2025年債券發(fā)行承銷服務協(xié)議

2025年債券發(fā)行承銷服務協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____乙方（承銷商）：____鑒于甲方為一家依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)，擬發(fā)行債券（以下簡稱“本期債券”），乙方為一家具有債券發(fā)行承銷資格的金融機構，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方發(fā)行本期債券的承銷服務事宜達成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行基本事項1.1債券名稱：甲方發(fā)行的債券名稱為“____債券”。1.2債券簡稱：本期債券的簡稱由雙方協(xié)商確定。1.3債券面值：本期債券的面值為人民幣____元。1.4債券期限：本期債券的期限為____年。1.5債券利率：本期債券的票面利率為____%，利率支付方式為____。1.6債券發(fā)行規(guī)模：本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣____億元。1.7債券發(fā)行方式：本期債券通過公開發(fā)行的方式發(fā)行。二、承銷服務內容2.1乙方作為本期債券的承銷商，負責為本期債券的發(fā)行提供以下服務：（1）協(xié)助甲方制定債券發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率等；（2）協(xié)助甲方進行債券發(fā)行前的各項準備工作，包括但不限于債券發(fā)行申請文件的編制、上報、審批等；（3）協(xié)助甲方與債券投資者進行溝通，推動債券發(fā)行工作；（4）為本期債券的發(fā)行提供市場推廣、投資者關系管理等服務；（5）協(xié)助甲方完成債券發(fā)行后的各項后續(xù)工作，包括債券登記、托管、交易等。2.2乙方應按照甲方的要求，及時、準確地向甲方提供債券發(fā)行的相關信息，確保甲方對債券發(fā)行進展的實時了解。三、承銷費用及支付方式3.1本期債券發(fā)行成功后，甲方應按照以下標準向乙方支付承銷費用：（1）承銷費用為債券發(fā)行總額的____%；（2）承銷費用在債券發(fā)行成功后五個工作日內一次性支付給乙方。3.2甲方支付承銷費用的方式為：（1）甲方應在債券發(fā)行成功后的五個工作日內，將承銷費用支付至乙方指定的賬戶；（2）乙方應在收到承銷費用后，向甲方開具正規(guī)發(fā)票。四、保密條款4.1雙方在債券發(fā)行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密，未經對方書面同意，不得向第三方披露。4.2本協(xié)議簽訂后，如雙方因債券發(fā)行事宜涉及第三方，應事先征得對方同意，并確保第三方對相關信息予以保密。五、違約責任5.1雙方應嚴格按照本協(xié)議的約定履行義務，如一方違反協(xié)議，導致債券發(fā)行失敗或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付相應的賠償金。5.2雙方應確保債券發(fā)行過程中所提供的信息真實、準確、完整，如因一方提供虛假信息導致債券發(fā)行失敗或造成對方損失的，應承擔相應的法律責任。六、爭議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向債券發(fā)行地的人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具