宜人智庫：年中國支付行業(yè)研究報(bào)告

2017-2018

年中國支付行業(yè)研究報(bào)告China

Payment

Industry

Research偶然個(gè)別的物物交換（實(shí)物）紙幣

（紙基）POS

機(jī)誕生

（卡基）

1973

年1967

年1970

年

一般等價(jià)物

產(chǎn)生

（實(shí)物）

手機(jī)銀行誕生

（虛擬賬戶）1996

年信用支付時(shí)代20

世紀(jì)中葉古代

貴金屬等充當(dāng)

貨幣

（實(shí)物）

第三方支付誕

生

（虛擬賬戶）

未來1998

年銀行卡組織

ATM

取款機(jī)

電報(bào)匯款

實(shí)物支付時(shí)代誕生

（卡

誕生

（卡基）

誕生

20

世紀(jì)

資金流和物流逐漸分基）

離，但便攜性普及性

不足。

私營信用的商

業(yè)票據(jù)

（紙基）

很久以前

long

long

ago

國家信用的

資金流以紙基工具替

代，支付逐漸變成信

用的一種表達(dá)。

電子支付時(shí)代資金流動和支付行為分離，信息流動使支付效率更加提升。網(wǎng)上銀行誕生（虛擬賬戶）

20

世紀(jì)

80

年代商戶銀客戶銀行A銀聯(lián)行B支付交易客戶商戶第三方支付第四方支付客戶銀行第三方支付銀第三方支付銀商戶銀行A賬戶-行A賬戶+行B賬戶-B賬戶+中國支付產(chǎn)業(yè)鏈核心參與方與模式中國電子支付核心參與方中由銀聯(lián)和央行支付系統(tǒng)所組成的支付清算處于電子支付體系最核心的位置，其為整個(gè)產(chǎn)業(yè)的樞紐。商業(yè)銀行、線上線下的第三方支付機(jī)構(gòu)是中國支付產(chǎn)業(yè)的主要參與者和規(guī)模貢獻(xiàn)者。收單代理商、支付軟硬件提供商是電子支付產(chǎn)業(yè)中起到輔助作用的主體，整個(gè)體系由中國人民銀行等監(jiān)管方進(jìn)行監(jiān)督管理，為中國的用戶和商戶進(jìn)行服務(wù)。銀行卡收單機(jī)構(gòu)預(yù)付卡機(jī)構(gòu)等第三方互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)第三方移動支付機(jī)構(gòu)等支付軟硬件提供商

用

戶支付清算建設(shè)和運(yùn)行跨行大小額電子支付系統(tǒng)和提供跨行資金清算。第三方支付

（線上）為用戶和商戶提供線上的跨行的支付服務(wù)和支付衍生服務(wù)。第三方支付

（線下）提供依托銀行賬戶的非現(xiàn)金支付工具：如支票、本票匯票、銀行卡

中國電子支付產(chǎn)業(yè)核心參與方中國人民銀行

銀監(jiān)會

支付清算協(xié)會商業(yè)銀行收單代理商

商

戶央行支付系統(tǒng)

中國銀聯(lián)

（網(wǎng)聯(lián)）客戶銀行卡間跨行支付業(yè)務(wù)示意圖線下線上注釋：清算：主要是指不同銀行間的貨幣收付，是結(jié)算進(jìn)行之前的銀行間的軋差；結(jié)算：銀行、非金融機(jī)構(gòu)支付公司把錢結(jié)給商戶、消費(fèi)者。結(jié)算是清償商務(wù)活動中債權(quán)債務(wù)的最終結(jié)果；清算是結(jié)清銀行間資金賬戶往來債權(quán)債務(wù)關(guān)系最終結(jié)果的過程?，F(xiàn)有的第三方網(wǎng)絡(luò)支付交易模式銀行A銀行B銀行C支付寶微信支付其他三方商戶A商戶B商戶C網(wǎng)聯(lián)后第三方網(wǎng)絡(luò)支付交易模式銀行A銀行B銀行C網(wǎng)聯(lián)支付寶微信支付其他三方商戶A商戶B商戶C網(wǎng)聯(lián)成立后對支付產(chǎn)業(yè)鏈的影響“網(wǎng)聯(lián)”即非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺，對標(biāo)銀聯(lián)在銀行間跨行交易的作用。

2017

年

8

月

4

日，央行支付結(jié)算司向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)下發(fā)了《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》。網(wǎng)聯(lián)成立，利空支付寶和財(cái)付通，利好中小支付機(jī)構(gòu)、銀行，用戶基本不會感到變化。網(wǎng)聯(lián)股份主要股東一覽標(biāo)準(zhǔn)名稱1234《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中國人民銀行令〔

2010

〕第

2

號《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》中國人民銀行公告〔

2010

〕第

17

號

中國人民銀行公告〔

2009

〕第

7

號文件《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢測認(rèn)證管理規(guī)定》中國人民銀行公告〔

2011

〕第

14

號5

《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》67《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法》中國人民銀行公告〔

2013

〕第

6

號《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》中國人民銀行公告

[2013]

第

9

號8

《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)名稱簡析1819202122進(jìn)一步開放清算市場第三方支付三類賬戶確立規(guī)范刷卡費(fèi)率定價(jià)規(guī)范聚合支付集中存管備付金23《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》直連網(wǎng)聯(lián)平臺2425《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)整治的通知》《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》規(guī)范支付參與者規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)26《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》規(guī)范線下條碼支付中國支付市場監(jiān)管動態(tài)自

2010

年開始，我國就相繼出臺了針對于支付相關(guān)的法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)性選取了其中的

26

條作為列示，該類法律法規(guī)主要的機(jī)構(gòu)發(fā)布單位是

中國人民銀行、商務(wù)部等機(jī)構(gòu)

。在

2017

年，我國密集出臺了有關(guān)規(guī)范第三方支付、聚合支付等機(jī)構(gòu)的法律法規(guī)，列示如下。標(biāo)準(zhǔn)名稱《支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》《電子支付指引（第一號）》《電子商務(wù)示范企業(yè)創(chuàng)建規(guī)范（試行）》《第三方電子商務(wù)交易平臺服務(wù)規(guī)范

(

征求意見稿

)

》《第三方電子商務(wù)交易平臺服務(wù)規(guī)范》14《中國支付清算行業(yè)自律公約》1516《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》17《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》（征求意見稿）

910111213盈利模式收益形式銀行卡組織銀行卡收單跨行交易手續(xù)費(fèi)分潤；ATM跨行取款收費(fèi)；非金融機(jī)構(gòu)支付清算；銀行卡發(fā)行品牌服務(wù)（類似冠名）等銀行卡收單分潤（1/10）、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、品牌服務(wù)費(fèi)等；商業(yè)銀行銀行卡交易發(fā)卡行手續(xù)費(fèi)分潤；銀行卡交易收單行手續(xù)費(fèi)分潤；電子銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)；快捷支付手續(xù)費(fèi)分潤等發(fā)卡行（7/10）收單行（2/10）分潤等；轉(zhuǎn)賬等電子銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)；第三方支付電商平臺支付解決方案；電商交易商戶交易傭金；沉淀資金利息收入等（將消失）接入費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)；技術(shù)服務(wù)費(fèi)、沉淀資金利息等；第四方支付（聚合支付）支付流水返傭推廣服務(wù)費(fèi)咨詢服務(wù)費(fèi)按照交易流水向第三方等支付機(jī)構(gòu)收取返傭；在商戶接入時(shí)收取渠道認(rèn)證費(fèi)等；中國支付產(chǎn)業(yè)參與方盈利模式企業(yè)支付客戶（線上）企業(yè)支付客戶（線下）個(gè)人支付用戶支付解決方案商戶電商平臺支付內(nèi)外部支付流程支持線下二維碼支付精準(zhǔn)營銷推廣等服務(wù)流量入口支付通路支付產(chǎn)品快捷支付、信用支付、資金歸集、行業(yè)垂直解決方案等二維碼支付布設(shè)及其他增值服務(wù)網(wǎng)關(guān)支付、快捷支付、認(rèn)證支付、支付錢包、手刷支付、掃碼支付等支付設(shè)備多用于電腦、移動POS等專業(yè)類支付設(shè)備智能POS機(jī)、掃碼設(shè)備、靜態(tài)二維碼個(gè)人電腦、手機(jī)、手機(jī)刷卡器等支付設(shè)備支付方式第三方互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)上銀行等第三方移動支付、線下收單等第三方互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)上銀行、第三方移動支付、手機(jī)銀行等中國支付行業(yè)企業(yè)個(gè)人客戶的主要支付形式差異中國電子支付行業(yè)服務(wù)對象主要分為企業(yè)客戶和個(gè)人客戶，企業(yè)、個(gè)人客戶提供的支付服務(wù)具有明顯性差異。其中企業(yè)客戶分為兩類，一類是具有線上支付需求企業(yè)支付客戶，該類型客戶多為大型企業(yè)客戶如大型航旅、電商等行業(yè)垂直領(lǐng)域，其對于支付有較為深層次的需求。另外一類企業(yè)是小型的線下商戶，隨著第三方移動支付向線下的延伸，越來越多的實(shí)體商戶開始對于移動支付有較強(qiáng)的需求，其中也不乏以線下為主的大型連鎖品牌，如優(yōu)衣庫、星巴克等。第三方支付交易場景

6.

結(jié)果

7.

結(jié)算

通知

通知支付平臺

5.

結(jié)果

8.

資金

通知

劃撥商業(yè)銀行賣方第三方支付市場概述及分牌照分類所謂第三方支付，是指一些和產(chǎn)品所在國家以及國外各大銀行簽約、并具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)提供的交易支持平臺。在通過第三方支付平臺的交易中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達(dá)、進(jìn)行發(fā)貨；買方檢驗(yàn)物品后，就可以通知付款給賣家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。在這個(gè)支付過程中，第三方支付平臺最重要的是起到了在網(wǎng)上商家和銀行之間建立起連接，互聯(lián)網(wǎng)支付

：指通過互聯(lián)網(wǎng)線上支付渠道，從

PC

端完成的從用戶到商戶的在線貨幣支付、資金清算等行為。移動支付

：指通過移動電話與金融系統(tǒng)相結(jié)合，將移動通信網(wǎng)絡(luò)作為實(shí)現(xiàn)手機(jī)支付的工具和手段，為用戶提供商品交易、繳費(fèi)、銀行賬號管理等金融服務(wù)的業(yè)務(wù)。固定電話支付

：指通過增加安全加密和刷卡功能，使普通電話機(jī)變成金融終端。用戶只需要具備一部智能終端刷卡電話，這部電話與

POS

終端設(shè)備相結(jié)合，相當(dāng)于一個(gè)安放在家中的終端

POS

機(jī)。通過“刷卡電話機(jī)＋銀聯(lián)卡“，辦理各種銀行業(yè)務(wù)。數(shù)字電視支付：

指數(shù)字電視支付系統(tǒng)將電視和銀行支付業(yè)務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來，用戶可以通過“電視

+

遙控器”的方式進(jìn)行銀行卡支付，方便、快捷地完成繳費(fèi)、查詢欠費(fèi)、訂購節(jié)目包等業(yè)務(wù)。預(yù)付卡的發(fā)行和受理

：指發(fā)卡機(jī)構(gòu)以特定載體和形式發(fā)行的，可在發(fā)卡機(jī)構(gòu)之外購買商品或服務(wù)的預(yù)付價(jià)值。獲得預(yù)付卡發(fā)行與受理牌照的企業(yè)可以從事預(yù)付卡的發(fā)行與受理。銀行卡收單：

銀行卡收單業(yè)務(wù)是指給金融支付企業(yè)通過各類POS

機(jī)具以及自助終端等機(jī)具受理的銀行卡刷卡消費(fèi)、公共事業(yè)繳費(fèi)、信用卡還款、轉(zhuǎn)賬支付類交易金額的業(yè)務(wù)。中國第三方支付主要盈利模式互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付

網(wǎng)絡(luò)支付：交易傭金和備付金利息

網(wǎng)絡(luò)支付的盈利來源于交易傭金和備付金的

存款利息。通過在線支付，網(wǎng)絡(luò)支付的服務(wù)

商主要收取交易傭金，傭金率與收單業(yè)務(wù)相

當(dāng)。另一部分盈利源于備付金利息收入。第

三方支付要在銀行設(shè)立備付金賬戶，虛擬賬

戶的資金在備付賬戶中統(tǒng)一處理?？蛻羰褂?/p>

虛擬賬戶消費(fèi)轉(zhuǎn)賬時(shí)，會在備付金賬戶中產(chǎn)

生沉淀資金，這部分資金的利息收入歸第三

方支付機(jī)構(gòu)所有。但第三方支付機(jī)構(gòu)并不能

夠?qū)涓督鹳~戶中的資金隨意處置，只能存

活期或最長一年的定期存款，因此這部分資

金絕大部分只能獲得活期利息收入。

銀行卡收單銀行卡收單：手續(xù)費(fèi)分成收單業(yè)務(wù)盈利來源于手續(xù)費(fèi)。當(dāng)持卡人通過

POS

機(jī)進(jìn)行一筆交易，收單業(yè)務(wù)的參與方會收取一定的手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)由商家來支付。央行頒布的《特約商戶手續(xù)費(fèi)慣例表》中規(guī)定了手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，收單手續(xù)費(fèi)根據(jù)行業(yè)不同而變化，變化區(qū)間在0.38%-1.25%

之間。發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)以

7:2:1

的比例參與分成。

預(yù)付卡發(fā)型和受理預(yù)付卡發(fā)行與受理：手續(xù)費(fèi)、返傭、沉淀資金利息、過期卡資金預(yù)付卡的四大主要盈利來源包括：（

1

）手續(xù)費(fèi)收入，費(fèi)率參考銀行卡收單手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（

2

）商戶返傭，發(fā)卡方可得返傭金的

50%

；（

3

）沉淀資金利息，對一家運(yùn)營平穩(wěn)的預(yù)付卡公司而言，資金沉淀大概可以達(dá)到當(dāng)年發(fā)卡金額的

70%

到

80%

，沉淀資金產(chǎn)生的利息是預(yù)付卡公司收入的重要組成部分；（

4

）過期卡資金，即過期預(yù)付卡里的剩余資金，也稱為“死卡收入”，預(yù)付卡公司可通過收取非活躍賬戶管理費(fèi)，使這部分剩余資金合法變成公司收入。來源：艾瑞咨詢。16.932.252.3107.3154.9230.4302.2388.690.3%62.6%105.1%44.3%48.8%31.2%28.6%20132014201520162017e2018e2019e2020e第三方支付綜合支付交易規(guī)模（萬億元）增長率（

%

）2017

移動支付規(guī)模近100萬億4500億筆2017

非銀支付筆數(shù)280元2017

支付筆均交易支付企業(yè)交易規(guī)模（億元）壹錢包4963.37聯(lián)動優(yōu)勢1694.03連連支付1647.43京東錢包1621.50快錢1315.28易寶支付1184.30蘇寧支付710.6060.2%55.9%53.4%26.5%19.4%31.8%25.1%23.0%18.5%16.8%7.2%23.3%54.8%63.7%0%20%40%80%60%100%20132014201520162017e2018e2019e2020e2013-2020

年中國第三方支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)

18.6%銀行卡收單互聯(lián)網(wǎng)支付移動支付預(yù)付卡發(fā)行其他2016

年中國第三方移動支付交易規(guī)模市場份額支付寶55.0%財(cái)付通37.0%

其他8.0%中國第三方支付行業(yè)交易結(jié)構(gòu)和市場份額

2016

年數(shù)據(jù)顯示，支付寶的市場份額達(dá)到了

55%

，財(cái)付通市場份額約為

37%

，其他眾多支付企業(yè)的市場份額之和約為

8%

。?來源：艾瑞咨詢。聚合支付（第四方支付）13183.3338.3501.6121.9%

1572.6100.0%0.0%-200.0%-300.0%-400.0%-500.0%2500.02000.01500.01000.0

500.0

0.0200820092010201120122013201420152016

2017Q3筆數(shù)（億筆）同比增長

(%)

7%63313%

71627%

905

22%1104

17%128625%160813%181790%3449

7%368710%3726600050004000300020001000

02008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017Q3

非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)筆數(shù)及增長情況18.6%

16.8%

29.4%

22.1%

21.6%

21.9%

25.1%

50.3%

32.6%

1251.1

943.2

627.5

411.4

214.2

277.0中國非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)高速發(fā)展根據(jù)中國支付清算協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)處于平穩(wěn)增長態(tài)勢，尤其是非現(xiàn)金支付的交易筆數(shù)增長迅猛，而近

2

年來非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的金額增長放緩。結(jié)合數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，中國非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)正在向著

小額化、高頻次

的趨勢發(fā)展。

非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)金額及增長情況1.9

%100%

2016

年中國線下掃碼支付滲透率與非現(xiàn)金支付滲透率-100%-300%

2016

年線下掃-500%碼支付規(guī)模

0.65

萬億42.2

%2016

年線下非現(xiàn)金支付規(guī)模

14.55

萬億

2016

年線下最終消費(fèi)規(guī)模

34.5

萬億-100.0%

2016

年線下掃

2016

年線下非現(xiàn)

碼支付滲透率

金支付滲透率

聚合支付商業(yè)模式聚合支付定義：又稱

第四方支付，是相對第三方而言的，作為對第三方支付平臺服務(wù)的拓展。第三方支付介于銀行和商戶之間，而第四方支付是介于第三方支付和商戶之間，沒有支付許可牌照的限制第四方支付集成了各種三方支付平臺

/

合作銀行

/

合作電信運(yùn)營商

/

其他服務(wù)商接口。隨著

pos

收單市場費(fèi)率的統(tǒng)一，

pos

收單的優(yōu)勢已經(jīng)不如從前。在中國，移動互聯(lián)網(wǎng)二維碼支付微信和支付寶這

2

家公司占

90%

，為了擴(kuò)展市場，這兩家公司對于他們的渠道商給的結(jié)算費(fèi)率非常低，給了掃碼支付

一定的存活空間。真正盈利還要依靠其他增值服務(wù)或金融服務(wù)。目前主要的方法有，通過與消費(fèi)金融公司合作推出面向消費(fèi)者的分期消費(fèi)服務(wù)，為商戶提供

SaaS

軟件、會員體系管理、營銷系統(tǒng)，或者推出面向商戶的金融服務(wù)等。除外，第四方支付還會有推廣服務(wù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)等。注釋：線下掃碼支付業(yè)務(wù)費(fèi)率模擬：費(fèi)率（

0.38%

）

-

返利（

0.19%

）

-

成本（約

0.19%

））

銀行

A支付寶商

戶

A商戶

B商戶

C網(wǎng)聯(lián)后聚合支付參與的第三方網(wǎng)絡(luò)支付交易模式

銀行

B

網(wǎng)

聯(lián)

微信支付聚合支付

A

銀行

C

其他三方聚合支付

B會員營銷O2O

新入口基于推廣體系附加的支付功能及會員功能，提高營銷的性價(jià)比。在掌握市場數(shù)據(jù)的情況下，合作方開發(fā)出了類似于裂變紅包、集點(diǎn)活動、周邊商圈推送等創(chuàng)新玩法，為商戶精準(zhǔn)營銷提供了新的渠道。通過線下商業(yè)支付，用戶可以通過移動支付平臺，關(guān)注店鋪公眾號、加入商家用戶群等方式與商家進(jìn)行直接觸。在社交場景下，商戶可進(jìn)一步了解用戶實(shí)際需求，改善自身產(chǎn)品，宣傳店內(nèi)產(chǎn)品，或是為忠誠客戶推出定制化的產(chǎn)品及服務(wù)。中國線下掃碼支付垂直行業(yè)增值業(yè)務(wù)模式2017《關(guān)于開展違規(guī)“聚合支付”服務(wù)清理整治工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)整治的通知》《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》規(guī)范聚合支付規(guī)范支付參與者規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)范線下條碼支付銀行卡收單47.5%47.7%48.0%48.5%48.8%4338.6%.5%32.0%24.2%銀行卡收單行業(yè)的機(jī)具和持卡數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止至

2017

年年末，我國聯(lián)網(wǎng)

POS

機(jī)有

3100

萬臺，聯(lián)網(wǎng)商戶

2515

萬家，國內(nèi)聯(lián)網(wǎng)

POS

鋪設(shè)量將持續(xù)高速增長。而

2017

年中國銀行卡在人群中的滲透率為

48.8%

，且多年來增長乏力，近乎到達(dá)瓶頸。181203.41670.02067.22515.5184.5

240.81063.21593.52282.12453.53099.81000.0

500.0

0.02000.01500.03000.02500.03500.0

711.8

482.7

333.4

763.5

483.3118.2

156.7

218.3

318.0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017e銀行卡收單聯(lián)網(wǎng)商戶、

pos

機(jī)具數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)商戶（萬戶）聯(lián)網(wǎng)

POS

機(jī)具（萬臺）20.0%10.0%

0.0%40.0%30.0%50.0%60.0%20062008201020162018中國銀行卡滲透率數(shù)據(jù)

2012

2014銀行卡滲透率

(%)?從事全國性銀行卡收單專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)——銀聯(lián)，正式成立。?標(biāo)志著我國自主銀行卡聯(lián)合組織的誕生，掌控了中心城市的收單業(yè)務(wù)，擴(kuò)大本幣收單的影響。?央行同意銀行卡跨行交易收益辦法，出臺“126號文”?確定7：1：X分潤比例，放開收單機(jī)構(gòu)，針對商戶類別做差別定價(jià)。?央行頒布了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，即“2號令”?開放了收單市場，承認(rèn)了非金融機(jī)構(gòu)在支付領(lǐng)域的合法地位，并對非金融機(jī)構(gòu)從事收單業(yè)務(wù)實(shí)行牌照管理。?《銀行卡收單管理辦法》?新增對“銀行卡清算機(jī)構(gòu)”的定義，并取消了商戶對應(yīng)收單機(jī)構(gòu)家數(shù)的限制。?《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》?取消行業(yè)分類定價(jià)，降低發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率水平。對發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)實(shí)行借貸計(jì)卡分離定價(jià)《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》實(shí)施前后費(fèi)率變化情況費(fèi)率類別收費(fèi)區(qū)間不同行業(yè)借記卡貸記卡調(diào)整前發(fā)卡機(jī)構(gòu)0.7%政府根據(jù)商戶行業(yè)進(jìn)行管控清算機(jī)構(gòu)0.1%收單機(jī)構(gòu)0.2%調(diào)整后發(fā)卡機(jī)構(gòu)不高于0.35%，封頂不高于13元不高于0.45%，上不封頂各行業(yè)收單費(fèi)率將趨于一致由市場定價(jià)清算機(jī)構(gòu)0.0325%收單機(jī)構(gòu)與商戶自主協(xié)商20022003201020132015LBS、GPS運(yùn)用支付應(yīng)用技術(shù)TEEIPOS技術(shù)大數(shù)據(jù)

云計(jì)算

云存儲?

分析客戶和商戶的支付數(shù)據(jù)，

分析支付行為，放洗錢套現(xiàn)

盜刷。

?

定制后臺操作系統(tǒng)的多種服

務(wù)

,

實(shí)現(xiàn)例如卡券派發(fā)，會員

管理等更多更加強(qiáng)大便捷的

服務(wù)。?

只要有寬帶網(wǎng)絡(luò)就能夠訪問

的儲存器。降低系統(tǒng)建設(shè)成

本，減少數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)，提

高系統(tǒng)性能和效率，保證整

個(gè)系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運(yùn)行服務(wù)發(fā)卡機(jī)構(gòu)收單機(jī)構(gòu)銀行內(nèi)網(wǎng)銀行銀行卡組織……第三方專業(yè)收單機(jī)構(gòu)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)提供信息交換、清算和結(jié)算統(tǒng)一授權(quán)、品牌營銷、協(xié)助成……發(fā)行銀行卡，并通過員銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控提供各種相關(guān)的銀行負(fù)責(zé)特約商戶的拓展和管理授制和反欺詐等服務(wù)卡服務(wù)收取一定費(fèi)用權(quán)請求、賬單結(jié)算等活動持卡人特約商戶銀行卡收單行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)機(jī)具制造商、機(jī)具維護(hù)商監(jiān)管機(jī)構(gòu)擁有支付牌照的生產(chǎn)商

……第四方生產(chǎn)商

……網(wǎng)絡(luò)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)直聯(lián)模式商戶銀聯(lián)收單行前

置機(jī)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)卡機(jī)構(gòu)服

務(wù)器間聯(lián)模式商戶收單行前置機(jī)銀行自己的網(wǎng)絡(luò)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)銀聯(lián)收單行

前置機(jī)發(fā)卡機(jī)構(gòu)服

務(wù)器商戶第三方運(yùn)營商

前置機(jī)銀行收單行

前置機(jī)銀聯(lián)收單行

前置機(jī)銀行自己的發(fā)卡機(jī)構(gòu)服

務(wù)器第三方運(yùn)營商間

聯(lián)模式銀行卡收單行業(yè)業(yè)務(wù)模式國內(nèi)銀行卡收單業(yè)務(wù)模式主要分為直聯(lián)和間聯(lián)兩種模式；直聯(lián)是指

POS

終端直接與銀聯(lián)系統(tǒng)相連接，交易信息先送至銀聯(lián)主機(jī)系統(tǒng)，由銀聯(lián)系統(tǒng)自動判斷后直接送相關(guān)的發(fā)卡銀行，然后信息在沿路返回；間聯(lián)是指終端連接到提供機(jī)具的商業(yè)銀行主機(jī)系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)生跨行銀行消費(fèi)交易時(shí)才將信息送至銀聯(lián)主機(jī)系統(tǒng)，由銀聯(lián)系統(tǒng)分選判斷后再送相關(guān)的發(fā)卡銀行，然后信息再沿路返回。直聯(lián)模式大多存在于網(wǎng)上支付，線下收單多為第三方運(yùn)營商間聯(lián)模式

POS

收單業(yè)務(wù)模式純收單工具，數(shù)據(jù)單向流動，無法進(jìn)行深度分析。POS提供卡交易渠道，節(jié)約現(xiàn)金交易找零時(shí)間。收單服務(wù)，收單企業(yè)通過收費(fèi)分潤的形式獲取利益。智能化服務(wù)決策輔助Pointofservice從消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣和商戶自身?xiàng)l件等方面為商戶提供獨(dú)特的營銷管理決策意見。改變收單企業(yè)商業(yè)模式，智能POS企業(yè)收益點(diǎn)變成以增值服務(wù)為主體。云服務(wù)成為智能POS的主要服務(wù)方式，實(shí)現(xiàn)收單終端與賬戶端（即手機(jī)）更豐富的傳統(tǒng)POS智能POS交互。單一服務(wù)

提高效率

Point

of

sale智能

pos

對銀行卡收單服務(wù)的提升智能

POS

，是指在傳統(tǒng)

POS

的基礎(chǔ)上增加了智能平臺和

3G

通訊，支持多種支付方式，具有多種功能的

POS

機(jī)。它是一個(gè)基于移動互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)的專業(yè)智能商業(yè)管理終端，從支付環(huán)節(jié)出發(fā)，幫助商家通過消費(fèi)數(shù)據(jù)收集去了解消費(fèi)者，并實(shí)現(xiàn)再營銷的工具平臺。智能

POS

主要是對收單這單個(gè)節(jié)點(diǎn)的升級，它不會改變現(xiàn)有收單產(chǎn)業(yè)鏈，而是將不同的產(chǎn)業(yè)鏈（如：第三方支付的產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈）融合起來。

智能

pos

對銀行卡收單服務(wù)的提升

開放性搭載系統(tǒng)收款服務(wù)附加功能

無

獨(dú)立的收銀體系，升級困難，商戶體驗(yàn)

有價(jià)格優(yōu)勢容納一個(gè)商家所需要的大部分業(yè)務(wù)需求，可以收集客戶數(shù)據(jù)，線上推廣店鋪機(jī)具體積小，使用方便，但是