聲生不息生態(tài)煥新-2024年度中國家裝市場藍(lán)皮書

編者按增長，是亙古不變的未來話題。難道，我們真沒有更好的出路了嗎？我們認(rèn)為，存量市場中存量的是產(chǎn)品而不是需求。存量市場中過剩的是同質(zhì)競爭，是沒有創(chuàng)新的底線思維。而人們向往美好生活的需求是一種本能，是不斷變化且持續(xù)增加的?，F(xiàn)實(shí)雖然骨感，但理想永遠(yuǎn)豐滿。選擇怎么樣看待存量競爭，意味著我們選擇什么樣的工作和生活。那么，我們該怎樣奔赴更好的家裝明天？我們有明知山有虎，偏向虎山行的斷腕勇氣。我們有聚志同道合之友相攜相伴的義薄云天。我們有一道品茗、擼鐵、徒步、運(yùn)動(dòng)的坦誠相待。于是，我們可以，反身向內(nèi)，立足消費(fèi)者需求，不斷修煉內(nèi)功，創(chuàng)新升級模式。我們可以，跨界擁抱更廣闊的世界，與生態(tài)伙伴共同成長，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的和諧生態(tài)。我們相信，三人行必有我?guī)?。我們相信，和而不同，美美與共。于是，我們期待，我們的工作、生活越來越好！于是，家裝，明天會(huì)更好！2024年中國家裝市場藍(lán)皮書2024年中國家裝市場藍(lán)皮書12024年中國家裝市場藍(lán)皮書2024年中國家裝市場藍(lán)皮書22024成為各個(gè)產(chǎn)業(yè)的年度主線。到推行綠色環(huán)保和提升全生命周期管理等方面進(jìn)行全面升級。家裝方案，不斷突破瓶頸，持續(xù)價(jià)值增長，實(shí)現(xiàn)存量破局致勝。市場規(guī)模：資源積淀夯實(shí)發(fā)展根基一、 2024年家裝市場規(guī)模3.5萬億元圖表1 2023年中國城鎮(zhèn)住宅結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局，國家政府網(wǎng)，奧維云網(wǎng)推總220222024202416.8%356303.3圖表2 家裝市場規(guī)模

銷售額（億元） 同比

-5.933536.8-16.8-5.933536.8-16.835630.97.535535.9-4.736571.37.938358.317.142836.715.010.05.00.0-5.0-10.0-15.00.0

2020

2021

2022

2023

2024F

2025F

-20.01941442723.2777.5手房裝修住宅440.4萬套。圖表3 家裝市場結(jié)構(gòu)新房裝修套數(shù)同比二手房裝修套數(shù)同比新房裝修套數(shù)同比二手房裝修套數(shù)同比存量房裝修套數(shù)同比872.4771.3872.4771.3838.9820.7777.5789.3440.4437.1723.2619.7324.9299.9214.1324.9299.9214.1452.8928.8982.91001.61006.12020202120222023

2024F

120.0100.080.060.040.020.00.0-20.0-40.0數(shù)據(jù)來源：奧維地產(chǎn)大數(shù)據(jù)，奧維云網(wǎng)推總隨著北京、上海、成都、南京等一線、新一線重點(diǎn)城市逐步進(jìn)入舊房改造為主的市場20241.575.42.1圖表4 2024年舊房市場流量轉(zhuǎn)化關(guān)系數(shù)據(jù)來源：奧維地產(chǎn)大數(shù)據(jù)，消費(fèi)者調(diào)研，奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)20241.5圖表5 存量房推總邏輯序號指標(biāo)單位數(shù)據(jù)來源20202021202220232024F2025FA1總?cè)丝跀?shù)萬人統(tǒng)計(jì)局141212.0141260.0141303.3141275.6140993.1140711.1A2城鎮(zhèn)化率%統(tǒng)計(jì)局64%65%66%67%67%68%A3城鎮(zhèn)人口萬人計(jì)算：A1*A290220.391423.592831.094139.694606.395402.1A4城鎮(zhèn)人均住房面積平方米統(tǒng)計(jì)局40.541.241.942.643.043.5A5城鎮(zhèn)住宅總存量萬平米計(jì)算：A4*A33653924.03766647.03889618.64010347.94068072.74149991.6A6城鎮(zhèn)住宅套均面積平米奧維估計(jì)100.7102.0103.8105.5106.0107.0A7城鎮(zhèn)住宅（存量房）套數(shù)萬套計(jì)算：A5/A636300.036940.537489.138009.138605.039290.0A8住宅現(xiàn)房銷售面積萬平方米統(tǒng)計(jì)局15736.016357.015974.017765.018607.018793.0A9住宅平均面積平方米統(tǒng)計(jì)局（竣工面積/竣工套數(shù)）110.3112.9114.0115.0115.0115.0A10住宅現(xiàn)房銷售套數(shù)萬套計(jì)算：A8/A9142.7144.9140.1154.5161.8163.4B1保障房籌集套數(shù)萬套統(tǒng)計(jì)局、中房報(bào)480.088.0280.0205.0112.8100.0B2城鎮(zhèn)人口增量萬人計(jì)算1794.21203.11407.51308.6466.7795.8B3戶均人口數(shù)人統(tǒng)計(jì)局2.62.62.62.62.62.6B4城鎮(zhèn)化戶數(shù)/套數(shù)萬戶/萬套計(jì)算：B2/B3684.8459.2537.2499.5178.1303.7B5二手房銷售套數(shù)萬套行業(yè)數(shù)據(jù)/貝殼/奧維云網(wǎng)432.0393.0290.0596.0584.1589.9B6老舊小區(qū)改造萬套中國政府網(wǎng)，國信證券，仲量聯(lián)行760.0760.0546.0546.0546.0546.0B7沉睡存量市場萬套計(jì)算：A5-A8-B1-B4-B5-B633800.535095.435695.736008.137022.237586.9C1存量房翻新率%奧維估計(jì)2.1%2.3%2.2%2.3%2.1%2.1%C2存量房裝修金額萬元奧維估計(jì)18.619.219.019.919.018.5C3存量房裝修市場規(guī)模億元計(jì)算：B7*C1*C214371.416131.015607.717404.615403.415264.2數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局，消費(fèi)者調(diào)研，奧維云網(wǎng)推總二、 市場增長延續(xù)雙引擎模式施工的裝修流程。圖表6 家裝公司裝修模式作為裝修主力的90（面積在5000）20241383120232025514.11.6137202552025150圖表7 家裝細(xì)分市場結(jié)構(gòu)細(xì)分市場2021202220232024F2025FCAGR21-2523-24同比24-25同比整裝規(guī)模（億元）9541856013356138311615514.1%3.6%16.8%新零售規(guī)模（億元）748111713715420.3%17.0%13.0%其他模式規(guī)模（億元）2874327930293642166417227-12.0%-26.2%-20.5%總體市場規(guī)模（億元）3835836571428373563133537-3.3%-16.8%-5.9%數(shù)據(jù)來源：消費(fèi)者調(diào)研，裝企調(diào)研，奧維云網(wǎng)推總7532025889圖表8 整裝市場規(guī)模

整裝市場規(guī)模（萬套） 整裝滲透率（）476.723.4527.724.9726.831.2476.723.4527.724.9726.831.2753.438.8889.348.2

60.050.040.030.020.010.00.0數(shù)據(jù)來源：消費(fèi)者調(diào)研，裝企調(diào)研，奧維云網(wǎng)推總1量深度合作有待進(jìn)一步發(fā)掘。圖表9 家裝新零售市場規(guī)模

新零售市場規(guī)模（億元） 新零售滲透率（）73.50.1980.90.22116.70.2773.50.1980.90.22116.70.27136.50.38154.20.46

0.500.450.400.350.300.250.200.150.100.050.00數(shù)據(jù)來源：消費(fèi)者調(diào)研，裝企調(diào)研，奧維云網(wǎng)推總?cè)?市場資源向產(chǎn)業(yè)鏈中游集中米、電視柜等家具。家電部品指在裝修階段就安裝的電器，如中央空調(diào)、新風(fēng)空調(diào)、煙機(jī)、灶具、消毒機(jī)、洗碗機(jī)等，以及大家電產(chǎn)品如電視、空調(diào)、凈水器等產(chǎn)品。圖表10 家裝產(chǎn)業(yè)涉及的產(chǎn)業(yè)要素?cái)?shù)據(jù)來源：裝企調(diào)研，奧維云網(wǎng)推總C端家裝消費(fèi)圖表11 家裝產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)（20241.842.5787027.25045.67上游來看，部品通過家裝渠道銷售額總量達(dá)1.7萬億元，其中，家電部品基數(shù)小，增速快，在整裝市場滲透中進(jìn)入家裝產(chǎn)業(yè)，達(dá)802.5億元。圖表12 家裝產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銷售規(guī)模數(shù)據(jù)來源：案頭研究，企業(yè)調(diào)研，奧維云網(wǎng)推總產(chǎn)業(yè)煥新：秩序重建孕育市場新機(jī)一、 生態(tài)治理激發(fā)市場活力久戰(zhàn)，家裝的“煥新”是升級、轉(zhuǎn)軌、破局。圖表13 以舊換新的底層邏輯202451圖表14 2024年國家/省級家裝煥新政策樣本序號所屬區(qū)域發(fā)布時(shí)間政策名稱發(fā)文機(jī)構(gòu)1國家2024年3月27日推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案商務(wù)部，國家發(fā)展改革委，工業(yè)和信息化部，公安部，民政部，財(cái)政部，自然資源部，生態(tài)環(huán)境部，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部，交通運(yùn)輸部，中國人民銀行，稅務(wù)總局，市場監(jiān)管總局，金融監(jiān)管總局2國家2024年9月10日促進(jìn)非銀行金融機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)金融監(jiān)管總局辦公廳3北京2024年4月27日北京市積極推動(dòng)設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案北京市人民政府4河北2024年5月22日河北省推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案河北省商務(wù)廳等18部門5河北2024年9月12日河北省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案河北省人民政府6天津2024年9月10日天津市加力支持消費(fèi)品以舊換新工作實(shí)施方案天津市人民政府辦公廳7天津2024年5月11日天津市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案天津市人民政府8山東2024年5月6日山東省設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新標(biāo)準(zhǔn)提升工作方案山東省市場監(jiān)督管理局，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)，山東省工業(yè)和信息化廳，山東省生態(tài)環(huán)境廳，山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳，山東省商務(wù)廳，山東省應(yīng)急管理廳9山東2024年4月12日山東省推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案山東省商務(wù)廳，中共山東省委金融委員會(huì)辦公室，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)，山東省工業(yè)和信息化廳，山東省公安廳，山東省民政廳，山東省財(cái)政廳，山東省人力資源和社會(huì)保障廳，山東省自然資源廳，山東省生態(tài)環(huán)境廳，山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳，山東省交通運(yùn)輸廳，山東省市場監(jiān)督管理局，山東省能源局，中國人民銀行山東省分行，國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局，國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局10山東2024年4月4日山東省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案山東省人民政府11上海2024年9月2日上海市關(guān)于進(jìn)一步加大力度推進(jìn)消費(fèi)品以舊換新工作實(shí)施方案上海市發(fā)展和改革委員會(huì)，上海市財(cái)政局12上海2024年4月23日上海市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)計(jì)劃（2024-2027年）上海市人民政府13上海2024年5月29日上海市消費(fèi)品以舊換新專項(xiàng)行動(dòng)國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局，上海市市場監(jiān)督管理局14江蘇2024年5月6日江蘇省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案江蘇省人民政府15浙江2024年8月22日浙江省進(jìn)一步推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案浙江省人民政府辦公廳16浙江2024年4月28日浙江省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新若干舉措浙江省商務(wù)廳，中共浙江省委金融委員會(huì)辦公室，浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)，浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳，浙江省公安廳，浙江省民政廳，浙江省財(cái)政廳，浙江省自然資源廳，浙江省生態(tài)環(huán)境廳，浙江住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳，浙江省交通運(yùn)輸廳，浙江省市場監(jiān)督管理局，國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局，中國人民銀行浙江省分行，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局17浙江2024年4月17日支持推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新省級財(cái)政政策總體方案浙江省財(cái)政廳18浙江2024年4月8日浙江省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新標(biāo)準(zhǔn)提升行動(dòng)方案浙江省市場監(jiān)督管理局，浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)，浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳，浙江省教育廳，浙江省公安廳，浙江省生態(tài)環(huán)境廳，浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳，浙江省交通運(yùn)輸廳，浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，浙江省商務(wù)廳，浙江省文化廣電和旅游廳，浙江省衛(wèi)生健康委員會(huì)，浙江省應(yīng)急管理廳19安徽2024年9月6日加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新若干措施安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)，安徽省財(cái)政廳20安徽2024年5月20日安徽省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案安徽省人民政府21河南2024年9月10日河南省加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案河南省人民政府辦公廳22河南202447日河南省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案河南省人民政府23陜西2024年4月29日陜西省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新若干措施陜西省人民政府24山西2024年3月30日山西省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案山西省人民政府25山西2024年9月4日山西省加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新具體措施山西省人民政府辦公廳26湖北2024年4月11日湖北省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案湖北省人民政府辦公廳27湖南2024年8月26日湖南省超長期特別國債資金支持消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案湖南省人民政府辦公廳28湖南2024年4月11日湖南省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案湖南省人民政府29江西2024年4月29日江西省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案江西省人民政府30福建2024年4月17日福建省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)實(shí)施方案福建省人民政府31廣東2024年4月6日廣東省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的實(shí)施方案廣東省人民政府32廣東2024年8月22日關(guān)于用好超長期特別國債資金加力支持消費(fèi)品以舊換新的實(shí)施方案廣東省政府辦公廳33海南2024年4月28日海南省大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案海南省人民政府34廣西2024年4月28日廣西推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作方案廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳35貴州2024年4月27日貴州省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案貴州省人民政府36云南2024年5月3日推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案云南省人民政府37四川2024年8月26日關(guān)于進(jìn)一步支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干政策措施四川省人民政府辦公廳38四川2024年5月11日四川省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案四川省人民政府39重慶2024年4月26日重慶市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案重慶市人民政府40青海2024年4月28日青海省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案青海省人民政府41青海2024年8月14日青海省加力推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案青海省人民政府辦公廳42西藏2024年6月4日西藏自治區(qū)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案西藏自治區(qū)人民政府43寧夏2024年4月17日寧夏回族自治區(qū)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案寧夏回族自治區(qū)人民政府44甘肅2024年9月3日甘肅省加力支持消費(fèi)品以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則甘肅省商務(wù)廳45甘肅2024年4月18日關(guān)于推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的實(shí)施方案甘肅省人民政府46遼寧2024年8月30日遼寧省2024年加力支持消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案遼寧省發(fā)展和改革委員會(huì)，遼寧省財(cái)政廳47遼寧2024年6月9日遼寧省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案遼寧省人民政府48吉林2024年4月30日吉林省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案吉林省人民政府49黑龍江2024年4月18日黑龍江省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案黑龍江省人民政府50內(nèi)蒙古2024年9月6日加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作實(shí)施方案內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府51內(nèi)蒙古2024年4月22日推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作任務(wù)落實(shí)方案內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府圖表15 2024年家裝煥新政策主題結(jié)構(gòu)政策主題板塊政策強(qiáng)度政策要點(diǎn)政策強(qiáng)度產(chǎn)品升級.適老化7.智能化7.裝配化2.5%綠色化7.營銷推動(dòng).（引流）公益維修隊(duì).（渠道）觸點(diǎn)多樣化9.5%（展示）樣板間建設(shè)10.5%（促銷）活動(dòng)多樣化6.0%（營銷）場景營銷4.5%體系建設(shè).收舊服務(wù)3.5%社區(qū)便民服務(wù)5.0%金融支持9.5%標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)2.0%建材/家具下鄉(xiāng)3.5%人員培訓(xùn)/指導(dǎo).資料來源：奧維云網(wǎng)整理分析圖表16 2024年家電以舊換新政策主題結(jié)構(gòu)資料來源：奧維云網(wǎng)整理分析第二，家電“以舊換新”是以“生態(tài)治理/橫向生態(tài)治理”為目標(biāo)，通過積極的社會(huì)動(dòng)員實(shí)現(xiàn)生態(tài)協(xié)同，從而實(shí)現(xiàn)共贏。復(fù)雜的生態(tài)環(huán)境變化和不可預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)。圖表17 2024年“家裝”百度指數(shù)資源來源：百度指數(shù)二、 產(chǎn)業(yè)融合驅(qū)動(dòng)生態(tài)競合產(chǎn)業(yè)融合指的是不同產(chǎn)業(yè)之間在技術(shù)、資源、市場、資本等方面的交匯與深度結(jié)合，形成新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)或業(yè)務(wù)模式。家裝產(chǎn)業(yè)融合不僅僅是簡單的產(chǎn)業(yè)間合作，它強(qiáng)調(diào)通過創(chuàng)新和協(xié)同，使不同產(chǎn)業(yè)在功能、生產(chǎn)方式、服務(wù)等方面進(jìn)行深度整合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型升級。提升用戶體驗(yàn)。選擇難度，提升裝修體驗(yàn)。例如，整合家居產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、施工、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，消費(fèi)者只需與一家家裝公司打交道。創(chuàng)新商業(yè)模式。智能家居、綠色建筑、家裝貸款等新興模式，為家裝行業(yè)開辟了新的市場領(lǐng)域。提高效率與質(zhì)量。（AI擴(kuò)大市場規(guī)模。促進(jìn)綠色環(huán)保發(fā)展。家裝產(chǎn)業(yè)融合通過整合不同產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，推動(dòng)家裝行業(yè)創(chuàng)新、升級和多元化發(fā)展，滿足消費(fèi)者對家居生活品質(zhì)的更高需求。家裝產(chǎn)業(yè)融合的升級與創(chuàng)新主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)層面：家裝與科技融合：智能家居：（IoT）居環(huán)境，提升居住體驗(yàn)。虛擬現(xiàn)實(shí)（）/A：AR和RAI：一站式/整裝服務(wù)：品牌/營銷聯(lián)動(dòng)：家裝與金融產(chǎn)業(yè)融合:消費(fèi)金融產(chǎn)品：）家裝與互聯(lián)網(wǎng)融合：家裝電商平臺(tái)：O2O模式：如APP）O2O（線上到線下）模式，打破傳統(tǒng)裝修的局限，提供個(gè)性化和定制化的家裝服務(wù)。直播帶貨：居產(chǎn)品，吸引消費(fèi)者直接購買，提升銷售額。綠色建筑與家裝：家裝與藝術(shù)的結(jié)合：裝飾。例如，家裝公司與藝術(shù)家或藝術(shù)機(jī)構(gòu)合作，推出定制化藝術(shù)作品作為家裝的元素，提升空間的藝術(shù)氛圍。但是，在產(chǎn)業(yè)融合的生態(tài)競合中，家裝產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的合作涉及不同的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營模式等，可能存在合作壁壘和協(xié)同難度。這也意味著，家裝產(chǎn)業(yè)自身需要進(jìn)行整合升級，過往的單打獨(dú)斗與內(nèi)耗、專業(yè)性與標(biāo)準(zhǔn)化缺失等傳統(tǒng)模式需要被確定性更強(qiáng)、更高效的組織管理方式等現(xiàn)代化家裝模式所替代，形成產(chǎn)業(yè)合理，實(shí)現(xiàn)多方共贏。圖表18 家裝秩序重建圖譜家裝生態(tài)競合是一種復(fù)雜且充滿動(dòng)態(tài)的市場關(guān)系，它通過競爭和合作的雙重機(jī)制推動(dòng)了家裝行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。但是，在持續(xù)而深入的生態(tài)競合中，市場中也暴露出越來越多的問題。如何平衡各方利益并達(dá)成有效的合作是家裝行業(yè)競合中的一個(gè)挑戰(zhàn)。尤其是當(dāng)市場競爭激烈時(shí)，合作關(guān)系可能會(huì)受到威脅。的統(tǒng)一。部分消費(fèi)者可能對多方合作產(chǎn)生疑慮，擔(dān)心合作方之間的分工不明確或服務(wù)質(zhì)量不一致，從而影響整體體驗(yàn)。應(yīng)鏈管理和服務(wù)流程，是家裝企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。2024年中國家裝市場藍(lán)皮書2024年中國家裝市場藍(lán)皮書26整裝標(biāo)準(zhǔn)化驅(qū)動(dòng)精細(xì)化管理升級一、 消費(fèi)者需求驅(qū)動(dòng)整裝服務(wù)多線進(jìn)階的產(chǎn)品豐富度不足也造成消費(fèi)者對整裝望而卻步。圖表19 消費(fèi)者選擇整裝的原因42.539.938.630.728.524.142.539.938.630.728.524.121.5整體價(jià)格比自行購買便宜

48.7數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)消費(fèi)者調(diào)研，2024年圖表20 消費(fèi)者不選擇整裝的原因家裝公司提供的材料選擇范圍有限整裝公司后期增項(xiàng)多快餐消費(fèi)，缺乏細(xì)節(jié)服務(wù)其他

1.90

8.50

13.1012.40

21.4020.20

26.50

3732.9020249.2%圖表21 整裝人群背景特征數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)消費(fèi)者調(diào)研，2024年（圖表22 身處不同生命周期的家庭對于家裝產(chǎn)品需求TGI指數(shù)（高線級城市）1數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)消費(fèi)者調(diào)研，2024年二、 家裝公司趨向標(biāo)準(zhǔn)化的精細(xì)管理升級前期規(guī)劃與設(shè)計(jì)管理案清晰、規(guī)范，并提前獲得客戶確認(rèn)。1（argtrpdx）（目標(biāo)群體百/總體百分比*10I0，代表該類用戶對某類問題的關(guān)注程度高于整體水平。施工流程匹配，避免設(shè)計(jì)和施工不對接的問題。材料與采購管理時(shí)間管理與進(jìn)度控制成本控制與預(yù)算管理費(fèi)?？蛻魷贤ㄅc服務(wù)管理后期驗(yàn)收與售后服務(wù)在較大的挑戰(zhàn)：戰(zhàn)。家裝新零售驅(qū)動(dòng)部品渠道升級圖表23 家裝新零售的演進(jìn)方向一、 家裝新零售是全新的運(yùn)營變革線上線下深度融合（社交化與社區(qū)營銷AI（（AAVR/ARAI二、 四類玩家驅(qū)動(dòng)家裝新零售形態(tài)升級裝企新零售大店店面形態(tài)升級：2優(yōu)勢：由于提供全方位的家裝服務(wù)和個(gè)性化定制，裝企新零售大店能為消費(fèi)者劣勢：2店面形態(tài)升級：類的一站式家裝平臺(tái)。典型企業(yè)代表：優(yōu)勢：數(shù)智化賦能與高效供應(yīng)鏈：電商平臺(tái)依托強(qiáng)大的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和物流劣勢：（在家裝過程中得到更多的個(gè)性化咨詢和現(xiàn)場服務(wù)，而這正是電商平臺(tái)的劣勢。建材新零售大店店面形態(tài)升級：典型企業(yè)代表：優(yōu)勢：劣勢：部品新零售大店店面形態(tài)升級：重產(chǎn)品的設(shè)計(jì)美學(xué)，滿足消費(fèi)者在家裝中的細(xì)節(jié)需求和美學(xué)需求。典型企業(yè)代表：優(yōu)勢：）全屋場景體驗(yàn)：智能家居及融合類產(chǎn)品的展示和體驗(yàn)也成為大店的一大劣勢：圖表24 家裝新零售的平臺(tái)化發(fā)展方向裝配化家裝驅(qū)動(dòng)運(yùn)營效率升級具體來看，裝配化家裝具有以下幾大優(yōu)勢：提高施工效率）以更好地控制質(zhì)量。精密的工藝和標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程，確保了部件的質(zhì)量穩(wěn)定。環(huán)保和節(jié)能綠色環(huán)保材料的應(yīng)用：裝配式家裝采用的許多材料都是經(jīng)過嚴(yán)格篩選的環(huán)保靈活性和可持續(xù)性節(jié)約成本低原材料采購成本。大量采購的建筑材料可以通過工廠批量生產(chǎn)進(jìn)一步降低成本。件。通過標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)流程，確保所有的裝修組件可以在工廠中預(yù)制，并且可以在現(xiàn)場進(jìn)行快速安裝。構(gòu)和接口都符合規(guī)范，便于統(tǒng)一生產(chǎn)和現(xiàn)場裝配。（容易管理，而現(xiàn)場施工的工作則主要集中在組件的裝配?，F(xiàn)場裝配：施工現(xiàn)場的工作主要是通過安裝機(jī)械和人工進(jìn)行模塊化組件的快速組裝，減少了現(xiàn)場的濕作業(yè)和裝修時(shí)間，極大提高了施工效率。精密的連接技術(shù)：固和耐用。要。每個(gè)模塊和組件的尺寸、形狀都必須嚴(yán)格控制，以確保在工廠生產(chǎn)時(shí)和現(xiàn)場安裝時(shí)能夠完美契合。，確保預(yù)制模塊的尺寸精確度達(dá)到毫米級別?，F(xiàn)。技術(shù)和信息化管理，提升了項(xiàng)目管理、生產(chǎn)和施工的效率。BIMBIM提升工作效率。理。所有預(yù)制模塊的運(yùn)輸和配送都必須進(jìn)行精確的調(diào)度，以確保按時(shí)交付至施工現(xiàn)場。最短的時(shí)間內(nèi)送到施工現(xiàn)場。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，家裝裝配化施工將逐漸向智能化方品牌形象塑造驅(qū)動(dòng)流量矩陣升級一、品牌建設(shè)有利于在生態(tài)體系中提升話語權(quán)客戶忠誠度的提升：因素。品牌不僅僅是標(biāo)識(shí)，更是與消費(fèi)者情感連接的紐帶。通過有效的品牌塑造，小公司能夠與消費(fèi)者建立情感聯(lián)系，提升客戶滿意度和復(fù)購率?？诒?yīng)：得更多的潛在客戶。滿意的消費(fèi)者會(huì)通過社交媒體、口碑傳播等方式，將品牌推薦給他們的親朋好友，從而形成有效的營銷閉環(huán)。增強(qiáng)品牌認(rèn)知度：形象深入人心后，消費(fèi)者在選擇家裝服務(wù)時(shí)會(huì)首先考慮該品牌，這種品牌優(yōu)先選擇效應(yīng)能夠幫助小公司搶占市場份額。圖表25 家裝消費(fèi)者的良性轉(zhuǎn)化模式增強(qiáng)市場擴(kuò)展能力跨行業(yè)合作：有品牌影響力的小公司能夠吸引其他行業(yè)合作伙伴進(jìn)行跨界合僅能擴(kuò)展客戶群體，還能提升品牌的市場滲透力。提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力吸引更多資源與投資如果小公司能夠通過品牌塑造提升其市場影響力，就能更容易吸引資本的注入，為公司的進(jìn)一步發(fā)展提供支持?；蚝献鞴糙A，獲得更多的資源和發(fā)展機(jī)會(huì)。二、 品牌建設(shè)需要長期深耕與整合運(yùn)作UG（用戶生成內(nèi)容：社交化營銷與合作：通過與KOL（作分享裝修技巧、家裝案例或品牌故事，從而獲得更廣泛的關(guān)注。（QQ通過聯(lián)合營銷與跨界合作聯(lián)合推廣和舉辦促銷活動(dòng)，共同吸引消費(fèi)者流量。通過資源整合，提升品牌的市場覆蓋面。2024年中國家裝市場藍(lán)皮書2024年中國家裝市場藍(lán)皮書52全屋智能驅(qū)動(dòng)家裝生態(tài)化升級一、 智能家居符合家裝生態(tài)發(fā)展的升級方向近年來，智能家居市場規(guī)模處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢中。據(jù)推總，2024年，智能家居行業(yè)銷售額突破8000億元，預(yù)計(jì)2025年或超過1萬億規(guī)模，5年復(fù)合增長率為19.0%。圖表26 智能家居市場規(guī)模

銷售額（億元） 同比18.2% 16.1%12.5%10.5%

25%23.3%%20%%15%10%5%4,1990

4,640

5,220

6,060

7,165

8,4890,460%0,462019 2020 2021 2022 2023 2024F 2025F數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)推總8376198.8裝修套數(shù)87萬套，存量房智能家居裝修套數(shù)86.9萬套。圖表27 2023年智能家居的市場結(jié)構(gòu)智能家電零售戶數(shù)（萬套）精裝新房配套（萬套）毛坯新房裝修套數(shù)（萬套）精裝新房裝修套數(shù)（萬套）二手房裝修套數(shù)（萬套） 存量房裝修套數(shù)（萬套）52.22449.752.22449.7376.43.787.086.9數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)推總智能家居設(shè)備種類多，涵蓋了物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)控制、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、信息道結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型拓新刻不容緩。系統(tǒng)集成與互聯(lián)互通：全屋智能通過將多個(gè)家居設(shè)備和系統(tǒng)集成在一個(gè)統(tǒng)一APP物聯(lián)網(wǎng)(IoTDV)加個(gè)性化和高效的服務(wù)。家庭成員健康與安全管理：全屋智能還可以幫助用戶管理家庭成員的健康與二、 全屋智能需要家裝全流程的配套升級設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的配套升級選擇合適的智能平臺(tái)：GoogleHome、Apleet如Zigbee、Z-WaveW