2024年中國(guó)乘用車(chē)城市NOA市場(chǎng)研究報(bào)告

2024年中國(guó)乘用車(chē)城市NOA市場(chǎng)研究報(bào)告2025年01月北京佐思信息咨詢(xún)有限責(zé)任公司研究范圍·本報(bào)告研究范圍：乘用車(chē)城市領(lǐng)航輔助駕駛(NOA)·本報(bào)告ADAS數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思汽研數(shù)據(jù)庫(kù)NOA滲透率=搭載NOA的車(chē)型銷(xiāo)量/車(chē)型總銷(xiāo)量LO只有預(yù)警功能，無(wú)執(zhí)行功能LDW、FCL1僅橫向或縱向執(zhí)行功能ACC、AEB、ACC+AL2具有獨(dú)立的橫向和縱向執(zhí)行功能ACC+AEB+LKS/LCC、TJL2+具備打燈變道或高精度地圖ALC、高精地圖(含L2功能)L2.5具備高速自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛功能高速NOA(含L2+功能)L2.9具備城市自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛功能城市NOA(含L2.5功能)高速領(lǐng)航NOA(高速NOA)城市領(lǐng)航NOA(城市NOA)2佐思汽研23佐思汽研31.1城市NOA車(chē)型銷(xiāo)量及滲透率(分OEM類(lèi)型)駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)新活力和市場(chǎng)適應(yīng)性●2024年1月-10月，自主品牌城市NOA車(chē)型滲透率進(jìn)一步加速，截至2024年10月，自●2023年，外資品牌城市NOA銷(xiāo)量為60.4萬(wàn)輛，滲透率為5.9%,同比上升1.8個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌車(chē)型銷(xiāo)量為42.3萬(wàn)輛，滲透率為3.9%,同比增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)，外資品牌落地城市NOA的車(chē)型2022-2024國(guó)內(nèi)自主/外資品牌乘用車(chē)城市NOA車(chē)型銷(xiāo)量(輛)主品牌城市NOA銷(xiāo)量滲透率由2023年底的3.9%增長(zhǎng)至9.1%,搭配城市NOA車(chē)型的自主品牌滲透率高于外資品牌的滲透率，這一趨勢(shì)顯現(xiàn)出多家自主品牌在智能駕駛領(lǐng)域41.2搭載城市NOA功能TOP10車(chē)型銷(xiāo)量(分OEM類(lèi)型)成為唯一躋身前十的第三方智駕廠商，為行業(yè)注入新活力?！裨诔鞘蠳OA功能車(chē)型領(lǐng)域，自主品牌以全棧自研為主導(dǎo)，主要是理想、鴻蒙智行系及蔚來(lái)等。統(tǒng)計(jì)顯示，在2023年1月-2024年10月，實(shí)現(xiàn)該功能的自主品牌車(chē)型銷(xiāo)量前10名中，9家采用全棧自研模式。而Momenta作為唯一上榜的第三方高階智駕廠商，為市場(chǎng)帶來(lái)了差異化的技術(shù)解決方案，凸顯了在城市NOA領(lǐng)域多元的技術(shù)供應(yīng)態(tài)勢(shì)。搭載城市NOA功能的Tesla車(chē)型銷(xiāo)量(2023.01-2024.10)自研自研自研自研自研理想L8理想L6智己LS65來(lái)源：佐思汽研數(shù)據(jù)庫(kù)51.3搭載第三方智駕落地城市1.3搭載第三方智駕落地城市NOATOP10車(chē)型銷(xiāo)量及滲透率(分車(chē)型)截至2024年10月，國(guó)內(nèi)共有27個(gè)品牌搭配了城市NOA功能，除少數(shù)頭部車(chē)企全棧自研外，多數(shù)車(chē)企選擇與第三方高階智駕廠商合作，落地城市NOA2023-2024年(2024.01-2024.10)搭載國(guó)內(nèi)第三方智駕供應(yīng)商落地城市NOATOP10車(chē)型銷(xiāo)量及該車(chē)型城市NOA滲透率分析來(lái)源：佐思汽研數(shù)據(jù)庫(kù)佐思汽研>高階智駕城市NOA的普及主要依賴(lài)于純電動(dòng)及增程電動(dòng)的市場(chǎng)表現(xiàn)●2024年1月-10月，搭載城市NOA功能的純電及EREV銷(xiāo)量分別達(dá)到了101.3萬(wàn)輛、45.3萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到49.3%和21.3%,反映出電動(dòng)車(chē)在智能駕駛技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。這一高比例的數(shù)據(jù)進(jìn)一步說(shuō)明了電動(dòng)車(chē)相較于燃油車(chē)在技術(shù)迭代、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的集成和市場(chǎng)接受度等方面的明顯優(yōu)勢(shì)。●當(dāng)前搭載城市NOA的車(chē)型以電動(dòng)車(chē)為主體，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的滲透率較低，只有0.3%,意味著智能駕駛技術(shù)的普及將主要依賴(lài)于電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)表現(xiàn)。2022-2024國(guó)內(nèi)乘用車(chē)城市NOA車(chē)型(分車(chē)輛能源類(lèi)型)銷(xiāo)量(輛)20222022-2024國(guó)內(nèi)乘用車(chē)城市NOA車(chē)型(分車(chē)輛能源類(lèi)型)滲透率778佐思汽研8國(guó)內(nèi)各智能級(jí)別乘用車(chē)銷(xiāo)量滲透率(2022-2024)①根據(jù)佐思汽研的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)新車(chē)中L2.滲透率達(dá)到了7.2%(包括城市NOA和高速NOA功能);②進(jìn)入2023年及2024年上半年，高階智駕市場(chǎng)迎來(lái)了提速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，高速N車(chē)型的滲透率從2022年的7.2%提升至2023年的11.4%,并在2024年10月進(jìn)一步上升至18.7%.與此同時(shí)，城市NOA的標(biāo)配滲透率也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2022年的3.1%增至2023年的4.7%,>近年來(lái)，自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展路徑逐步清晰，行業(yè)正在從L2級(jí)別向L2+/L2++邁進(jìn)，2022-2024年，高速NOA和城市NOA功能的滲透率逐年提城市NOA功能的國(guó)內(nèi)汽車(chē)品牌車(chē)型銷(xiāo)量TOP18(2023.01-2024.10累計(jì))佐思汽研9城市NOA:預(yù)埋潛能與標(biāo)配增長(zhǎng)的雙線并進(jìn)①自2023年起，城市NOA成為車(chē)企戰(zhàn)路布局的關(guān)鍵落子。在裝載率表現(xiàn)上，城市NOA呈現(xiàn)出預(yù)埋裝載率與標(biāo)配裝載率的差異化發(fā)展路徑。先看預(yù)埋裝載率，其增長(zhǎng)勢(shì)頭用品且于2023年12月至2024年1月期間實(shí)現(xiàn)關(guān)贈(zèng)購(gòu)臟，首次超越高速NOA預(yù)理裝載率，至2024年9月，城市NOA預(yù)理裝越牢攀升至83%,影顯車(chē)企對(duì)末來(lái)城市智能駕鍵市場(chǎng)的深度布局與前瞻性預(yù)判，這意味著大量新車(chē)雖當(dāng)下尚未激活城市NOA全部功能，但已具備硬件基礎(chǔ)，隨時(shí)可通過(guò)軟件升級(jí)解鎖，為后續(xù)功能普及埋下伏筆。⑥從標(biāo)配裝較率來(lái)看，起步雖螺卻后動(dòng)十足，自2022年8月0.1%的堿起由步，歷經(jīng)波折，在2023年11月后穩(wěn)步提速，至2024年定格在16%,威市路況的極端復(fù)雜性—密維的行人和和動(dòng)車(chē)流，級(jí)蒙的紅綠燈切換、不規(guī)則的道略標(biāo)識(shí)，自是城市NOA標(biāo)配準(zhǔn)進(jìn)的巨大煙礙.然而，船著技術(shù)攻堅(jiān)取得階段性成果，軟件聯(lián)法能夠?qū)Τ鞘卸嘣獔?chǎng)最交現(xiàn)更稿準(zhǔn)分類(lèi)陽(yáng)圓，硬件冗余設(shè)計(jì)保障復(fù)雜工況下的穩(wěn)定運(yùn)行，其標(biāo)配裝載率正逐步擺既程梏，開(kāi)啟上升通道。城市NOA功能新車(chē)裝載率變化趨勢(shì)(2023.06~2024.10)01I%__心2.8%心2.8%來(lái)源：佐思汽研數(shù)據(jù)庫(kù)佐思汽研102.1城市NOA演進(jìn)趨勢(shì)一：2023H2高階智駕軍備賽下半場(chǎng)，從高速NOA到城市NOA智能駕駛的全面進(jìn)化(3)2022-2023Q32023Q4-2024Q12024Q1-Q4開(kāi)啟城市NOA公測(cè)8推送推送：特斯拉(2023.09)推送：小鵬(2023.06)公測(cè)：蔚來(lái)(2023.06)推送：理想(2023.09)●在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，業(yè)內(nèi)在高階智能輔助駕駛技術(shù)路線達(dá)成共識(shí)的同時(shí)，城市NOA的落地競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。這場(chǎng)暗戰(zhàn)實(shí)際上早在2023年便已悄然開(kāi)始，隨著各家車(chē)企不斷推進(jìn)技術(shù)路線的統(tǒng)一，城市領(lǐng)航輔助的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃相繼浮出水面。2023年以前，造車(chē)新勢(shì)力所研發(fā)的智能導(dǎo)航輔助駕駛主要應(yīng)用于高速場(chǎng)景，可實(shí)現(xiàn)主動(dòng)變道、自動(dòng)上下匝道等。2023年以來(lái)，各大車(chē)企和方案商開(kāi)始向城區(qū)領(lǐng)航進(jìn)發(fā)，全棧自研車(chē)企如小鵬、華為系、理想、蔚來(lái)等，選擇與第三方高階智駕廠商戰(zhàn)略合作共同落地城市NOA的車(chē)企代表如智己、長(zhǎng)城魏牌藍(lán)山等陸續(xù)推出了城市NOA方案及落地規(guī)劃。部分全棧自研代表車(chē)企領(lǐng)航輔助駕駛目前進(jìn)展①部分全棧自研代表車(chē)企領(lǐng)航輔助駕駛目前進(jìn)展①小鵬：25城→52城→243城(2023.11-2024.01)→全國(guó)都能開(kāi)(2024.07)②理想：10城→110城(2023.12)→無(wú)圖NOA,全國(guó)都能開(kāi)(2024.07)③問(wèn)界：完成全國(guó)內(nèi)測(cè)(2023.12)→已覆蓋全國(guó)40000+城鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開(kāi)道路(2024.02)→陸續(xù)升級(jí)為ADS3.0,實(shí)現(xiàn)全國(guó)都能開(kāi)(2024.09起)④小米：推送全國(guó)都能開(kāi)(2024.10)⑤蔚來(lái)：推送城市NOA(2024.04)→726城(2024.05)→點(diǎn)到點(diǎn)(2024H2)→再用1年解決智駕全國(guó)好用的問(wèn)題①智己：城市NOA開(kāi)啟公測(cè)(2023.10)→69城(2024.08)一開(kāi)啟無(wú)圖方案，全國(guó)都能開(kāi)(2024.09);城市NOA智駕供應(yīng)商②吳鉑：6城(2024.04)→41城(2024.07)→全國(guó)都能開(kāi)(2024.09);城市NOA智駕供應(yīng)商是Momenta;③阿維塔：逐步開(kāi)啟無(wú)圖智駕NCA,無(wú)圖NCA按照6城”-~16城”一全國(guó)范圍內(nèi)”的進(jìn)度進(jìn)行(2023.10)→實(shí)現(xiàn)不依賴(lài)高是華為Hi模式；④魏牌藍(lán)山：首批開(kāi)放的城市包括北京、上海、保定→5城(2024.09)→宣稱(chēng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)都能開(kāi)(2024.11);城市NOA智駕供國(guó)繞“無(wú)圖”化技術(shù)路線的爭(zhēng)論也上升到史無(wú)前例的高度，而擺脫高精地圖開(kāi)始成為國(guó)內(nèi)越來(lái)越多企業(yè)的重點(diǎn)研發(fā)方向。在眾多國(guó)內(nèi)車(chē)企中，目前已采用無(wú)圖領(lǐng)航輔助駕駛方案的車(chē)企代表包括但不限于：華為系、理想、小鵬、智己等。華為系2023.12:推出的NCA智駕領(lǐng)航輔助系統(tǒng)不依賴(lài)高精地圖，支持全國(guó)所有類(lèi)型的公開(kāi)道路，包括城市道路、國(guó)道、縣道.鄉(xiāng)道及高速、高架，快速路等，這一系統(tǒng)基于其ADS2.0智駕平臺(tái)，以感BEV系統(tǒng)通過(guò)白名單方式識(shí)別障礙物，而GOD網(wǎng)絡(luò)則模擬人類(lèi)視覺(jué)，能夠識(shí)別可行駛區(qū)域，無(wú)需依賴(lài)白名單。2024.04:推出的乾昆ADS3.0智駕系統(tǒng)進(jìn)一步開(kāi)與實(shí)際車(chē)輛訓(xùn)練，ADS3.0在道路和場(chǎng)最識(shí)別能力上有了顯著提升，從而增強(qiáng)了系統(tǒng)的環(huán)境感知能力，標(biāo)志著華為的NCA無(wú)圖智駕系統(tǒng)邁上新臺(tái)理想理想汽車(chē)采用自研的神經(jīng)先驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)(NPN)為主，輔以無(wú)圖方案，通過(guò)提的BEV特征層相融合。實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)感知。NPN特征以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)形式存在，雖人類(lèi)難以直觀理解，但大模型可高效利用，其信息量與保密性?xún)?yōu)于高精地圖，且以網(wǎng)絡(luò)模型替代人為規(guī)則，提升環(huán)境信息理解口p小鵬2024.05:小鵬汽車(chē)宣布，XNGP城區(qū)智駕已實(shí)現(xiàn)100%無(wú)圖化。在地級(jí)市或縣級(jí)市，小鵬會(huì)優(yōu)先開(kāi)放用戶(hù)最常用的核心路段，從而確保XNGP在這些城市的使用體驗(yàn)保持相對(duì)連續(xù)和完整。沒(méi)有高精度地圖的區(qū)域，小鵝XNGP通過(guò)“導(dǎo)航地圖+XNet感知能力+行駛策略”的組合，確保其功能表現(xiàn)接近有高精度地圖的區(qū)域。智己IMAD無(wú)圖NOA高階方案，無(wú)需依賴(lài)高精地IMAD無(wú)圖NOA高階方案的性能優(yōu)勢(shì)，主要得益于智己的算法模型。DDLD模型和基于IMAD實(shí)現(xiàn)不依賴(lài)高精地圖的城市NOA提供了確準(zhǔn)的感知能力。應(yīng)用D.LP.人工智能規(guī)劃模型，采用Transformer架構(gòu)，能高效理解場(chǎng)量和他車(chē)行為，提高了IMAD對(duì)環(huán)境變化的預(yù)判能力，實(shí)現(xiàn)人車(chē)混行復(fù)雜路況的精準(zhǔn)避讓繞行。佐思汽研感知模塊實(shí)現(xiàn)“端到端”更多地從工業(yè)落地，實(shí)際上車(chē)的角度去考慮怎么去實(shí)現(xiàn)端到端?？焖倮_(kāi)各家企業(yè)差距的過(guò)程；上車(chē)如理想、Momenta;OneM時(shí)間1①BEV+Transformer時(shí)期：2021年，Momenta聯(lián)合智己汽車(chē)實(shí)現(xiàn)BEV和Transformer技術(shù)落地；2022年力，小馬智行、地平線、元戎啟行，理想和理2.3城市2.3城市NOA演進(jìn)方向三：端到端大模型紛紛上車(chē)，智駕能力升級(jí)(2)①2024年，國(guó)內(nèi)頭部車(chē)企宣布自研亦或與第三方高階智駕供應(yīng)商攜手推出端到端大模型，泛化能力大大增強(qiáng)，無(wú)圖方案逐步覆蓋全國(guó)。通過(guò)深度學(xué)習(xí)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理，大模型能夠?qū)崟r(shí)解析路況信息，上限提升，決策更擬人，為駕駛者提供更加安全和可靠的駕駛體驗(yàn)；②目前，6家頭部端到端大模型智駕/車(chē)企公司致力于推出“車(chē)位到車(chē)位”,“車(chē)位到車(chē)位”2024年初~2024.11·理想汽車(chē)：11.28全量推送；(D2D)將成為車(chē)企2025年競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)A2022年且③2023~2024年初·依賴(lài)輕圖方案+各地開(kāi)城如火如茶+部分區(qū)域成功落地城市NOA①2023.11,推送無(wú)圖XNGP,覆蓋25城；②2024.01,城市NOA開(kāi)通增至頭部車(chē)企及領(lǐng)先第三方智駕供應(yīng)商推出的端到端大模型成功量產(chǎn)上車(chē)；城市NOA競(jìng)爭(zhēng)白熱化的軍備賽中，端到端·小鵬汽車(chē)：2024.11,開(kāi)啟首測(cè)，2024年底推送先鋒版；·極氰汽車(chē)：2025年1季度開(kāi)啟推送·小米汽車(chē)：2024.11,開(kāi)始內(nèi)測(cè)；預(yù)計(jì)2025年1季度開(kāi)啟推送·鴻蒙智行：2024.08發(fā)布“車(chē)位到車(chē)位”智駕功能，率先在享界S9上交付大模型成為高階智駕規(guī)?；涞氐慕K極解決.Momenta/智己：2025年方案，總結(jié)來(lái)說(shuō)，端到端大模型通過(guò)將感知、決策、控制等功能模塊整合，消除傳統(tǒng)模塊化架構(gòu)中的信息冗余和延遲，實(shí)現(xiàn)了感知、決策、規(guī)控等環(huán)節(jié)全鏈路一體化整合，做到信息無(wú)損失傳遞?！ざ说蕉舜竽Ｐ统晒α慨a(chǎn)的自研車(chē)企代表：特斯拉、理想、小鵬、華為鴻蒙智行等·助力車(chē)企成功上車(chē)端到端大模型的第三方智駕供應(yīng)商代表：Momenta、華為Hi模式佐思汽研2.4城市2.4城市NOA演變趨勢(shì)四：城市NOA加速邁入15-25萬(wàn)元區(qū)間(1)2024年被視為城市NOA紛紛登陸主流車(chē)型的元年：智能汽車(chē)邁入“全民智駕時(shí)代”,科技平權(quán)已悄然來(lái)臨①①在“20-25萬(wàn)元”這一細(xì)分市場(chǎng)，具備城市NOA功能的汽車(chē)銷(xiāo)量增速尤為明顯，從2024年1月的2.1%滲透率迅速攀升至同年10月的24.7%,這一變化標(biāo)志著2024年是汽車(chē)智駕科技平權(quán)時(shí)代的元年，高階智駕普及時(shí)代的大幕已然徐徐拉開(kāi)，智能駕駛技術(shù)正以前所未有的速度從概念走向現(xiàn)實(shí)，融入廣大消費(fèi)者的日常出行場(chǎng)景，重塑未來(lái)交通生態(tài)格局①在“15-20萬(wàn)元”價(jià)格區(qū)間，自2024年8月起，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)了一波智能化浪潮，多款搭載城市NOA功能的重磅車(chē)型相繼面市。其中，小鵬MonaM03/小鵬P7+(自研)、廣汽埃安V廣汽埃安RT(Momenta提供智駕算法)以及深藍(lán)L07(華為Hi模式)等車(chē)型備受矚目，它們的登場(chǎng)為消費(fèi)者帶來(lái)了更為智能、便捷的出行新選擇。②從市場(chǎng)滲透率數(shù)據(jù)來(lái)看，該價(jià)格區(qū)間配備城市NOA功能的汽車(chē)滲透率呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。今年8月，滲透率尚處于0.03%的低位，然而，短短數(shù)月間，這一數(shù)字大幅躍升至0.63%.進(jìn)入2024年，20-25萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間內(nèi)的城市NOA汽車(chē)滲透率已實(shí)現(xiàn)了從15-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)配備城市NOA功能的汽車(chē)市場(chǎng)滲透率2.1%2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082024佐思汽研2.4城市2.4城市NOA演變趨勢(shì)四：城市NOA加速邁入15-25萬(wàn)元區(qū)間(2)>主流車(chē)型("15-20萬(wàn)元"價(jià)格區(qū)間)正成為城市NOA功能普及先鋒，車(chē)企與第三方智駕供應(yīng)商正加速該領(lǐng)域布局研發(fā)，以爭(zhēng)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)2022~2024國(guó)內(nèi)乘用車(chē)城市NOA車(chē)型(分價(jià)格區(qū)間)銷(xiāo)量(輛)價(jià)格區(qū)間(萬(wàn)元)00①2024年8月，城市NOA在主流車(chē)型細(xì)分市場(chǎng)的滲透取得了重要進(jìn)展，成功切入“15-20°萬(wàn)元這一極具市場(chǎng)潛力的價(jià)格區(qū)間，并在廣汽埃安霸王龍激光雷達(dá)版、小鵬汽車(chē)MONAM03這兩款車(chē)②2024年10月，該價(jià)格區(qū)間搭載城市NOA功能的車(chē)型數(shù)量從2款增加到了5款(其中深藍(lán)L07目前具有城市LCCPlus功能，未來(lái)將在此基礎(chǔ)上功能，具備城市NOA功能),增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)格外顯著。小鵬60.0%2022~2024.01-2024.10國(guó)內(nèi)乘用車(chē)城市NOA車(chē)型(分價(jià)格區(qū)間)滲透率3國(guó)內(nèi)乘用車(chē)城市NOA智駕供應(yīng)商市場(chǎng)深度解析賽力斯問(wèn)界M9北式上市)時(shí)來(lái)EC7斯來(lái)ES7.自研小米SU7自研小鵬P7小鵬PS25款極第001在智駕發(fā)展的下半場(chǎng)，主機(jī)廠布局城市NOA的道略呈現(xiàn)出明顯的分化趨勢(shì)。少數(shù)頭部主機(jī)廠，如“前小理”、特斯拉及部分華為系企業(yè)，憑借其強(qiáng)大的軟件算法自研能力，采取全棧自研模式，穩(wěn)步推進(jìn)城市NOA的研發(fā)與應(yīng)用理想上車(chē)智駕系統(tǒng)名UAWEADS20理想ADMaxXNGPXiaomiPoliMaxZ1海思界網(wǎng)610德賽西威理想2*英偉達(dá)OrinX2*英偉達(dá)整車(chē)硬件方案?jìng)鞲衅鞣桨?涉及所有的17V3R12U1L18VIR12UIL硬件指標(biāo))案(ADS碼像頭+毫米波+環(huán)7V3R12UIL7VIR12UIL視+起聲波+激光雷達(dá))+周視+后視)前向毫米波雷達(dá)角后向2(單目)5412012(單目)540012(單目)5414015414022(單目)5413015414034400000小米SU760.1%登頂國(guó)內(nèi)城市NOA60.1%登頂國(guó)內(nèi)城市NOA第三方智駕供應(yīng)商之首①大多數(shù)車(chē)企則選擇與第三方高階智駕供應(yīng)商進(jìn)行戰(zhàn)略合作，以實(shí)現(xiàn)城市NOA功能的快速落地。這種合作模式不僅加快了技術(shù)應(yīng)用的步伐，也反映了企業(yè)在資源整合和市場(chǎng)策略上的靈活性與務(wù)實(shí)性；截至目前，助力車(chē)企成功量產(chǎn)落地城市NOA功能主要有五大國(guó)內(nèi)第三方智駕供應(yīng)商，他們分別是：Momenta、華為Hi模式、百度、元戎啟行、bosch+weri2023.01-2024.10累計(jì)搭載國(guó)內(nèi)第三方智駕供應(yīng)商落地城市NOA功能的汽車(chē)銷(xiāo)量比較①根據(jù)佐思數(shù)據(jù)，Momenta在2023年到2024.01-10月城市NOA累計(jì)量產(chǎn)車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量第一，搭載Momenta實(shí)現(xiàn)城市NOA的乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到了11.4萬(wàn)輛。同期，Momenta以60.1%的市占率登頂中國(guó)城市NOA第三方智能駕駛供應(yīng)商市場(chǎng)。華為H模式同樣表現(xiàn)出色，占據(jù)了30%的市場(chǎng)份額。上述以實(shí)際上險(xiǎn)數(shù)據(jù)為統(tǒng)計(jì)口徑，另一統(tǒng)計(jì)口徑以車(chē)企公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。如以實(shí)際上險(xiǎn)數(shù)據(jù)為統(tǒng)計(jì)口徑，搭載元戎啟行方案實(shí)現(xiàn)城市NOA的汽車(chē)上險(xiǎn)數(shù)2023.01-2024.10累計(jì)搭載國(guó)內(nèi)第三方智駕供應(yīng)商落地城市NOA功能的汽車(chē)銷(xiāo)量比較單位：輛②目前，隨著城市NOA市場(chǎng)的持續(xù)演進(jìn)，第三方智駕供應(yīng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正加速收斂。第三方智駕供應(yīng)廠商之間的技術(shù)差距逐漸顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，高階智駕市場(chǎng)將迎來(lái)加速重組和行業(yè)整合，行業(yè)出清趨勢(shì)顯著,并將呈現(xiàn)強(qiáng)者更強(qiáng)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。單位：輛城市NOA第三方智駕供應(yīng)商市占率分析(2023.01-2024.10累計(jì))元戎啟行文遠(yuǎn)知行元戎啟行文遠(yuǎn)知行百度華為Hi模式□Momenta口華為H模式田百度口元戎啟行口□Momenta口華為H模式田百度口元戎啟行口Bosch+Wenide口其他3.2城市3.2城市NOA第三方智駕供應(yīng)商市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析·降低成本，形成規(guī)模效應(yīng)：獲取量產(chǎn)訂單可降低硬件成本、分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用；量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)第三方智駕供應(yīng)商的關(guān)鍵成功因素算法量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)第三方智駕供應(yīng)商的關(guān)鍵成功因素算法量產(chǎn)涉及復(fù)雜系統(tǒng)工程，擁有規(guī)模化量產(chǎn)成功經(jīng)驗(yàn)表明該智駕供應(yīng)商具有高效的資源整合能力，從硬件設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、算法優(yōu)化、傳感器融合到樣機(jī)工程實(shí)現(xiàn)與測(cè)試等，可以確保從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的順利過(guò)渡；客戶(hù)訂單·保障項(xiàng)目交付的交付進(jìn)度：有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的智駕供應(yīng)商在項(xiàng)目管理、進(jìn)度控制方面更有經(jīng)驗(yàn)，有助于項(xiàng)目的成功交付；3.3.獲取海量?jī)?yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)一訓(xùn)練端到端大模型·數(shù)據(jù)的規(guī)模與質(zhì)量決定了性能的上限：自動(dòng)駕駛技術(shù)棧的發(fā)展已經(jīng)從以模型為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐詳?shù)據(jù)為中心的研發(fā)范式，端到端技術(shù)的發(fā)展依賴(lài)于數(shù)據(jù)的規(guī)模和質(zhì)量。海量的高質(zhì)量數(shù)據(jù)可以提供豐富的場(chǎng)景和多樣的駕駛行為，有助于算法更好地學(xué)習(xí)和適應(yīng)各種復(fù)雜情況；因此，對(duì)于高階智能駕駛系統(tǒng)供應(yīng)商而言，贏得主機(jī)廠的量產(chǎn)訂單→積累規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)→獲取大規(guī)模數(shù)據(jù)一實(shí)現(xiàn)算法的快速?gòu)?fù)制與推廣→獲取更多量產(chǎn)訂單，將是決定其在高階智駕洗牌時(shí)能否繼續(xù)留在牌桌的核心，同時(shí)亦是決定城市NOA主流供應(yīng)商能否守住護(hù)城河的關(guān)鍵佐思汽研量產(chǎn)上車(chē)主機(jī)廠城市NOA智駕供應(yīng)商智駕級(jí)別進(jìn)展現(xiàn)狀合作方式量產(chǎn)上車(chē)車(chē)型(單位：萬(wàn))(城市NOA)已量產(chǎn)戰(zhàn)略合作智己LS6智己LS7戰(zhàn)略合作AIONV第一代AIONV第二代廣汽豐田公司(2024.12上市)(2024.11上市)已定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年已定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年已定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年已定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年戰(zhàn)略合作戰(zhàn)略合作未上市(未披露)即將上市(未披露)戰(zhàn)略合作未上市(未披露)戰(zhàn)略合作(預(yù)計(jì)4款車(chē))未上市(未披露)豐田已定點(diǎn)工臂未披露戰(zhàn)略合作多款車(chē)型未上市(未披露)已定點(diǎn)，暫未披露戰(zhàn)略合作未上市(未披露)(城市NOA)已量產(chǎn)上市戰(zhàn)略合作阿維塔11戰(zhàn)略合作阿維塔12戰(zhàn)略合作同維塔07已量產(chǎn)上市戰(zhàn)略合作極邪阿爾法S已量產(chǎn)上市戰(zhàn)略合作已定點(diǎn)，析未披露戰(zhàn)略合作未上市(未披露)戰(zhàn)略合作魏牌新藍(lán)山已量產(chǎn)上市戰(zhàn)略合作smart精靈5已最產(chǎn)上市，預(yù)計(jì)年底會(huì)實(shí)現(xiàn)無(wú)湘版方案戰(zhàn)略合作已量產(chǎn)上市預(yù)計(jì)年底會(huì)實(shí)現(xiàn)無(wú)圓版方案戰(zhàn)略合作百度apollo極越01已量產(chǎn)上市戰(zhàn)略合作2023-2024.10,"20-25"萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間量產(chǎn)落地城市NOA高階智駕功能?chē)?guó)內(nèi)供應(yīng)商(自研&第三方智駕)累計(jì)銷(xiāo)量對(duì)比分析單位：輛單位：輛1.根據(jù)佐思數(shù)據(jù)可知，截至2024.10,切入"20-25"萬(wàn)元細(xì)分市場(chǎng)落地城市NOA高以及bosch+weride;2.在國(guó)內(nèi)智駕系統(tǒng)供應(yīng)商領(lǐng)域，Momenta率先突圍，精準(zhǔn)切NOA高階智駕細(xì)分市場(chǎng)”.從銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是2023年全年，還是201至10月累計(jì)數(shù)據(jù)，其均牢牢占據(jù)裝配城市NOA智能汽車(chē)銷(xiāo)量榜首位置，成為國(guó)城市NOA普及進(jìn)行時(shí)：誰(shuí)在引領(lǐng)“20-25萬(wàn)”市場(chǎng)的高階智能駕使革命?(2023-2024.10累計(jì))突鉑T,2m板糕01,7088阿維塔07,華為Hi模式佐思汽研車(chē)企與第三方高階智駕供應(yīng)商紛紛入局，攜手共推城市NOA落地價(jià)箱區(qū)聞(萬(wàn)元)上市時(shí)間城市NOA功能(標(biāo)配/達(dá)配)深藍(lán)L07百度apollo尚未切入此細(xì)分市場(chǎng)在第三方智能駕駛供應(yīng)商層面，目前切入“15-20萬(wàn)元”細(xì)分領(lǐng)域且標(biāo)配搭載城市NOA功能實(shí)①在“15-20萬(wàn)元”這一價(jià)格區(qū)間配備城市NOA功能的車(chē)型銷(xiāo)量更是呈現(xiàn)出令人矚目的加速上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。城市NOA作為智能駕駛領(lǐng)域的關(guān)鍵賽道，吸引了眾多參與者，包括車(chē)企和第三方智能駕駛供應(yīng)商。②據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月，在“15-20萬(wàn)元”價(jià)格區(qū)間的主流汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)中，共有4款車(chē)型實(shí)現(xiàn)了城市NOA的規(guī)模化落地。其中，小鵬MonaM03與小鵬P7+采用全棧自研模式，成功搭載城市NOA功能。部分車(chē)型采用第三方智駕供應(yīng)商模式實(shí)現(xiàn)城市NOA的落地，如Momenta賦能廣汽埃安V全新一代及埃安RT實(shí)現(xiàn)城市NOA規(guī)?；涞兀虎廴A為Hi模式賦能深藍(lán)L07,截至目前尚未實(shí)現(xiàn)城市NOA,盡管如此，該車(chē)型已成功實(shí)現(xiàn)了城區(qū)車(chē)道巡航輔助增強(qiáng)(CityLCCPLUS)功能，這被視為未來(lái)城市NOA功能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)或過(guò)渡階段?，F(xiàn)規(guī)?；涞氐膬H有MomentaMomenta賦能廣汽埃安V新一代/RT落地城市NOA占"15-20萬(wàn)元"價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)市占率46.0%,排名第一；量市占率分析佐思汽研3.52024下半年，第三方城市3.52024下半年，第三方城市NOA供應(yīng)商進(jìn)入15-20萬(wàn)車(chē)型市場(chǎng)(2)自研模式代表：落地城市NOA“15-20”自研模式代表：落地城市NOA“15-20”萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間代表車(chē)型小鵬MonaM03代表車(chē)型參數(shù)與功能對(duì)比搭載Momenta落地城市NOA"15-20"萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間代表車(chē)型③.上市時(shí)間：2024.08④定價(jià)(激光雷達(dá)版):16.98萬(wàn)①代表車(chē)型：廣汽埃安RT③上市時(shí)間：2024.10④定價(jià)(激光雷達(dá)版):15.58~16.58萬(wàn)⑤技術(shù)：配備激光雷達(dá)作安全冗余⑥硬件配置：3R11V12U1L⑧智駕功能：城市無(wú)圖NOA亮點(diǎn)：搭載了Momenta的一段式端到端智駕方案，支持全國(guó)無(wú)圖NOA⑦智駕芯片：基于Orin芯片(2顆)端階段佐思汽研22025年城市NOA將向“10-15萬(wàn)元”主流車(chē)型市場(chǎng)滲透：2025年將是高階智駕規(guī)?；占暗年P(guān)鍵之年，高階智駕科技平權(quán)先行者率先將原本僅屬于豪華品牌的城市①當(dāng)汽車(chē)智能化轉(zhuǎn)型取得階段性成功后，降低成本、下探市場(chǎng)、提升市占率已成為智能化發(fā)展的重要趨勢(shì)，2025年有望成為城市NOA發(fā)展歷程中的關(guān)鍵里程碑：城市NOA技術(shù)將首次切入“10-15萬(wàn)元”主流細(xì)分市場(chǎng)，預(yù)計(jì)這是未來(lái)2-3年，各廠商競(jìng)相發(fā)力的關(guān)鍵點(diǎn)。②2025年上半年搭載Momenta落地城市NOA的代表車(chē)型廣汽豐田鉑智3X、東風(fēng)日產(chǎn)N7將陸續(xù)上市。其中，與廣汽豐田合作的鉑智3X成為集團(tuán)首款基于“一段式端到端大模型”、實(shí)現(xiàn)“全場(chǎng)景無(wú)圖NOA”的量產(chǎn)車(chē)型，并有望在15萬(wàn)元級(jí)別市場(chǎng)樹(shù)價(jià)格區(qū)間代表車(chē)型預(yù)計(jì)2025年上市立高階智駕新標(biāo)桿。③此前，該技術(shù)作為豪華品牌的專(zhuān)屬配置，彰顯身份與科技實(shí)力。但隨著行業(yè)的深度發(fā)展，技術(shù)平權(quán)趨勢(shì)凸顯，部分前瞻性企業(yè)率先發(fā)力，致力于打破技術(shù)與價(jià)格的雙重枷鎖，推動(dòng)城市NOA成為國(guó)民出行的“普惠品”,這一變革將重塑主流汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與差異化需求技術(shù)成熟與成本控制先進(jìn)算法廣泛應(yīng)用+關(guān)鍵硬件成本不斷下降驅(qū)動(dòng)因素分析O汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)高階智駕城市NOA是智能駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)的核心推動(dòng)力佐思汽研3.7端到端大模型量產(chǎn)上車(chē)：2024年第三方城市3.7端到端大模型量產(chǎn)上車(chē)：2024年第三方城市NOA智駕廠商技術(shù)實(shí)力將進(jìn)一步分化端到端大模型布局廠商量產(chǎn)上車(chē)情況一覽段式端到端兩段式端到端C單妝兩酸式端p端已筆產(chǎn))WAYMo鴻蒙智行元戎啟行SZEEKR2024Q12024Q22024Q32024Q42025Q1地平線湯商1.1.截至2024年12月初，已有9家企業(yè)的端到端大模型成功量產(chǎn)上車(chē)，其中，采用一段式端到端方案的包括式端到端方案的有華為、卓馭科技、極氟、百度Apollo及小米汽車(chē)。卓馭科技在2024年對(duì)外發(fā)布了一段式可解釋端到端模型，計(jì)劃于2025年應(yīng)用于紅旗天宮08車(chē)型。2.在端到端大模型研發(fā)方面，多家主駛初創(chuàng)企業(yè)正積極推進(jìn)。奇瑞汽車(chē)已于2024年完成端到端大模型的技術(shù)立項(xiàng)，預(yù)計(jì)2025年完成開(kāi)發(fā)，2026年上半年投放市場(chǎng)。ADASTier1供應(yīng)商輕舟智航預(yù)計(jì)在2024年底完成端到端閉環(huán)，計(jì)劃2025年推出量產(chǎn)產(chǎn)品，博世和文遠(yuǎn)作為奇瑞星途旗下星紀(jì)元品牌的高階智駕供應(yīng)商，將加速布局無(wú)圖化城市NOA,目標(biāo)在2025年實(shí)現(xiàn)兩段式端到端的量產(chǎn)。佐思汽研>華為目前采用兩段式端到端方案，預(yù)計(jì)2025年推出基于“一段式端到端”的ADS4.0智駕系統(tǒng)①華為高階智能駕駛系統(tǒng)最新版本(ADS3.0)于2024年4月官宣發(fā)布。預(yù)計(jì)將在與北汽合作的豪華旗②華為ADS3.0最大特點(diǎn)：在架構(gòu)方面，從純電動(dòng)車(chē)升級(jí)到GOD(通用障礙物識(shí)別)大網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了軟件架構(gòu)BEV(ASD1.0)→GOD+BEV(ASD2.0):BEV進(jìn)一步迭代為Occupa③2024年9月5日，鴻蒙智行正式開(kāi)啟了面向享界S9的智能駕駛ADS3.0的推送。成為首個(gè)搭載華為歷代ADS配置方案對(duì)比發(fā)布時(shí)間多傳感器融合方案+有圖智駕多傳感器融合方案+無(wú)圖智駕多傳感器融合方案+無(wú)圖智駕(高速路、城區(qū)車(chē)道，覆蓋全國(guó))實(shí)現(xiàn)車(chē)位到車(chē)位)極狐阿爾法S、阿維塔11問(wèn)界M5/M7/M9、阿維塔12、智界S7攜手產(chǎn)業(yè)，技術(shù)引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展攜手產(chǎn)業(yè)，技術(shù)引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展登釋放L3的巨大產(chǎn)業(yè)空間和社會(huì)價(jià)值駕0全國(guó)有就題開(kāi)①2024年12月6日，華為車(chē)BU智能駕駛產(chǎn)品線新設(shè)技術(shù)開(kāi)發(fā)部，與感知、規(guī)劃控制等部門(mén)并列，由AR地圖業(yè)務(wù)資深專(zhuān)家鄖光豐領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)約50人，包括兩位通過(guò)“天才少年”計(jì)劃加入的工程師，分別負(fù)責(zé)規(guī)劃控制和大模型方向。內(nèi)部推測(cè)該團(tuán)隊(duì)將探素端到端與大模型的結(jié)合，這將是未來(lái)智駕技術(shù)的前沿方向。華為預(yù)計(jì)明年推出的ADS4.0版本將重點(diǎn)展示“一段式端到端”方②華為制定了未來(lái)一年的戰(zhàn)略規(guī)劃，即基于ADS4.0推動(dòng)高速L3級(jí)自動(dòng)駕駛的商ADS的路線圖從2021年推出1.0到2024年推出3.0,目前，華為正在研發(fā)ADS4.0平臺(tái)，預(yù)計(jì)2025年推出ADS4.0系統(tǒng)，華為的終極目標(biāo)是L5.目前華為正在推動(dòng)國(guó)家L3標(biāo)準(zhǔn)的快速出臺(tái)，包括推動(dòng)高速L3的商用與城區(qū)L3的試點(diǎn)，正在和國(guó)家有關(guān)部門(mén)積極與配合推動(dòng)這個(gè)事情；華為新車(chē)都在做新的架構(gòu)和系統(tǒng)以支持L3級(jí)，問(wèn)界M9、享界S9參與了L3的路測(cè)。③華為ADS4.0在激光雷達(dá)這些核心零部件上的成本將會(huì)進(jìn)一步下降，時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能是2025年>目前華為ADS3.0系統(tǒng)是采用兩段式端到端：GOD感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)+PDP決策神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)+引入本能安全網(wǎng)絡(luò)愿儲(chǔ)聘+目標(biāo)啤碎+餐理30感知20知技術(shù)，來(lái)探測(cè)和避開(kāi)異形障礙物。該技術(shù)使系統(tǒng)在面對(duì)不規(guī)則物體時(shí)具備靈活應(yīng)對(duì)能力。然而，由于需要實(shí)時(shí)掃描和理解環(huán)境，在復(fù)雜的城市路口或環(huán)島時(shí)，系統(tǒng)可能面數(shù)據(jù)處理和路徑規(guī)劃上耗費(fèi)了較多資源。測(cè)試?yán)锍痰脑黾?，給神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的樣本數(shù)量越來(lái)越多，就不需要BEV提供的底層程神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，用Al的方式思考，讓其自動(dòng)駕駛行為更類(lèi)人，甚至在某些場(chǎng)景逐步超過(guò)人類(lèi)駕駛員。這樣做的前提是智駕樣本數(shù)量要多，便于機(jī)器學(xué)習(xí)。智聯(lián)的宗品況處暖年年P(guān)oP押經(jīng)解知種候網(wǎng)①?gòu)募夹g(shù)架構(gòu)的角度審視，ADS3.0順應(yīng)了主流技術(shù)趨勢(shì)，采用了端到端的設(shè)計(jì)。然而，3.0版本在設(shè)計(jì)上與主流做法保持了一定的距離：其深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸出的軌跡或信號(hào)在最終傳送到車(chē)輛的執(zhí)行機(jī)構(gòu)(如轉(zhuǎn)向、加速或制動(dòng)踏板)之前，需通過(guò)一個(gè)名為「本能安全網(wǎng)絡(luò)」的模塊。這是因?yàn)槎说蕉讼到y(tǒng)雖然具有處理復(fù)雜場(chǎng)景的能力，但其下限較低，簡(jiǎn)單的場(chǎng)景反而可能難以妥善處理。為保障安全優(yōu)先，華為特地引入了本能安全網(wǎng)絡(luò)，以提升系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。引入本能安全網(wǎng)絡(luò)引入本能安全網(wǎng)絡(luò)*佐思汽研Momenta一段式端到端：將感知與規(guī)劃整合進(jìn)一個(gè)大模型中，形成一個(gè)完整的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，從原始數(shù)據(jù)輸入到規(guī)劃路徑輸出，形成人腦高級(jí)思維的直覺(jué)反應(yīng)2023是同時(shí)推進(jìn)量產(chǎn)自動(dòng)罵駛和完全無(wú)人駕駛兩條技術(shù)路線。實(shí)現(xiàn)規(guī)?；療o(wú)人駕駛需要解決的最重要的問(wèn)題就是長(zhǎng)尾問(wèn)題(comercase),長(zhǎng)尾問(wèn)題數(shù)以百萬(wàn)計(jì)，難以人工逐一解決。Momenta提出以數(shù)據(jù)打造出端到端的深度學(xué)習(xí)自動(dòng)駕駛解決方案；Momenta第一代模型的自動(dòng)化率約為50%,而第五代超過(guò)了99%。也就是如果新增100個(gè)問(wèn)題的話，99個(gè)都可通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，不需要人工參與。@Momenta智駕模型演進(jìn)代表了行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)@@●從小模型→通用大模型@趨勢(shì)二趨勢(shì)二●用深度學(xué)習(xí)替代基于規(guī)則的傳統(tǒng)算法2020年，Momenta開(kāi)始探素利用深度學(xué)習(xí)進(jìn)行規(guī)劃，井于2023年成功實(shí)現(xiàn)上車(chē)部署2●布署端到端大模型Momenta端到端分了兩個(gè)支路，一個(gè)支路是端到端的大模型，類(lèi)比于人類(lèi)的長(zhǎng)期記憶.另外一個(gè)支路分成了兩當(dāng)于是感知的部分，DLP是是認(rèn)知的部分。這個(gè)支路相382佐思汽研3.9端到端大模型量產(chǎn)上車(chē)：Momenta一段式端到端方案(2)>Momenta一段式端到端大模型：取消了分模塊智駕結(jié)構(gòu)，將感知與規(guī)劃整合進(jìn)一個(gè)大模型，通過(guò)數(shù)據(jù)飛輪訓(xùn)練一個(gè)完整的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，分析全局信息、隱含信息，學(xué)習(xí)優(yōu)秀的人類(lèi)駕駛行為，從原始數(shù)據(jù)輸入到規(guī)劃路徑輸出，形成人腦高M(jìn)omentaMomenta智駕大模型也分為兩條支路—「短期憶的訓(xùn)練周期是天級(jí)的，被「短期記憶」驗(yàn)證過(guò)的好的算法和數(shù)據(jù)，會(huì)在一段時(shí)間的積累后應(yīng)用在「長(zhǎng)期記憶」,即最終的端到端大模型上。更優(yōu)成本路端到端大模型長(zhǎng)期記憶更優(yōu)成本路端到端大模型長(zhǎng)期記憶DLP短期記憶長(zhǎng)期記憶周級(jí)迭代訓(xùn)練成本$$$t①智駕技術(shù)路線向端到端收攏，須經(jīng)歷三個(gè)階段，首先是感知的模型化，接著是規(guī)控在數(shù)據(jù)層面，目前在數(shù)據(jù)層面，目前Momenta已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了百分百的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)與算法自動(dòng)化迭代，擁有億級(jí)優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)的積累。到2027年，Momenta的數(shù)據(jù)積累預(yù)計(jì)突破1000億公里，徹底解決自動(dòng)駕駛的終極長(zhǎng)尾問(wèn)題。②直覺(jué)智駕新時(shí)代的核心技術(shù)底座，主要為“一段式端到端大模型”+"安全邏輯網(wǎng)絡(luò)”;它憑借“直覺(jué)+邏輯”,突破智能駕駛體驗(yàn)的上限，同時(shí)又大幅增強(qiáng)安全性。體驗(yàn)突破上限，實(shí)現(xiàn)安全增強(qiáng)3.10端到端大模型量產(chǎn)上車(chē)：兩段式端到端代表廠商百度3.10端到端大模型量產(chǎn)上車(chē)：兩段式端到端代表廠商百度apollo>百度兩段式端到端：感知大模型+規(guī)劃大模型，并采取隱式傳遞、聯(lián)合訓(xùn)練的策略①百度在AI和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域上，已持續(xù)投入超過(guò)1,500億元。2024年5月15日，百度Apollo發(fā)布②百度的端到端架構(gòu)屬于兩段式端到端，感知和決策規(guī)劃有兩段網(wǎng)絡(luò)，后續(xù)通過(guò)隱形傳遞和聯(lián)合訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)端到端無(wú)人駕駛③在感知端，通過(guò)攝像頭得到視覺(jué)圖像數(shù)據(jù)，并通過(guò)激光雷達(dá)和4D毫米波雷達(dá)得到主動(dòng)光傳感器數(shù)據(jù)。之后利用感知網(wǎng)絡(luò)對(duì)視覺(jué)和主動(dòng)光特征進(jìn)行識(shí)別，融合BEV特征判斷道路特征、障礙BEV特征(在BEV視角下，不直接給出三維空間中的所有信息，而是通過(guò)一些間接的方式，如特征編碼或者深度學(xué)習(xí)模型來(lái)隱式地表示和推斷這些信息),以聯(lián)合訓(xùn)練的方式實(shí)現(xiàn)端到端無(wú)百度采取“先分段，再聯(lián)合訓(xùn)練”的策略，平衡模型的性能與可解釋性感知大模型規(guī)劃大模型感知大模型感知大模型自酒期和推心任條：檢、四、、規(guī)劃大模型自動(dòng)輕規(guī)到的幅心任易：暖.,博算、預(yù)網(wǎng)通過(guò)隱式傳遞、聯(lián)合訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)端到端無(wú)人駕駛咒1知網(wǎng)酒“佐思汽研3.112024年各家智駕廠商端到端大模型技術(shù)實(shí)力總3.112024年各家智駕廠商端到端大模型技術(shù)實(shí)力總結(jié)(1)端到端大模型特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)兩段式端到端：ADS3.0中GOD大模型感知+PDP網(wǎng)絡(luò)預(yù)相較于ADS2.0,去除了BEV網(wǎng)絡(luò)減少誤系統(tǒng)集成連貫稍弱于完全端到?jīng)Q策規(guī)劃+引入本能安全網(wǎng)絡(luò)差，GOD模型端一段式端到端：取消了分模塊智駕結(jié)構(gòu)，將感知與規(guī)劃整合進(jìn)一個(gè)大模型，通過(guò)數(shù)據(jù)飛輪提供的海量?jī)?yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，訓(xùn)練一個(gè)完整的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)；智駕大模型也分為兩條支訓(xùn)練成本大幅度降低：與超一流數(shù)據(jù)和算力優(yōu)勢(shì)的企與車(chē)企合作，加速規(guī)?；慨a(chǎn)上車(chē)，借路——「短期記憶」和「長(zhǎng)期記憶」.「短期記憶」是數(shù)據(jù)飛輪高效解決長(zhǎng)尾問(wèn)題業(yè)相比，仍有進(jìn)步空間數(shù)據(jù)飛輪優(yōu)化模型由DDOD+DDLD(基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的感知模型)加上DLP(基于深度學(xué)習(xí)的規(guī)劃模型)組成隱形傳遞和聯(lián)合訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)端到端無(wú)人駕駛且布局高效前期投入大時(shí)靠apollorobotaxi數(shù)據(jù)優(yōu)化模型無(wú)圖方案對(duì)自身感知決策能力基于”無(wú)圖“端到端模型城市場(chǎng)景表現(xiàn)佳無(wú)圖方案對(duì)自身感知決策能力截至目前，Weride尚未披露其端到端大模型方案；Bosch規(guī)劃2025年量產(chǎn)兩段式端到端方案，并在量產(chǎn)兩段式端到端方案后，過(guò)渡到一段式端到端方案3.3.112024年各家智駕廠商端到端大模型技術(shù)實(shí)力總結(jié)(2)納，二者在模型架構(gòu)、技術(shù)特點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景上存在差