SPAC上市輔導(dǎo)及承銷協(xié)議

SPAC上市輔導(dǎo)及承銷協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（輔導(dǎo)方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________地址：_____________________乙方（承銷方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________地址：_____________________第一章定義與術(shù)語1.1“本協(xié)議”指本SPAC上市輔導(dǎo)及承銷協(xié)議。1.2“甲方”指提供上市輔導(dǎo)服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。1.3“乙方”指負(fù)責(zé)SPAC上市承銷業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。1.4“SPAC”指特殊目的收購公司。1.5“上市輔導(dǎo)”指甲方為乙方提供的關(guān)于SPAC上市過程中的專業(yè)指導(dǎo)、咨詢和協(xié)助服務(wù)。1.6“承銷”指乙方為SPAC上市所提供的股票銷售和發(fā)行服務(wù)。第二章輔導(dǎo)服務(wù)內(nèi)容2.1甲方應(yīng)向乙方提供以下上市輔導(dǎo)服務(wù)：2.1.1為乙方提供SPAC上市的相關(guān)法律法規(guī)、政策及市場(chǎng)環(huán)境分析；2.1.2協(xié)助乙方制定SPAC上市方案，包括但不限于上市時(shí)間表、融資規(guī)模、股票發(fā)行方案等；2.1.3為乙方提供上市過程中的法律文件審查、財(cái)務(wù)審計(jì)、信息披露等咨詢服務(wù)；2.1.4協(xié)助乙方與證券交易所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等相關(guān)方溝通，保證上市進(jìn)程順利進(jìn)行。第三章承銷服務(wù)內(nèi)容3.1乙方應(yīng)向甲方提供以下承銷服務(wù)：3.1.1負(fù)責(zé)SPAC股票的發(fā)行和銷售，保證股票成功發(fā)行并實(shí)現(xiàn)融資目標(biāo)；3.1.2為甲方提供股票發(fā)行定價(jià)策略、市場(chǎng)推廣、投資者關(guān)系管理等服務(wù)；3.1.3協(xié)助甲方處理與股票發(fā)行相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等事務(wù)；3.1.4在股票發(fā)行過程中，保證甲方與證券交易所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的溝通順暢。第四章權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：4.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供上市輔導(dǎo)和承銷服務(wù)；4.1.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成上市輔導(dǎo)和承銷服務(wù)，提供必要的資料和信息；4.1.3甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的上市輔導(dǎo)和承銷服務(wù)給予合理評(píng)價(jià)，并按照約定支付相關(guān)費(fèi)用。4.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：4.2.1乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供必要的資料和信息；4.2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求提供上市輔導(dǎo)和承銷服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量；4.2.3乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保證上市輔導(dǎo)和承銷服務(wù)的合規(guī)性。第五章費(fèi)用與支付5.1甲方應(yīng)向乙方支付以下費(fèi)用：5.1.1上市輔導(dǎo)費(fèi)用，具體金額雙方另行約定；5.1.2承銷費(fèi)用，具體金額雙方另行約定。5.2支付方式：5.2.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付上市輔導(dǎo)費(fèi)用；5.2.2甲方應(yīng)在股票發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付承銷費(fèi)用。5.3若甲方未能按照約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止本協(xié)議的履行，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。第六章保證與承諾6.1甲方的保證與承諾：6.1.1甲方保證其提供的所有資料和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并無誤導(dǎo)性陳述；6.1.2甲方承諾將嚴(yán)格遵守本協(xié)議的約定，按照乙方的要求提供必要的資料和信息；6.1.3甲方保證其擁有簽訂本協(xié)議并履行相關(guān)義務(wù)的法律資格和權(quán)限；6.1.4甲方承諾在SPAC上市過程中，不會(huì)從事任何損害乙方利益的行為。6.2乙方的保證與承諾：6.2.1乙方保證其提供的上市輔導(dǎo)和承銷服務(wù)將符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)要求；6.2.2乙方承諾將遵循公平、公正的原則，為甲方提供高效、優(yōu)質(zhì)的上市輔導(dǎo)和承銷服務(wù)；6.2.3乙方保證其具有簽訂本協(xié)議并履行相關(guān)義務(wù)的法律資格和權(quán)限；6.2.4乙方承諾在股票發(fā)行過程中，將遵守相關(guān)法律法規(guī)，保證發(fā)行工作的透明和合規(guī)。第七章保密條款7.1保密義務(wù)：7.1.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密；7.1.2雙方應(yīng)對(duì)保密信息采取合理的保密措施，防止信息泄露給第三方；7.1.3保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。7.2保密例外：7.2.1根據(jù)法律法規(guī)的要求，必須披露的保密信息；7.2.2公開渠道所獲得的非保密信息；7.2.3雙方事先同意披露的保密信息。第八章違約責(zé)任8.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對(duì)方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失。8.2若甲方違反本協(xié)議第6.1條的保證與承諾，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金，違約金為乙方已提供服務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用之和。8.3若乙方違反本協(xié)議第6.2條的保證與承諾，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金，違約金為甲方因違約所遭受損失的賠償金額。第九章爭(zhēng)議解決9.1雙方因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本協(xié)議的其他部分應(yīng)繼續(xù)履行。9.3雙方同意，本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。第十章終止與解除10.1本協(xié)議的終止：10.1.1雙方按照本協(xié)議約定履行完畢各自的權(quán)利和義務(wù)；10.1.2雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議；10.1.3法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。10.2本協(xié)議的解除：10.2.1任何一方違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方給予合理期限仍未糾正的；10.2.2任何一方發(fā)生重大違約行為，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的；10.2.3法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。10.3本協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理尚未履行完畢的事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十一章不可抗力11.1若因不可抗力因素導(dǎo)致任何一方無法履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，受影響的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明。11.2不可抗力指無法預(yù)見、無法克服且對(duì)一方或雙方造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為、法律法規(guī)變化等。11.3因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力減少不可抗力對(duì)協(xié)議履行的影響。第十二章適用法律與管轄12.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。12.2雙方因本協(xié)議引起的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交至甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十三章一般條款13.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。13.3本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.4本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充均須以書面形式作出，經(jīng)雙方簽署后生效。第十四章通知與送達(dá)14.1雙方之間的通知、文件等往來，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并通過掛號(hào)郵件、特快專遞、郵件等方式送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系地址。14.2通知送達(dá)后，視為已送達(dá)對(duì)方。第十五章法律效力15.1本協(xié)議是甲乙雙方就SPAC上市輔導(dǎo)及承銷服務(wù)達(dá)成的最終協(xié)議，取代雙方之前就此事達(dá)成的任何口頭或書面協(xié)議。15.2本協(xié)議的任何條款如與法律法規(guī)相抵觸，該條款將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，但不影響其他條款的法律效