2024年冬季中國消費品零售行業(yè)CEO調(diào)研報告

光輝國際2024冬季|?2024Korn

Ferry中國消費品行業(yè)CEO調(diào)研成果發(fā)布2024冬季光輝國際中國消費品行業(yè)CEO調(diào)研9大細分領(lǐng)域個人護理及家庭護理食品飲料奢侈品鞋服及配飾化妝品

餐飲

連鎖商超消費電子互聯(lián)網(wǎng)及其他81位CEO參與調(diào)研零售快消品|?2024Korn

Ferry總結(jié)發(fā)現(xiàn)2024年冬季調(diào)研市場預(yù)期較2024年春季更為保守，消費品行業(yè)CEO們對2025年信心略顯不足。處于經(jīng)濟下行周期，近7成CEO

2024年未達成預(yù)算。零售企業(yè)體感更為明顯，快消品牌仍能保持低位數(shù)增長。中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化，市場競爭繼續(xù)白熱化是CEO們的主要擔(dān)憂。消費降級明顯，消費者年齡梯隊沒有明顯變化。投資亦呈現(xiàn)謹慎態(tài)度。維持現(xiàn)狀、謹慎觀望可能是大部分企業(yè)投資心態(tài)。面對市場下行和激烈競爭，企業(yè)更加重視內(nèi)部培養(yǎng)和員工效率的提升。漲薪幅度明顯收窄，超過40%企業(yè)有減員計劃。中國業(yè)務(wù)對全球貢獻業(yè)績的中位數(shù)為0-10%。其中快消品對其全球業(yè)績貢獻普遍小于10%，零售行業(yè)大致為20-50%。CEO們期待全球總部繼續(xù)給予中國市場更多的戰(zhàn)略決策自主權(quán)。CEO們延續(xù)春季調(diào)研結(jié)果，未來投資仍然重點關(guān)注中國及東南亞市場。|?2024Korn

Ferry10%51%1%0%53%1%0%非常樂觀略樂觀中立

略悲觀非常悲觀2024年4月2024年11月38%32%14%您對未來一年的消費市場大環(huán)境是持樂觀態(tài)度還是悲觀態(tài)度？Q1時隔半年，

CEO們對2025年預(yù)期繼續(xù)微幅下調(diào)|?2024Korn

Ferry同比2023年，貴司2024年目前的營收經(jīng)營狀況如何？Q2稍高于2023年30%稍低于2023年30%遠低于2023年9%和2023年持平10%52%

快消品行業(yè)

2024年營收高于202345%

零售行業(yè)2024

年營收低于2023遠高于2023年21%|?2024Korn

Ferry您如何預(yù)估貴司2024年年度預(yù)算達成情況？Q312%20%21%50%3%8%實際達成遠超預(yù)算目標實際基本達成或略高于預(yù)算目標實際達成略低于預(yù)算目標實際達成遠低于預(yù)算目標2024年4月2024年11月47%39%近70%的CEO

們表示今年未能達成預(yù)算目標|?2024Korn

Ferry您預(yù)估您所在細分行業(yè)2024年及2025年的增長率*會是多少？Q4奢侈品0-5%*展示結(jié)果以各行業(yè)CEO問卷答案的中位數(shù)為計量<0%快消品5-10%5-10%化妝品/鞋服及配飾餐飲及連鎖商超5-10%5-10%<0%0-5%2024202520242025|?2024Korn

Ferry遠超2024年基本達成或略高于2024年略低于2024年遠低于2024年17%68%11%4%您如何預(yù)估貴司2025年年度業(yè)績達成情況？Q5|?2024Korn

Ferry您預(yù)計貴司對中國業(yè)務(wù)的投資計劃將發(fā)生怎樣的變動？Q631%49%19%1%29%47%20%4%2024年2025年加大投資投資持平減少投資尚不確定最終投資計劃各大公

司2025年投

資水平基本不變|?2024Korn

Ferry面對未來12個月復(fù)雜多變的市場環(huán)境，針對以下選項，您認為哪些將對貴司業(yè)務(wù)產(chǎn)生較為顯著的影響？（可多選，最多選3項）Q7中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化競爭對手及市場格局變化消費者喜好的轉(zhuǎn)變地緣政治因素原材料及其他成本的變動83%55%50%46%32%|?2024Korn

Ferry在您專注的細分領(lǐng)域，您是否觀察到了消費趨勢的明顯變化？Q8有明顯的消費降級有明顯的消費升級基本保持穩(wěn)定72%10%18%|?2024Korn

Ferry在您專注的細分領(lǐng)域，您認為未來該領(lǐng)域的消費群體年齡趨勢是?Q9趨向年輕化趨向老齡化基本保持穩(wěn)定20%38%42%|?2024Korn

Ferry您預(yù)計未來一年貴司平均產(chǎn)品價格會有怎樣的變化？Q100%0%增加10%及以上增加0-10%基本不變降低0-10%降低10%以上53%29%18%|?2024Korn

Ferry您預(yù)計未來一年在產(chǎn)品組合策略上會有怎樣的變化？（多選）Q11在現(xiàn)有品類內(nèi)增加SKU的數(shù)量38%引入新的品類35%基本不變在現(xiàn)有品類內(nèi)減少SKU的數(shù)量22%28%考慮剔除部分產(chǎn)品品類20%|?2024Korn

Ferry您預(yù)計未來一年貴司實體門店/實體分銷渠道數(shù)量會有怎樣的變化？Q1216%17%38%25%4%預(yù)計有大幅增長預(yù)計有微幅增長基本不變預(yù)計有大幅下降

預(yù)計有微幅下降|?2024Korn

Ferry您預(yù)計未來一年貴司線上業(yè)務(wù)占比將達到什么水平？Q130-14%15-29%30-49%50-69%>70%8%8%33%28%23%|?2024Korn

Ferry以下選項中，哪個選項最準確地反映出您對貴司未來一年廣告市場營銷增減變化的預(yù)計？Q1417%32%28%16%7%增加10%及以上增加0-10%基本不變減少0-10%減少10%以上|?2024Korn

Ferry以下選項中，哪個選項最準確地反映出您對貴司未來一年銷售渠道/促銷費用增減變化的預(yù)計？Q15增加10%及以上增加0-10%基本不變減少0-10%減少10%以上14%36%30%16%4%|?2024Korn

Ferry您預(yù)計未來一年內(nèi)貴司會有重大的組織重組嗎？Q16會的 不會68%32%|?2024Korn

Ferry以下選項中，哪個選項最符合您對貴司未來一年人員增減變化的預(yù)計？Q1716%33%8%11%增加10%及以上增加0-10%基本不變減少0-10%減少10%以上32%>40%CEO有減員計劃|?2024Korn

Ferry以下選項中，哪個選項能最準確地反映出未來一年您對貴司員工調(diào)薪的預(yù)計？Q180%13%59%22%5%1%0%增加5-10%增加0-5%基本不變降低0-5%降低5-10%降低10%以上增加10%及以上|?2024Korn

Ferry<40%辦公室工作100%辦公室工作80%辦公室工作20%在家工作60%辦公室工作40%在家工作40%辦公室工作60%在家工作39%46%11%1%3%以下哪種工作模式是您認為將會是未來一年最為普及的工作模式？Q19|?2024Korn

Ferry37%75%46%45%29%26%留任組織內(nèi)部的優(yōu)秀人才提高工作效率有市場競爭力的薪酬企業(yè)文化建設(shè)培養(yǎng)及發(fā)展人才/領(lǐng)導(dǎo)者吸引外部市場的尖端人才請在以下因素中選出未來一年貴司將面臨的主要人力挑戰(zhàn)項？(多選）Q20|?2024Korn

Ferry給予中國高管更多信任和決策授權(quán)64%提供更多的人才發(fā)展機會，比如晉升、輪崗、外派59%提供并資助核心人才的培訓(xùn)和進修項目30%提供有競爭力的股權(quán)激勵計劃46%提高薪酬待遇34%面對中國市場激烈的人才爭奪，您覺得跨國企業(yè)應(yīng)做出哪些舉措來更好的留住人才？（多選）Q21|?2024Korn

Ferry請問貴司中國業(yè)務(wù)在全球業(yè)務(wù)中的占比是多少？（僅統(tǒng)計跨國企業(yè)）Q22超過50%20-50%10-20%0-10%43%29%13%5%|?2024Korn

Ferry與其他地區(qū)市場相比，您認為貴司是否給予了中國市場更多的戰(zhàn)略決策自主權(quán)？Q23是的不是35%65%應(yīng)該持中立態(tài)度90%10%您認為跨國企業(yè)是否應(yīng)該給予中國市場更多的戰(zhàn)略決策自主權(quán)？Q24|?2024Korn

Ferry如果您是主要決策者，在未來3-5