2024年度中國菠蘿產業(yè)數(shù)據(jù)分析簡報

YUNGUBRAINYUNGUBRAIN2024&?@Q@@U畢梅麗分析師

劉 新設計師本報告的信息來源于已公開的資料,云果出品方對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報告版權僅為云果出品方所有,未經(jīng)書面許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發(fā)表或引用。如征得云果同意進行引用、刊發(fā)的需在允許的范圍內使用并注明出處為“云果網(wǎng)”且不得對本報告進行任何有禁原意的引用、刪節(jié)和修改。云果出品,轉載請標明出處;禁止商用轉載,違規(guī)轉載法律必究核心觀點COREOPNONS從生產情況來看，中國菠蘿種植面積常年在100萬畝左右波動，菠蘿產量則呈逐年增長趨勢——2022年開始突破200萬噸。目前，在中國栽培的菠蘿是中國傳統(tǒng)種植品種，其種植面積約占中國菠蘿總面積的76%。國內菠蘿市場供給過剩與供給不足現(xiàn)象共存，價格波動較大。從國內重點運行區(qū)域來看，主要有廣東省、海南省、云南省、廣西壯族自治區(qū)、福建省涉及菠蘿的規(guī)?；a。其中，廣東省菠蘿種植面積和產量常年穩(wěn)居全國首位，也是全國菠蘿種植市場主體以及加工廠相對最多的省域，主要產區(qū)為徐聞縣、雷州市。海南省菠蘿種植面積和產量常年位列全國第二位，主要產區(qū)為瓊山區(qū)、樂東縣、昌江縣。云南省其菠蘿種植面積和產量常年位列全國第三位，主要產區(qū)為景洪市、河口縣、屏邊縣。從市場主體來看，中國菠蘿種植以散戶種植為主，生產多以鮮食為主，加工企業(yè)投資經(jīng)營的種植基地有限。截至2024年5月6日，中國共有近2200家正常經(jīng)營狀態(tài)的菠蘿種植相關企業(yè)/東省、云南省、海南省。加工廠主要分布在廣東省和廣西壯族自治區(qū)。銷售區(qū)域遍及長三角、華北、西南、西北等地區(qū)。從對外貿易來看，中國菠蘿國際貿易以進口為主。進、出口商品均以“鮮或干的菠蘿”為主，其次為“菠蘿罐頭”。其中，“鮮或干的菠蘿”主要進口自菲律賓，主要進口省域為上海市，主要出口銷往地為俄羅斯，主要出口省域為內蒙古自治區(qū)；“菠蘿罐頭”主要進口自印度尼西亞、菲律賓、泰國，主要進主要進口月份集中在3~7月，與國內春菠蘿、夏菠蘿上市期重合；主要出口月份為12~3月，與國內冬菠蘿上市期重合。1目錄CONTENTS中國菠蘿生產現(xiàn)狀分析 4產量持續(xù)增加 4主要產區(qū)：廣東、海南、云南、廣西、福建 5對外貿易分析 6進口分析 7進口量波動增長、進口金額常年在2億美元左右 7主要進口商品：80%左右為“鮮或干的菠蘿” 8主要進口月份：與國內春菠蘿、夏菠蘿上市期重合 9出口分析 10年出口量常年在1萬噸左右，出口金額不到0.5億美元 10主要出口商品：60%以上為“鮮或干的菠蘿” 12主要出口月份：與國內冬菠蘿上市期重合 12市場消費分析 14市場消費量 14價格行情 15國內價格 16國際價格：出口單價＞進口單價 172前言菠蘿屬于鳳梨科鳳梨屬多年生草本水果，又稱鳳梨、番梨和黃梨等，深受消費者喜愛，在世界80多個國家及地區(qū)廣泛種植。菠蘿原產于南美洲的亞馬遜流域，最早在巴西、巴拉圭種植，現(xiàn)已傳遍整個熱區(qū)。菠蘿含有豐富的蛋白質、脂肪、碳水化合物、膳食纖維、維生素C等。菠蘿還可用于提取檸檬酸、酒精以及蛋白酶等物質，在醫(yī)藥、化工領域具有廣泛的用途。中國的菠蘿種植歷史悠久，16世紀菠蘿通過葡萄牙傳教士傳入澳門，隨后引入廣東、廣西、云南、福建和海南等省區(qū)。近幾年，中國菠蘿種植面積穩(wěn)定在100萬畝左右，產量超過200萬噸。目前，廣東省菠蘿產量最多，其次為海南省，兩省產量之和約占全國總產量的90%以上。中國菠蘿主栽品種為“巴厘”，其種植面積占中國菠蘿總種植面積的五分之四左右。中國菠蘿種植主體以小農戶為主，消費以菠蘿鮮果為主，銷售體系以傳統(tǒng)渠道為主，電商渠道表現(xiàn)一般。國際貿易以菠蘿鮮果進口為主，且進口量增長較快，主要進口來源地為菲律賓。市場主體、進出口、品牌等數(shù)據(jù)對全國菠蘿產業(yè)情況進行分析，為從事菠蘿產業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。3中國菠蘿生產現(xiàn)狀分析產量持續(xù)增加得益于菠蘿育種行業(yè)的不斷發(fā)展、品種的優(yōu)化、科技的發(fā)展帶來的單產水平的提升，2012~2022年，中國菠蘿產量逐年增加，由119.16萬噸增加至20.5108.196.1，年均復合增5.；同比較22118591.766.。圖表1：中國菠蘿產量變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局制圖：云果產業(yè)大腦）4主要產區(qū)：廣東、海南、云南、廣西、福建近年來，全國菠蘿種植面積常年穩(wěn)定在100萬畝左右，2021年，廣東省菠蘿種植面積接近60萬畝，在全國菠蘿種植面積的比重接近60%，常年穩(wěn)居全國第一位；海南省菠蘿種植面積在23萬畝左右，在全國菠蘿種植面積的比重超過20%，常年位列全國第二位；云南省菠蘿種植面積在10萬畝左右，在全國菠蘿種植面積的比重超過10%，常年位列全國第三位；廣西壯族自治區(qū)菠蘿種植面積常年在1萬畝左右，在全國菠蘿種植面積的比重接近5%，常年位列全國第四位；其余產區(qū)菠蘿種植面積在全國所占比重不到2%。圖表2：歷年中國菠蘿種植面積在各省分布情況（單位：萬畝）年份廣東海南云南廣西福建202258.7323.7811.7--202158.6122.9812.754.611.55202058.4124.4611.12.611.55201955.01.3520185225.029.34.351.85201749.5824.568.554.161.19201652.7923.857.954.011.13（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局制表：云果產業(yè)大腦）結合產量比重來看，廣東省菠蘿種植面積在全國所占比重略低于產量比重，單產優(yōu)勢明顯，其余產區(qū)菠蘿種植面積在全國所占比重整體高于產量比重。5具體來看，2226.62.7，云南省菠蘿產量占全國菠蘿產量的6.1.4，福建省菠蘿產量089。圖表3：2022（）對外貿易分析菠蘿是深受消費者喜愛的熱帶水果之一，受適生環(huán)境、經(jīng)濟效益、產業(yè)結構等綜合因素影響，中國菠蘿的產量無法滿足國內市場需求，需要依賴進口來彌補缺口，菠蘿國際貿易以進口為主。6進口分析2中國海關數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，隨著中國菠蘿消費量的增加，但國內菠蘿產區(qū)較少，產能小，對菠蘿的需求大，中國菠蘿相關商品總進口量波動增長，進口金額隨進口量同步呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢。圖表4：中國菠蘿相關商品總進口量及總進口金額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：中國海關制圖：云果產業(yè)大腦）2023年，中國菠蘿相關商品總進口量為26.12萬噸，同比增長了1.7萬6.6；進口金額為2.60167.7。與218452.8，0.71.9。72024年1~3月，已累計進口菠蘿相關商品6.84萬噸、價值0.61億美元，分別占2023全年總進口量、總進口金額的26.19%、25.87%。主要進口商品：80%左右為“鮮或干的菠蘿”“菠蘿罐頭”、“菠蘿汁，白利糖度值≤20”、“其他菠蘿汁”、“未列名制作或保藏的菠蘿”。其中，“鮮或干的菠蘿”的進口量及進口金額相對較大，2023年“鮮或干的菠蘿”的進口量為21.37萬噸，進口金額為1.87億美元，在同年的中國菠蘿相關商品總進口量（26.12萬噸）和總進口金額（2.36億美元）中所占的比重分別為81.81%、79.24%。圖表5：2023年菠蘿相關商品進口量及進口金額對比（數(shù)據(jù)來源：中國海關制圖：云果產業(yè)大腦）8主要進口月份：與國內春菠蘿、夏菠蘿上市期重合從進口月份來看，2023年，中國菠蘿每個月都有進口貿易，主要集中在3~7月——進口量在全年所占比重均在9%以上，與國內菠蘿主要上市期（春菠蘿、夏菠蘿）重合。與2018年相比，中國菠蘿進口時間更為分散——主要表現(xiàn)為4月、5月進口量占比下降，6月、7月進口量占比增加。圖表6：中國菠蘿進口量各月分布情況（數(shù)據(jù)來源：中國海關制圖：云果產業(yè)大腦）從進口金額來看，受進口量及單價的影響，2023年進口金額較高的月份集中在3月、5月、6月——進口金額在全年所占比重均在9%以上。受價格波動等綜合因素影響，與2018年相比，中國菠蘿進口金額在4月、5月所占比重有所下降，6月份所占比重明顯增加。9圖表7：中國菠蘿進口金額各月分布情況（數(shù)據(jù)來源：中國海關制圖：云果產業(yè)大腦）出口分析10.5中國海關數(shù)據(jù)顯示，2018~2023年，中國菠蘿相關商品總出口量及出口金額呈波動上升趨勢。2018~2019年，中國菠蘿出口量及出口金額小幅增長，2019年，出口量達到近五年來峰值（1.47萬噸）。2020~2021年，受全球新冠疫情的影響，菠蘿出口量及出口金額連續(xù)下降兩年。2022年，出口量及出口金額小幅回升，出口金額達到近五年來峰值（0.26億美元）。10圖表8：中國菠蘿相關商品總出口量及總出口金額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：中國海關制圖：云果產業(yè)大腦）2023年，受國內菠蘿需求量增加的影響，中國菠蘿相關商品總出口量?。豢偝隹诮痤~29.2。2024年1~3月，已累計出口菠蘿相關商品0.4萬噸、價值0.05億美元，分別占2023全年總出口量、總出口金額的36.67%、28.32%。11主要出口商品：60從出口商品類型來看，2023年，中國菠蘿相關主要出口商品為“鮮或干的菠蘿”、“菠蘿罐頭”、“菠蘿汁，白利糖度值≤20”、“其他菠蘿汁”、“未列名制作或保藏的菠蘿”。其中“鮮或干的菠蘿”的出口規(guī)模相對較大，出口量及出口金額分別為0.67萬噸、0.12億美元，在全國菠蘿相關商品總出口量（1.08萬噸）和總出口金額（0.18億美元）中所占的比重分別為62.47%、66.34%。圖表9：2023年菠蘿相關商品出口量及出口金額對比（數(shù)據(jù)來源：中國海關制圖：云果產業(yè)大腦）主要出口月份：與國內冬菠蘿上市期重合中國菠蘿出口在月時間粒度上的分布較為集中，2023年，1月、2月、3月、12月菠蘿出口量在全年所占的比重明顯較高；其中，全年菠蘿出口量最高的月份——12月（國內冬菠蘿上市期）菠蘿出口量在全年菠蘿出口量中所占的比重約為25.74%，全年菠蘿出口量最低的月份——7月，菠蘿出口量在全年12菠蘿出口量中所占的比重約為3.03%；與2018年相比，中國菠蘿主要出口量在月時間粒度上更為集中，全年菠蘿出口量最高月份（12月）的出口量在全國所占的比重呈增加趨勢，出口量最低月份（10月）的出口量在全國所占的比重呈進一步降低趨勢。圖表10：中國菠蘿出口量各月分布情況（數(shù)據(jù)來源：中國海關制圖：云果產業(yè)大腦）從出口金額來看，中國菠蘿出口金額在月時間粒度上的分布與出口量分布整體態(tài)勢保持一致。與2018年相比，中國菠蘿出口金額同樣表現(xiàn)為更加集中的變化趨勢。13圖表11：中國菠蘿出口金額各月分布情況（數(shù)據(jù)來源：中國海關制圖：云果產業(yè)大腦）市場消費分析市場消費量菠蘿上市季多集中在清明節(jié)至農歷五月。近年來，中國菠蘿市場的消費主要是鮮果為主，銷售體系以傳統(tǒng)渠道為主，電商渠道表現(xiàn)一般。隨著消費者偏好的變化，中國市場對高品質水果需求不斷增加。加工產品以菠蘿罐頭、菠蘿汁、菠蘿醬為主，僅約10%的菠蘿可以進入加工環(huán)節(jié)。加工過程仍需高度依賴人工，多為半機械化作業(yè)，加工廠主要分布在廣東省和廣西壯族自治區(qū)。14菠蘿銷售整體通過在分級銷售、冷鏈運輸、品牌打造、標準化種植、精準營銷等方面不斷與旅游、餐飲等產業(yè)相融合以提高菠蘿產業(yè)附加值。2022年，中國菠蘿表觀消費量達到223.57萬噸，同比較2021年增長了12.2萬噸，增幅為5.77%；較2018年的183.38萬噸增長了40.19萬噸，增幅為21.92%，年均復合增長率為5.08%。預計2023年中國菠蘿表觀消費量約為232.6萬噸。圖表12：中國菠蘿表觀消費量變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國海關制圖：云果產業(yè)大腦）價格行情15國內價格從國內價格來看，中國菠蘿田頭市場價格受上市周期以及上市品種等綜合因素影響，整體表現(xiàn)為“上市初期略低，而后小幅上漲，至上市季中后期價格回落”的變化趨勢。目前中國菠蘿市場供給過剩與供給不足現(xiàn)象共存，批發(fā)市場價格波動較大，兩極分化明顯。以2024年3月28日~2024年5月6日數(shù)據(jù)為例，廣州作為菠蘿的原產地，廣州江南果菜批發(fā)市場價格在3.14~4.57元/公斤之間不等，北京新發(fā)地農副產品批發(fā)市場菠蘿價格保持在5.1元/公斤平穩(wěn)運行。圖表13：2024年3月28~2024年5月6日菠蘿價格變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部制圖：云果產業(yè)大腦）16國際價格：出口單價＞進口單價從進出口貿易單價來看，中國菠蘿相關商品進口單價常年在0.9美元/公斤波動；出口單價整體呈波動上漲趨勢