十三五民品戰(zhàn)略重點項目規(guī)劃

十三五非航空民品

空管與低空空域運營項目規(guī)劃中航工業(yè)上電所二〇一五年十一月

項目概況戰(zhàn)略規(guī)劃市場分析商業(yè)模式資源投入規(guī)模和效益目錄一、項目概況核心空管設(shè)備供應(yīng)商，領(lǐng)先通航空管系統(tǒng)集成商，低空空域運營龍頭企業(yè)到2020年，收入超10億元，凈利潤突破1.57億元以核心設(shè)備為切入點，以先進系統(tǒng)集成為軸，同時發(fā)展培訓(xùn)和低空空域運營同源相關(guān)業(yè)務(wù)以制度流程、績效薪酬、業(yè)績評估為核心的戰(zhàn)略支撐體系戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)Text一、項目概況項目階段目標(biāo)二、戰(zhàn)略規(guī)劃五大核心戰(zhàn)略模塊空管與低空空域運營空管核心裝備制造先進空管系統(tǒng)研制通航空管系統(tǒng)集成通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)低空運營服務(wù)二、戰(zhàn)略規(guī)劃-產(chǎn)品規(guī)劃業(yè)務(wù)模塊通航空管系統(tǒng)集成先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)目標(biāo)建立系統(tǒng)集成體系，成為領(lǐng)先的空管系統(tǒng)集成商成為國內(nèi)領(lǐng)先的空管系統(tǒng)綜合解決方案供應(yīng)商加強空管相關(guān)裝備的制造與銷售能力，成為全國領(lǐng)先的空管核心裝備供應(yīng)商打破國內(nèi)低空運營服務(wù)市場格局，逐漸形成核心競爭力，引領(lǐng)國內(nèi)低空運營服務(wù)市場走向規(guī)范成為通航評估和培訓(xùn)領(lǐng)域的示范單位，提升在領(lǐng)域的市場份額核心業(yè)務(wù)航空服務(wù)站、區(qū)域低空空域運營服務(wù)平臺設(shè)計和開發(fā)、通航機場通導(dǎo)設(shè)備、通航飛機服務(wù)保障系統(tǒng)、空管自動化系統(tǒng)、系統(tǒng)服務(wù)機場場面監(jiān)視設(shè)備、航空運營大數(shù)據(jù)挖掘、飛行安全診斷與預(yù)測解決方案、空管自動化運行架構(gòu)、流量管理及協(xié)調(diào)決策體系架構(gòu)飛機綜合監(jiān)視類裝備、防撞感知類裝備、無人機感知避讓類裝備、通航飛機監(jiān)視類裝備、北斗終端制造信息服務(wù)租賃維護服務(wù)運營衍生服務(wù)北斗短信息服務(wù)地面設(shè)備操控培訓(xùn)、設(shè)備維修保障培訓(xùn)、空管人員技能培訓(xùn)、通航飛行員培訓(xùn)、無人機操控員培訓(xùn)業(yè)務(wù)定位客戶為中心服務(wù)為重點技術(shù)驅(qū)動客戶為中心技術(shù)驅(qū)動市場為導(dǎo)向客戶為中心服務(wù)為重點服務(wù)為重點客戶定位空域主管部門（空管委、各空管局）各地通航產(chǎn)業(yè)園具有建設(shè)及運營通航機場意愿的政府部門通航/民航機場、通航公司、通航/民航公司、通航/民航飛機制造商、區(qū)域空管中心、國家空管委政府機關(guān)飛機制造企業(yè)大中型企業(yè)政府和大型企業(yè)通用航空器運營組織單位航空器私人持有者飛行愛好者通航公司、飛行愛好者區(qū)域定位全國各市縣民航立足長三角，并輻射周邊及全國全國立足東部沿海并輻射周邊及全國立足華東，向周邊幅射二、戰(zhàn)略規(guī)劃-產(chǎn)品譜系通航空管系統(tǒng)集成先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)航空服務(wù)站區(qū)域低空空域

運營平臺通航機場

通導(dǎo)設(shè)備通航飛機服務(wù)保障系統(tǒng)空管自動化系統(tǒng)通航機場建設(shè)、運營、服務(wù)整體解決方案2016年2017年2018年2019年2020年數(shù)據(jù)監(jiān)視及通信業(yè)務(wù)綜合導(dǎo)航業(yè)務(wù)綜合監(jiān)視與數(shù)據(jù)融合業(yè)務(wù)信息服務(wù)中的基本信息服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)中的增值信息服務(wù)業(yè)務(wù)通用航空器維護業(yè)務(wù)通用航空器租賃業(yè)務(wù)通用航空運營衍生業(yè)務(wù)場面監(jiān)視系統(tǒng)大數(shù)據(jù)挖掘與飛行安全診斷流量管理協(xié)同決策自動化運行仿真系統(tǒng)模型仿真驗證產(chǎn)品適航取證典型機場環(huán)境應(yīng)用系統(tǒng)集成建設(shè)系統(tǒng)模型優(yōu)化規(guī)?；展芟到y(tǒng)空天地一體化智能空管系統(tǒng)綜合通信導(dǎo)航監(jiān)視及自動化業(yè)務(wù)協(xié)同空中交通管理業(yè)務(wù)成立評估與培訓(xùn)業(yè)務(wù)中心評估與培訓(xùn)資質(zhì)設(shè)備維修保障培訓(xùn)業(yè)務(wù)地面設(shè)備培訓(xùn)空管人員技能評估與培訓(xùn)通航飛行員評估與培訓(xùn)無人機操控員評估與培訓(xùn)三、市場分析-市場容量通航空管系統(tǒng)集成先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)未來十年通用航空機場及臨時起降點總投資額為1200億元-1928億元?？展芟到y(tǒng)建設(shè)約占機場總投資額的1%到1.5%，即2020年通航機場空管系統(tǒng)市場空間約為15-24億元?？既∷饺孙w行駕照大約21萬人民幣，考取商業(yè)飛行駕照大學(xué)65萬人民幣，根據(jù)每年新增1000名飛行員的市場需求，則飛行員培訓(xùn)業(yè)務(wù)就有每年就有6.5億的市場份額。到2020年通用航空器將會突破9000架，以單架飛機年服務(wù)費平均3萬元計算，信息服務(wù)業(yè)務(wù)約有2.7億元市場空間。到2020年，國內(nèi)新增的需集成先進空管系統(tǒng)的通航機場將達到150個，按每套系統(tǒng)0.67億元的建設(shè)費用，其市場規(guī)模將達到10億元。到2020年通用航空器將會突破9000架，ADS-B機載端市場規(guī)模將達到15億元；而綜合監(jiān)視、防撞告警、感知避讓類機載裝備市場需求過500套，市場規(guī)模超20億人民幣，即總市場規(guī)模將達到35億元。三、市場分析-競爭分析競爭對手業(yè)務(wù)范圍核心優(yōu)勢相關(guān)資質(zhì)四川九洲（783廠）空管監(jiān)視系統(tǒng)、通信設(shè)備、導(dǎo)航系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括TCAS空管機載防撞系統(tǒng)產(chǎn)品、SSR/ADS-B等空管監(jiān)視導(dǎo)航產(chǎn)品以及空中交通管制自動化系統(tǒng)產(chǎn)品等，覆蓋飛機從起飛、爬升、巡航、下降到著陸的全過程空管監(jiān)視系統(tǒng)實力較強，主要包括空管機載防撞系統(tǒng)，ADS-B系統(tǒng)，民航適航證，軍工資質(zhì)完備，機載設(shè)備已取得民航適航認證，地面ADS-B1090地面站已取得民航認證，通過了AS9100航空質(zhì)量管理體系認證川大智勝空管自動化系統(tǒng)和空管仿真模擬訓(xùn)練系統(tǒng)兩大系列裝備的研發(fā)與生產(chǎn)空管自動化系統(tǒng)和塔臺仿真模擬訓(xùn)練系統(tǒng)研發(fā)計算機系統(tǒng)集成一級資質(zhì)、信息系統(tǒng)安全集成服務(wù)一級資質(zhì)南京萊斯（28所）應(yīng)急指揮通信、民航空中交通管理、城市智能交通管理等領(lǐng)域的客戶提供全面的指揮控制系統(tǒng)解決方案?？展茏詣踊到y(tǒng)和應(yīng)急指控通信系統(tǒng)涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)（甲級），民用航空空中交通通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備使用許可證北京東進航空科技有限公司通信電臺、語音記錄、話務(wù)系統(tǒng)和電子飛行包通信設(shè)備《民用航空空中交通通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備使用許可證》、國家二級保密資質(zhì)和武器裝備研制資質(zhì)競爭對手分析三、市場分析-SWOT分析STRENGTHSTHREATS市場開拓意識不強；技術(shù)研發(fā)強，但產(chǎn)品研發(fā)能力有待提升民航空管系統(tǒng)本土化需求穩(wěn)步向上；低空空域管理改革推進，通用航空將迎來戰(zhàn)略機遇期；空管系統(tǒng)有望率先受益于通航的快速發(fā)展主要競爭對手已進行相關(guān)技術(shù)儲備，并申請了相關(guān)資質(zhì)多為上市公司，融資能力和市場意識較強NegativePositive夯實具有較強的資源整合能力和系統(tǒng)集成能力；具有空地一體化的系統(tǒng)集成經(jīng)驗；具有低空空域運營推廣應(yīng)用基礎(chǔ)改進把握控制OPPORTUNITIESWEAKNESSES三、市場分析-競爭策略2016-2020年市場占有率發(fā)展預(yù)測30%50%競爭策略提供全面的機載通信、導(dǎo)航、監(jiān)視服務(wù)作為切入點和特色建立專業(yè)的市場拓展和售后服務(wù)隊伍充分整合市場、資本及技術(shù)資源。三、市場分析-競爭策略2016-2020年市場占有率發(fā)展預(yù)測5%10%競爭策略與國內(nèi)研究機構(gòu)及地區(qū)空管局展開系統(tǒng)算法和建模仿真方面的合作，使之與中國空域?qū)嶋H運行情況更加匹配。展開國際合作，引進國際先進系統(tǒng)開發(fā)方法。加強設(shè)備和平臺開發(fā)，加快產(chǎn)品適航進度整合國內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，擴大項目實施范圍。三、市場分析-競爭策略2016-2020年市場占有率發(fā)展預(yù)測5%25%競爭策略積極把握軍航、民航及通航市場發(fā)展機遇，提升空管核心裝備制造技術(shù)的創(chuàng)新能力和市場競爭力，滿足終端客戶需求，獲取核心裝備制造業(yè)務(wù)增值。市場重點定位于通航、民航市場的開發(fā)，加強國際轉(zhuǎn)包設(shè)計生產(chǎn)合作。關(guān)注民航空管改革和國產(chǎn)化需求，拓展傳統(tǒng)民航空管市場，跟蹤通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，逐步發(fā)展成為覆蓋通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等領(lǐng)域的空管核心裝備制造供應(yīng)商。三、市場分析-競爭策略2016-2020年市場占有率發(fā)展預(yù)測0%30%競爭策略采用縱向一體化和橫向一體化相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，首先夯實我所通航空管系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，伴隨該業(yè)務(wù)的拓展穩(wěn)步推進低空運營服務(wù)業(yè)務(wù)；同時與行業(yè)相關(guān)企業(yè)聯(lián)合或兼并，以降低投資成本，分擔(dān)投資風(fēng)險；最終擴大規(guī)模，鞏固市場份額。三、市場分析-競爭策略2016-2020年市場占有率發(fā)展預(yù)測0%16%競爭策略并購具有運營許可證的企業(yè)，快速切入評估與培訓(xùn)與通航運營領(lǐng)域；并購已具有一定市場地位的優(yōu)勢企業(yè)；并購具有無形資產(chǎn)的企業(yè)：如某項利技術(shù)、品牌及客戶資源等。四、商業(yè)模式建立良好的空管系統(tǒng)集成服務(wù)深化與空管部門、政府的關(guān)系爭取政府扶持政策核心產(chǎn)品自制，非核心部件要外協(xié)政府支持相關(guān)收入項目投資收益通航運營收入中航工業(yè)品牌通航運營服務(wù)平臺經(jīng)驗與空管部門良好關(guān)系核心資源盈利來源通航空管系統(tǒng)集成立足通航運營服務(wù)平臺，在技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)、市場資源對接等方面，與設(shè)備提供商針對用戶服務(wù)需求進行合作開發(fā)，深化與政府部門及空管管理部門的關(guān)系，加快產(chǎn)業(yè)落地及獲得空管項目通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)四、商業(yè)模式成立專業(yè)研究團隊，搭建科研平臺設(shè)備制造、架構(gòu)研究設(shè)計與國內(nèi)外科研/商業(yè)組織聯(lián)合開發(fā)收購國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域公司政府支持相關(guān)收入中航工業(yè)支持相關(guān)收入空管自動化設(shè)備、場面監(jiān)視設(shè)備及系統(tǒng)的盈利大數(shù)據(jù)挖掘、流量管理、協(xié)同決策等業(yè)務(wù)板塊的工具、平臺與咨詢收入中航工業(yè)CAE空管研究平臺與國外聯(lián)合開發(fā)體系與國內(nèi)地區(qū)空管局和航空公司的聯(lián)合研發(fā)團體上電所空管研發(fā)體系持續(xù)的資金投入核心資源盈利來源先進空管系統(tǒng)研制以技術(shù)為驅(qū)動，客戶為中心，在空管系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)上展開先進空管系統(tǒng)的研制，通過國際合作等方式全面實現(xiàn)技術(shù)的引領(lǐng)和市場的拓展。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)四、商業(yè)模式加強空管相關(guān)政策關(guān)注力度加強與政府、主機單位在空管核心裝備領(lǐng)域的溝通以市場和客戶需求為導(dǎo)向，制定動態(tài)營銷策略，建立多層次、更具市場競爭力的營銷渠道。成套設(shè)備系統(tǒng)制造為主設(shè)備核心部件自制銷售非核心部件外協(xié)銷售中航工業(yè)品牌中航工業(yè)資源整合能力已有成熟產(chǎn)品和一定的市場占有率與政府、主機單位良好關(guān)系核心資源盈利來源空管核心裝備制造依據(jù)市場導(dǎo)向型商業(yè)模式，深入調(diào)研和評估客戶實際需求，針對性改進研制產(chǎn)品的功能和性能，使產(chǎn)品更加符合市場需求，鞏固市場份額。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)四、商業(yè)模式獲得政策方面的支持建立運營服務(wù)核心管理手冊，規(guī)范運營標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)程序采集客戶需求，制定個性化服務(wù)套餐聯(lián)合或收購相關(guān)企業(yè)，建立多層次、更具市場競爭力的營銷渠道政府財政投入低空運營服務(wù)費用（包括信息服務(wù)費、租賃維護費、旅游代管費用等）中航工業(yè)品牌中航工業(yè)資源整合能力與空管部門良好關(guān)系核心資源盈利來源低空運營服務(wù)獲取政府在政策和財政方面支持，夯實我所通航空管系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，伴隨該業(yè)務(wù)的拓展穩(wěn)步推進低空運營服務(wù)業(yè)務(wù)，同時與行業(yè)相關(guān)企業(yè)聯(lián)合或兼并，最終擴大規(guī)模，鞏固市場份額。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)四、商業(yè)模式建立培訓(xùn)和評估業(yè)務(wù)運行機制申請評估和培訓(xùn)相關(guān)的資質(zhì)爭取政府（空管委等）扶持政策與具有相關(guān)資質(zhì)單位開展合作擇機收購兼并政府支持相關(guān)收入評估和培訓(xùn)服務(wù)收入中航工業(yè)品牌核心技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)集成能力資源整合能力核心資源盈利來源通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)立足空管核心設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗，在豐富的客戶群和業(yè)務(wù)關(guān)系的基礎(chǔ)上，申請開展培訓(xùn)和評估相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，以兼并與合作為主，逐步開展地面業(yè)務(wù)和飛機操控的培訓(xùn)和認證服務(wù)。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)五、資源投入單位：萬元2016-2020年資源投入預(yù)測項目2016年2017年2018年2019年2020年一、通航空管系統(tǒng)集成5,2207,77315,36123,82731,0931、直接人工1,2602,2535,4016,00710,053工資8401,5023,6014,0056,702職工福利及四金4207511,8002,0023,3512、工程費用1,4802,5205,48012,72014,2003、其他費用2,4803,0004,4805,1006,840折舊1,7401,7401,7401,7401,740其他7401,2602,7403,3605,100五、資源投入單位：萬元2016-2020年資源投入預(yù)測項目2016年2017年2018年2019年2020年二、先進空管系統(tǒng)研制05,3206,3207,3137,3131、直接人工01,2601,2602,2532,253工資08408401,5021,502職工福利及四金04204207517512、工程費用02,4803,4803,4803,4803、其他費用01,5801,5801,5801,580折舊01,0001,0001,0001,000其他0580580580580五、資源投入單位：萬元2016-2020年資源投入預(yù)測項目2016年2017年2018年2019年2020年三、空管核心裝備制造4,4415,0757,21710,44312,6861、直接人工6757581,2671,8222,084工資4505068451,2151,389職工福利及四金2252534226076952、工程費用2,8763,4054,8477,3279,1243、設(shè)備租賃費2472472472472474、其他費用6436648561,0471,231折舊340340340340340其他303324516707891五、資源投入單位：萬元2016-2020年資源投入預(yù)測項目2016年2017年2018年2019年2020年四、低空運營服務(wù)001,8204,3437,3431、直接人工006202,3432,343工資004131,5621,562職工福利及四金002077817812、設(shè)備租賃費001,0001,0003,0003、其他費用002001,0002,000折舊001005001,000其他001005001,000五、資源投入單位：萬元2016-2020年資源投入預(yù)測項目2016年2017年2018年2019年2020年五、通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評估與培訓(xùn)04161,0364,4607,6051、直接人工02362362,4602,605工資01581581,6401,736職工福利及四金079798208682、設(shè)備租賃費01005001,0002,0003、其他費用0803001,0003,000折舊0401005001,500其他0402005001,500六、規(guī)模和效益單位：萬元2016-2020年收入規(guī)模預(yù)測項目2016年2017年2018年2019年2020年1通航空管系統(tǒng)集成6,00010,50021,00035,00052,000

通航機場通導(dǎo)設(shè)備2,0003,5008,50010,00014,000

通航飛機服務(wù)保障系統(tǒng)3,0005,50010,00016,00024,000

空管自動化系統(tǒng)5001,0001,5005,0008,000

系統(tǒng)服務(wù)5005001,0004,0006,000六、規(guī)模和效益單位：萬元2016-2020年收入規(guī)模預(yù)測項目2016年2017年2018年2019年2020年2先進空管系統(tǒng)研制06,0007,0008,00010,000

場面監(jiān)視01,5002,0002,0003,000

大數(shù)據(jù)01,5002,0002,0002,500

流量管理01,5001,5002,0002,500

協(xié)同決策01,5001,5002,0002,000六、規(guī)模和效益單位：萬元2016-2020年收入規(guī)模預(yù)測項目2016年2017年2018年2019年2020年3空管核心裝備制造6,0006,92010,02515,62518,375

機載防撞系統(tǒng)3,0003,0003,0003,0003,000