能源及基建板塊培訓(xùn)材料(曾岸)

廣東珠江投資管理集團有限公司培訓(xùn)材料二0一七年七月目錄CATALOGUE

概況一二投資三經(jīng)營與管理四分析與討論一、概況

廣東珠江投資管理集團有限公司（簡稱“投管集團”）是從事大型能源與基礎(chǔ)設(shè)施項目投資的企業(yè)集團，總部設(shè)在廣州。

投管集團是國內(nèi)火電裝機容量最大的民營發(fā)電企業(yè)集團之一，也是廣東省首家進入高速路投資的民營資本，目前正籌劃海外投資項目。公司概況—基本情況目前，投管集團擁有運營項目6個，在建項目5個。廣深沿江高速曹妃甸煤碼頭罐子溝集運站廣惠高速平海電廠準朔鐵路朱家坪電廠惠州海灣大橋陽西電廠平海電廠青春塔煤礦鐵路專用線公司概況—投資概述青春塔煤礦探明儲量已達10億噸；搶占資源，完成戰(zhàn)略布局；與煤炭行業(yè)先進企業(yè)合作。優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施項目投管集團經(jīng)過多年發(fā)展，在煤電路一體化的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，逐步打通了從煤炭生產(chǎn)到鐵路運輸再到港口裝卸和下游電廠消費的一體化全產(chǎn)業(yè)鏈，大大降低集團總體經(jīng)營風(fēng)險和經(jīng)營成本。煤、電、路、港一體化戰(zhàn)略電力產(chǎn)業(yè)鐵路、碼頭高速公路產(chǎn)業(yè)煤炭產(chǎn)業(yè)準朔鐵路為內(nèi)蒙專用運煤鐵路；曹妃甸煤碼頭為世界上最大的專用煤碼頭；三條高速公路為廣東主要經(jīng)濟支柱城市交通干線；項目經(jīng)濟效益好，投資回收期短。陽西、平海電廠地處經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，用電需求大，機組容量大、能耗低；朱家坪電廠發(fā)電經(jīng)蒙西特高壓電網(wǎng)外送至京津地區(qū)，發(fā)電量有保障；響應(yīng)國家“一帶一路”政策，開展海外業(yè)務(wù)投資。公司概況—煤電路港一體化戰(zhàn)略公司概況—股權(quán)機構(gòu)廣東珠江投資管理集團有限公司廣東珠江公路橋梁投資有限公司廣東華廈能源投資控股有限公司陽西電廠平海電廠朱朱廣惠高速公路惠州海灣大橋廣深沿江高速公路內(nèi)蒙古一體化項目準朔鐵路曹妃甸煤碼頭燃料公司廣東華廈電力發(fā)展有限公司100%100%100%100%55%100%30%70%65%94%36%10%惠州海灣大橋延長線70%朱家坪電廠100%公司概況—組織架構(gòu)公司概況—公司發(fā)展規(guī)劃二、投資（一）電力投資

電力板塊總規(guī)劃裝機容量2400萬千瓦，目前已投入運營452萬千瓦，主要項目包括廣東華廈陽西電廠、廣東惠州平海電廠、內(nèi)蒙古朱家坪電廠等。電力投資綜述

公司通過華廈電力公司對電力板塊項目進行統(tǒng)籌管理，并與粵電集團、上海電氣集團等國有大型企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。是目前國內(nèi)火電裝機容量最大的電力民營企業(yè)之一。1、廣東華廈陽西電廠項目陽西電廠

總規(guī)劃容量748萬千瓦（2×60+2×66+4×125），＃1、＃2機組2×60萬千瓦機組于2009年投產(chǎn)，＃3、＃4機組2×66萬千瓦機組于2013年投產(chǎn)。

廣東華廈陽西電廠位于廣東省陽江市陽西縣溪頭鎮(zhèn)，由華廈電力發(fā)展有限公司全資擁有，是新一代環(huán)保型、花園式電廠項目。陽西電廠#5、#6（2×124萬千瓦）機組為國內(nèi)自主研發(fā)的世界超超臨界燃燒單機容量最大機組；項目主體工程已建設(shè)過半；計劃于2017年投產(chǎn)。2、廣東惠州平海電廠項目平海電廠

平海電廠位于廣東省惠東縣平海鎮(zhèn)、大亞灣東岸的南端。電廠主廠房

項目總規(guī)劃容量696萬千瓦（2×100+4×124），其中，#1、#2機組（2×100萬千瓦）采用國內(nèi)最先進的百萬千瓦級超超臨界燃煤發(fā)電機組，已于2010年底投產(chǎn)。3、朱家坪電廠

內(nèi)蒙古朱家坪電廠位于鄂爾多斯市準格爾旗魏家峁鎮(zhèn)，設(shè)計規(guī)模為6×660萬千瓦，一期工程2×660萬千瓦，目前已完成征地，將于2019年投產(chǎn)。朱家坪電廠4、華廈售電公司隨著國家電力體制深化改革全面啟動，市場交易電量釋放。投管集團因勢利導(dǎo)，于2015年11月成立廣東華廈電力銷售公司，直接參與市場競價。目前售電公司核心業(yè)務(wù)包括優(yōu)惠電價服務(wù)、電力咨詢業(yè)務(wù)、綜合節(jié)能服務(wù)等。華廈售電公司（二）能源投資能源投資綜述能源投資是集團產(chǎn)業(yè)鏈最上游的業(yè)務(wù)板塊，投資建設(shè)內(nèi)蒙古一體化項目（含青春塔煤礦及選煤廠、鐵路專用線、罐子溝集運站）、準朔鐵路等項目。項目煤炭生產(chǎn)總體資源量達10億噸，年產(chǎn)可達1200萬噸，煤炭運銷業(yè)務(wù)，年運銷量達3000萬噸。1、內(nèi)蒙古一體化項目內(nèi)蒙古一體化項目包括青春塔煤礦及選煤廠、鐵路專用線、罐子溝集運站等項目。內(nèi)蒙古一體化項目是集團煤炭資源采購與運輸?shù)闹匾季郑彩菧矢駹柕V區(qū)一條重要的煤炭資源運輸通道，通過該通道將準格爾南部礦區(qū)的煤礦資源（洗選后精煤）運至港口直供南方電廠，以達到降低產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、提高經(jīng)濟效益的目的。項目總投資300多億元，已完成投資超過200億元。內(nèi)蒙古一體化項目準朔鐵路朱家坪電廠罐子溝馬柵青春塔秦皇島碼頭大秦鐵路大同陽西電廠平海電廠煤礦集運站鐵路專用線1.1青春塔煤礦及配套項目青春塔井田位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準格爾南部，儲量9.18億噸，采用現(xiàn)代化綜采設(shè)備，年產(chǎn)量可達1200萬噸，已于2016年建成；青春塔煤礦配套項目：鐵路專用線（含集運站）青春塔煤礦鐵路專用線項目位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準格爾旗，為電氣化重載鐵路。起點為準朔鐵路馬柵站，終點在青春塔車站，正線全長32.371km。罐子溝集運站位于鐵路專用線罐子溝站，年發(fā)運量預(yù)計為3000萬噸/年。罐子溝集運站煤礦及選煤廠鐵路專用線準朔鐵路朱家坪電廠1.2準朔鐵路項目與鐵道部合作投資。項目地跨山西、陜西與內(nèi)蒙古三省，具體包括準朔線（朔州至準格爾）、韓原線（韓家?guī)X至原平已建成通車）、朔山聯(lián)絡(luò)線（朔州至山陰）三段，項目線路全長約424公里，與大秦線相連，總投資約200億元，年煤炭運量為5000萬噸。準朔鐵路大秦線薊港鐵路遷安北菱角山灤縣灤南天津港薊縣紅進塔遷曹鐵路準朔鐵路增建四線（雙線）取直線（雙線）朔山聯(lián)絡(luò)線山陰店坪既有北同蒲線新建應(yīng)縣至原平取直線增建四線大同朔州準朔鐵路原平朔山聯(lián)絡(luò)線準朔鐵路

項目于2008年開工建設(shè)，韓原線已于2014年3月19日正式開通運營。準朔線和朔山聯(lián)絡(luò)線計劃于2017年底運營。2、曹妃甸煤碼頭項目項目位于河北省唐山港曹妃甸港區(qū)，由國投交通公司等5家股東共同投資建設(shè)；項目總規(guī)劃每年2億噸的煤炭下水能力，一期起步工程5000萬噸/年于2008年6月投入使用；二期5000萬噸工程已于2013年投入運營。曹妃甸碼頭3、煤炭運銷業(yè)務(wù)為確保電力項目燃煤供應(yīng)，投管集團于2008年3月組建了電力燃料公司。是集團“煤、電、路”一體化的重要紐帶，擔(dān)負著煤礦的對外銷售、集運站的貨源組織、煤炭的運輸組織及電廠燃料采購等重要職能。燃料公司目前已分別與神華集團、中煤集團、伊泰集團等簽訂長期供煤協(xié)議，形成戰(zhàn)略合作伙伴。煤炭運銷業(yè)務(wù)2016年，煤炭總購銷549萬噸，營業(yè)收入21.37億元。煤炭運銷業(yè)務(wù)（三）路橋投資路橋板塊目前通車里程為232.49公里，主要項目包括廣惠高速公路、廣深沿江高速公路、惠州海灣大橋等；投管集團通過廣東珠江公路橋梁投資有限公司對路橋板塊項目進行統(tǒng)籌管理，在項目開發(fā)建設(shè)、運營管理方面已積累了豐富的經(jīng)驗。路橋投資綜述1、廣惠高速及惠州海灣大橋項目廣惠高速是廣東省內(nèi)首個民營企業(yè)參與國家重點高速公路建設(shè)的項目，于2003年底建成通車；本項目起于廣州市蘿崗區(qū)，終點位于惠州惠東縣凌坑，路線全長約153公里。廣惠高速公路項目運營至今經(jīng)營狀況良好，2016年通行費收入17.07億元。廣惠高速公路本項目從惠州惠東縣凌坑至巽寮，直達巽寮旅游度假風(fēng)景區(qū)；項目長約18公里，按雙向四車道設(shè)計。對帶動當?shù)氐貐^(qū)經(jīng)濟發(fā)展，完善省內(nèi)路網(wǎng)建設(shè)起到重要作用；已于2015年建成通車?；葜莺炒髽蚧葜莺炒髽?016年，惠州海灣大橋經(jīng)營收入同比增幅達29%。2、惠州海灣大橋項目延長線(ppp)項目惠州海灣大橋項目延長線(ppp)項目惠州海灣大橋延長線項目起于惠州海灣大橋的終點，到達巽寮灣旅行區(qū)，路線全長約15公里，雙向4車道設(shè)計；與惠東縣政府以PPP模式合作該項目，項目總投資約23億元；項目擬2017年開工建設(shè)，預(yù)計2020年建成通。3、廣深沿江高速公路項目本項目全長約90公里，全線8車道，是連通廣州、東莞、深圳、香港四大城市最直最快最新的高速公路，實現(xiàn)了廣州到香港1小時經(jīng)濟圈，聯(lián)通沿途城市各大機場、港口，被稱為廣東最美高速公路。已于2013年全線通車。項目已列入國家高速公路網(wǎng)、國家第一批急需建設(shè)項目、廣東省十大交通保障項目。廣深沿江高速公路概況廣深沿江高速公路2016年，廣深沿江高速公路經(jīng)營收入同比增長30%。（四）海外投資公司積極響應(yīng)國家“一帶一路”政策，正積極拓展歐洲、東南亞等6個地區(qū)電力與基礎(chǔ)能源設(shè)施項目。海外投資概況海外投資-重點跟蹤項目英國27MW垃圾發(fā)電項目孟加拉300MW重油發(fā)電項目巴基斯坦塔爾六區(qū)兩臺330MW坑口電站本項目為BOO項目，位于英國比林漢姆，項目發(fā)起公司O2N已獲得本項目開發(fā)權(quán)并完成相關(guān)可行性研究，我司目前已與項目發(fā)起公司O2N就收購本項目70%股權(quán)事宜簽署合作備忘錄協(xié)議，正在與技術(shù)配合方上海電氣集團核算項目造價。該項目為BOO項目，位于孟加拉Munshigonj，我司參股40%與孟加拉Rupayan聯(lián)合開發(fā)投資本項目，擬與孟加拉電力委員會簽署15年購電協(xié)議。目前本項目建議書已通過孟加拉電力委員會及孟加拉能礦電力部審核，并正在申報孟加拉總理辦公室核準。本項目為BOT項目，位于巴基斯坦信德省塔爾煤區(qū)，我司就收購項目65%股權(quán)與項目發(fā)起公司Oracle進行合作模式談判，目前本項目已獲得煤礦30年開采權(quán)并完成電廠及煤炭開采的可行性研究，并在2016年12月被中巴兩國政府列入中巴經(jīng)濟走廊優(yōu)先實施項目，待我司進入后擬與巴基斯坦國家電網(wǎng)公司簽署30年購電協(xié)議。三、經(jīng)營與管理綜述

經(jīng)過近幾年的探索和發(fā)展，投管集團逐步建立起以中長期戰(zhàn)略規(guī)劃作總體目標，以一系列管理工具及信息化平臺為基礎(chǔ)，從戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略執(zhí)行到戰(zhàn)略反饋實現(xiàn)閉環(huán)管理的投資經(jīng)營管理模型。經(jīng)營管理戰(zhàn)略管理1.戰(zhàn)略分析企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境分析制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃：兩書三控2.戰(zhàn)略規(guī)劃4.戰(zhàn)略執(zhí)行5.戰(zhàn)略控制全面預(yù)算經(jīng)營分析系統(tǒng)兩會決策平臺授權(quán)與制度管理信息系統(tǒng)各項目、各職能管線重點工作3.戰(zhàn)略分解6.戰(zhàn)略反饋績效考核體系將戰(zhàn)略規(guī)劃轉(zhuǎn)化為績效指標根據(jù)績效考核動態(tài)審視戰(zhàn)略規(guī)劃（一）戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理綜述

基于投管所處行業(yè)，通過分析各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部資源及經(jīng)營目標，對集團中長期戰(zhàn)略選擇做出建議，并據(jù)此制定發(fā)展規(guī)劃。業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)政策、經(jīng)濟環(huán)境、區(qū)域競爭分析，抓住行業(yè)機遇，提示經(jīng)營風(fēng)險text2股東財富最大化經(jīng)營環(huán)境提出各板塊發(fā)展及目標調(diào)整建議、工作重點，并據(jù)此形成中長期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)營目標內(nèi)部資源分析當前投資項目現(xiàn)狀，業(yè)務(wù)開展優(yōu)劣勢，同業(yè)競爭能力等員工利益社區(qū)利益政府利益消費者利益?zhèn)鶛?quán)人戰(zhàn)略管理提煉影響行業(yè)的主要維度考察各維度包含的主要指標和重要信息指出主要發(fā)展趨勢形成SWOT框架提出發(fā)展建議編制發(fā)展規(guī)劃通過整理、分析行業(yè)報告、數(shù)據(jù)、內(nèi)外部專家調(diào)研資料、結(jié)合集團內(nèi)部經(jīng)營管理經(jīng)驗，初步確定影響行業(yè)發(fā)展的主要維度，如供需關(guān)系、產(chǎn)業(yè)政策、價格因素等等確定相關(guān)維度的主要趨勢，如是否供大于求、價格是否趨于平穩(wěn)等?？偨Y(jié)行業(yè)的發(fā)展機遇和威脅，并對比企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢和劣勢，確定企業(yè)的競爭優(yōu)勢根據(jù)SWOT分析得出的發(fā)展建議，修編企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，形成總體發(fā)展戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略戰(zhàn)略分析基本框架根據(jù)SWOT分析，分別形成對應(yīng)的發(fā)展建議通過研究影響各個維度的核心指標和重要文件，如GDP變動、供給和需求的具體數(shù)量、具體的價格政策等確定該維度的發(fā)展規(guī)律戰(zhàn)略管理

1）電力行業(yè)環(huán)境分析（1）電力行業(yè)投資發(fā)展前景電力行業(yè)環(huán)境分析供需分析運營成本價格分析盈利分析發(fā)展趨勢GDP增速、電力消費彈性；新能源替代；區(qū)域市場結(jié)構(gòu)（西電東送）；行業(yè)產(chǎn)能供需情況政策性上網(wǎng)電價調(diào)整電力市場化改革火電行業(yè)盈利能力國際電力投資前景新商業(yè)模式（能源互聯(lián)網(wǎng)等）環(huán)保法規(guī)要求行業(yè)分析主要維度關(guān)鍵性指標戰(zhàn)略管理

2）電力板塊SWOT分析（1）電力行業(yè)投資發(fā)展前景內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境優(yōu)勢（S）企業(yè)治理結(jié)構(gòu)成熟，決策機制靈活下屬機組裝機容量大，運營成本較低火電項目開發(fā)運營經(jīng)驗豐富自有煤礦和鐵路專用線降低燃煤成本劣勢（W）除火電外，其他電力能源投資開發(fā)經(jīng)驗欠缺海外政策優(yōu)惠獲取難度大威脅（T）總體經(jīng)濟增速放緩、國內(nèi)電力產(chǎn)能總體過剩，化石能源消費比重下調(diào)、西電東送等，影響火電市場容量火電新增裝機規(guī)劃容量調(diào)減，影響新項目核準環(huán)保要求日趨嚴格、煤價較高，導(dǎo)致運營成本增加發(fā)電行業(yè)市場化改革，上網(wǎng)電價不斷降低，行業(yè)總體利潤大幅度下滑機遇（O）市場電量快速增長，放開價格有利于大機組發(fā)揮優(yōu)勢新能源市場容量增長較快，國家政策支持綜合能源業(yè)務(wù)具有廣泛發(fā)展空間（能源互聯(lián)網(wǎng)、配電網(wǎng)、電力金融、充電樁等）國際電力建設(shè)和投資前景相對廣闊，國家鼓勵企業(yè)參與國外電力投資威脅（T）機遇（O）優(yōu)勢（S）ST戰(zhàn)略：順應(yīng)電力市場改革：做大做強售電業(yè)務(wù)，保障陽西電廠和平海電廠發(fā)電需求。SO戰(zhàn)略：基于已有項目成本、資源優(yōu)勢、管理經(jīng)驗和電力市場化改革發(fā)展趨勢：1.為充分利用大機組成本優(yōu)勢，加快建設(shè)陽西5、6號機組；2.為確保內(nèi)蒙一體化成本優(yōu)勢，需加快朱家坪電廠1、2號機組建成投產(chǎn)，同時機組實現(xiàn)特高壓并網(wǎng)、提升自身盈利能力；3.積極參與電力改革，創(chuàng)新供電模式（如直供電），提高機組利用率。4.推進綜合能源業(yè)務(wù)發(fā)展（能源互聯(lián)網(wǎng)、配電網(wǎng)、電力金融、充電樁等）。劣勢（W）WT戰(zhàn)略：基于市場容量和環(huán)保法規(guī)：考慮近年暫緩平海電廠3、4號機組投資建設(shè)。WO戰(zhàn)略：基于新能源、海外項目發(fā)展機遇：1.依托火電投資運營經(jīng)驗，選取若干優(yōu)質(zhì)項目（如陽江高新區(qū)），逐步拓展綜合能源業(yè)務(wù)2.加強海外投資團隊建設(shè)，拓展海外高收益電力投資項目，推動1-2個重點項目落地

3）電力板塊業(yè)務(wù)發(fā)展方向（1）電力行業(yè)投資發(fā)展前景戰(zhàn)略管理能源行業(yè)環(huán)境分析供需情況煤炭價格項目區(qū)域環(huán)境煤炭運輸分析國內(nèi)煤礦產(chǎn)能情況；國內(nèi)煤炭需求情況；去產(chǎn)能政策煤炭行業(yè)相關(guān)調(diào)控政策；多余產(chǎn)能的關(guān)停情況區(qū)域的煤質(zhì)、產(chǎn)、運、銷體系地區(qū)政策傾斜方向鐵路運力港口煤炭運能下水煤外運需求

1）能源行業(yè)環(huán)境分析（2）能源行業(yè)投資發(fā)展前景戰(zhàn)略管理行業(yè)分析主要維度關(guān)鍵性指標

2）能源板塊環(huán)境分析（2）能源行業(yè)投資發(fā)展前景戰(zhàn)略管理煤炭產(chǎn)能當前存在總體過剩。中長期總體需求增長緩慢，市場仍存在較大下行壓力。國家政策控制超能力生產(chǎn)，可能影響單個煤礦產(chǎn)量和效益。煤炭運輸運能寬松，鐵路、港口競爭貨源。國家大力去中小落后產(chǎn)能，保證煤價穩(wěn)定，提升單位利潤。鄂爾多斯煤炭基地被規(guī)劃為國家能源基地，具有政策傾斜，當?shù)卣a(chǎn)量管控相對寬松。煤炭行業(yè)從業(yè)人員大幅縮減，有利于引進優(yōu)秀人才。生產(chǎn)管理經(jīng)驗不足。青春塔為千萬噸級新建礦，不在重點去產(chǎn)能的范圍。煤礦規(guī)模較大，設(shè)備先進，具有一定成本優(yōu)勢。一體化項目保證煤炭外運、外銷。自有電廠保證煤炭下游需求。內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境威脅（T）機遇（O）優(yōu)勢（S）劣勢（W）威脅（T）機遇（O）優(yōu)勢（S）ST戰(zhàn)略：SO戰(zhàn)略：基于我司一體化項目優(yōu)勢和鄂爾多斯煤炭的政策傾斜：做好一體化項目建設(shè)和運營：一體化項目盡快投產(chǎn)，擴大生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)煤、電、運高效運營、體現(xiàn)成本優(yōu)勢。謹慎投資新項目：密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)，謹慎拓展新項目，如在市場低迷時期入購或收購優(yōu)質(zhì)煤礦，在一體化項目周邊形成多個煤礦的規(guī)模優(yōu)勢。劣勢（W）WT戰(zhàn)略：基于鐵路、港口行業(yè)運能過剩，競爭加?。簩Σ糠种虚L期盈利能力不佳的項目考慮控制規(guī)模、出售或降低股比。WO戰(zhàn)略：基本我司煤礦生產(chǎn)管理經(jīng)驗不足：盡快積累項目生產(chǎn)經(jīng)驗，確保安全生產(chǎn)和降低成本。戰(zhàn)略管理

3）能源板塊業(yè)務(wù)發(fā)展方向（2）能源行業(yè)投資發(fā)展前景路橋行業(yè)環(huán)境分析供需情況成本分析收入分析行業(yè)盈利情況高速公路新建需求高速路建設(shè)規(guī)劃高速公路投資增速高速公路造價的構(gòu)成各因素變動情況汽車保有量增加物流政策鐵路和民航的競爭上市公司數(shù)據(jù)行業(yè)總體盈利能力戰(zhàn)略管理

1）路橋行業(yè)環(huán)境分析（3）路橋行業(yè)投資發(fā)展前景行業(yè)分析主要維度關(guān)鍵性指標戰(zhàn)略管理

2）路橋板塊環(huán)境分析（3）路橋行業(yè)投資發(fā)展前景路網(wǎng)建設(shè)進入收官階段，未來新建進度放緩，優(yōu)質(zhì)項目相對更少高速路建設(shè)成本逐年增長。國家推動降物流成本政策。鐵路等替代行業(yè)快速發(fā)展。由于地域差異，項目間盈利能力差異較大，政府加大民間參與力度，優(yōu)質(zhì)項目潛在競爭者大增。預(yù)計新的高速公路收費管理條例延長收費年限、提高收費標準伴隨汽車保有量增加，短期內(nèi)車流量持續(xù)增加。優(yōu)質(zhì)項目獲取渠道困難。工程建設(shè)管理經(jīng)驗豐富。現(xiàn)有3條高速公路運營，積累了運營經(jīng)驗，可實現(xiàn)聯(lián)動，人才儲備充足。融資和成本控制經(jīng)驗充足，保障資金來源。已有項目處在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。與省內(nèi)各相關(guān)部門關(guān)系良好內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境威脅（T）機遇（O）優(yōu)勢（S）劣勢（W）威脅（T）機遇（O）優(yōu)勢（S）ST戰(zhàn)略：基于我司工程建設(shè)管理經(jīng)驗豐富：通過承包工程，利用工程管理和資本運作營利：在完善工程總承包模式的基礎(chǔ)上，強化成本控制優(yōu)勢，基礎(chǔ)設(shè)施投資以BT為主，利用資金優(yōu)勢，通過工程項目建設(shè)管理營利。SO戰(zhàn)略：基于已有項目處發(fā)達地區(qū)車流量持續(xù)上升，及收費費政策調(diào)整的利好：做好現(xiàn)有項目運營，提升通行費收入：盡快完成廣深沿江剩余工程，完善互聯(lián)互通，多渠道做好引車上路。落實價格調(diào)整及政府補貼，提高項目盈利能力。劣勢（W）WT戰(zhàn)略：基于行業(yè)整體盈利預(yù)期不佳、取得優(yōu)質(zhì)項目困難：對新項目持謹慎態(tài)度。對能夠回收資本金的特殊項目，謹慎參與。WO戰(zhàn)略：

3）路橋板塊業(yè)務(wù)發(fā)展方向（3）路橋行業(yè)投資發(fā)展前景戰(zhàn)略管理（二）兩書三控和全面預(yù)算兩書三控與全面預(yù)算“兩書三控”與“全面預(yù)算”是一種計劃管理模型，作為珠江系企業(yè)在不斷發(fā)展中管理精髓和成功經(jīng)驗的載體，其意義在于建立標準化、高度協(xié)同管理模型，并通過對經(jīng)營目標達成共識，最終實現(xiàn)項目的全周期投資回報率。標準化內(nèi)部：建立項目投資建設(shè)、經(jīng)營活動管理標準，確保投資回報；外部：以行業(yè)標準為標尺，是判斷項目良好建設(shè)、運營的準繩。協(xié)同性縱向：總目標按標準流程，自上而下層層展開，

實現(xiàn)“分田到戶、責(zé)任到人”；橫向：理清不同管線之間的合作分工和前置關(guān)系。共識性通過在投資者和管理層之間建立合理的共同目標達成契約，投資者投資實現(xiàn)項目投資回報，管理層和員工取得價值回饋。全面預(yù)算兩書三控規(guī)范行為，防范風(fēng)險保證目標可行性實現(xiàn)雙方價值（1）兩書三控與全面預(yù)算的意義兩書三控與全面預(yù)算

兩書三控和全面預(yù)算最終成果是系統(tǒng)化的報表體系，分為建設(shè)期和運營期兩部分。以確保項目投資回報貫穿項目始終項目全周期投資回報率收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入投資收益成本營業(yè)成本營業(yè)稅金及附件銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失節(jié)點臺賬融資臺賬工程臺賬開發(fā)臺賬招標采購臺賬設(shè)計圖紙臺賬工程結(jié)算臺賬工程建設(shè)管理資金補充協(xié)議、變更與簽證現(xiàn)場資源投入產(chǎn)值/目標成本可研及勘察設(shè)計費開發(fā)類費用（含征地）監(jiān)理費工程類費用設(shè)備費其他費用產(chǎn)值/行政費用人員編制行政費用固定資產(chǎn)全周期行政費用全周期節(jié)點現(xiàn)場管理全周期目標成本（2）兩書三控與全面預(yù)算的構(gòu)建思路建設(shè)期運營期（3）建設(shè)期項目報表結(jié)構(gòu)建設(shè)期

分析報表結(jié)構(gòu)建設(shè)進度管控節(jié)點管控全周期節(jié)點臺賬表開發(fā)節(jié)點臺賬設(shè)計節(jié)點臺賬招采節(jié)點臺賬節(jié)點完成情況表節(jié)點延誤分析產(chǎn)值管控年度產(chǎn)值計劃表月度產(chǎn)值統(tǒng)計表產(chǎn)值合同臺賬合同執(zhí)行情況表項目現(xiàn)場

管理現(xiàn)場管理六要素圖表建設(shè)成本管控項目目標成本目標成本實施情況建設(shè)期費用管控建設(shè)期費用預(yù)算費用實施情況產(chǎn)值-費用配比分析表兩書三控與全面預(yù)算經(jīng)營分析結(jié)構(gòu)投管集團財務(wù)報表資金來源與占用表主要財務(wù)指標表融資情況表長期股權(quán)投資明細表往來賬款明細表固定資產(chǎn)在建工程明細表…（共140張表）項目公司運營項目電力板塊發(fā)電量月報表燃煤進銷存月報表機組運行情況表基建投資計劃完成表往來賬款明細表融資概況表主要財務(wù)指標表固定資產(chǎn)在建工程明細表…（共47張表）路橋板塊車流量月報表通行費收入完成情況表主要財務(wù)指標表融資概況表往來賬款明細表基建投資計劃完成表…（共42張表）能源板塊煤炭銷售情況表煤炭銷售量月報表煤炭采購情況表煤炭銷售收入月報表…（共6張表）基建項目節(jié)點完成情況表產(chǎn)值完成情況目標成本行政費用資金支付情況（4）運營期項目報表結(jié)構(gòu)兩書三控與全面預(yù)算兩書三控與全面預(yù)算目前使用的報表體系基本相通，但兩者各有側(cè)重，前者偏重全局、指導(dǎo)決策；后者立足當前、落實戰(zhàn)略。全面預(yù)算兩書三控近期：具體管控指標遠期：制定管理標準全面預(yù)算如水平眺望，立足當前，對于近處看清具體細節(jié)，對于遠景觀其輪廓兩書三控如高空鳥瞰，著眼全局兩書三控與全面預(yù)算（5）兩書三控與全面預(yù)算的關(guān)系

1）根據(jù)工作量匹配的指標根據(jù)工作量匹配的指標在建項目行政費用-根據(jù)產(chǎn)值匹配；電力項目副產(chǎn)品-根據(jù)發(fā)電量計算；高速路項目運營期行政費用-根據(jù)收費通道數(shù)量控制；燃料公司行政費用-根據(jù)運銷量匹配……兩書三控與全面預(yù)算（6）兩書三控與全面預(yù)算的指標制定標準參照行業(yè)及歷史水平制定的標準發(fā)電量-根據(jù)同類機組排名煤炭價格-根據(jù)環(huán)渤海指數(shù)下浮煤炭運價-根據(jù)上海航交所指數(shù)下浮標煤耗、廠用電率……兩書三控與全面預(yù)算（6）兩書三控與全面預(yù)算的指標制定標準

2）根據(jù)工作量匹配的指標兩書三控與全面預(yù)算（7）兩書三控與全面預(yù)算的編制流程

以《全面預(yù)算管理制度》為基礎(chǔ)，全面預(yù)算管理系統(tǒng)、計劃管理系統(tǒng)、臺賬管理系統(tǒng)及績效考核等系統(tǒng)為載體，保證全面預(yù)算體系落地。（8）兩書三控與全面預(yù)算實施落地兩書三控與全面預(yù)算（三）全周期工作臺賬全周期工作臺賬全周期節(jié)點臺賬是兩書三控與全面預(yù)算的重要組成部分，也是衡量和考核各單位工作業(yè)績的重要依據(jù)，與項目建設(shè)產(chǎn)值、行政費用管控共同構(gòu)建成投資建設(shè)管控“進度條”，節(jié)點臺賬的編制以項目“管控模型”作為藍本。兩書三控投資運營生產(chǎn)運營核心控制點財務(wù)人力行政計劃主軸運銷集運站煤礦專用線成本開發(fā)運營準備期運營期內(nèi)蒙古一體化項目管控模型（1）全周期工作臺賬綜述全周期工作臺賬全周期節(jié)點臺賬以項目兩書三控為基礎(chǔ)，對建設(shè)項目全周期工作計劃進行鋪排，以確保項目投產(chǎn)運營為目標，建立分級管理、協(xié)同關(guān)聯(lián)的節(jié)點臺賬管理體系。其目的在于從公司戰(zhàn)略出發(fā)有效整合優(yōu)勢資源，并實現(xiàn)公司戰(zhàn)略到各部門和員工具體任務(wù)的過渡，保障了投資目標的順利落地。（2）全周期工作臺賬的編制思路

1）分級管理①工作臺賬按重要性和管理層級劃分一到三級，第一級為里程碑節(jié)點，由董事局分配至集團總裁，并由集團總裁轉(zhuǎn)派至集團分管副總裁/中心負責(zé)人、項目負責(zé)人；②第二、三級節(jié)點根據(jù)里程碑節(jié)點按標準工作流程依次進一步細分，由集團分管副總裁/中心負責(zé)人分配至中心管線總/部門負責(zé)人、由項目負責(zé)人分配至項目管線總/部門負責(zé)人；③根據(jù)實際情況可分到四級或多級，由集團中心管線總/部門負責(zé)人分配至個人、由項目管線總/部門負責(zé)人分配至個人。（3）全周期工作臺賬的編制原則全周期工作臺賬

2）協(xié)同關(guān)聯(lián)工作臺賬按集團不同職能管線進行資源專業(yè)分配，按集團的職能分工可歸為開發(fā)、生產(chǎn)、成本、財務(wù)、人力、經(jīng)營計劃等，有效的理清了職能界面，確?！柏?zé)任到戶”，實現(xiàn)不同管線間的有效協(xié)同。（3）全周期工作臺賬的編制原則全周期工作臺賬

3）落實到人“分配人”指臺賬的創(chuàng)建者同時可以創(chuàng)建（按不同級別授權(quán)）、修改和刪除臺賬，同時驗收臺賬的完成情況；“責(zé)任人”指該項任務(wù)的經(jīng)辦人或牽頭責(zé)任人，一般而言，“責(zé)任人”須向“分配人”匯報工作成果；“監(jiān)督人”指有查看臺賬權(quán)限的人，可為集團高層、項目負責(zé)人、管線負責(zé)人或跨管線負責(zé)人，部門經(jīng)理或監(jiān)事會主席。（3）全周期工作臺賬的編制原則全周期工作臺賬計劃管理系統(tǒng)節(jié)點編排、審批、下達OA工作平臺（臺賬管理板塊）進度填報、延誤預(yù)警全周期節(jié)點臺賬在計劃管理系統(tǒng)中完成編制、審批后，任務(wù)將下達至節(jié)點責(zé)任人的OA工作平臺，責(zé)任人根據(jù)任務(wù)具體實施情況及時反饋節(jié)點完成情況。（4）全周期工作臺賬的編制與控制全周期工作臺賬主責(zé)單位根據(jù)經(jīng)營中心要求編制工作臺帳主責(zé)單位第一負責(zé)人審核簽字經(jīng)營中心初審集團對應(yīng)管線審核經(jīng)營中心組織會審集團成本委員會審議風(fēng)控委員會審核董事局審批1）全周期工作臺賬審批流程（4）全周期工作臺賬的編制與控制全周期工作臺賬2）OA工作平臺（臺賬管理板塊）控制手段

工作臺賬根據(jù)節(jié)點的完成狀態(tài)分為“綠燈”、“黃燈”、“紅燈”：

①“綠燈”：距節(jié)點到期一定時間段以上或已完成的節(jié)點；

②“黃燈”：一級節(jié)點距到期還有30天且尚未完成的節(jié)點，二級節(jié)點距到期還有15天且尚未完成的節(jié)點，三級及以下節(jié)點距到期還有7天且尚未完成的節(jié)點；

③“紅燈”：已到期且尚未完成的節(jié)點。（4）全周期工作臺賬的編制與控制全周期工作臺賬

責(zé)任人需及時在OA工作平臺對不同狀態(tài)的節(jié)點反饋進度，具體為：①“綠燈”節(jié)點：對于尚未到期的節(jié)點，責(zé)任人需定期填報最新的完成情況；對于已完成的工作節(jié)點，節(jié)點責(zé)任人在該項工作完成后2個工作日內(nèi)上傳交付物或描述工作成果，任務(wù)分配人在3個工作日對提交完成申請的任務(wù)進行確認審核。②“黃燈”、“紅燈”節(jié)點：節(jié)點責(zé)任人需在節(jié)點變?yōu)辄S燈或紅燈的當月內(nèi)描述當前工作進展、難點分析、對下一步工作影響、解決辦法、需集團支持事項和調(diào)整后計劃完成時間,并對二級及以上，重要工作節(jié)點填寫《工作臺賬節(jié)點延遲分析表》，經(jīng)項目第一負責(zé)人簽字確認后，于每月28日前報集團匯總。各項目公司的進度盤點情況(亮燈情況)及延誤分析等相關(guān)內(nèi)容將納入集團月度投資經(jīng)營分析會向董事局進行匯報。（4）全周期工作臺賬的編制與控制2）OA工作平臺（臺賬管理板塊）控制手段全周期工作臺賬（四）投資經(jīng)營分析系統(tǒng)投資經(jīng)營分析系統(tǒng)投資經(jīng)營分析系統(tǒng)是基于全面預(yù)算在執(zhí)行過程中的風(fēng)險控制和診治機制，分為運營期項目與基建期項目兩部分的經(jīng)營分析，基于集團分析結(jié)果每月上旬定期向董事局匯報和基于相關(guān)問題請示決策。嚴控過程風(fēng)險通過制定剛性標準，實現(xiàn)全面的過程管控，對超標準行為不予執(zhí)行，并通過檢測異常指標，發(fā)掘潛在投資風(fēng)險及時診斷治療通過系統(tǒng)分析結(jié)果，為經(jīng)營決策提供依據(jù)，對經(jīng)營問題及時診斷，對癥下藥保障股東投資收益（1）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)綜述2）基于目標值對比分析節(jié)點計劃完成情況與實際完成情況目標成本與已簽訂合同利潤、收入目標與實際值上網(wǎng)電量、等效利用小時目標值與實際值車流量、通行費收入目標值與實際值…（2）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的分析方法投資經(jīng)營分析系統(tǒng)發(fā)電量-省內(nèi)同類機組排名煤炭價格-根據(jù)環(huán)渤海指數(shù)下浮煤炭運價-根據(jù)上海航交所指數(shù)下浮融資利率—根據(jù)基準利率浮動標煤耗、廠用電率…2）基于行業(yè)標準對比分析（2）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的分析方法投資經(jīng)營分析系統(tǒng)收入、利潤與上年同期對比上網(wǎng)電量、綜合廠用電率與上期同期變動率對比日均標準車流量、日均通行費與上年同期變動率對比財務(wù)費用、行政費用與上年同期對比…2）基于歷史水平對比分析（2）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的分析方法投資經(jīng)營分析系統(tǒng)月度投資經(jīng)營分析會從數(shù)據(jù)真實性和分析有效性兩個原則出發(fā)，保障投資者、集團管理層科學(xué)決策，確保投資收益，規(guī)避風(fēng)險。（3）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的分析原則數(shù)據(jù)真實性分析有效性分析有效性科學(xué)決策確保投資收益，規(guī)避風(fēng)險投資經(jīng)營分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)標準化通過構(gòu)建專業(yè)的信息化系統(tǒng)和報表體系，對數(shù)據(jù)的生成、匯總、運算到形成匯報界面等系列動作進行標準化，統(tǒng)一管理動作。數(shù)據(jù)自動化在標準化的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)信息化系統(tǒng)全方位、全流程管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)不落地數(shù)據(jù)唯一性規(guī)范各類數(shù)據(jù)的唯一來源和填報標準，杜絕數(shù)據(jù)多個出處，保障數(shù)據(jù)唯一有效性確立數(shù)據(jù)采集責(zé)任制數(shù)據(jù)全由業(yè)務(wù)口直接生成；明確原始數(shù)據(jù)的來源、責(zé)任人、生成依據(jù)，并落實數(shù)據(jù)采集責(zé)任制。1）數(shù)據(jù)真實性（3）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的分析原則投資經(jīng)營分析系統(tǒng)2）分析有效性（3）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的分析原則區(qū)分管控層級提煉管控重點明確管控目標明確管控目標以全面預(yù)算的良好執(zhí)行作為管控總體目標提煉管控重點確定不同項目的關(guān)鍵控制點，根據(jù)不同行業(yè)、不同時期擇取核心指標作為管控重點區(qū)分管控層級區(qū)分投資者、集團和項目公司各層級關(guān)注指標和匯報界面投資經(jīng)營分析系統(tǒng)2）分析有效性：①提煉管控重點（3）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的分析原則

車流量、運營成本等上網(wǎng)電量、煤耗、廠用電率、臨停次數(shù)等.采煤量、采煤成本、生產(chǎn)安全等建設(shè)進度、目標成本等投資經(jīng)營分析系統(tǒng)股東關(guān)注業(yè)務(wù)層關(guān)注經(jīng)營班子關(guān)注投資回報：權(quán)益收益率、分紅、資金使用效率…投資風(fēng)險：資金分布和流向、經(jīng)營異常...經(jīng)營團隊：團隊責(zé)任、能力及管理水平…經(jīng)營效率：市場占有率、項目盈利水平...財務(wù)效率：融資結(jié)構(gòu)及融資成本..經(jīng)營風(fēng)險：重大經(jīng)營指標波動…財務(wù)風(fēng)險：負債水平、現(xiàn)金流充足…人力資源：團隊建設(shè)及人員穩(wěn)定..資產(chǎn)效率：存貨、應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率...資金安全：應(yīng)收賬款、預(yù)付回收…運營規(guī)范：關(guān)聯(lián)交易、稅務(wù)合理…業(yè)務(wù)規(guī)范：賬務(wù)處理規(guī)范、臺賬管理…投資者關(guān)注經(jīng)營班子關(guān)注業(yè)務(wù)執(zhí)行層關(guān)注一級節(jié)點進度一級、二級目標成本科目工程結(jié)算補充協(xié)議重大設(shè)計變更…二級節(jié)點進度三級目標成本科目動態(tài)目標成本…三級及以下節(jié)點三級以下目標成本現(xiàn)場資源投入圖紙設(shè)計項目征地…運營期指標基建期指標2）分析有效性：②區(qū)分管理層級（3）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的分析原則投資經(jīng)營分析系統(tǒng)提高

股東回報提升

盈利能力收入成本資金費用全面預(yù)算系統(tǒng)投資項目系統(tǒng)（運營期）燃料管理系統(tǒng)NC系統(tǒng)全面預(yù)算系統(tǒng)NC系統(tǒng)投資項目系統(tǒng)（運營期）全面預(yù)算系統(tǒng)NC系統(tǒng)融資系統(tǒng)PO系統(tǒng)全面預(yù)算系統(tǒng)NC系統(tǒng)投資項目系統(tǒng)（運營期）行政費用系統(tǒng)運營費用系統(tǒng)EHR系統(tǒng)（2）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的構(gòu)建2）項目運營期投資經(jīng)營分析系統(tǒng)建設(shè)項目管控建設(shè)成本節(jié)點進度能源電力路橋建設(shè)期費用計劃管理系統(tǒng)工作臺賬管理系統(tǒng)OA會議管理模塊全面預(yù)算系統(tǒng)投資項目系統(tǒng)（建設(shè)期）招標管理系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)NC系統(tǒng)行政費用EHR系統(tǒng)NC系統(tǒng)運用費用NC系統(tǒng)（2）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的構(gòu)建2）項目基建期投資經(jīng)營分析系統(tǒng)月度投資經(jīng)營分析會通過BI系統(tǒng)進行標準化匯報，包括基建項目董事局重點交辦事項、在建項目產(chǎn)值、節(jié)點、現(xiàn)場管理、成本分析，以及運營項目核心業(yè)務(wù)、利潤、收入、成本、費用分析等。（4）投資經(jīng)營分析會系統(tǒng)的分析平臺投資經(jīng)營分析系統(tǒng)（五）

兩會決策體系兩會決策體系兩會體系：集團成立成本管理委員會、投資經(jīng)營委員會，對各單位的重要事項進行集體決策；增強決策的透明度、科學(xué)性和規(guī)范性，降低決策風(fēng)險。實施方法：每兩周召開“兩會”，各單位的重要事項以議案形式上報決策。審批事項：根據(jù)權(quán)限分工表，需集團兩會審批或?qū)徍说闹卮笫马?。審批機構(gòu)現(xiàn)行授權(quán)體系主要審批事項董事局全面預(yù)算、戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)處置、融資方案、目標成本、高管人事管理、公司業(yè)務(wù)、重大法律糾紛、基礎(chǔ)制度、重要項目開工、大型工程結(jié)算、大生產(chǎn)一級節(jié)點等投管集團資金計劃、融資、付款審批、金額較高的招議標、普通工程結(jié)算、補充協(xié)議、捐贈罰沒、特定范圍內(nèi)的預(yù)算調(diào)整、人事管理、普通法律糾紛、信息化管理、項目公司的專業(yè)制度管理、大生產(chǎn)二級節(jié)點、年度設(shè)備維修計劃等項目公司金額較低的招議標、合同簽訂、物資采購、設(shè)計變更、工程簽證、零星工程委托，特定范圍內(nèi)的人事管理、低層次管理制度、大生產(chǎn)三級節(jié)點等兩會運作流程兩會決策體系兩會議事規(guī)則及保密原則兩會決策體系1.少數(shù)服從多數(shù)：同意票數(shù)超過有效票三分之二方可通過議案，議案通過后形成唯一決議，由會務(wù)組將決策意見統(tǒng)一下達或上報董事局；2.充分表達意見：對于不同意的議案，委員必須表述不同意原因，由會務(wù)組將不同意意見反饋議案經(jīng)辦部門，但對于意見提出人進行嚴格保密，不予披露；3.投票過程的公正性和保密性：每個議案只公布通過與否的投票結(jié)果，由會務(wù)組和律師共同確保投票結(jié)果投票結(jié)果的真實性。對具體的投票情況進行保密，除經(jīng)全體委員同意，任何人不得查閱或詢問。充分表達不同意見形成統(tǒng)一決策結(jié)果微信緊急投票系統(tǒng)2016年完成緊急議案97份，集團內(nèi)平均決策時間控制在4小時內(nèi)。兩會決策體系兩會決策議案投管集團自2012年試行兩會制度，經(jīng)過多年的管理實踐不斷優(yōu)化，已建立成熟穩(wěn)定的管理制度。兩會決策體系（六）制度及授權(quán)管理根據(jù)董事局最新管理要求和集團管理實踐，不斷優(yōu)化管理標準和授權(quán)體系，保障兩書三控及全面預(yù)算的各項指標和節(jié)點有效落實。管理標準與授權(quán)分工管理實踐需要董事局、風(fēng)控與集團分工編制依據(jù)集團、項目管理權(quán)限制度總則、按職能板塊分別編寫的專業(yè)管理制度各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)行業(yè)特色修編操作規(guī)程管理制度及授權(quán)分工管理標準制度：建立集團和項目兩個層次的管理制度體系，指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展實施方法：制定了制度管理辦法，對制度的分級、編制規(guī)范、編制流程、制度審批授權(quán)等作出明確規(guī)定制度層次：根據(jù)制度的效力劃分為基礎(chǔ)管理制度等四個層次；審批權(quán)限：由董事局、集團和項目對應(yīng)審批；制度修編：根據(jù)管理需求修編，每年3月集中修編序號類別審批機構(gòu)1集團管理制度體系基礎(chǔ)管理制度董事局2專業(yè)管理制度3管理實施細則集團投資經(jīng)營委員會4操作規(guī)程5項目管理制度體系基礎(chǔ)管理制度6專業(yè)管理制度7管理實施細則項目負責(zé)人8操作規(guī)程管理標準與授權(quán)分工管理標準制度體系公司已建立全面涵蓋經(jīng)營管理、企業(yè)管理、財務(wù)管理等職能的現(xiàn)代企業(yè)管理制度體系。投管集團基礎(chǔ)制度制度總則、權(quán)限分工表、制度管理辦法..企業(yè)管理全面預(yù)算管理制度、投資會管理制度、成本會管理制度…經(jīng)營管理合同管理制度、仲裁管理制度、信息披露管理制度…人力資源管理招聘管理制度、薪酬福利制度、考勤制度、績效考核管理制度…行政后勤管理行政管理制度、檔案管理制度、專項業(yè)務(wù)費管理制度開發(fā)管理項目開發(fā)管理制度、征地拆遷管理制度財務(wù)管理收入管理制度、稅務(wù)管理制度、會計政策…成本管理招標制度、成本管理制度、審核管理制度…項目管理合作項目管理制度、重大緊急事項管理制度…生產(chǎn)管理節(jié)點保障機制管理制度、在建項目產(chǎn)值編審管理制度…管理標準與授權(quán)分工授權(quán)原則：必要性-企業(yè)管理實際需要投管集團多個項目已從建設(shè)期轉(zhuǎn)入運營期，各業(yè)務(wù)板塊積累了豐富的管理經(jīng)驗。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)生命周期管理理論和企業(yè)管理實際需要，部分常規(guī)事務(wù)性工作可以考慮充分授權(quán)。下屬成熟程度領(lǐng)導(dǎo)方式選擇不成熟（既無能力，又不情愿執(zhí)行）命令式（領(lǐng)導(dǎo)者直接告知下屬做什么，如何做、何時以及何地去完成不同的任務(wù)）初步成熟（缺乏能力，但愿意執(zhí)行）說服式（領(lǐng)導(dǎo)者既提供指導(dǎo)性行為，又提供支持性行為）比較成熟（有能力，卻不愿意執(zhí)行）參與式（領(lǐng)導(dǎo)者極少進行命令，而是與下屬共同進行決策）成熟（既有能力，又愿意執(zhí)行）授權(quán)式（領(lǐng)導(dǎo)者幾乎不提供指導(dǎo)或支持，通過授權(quán)鼓勵下屬自主做好工作）管理標準與授權(quán)分工授權(quán)原則：合理性-效率和效果維度評估從決策的效果和效率兩個維度對決策流程的合理性進行評估和論證決策效率高決策效果好事務(wù)性事項兩會審議事項重大緊急事項事務(wù)性事項：頻次高，風(fēng)險低的事項，授權(quán)集團相關(guān)中心或項目公司處理，效率高，效果好。兩會審議事項：對標準、制度和模塊等重要事項進行決策重大緊急事項：頻次低，風(fēng)險高的具體生產(chǎn)性事項，按《重大緊急事項處理制度》分層次授權(quán)處理。效果稍差，但效率高，能迅速降低管理風(fēng)險。管理標準與授權(quán)分工根據(jù)以上授權(quán)原則和管理實踐需要，形成了董事局、集團和項目公司的三級審批權(quán)限分工體系。

現(xiàn)行授權(quán)分工體系主要依據(jù)事項的重要性和金額等維度劃分，并根據(jù)管理實踐需要不斷優(yōu)化審批流程，提高管理效率。審批機構(gòu)現(xiàn)行授權(quán)體系主要審批事項董事局全面預(yù)算、戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)處置、融資方案、目標成本、高管人事管理、公司業(yè)務(wù)、重大法律糾紛、基礎(chǔ)制度、重要項目開工、大型工程結(jié)算、大生產(chǎn)一級節(jié)點等投管集團資金計劃、融資、付款審批、金額較高的招議標、普通工程結(jié)算、補充協(xié)議、捐贈罰沒、特定范圍內(nèi)的預(yù)算調(diào)整、人事管理、普通法律糾紛、信息化管理、項目公司的專業(yè)制度管理、大生產(chǎn)二級節(jié)點、年度設(shè)備維修計劃等項目公司金額較低的招議標、合同簽訂、物資采購、設(shè)計變更、工程簽證、零星工程委托，特定范圍內(nèi)的人事管理、操作規(guī)范層次的管理制度、大生產(chǎn)三級節(jié)點等管理標準與授權(quán)分工（七）績效管理系統(tǒng)績效管理體系

績效考核管理體系是基于全面預(yù)算建立的以公司戰(zhàn)略目標為導(dǎo)向的考核機制。其目的在于以績效指標牽引各單位的生產(chǎn)管理，提高管理控制的有效性，保持和戰(zhàn)略方向一致；以績效考核結(jié)果，檢驗戰(zhàn)略實施效果?？冃Э己梭w系運營管理考核建設(shè)管理考核工期節(jié)點產(chǎn)值完成率成本控制收入、利潤融資發(fā)債安全管理集團總體考核機構(gòu)考核個人考核績效考核主體（1）績效管理體系綜述

1）機構(gòu)考核指標構(gòu)成核心節(jié)點指標運營、綜合管理指標運營核心指標其它運營節(jié)點全面預(yù)算核心指標綜合管理指標上網(wǎng)電量、標煤耗、車流量、廣告、燃料采購單價、燃料供應(yīng)量等融資、安全管理（包括人身安全、設(shè)備安全、資金安全、風(fēng)險控制等指標）等；人員編制及預(yù)算控制、管控能力（團隊建設(shè)、信息化、管理創(chuàng)新等）等。重大開發(fā)類節(jié)點成本控制與產(chǎn)值控制性工程類節(jié)點項目核準、征地拆遷、收費標準等目標成本控制情況、產(chǎn)值完成情況主體工程施工、項目投產(chǎn)等（2）績效管理體系的指標構(gòu)成與評分標準績效管理體系

開發(fā)類、工期類指標按階段性進展成果設(shè)置權(quán)重進行評分；項目成本管理類按成本控制率進行評分；運營核心指標、其它運營指標按目標完成比例進行評分，最高不超過120分；

2）機構(gòu)考核指標評分標準單項節(jié)點標準分設(shè)定為100分，按時完成節(jié)點的，單項節(jié)點得分為100分提前完成節(jié)點的，提前天數(shù)在一個月以內(nèi)的，相應(yīng)增加單項節(jié)點5分；提前天數(shù)在二個月以內(nèi)的，相應(yīng)增加單項節(jié)點10分，提前天數(shù)在二個月以上的，相應(yīng)增加單項節(jié)點20分未按時完成節(jié)點的但在年底前完成節(jié)點的，得分90分，未在本年度完成節(jié)點的，按階段成果計算得分開發(fā)類、工期類各項目成本控制在董事局批準范圍內(nèi)的，單項得分100分；超出董事局批準范圍的，單項得分0分。成本管理類、綜合管理指標（人員編制、行政費用）（2）績效管理體系的指標構(gòu)成與評分標準績效管理體系

各單位第一負責(zé)人以所在機構(gòu)/單位的季度績效考核指標作為個人的季度績效考核指標，其他人員根據(jù)年度績效考核指標細化和分解。全面預(yù)算核心指標核心節(jié)點指標細化和分解節(jié)點責(zé)任人3級及以下節(jié)點日常職能工作其它類管理工作123其他人員考核指標

3）個人考核指標評分構(gòu)成（2）績效管理體系的指標構(gòu)成與評分標準績效管理體系（八）管理信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)指導(dǎo)思路及管控模式：建立以集團管控為根本，以全面預(yù)算管