上市公司并購操作指南2024版協(xié)議樣本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL上市公司并購操作指南2024版協(xié)議樣本版本合同目錄一覽1.并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方信息1.2被并購方信息1.3目標(biāo)公司信息2.并購方式及價格2.1并購方式2.2定價原則2.3收購價格3.并購資金及支付方式3.1并購資金來源3.2支付方式及期限4.并購后的公司治理結(jié)構(gòu)4.1董事會成員構(gòu)成4.2高級管理人員安排4.3決策程序5.并購后的業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)整合計劃5.2人員調(diào)整5.3資產(chǎn)處置6.并購后的財務(wù)安排6.1財務(wù)報表合并6.2財務(wù)管理制度6.3審計及評估7.協(xié)議的生效、終止及違約責(zé)任7.1合同生效條件7.2合同終止條件7.3違約責(zé)任8.爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決9.合同的修改及補充9.1修改條件9.2補充內(nèi)容10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2例外情況11.適用法律及爭議解決11.1適用法律11.2爭議解決12.其他條款12.1第三方受益12.2強制執(zhí)行13.合同附件13.1并購協(xié)議附件13.2被并購公司財務(wù)報表14.簽署頁14.1并購方簽署頁14.2被并購方簽署頁14.3目標(biāo)公司簽署頁第一部分：合同如下：第一條并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方信息1.2被并購方信息1.3目標(biāo)公司信息第二條并購方式及價格2.1并購方式甲方通過受讓乙方持有的丙方股權(quán)的方式，實現(xiàn)對丙方的并購。甲方同意按照本協(xié)議約定的價格和條件購買乙方持有的丙方股權(quán)。2.2定價原則2.3收購價格收購價格為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括但不限于乙方持有的丙方股權(quán)價值、丙方的無形資產(chǎn)、負(fù)債等。第三條并購資金及支付方式3.1并購資金來源甲方確認(rèn)，其用于支付收購價格的資金來源合法、清晰，并具備相應(yīng)的支付能力。3.2支付方式及期限甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署之日起【】日內(nèi)，向乙方支付收購價格的【】%，即人民幣【】元整（大寫：【】元整）。剩余的【】%收購價格將在丙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)之日起【】日內(nèi)支付。第四條并購后的公司治理結(jié)構(gòu)4.1董事會成員構(gòu)成甲乙雙方同意，在丙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，丙方的董事會成員由甲方提名【】名，乙方提名【】名，雙方協(xié)商確定。4.2高級管理人員安排甲乙雙方同意，丙方的高級管理人員由甲方推薦，乙方有權(quán)提出建議。雙方應(yīng)積極溝通，確保丙方的高級管理人員能夠有效履行職責(zé)。4.3決策程序第五條并購后的業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)整合計劃甲方應(yīng)在并購?fù)瓿珊蟆尽總€月內(nèi)，制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)整合計劃，并與乙方進(jìn)行溝通。業(yè)務(wù)整合計劃應(yīng)包括但不限于人員調(diào)整、資產(chǎn)處置、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等方面。5.2人員調(diào)整甲方有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)整合的需要，對丙方現(xiàn)有人員進(jìn)行調(diào)整。乙方應(yīng)積極配合，確保人員調(diào)整的順利進(jìn)行。5.3資產(chǎn)處置甲方應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)整合的需要，對丙方的資產(chǎn)進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果進(jìn)行合理的處置。乙方應(yīng)對資產(chǎn)處置過程進(jìn)行監(jiān)督，并有權(quán)提出建議。第六條并購后的財務(wù)安排6.1財務(wù)報表合并自并購?fù)瓿芍掌?，丙方的財?wù)報表應(yīng)與甲方的財務(wù)報表進(jìn)行合并。雙方應(yīng)共同遵守中國的財務(wù)會計制度，確保財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。6.2財務(wù)管理制度甲方應(yīng)在并購?fù)瓿珊蟆尽總€月內(nèi)，制定適用于丙方的財務(wù)管理制度，并與乙方進(jìn)行溝通。6.3審計及評估甲方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)的要求，對丙方的財務(wù)狀況進(jìn)行審計和評估。乙方應(yīng)予以協(xié)助，并提供必要的信息和文件。本部分內(nèi)容共計【】字。第八條爭議解決方式8.1協(xié)商解決甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的任何爭議和糾紛。8.2調(diào)解解決如協(xié)商未果，雙方可以自愿選擇向丙方所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。8.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向丙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條合同的修改及補充9.1修改條件本合同的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.2補充內(nèi)容本合同的補充應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為本合同不可分割的一部分。第十條保密條款10.1保密義務(wù)甲乙雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等保密信息予以保密。10.2例外情況法律、法規(guī)、政府文件、審計、法律訴訟、仲裁程序等要求披露的保密信息，或雙方另有約定的情況除外。第十一條適用法律及爭議解決11.1適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決本合同的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1第三方受益本合同中提及的第三方，如在合同履行過程中發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)保證本合同的第三方不受損失。12.2強制執(zhí)行本合同的任何條款，均不得影響甲乙雙方依法享有的訴訟權(quán)利，任何一方均有權(quán)向法院申請強制執(zhí)行。第十三條合同附件13.1并購協(xié)議附件本合同附件包括并購協(xié)議附件，詳細(xì)列明并購的股權(quán)比例、金額等具體事項。13.2被并購公司財務(wù)報表本合同附件包括被并購公司的最近三年的財務(wù)報表，作為評估被并購公司價值的重要依據(jù)。第十四條簽署頁14.1并購方簽署頁本合同自并購方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。14.2被并購方簽署頁本合同自被并購方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。14.3目標(biāo)公司簽署頁本合同自目標(biāo)公司授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購方和被并購方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價格、支付方式等具體事項，以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。附件二：目標(biāo)公司的最新財務(wù)報表詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的最近一年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等，作為評估目標(biāo)公司價值的重要依據(jù)。附件三：業(yè)務(wù)整合計劃詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)詳細(xì)描述并購后的業(yè)務(wù)整合計劃，包括人員調(diào)整、資產(chǎn)處置、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等方面的具體措施和時間表。附件四：公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整方案詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)詳細(xì)列明并購后的公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，包括董事會成員構(gòu)成、高級管理人員安排等事項。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照約定時間支付收購價格。2.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的真實、完整的財務(wù)信息。3.甲方未按照約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。4.乙方未按照約定協(xié)助甲方進(jìn)行業(yè)務(wù)整合。5.任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為合同金額的【】%。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的間接損失，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致合同不能履行所產(chǎn)生的損失。示例說明：若甲方未按照約定時間支付收購價格，乙方可以要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除合同。若乙方未按照約定提供真實、完整的財務(wù)信息，甲方可以要求乙方承擔(dān)因信息不實導(dǎo)致的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.上市公司：指根據(jù)中國法律設(shè)立，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，股票在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易的股份有限公司。2.有限責(zé)任公司：指根據(jù)中國法律設(shè)立，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任的公司。3.并購：指一方通過購買對方的股權(quán)或資產(chǎn)，實現(xiàn)對另一方的控制或影響力的行為。4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股權(quán)的出讓方將其持有的股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給受讓方的行為。5.收購價格：指購買方支付給出售方以購買其股權(quán)或資產(chǎn)的價格。6.董事會：指公司最高決策機構(gòu)，由董事組成，負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略、監(jiān)督管理等事務(wù)。7.高級管理