2025年度家庭理財規(guī)劃個人家政服務合同范本（財富管理）2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度家庭理財規(guī)劃個人家政服務合同范本（財富管理）2合同目錄一、合同概述1.合同訂立依據2.合同目的和原則3.合同適用范圍二、服務內容1.財富管理策略制定2.投資組合配置3.風險評估與控制4.財務狀況分析5.財務規(guī)劃調整三、服務期限1.合同起始時間2.合同終止時間3.合同續(xù)簽條件四、服務費用1.費用構成2.費用支付方式3.費用調整機制五、服務流程1.服務啟動流程2.定期溝通機制3.服務調整流程4.服務終止流程六、保密條款1.保密信息范圍2.保密義務3.違約責任七、知識產權1.知識產權歸屬2.使用許可3.禁止行為八、違約責任1.違約情形2.違約責任承擔3.違約賠償九、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構3.爭議解決程序十、合同解除1.解除條件2.解除程序3.解除后果十一、其他約定1.合同附件2.通知與送達3.合同生效4.合同解除5.合同續(xù)簽十二、合同附件1.服務協議2.投資計劃書3.財務報告4.服務費用明細十三、合同簽署1.簽署主體2.簽署時間3.簽署地點十四、合同附件清單1.服務協議2.投資計劃書3.財務報告4.服務費用明細5.保密協議6.知識產權協議7.爭議解決協議合同編號_________一、合同概述1.合同訂立依據（1）依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)（2）遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則2.合同目的和原則（1）目的：為甲方提供專業(yè)的家庭理財規(guī)劃和個人家政服務，實現財富增值和合理分配（2）原則：以甲方家庭財務狀況為基礎，制定合理、可行的理財規(guī)劃，確保家庭財務安全3.合同適用范圍（1）適用于甲方家庭的財務規(guī)劃、投資管理、風險控制等方面（2）適用于甲方家庭成員的個人家政服務需求二、服務內容1.財富管理策略制定（1）分析甲方家庭財務狀況（2）制定個性化的財富管理策略（3）提供投資建議和資產配置方案2.投資組合配置（1）根據甲方風險承受能力，配置合理的投資組合（2）定期調整投資組合，以適應市場變化（3）監(jiān)控投資組合表現，確保投資目標實現3.風險評估與控制（1）評估甲方家庭財務風險（2）制定風險控制措施（3）定期審查風險控制效果4.財務狀況分析（1）定期分析甲方家庭財務狀況（2）提供財務狀況報告（3）提出財務改善建議5.財務規(guī)劃調整（1）根據市場變化和甲方家庭需求，調整財務規(guī)劃（2）確保財務規(guī)劃與甲方家庭實際情況相符（3）跟蹤財務規(guī)劃執(zhí)行情況三、服務期限1.合同起始時間（1）自雙方簽署合同之日起2.合同終止時間（1）合同期限為一年，自合同生效之日起計算3.合同續(xù)簽條件（1）在合同到期前一個月，如雙方無異議，可續(xù)簽合同（2）續(xù)簽合同需滿足原合同條款四、服務費用1.費用構成（1）基本服務費（2）增值服務費2.費用支付方式（1）按月支付（2）可分期支付3.費用調整機制（1）根據市場變化和甲方家庭需求，可適當調整費用（2）調整費用需提前通知甲方五、服務流程1.服務啟動流程（1）雙方簽署合同（2）甲方提供家庭財務信息（3）乙方制定財富管理策略2.定期溝通機制（1）每月至少一次面對面溝通（2）隨時通過電話、郵件等方式溝通3.服務調整流程（1）根據市場變化和甲方家庭需求，調整服務內容（2）提前通知甲方，并征得甲方同意4.服務終止流程（1）提前一個月通知對方（2）辦理相關手續(xù)，結清費用六、保密條款1.保密信息范圍（1）甲方家庭財務信息（2）乙方提供的服務內容2.保密義務（1）雙方對保密信息負有保密義務（2）未經對方同意，不得向任何第三方泄露保密信息3.違約責任（1）違反保密義務，造成對方損失的，應承擔相應責任（2）賠償對方因此遭受的損失七、知識產權1.知識產權歸屬（1）乙方提供的服務內容及其相關知識產權歸乙方所有（2）甲方在使用過程中不得侵犯乙方知識產權2.使用許可（1）甲方獲得在合同期限內使用乙方服務內容的非獨占性、非轉讓性、非許可他人使用的許可（2）許可范圍限于甲方家庭財務規(guī)劃和個人家政服務3.禁止行為（1）未經乙方同意，甲方不得擅自復制、傳播、出租、轉讓乙方服務內容（2）不得利用乙方服務內容進行非法活動八、違約責任1.違約情形（1）乙方未按約定提供服務的（2）甲方未按約定支付費用的（3）任何一方違反保密條款的2.違約責任承擔（1）違約方應承擔相應的違約責任（2）違約方應賠償守約方因此遭受的損失3.違約賠償（1）違約賠償金額根據損失程度確定（2）違約賠償應在違約行為發(fā)生之日起三十日內支付九、爭議解決1.爭議解決方式（1）協商解決（2）調解解決（3）仲裁解決（4）訴訟解決2.爭議解決機構（1）雙方協商確定的仲裁機構（2）有管轄權的人民法院3.爭議解決程序（1）爭議發(fā)生后，雙方應友好協商解決（2）協商不成的，可申請調解或仲裁（3）調解或仲裁不成的，可依法向人民法院提起訴訟十、合同解除1.解除條件（1）合同到期（2）任何一方違約（3）不可抗力2.解除程序（1）提前三十日書面通知對方（2）辦理相關手續(xù)3.解除后果（1）合同解除后，雙方應結清費用（2）解除合同后，雙方不再承擔合同約定的義務十一、其他約定1.合同附件（1）服務協議（2）投資計劃書（3）財務報告（4）服務費用明細2.通知與送達（1）通知應以書面形式進行（2）送達方式包括郵寄、電子郵件、傳真等3.合同生效（1）合同自雙方簽字蓋章之日起生效4.合同解除（1）合同解除后，雙方應結清費用（2）解除合同后，雙方不再承擔合同約定的義務5.合同續(xù)簽（1）合同到期前一個月，如雙方無異議，可續(xù)簽合同（2）續(xù)簽合同需滿足原合同條款十二、合同附件清單1.服務協議2.投資計劃書3.財務報告4.服務費用明細5.保密協議6.知識產權協議7.爭議解決協議十三、合同簽署1.簽署主體（1）甲方：[甲方全稱]（2）乙方：[乙方全稱]2.簽署時間[簽署日期]3.簽署地點[簽署地點]十四、合同附件[此處插入合同附件]甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________日期：____________________日期：____________________多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.甲方法定代表人或授權代表條款（1）甲方應指定法定代表人或授權代表簽訂本合同，并確保其有權代表甲方進行本合同的簽訂和履行。（2）甲方應在合同中明確法定代表人的姓名、職務及授權代表的姓名、授權范圍和授權期限。2.甲方法定代表人變更通知條款（1）甲方法定代表人的變更，應及時通知乙方，并提供變更后的法定代表人身份證明文件。（2）未經乙方確認，甲方法定代表人的變更不影響本合同的效力。3.甲方法定代表人授權范圍調整條款（1）甲方授權代表的授權范圍如有調整，應書面通知乙方，并取得乙方的書面同意。（2）授權范圍調整不影響已簽訂合同項下權利義務的履行。4.甲方財務信息真實性承諾條款（1）甲方承諾向乙方提供的財務信息真實、準確、完整。（2）如甲方提供虛假信息，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔相應的法律責任。5.甲方投資決策權條款（1）甲方享有投資決策權，乙方應根據甲方的決策提供相應的服務。（2）甲方決策需符合法律法規(guī)和合同約定，乙方有義務對甲方的決策進行風險評估。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.乙方服務標準承諾條款（1）乙方承諾按照合同約定提供高質量、專業(yè)的家庭理財規(guī)劃和個人家政服務。（2）乙方應定期向甲方報告服務進展情況，并及時調整服務內容以滿足甲方需求。2.乙方專業(yè)能力保證條款（1）乙方應具備相關資質和經驗，能夠勝任家庭理財規(guī)劃和個人家政服務工作。（2）乙方應定期接受專業(yè)培訓，提升服務水平和質量。3.乙方保密義務強化條款（1）乙方對本合同涉及的甲方隱私信息負有保密義務，未經甲方同意，不得向任何第三方泄露。（2）乙方應建立健全保密制度，確保保密義務得到有效執(zhí)行。4.乙方服務調整權條款（1）乙方有權根據市場變化和甲方需求，調整服務內容和方式。（2）乙方調整服務前應書面通知甲方，并取得甲方的書面同意。5.乙方違約責任加重條款（1）乙方未按約定提供服務的，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方損失。（2）乙方泄露甲方隱私信息的，應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償甲方損失。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介參與條款（1）本合同可由第三方中介機構參與，中介機構應具備合法資質和良好信譽。（2）中介機構的服務內容、費用及權利義務由雙方另行約定。2.第三方中介責任條款（1）中介機構應按照合同約定履行中介職責，協助雙方完成合同的簽訂和履行。（2）中介機構違反中介職責，造成一方損失的，應承擔相應的法律責任。3.第三方中介費用承擔條款（1）中介機構的服務費用由雙方協商確定，并在合同中明確。（2）中介機構的服務費用由甲方或乙方承擔，或由雙方共同承擔。4.第三方中介保密義務條款（1）中介機構對本合同涉及的甲方隱私信息負有保密義務，未經甲方同意，不得向任何第三方泄露。（2）中介機構應建立健全保密制度，確保保密義務得到有效執(zhí)行。5.第三方中介爭議解決條款（1）中介機構與甲方或乙方的爭議，應通過協商、調解或仲裁等方式解決。（2）中介機構與甲方或乙方的爭議，不影響本合同的履行。附件及其他補充說明一、附件列表：1.服務協議2.投資計劃書3.財務報告4.服務費用明細5.保密協議6.知識產權協議7.爭議解決協議8.第三方中介協議（如有）9.法定代表人或授權代表身份證明文件（如有）10.甲方法定代表人變更通知文件（如有）11.甲方財務信息真實性承諾文件（如有）12.乙方專業(yè)能力證明文件（如有）13.第三方中介服務費用協議（如有）二、違約行為及認定：1.違約行為：乙方未按約定提供服務的甲方未按約定支付費用的任何一方違反保密條款的甲方提供虛假財務信息的乙方泄露甲方隱私信息的中介機構違反中介職責的2.違約行為的認定：違約行為的具體情形和程度對方是否收到違約通知違約行為是否對對方造成實際損失是否有雙方協商或調解記錄是否有仲裁或訴訟裁決結果三、法律名詞及解釋：1.合同法：調整合同關系的法律規(guī)范。2.知識產權：包括著作權、專利權、商標權等。3.保密協議：雙方就保密事項達成的協議。4.爭議解決：包括協商、調解、仲裁和訴訟等方式。5.不可抗力：不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的財務信息不準確。解決辦法：要求甲方提供補充或修正的財務信息，并確保其準確性。2.問題：乙方未按時提供服務。解決辦法：要求乙方及時提供服務，并追究其違約責任。3.問題：中介機構未履行職責。解決辦法：與中介機構溝通，要求其履行職責或更換中介機構。4.問題：合同解除后的費用結算。解決辦法：按照合同約定進行費用結算，如有爭議，通過協商或仲裁解決。五、所有應用場景：1.家庭理財規(guī)劃：為家庭提供資產配置、投資建議等服務。2.個人家政服務：為家庭成員提供生活照料、家務處理等服務。3.財富管理：對家庭資產進行管理和增值。4.風險控制：識別和評估家庭財務風險，制定風險控制措施。5.第三方中介服務：協助合同簽訂、執(zhí)行和爭議解決。全文完。2025年度家庭理財規(guī)劃個人家政服務合同范本（財富管理）3合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：（填寫甲方名稱）地址：（填寫甲方地址）聯系人：（填寫甲方聯系人）聯系電話：（填寫甲方聯系電話）2.乙方：名稱：（填寫乙方名稱）地址：（填寫乙方地址）聯系人：（填寫乙方聯系人）聯系電話：（填寫乙方聯系電話）二、合同前言2.1背景：隨著我國經濟的快速發(fā)展，人們的生活水平不斷提高，家庭理財規(guī)劃的需求日益增長。為滿足甲方在家庭理財方面的需求，乙方特提供個人家政服務，幫助甲方進行財富管理。2.2目的：本合同的簽訂旨在明確甲乙雙方在2025年度家庭理財規(guī)劃個人家政服務過程中的權利、義務和責任，確保雙方在合作過程中的合法權益得到保障。三、定義與解釋3.1專業(yè)術語：（1）家庭理財規(guī)劃：指乙方根據甲方家庭財務狀況、投資偏好、風險承受能力等因素，為甲方提供個性化的理財建議和方案，幫助甲方實現財富增值和保值。（2）個人家政服務：指乙方為甲方提供家庭理財方面的咨詢、指導、策劃等服務。3.2關鍵詞解釋：（1）理財規(guī)劃：指乙方根據甲方需求，為其制定合理的資產配置方案，實現財富的穩(wěn)健增長。（2）風險管理：指乙方為甲方提供風險識別、評估和控制等服務，確保甲方家庭財務安全。（3）投資組合：指乙方根據甲方需求，為其構建多元化的投資組合，降低投資風險。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務：（1）有權要求乙方提供專業(yè)、高效的理財規(guī)劃服務；（2）有權了解乙方的服務流程、收費標準等；（3）有權對乙方的服務提出意見和建議；（4）有權在合同履行過程中，根據自身需求調整投資策略。4.2乙方的權利和義務：（1）為甲方提供專業(yè)、個性化的家庭理財規(guī)劃服務；（2）定期向甲方匯報理財規(guī)劃執(zhí)行情況；（3）根據甲方需求，及時調整投資策略；（4）確保服務過程中的信息保密；（5）遵守國家相關法律法規(guī)，維護甲方合法權益。五、履行條款5.1合同履行時間：本合同自雙方簽字之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點：乙方根據甲方需求，在甲方所在城市或指定地點提供服務。5.3合同履行方式：乙方通過電話、郵件、面談等方式，為甲方提供家庭理財規(guī)劃個人家政服務。七、費用與支付7.1費用構成（1）咨詢服務費：根據甲方提供的家庭財務狀況和理財需求，乙方將提供相應的咨詢服務，咨詢服務費按服務內容、工作量及市場行情確定。（2）管理費：乙方負責甲方資產的管理，管理費按管理資產規(guī)模的一定比例收取。（3）其他費用：如因特殊服務需求產生的其他費用，雙方另行協商確定。7.2支付方式（1）銀行轉賬：甲方應將費用匯入乙方指定的銀行賬戶。（2）現金支付：雙方可協商約定現金支付的具體方式。7.3支付時間（1）咨詢服務費：甲方應在乙方提供服務后的次月15日前支付。（2）管理費：甲方應在每個自然年度結束后次月15日前支付上一自然年度的管理費。（3）其他費用：按照雙方協商確定的支付時間支付。7.4支付條款（1）甲方支付的費用應真實、準確，不得拖欠。（2）乙方應在收到甲方支付的費用后，向甲方開具正規(guī)發(fā)票。八、違約責任8.1甲方違約若甲方違反本合同約定，導致合同無法履行或造成乙方損失的，甲方應承擔相應的違約責任，包括但不限于：（1）支付違約金，違約金按未履行部分費用的一定比例計算；（2）賠償乙方因此遭受的直接損失；（3）承擔乙方為追究違約責任而支出的合理費用。8.2乙方違約若乙方違反本合同約定，導致合同無法履行或造成甲方損失的，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于：（1）支付違約金，違約金按未履行部分費用的一定比例計算；（2）賠償甲方因此遭受的直接損失；（3）承擔甲方為追究違約責任而支出的合理費用。8.3賠償金額和方式違約責任的賠償金額和方式由雙方協商確定，并在合同中明確。九、保密條款9.1保密內容（1）甲方家庭財務狀況和理財需求；（2）雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密；（3）其他雙方約定應保密的信息。9.2保密期限本合同項下保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年止。9.3保密履行方式（1）雙方應采取合理的措施，防止保密信息的泄露；（2）未經對方同意，不得將保密信息用于本合同約定以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害、政府行為、社會異常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然災害：如地震、洪水、臺風等；（2）政府行為：如政策調整、法律變更等；（3）社會異常事件：如罷工、戰(zhàn)爭等。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務（1）發(fā)生不可抗力事件，雙方應及時通知對方；（2）雙方應采取措施減輕不可抗力事件的影響；（3）因不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔違約責任。10.4不可抗力實例（1）地震導致乙方辦公地點無法正常辦公；（2）政府政策調整導致甲方資產投資受限；（3）罷工導致乙方無法正常提供服務。十三、權利的保留13.1權力保留（1）本合同簽訂后，未經雙方書面同意，任何一方不得擅自變更、轉讓或解除合同。（2）乙方保留對甲方提供信息的保密權，并有權在合同終止后繼續(xù)使用相關信息。13.2特殊權力保留（1）在合同履行過程中，如遇特殊情況，乙方有權根據實際情況調整服務內容和方式，但應提前通知甲方。（2）乙方保留對服務過程中涉及的技術、方法、工具等知識產權的獨占權。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序任何對本合同的修改或補充，均需以書面形式進行，并由雙方簽字確認。14.2修改和補充效力經雙方簽字確認的修改或補充，與本合同具有同等法律效力。十五、協助與配合15.1相互協作事項雙方應在本合同履行過程中，相互提供必要的協助與配合，確保合同順利履行。15.2協作與配合方式（1）甲方應按時提供相關信息，配合乙方進行理財規(guī)劃；（2）乙方應定期向甲方匯報理財規(guī)劃執(zhí)行情況，接受甲方監(jiān)督。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構成雙方之間就本合同所述事項的完整協議，任何與本合同相抵觸的口頭或書面協議均無效。16.3增減條款任何增減條款均需以書面形式進行，并由雙方簽字確認。十七、簽字、日期、蓋章甲方（簽字）：日期：____年____月____日乙方（簽字）：日期：____年____月____日甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方家庭財務狀況明細表2.理財規(guī)劃方案及實施計劃3.服務記錄及報告4.費用支付憑證5.保密協議6.不可抗力事件證明文件7.爭議解決相關文件二、違約行為及認定：1.甲方違約：未按時支付費用，認定為拖欠付款違約。未提供真實、完整的家庭財務信息，認定為信息提供不實違約。單方面解除合同，認定為單方解除違約。2.乙方違約：未按約定提供服務，認定為服務質量違約。泄露甲方財務信息，認定為信息泄露違約。未履行保密義務，認定為保密違約。因自身原因導致合同無法履行，認定為履行義務違約。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、政府行為等。2.知識產權：指文學、藝術和科學作品的原創(chuàng)性表達所擁有的權利，包括著作權、專利權、商標權等。3.保密信息：指涉及商業(yè)秘密、技術秘密、個人隱私等信息。4.爭議解決：指通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決合同履行過程中的糾紛。5.獨占權：指權利人對其享有獨占性權利的財產或無形資產享有的排他性權利。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未提供完整、真實的家庭財務信息。解決辦法：要求甲方提供完整信息，如信息不完整或不真實，乙方有權拒絕提供服務。2.問題：乙方未按約定提供服務。解決辦法：甲方有權要求乙方限期整改，如整改后仍不符合約定，甲方有權解除合同并要求賠償。3.問題：雙方對理財規(guī)劃方案有異議。解決辦法：雙方應通過協商達成一致，如協商不成，可尋求第三方調解或仲裁。4.問題：費用支付爭議。解決辦法：雙方應按合同約定支付費用，如發(fā)生爭議，可尋求法律途徑解決。5.問題：合同履行過程中發(fā)生不可抗力事件。解決辦法：雙方應按合同約定處理不可抗力事件，如合同無法履行，可協商解除合同或調整履行計劃。多方為主導的條