2025年度個(gè)人財(cái)務(wù)顧問委托書范本2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度個(gè)人財(cái)務(wù)顧問委托書范本本合同目錄一覽第一條委托事項(xiàng)1.1財(cái)務(wù)規(guī)劃1.2投資建議1.3理財(cái)方案1.4財(cái)務(wù)報(bào)告1.5財(cái)務(wù)咨詢1.6財(cái)務(wù)培訓(xùn)第二條委托期限2.1委托起始日期2.2委托結(jié)束日期2.3延長或終止委托的條件第三條委托費(fèi)用3.1委托費(fèi)用總額3.2付款方式3.3付款時(shí)間3.4費(fèi)用調(diào)整機(jī)制第四條委托人義務(wù)4.1提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息4.2配合財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃4.3遵守國家法律法規(guī)4.4維護(hù)財(cái)務(wù)顧問的合法權(quán)益第五條財(cái)務(wù)顧問義務(wù)5.1實(shí)事求是地進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃5.2尊重委托人意愿，提供合理化建議5.3保守委托人財(cái)務(wù)信息5.4及時(shí)反饋財(cái)務(wù)規(guī)劃成果5.5定期提供財(cái)務(wù)報(bào)告第六條合同解除6.1雙方協(xié)商一致解除合同6.2違約解除合同6.3其他解除合同的情形第七條違約責(zé)任7.1委托人違約責(zé)任7.2財(cái)務(wù)顧問違約責(zé)任7.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方協(xié)商解決8.2仲裁解決8.3訴訟解決第九條合同生效9.1合同簽訂日期9.2合同生效日期9.3合同生效條件第十條其他10.1合同附件10.2合同未盡事宜另行協(xié)商10.3合同份數(shù)及效力10.4合同簽訂地點(diǎn)10.5合同生效地11.1合同份數(shù)11.2合同簽字11.3合同蓋章12.1合同變更12.2合同附件變更13.1合同終止13.2合同終止日期13.3合同終止條件14.1合同解除14.2合同解除日期14.3合同解除條件第一部分：合同如下：第一條委托事項(xiàng)1.1財(cái)務(wù)規(guī)劃委托人授權(quán)財(cái)務(wù)顧問對(duì)其個(gè)人財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行綜合分析，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等方面，并據(jù)此制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。1.2投資建議財(cái)務(wù)顧問根據(jù)委托人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和財(cái)務(wù)狀況，提供投資組合配置建議，包括但不限于股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的投資建議。1.3理財(cái)方案財(cái)務(wù)顧問為委托人提供包括儲(chǔ)蓄、投資、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等在內(nèi)的全面理財(cái)方案，旨在實(shí)現(xiàn)委托人的財(cái)務(wù)目標(biāo)。1.4財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)顧問定期向委托人提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況分析、投資收益情況、風(fēng)險(xiǎn)提示等。1.5財(cái)務(wù)咨詢財(cái)務(wù)顧問在委托人需要時(shí)，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于稅務(wù)咨詢、法律咨詢等。1.6財(cái)務(wù)培訓(xùn)財(cái)務(wù)顧問根據(jù)委托人的需求，提供財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，幫助委托人提升財(cái)務(wù)素養(yǎng)。第二條委托期限2.1委托起始日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，委托起始日期為合同生效日。2.2委托結(jié)束日期本合同的有效期為一年，自委托起始日期起計(jì)算。2.3延長或終止委托的條件委托期限屆滿前，如委托人需要繼續(xù)委托，應(yīng)提前一個(gè)月向財(cái)務(wù)顧問提出書面申請(qǐng)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可延長委托期限。任何一方有權(quán)在提前一個(gè)月書面通知對(duì)方的情況下終止委托。第三條委托費(fèi)用3.1委托費(fèi)用總額本合同約定的委托費(fèi)用總額為人民幣_(tái)___元。3.2付款方式委托費(fèi)用采取分期支付的方式，具體支付時(shí)間及金額如下：首期支付：人民幣_(tái)___元，于合同生效日支付；其余部分：人民幣_(tái)___元，于每季度末支付。3.3付款時(shí)間委托人應(yīng)按照約定的付款時(shí)間，將委托費(fèi)用支付至財(cái)務(wù)顧問指定的賬戶。3.4費(fèi)用調(diào)整機(jī)制如因市場(chǎng)變化或政策調(diào)整等原因?qū)е挛匈M(fèi)用發(fā)生變動(dòng)，財(cái)務(wù)顧問應(yīng)提前一個(gè)月向委托人書面通知，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可調(diào)整委托費(fèi)用。第四條委托人義務(wù)4.1提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息委托人應(yīng)向財(cái)務(wù)顧問提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等。4.2配合財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃委托人應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃，包括但不限于提供必要的文件、資料和決策支持。4.3遵守國家法律法規(guī)委托人應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)的財(cái)務(wù)活動(dòng)。4.4維護(hù)財(cái)務(wù)顧問的合法權(quán)益委托人應(yīng)維護(hù)財(cái)務(wù)顧問的合法權(quán)益，不得泄露財(cái)務(wù)顧問的商業(yè)秘密。第五條財(cái)務(wù)顧問義務(wù)5.1實(shí)事求是地進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃財(cái)務(wù)顧問應(yīng)實(shí)事求是地進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃，不得夸大或隱瞞事實(shí)。5.2尊重委托人意愿，提供合理化建議財(cái)務(wù)顧問應(yīng)尊重委托人的意愿，根據(jù)委托人的需求提供合理化建議。5.3保守委托人財(cái)務(wù)信息財(cái)務(wù)顧問應(yīng)嚴(yán)格保守委托人的財(cái)務(wù)信息，不得泄露給任何第三方。5.4及時(shí)反饋財(cái)務(wù)規(guī)劃成果財(cái)務(wù)顧問應(yīng)定期向委托人反饋財(cái)務(wù)規(guī)劃成果，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、投資收益情況等。5.5定期提供財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)顧問應(yīng)定期向委托人提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況分析、投資收益情況、風(fēng)險(xiǎn)提示等。第六條合同解除6.1雙方協(xié)商一致解除合同本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除。6.2違約解除合同任何一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除合同。6.3其他解除合同的情形發(fā)生不可抗力事件或其他特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。第七條違約責(zé)任7.1委托人違約責(zé)任委托人違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.2財(cái)務(wù)顧問違約責(zé)任財(cái)務(wù)顧問違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括但不限于經(jīng)濟(jì)賠償、停止違約行為、恢復(fù)原狀等。具體承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方協(xié)商解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁解決如雙方協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。8.3訴訟解決如雙方未選擇仲裁解決爭(zhēng)議，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同生效9.1合同簽訂日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同生效日期本合同自簽訂日期起生效，除非法律另有規(guī)定。9.3合同生效條件本合同生效不以任何附加條件為前提。第十條其他10.1合同附件本合同附件與本合同具有同等法律效力，附件包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、投資建議書等。10.2合同未盡事宜另行協(xié)商本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.3合同份數(shù)及效力本合同一式____份，委托人和財(cái)務(wù)顧問各執(zhí)____份，具有同等法律效力。10.4合同簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地為____市____區(qū)____街道____號(hào)。10.5合同生效地本合同生效地為合同簽訂地。第十一條合同變更11.1合同變更任何一方要求變更本合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可簽訂書面變更協(xié)議，變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2合同附件變更本合同的附件變更，亦應(yīng)按照本合同第十一條的規(guī)定執(zhí)行。第十二條合同終止12.1合同終止日期本合同期限屆滿或因其他原因終止，合同終止日期應(yīng)以雙方約定的終止時(shí)間為準(zhǔn)。12.2合同終止條件本合同約定的委托期限屆滿；雙方協(xié)商一致解除合同；因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；一方違約，另一方根據(jù)合同約定解除合同；法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止合同的其他情形。12.3合同終止后事宜委托人應(yīng)向財(cái)務(wù)顧問支付已發(fā)生的委托費(fèi)用；財(cái)務(wù)顧問應(yīng)向委托人提供截至合同終止日的財(cái)務(wù)報(bào)告和投資建議書；雙方應(yīng)相互歸還合同附件和其他相關(guān)文件。第十三條合同解除13.1合同解除雙方協(xié)商一致解除；一方違約，另一方根據(jù)合同約定解除；因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。13.2合同解除日期合同解除的日期應(yīng)以雙方協(xié)商一致或法律規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。13.3合同解除條件一方違反合同約定，經(jīng)對(duì)方催告后仍未改正；因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。第十四條其他14.1合同解釋本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.2合同語言14.3合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，除非法律另有規(guī)定。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在履行本合同時(shí)，由委托人或財(cái)務(wù)顧問邀請(qǐng)或選擇的，與本合同直接相關(guān)但不屬于委托人或財(cái)務(wù)顧問的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。第二條第三方介入的同意2.1委托人同意在特定情況下，可邀請(qǐng)第三方介入本合同的履行，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、評(píng)估、咨詢等。2.2財(cái)務(wù)顧問同意在特定情況下，可邀請(qǐng)第三方介入本合同的履行，以協(xié)助其履行合同義務(wù)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任限額由委托人與財(cái)務(wù)顧問在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。3.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)合理設(shè)定，以保障委托人的利益，同時(shí)避免過度限制第三方的責(zé)任。第四條第三方介入的協(xié)議4.1第三方介入時(shí)，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及責(zé)任限額。4.2第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。第五條第三方職責(zé)5.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定和第三方介入?yún)f(xié)議，履行其職責(zé)，包括但不限于：提供專業(yè)服務(wù)；進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)；提供法律咨詢；協(xié)助委托人或財(cái)務(wù)顧問履行合同義務(wù)。第六條第三方權(quán)利收取合理的費(fèi)用；要求委托人或財(cái)務(wù)顧問提供必要的協(xié)助和配合；在第三方介入?yún)f(xié)議約定的情況下，向委托人或財(cái)務(wù)顧問提出建議。第七條第三方義務(wù)嚴(yán)格遵守合同約定和第三方介入?yún)f(xié)議；確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)委托人或財(cái)務(wù)顧問的財(cái)務(wù)信息保密；在履行職責(zé)過程中，對(duì)任何因自身原因造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條第三方與其他各方的劃分8.1第三方與委托人和財(cái)務(wù)顧問之間的關(guān)系，應(yīng)明確界定為服務(wù)提供者與客戶之間的關(guān)系。8.2第三方不參與委托人與財(cái)務(wù)顧問之間的合同履行，其職責(zé)僅限于協(xié)助財(cái)務(wù)顧問履行合同義務(wù)。8.3第三方不承擔(dān)委托人與財(cái)務(wù)顧問之間的任何直接責(zé)任，其責(zé)任僅限于第三方介入?yún)f(xié)議中約定的范圍。第九條第三方介入的審批9.1委托人和財(cái)務(wù)顧問在邀請(qǐng)第三方介入前，應(yīng)書面通知對(duì)方，并取得對(duì)方的同意。合同約定的審批程序；相關(guān)法律法規(guī)的要求；委托人和財(cái)務(wù)顧問的共同利益。第十條第三方介入的終止合同約定的委托期限屆滿；第三方介入?yún)f(xié)議約定的終止條件；因不可抗力導(dǎo)致第三方無法繼續(xù)履行職責(zé)；雙方協(xié)商一致解除第三方介入?yún)f(xié)議。第十一條第三方介入的爭(zhēng)議解決11.1第三方介入過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)根據(jù)合同約定或第三方介入?yún)f(xié)議，尋求爭(zhēng)議解決途徑。第十二條第三方介入的記錄12.1委托人和財(cái)務(wù)顧問應(yīng)記錄第三方介入的相關(guān)信息，包括但不限于第三方介入?yún)f(xié)議、第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用支付情況等。12.2記錄應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，并妥善保存。第十三條第三方介入的保密13.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露委托人或財(cái)務(wù)顧問的財(cái)務(wù)信息。13.2保密義務(wù)在第三方介入?yún)f(xié)議終止后仍然有效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.個(gè)人財(cái)務(wù)顧問委托書詳細(xì)要求：包括但不限于委托人基本信息、財(cái)務(wù)顧問基本信息、委托事項(xiàng)、委托期限、費(fèi)用等。說明：本合同。2.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于第三方基本信息、第三方職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任限額、保密條款等。說明：當(dāng)?shù)谌浇槿霑r(shí)，應(yīng)簽訂的附加協(xié)議。3.財(cái)務(wù)報(bào)告詳細(xì)要求：包括但不限于財(cái)務(wù)狀況分析、投資收益情況、風(fēng)險(xiǎn)提示等。說明：財(cái)務(wù)顧問定期向委托人提供的報(bào)告。4.投資建議書詳細(xì)要求：包括但不限于投資組合配置建議、投資風(fēng)險(xiǎn)提示、投資期限等。說明：財(cái)務(wù)顧問根據(jù)委托人需求提供的投資建議。5.財(cái)務(wù)規(guī)劃方案詳細(xì)要求：包括但不限于儲(chǔ)蓄、投資、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等理財(cái)方案。說明：財(cái)務(wù)顧問為委托人制定的個(gè)性化理財(cái)方案。6.財(cái)務(wù)培訓(xùn)資料詳細(xì)要求：包括但不限于財(cái)務(wù)知識(shí)、投資技巧、理財(cái)理念等。說明：財(cái)務(wù)顧問提供的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)資料。7.財(cái)務(wù)信息收集表詳細(xì)要求：包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等財(cái)務(wù)信息。說明：委托人提供財(cái)務(wù)信息的表格。8.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于變更內(nèi)容、變更日期、雙方簽字等。說明：合同變更時(shí)的書面協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：委托人未按約定支付委托費(fèi)用。財(cái)務(wù)顧問未按約定提供財(cái)務(wù)報(bào)告或投資建議。第三方泄露委托人財(cái)務(wù)信息。一方違反合同約定的保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。違約金的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)違約行為對(duì)對(duì)方造成的損失進(jìn)行評(píng)估。賠償損失的標(biāo)準(zhǔn)以實(shí)際損失為依據(jù)。3.示例說明：示例一：委托人未按約定支付委托費(fèi)用，財(cái)務(wù)顧問有權(quán)要求委托人支付違約金，并賠償因延遲付款造成的損失。示例二：財(cái)務(wù)顧問未按約定提供財(cái)務(wù)報(bào)告，委托人有權(quán)要求財(cái)務(wù)顧問支付違約金，并賠償因未及時(shí)收到報(bào)告而造成的損失。示例三：第三方泄露委托人財(cái)務(wù)信息，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償委托人因信息泄露造成的損失，并支付違約金。全文完。2025年度個(gè)人財(cái)務(wù)顧問委托書范本3合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（委托人）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________2.乙方（受托人）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________二、合同前言2.1背景和目的鑒于甲方在2025年度內(nèi)對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃有較高需求，希望通過專業(yè)財(cái)務(wù)顧問的協(xié)助，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況的優(yōu)化和資產(chǎn)增值。為達(dá)成此目的，甲方?jīng)Q定委托乙方擔(dān)任其個(gè)人財(cái)務(wù)顧問，提供專業(yè)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及甲乙雙方的共同意愿，特訂立本合同。三、定義與解釋3.1專業(yè)屬于本合同所述“個(gè)人財(cái)務(wù)顧問”是指乙方具備相關(guān)資質(zhì)，能夠?yàn)榧追教峁﹤€(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、資產(chǎn)配置等服務(wù)的人員。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）財(cái)務(wù)規(guī)劃：指乙方根據(jù)甲方個(gè)人財(cái)務(wù)狀況、投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定合理的財(cái)務(wù)目標(biāo)和規(guī)劃。（2）投資建議：指乙方在充分了解甲方財(cái)務(wù)狀況的基礎(chǔ)上，為甲方提供投資品種、投資策略等方面的建議。（3）資產(chǎn)配置：指乙方根據(jù)甲方財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其配置合理的資產(chǎn)組合。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方提供專業(yè)、誠信的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。（2）甲方應(yīng)按照約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用。（3）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照約定提供專業(yè)、誠信的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。（2）乙方應(yīng)保守甲方財(cái)務(wù)信息，不得泄露給任何第三方。（3）乙方應(yīng)根據(jù)甲方財(cái)務(wù)狀況，為其提供合理的投資建議和資產(chǎn)配置方案。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點(diǎn)乙方在甲方所在地及乙方辦公地點(diǎn)為甲方提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。5.3合同履行方式乙方通過電話、郵件、面對(duì)面等方式為甲方提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）本合同期滿，雙方無異議。（2）甲方提出解除合同，并書面通知乙方。（3）乙方違反本合同約定，甲方有權(quán)解除合同。6.3終止程序（1）本合同終止前，雙方應(yīng)就合同終止事宜進(jìn)行協(xié)商。（2）協(xié)商一致后，雙方應(yīng)簽署終止協(xié)議。6.4終止后果（1）本合同終止后，乙方應(yīng)向甲方退還剩余服務(wù)費(fèi)用。（2）本合同終止后，雙方應(yīng)互相提供相應(yīng)的證明文件。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成本合同項(xiàng)下，乙方提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的費(fèi)用構(gòu)成如下：（1）基本服務(wù)費(fèi)：根據(jù)甲方財(cái)務(wù)狀況和需求，乙方將提供基本財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，基本服務(wù)費(fèi)為人民幣_(tái)_____元。（2）增值服務(wù)費(fèi)：在基本服務(wù)的基礎(chǔ)上，乙方將根據(jù)甲方具體需求提供增值服務(wù)，增值服務(wù)費(fèi)為人民幣_(tái)_____元。（3）其他費(fèi)用：如有其他特殊服務(wù)需求，雙方另行協(xié)商確定費(fèi)用。7.2支付方式（1）基本服務(wù)費(fèi)：甲方應(yīng)在合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付。（2）增值服務(wù)費(fèi)：甲方應(yīng)在增值服務(wù)開始實(shí)施前支付。（3）其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在相關(guān)服務(wù)實(shí)施前支付。7.3支付時(shí)間（1）合同簽訂后的第一個(gè)支付周期內(nèi)支付基本服務(wù)費(fèi)。（2）增值服務(wù)實(shí)施后的第一個(gè)支付周期內(nèi)支付增值服務(wù)費(fèi)。（3）其他服務(wù)實(shí)施后的第一個(gè)支付周期內(nèi)支付其他費(fèi)用。7.4支付條款（1）甲方支付費(fèi)用時(shí)，應(yīng)向乙方開具正式的發(fā)票。（2）乙方應(yīng)在收到甲方支付的費(fèi)用后____個(gè)工作日內(nèi)提供相應(yīng)的服務(wù)。（3）如甲方未按時(shí)支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止提供服務(wù)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）如甲方未按時(shí)支付費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付_____%的滯納金。（2）如甲方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約（1）如乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或退回相應(yīng)費(fèi)用。（2）如乙方泄露甲方財(cái)務(wù)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）如一方違約，另一方有權(quán)要求違約方支付違約金，違約金金額為______元。（2）違約金的支付方式為：違約方應(yīng)在收到違約金要求之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）甲方財(cái)務(wù)信息：包括但不限于個(gè)人資產(chǎn)狀況、收入、支出、債務(wù)等。（2）乙方工作成果：包括但不限于財(cái)務(wù)規(guī)劃方案、投資建議等。9.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后____年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害。（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、政府行為等社會(huì)異常事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同。（3）不可抗力事件消除后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同。10.4不可抗力實(shí)例（1）新冠疫情。（2）國際金融市場(chǎng)波動(dòng)。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟或申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得將本合同轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同中明確約定不得轉(zhuǎn)讓的情形。（2）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同中未明確約定的權(quán)利，雙方均保留。（2）任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置本合同項(xiàng)下的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估的權(quán)利。（2）乙方保留對(duì)甲方財(cái)務(wù)信息保密的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）合同的修改和補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)以書面形式進(jìn)行。14.2修改和補(bǔ)充效力（1）經(jīng)雙方簽字或蓋章的修改和補(bǔ)充內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容自雙方簽字或蓋章之日起生效。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）雙方應(yīng)就合同履行過程中的事項(xiàng)相互協(xié)作。（2）雙方應(yīng)就合同履行過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)溝通，共同解決。15.2協(xié)作與配合方式（1）雙方應(yīng)通過電話、郵件、書面等形式進(jìn)行溝通。（2）雙方應(yīng)按照約定的方式和時(shí)間提供必要的信息和文件。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間的完整協(xié)議，任何補(bǔ)充或修改均應(yīng)以書面形式進(jìn)行。16.3增減條款（1）任何一方不得擅自增減合同條款。（2）未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對(duì)本合同進(jìn)行增減。十七、簽字、日期、蓋章甲方（委托人）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________乙方（受托人）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方個(gè)人財(cái)務(wù)信息表2.乙方個(gè)人財(cái)務(wù)顧問資質(zhì)證明3.合同簽訂時(shí)雙方身份證明4.財(cái)務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議5.修改和補(bǔ)充合同文本6.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件7.其他雙方約定需要提供的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)支付費(fèi)用：甲方未在約定時(shí)間內(nèi)支付費(fèi)用，視為違約。提供虛假信息：甲方提供虛假財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致乙方提供錯(cuò)誤建議，視為違約。2.乙方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)提供服務(wù)：乙方未在約定時(shí)間內(nèi)提供服務(wù)，視為違約。泄露甲方財(cái)務(wù)信息：乙方泄露甲方財(cái)務(wù)信息，視為違約。提供不專業(yè)服務(wù)：乙方提供的服務(wù)未達(dá)到約定的專業(yè)水平，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范。2.個(gè)人所得稅法：規(guī)定個(gè)人所得稅的征收、繳納、減免等方面的法律規(guī)范。3.保密：指對(duì)特定信息采取保密措施，防止信息泄露。4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。5.爭(zhēng)議解決：指解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議的方法。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未能按時(shí)支付費(fèi)用。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)催收費(fèi)用，必要時(shí)可采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。2.問題：乙方未能按時(shí)提供服務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)，確保在約定時(shí)間內(nèi)提供服務(wù)。3.問題：雙方在合同履行過程中產(chǎn)生爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可申請(qǐng)仲裁或訴訟。4.問題：乙方泄