勢(shì)展望3深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-133廠第一章深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-134政策背景：網(wǎng)約車合規(guī)化、電動(dòng)化深入推進(jìn)，促健康發(fā)展各地新政從車輛、人員、平臺(tái)及經(jīng)營(yíng)行為多維細(xì)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)為主旋律●在網(wǎng)約車市場(chǎng)供給日趨飽和的背景下，2024年各地政策著重加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范，從車輛、人員、平臺(tái)維度提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)管理并持續(xù)清退，推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展；同時(shí)，行業(yè)新能源化及智能化為主基調(diào)，更多相關(guān)政策出臺(tái)，從車輛購(gòu)置、配套金融服務(wù)、智能聯(lián)網(wǎng)等方面提供保障，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。01發(fā)布預(yù)警、加強(qiáng)規(guī)范，助推解決行業(yè)過(guò)飽和問(wèn)題>2024年以來(lái)，多地出臺(tái)文件或網(wǎng)約車新規(guī)，一方面警示網(wǎng)約車市場(chǎng)趨于飽和；另一方面從準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、平臺(tái)經(jīng)營(yíng)等維度升級(jí)規(guī)范，加速清退不合規(guī)經(jīng)營(yíng)車輛及平臺(tái)，以促行業(yè)健康、有序發(fā)展。1.行業(yè)市場(chǎng)飽和預(yù)警：2024年全年，青島、臨沂、石家莊、合肥、廣州等多地交通運(yùn)輸管理部門陸續(xù)發(fā)文，公布網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)情況，做出當(dāng)?shù)剡\(yùn)力飽和預(yù)警及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提示。2.規(guī)范準(zhǔn)入及經(jīng)營(yíng)行為：龍巖、綿陽(yáng)等地出臺(tái)新規(guī)，從人員車輛合規(guī)、車輛準(zhǔn)入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)定價(jià)、網(wǎng)約車平臺(tái)公司制度及經(jīng)營(yíng)行為等多方面加強(qiáng)對(duì)人、車及網(wǎng)約車平臺(tái)公司的規(guī)范管理。3.清退不合規(guī)網(wǎng)約車輛及平臺(tái)：長(zhǎng)春、昆山、黃山等地依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)果規(guī)?；逋瞬缓弦?guī)網(wǎng)約車平臺(tái)；邯鄲、日照等地要求網(wǎng)約車平臺(tái)對(duì)無(wú)證網(wǎng)約車進(jìn)行統(tǒng)一清退，嚴(yán)格查處違規(guī)派單。02公共領(lǐng)域用車電動(dòng)化、智能化，網(wǎng)約車行業(yè)加速升級(jí)>2023年2月工信部等部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》,2024年以來(lái)行業(yè)加速新能源化及智能化，更多相關(guān)利好政策出臺(tái)。1.購(gòu)置稅減免降低網(wǎng)約車新能源化門檻：《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》對(duì)購(gòu)置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅。2.推動(dòng)解決新能源網(wǎng)約車投保難題：《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》出臺(tái)，要求保險(xiǎn)公司對(duì)新能源汽車用于網(wǎng)約車等營(yíng)運(yùn)用途要明確承保。3.支持智能網(wǎng)聯(lián)出租車發(fā)展：《廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展條例》表決通過(guò)、上海有序開放新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用范圍，有利于推進(jìn)智能駕駛在行業(yè)規(guī)?；涞?。5行業(yè)運(yùn)行：平臺(tái)數(shù)量與交易量齊頭并進(jìn)，呈飽和式增長(zhǎng)獲經(jīng)營(yíng)許可平臺(tái)超360家，全年訂單達(dá)百億，行業(yè)活力增強(qiáng)但需警惕供大于求風(fēng)險(xiǎn)2024年取得經(jīng)營(yíng)許可的網(wǎng)約車平臺(tái)數(shù)量網(wǎng)約車平臺(tái)一○-同比增長(zhǎng)率●010月11月●●5月9月4月7月8月2024年網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)訂單量2024年網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)訂單量網(wǎng)約車訂單(億份)-0-同比增長(zhǎng)率924.4%27.1%28.4%27.3%23.0%24.9%24.●53月4月5月6月7月8月9月10月11月12月深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-131月0 01供給飽和：平臺(tái)及人、車證數(shù)量上漲，增速放緩·2024取得經(jīng)營(yíng)許可的網(wǎng)約車平臺(tái)數(shù)量穩(wěn)定逐月增長(zhǎng)，截至年末達(dá)到360家以上，較去年同期增長(zhǎng)超8%;各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證、車輛運(yùn)輸證均創(chuàng)新高；·在行業(yè)預(yù)警和強(qiáng)監(jiān)管并存的背景下，增速在下半年有所放緩。22交易增長(zhǎng)：全年訂單同比增長(zhǎng)，單月突破十億飽和式增長(zhǎng)市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)2024年訂單量穩(wěn)定保持增長(zhǎng)，從交易量來(lái)看網(wǎng)約車出行行業(yè)活力仍在增強(qiáng)?！わ柡褪皆鲩L(zhǎng)市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)2024年訂單量穩(wěn)定保持增長(zhǎng)，從交易量來(lái)看網(wǎng)約車出行行業(yè)活力仍在增強(qiáng)。網(wǎng)約車人證車證及平臺(tái)數(shù)量增長(zhǎng)，供給日趨飽和、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈，司機(jī)日均接單量下降、收入流水下滑。市場(chǎng)規(guī)模：行業(yè)交易額保持增長(zhǎng)，加速服務(wù)升級(jí)與技術(shù)革新2024年網(wǎng)約車行業(yè)交易規(guī)模超三千億，進(jìn)入優(yōu)質(zhì)運(yùn)力及技術(shù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的新階段●網(wǎng)約車行業(yè)自2023年起進(jìn)入需求復(fù)蘇階段，市場(chǎng)規(guī)模保持高速同比增長(zhǎng)，2024年以24.5%的漲幅達(dá)到3176億元(不含網(wǎng)約出租車、順風(fēng)車及Robotaxi)。從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，進(jìn)入存量運(yùn)營(yíng)階段，優(yōu)質(zhì)運(yùn)力與服務(wù)、新興技術(shù)逐漸成為推動(dòng)量?jī)r(jià)繼續(xù)提升的關(guān)鍵要素，驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪加速增長(zhǎng)期。2018-2027E中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)市場(chǎng)整合疊加疫情影響，行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)處于低速區(qū)加速回暖復(fù)蘇，行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力變更0發(fā)展階段發(fā)展階段市場(chǎng)整合：網(wǎng)約車行業(yè)開啟并購(gòu)整合，部分中小型平臺(tái)出清，主機(jī)廠陸續(xù)布快速?gòu)?fù)蘇：2023至2024年，隨出行需求恢復(fù)，行業(yè)快速重啟復(fù)蘇迎來(lái)量?jī)r(jià)齊局。逐步邁入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，平臺(tái)升級(jí)服務(wù)放大網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，行業(yè)集中度提高；升，市場(chǎng)規(guī)模同比增速分別達(dá)到31.3%、24疫情影響：2019年底至2022年，出行服務(wù)供需受到?jīng)_擊，影響網(wǎng)約車行業(yè)新驅(qū)動(dòng)力：預(yù)計(jì)2025年至2027年，隨滲透率提升流量紅利逐步消退，行業(yè)發(fā)訂單量及總交易額，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)停滯。展空間主要來(lái)自多元細(xì)分場(chǎng)景的優(yōu)質(zhì)運(yùn)力、新技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)效率提升。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-13行業(yè)發(fā)展：增長(zhǎng)天花板下，挖掘細(xì)分出行需求豐富場(chǎng)景服務(wù)政策、需求共同推動(dòng)下，網(wǎng)約車平臺(tái)加速升級(jí)服務(wù)能力、深耕細(xì)分出行場(chǎng)景政策、需求、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)共同指向服務(wù)升級(jí)公共領(lǐng)域用車電動(dòng)化、智能化，網(wǎng)約車行業(yè)加速升級(jí)政策、需求、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)共同指向服務(wù)升級(jí)政策鼓政策鼓勵(lì)需求升級(jí)供給競(jìng)爭(zhēng)●2024年以來(lái)，各大網(wǎng)約車平臺(tái)積極發(fā)力服務(wù)升級(jí)和場(chǎng)景深耕，滿足不同乘客群體的差異化出行需求。通過(guò)多元化業(yè)務(wù)、增值服務(wù)布局促進(jìn)訂單量、客單價(jià)增長(zhǎng)，提升用戶滿意度及忠誠(chéng)度，強(qiáng)化C端競(jìng)爭(zhēng)力。多元業(yè)務(wù)：全場(chǎng)景覆蓋、擴(kuò)展增值服務(wù)服務(wù)升級(jí)：圍繞體驗(yàn)細(xì)節(jié)及特殊人群需求升級(jí)服務(wù)>9月，滴滴上線包車業(yè)務(wù)，向用戶提供專屬司機(jī)和專屬車輛，滿足即訂即走、靈活?？康扔密囆枨?。>11月，滴滴推出寵物出行業(yè)務(wù)，新增寵物快車車型，專門面向攜>9月，滴滴上線包車業(yè)務(wù)，向用戶提供專屬司機(jī)和專屬車輛，滿足即訂即走、靈活?？康扔密囆枨?。>11月，滴滴推出寵物出行業(yè)務(wù)，新增寵物快車車型，專門面向攜帶寵物出行的乘客提供服務(wù)。>曹操出行發(fā)展司機(jī)+保鏢專車、翻譯專車、特護(hù)專車、導(dǎo)游專車等增值服務(wù)，并形成滿足政府集團(tuán)企業(yè)客戶的一站式服務(wù)能力。場(chǎng)景能力增值服務(wù)出行體驗(yàn)場(chǎng)景能力增值服務(wù)出行體驗(yàn)特殊人群服務(wù)化設(shè)備解決網(wǎng)約車氣味問(wèn)題，提升乘坐體驗(yàn)。>T3出行增加電子圍欄及AR步行導(dǎo)航功能。>曹操出行·禮帽專車提供具有無(wú)障礙出行功化設(shè)備解決網(wǎng)約車氣味問(wèn)題，提升乘坐體驗(yàn)。>T3出行增加電子圍欄及AR步行導(dǎo)航功能。>曹操出行·禮帽專車提供具有無(wú)障礙出行功能的高端服務(wù)，深度匹配老年人、嬰幼兒、行動(dòng)障礙等人群出行需求；2024年開啟無(wú)障礙公益日活動(dòng)，為行動(dòng)障礙人士提供免費(fèi)打車服務(wù)。>據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前首汽約車、滴滴出行、高德打車等汽車平臺(tái)已上線“助老模式”、“助老打車”等服務(wù)模塊。>基礎(chǔ)網(wǎng)約車服務(wù)升級(jí)，“卷”服務(wù)成為平臺(tái)重要競(jìng)爭(zhēng)方向，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新礙公益日活動(dòng)，為行動(dòng)障礙人士提供免費(fèi)打車服務(wù)。>據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前首汽約車、滴滴出行、高德打車等汽車平臺(tái)已上線“助老模式”、“助老打車”等服務(wù)模塊。8行業(yè)發(fā)展：上市進(jìn)程加快，搶占市場(chǎng)與降本增效并進(jìn)2024年網(wǎng)約車行業(yè)迎來(lái)IPO潮，平臺(tái)圍繞上市發(fā)力業(yè)務(wù)擴(kuò)張及經(jīng)營(yíng)提效●2024年網(wǎng)約車行業(yè)迎來(lái)新一輪上市熱潮，嘀嗒出行及如祺出行于年中成功上市港交所、曹操出行加快IPO進(jìn)程、盛威時(shí)代在港交所提交上市申請(qǐng)。在上市窗口期，以曹操出行為代表的網(wǎng)約車平臺(tái)通過(guò)業(yè)務(wù)擴(kuò)城、經(jīng)營(yíng)優(yōu)化等策略持續(xù)提升業(yè)務(wù)表現(xiàn)，強(qiáng)化長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。01012024年網(wǎng)約車平臺(tái)積極赴港IPO嘀嗒嘀嗒成功上市2024年6月28日，嘀嗒出行在香港交易所主板掛牌上市，IPO募資凈額約1.82億港元成功上市如祺出行于2024年7月10日在香港聯(lián)交所主進(jìn)程10月30日，港交所官網(wǎng)披露曹操出行有限公司在港交所提交的上市申請(qǐng)，公司上市材料被正式受理，聯(lián)席保薦人為華泰國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際和廣發(fā)證券(香港)進(jìn)程11月13日，網(wǎng)約車品牌365約車的母公司盛威時(shí)代向港交所提交上市申請(qǐng)計(jì)劃8月，在2024享道出行合作伙伴大會(huì)上，享道出行表示將于2025年適時(shí)啟動(dòng)IPO計(jì)劃02IPO窗口期關(guān)注業(yè)務(wù)擴(kuò)張與降本增效，布局長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力>上市窗口期，網(wǎng)約車平臺(tái)或通過(guò)投放補(bǔ)貼、加速拓城等方式提升訂單量；或降低運(yùn)營(yíng)成本、提升效率，實(shí)現(xiàn)毛利率增長(zhǎng)；也有平臺(tái)兩方面舉措并進(jìn)。>從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，隨網(wǎng)約車市場(chǎng)的飽和及競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，營(yíng)銷補(bǔ)貼效果逐漸減弱，提升核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、合理降本增效成為提升業(yè)績(jī)表現(xiàn)并獲得資本市場(chǎng)認(rèn)可的關(guān)鍵。以用戶補(bǔ)貼+業(yè)務(wù)擴(kuò)城等方式搶占市場(chǎng)以用戶補(bǔ)貼+業(yè)務(wù)擴(kuò)城等方式搶占市場(chǎng)·平臺(tái)增加司機(jī)激勵(lì)及乘客側(cè)補(bǔ)貼，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。主要適用于業(yè)務(wù)起步階段和擴(kuò)城階段擴(kuò)大司乘用戶群，實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)；·2024年網(wǎng)約車平臺(tái)業(yè)務(wù)擴(kuò)張主要關(guān)注低線城市，尋求長(zhǎng)尾增量。控制成本提升經(jīng)營(yíng)效率及盈利能力控制成本提升經(jīng)營(yíng)效率及盈利能力·通過(guò)降低營(yíng)銷投入、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等舉措控制運(yùn)營(yíng)成本；·關(guān)注現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，減少研發(fā)費(fèi)用支出，但不利于建立長(zhǎng)期技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力；·以曹操出行為代表，加碼定制車降低車輛整體用車成本，提升毛利表現(xiàn)。平臺(tái)采取單一營(yíng)銷補(bǔ)貼的效果下滑，理性擴(kuò)張和降本增效有助提升營(yíng)收和利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)9行業(yè)發(fā)展：平臺(tái)深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，出行生態(tài)更趨完善高效通過(guò)戰(zhàn)略合作和平臺(tái)賦能協(xié)同上下游，推動(dòng)共享出行邁向深入化、智能化共享出行生態(tài)更趨完善高效·2024年，網(wǎng)約車上下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步深化合作、共贏生長(zhǎng)。其中，網(wǎng)約車平臺(tái)發(fā)揮自身資源整合能力，積極推進(jìn)與汽車制造公司、金融機(jī)構(gòu)的合作，提高產(chǎn)業(yè)鏈參與深度；發(fā)揮平臺(tái)賦能作用，廣泛鏈接合作伙伴，共同聚焦服務(wù)升級(jí)、打造更為高效的出行生態(tài)。共享出行生態(tài)更趨完善高效戰(zhàn)略合作+平臺(tái)賦能并重，深度參與產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)戰(zhàn)略合作+平臺(tái)賦能并重，深度參與產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)·網(wǎng)約車平臺(tái)通過(guò)與汽車制造、金融服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密合作，實(shí)現(xiàn)資源的高效整合，提高整體出行服務(wù)能力，帶來(lái)體驗(yàn)升級(jí)和效率提升。乘客側(cè)：出行效率和安全性提高司機(jī)側(cè)：節(jié)省成本、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率·網(wǎng)約車平臺(tái)通過(guò)與汽車制造、金融服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密合作，實(shí)現(xiàn)資源的高效整合，提高整體出行服務(wù)能力，帶來(lái)體驗(yàn)升級(jí)和效率提升。乘客側(cè)：出行效率和安全性提高司機(jī)側(cè)：節(jié)省成本、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率2024年，網(wǎng)約車平臺(tái)更深入?yún)⑴c產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和資源整合能力，實(shí)現(xiàn)司乘賦能·網(wǎng)約車平臺(tái)加強(qiáng)汽車制造、出行技術(shù)等方面合作，以自動(dòng)駕駛、智能調(diào)度能力提升乘客出行效率和安全性·從定制車輛、換電網(wǎng)絡(luò)、金融保險(xiǎn)等維度賦能成本降低，提高整體運(yùn)營(yíng)效率。·網(wǎng)約車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈合作趨勢(shì)呈現(xiàn)出深入化和智能化的特點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)網(wǎng)約車平臺(tái)將繼續(xù)深化與上下游企業(yè)的合作，拓展合作深度和廣度，重點(diǎn)關(guān)注車輛制造、金融服務(wù)、充電設(shè)施等方向，以放大平臺(tái)價(jià)值、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展。電池生產(chǎn)定制網(wǎng)約車制造戰(zhàn)略租車賣車汽車保險(xiǎn)合作汽車租賃新能源換電網(wǎng)約車平臺(tái)金融保險(xiǎn)豐富合作類型提高分潤(rùn)合作加盟商司機(jī)服務(wù)公司提供擴(kuò)城支持升級(jí)服務(wù)平臺(tái)司機(jī)成長(zhǎng)體系汽車制造行業(yè)發(fā)展：自動(dòng)駕駛發(fā)展提速，網(wǎng)約車平臺(tái)加碼Robotaxi2024年Robotaxi邁入商業(yè)化新階段，推動(dòng)共享出行行業(yè)變革2024年Robotaxi發(fā)展加速，邁入新階段01政策支持力度加大，上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度·2024年以來(lái)國(guó)家級(jí)部門持續(xù)發(fā)布政策支持自動(dòng)駕駛發(fā)展、推動(dòng)車路云一體化，展現(xiàn)出高度戰(zhàn)略重視；·交通運(yùn)輸部支持城市和企業(yè)依法合規(guī)開展自動(dòng)駕駛試點(diǎn)，多地通過(guò)政策、資金、基建推動(dòng)研發(fā)與應(yīng)用，加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。0202自動(dòng)駕駛技術(shù)加速迭代突破，探索落地運(yùn)營(yíng)·L4級(jí)高度自動(dòng)駕駛進(jìn)入探索期、端到端自動(dòng)駕駛發(fā)展、特斯拉推出FSDV13,自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破；·截至2024年4月蘿卜快跑累計(jì)提供乘車服務(wù)超600萬(wàn)次、上汽集團(tuán)Robotaxi在2024年示范運(yùn)營(yíng)，取得顯著應(yīng)用進(jìn)展。03成本下降助推Robotaxi跑通商業(yè)變現(xiàn)·Robotaxi的單公里服務(wù)成本隨技術(shù)發(fā)展和硬件端成熟持續(xù)下降，據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)將在2026、2030年得到顯著突破，形成相較于有人駕駛網(wǎng)約車的成本優(yōu)勢(shì)，從而跑通商業(yè)變現(xiàn)、實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，推動(dòng)網(wǎng)約車行業(yè)變革。網(wǎng)約車平臺(tái)加碼Robotaxi,預(yù)計(jì)將重塑共享出行體驗(yàn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局>曹操出行將在兩年內(nèi)推出完全定制化Robotaxi車型；將于2025年上線覆蓋全場(chǎng)景的自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)。>滴滴自動(dòng)駕駛完成C輪2.98億美元融資，首款Robotaxi車型計(jì)劃2025年>如祺出行“全無(wú)人”Robotaxi服務(wù)正式上線，Robotaxi服務(wù)已覆蓋廣州南沙、深圳寶安、南山等地區(qū)。聯(lián)汽車道路測(cè)試牌照，在指定區(qū)域開展自動(dòng)駕駛實(shí)際道路測(cè)試。>6月，享道Robotaxi入選國(guó)家首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車即自動(dòng)駕駛>嘀嗒出行表示未來(lái)將與騰訊地圖探索在無(wú)人駕駛和Robotaxi方面的合作。Robotaxi重塑共享出行模式及體驗(yàn)·Robotaxi具備無(wú)人化、自動(dòng)化特點(diǎn)，將全面改變共享出行服務(wù)模式及用戶體驗(yàn)：>以低成本優(yōu)勢(shì)提供高性價(jià)比服務(wù)>提高車輛利用率和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)效率>共享出行體驗(yàn)更為智能、自由作為新角逐點(diǎn)，影響競(jìng)爭(zhēng)格局與競(jìng)合關(guān)系·吸引自動(dòng)駕駛科技企業(yè)、汽車主機(jī)廠、出行服務(wù)平臺(tái)多方加碼，隨布局深化預(yù)計(jì)將形成“主機(jī)廠+科技公司+服務(wù)運(yùn)營(yíng)商”的合作模式·作為行業(yè)新賽點(diǎn)，對(duì)Robotaxi的技術(shù)研發(fā)及落地布局將影響網(wǎng)約車行業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局。廠第二章網(wǎng)約車平臺(tái)用戶分析深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-1312用戶規(guī)模：行業(yè)保持增長(zhǎng)但流量見頂，進(jìn)入存量運(yùn)營(yíng)階段●網(wǎng)約車用戶規(guī)模及新增用戶整體呈上漲態(tài)勢(shì)：據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心公布，截至2024年6月我國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模達(dá)5.03億人，同比增長(zhǎng)6.5%。月狐數(shù)據(jù)顯示，出行服務(wù)行業(yè)月均DAU整體呈現(xiàn)同比及環(huán)比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模在四季度達(dá)到3500萬(wàn)之上；日均新增用戶在9月、10月的旅游出行旺季中超過(guò)90萬(wàn)。●滲透率及使用率居高，進(jìn)入存量運(yùn)營(yíng)階段：網(wǎng)約車用戶使用率在2024年上半年達(dá)到45.7%,較2023年未下滑2.6個(gè)百分點(diǎn)；APP在裝滲透率于上半年快速?gòu)?4%提升至30%,下半年小幅下滑至29%左右。隨網(wǎng)約車用戶規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，流量空間逐步見頂，顯現(xiàn)出增長(zhǎng)瓶頸，行業(yè)進(jìn)入存量運(yùn)營(yíng)階段。2024年出行服務(wù)行業(yè)移動(dòng)端月均DAU(萬(wàn))01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年出行服務(wù)行業(yè)移動(dòng)端日均新增用戶(萬(wàn))01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年出行服務(wù)行業(yè)APP覆蓋滲透率2022年-2024年網(wǎng)約車用戶使用率2022年6月2022年6月2023年6月2023年12月2024年6月2022年12月2023年6月2023年12月2024年6月●用戶年齡分布多元，年輕及銀發(fā)用戶占比可觀：隨網(wǎng)約車服務(wù)廣泛滲透，行業(yè)用戶年齡分布呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，其中26-45歲中青年群體仍為主力用戶，但25歲以下及45歲以上用戶占比合計(jì)已接近四成，帶來(lái)新細(xì)分服務(wù)機(jī)遇；●中等消費(fèi)能力群體占比提升，品質(zhì)出行服務(wù)平臺(tái)更吸引高價(jià)值用戶：代表平臺(tái)用戶中，線上中高消費(fèi)能力用戶普遍占比超八成，中等消費(fèi)用戶占比顯著提T3出行消費(fèi)能力分布更偏中等定位品質(zhì)出行，高價(jià)值用戶占比大數(shù)據(jù)來(lái)源：月狐iApp(MoonFoxiApp),數(shù)據(jù)周期：2024.12深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-13滴滴出行、花小豬打車、T3出行、曹操出行站穩(wěn)第一梯隊(duì)，持續(xù)放大規(guī)模優(yōu)勢(shì)2024年代表性網(wǎng)約車平臺(tái)APP活躍用戶規(guī)模及增長(zhǎng)表現(xiàn)巧98769增長(zhǎng)潛力大增長(zhǎng)潛力大C回后目由萬(wàn)順11真便宜!高規(guī)模+高增長(zhǎng)圖表說(shuō)明：依據(jù)2024年1-12月均值計(jì)算APP活躍用戶規(guī)模(不包括小程序)及新增，取對(duì)數(shù)后呈現(xiàn)。>>10萬(wàn)1122用戶穩(wěn)居規(guī)模第一；花小豬打車、T3出行、曹操出行位居其后，憑借差異化服務(wù)站穩(wěn)市場(chǎng)，活躍用戶月均值都達(dá)到200萬(wàn)以上。端乘客和后端司機(jī)形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，頭部平臺(tái)價(jià)值及影響力持續(xù)隨兩端用戶群體的增加而放大?！耨R太效應(yīng)增強(qiáng)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年超百家網(wǎng)約車平臺(tái)退出市場(chǎng)，行業(yè)供給側(cè)加速出清；與此同時(shí)，規(guī)模位于第一梯隊(duì)的頭部平臺(tái)，月均新增用戶仍然領(lǐng)先，行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。●仍有流量洼地待挖掘：整體流量見頂、強(qiáng)者恒強(qiáng)的背景下，仍有市場(chǎng)增量有待挖掘，提供“彎道超車”機(jī)遇：例如如祺出行深耕大灣區(qū)，2024年6月末平臺(tái)注冊(cè)乘客實(shí)現(xiàn)56.5%同比增長(zhǎng)。使用粘性：網(wǎng)約車服務(wù)使用粘性居高，頭部平臺(tái)保持增長(zhǎng)滴滴出行、曹操出行單日人均使用時(shí)長(zhǎng)及啟動(dòng)次數(shù)位居前二，且下半年進(jìn)一步上漲網(wǎng)約車服務(wù)使用常態(tài)化，用戶粘性居高網(wǎng)約車服務(wù)使用常態(tài)化，用戶粘性居高●以代表性網(wǎng)約車平臺(tái)APP用戶粘性來(lái)看，行業(yè)用戶對(duì)網(wǎng)約車服務(wù)的使用更趨常態(tài)化，已滲透至通勤、旅游等日常及專業(yè)場(chǎng)景，APP單日人均使用時(shí)長(zhǎng)及啟動(dòng)次數(shù)居高；●其中，滴滴出行用戶粘性位居第一，2024年單日人均使用時(shí)長(zhǎng)及啟動(dòng)次數(shù)居分別達(dá)到10.7分鐘及6.6次；曹操出行以4.8分鐘及2.8次的均值位居第二。02頭部平臺(tái)下半年粘性增長(zhǎng)亮眼，鞏固優(yōu)勢(shì)●在相對(duì)較高的粘性水平之上，頭部平臺(tái)下半年仍有不同程度的增長(zhǎng)。其中，曹操出行、T3出行在下半年實(shí)現(xiàn)使用時(shí)長(zhǎng)和啟動(dòng)次數(shù)的整體提升；滴滴出行單日人均使用時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)亮眼，進(jìn)一步鞏固粘性優(yōu)勢(shì)。2024年1-12月出行服務(wù)代表性2024年1-12月出行服務(wù)代表性APP單日人均使用時(shí)長(zhǎng)(分鐘)1月2月3月4月5月6月7月8月9--滴滴出行2024年1-12月出行服務(wù)代表性APP單日人均啟動(dòng)次數(shù)-○-○-滴滴出行-o曹操出行-○-花小豬打車-o-T3出行··2024年，網(wǎng)約車代表平臺(tái)中，滴滴出行整體運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)領(lǐng)先，在新增用戶規(guī)模、用戶單日人均使用時(shí)長(zhǎng)及啟動(dòng)次數(shù)維度優(yōu)勢(shì)最為顯著。·曹操出行整體表現(xiàn)次之，單日人均時(shí)長(zhǎng)使用及啟動(dòng)次數(shù)、30日新增-安裝留存率指標(biāo)均位居第二；花小豬打車新增用戶規(guī)模僅次于滴滴出行；T3出行則在重度用戶占比及留存率方面相對(duì)表現(xiàn)較好?！ぁ陌l(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，滴滴出行用戶粘性和重度用戶占比持續(xù)向好；·曹操出行月新增用戶在2024年整體呈現(xiàn)逐月上漲態(tài)勢(shì)，2024年末新增用戶規(guī)模較年初實(shí)現(xiàn)翻倍。廠第三章深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-13滴滴出行：發(fā)展為國(guó)際化一站式移動(dòng)出行服務(wù)平臺(tái)基于多元業(yè)務(wù)布局發(fā)展國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，形成規(guī)模和行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)●滴滴定位為移動(dòng)出行科技平臺(tái)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展已經(jīng)形成國(guó)際及國(guó)內(nèi)出行、金融、科技、能源等多元化業(yè)務(wù)，結(jié)合司乘用戶、平臺(tái)交易量等規(guī)模優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)居網(wǎng)約車行業(yè)頭部地位。業(yè)務(wù)布局：發(fā)展為一站式出行平臺(tái)，“瘦身”戰(zhàn)略下更聚焦主業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)：雙邊網(wǎng)絡(luò)效放大，用戶及交易量規(guī)模優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固>經(jīng)過(guò)12年布局，滴滴發(fā)展為涵蓋快車、專車、順風(fēng)車等多項(xiàng)業(yè)務(wù)在內(nèi)的頭部網(wǎng)約車平臺(tái)；>除出行服務(wù)外，滴滴還通過(guò)其他業(yè)務(wù)及廣告變現(xiàn)實(shí)現(xiàn)收入多元化，但對(duì)非核心業(yè)務(wù)的布局也抬高了整體運(yùn)營(yíng)成本。2024年以來(lái)，滴滴出行更加專注主業(yè)，出售智能座艙相關(guān)資產(chǎn)、上線滴滴包車，鞏固國(guó)內(nèi)國(guó)際核心出行業(yè)務(wù)發(fā)展。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)+科技布局出行服務(wù)·滴滴快車·滴滴豪華車·滴滴順風(fēng)車·滴滴公交·滴滴青桔·滴滴租車國(guó)際業(yè)務(wù)金融服務(wù)·信用貸款·保險(xiǎn)服務(wù)·便捷支付小桔能源·小桔充電·滴滴加油滴滴科技·智慧交通●滴滴安全·人工智能實(shí)驗(yàn)室·自動(dòng)駕駛·滴滴開源其他業(yè)務(wù)>司乘雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)之下，滴滴出行形成規(guī)模與市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)。自2023年1月恢復(fù)新用戶注冊(cè)以來(lái)加快復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)雙端用戶及核心平臺(tái)交易量的持續(xù)增長(zhǎng)。經(jīng)營(yíng)成果+規(guī)模優(yōu)勢(shì)2023年第4季度統(tǒng)計(jì)全平臺(tái)年度活躍用戶截至2023年3月底公布年活躍司機(jī)截至2023年底，平臺(tái)注冊(cè)新能源車2024年3季度核心平臺(tái)交易量(含國(guó)際)6.31億1900萬(wàn)400萬(wàn)+41.18億單滴滴出行：專注主業(yè)推動(dòng)穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)效率改善2024年滴滴聚焦出行服務(wù)主業(yè)升級(jí)及延伸，通過(guò)降本增效提升營(yíng)收、扭虧為盈·2024年，滴滴出行在聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略下持續(xù)提升司乘權(quán)益、加強(qiáng)服務(wù)，向換電、Robotaxi、包車等相關(guān)業(yè)務(wù)延伸。從財(cái)報(bào)來(lái)看，滴滴出行系列動(dòng)作有效帶動(dòng)平臺(tái)滴滴出行持續(xù)強(qiáng)化司乘服務(wù)，延伸換電及無(wú)人駕駛業(yè)務(wù)用戶側(cè)>加強(qiáng)權(quán)益保障：推出車費(fèi)衛(wèi)士功能，智能攔截費(fèi)用異常訂單、減免異常費(fèi)用，保障用戶權(quán)益；用戶側(cè)>企業(yè)用戶服務(wù)：滴滴企業(yè)版升級(jí)為一站式商旅出行平臺(tái)，連接“用車+機(jī)酒”等需求。司機(jī)側(cè)>升級(jí)口碑值體系：多城陸續(xù)試點(diǎn)新口碑值體系，新增司機(jī)側(cè)車型分指標(biāo)，全面評(píng)估司機(jī)服務(wù)并更注重司機(jī)權(quán)益；>提升司機(jī)保障：升級(jí)保障計(jì)劃，以車險(xiǎn)直連優(yōu)惠、省險(xiǎn)寶幫助司機(jī)節(jié)省成本；推出極端天氣誤工保障等。延伸延伸>包車業(yè)務(wù)：在全國(guó)范圍內(nèi)上線并推廣包車服務(wù)。以降本提質(zhì)為關(guān)鍵詞，滴滴實(shí)現(xiàn)出行交易額增長(zhǎng)與扭虧為盈●業(yè)務(wù)增長(zhǎng)：2024年滴滴核心平臺(tái)交易量(含國(guó)際)逐季增長(zhǎng)，三季度超41億單，同比增長(zhǎng)15%;單量的提升帶動(dòng)交易規(guī)模增長(zhǎng)，三季度達(dá)1009億元新高，1至9月營(yíng)收累計(jì)超1500億；■2023年■2024年交■2023年■2024年交易額(億元)-○同比增長(zhǎng)GTV隨訂單量持續(xù)增長(zhǎng)，但同比增長(zhǎng)持續(xù)放緩0Q3實(shí)現(xiàn)扭虧為盈50三季度一季度二季度數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)財(cái)報(bào)深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2023粵ICP備12056275號(hào)-13滴滴出行：掘金海外市場(chǎng)見成效，長(zhǎng)期發(fā)展兼具機(jī)遇與挑戰(zhàn)滴滴國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)優(yōu)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，需持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)、鞏固競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展機(jī)遇：國(guó)際業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)亮眼，或?qū)⒊蔀榈蔚纬鲂行略鲩L(zhǎng)引擎發(fā)展挑戰(zhàn)：整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力有待提升>滴滴出行國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可觀：2024年滴滴出行國(guó)際市場(chǎng)訂單量、交易額及營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。截至第三季度，滴滴出行國(guó)際業(yè)務(wù)交易額達(dá)到總交易額的約22.6%。其中，滴滴出行已于拉美地區(qū)形成可觀市場(chǎng)影響力，據(jù)公布巴西、墨西哥活躍用戶超千萬(wàn)。0訂單量(億單)訂單量(億單)-同比增長(zhǎng)864202024Q12022024滴滴出行國(guó)際市場(chǎng)交易額(億)2024Q12024Q2：滴滴出行在國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車市場(chǎng)中份額穩(wěn)定，但面臨來(lái)自其他網(wǎng)約車平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，訂單增長(zhǎng)日益放緩。相較而言，海外新興市場(chǎng)存在廣闊藍(lán)海，滴滴出行可基于運(yùn)營(yíng)能力、核心資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)本地化服務(wù)和有效的投資深度挖掘海外市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。平臺(tái)合規(guī)問(wèn)題仍存，需持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量隨市場(chǎng)擴(kuò)張，滴滴出行面臨平衡業(yè)務(wù)規(guī)模與用戶體驗(yàn)的問(wèn)題；>根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，滴滴出行及旗下花小豬合規(guī)率在訂單量前十平臺(tái)中表現(xiàn)不佳，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)和服務(wù)質(zhì)量有待加強(qiáng)。縮減技術(shù)投入控制成本，或?qū)⒂绊戦L(zhǎng)期發(fā)展>2024年以來(lái)，滴滴出行研發(fā)費(fèi)用保持同比縮減，以控制成本。三季度，滴滴出行的研發(fā)費(fèi)用為19.75億元，較去年同期減少6.4%;>網(wǎng)約車行業(yè)處于技術(shù)推動(dòng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，減少研發(fā)投入和科技投資或?qū)⒂绊懙蔚纬鲂屑夹g(shù)服務(wù)和長(zhǎng)期創(chuàng)新能力。數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)財(cái)報(bào)曹操出行：綠色共享出行平臺(tái)，以定制車與科技提供品質(zhì)服務(wù)主打定制車、新能源及品質(zhì)服務(wù)，面向B、C端提供平臺(tái)賦能形成開放生態(tài)●曹操出行是吉利控股集團(tuán)旗下綠色共享出行平臺(tái)，結(jié)合吉利主機(jī)廠資源和能力優(yōu)勢(shì)，形成定制網(wǎng)約車輛+智能技術(shù)+專業(yè)服務(wù)的綜合布局，以多場(chǎng)景能力匹配差異化出行需求，并基于綜合型供應(yīng)鏈平臺(tái)能力進(jìn)一步賦能B端，打造移動(dòng)出行開放生態(tài)。業(yè)務(wù)布局：背靠吉利資源，以定制化、智能化、專業(yè)化特點(diǎn)形成高品質(zhì)出行服務(wù)能力平臺(tái)賦能：形成移動(dòng)出行開放生態(tài) 吉利集團(tuán)支持戰(zhàn)略性投資作為吉利控股集團(tuán)布局“新能源汽車共享生態(tài)”的戰(zhàn)略性投資業(yè)務(wù)，獲得吉利集團(tuán)資源支持智造能力吉利提供集數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化、柔性化為一體的工業(yè)4.0智造能力支持曹操出行形成定制車輛+智能技術(shù)+專業(yè)服務(wù)出行業(yè)務(wù)布局定位綠色共享出行平臺(tái)，以網(wǎng)約車、專車等多元業(yè)務(wù)滿足各曹操網(wǎng)約車提供快選、惠選、優(yōu)選、專車、順風(fēng)車等服務(wù)曹操企業(yè)版一站式企業(yè)用車服務(wù)，滿足員工及客戶出行曹操汽車共享出行定制車品牌，具備智能、續(xù)航等優(yōu)勢(shì)禮帽出行為高品質(zhì)出行提供訂制化服務(wù)，具備專業(yè)、無(wú)障礙特點(diǎn)。截至2024年初已投放超千臺(tái)無(wú)障礙專車，服務(wù)超500萬(wàn)人次禮帽出行預(yù)約出行預(yù)約訂制出行，面向無(wú)障礙、商務(wù)等差異化場(chǎng)景專業(yè)車型專業(yè)級(jí)出行服務(wù)品質(zhì)服務(wù)從車輛設(shè)計(jì)、司機(jī)服務(wù)等維度保障乘坐體驗(yàn)>曹操出行打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，發(fā)展為綜合型供應(yīng)鏈平臺(tái)，整合服務(wù)、管理等資源賦能加盟商，保障C端服務(wù)、形成開放生態(tài)。供應(yīng)鏈平臺(tái)(S端)曹操出行打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游移動(dòng)出移動(dòng)出行用戶整合各類資源提供集中賦能加盟伙伴(B端)擁有核心生產(chǎn)資料曹操出行：立足差異優(yōu)勢(shì)積極擴(kuò)城，營(yíng)收及盈利表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化形成定制車+新能源+出行生態(tài)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合業(yè)務(wù)擴(kuò)城有效提升營(yíng)收和毛利率·2024年，曹操出行加速提升現(xiàn)有城市市場(chǎng)滲透率并進(jìn)軍多個(gè)新城，基于定制車成本效率、新能源及智慧出行生態(tài)等多維度優(yōu)勢(shì)加速擴(kuò)城，截上2024年6月實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)范圍擴(kuò)大至83個(gè)城市，營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)24.7%,并有效提升毛利率和司機(jī)收入水平。N立方戰(zhàn)略建立成本效率、綠色出行及智慧生態(tài)核心優(yōu)勢(shì)曹操出行深度參與定制車輛制造，優(yōu)化乘客體驗(yàn)、便捷能源補(bǔ)給、降低車輛TCO,楓葉80V、曹操60每公里成本較其他同類型可換電純電動(dòng)車分別降低33%、40%定制純電動(dòng)汽車(換電式)純電動(dòng)汽車(充電式)ICE車輛每公里成本(元)02.持續(xù)加碼新能源布局累計(jì)碳減排·累計(jì)提供新能源汽車服務(wù)·簽約換電站新能源態(tài)效率智能效率智能安全·車輛智能管理·Al調(diào)度管理·智慧巡網(wǎng)融合·智能語(yǔ)音助手基于差異優(yōu)勢(shì)加速擴(kuò)城，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)、毛利率改善01.業(yè)務(wù)覆蓋增長(zhǎng)：2024年6月底曹操出行運(yùn)營(yíng)范圍擴(kuò)大至83個(gè)城市，半年內(nèi)新增32城；已擁有覆蓋29個(gè)城市超3.3萬(wàn)輛車的大規(guī)模定制車隊(duì)。02.營(yíng)收增長(zhǎng)近25%:隨業(yè)務(wù)擴(kuò)張和營(yíng)銷加強(qiáng)，曹操出行2024年上半年同比增長(zhǎng)24.7%,達(dá)62億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。03.毛利率改善：基于定制車成本優(yōu)勢(shì)和總獲客成本比重的下降，曹操出行毛利率持續(xù)改善，由2023年的5.8%提升至7.0%;司機(jī)的平均每小時(shí)收入也保持增長(zhǎng)，達(dá)到37.2元。運(yùn)營(yíng)城市范圍營(yíng)業(yè)收入(億元)毛利率水平49同比增長(zhǎng)49同比增長(zhǎng)半年新增32城2023.122024.062023H12024H12023年2024H1●從中長(zhǎng)期戰(zhàn)略來(lái)看，曹操出行聚焦定制專車和自動(dòng)駕駛布局，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)推出定制化Robotaxi網(wǎng)約車，并配套形成運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)及解決方案，實(shí)現(xiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和C端服技術(shù)：定制專車優(yōu)勢(shì)放大、加速無(wú)人駕駛布局，雙輪驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)定制車策略成效凸顯，奠定核心優(yōu)勢(shì)Robotaxi布局提速，全面規(guī)劃定制車+解決方案··圍繞自動(dòng)駕駛的全方位布局：自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，預(yù)計(jì)曹操完全定制Robotaxi車型服務(wù)解決方案全場(chǎng)景自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)化Robotaxi車型提供重要積淀生態(tài)：加強(qiáng)生態(tài)合作，促司乘及平臺(tái)三方共贏全面開放的新開城合伙人模式深化合作深化合作平臺(tái)賦能平臺(tái)運(yùn)營(yíng)立體式、多元化、可成長(zhǎng)收益體系直接收益生態(tài)鏈?zhǔn)找孀饨鹗杖?、流水分?rùn)十司機(jī)管理、車輛運(yùn)合作伙伴學(xué)院+成長(zhǎng)權(quán)益成長(zhǎng)路徑規(guī)劃成長(zhǎng)權(quán)益要素廠第四章技術(shù)趨勢(shì)：流量紅利見頂，新質(zhì)生產(chǎn)力構(gòu)成產(chǎn)業(yè)未來(lái)新增長(zhǎng)動(dòng)力●長(zhǎng)期來(lái)看，網(wǎng)約車行業(yè)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力將隨流量見頂、技術(shù)突破而持續(xù)轉(zhuǎn)變。以新能源、人工智能為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力將整合科技創(chuàng)新資源，引領(lǐng)戰(zhàn)略性發(fā)展新方向，加快推動(dòng)網(wǎng)約車行業(yè)邁向高效高質(zhì)、全場(chǎng)景智慧化的新階段。技術(shù)與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行業(yè)提質(zhì)提效新質(zhì)生產(chǎn)力以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為核心，賦能網(wǎng)約車行新質(zhì)生產(chǎn)力以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為核心，賦能網(wǎng)約車行業(yè)擺脫逐漸放緩的傳統(tǒng)增長(zhǎng)方式和發(fā)展路徑新質(zhì)生產(chǎn)力的引入，助力網(wǎng)約車行業(yè)全要素生產(chǎn)力提升，以優(yōu)化質(zhì)量含量涉及領(lǐng)域新、技術(shù)含量高，由新興科技發(fā)揮主導(dǎo)作用推動(dòng)網(wǎng)約車行業(yè)變革、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)能源變革是生產(chǎn)力進(jìn)步的戰(zhàn)略先導(dǎo)，在新一輪科技革命和低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的背景下，新能源轉(zhuǎn)型成為網(wǎng)約車行業(yè)的不可逆趨勢(shì)。>加速轉(zhuǎn)型：2023年全國(guó)新增84.8萬(wàn)輛網(wǎng)約車，純電動(dòng)車占比85%。隨新能源汽車持續(xù)下沉、多市規(guī)定新增網(wǎng)約車須使用新能源汽車，預(yù)計(jì)純電動(dòng)車占比將持續(xù)提高。>優(yōu)勢(shì)顯著:相較傳統(tǒng)燃油車，新能源網(wǎng)約車建立起多維優(yōu)勢(shì)，于供需兩側(cè)升級(jí)體驗(yàn)。動(dòng)力性能體驗(yàn)舒適提升經(jīng)營(yíng)效率動(dòng)力性能體驗(yàn)舒適提升經(jīng)營(yíng)效率及司乘體驗(yàn)>完善配套：圍繞新能源化，政策持續(xù)出臺(tái)、平臺(tái)加碼新能源換電，隨金融保障、充電續(xù)航等痛點(diǎn)解決，新能源轉(zhuǎn)型配套環(huán)境將進(jìn)一步完善。智慧升級(jí)以智能化新技術(shù)為支撐、科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力、落地應(yīng)用為核心實(shí)踐，加速滲透、重塑網(wǎng)約車產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)，并催生新模式、新動(dòng)能。人工智能大數(shù)據(jù)傳感器出行全環(huán)節(jié)智慧化重塑產(chǎn)業(yè)形態(tài)云端大模型智造網(wǎng)約車輛智慧巡網(wǎng)融合云端大模型智造網(wǎng)約車輛車、路、人、平臺(tái)智慧互聯(lián)供給趨勢(shì)：需求推動(dòng)結(jié)合技術(shù)支持，多元化與定制化定制趨勢(shì)：定制化網(wǎng)約車在降低成本、發(fā)展Robotaxi方向的優(yōu)勢(shì)得到普遍認(rèn)可。場(chǎng)景細(xì)分：用