中國企業(yè)出海沙特月度研究報(bào)告 2025年1月

新出海路上攜手共贏Sincerelyinvitecooperati10萬冊(cè)；二是成立了新出海研究院，定期發(fā)布出海印尼、越南、墨西哥、巴西、沙特、阿聯(lián)酋等15+出海熱門國家月報(bào)；三是成功在上海和深圳舉辦了出海全球化百人論壇活動(dòng)，超建立了更全面的配合機(jī)制。在新的一年，EqualOcean將進(jìn)一新銳行業(yè)出海沙龍黃淵普年度演講出海全球化百人論壇出海研學(xué)營出海游學(xué)營掃碼查看EqualOcean2025年市場(chǎng)活動(dòng)規(guī)劃新出海：2025年黃淵普年度演講微信掃一掃查看業(yè)的大航海時(shí)代已經(jīng)開啟，出海將是未來至少30年中國各行各業(yè)的核心主題；而對(duì)于中國這個(gè)農(nóng)耕傳統(tǒng)大國，出海并非自然而然的強(qiáng)項(xiàng)。在過去兩年，我們接到大量的咨詢，深感出海方向的信息不對(duì)稱及認(rèn)知不對(duì)稱嚴(yán)重；尤其是對(duì)年輕一代而言出海是最大的時(shí)代機(jī)遇，但應(yīng)試教育使不少人離全球化人才標(biāo)準(zhǔn)2025年3月20日上海，希望以個(gè)人年度演講更好地理解到新出海的趨勢(shì)、機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。同時(shí)也希望聚攏一3出海全球化，是中國企業(yè)升級(jí)的必由之路、是新時(shí)代最重要的發(fā)展機(jī)遇、也是全球化新一代的歷史責(zé)任?！狤qualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普如今的出海道路越發(fā)不易，發(fā)達(dá)國家開始在少數(shù)高科技行業(yè)上做限制，而發(fā)展中國家則開始學(xué)習(xí)中國搞生產(chǎn)。雙向的產(chǎn)業(yè)壓力，再給國內(nèi)企業(yè)的出海發(fā)展帶來了重重阻力。在此背景下，構(gòu)建“新出?！睉?zhàn)略，選對(duì)出海目標(biāo)、調(diào)整出海策略、將自身的影響力拓展沙特，恰好是在此背景下的優(yōu)選目標(biāo)之一。提起沙特，很多人的意識(shí)中想到的還是“頭頂一塊布，天下我最富”，作為全球最主要的石油出口國，沙特實(shí)際上卻沒有外人看起來那么完美。在因?yàn)槎頌鯖_突導(dǎo)致全球油價(jià)大幅上漲之前，便宜的油價(jià)一度讓沙特連續(xù)八年國庫虧空。外加全球范圍內(nèi)愈演愈烈的“數(shù)字化”和“新能源”浪潮，石油經(jīng)濟(jì)這沙特就開始大刀闊斧打造擺脫石油依賴的全新經(jīng)濟(jì)體，其轉(zhuǎn)型需求與中國企業(yè)的“新出國企業(yè)帶來了新的增長機(jī)會(huì)，沙特政府對(duì)EqualOcean發(fā)布本篇《2024中國企業(yè)出《報(bào)告》全面、客觀地反映沙特阿拉伯宏業(yè)在當(dāng)?shù)匕l(fā)展現(xiàn)狀、其未來發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)遇等已經(jīng)出海以及準(zhǔn)備沙特的相關(guān)企業(yè)關(guān)心事項(xiàng)，縮短創(chuàng)業(yè)者對(duì)沙特市場(chǎng)的心理距行穩(wěn)致遠(yuǎn)。4本期目錄CONTENTS沙特一月事件總結(jié)6理解沙特政治與經(jīng)濟(jì)理解沙特文化與商業(yè)出海沙特十部曲第二部組織為先第三部市場(chǎng)洞察沙特出海指數(shù)47中國企業(yè)在沙特 沙特一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaJanuraryEvents 01沙特一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaJanuaryEvents沙特阿拉伯延長“取消稅務(wù)罰款和豁免經(jīng)濟(jì)處罰計(jì)劃”執(zhí)行沙特阿拉伯延長“取消稅務(wù)罰款和豁免經(jīng)濟(jì)處罰計(jì)劃”執(zhí)行布將“取消稅務(wù)和豁免經(jīng)濟(jì)處罰計(jì)劃”階段，納稅人可根據(jù)條件申請(qǐng)免除相的貨物必須通過SABER系統(tǒng)提交申請(qǐng)并取得：PCoC（產(chǎn)品符合性證書）次證書）。屆時(shí)，原來可使用的承諾函將不再適用于清關(guān)過程。到港后申請(qǐng)的SC證書將被視為無效，導(dǎo)致無效清關(guān)。因此產(chǎn)生的罰款和滯留費(fèi)或滯期費(fèi)等費(fèi)用或?qū)⒂蛇M(jìn)口商全部承擔(dān)。利雅得地鐵全面開通12月利雅得地鐵已開通部分線路，預(yù)計(jì)2025年1月末，利雅得地鐵6條線路將全部開通，190列地鐵穿行85沙特阿美大動(dòng)作！宣布下調(diào)面方售價(jià)下調(diào)80美分/桶，定為較阿曼/迪拜均價(jià)升水0.9美元/桶（此前為升水沙特以120億美元債券和PIF貸沙特以120億美元債券和PIF貸款開啟2025年債券，沙特政府還可能求助于貸款。據(jù)彭博社數(shù)據(jù)，沙特政府宣布由阿布扎比伊斯蘭銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸元的三年期循環(huán)信貸額度。（NDMC）在官網(wǎng)發(fā)布聲明表示，沙特財(cái)政大臣穆罕默德·杰德安已批準(zhǔn)了2025財(cái)年的年度借款計(jì)劃。該計(jì)劃預(yù)計(jì)，沙特2025年的資金需求約為1390億沙特里亞爾（約合370億美元其中1010億里亞爾將用于彌補(bǔ)預(yù)算赤字，其余380億將用于償 701沙特一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaJanuaryEvents會(huì)暨展覽會(huì)將在沙特利雅得會(huì)會(huì)暨展覽會(huì)將在沙特利雅得會(huì)能源投資峰會(huì)暨展覽會(huì)將在沙特利雅得會(huì)展中心盛大啟幕。此次展會(huì)規(guī)模，，國公司已經(jīng)超越了該國“2030愿景”中大多數(shù)來自工業(yè)部門。沙特已經(jīng)超越了其最初的地區(qū)總部目標(biāo)，目前正致力于鼓勵(lì)跨國公司為該國更廣泛的特阿拉伯計(jì)劃開始濃縮和銷售鈾。據(jù)路透社報(bào)道，能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼·阿勒沙特周一在宰赫蘭的一次會(huì)議上表示，此舉是將所有礦產(chǎn)貨幣化戰(zhàn)略的一部分，助力實(shí)現(xiàn)利用核能實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)多樣沙特主權(quán)基金20億美金戰(zhàn)略投資聯(lián)想集團(tuán)交易完成1月8日–全球科技領(lǐng)軍企業(yè)聯(lián)想集團(tuán)）（公共投資基金（PIF）旗下公司Alat埃耐特今日宣布，雙方已完成3年期成此前于2024年5月公布的戰(zhàn)略合作超市布局沙特美團(tuán)買菜）將沙特作為出海目標(biāo)，計(jì)砸1000億美元，沙特欲從傳統(tǒng)1月18日，沙特礦業(yè)副大臣宣布將開發(fā)1000億美元新礦產(chǎn)投資項(xiàng)目，其正在建設(shè)。沙特阿美計(jì)劃2027年前 801沙特一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaJanuaryEvents目1月22日，中國電建集團(tuán)貴州工程有目1月22日，中國電建集團(tuán)貴州工程有限公司（簡稱“貴州工程公司”）與項(xiàng)目業(yè)主代表—國家電力投資集團(tuán)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司(簡稱目EPC合同。沙特R5光伏項(xiàng)目EPC合美元，深化美沙關(guān)系并推動(dòng)經(jīng)德·本·薩勒曼在與美國總統(tǒng)特朗普通題涵蓋2030愿景、數(shù)字化、人工智物流、供應(yīng)鏈、全渠道發(fā)展等；主要目標(biāo)是探討沙特及區(qū)域零售業(yè)的未來趨勢(shì)和發(fā)展，預(yù)計(jì)到2026年沙特零售市場(chǎng)將達(dá)到1160億美元，年增長沙特以41.9分位列海灣地區(qū)第4名、沙特?cái)[脫”石油依賴“：非石油產(chǎn)業(yè)或占GDP達(dá)50%1月末，非石油企業(yè)維持的庫存水平也以自采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）月度追蹤開始以來的第二快速度增長。利雅得銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家奈夫·阿爾-歸因于積極的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和加速的基礎(chǔ)沙特允許外國人在麥加、麥地那沙特資本市場(chǎng)管理局（CMA）宣布，從1月27日起，外國人可以投資在圣城麥加和麥地那擁有房地產(chǎn)的沙特上市公司。根據(jù)新法規(guī)，外國人可以持超過49%）。戰(zhàn)略外國投資者除外，他們不得持有這些公司的股份或可轉(zhuǎn) 9理解沙特政治與經(jīng)濟(jì)EconomyandPoliticsofSaudiArabia 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>權(quán)力獨(dú)特性與繼承方式沙特是政教合一的君主專制國家，是世界上僅存為數(shù)不多的君王控制國家權(quán)力的國度，該國沒有具有法律約束力的成文憲法，《古蘭經(jīng)》和《圣行》是國家的執(zhí)法依據(jù)。沙特國王集政、教、軍大權(quán)于一身，是沙特阿拉伯王國的國家元首、武裝力量最高統(tǒng)帥和沙特家族的族長,擁有至高無上的地位和絕對(duì)的權(quán)力。上臺(tái)后的老薩勒曼在2015年廢除了弟弟穆克林的王儲(chǔ)之位，又在2017年廢除了侄子納伊夫繼承制度已從兄終弟及演變?yōu)榱烁杆雷永^，同時(shí)也標(biāo)志著沙特王室第三代執(zhí)掌國政沙特·本·阿卜杜勒·阿齊茲·伊本·沙特（1876-1953）建立了沙特阿拉伯王國掌權(quán)時(shí)間：1932-1953沙特·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，沙特·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，被廢黜掌權(quán)時(shí)間：1953-1964伊本·沙特第四子現(xiàn)代沙特國家的建設(shè)者，被侄兒刺殺掌權(quán)時(shí)間：1964-1975哈立德·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1912-1982)給了宗教保守派更多的教育控制權(quán)哈立德·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1912-1982)給了宗教保守派更多的教育控制權(quán)掌權(quán)時(shí)間：1975-1982帶領(lǐng)國家度過了80年代的油價(jià)暴跌和1990-1991年的海灣戰(zhàn)爭。掌權(quán)時(shí)間：1982-2005阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1922-2015)實(shí)行了比他的任何前任都多的改革，阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1922-2015)實(shí)行了比他的任何前任都多的改革，并開放了王國的經(jīng)濟(jì)。掌權(quán)時(shí)間：2005-2015在擔(dān)任利雅得省長50年后，于2011年被任命為國防部長。掌權(quán)時(shí)間：2015-至今穆罕默德·本·薩勒曼(1985-至今）世界上最年輕的國防大臣、王位第一繼承人，39歲的穆罕默德·本·薩勒曼王儲(chǔ)也是沙特首相。1102理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特的外交轉(zhuǎn)型沙特1932年建國后與美國長達(dá)90余年的關(guān)系主要圍繞著互利原則。經(jīng)過長期的交往，沙特深刻理解到不能完全依賴外部勢(shì)力，必須依靠自身實(shí)力確保生存和發(fā)展。因此，沙特積極尋u多元化外交沙特采取多元化外交策略：一方面，維護(hù)與西方的經(jīng)貿(mào)關(guān)系的同時(shí)，積極與新興經(jīng)濟(jì)體拓展合作；另一方面，淡化意識(shí)形態(tài)，注重務(wù)實(shí)外交。自冷戰(zhàn)結(jié)束后，沙特減少外交中的意識(shí)形通過多元化外交關(guān)系提升沙特的自主性；最后，沙特積極推動(dòng)中東地區(qū)的和解與合作，避免u受美國影響較深當(dāng)前沙特在很大程度上仍受美國影響。歐美的顧問團(tuán)隊(duì)不僅參與了沙特的重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃，還在制定相關(guān)規(guī)則和項(xiàng)目審批過程中扮演關(guān)鍵角色。沙特的政府部門和企業(yè)高管，由于歷史聯(lián)系，對(duì)美國和西方的管理體系較為熟悉。盡管沙特阿美現(xiàn)已完全歸國家所有，美國的影響力依舊存在。2021年，美國企業(yè)獲得了阿美旗下一大塊電網(wǎng)業(yè)務(wù)近半數(shù)的股份，實(shí)際上使得沙特的電力系統(tǒng)部分受到美方控制。此外，沙特的電子政府系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施主要采用了來自微u中沙合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)在沙特看來，中國可以提供一個(gè)不同的合作選項(xiàng)，中沙合作主要通過中國的“一帶一路”倡議與沙特的“2030愿景”相結(jié)合，中國以提供中國需求的市場(chǎng)和資金。因此，沙特對(duì)跟中沙合作表現(xiàn)出極大興趣，從用人民幣結(jié)算石油、1月1日沙特加入金磚國家、以及2月6日發(fā)表申系正?；?，都能看出沙特為此做了大量的努力。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情況u社會(huì)領(lǐng)域居民生活質(zhì)量大幅提升，預(yù)期壽命達(dá)到78.10歲，衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率高達(dá)96.41%，體育鍛煉參與率也大幅增加至62.3%。此外，住房擁有率超過63.74%，住房支持服務(wù)惠及96,0民，總財(cái)政支持金額達(dá)41億沙特里亞爾。政府效能指數(shù)達(dá)到70.8，超越年度目標(biāo)，u經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域非石油GDP首次達(dá)到GDP的50%。根據(jù)沙特2030愿景2023年年度報(bào)告，沙特GDP年達(dá)到2.81萬億沙特里亞爾（約合7492億美元），這一數(shù)字超過了2023年2.7萬億沙特石油和天然氣相關(guān)行業(yè)的累計(jì)出口總額已激增至6054.3億沙特里亞爾，超過了2024954億沙特里亞爾的目標(biāo)，本地含量份額達(dá)到63%。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情況u旅游和遺產(chǎn)領(lǐng)域沙特在旅游和遺產(chǎn)方面成績斐然。2023年，沙特接待游客達(dá)1.06億人次，其中國際游客高3000萬副朝表演者目標(biāo)邁進(jìn)。在文化遺產(chǎn)保護(hù)方面，沙特的世界遺產(chǎn)地的“UruqBani馬”保護(hù)區(qū)進(jìn)一步鞏固了沙特的文化印記。在國際舞臺(tái)上，利雅得成功獲u環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域，沙特通過種植樹木、恢復(fù)植被和推動(dòng)清潔能源等措施，正在為可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。超過4900萬棵樹被種植，975公頃農(nóng)業(yè)梯田得到恢復(fù)，領(lǐng)土24.59%劃為自然保護(hù)區(qū)。此外，沙特在減少碳排放和清潔能源方面，開始向主要市場(chǎng)出口清潔氨，并“2030愿景”完成度不高的地方聯(lián)合國教科文組織認(rèn)證的沙特文化遺產(chǎn)數(shù)量翻倍原有5項(xiàng)文化遺產(chǎn)，僅在2023年新增一處國民平均壽命從74歲提高到80歲截止2023年，沙特的平均壽命為73到75歲從目前的世界第19大經(jīng)濟(jì)體發(fā)展至世界前15強(qiáng)2023年前三季度全球GDP排名第19將私營部門對(duì)GDP貢獻(xiàn)從40%增至65%私營部門目前占沙特GDP總收入的43%到2030年實(shí)現(xiàn)46GW的太陽能電站目前實(shí)裝的太陽能電站只有2-3GW非石油政府收入從1630億里亞爾增加到1萬億里亞爾2023年，沙特非石油收入為4410億里亞爾5月，沙特在利雅得舉辦加利雅得峰會(huì)，積極倡導(dǎo)全球合作解決中東動(dòng)蕩，特別突。沙特與美國協(xié)商防務(wù)條約，推動(dòng)以色列與哈馬斯和平，但面臨美國國內(nèi)和以色列的阻力。沙特在維護(hù)阿拉伯身份認(rèn)同和與西方盟友關(guān)系中尋求平衡，同時(shí)應(yīng)對(duì)伊朗壓力和 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>特朗普當(dāng)選對(duì)中東局勢(shì)的影響2025年1月20日，特朗普已經(jīng)重返白宮，并繼續(xù)以但是，這并不說明他不重視巴以沖突和中東問題。事實(shí)上，他在重返白宮前就已經(jīng)就中東事務(wù)進(jìn)行了一系列人事安排和外交活動(dòng)。也正是由于特朗普的壓力，以色列和哈馬斯達(dá)成了加沙?；饏f(xié)議，并在1月19日特朗普入主白宮前生效，這也充分反映了特朗普對(duì)中東事務(wù)的重2025年1月15日晚，卡塔爾、埃及、美國發(fā)布聯(lián)合火和被扣押人員交換達(dá)成協(xié)議。毫無疑問，美國政府更替是促成以色列和哈馬斯達(dá)成協(xié)議的特殊因素。在拜登結(jié)束任期和特朗普即將入主白宮之際，在任和候任美國總統(tǒng)都以不同的方式向以色列施加壓力。拜登企圖把停火協(xié)議作為執(zhí)政業(yè)績，特朗普則企圖使?；饏f(xié)議成為美國政府中東外交新的開端，以色列方面也有借機(jī)改善和鞏固美以關(guān)系的需要。這也正是?；鹫雇乩势盏牡诙纹?，美國仍將繼續(xù)在中東維持戰(zhàn)略收縮的總體態(tài)勢(shì)不變，但也將在中東面臨更加深刻的矛盾困境，并據(jù)此進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。美國中東政策將面臨更加深刻的困境，核心是中東劇烈變動(dòng)與美國減少戰(zhàn)略投入之間的巨大張力，是美國戰(zhàn)略收縮與維系中東事務(wù)主?第一，美國利益優(yōu)先與中東盟友戰(zhàn)略自主增強(qiáng)的矛盾。美國從自身利益出發(fā)要求盟?第二，受特朗普第一任期內(nèi)中東政策的災(zāi)難性影響，以及新一輪巴以沖突后中東形勢(shì)復(fù)雜?第三，美國中東戰(zhàn)略收縮與排斥其他大國影響力上升的矛盾。美國基于大國戰(zhàn)略競爭在中東進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，但其他大國如俄羅斯、中國在中東影響力的上升，又迫使美國日益把中 資料來源：EqualOceanAnalysis、中東睿評(píng)02理解沙特經(jīng)濟(jì)EconomyofSaudiArabia>沙特經(jīng)濟(jì)背景首都利雅得貨幣沙特里亞爾人口3640萬面積225萬平方公里次突破萬億美元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值3.04萬特GDP增長率為8.7%，在G20國家中首都利雅得貨幣沙特里亞爾人口3640萬面積225萬平方公里實(shí)際GDP增長(變化百分比)-4.38.7-0.8名義國內(nèi)生產(chǎn)總值(十億美元)734869110810071110通貨膨脹，平均消費(fèi)價(jià)格(百分比)2.2經(jīng)常項(xiàng)目余額(占GDP的百分比)-3.1財(cái)政收支平衡(占GDP的百分比)-10.7-2.3-0.30.3政府債務(wù)(占GDP的百分比)31.028.823.827.322.42023年11月中國人民銀行與沙特中央銀行簽署了雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為500億元人民幣/260億里亞爾有效期三年。近期，沙特財(cái)政部公布了2024年國家預(yù)算，預(yù)計(jì)支出為1.25萬億沙特里亞爾，收入為1萬億沙特里亞爾，預(yù)計(jì)赤字約為790億沙特里亞爾。關(guān)于2023年預(yù)算，預(yù)計(jì)總支出為1.27萬沙特認(rèn)為其經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)積極向好，預(yù)計(jì)2024年至2026年GDP增長和5.1%。與此同時(shí)，非石油部門占沙特GDP的份額將越來越大。預(yù)計(jì)到2030年，非石油經(jīng)濟(jì)將每年增長3%至4%，約占沙特GDP的56%，而石油行業(yè)的增長率將保持在0.5%至1.5% 沙特的人口正在快速增長，年增長率達(dá)2.3%沙特的人口正在快速增長，年增長率達(dá)2.3%年，沙特的人口將達(dá)到3993萬。沙特人口結(jié)構(gòu)年輕，中位年齡為32.4歲。25歲至54萬，占42.36%。在家庭構(gòu)成方面，沙特庭總數(shù)為420萬戶，平均每位家庭婦女生育2023年沙特人口結(jié)構(gòu)（單位：萬人）男女9008007006004002000沙特外籍人口多，近些年來的外籍人口比重,外國人口占比41.6%，非沙特人口大多數(shù)是孟加拉國人，其次是印度人、巴基斯坦人02理解沙特經(jīng)濟(jì)>沙特人口結(jié)構(gòu)沙特人口比例沙特人口外籍人口80%60%40%20%28%28%26%26%31%31%41%41%沙特本國勞動(dòng)力成本較高，對(duì)于外籍勞工依賴度較大且未來需求量將持續(xù)增加。沙特男性國民人均月工資10775里亞爾（約），率僅為64%，而外籍男性勞工的人均收入沙特本國的勞動(dòng)力成本較高，這也成為了制約沙特發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的因素之一,并使其決心發(fā)展高附加值高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。沙特男性就業(yè)情況 02理解沙特經(jīng)濟(jì)>沙特人口結(jié)構(gòu)在沙特，84.7%的人已經(jīng)在大城市定居，約15%的人口仍生活在農(nóng)村。沙特阿拉伯有26個(gè)主要城市，首都利雅得經(jīng)濟(jì)增長迅速，人口最多，達(dá)768萬。其次是現(xiàn)代化港口城市吉達(dá),也是麥加的門戶，擁有486萬人口。伊斯蘭教兩大圣城麥加和麥地那，人口分別為215萬,使其成為一個(gè)以伊斯蘭為主的國家，但它也包容各種不同的信仰，表現(xiàn)出高度的宗教寬沙特主要城市人口（單位：萬） 4862157169768沙特宗教信仰人口（單位：萬）160402511117國際貨幣基金組織（IMF）上調(diào)了沙特的經(jīng)濟(jì)增長率，預(yù)計(jì)特經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁的勢(shì)頭。這一調(diào)整顯示了沙特在全球經(jīng)濟(jì)中的重要地位，并表明其成功實(shí)現(xiàn)收入來源多元化，非石油收入達(dá)到歷史最高水平，為經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，沙特旅游業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，成為?jīng)濟(jì)多元化的關(guān)鍵支柱，零售業(yè)、娛樂、游戲和上線快遞服務(wù)領(lǐng)域也表現(xiàn)強(qiáng)勁。此外，沙特的初創(chuàng)企業(yè)勢(shì)頭強(qiáng)勁，吸引了大量投資。同時(shí)，沙特人口結(jié)構(gòu)年輕化，城市化進(jìn)程迅速，且表現(xiàn)出越來越多的宗教寬容和和諧共處。這些變化反映了沙特在應(yīng)對(duì)全球化挑戰(zhàn)和國內(nèi)社會(huì)需求時(shí)的適應(yīng)能力，沙特經(jīng)濟(jì)的活力和多元化 02理解沙特經(jīng)濟(jì)EconomyofSaudiArabia>沙特重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)分析在“2030年愿景”的背景下，沙特正以前u石油產(chǎn)業(yè)是沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)的核心支柱沙特傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展中的計(jì)劃預(yù)執(zhí)行$630.4bn218.7執(zhí)行中預(yù)執(zhí)行$630.4bn218.7建筑產(chǎn)業(yè)能源產(chǎn)業(yè)建筑產(chǎn)業(yè)能源產(chǎn)業(yè)水利產(chǎn)業(yè)139.884.279.979.9164.9164.9沙特已探明的石油儲(chǔ)量為2642億桶，接近44.4交通產(chǎn)業(yè)107.0品油廣泛銷往亞洲、歐洲和美國等國際市場(chǎng)，u采礦業(yè)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化的強(qiáng)勁動(dòng)力各種高附加值的精煉產(chǎn)品。沙特2023年度沙特礦產(chǎn)資源豐富，價(jià)值超過2.5萬億美元，石油收入達(dá)到7520億里亞爾，占總收入的其中磷酸鹽和鋁土礦的儲(chǔ) 2023年沙特石油出口量（單位：億里亞爾）預(yù)計(jì)到2030年將采礦業(yè)對(duì)其國內(nèi)生產(chǎn)總值4月5月6月u2030愿景：既要石油，又要能源轉(zhuǎn)型7月8月沙特新能源使用情況(單位:GW)10月初始2023目標(biāo)u修訂后2023目標(biāo)u2030目標(biāo) 65070075080085040u天然氣產(chǎn)業(yè)擁有巨大的潛力和優(yōu)勢(shì)30沙特天然氣已探明儲(chǔ)量為8.3萬億立方米，居15世界第六位，其完善的產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)創(chuàng)新能力使得沙特成為全球液化天然氣供應(yīng)的重要0國家。太陽能光伏風(fēng)能其它 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis02理解沙特經(jīng)濟(jì)EconomyofSaudiArabia>沙特重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)分析地區(qū)在一年中有數(shù)月的氣溫持續(xù)超過40攝氏度，廣闊的沙漠地帶，極端的高溫條件和充足沙特房地產(chǎn)帶動(dòng)建筑，供應(yīng)鏈和其他行業(yè)發(fā)展沙特人力資源和社會(huì)發(fā)展大臣艾哈邁德-拉吉指出，房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)成為沙特創(chuàng)造就業(yè)和促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步的關(guān)鍵力量，其獨(dú)特性在于其能帶動(dòng)建筑業(yè)、供應(yīng)鏈、建筑材料交易以及工程領(lǐng)域的全面活躍。2023年利雅得面臨嚴(yán)重住房短缺，公寓租金出現(xiàn)了23%的上漲。2022年,利雅得的人口增長率達(dá)到了5.1%。隨著地區(qū)總部計(jì)劃的推進(jìn)，預(yù)計(jì)人口增長速度將進(jìn)一旅游業(yè)正在迅猛發(fā)展約合2,500億沙特里亞爾)占國內(nèi)生產(chǎn)計(jì)劃到2030年吸引1億本地和國際游客。2019年，中國被列為首批可以申請(qǐng)沙特旅游簽證的國家之一；到2023年，沙特共接待了10萬中國游客，也計(jì)劃到2030年將這一數(shù)字提升至2022年按目的劃分的沙特阿拉伯入境游客總數(shù)宗教探親訪友休閑商務(wù)其他35%30%沙特阿拉伯2022年入境旅游的主要城市（單位：百萬人次）86420麥加利雅得吉達(dá)胡拜爾達(dá)曼哈薩 02理解沙特經(jīng)濟(jì)EconomyofSaudiArabia>沙特新經(jīng)濟(jì)特區(qū)沙特著力打造五個(gè)新經(jīng)濟(jì)特區(qū)。沙特2023年5月正式發(fā)放五個(gè)新經(jīng)濟(jì)特區(qū)許可證，分別是吉贊經(jīng)濟(jì)特區(qū)（JazanSpecialEconomicZone沙特經(jīng)濟(jì)特區(qū)將支持現(xiàn)有國家戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)特區(qū)規(guī)劃具有前瞻性、創(chuàng)新性，專注于直接投資，將充分利用每個(gè)地區(qū)的競爭優(yōu)勢(shì)，支持物流、先進(jìn)制造業(yè)、技術(shù)和沙特優(yōu)先領(lǐng)域發(fā)展，為投資者提供更佳有利的營商環(huán)境，加快沙特關(guān)鍵行業(yè)本地化步伐食品加工、金屬加工、物流拉斯海爾經(jīng)濟(jì)特區(qū)濟(jì)城，可達(dá)全球市場(chǎng)造船及維修、海洋工程及利雅得機(jī)場(chǎng)綜合物流特區(qū)消費(fèi)品、計(jì)算機(jī)零部件、醫(yī)藥、營養(yǎng)及醫(yī)療器械、航空零部件、奢侈品珠寶位于沙特阿卜杜勒阿齊茲國 理解沙特文化與商業(yè)CultureandBusinessofSaudiArabia 03理解沙特文化>沙特宗教文化沙特是政教合一的君主制王國，《古蘭經(jīng)》和穆罕默德的《圣訓(xùn)》是國家執(zhí)法的依據(jù)。伊斯蘭教是沙特的國教，全民信仰伊斯蘭教。沙特被廣泛認(rèn)為是先知默罕默德出生的所在地，擁有麥加和麥地兩座伊斯蘭圣城，教徒遍布整個(gè)阿拉伯半島地區(qū)。麥加朝圣是每年伊斯蘭教最盛大的宗教活動(dòng)，往年，在伊斯蘭教歷的第12個(gè)月，平均每天會(huì)有200萬穆斯林聚集在麥加,參加一年一度的朝覲。受傳統(tǒng)和宗教的影響，沙特一直堅(jiān)持執(zhí)行最為傳統(tǒng)的伊斯蘭封閉保守文化，娛樂設(shè)施極少，對(duì)公民的人身權(quán)利有著嚴(yán)格的限制。比如一天五次禱告期間必須停止一切商業(yè)活動(dòng)，嚴(yán)格禁1、嚴(yán)禁崇拜偶像，不允許出售洋娃娃，不得攜帶人物雕塑進(jìn)入公共場(chǎng)所，在他們的心目中真主只有一個(gè)。2、男女間的接觸很忌諱，在公共場(chǎng)所有時(shí)會(huì)分隔開來，如在清真寺、餐館和公共交通工具中有專門的區(qū)域。3、嚴(yán)禁飲酒，飲酒和私自釀酒都會(huì)受到嚴(yán)刑制裁，輕者一般要受6個(gè)月徒刑或鞭笞之刑。4、不可隨意照相，嚴(yán)禁對(duì)女人、宗教設(shè)施和皇室建筑等拍照。旅游者最好向周圍人詢問，獲得允許再拍照。5、禁食豬肉及一切外形丑陋和不潔之物。6、忌諱左手遞送東西或食物，認(rèn)為這種舉動(dòng)有污辱人的含義。7、進(jìn)入沙特的外國人著裝要遵守當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣，切勿穿著暴露。為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化，建立包容文化社會(huì)，擺脫宗教對(duì)政治控制。2017年以來，沙特王儲(chǔ)錯(cuò)誤的道路，現(xiàn)在需“去瓦哈比化”,沙特開始了世俗化的道路。2018年6月，沙特正式開2018年10月允許女性進(jìn)入體育場(chǎng)觀看比賽，也是察雖然仍然存在，但他們的執(zhí)法已經(jīng)寬松得多，以往在銀行、商場(chǎng)、超市、車站 03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>沙特世俗化行為及動(dòng)機(jī)從國際角度，沙特政府認(rèn)識(shí)到文化現(xiàn)代化改革在塑造輿論、推動(dòng)政策和制度化價(jià)值觀方面的作用日益增強(qiáng)，是改變國際社會(huì)對(duì)沙特社會(huì)看法的工具。從國內(nèi)角度，小薩勒曼通過一系列文化改革，旨在削弱“瓦哈比”在政治上對(duì)王室的挑戰(zhàn)；緩解因極端宗教影響，年輕人對(duì)政府產(chǎn)生不滿情緒；降低沙特政治中具有世襲地位的沙特王子的地位；以及將國家的從宗教原2017年啟動(dòng)齊迪亞項(xiàng)目(Qiddiya)，該國史上規(guī)模最大的娛樂綜合體建設(shè)2019年拓展線下娛樂活動(dòng)，舉辦各種文化節(jié)、藝術(shù)節(jié)、演唱會(huì)、戲劇演出、時(shí)裝秀和體育賽事2023年1月C羅加盟沙特球隊(duì)利雅得勝利，雙方簽約兩年半2023年10月沙特王儲(chǔ)兼首相穆罕默德·本·薩勒曼宣布利雅得將在2024年夏季舉辦首屆電子競技世界杯沙特舉辦2023年度利雅得狂歡季，一年之中規(guī)模最大且備受期待的節(jié)慶娛樂盛會(huì)2023年11月吉達(dá)舉辦阿拉伯動(dòng)漫展，全球各地的角色扮演者、動(dòng)漫迷和漫畫迷齊聚一堂2023年12月利雅得舉辦中東最大音樂節(jié)，MDLBEASTSoundstorm2023，共用八個(gè)舞臺(tái)沙特首次舉辦世俱杯，這是沙特首次舉辦世俱杯的比賽，成為該賽事自2000年創(chuàng)辦以來的第6個(gè)東道主沙特于5月舉辦了首場(chǎng)以泳裝模特為主的時(shí)裝秀，這是歷史性的突破。沙特長期受伊斯蘭教影響，但在王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行了一系列社會(huì)和經(jīng)濟(jì)改革，包括重新開放電影院、允許女性駕車等，旨在建立更現(xiàn)代、開放的社會(huì)，并推動(dòng)向民族主義轉(zhuǎn)變。這沙特正在通過一系列重大舉措，提升其在全球電競市場(chǎng)中的地位，其中包括5月宣布舉辦2024年電競世界杯并投資數(shù)億美元建設(shè)電競設(shè)施。這一舉措不僅是為了實(shí)現(xiàn)愿景”成為全球電競中心的目標(biāo)，還是沙特政府意識(shí)到文化現(xiàn)代化改革對(duì)輿論塑造和價(jià)值 03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>埃爾奧拉駱駝杯AlUlaCamel埃爾奧拉駱駝杯AlUlaCamelCup是沙特阿拉伯的一項(xiàng)重要駱駝比賽活動(dòng)，被譽(yù)為駱駝賽跑的“巔峰”。這項(xiàng)賽事不僅是體育競技的展示，也是文化和娛樂的盛會(huì)。它在2024年4月24日至27日舉行，地點(diǎn)位于AlUla的MughayraH區(qū)最快的駱駝和最熟練的騎手，他們將為豐厚的獎(jiǎng)金池和設(shè)計(jì)精美的AlUlaCamelCup獎(jiǎng)杯AlUlaCamelCup2024年的賽事還包含了AlUla設(shè)計(jì)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮，展示獲勝的駱駝?wù)?024年被聯(lián)合國定為國際駱駝年，AlUlaCamelCup賽事與此相呼應(yīng)，強(qiáng)調(diào)了該地護(hù)文化遺產(chǎn)和推廣可持續(xù)旅游的承諾。AlUla的標(biāo)志性駱駝杯比賽成為了慶祝其歷史和激勵(lì) 埃爾奧拉駱駝杯03理解沙特商業(yè)BusinessofSaudiArabia>企業(yè)簡介1.SaudiArabianOilCompanySaudiArabianOilCompany是世界上最大的綜合石油和天然氣公司，擁有上游和下游業(yè)務(wù)，生產(chǎn)能源和化學(xué)品?？偛吭O(shè)在沙特阿拉伯。截至2024年1月5日，沙特阿美公司的市值為2.132萬億美元，是全球市值第三大公司。2.AlRajhiBankingand InvestmentCorporationalraJ·hibankAlRajhiBankingandInvestmentCorporation成立于1957年，是一家總部位于沙特阿拉伯利雅得的銀行，主要從事零售銀行業(yè)務(wù)、企業(yè)金融、投資銀行服務(wù)和伊斯蘭金融服務(wù)。該銀行是世界上最大的伊斯蘭銀行之一，截至2022年12月31日，其銀行存款總額占沙特各銀行存款總額的25%。截至2024年1月5日，AlRajhi銀行的市值為933.3億美元。3.TheSaudiNationalBankTheSaudiNationalBank成立于2021年4月1日，系沙特資產(chǎn)規(guī)模最大的國家商業(yè)銀行NCBCapital和從花旗銀行演變而來的SAMBA金融集團(tuán)SambaCapital&InvestmentManagement合并而成，截至2024年1月5日，其市值達(dá)677.6億美元。4.SaudiBasicIndustriesCorporationsabicSaudiBasicIndustriesCorporation成立于1976年，總部位于利雅得。SABIC專注于研發(fā)和生產(chǎn)化學(xué)品、塑料、農(nóng)業(yè)營養(yǎng)品和金屬，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、電子、醫(yī)療和食品包裝等行業(yè)。作為世界上最大的石油化工企業(yè)之一，SABIC在全球擁有約35000名員工，業(yè)務(wù)遍及50多個(gè)國家。截至2024年1月5日，其市值達(dá)656億美元。5.SaudiTelecomCompanystcSaudiTelecomCompany成立于1998年，總部位于利雅得。stc是一家綜合信息通信技術(shù)（ICT）服務(wù)提供商，提供固定線路、移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)服務(wù)以及寬帶和云計(jì)算服務(wù)等，覆蓋沙特、中東和歐洲地區(qū)。stc是沙特最大的電信公司之一，擁有超過4000萬名用戶，截至2024年1月5日，其市值達(dá)543億美元6.ACWAPowerCompanyACWAPower成立于2004年，總部位于沙特阿拉伯的利雅得，是一家在中東、非洲、中亞和東南亞12個(gè)國家開展業(yè)務(wù)的電力生成和淡化水生產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)商、投資者、共同所有者和運(yùn)營商。ACWAPower的項(xiàng)目投資價(jià)值達(dá)到82.8億美元,能力為53.7千兆瓦的電力和每天760萬立方米的淡化水。該公司雇員人數(shù)為4000人03理解沙特商業(yè)BusinessofSaudiArabia>沙特十大企業(yè)企業(yè)簡介7.SaudiArabianMiningCompanySaudiArabianMiningCompany(MA'ADEN),成立于1997年，是一家沙特國有的礦業(yè)公司，總部位于利雅得。該公司是沙特最大的礦業(yè)公司，涉足礦產(chǎn)資源的探索，包括黃金、世界級(jí)磷礦、鋁、工業(yè)礦物和銅精礦等業(yè)務(wù)。截至2021年，公司收入約為267.69億沙特里亞爾，總資產(chǎn)達(dá)到9765.76億沙特里亞爾，員工數(shù)量超過8000人。截至2024年1月5日，其市值達(dá)471.1億美元。8.NaqiWaterCompanyNaqiWaterCompany成立于2014年，是一家位于沙特阿拉伯Unaizah,Qassim的領(lǐng)先瓶裝純凈水生產(chǎn)公司，也是該領(lǐng)域唯一在主要股票市場(chǎng)上市的公司。NaqiWaterCompany依托其地理位置優(yōu)勢(shì)，從自有井中提取地下水，并按照最佳國際實(shí)踐進(jìn)行再處理、凈化和淡化。截至2024年1月5日，其市值達(dá)406.4億美元。9.Dr.SulaimanAlHabibMedicalServicesGroupCompany力于通過最先進(jìn)的技術(shù)和專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供卓越的醫(yī)療服務(wù)是一家醫(yī)療保健服務(wù)公司，截至2021年，它擁有13000名員工，2750多名醫(yī)生，1370多家診所，1900多張病床。截至2024年1月5日，其市值達(dá)271.8億美元Dr.力于通過最先進(jìn)的技術(shù)和專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供卓越的醫(yī)療服務(wù)是一家醫(yī)療保健服務(wù)公司，截至2021年，它擁有13000名員工，2750多名醫(yī)生，1370多家診所，1900多張病床。截至2024年1月5日，其市值達(dá)271.8億美元10.RiyadBankRiyadRiyadBank，成立于1957年，是沙特阿拉伯的一家主要金融機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)排名第四。該銀行總部位于利雅得，截至2019年,總資產(chǎn)約為2657.89億沙特里亞爾，員工人數(shù)為5973人。沙特政府持有該銀行51%的股份。RiyadBank提供包括符合伊斯蘭教法的金融服務(wù)在內(nèi)的多種金融服務(wù)。截至2024年1月5日，其市值達(dá)231.6億美元。RiyadRiyadBank先進(jìn)制造等行業(yè)正在龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下快速發(fā)展，在能源經(jīng)濟(jì)帶來的雄厚資金支持下，行業(yè)的發(fā)展前景相當(dāng)可期。國際貨幣基金組織在報(bào)告中表示，近年來沙特非石油經(jīng)濟(jì)呈增長趨勢(shì)，其2021-2023年的增長率均保持在接近5%的水平。與此同時(shí)，沙特政府也正持續(xù)推進(jìn)監(jiān)管和商業(yè)環(huán)境的改善，一系列促進(jìn)創(chuàng)業(yè)、保護(hù)投資者權(quán)利和降低經(jīng)營成本的03理解沙特商業(yè)BusinessofSaudiArabia2025年初，美團(tuán)海外外賣平臺(tái)Keeta在沙團(tuán)國際業(yè)務(wù)副總裁兼Keeta沙特CEO仇廣宇在2024年11月2日接受沙特本地媒體?本土化運(yùn)營：推出符合當(dāng)?shù)乜谖兜亩鄻踊藛危瑢?shí)施有競爭力的定價(jià)策略；設(shè)置阿拉伯語和英語兩種語言界面；與當(dāng)?shù)氐臒衢T餐館以及麥當(dāng)勞、肯德基、星巴克等全球性連鎖餐飲?營銷推廣：通過免配送費(fèi)、大額優(yōu)惠券、首單半價(jià)等促銷活動(dòng)吸引用戶，如在吉達(dá)和麥加?拓展中東其他國家：正在研究擴(kuò)張到阿聯(lián)酋、巴林和約旦等中東其他國家，利用在沙特市?多元化業(yè)務(wù)發(fā)展：除了外賣業(yè)務(wù)，小象超市和美團(tuán)無人機(jī)業(yè)務(wù)也將緊跟出海，實(shí)現(xiàn)三TenStepstoGoingGlobal >一：判斷趨勢(shì)和機(jī)會(huì)在新能源層面，雖然沙特具有獨(dú)特的地理氣候條件，可以積極發(fā)展太陽能和風(fēng)能，也具有充足的資金，同時(shí)也推出了例如可再生能源發(fā)電計(jì)劃等激勵(lì)政策與措施計(jì)劃，但是其仍然需要沙特在新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)、配套設(shè)施建設(shè)方面較為薄弱，而中國的光伏發(fā)電裝機(jī)容量已位于世界首位。在全球新能源版圖中，中國無論是風(fēng)電、光伏、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能技術(shù)，均展現(xiàn)出國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)顯示，中國是太陽能光伏供應(yīng)鏈所有組件制造中最具成本競爭力的地點(diǎn)，成本比印度低10%，比美國低20%，比歐洲與此同時(shí)，2024年以來，美國和印度的光伏貿(mào)易保護(hù)政策加碼，光伏產(chǎn)品出口美國和印度的難度大幅提升；歐洲、巴西等大型市場(chǎng)經(jīng)歷過去兩到三年的快速增長之后，在一定程度上呈現(xiàn)需求增速下滑的跡象。在此背景下，新興市場(chǎng)的重要性明顯提升，放眼全球，中東地區(qū)簡稱“NREP”）。沙特能源部對(duì)可再生能源計(jì)劃NREP的描述如下：“國家可再生能源計(jì)劃(NREP)是一項(xiàng)旨在最大限度地提高沙特阿拉伯王國可再生能源比例的計(jì)劃，將可再生能源在電力生產(chǎn)能源組合中的比例提高到近50%?！盢REP目標(biāo)2020年開發(fā)3.45GW可再生能源2023年實(shí)現(xiàn)27.3GW可再生能源裝機(jī)容量（包括開發(fā)20GW的光伏項(xiàng)目、7GW的風(fēng)電項(xiàng)目和300MW的光熱項(xiàng)目）2030年每年新增20GW發(fā)電裝機(jī)，至2030年達(dá)到130GW裝機(jī)容量>一：判斷趨勢(shì)和機(jī)會(huì)沙特“2030愿景”中關(guān)于光伏的說明l發(fā)展目標(biāo)裝機(jī)容量提升：計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)超過58.7吉瓦的可再生能源裝機(jī)容量，其中太陽能光伏l投資計(jì)劃沙特能源部將投資10000億里亞爾（約合人民幣19000億元）來助力清潔能源發(fā)展，為光伏l項(xiàng)目建設(shè)沙特已經(jīng)啟動(dòng)了多個(gè)大型光伏項(xiàng)目，如薩卡卡太陽能項(xiàng)目（300MW），成為區(qū)域內(nèi)的標(biāo)桿l產(chǎn)業(yè)協(xié)同l儲(chǔ)能配套規(guī)劃到2030年實(shí)現(xiàn)48GWh的儲(chǔ)能容量，以支持其電力結(jié)構(gòu)中可再生能源比例達(dá)到50%的目>二：組織為先u沙特公司類型企業(yè)類型介紹獨(dú)資經(jīng)營適合小型企業(yè)或經(jīng)營困難較少的企業(yè)。這種類型的公司只者，所有者持有營業(yè)執(zhí)照，負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)務(wù)、其盈虧和其他責(zé)任。所有者可每個(gè)股東只對(duì)所持有的公司股份負(fù)責(zé)。由于他們不承擔(dān)公司的債務(wù)有限合伙企業(yè)至少需要兩名商業(yè)合伙人。一名是有限合伙人，另一名是伙人。有限合伙人向合伙企業(yè)提供資金或資產(chǎn)并分擔(dān)利潤和損失，而股份公司（JSC）股份公司允許將其資本分成相等的股份。這樣企業(yè)家就可以擁有共同所分擔(dān)公司的利潤和損失。這種類型的公司可以通過公開交易股票來籌集合資企業(yè)是由外國公司和本地公司建立的。這種合法的商業(yè)實(shí)體適合他公司合作開展同一項(xiàng)目或相關(guān)項(xiàng)目的企業(yè)家。合資企業(yè)要求本地實(shí)體數(shù)股份，而收益和債務(wù)則根據(jù)協(xié)議分配。在這種合作關(guān)系下，外國公司分公司是位于與總部或母公司不同司法管轄區(qū)的實(shí)體。它允許外國企業(yè)阿拉伯建立業(yè)務(wù)。這種類型的商業(yè)實(shí)體可以作為總部從事業(yè)務(wù)運(yùn)營與貿(mào)易活動(dòng)。企業(yè)家可以完全控制業(yè)務(wù)，并在沙特阿拉伯享受快速>二：組織為先u特殊案例公司活動(dòng)公司類型合伙人比例合伙人數(shù)量特殊條件說明100%外國或與沙特從事金融活動(dòng)需事先獲得中央銀由于金融行業(yè)的敏感性以及擁有更多控制權(quán)的重要性，股份有限公司必須是金融活動(dòng)組織外國合伙特合伙人母公司和沙特合伙人需持有專業(yè)許可證，非專業(yè)合伙人的比例不由于JLC的敏感性，它承擔(dān)了外國投資者只有在從事管理咨u沙特實(shí)體義務(wù)履行在沙特阿拉伯成功成立公司后，確保遵守監(jiān)管義務(wù)同樣重要，在沙特阿拉伯成立的公司實(shí)體超過該門檻）的公司有義務(wù)登記、收取和提>三：市場(chǎng)洞察光伏出海中東優(yōu)勢(shì)l優(yōu)勢(shì)1：出口高溢價(jià)市場(chǎng)無關(guān)稅壁壘限制造的光伏產(chǎn)品設(shè)立了較高關(guān)稅壁壘，此前中國光伏企業(yè)多選擇在東南亞建廠輸美。然而美國雙反裁定落地后，我國主要企業(yè)在東南亞四國（越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨）的光伏產(chǎn)能將面臨平均53%的稅率，東南亞四國輸美優(yōu)勢(shì)削弱。而美國本土光伏產(chǎn)能仍有缺口。中東l優(yōu)勢(shì)2：能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)明確，政策支持產(chǎn)能本土化從24年起每年招標(biāo)20GW可再生新能源項(xiàng)目。同時(shí)，各國政府希望在當(dāng)?shù)氐墓夥l(fā)電項(xiàng)目中增加本土制造的比例，例如沙特在《2030愿景》中提到“致力于實(shí)現(xiàn)新興能源價(jià)值鏈絕大l優(yōu)勢(shì)3：建設(shè)+運(yùn)營成本較低，經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)凸顯中東地區(qū)項(xiàng)目建設(shè)成本普遍較低，疊加豐富的光照資源、廣袤的土地資源，以及當(dāng)?shù)卣?、非樞紐位置，交通便利，可輻射到歐洲、中亞、北非等更為廣闊的市場(chǎng)。我們認(rèn)為，中東光伏項(xiàng)目在全球范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)性領(lǐng)先，有望實(shí)現(xiàn)除中國本土產(chǎn)能外的最低成本，同時(shí)地理位置優(yōu)越，隨著未來國內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)入中東市場(chǎng)推進(jìn)降本，中東有望成為中國光伏企業(yè)產(chǎn)能資料來源：EqualOceanAnalysis、華泰證券>三：市場(chǎng)洞察沙特光伏市場(chǎng)潛力巨大80%以上的增長集中在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和埃及。今年開始商業(yè)運(yùn)營的關(guān)鍵項(xiàng)目包括總的紅海和晶科能源在沙特的Saad太陽能光伏項(xiàng)目將中東地區(qū)光伏裝機(jī)容量資料來源：EqualOceanAnalysis、MESIA件第六大進(jìn)口國。2022年，中國向沙特阿拉伯出口了價(jià)值3.1億美元的光伏組件，這一數(shù)字在2023年飆升至13.4億美元。在過去兩年中，中國每年向中東和北非出口的光伏組件數(shù)量從逆變器出口數(shù)據(jù)上來看，沙特、阿聯(lián)酋是中東地區(qū)光儲(chǔ)部署的主要市場(chǎng)，今年上半年增長求在極短時(shí)間內(nèi)（例如4小時(shí)內(nèi)）審閱并回應(yīng)超過300頁的合同條款。這種緊迫的時(shí)間框策。這種“是或否”的決策模式增加了承擔(dān)合同條款中潛在風(fēng)險(xiǎn)的可能性。作為大型電站光伏市場(chǎng)的引領(lǐng)者，新能源公司為沙特帶來覆蓋組串式和集中式多種技術(shù)路線的明星產(chǎn)品。針對(duì)沙特主流的集中式光伏電站，新一代模塊化4.4MW/8.8MW集中式逆變障損失的同時(shí)方便管理與維護(hù)；采用先進(jìn)的自適應(yīng)阻抗技術(shù)，滿足高低電壓穿越和有無功控展會(huì)期間，新一代組串式逆變器TS300KTL-HV-C1受到高度關(guān)注，產(chǎn)品采用更優(yōu)的溫度降IP66防護(hù)和C5防腐，可適應(yīng)沙漠各類極端環(huán)境，顯著提升電站的發(fā)電收益。產(chǎn)品通過優(yōu)化控制算法，具有優(yōu)異的極弱電網(wǎng)適應(yīng)性，可在SCR=0.97下工作，為沙特地區(qū)提供更多綠色中東地區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)薄弱，新能源光伏項(xiàng)目往往需要大比例配儲(chǔ)，對(duì)電力系統(tǒng)形成支撐，新能源公司以組串式PCS搭配液冷電池系統(tǒng)的行業(yè)新架構(gòu)，為客戶提供儲(chǔ)能最優(yōu)解決資料來源：EqualOceanAnalysis、特變電工資料來源：EqualOceanAnalysis、特變電工>五：梳理和搭建渠道據(jù)國際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)，2021-2023年沙特招標(biāo)的5GW光伏項(xiàng)目中，中國企業(yè)中標(biāo)份額占比超40%，其中中國電建、晶科能源、陽光電源等企業(yè)在大型地面電站和分布式項(xiàng)目官方渠道：沙特光伏項(xiàng)目招標(biāo)信息由REPDO及沙特電力采購公司（SPPC）官網(wǎng)發(fā)布。例如，資格門檻：投標(biāo)企業(yè)需滿足沙特本地化率（如設(shè)備制造、服務(wù)等）、財(cái)務(wù)能力（凈資產(chǎn)需達(dá)技術(shù)方案：需符合沙特嚴(yán)苛環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)（如抗高溫、沙塵設(shè)計(jì)）。晶科能源為沙特項(xiàng)目定制雙商務(wù)報(bào)價(jià)：沙特采用“最低電價(jià)競標(biāo)”模式，企業(yè)需平衡成本與利潤。例如，2022年AlShuaiba項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)低至1.04美分/千瓦時(shí)（彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)），中國電建通過優(yōu)化-本地化承諾：需提交本地供應(yīng)鏈合作計(jì)劃。中國電建在薩卡卡300MW項(xiàng)目中，聯(lián)合沙特>五：梳理和搭建渠道評(píng)標(biāo)周期通常為6-8個(gè)月，SPPC綜合評(píng)估技術(shù)、報(bào)價(jià)、本地化等指標(biāo)。例如，2023年Ar區(qū)最快紀(jì)錄。沙特“2030愿景”要求2030年可再生能源項(xiàng)目本地化率提升至70%（包括設(shè)備制造、運(yùn)維銀行對(duì)中資企業(yè)貸款年利率普遍高于本地企業(yè)2-3個(gè)百分點(diǎn)。中企可以采用銀團(tuán)合作的方式，例如中國進(jìn)出口銀行聯(lián)合沙特阿拉伯國家銀行（SNB）為紅海新城項(xiàng)目提供7億美元貸華為在早期投標(biāo)中因未采用“伊斯蘭債券（Sukuk）”融資結(jié)構(gòu)，曾被取消資格。后續(xù)華為聘請(qǐng)沙特頂尖律所Al-Jadaan對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行伊斯蘭金融條款適配能光伏管理系統(tǒng)項(xiàng)目。>六：做好營銷塑造品牌近年來，中國企業(yè)出海正由制造（OEM）出海轉(zhuǎn)向品牌出海。在沙特阿拉伯市場(chǎng)，中國汽文化差異文化差異其文化、宗教、習(xí)慣等與中國存在較渠道與終端鋪設(shè)沙特阿拉伯市場(chǎng)的銷售渠道和終端布局與中國存在差異，中國企業(yè)需要適大差異。這要求中國企業(yè)在進(jìn)入沙特首先中國企業(yè)在保持全首先中國企業(yè)在保持全球品牌統(tǒng)一性的同時(shí)，需要根據(jù)阿拉伯文化背其次，與本地合作伙伴進(jìn)行合作，尤其是與一些在沙特具有影響力的廣告風(fēng)格以及精準(zhǔn)定位適合當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品的快速進(jìn)入市場(chǎng)觸達(dá)消費(fèi)40>六：做好營銷塑造品牌根據(jù)YouGov沙特，2023年沙特光伏品牌調(diào)研顯示，中國品提升至58%，其中華為、晶科進(jìn)入前五。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國組件在沙項(xiàng)目市占率達(dá)67%，分布式市場(chǎng)市占率從2021年19%升至2023年41%。據(jù)沙特《能源周刊》調(diào)研，72%的本地EPC承包商認(rèn)為中國組件“性價(jià)比最優(yōu)”，但僅38%的家庭用戶能準(zhǔn)確識(shí)別中國品牌Logo。?技術(shù)錨點(diǎn)：突出適配沙特環(huán)境的獨(dú)家技術(shù)。例如：隆基在利雅得光伏展發(fā)沙漠之鷹”組件，抗風(fēng)沙性能通過TüV萊茵沙特標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，組件?本地化標(biāo)簽：將生產(chǎn)基地、就業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為品牌故事。晶澳科技在吉達(dá)工廠外墻設(shè)置實(shí)時(shí)?大型項(xiàng)目端：聯(lián)合本地EPC承包商舉辦技術(shù)路演。例如，天合光能與沙特Al-Bawani集團(tuán)合作，在達(dá)曼工業(yè)區(qū)搭建1:1光伏系統(tǒng)沙盤，模擬25年發(fā)電量衰減曲線?B2B渠道：與沙特工商會(huì)（SaudiCham?B2C渠道：在利雅得、吉達(dá)購物中41>七：推進(jìn)本地化沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金公共投資基金（沙特投資基金）與多家中國企業(yè)簽署協(xié)議，成立合資公司，以推動(dòng)沙特可再生能源設(shè)備和零部件的本地化生產(chǎn)。這些合資公司涉及風(fēng)機(jī)及關(guān)鍵沙特政府通過支持有前途的私營能源組織和開發(fā)有助于國民經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)可再生能源行業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓，以實(shí)現(xiàn)可再生能源價(jià)值鏈的重要部分在沙特本地化。這一措施旨在符合沙特2030年愿景的目標(biāo)，減少對(duì)石油的依賴，并促進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展推進(jìn)本地化的優(yōu)惠政策政策端積極提供便利，尋求光伏投資國際合作。沙特阿拉伯、開曼、阿聯(lián)酋三個(gè)中東光伏巨頭均在近年放開了對(duì)外籍法人持股比例的限制，意味著外國投資者現(xiàn)在可以在本土公司擁有埃及發(fā)布的《綠氫補(bǔ)貼法案》將國際融資方的外幣融資占比超過70%作為可享受優(yōu)惠政策的前提條件之一。中東地區(qū)亦有此趨勢(shì)。土耳其規(guī)定2021-20230年安裝的光伏發(fā)電），42>八：把控和降低風(fēng)險(xiǎn)“跨境貿(mào)易便利度”（排名第68）仍存在短板，疊加光伏行業(yè)特性，中企需重點(diǎn)關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)類型政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)沙特本地化率要求逐年提升沙特《反商業(yè)賄賂法》處罰嚴(yán)厲，且爭議強(qiáng)制本地仲裁未明確伊斯蘭金融條款，被法院判定無效導(dǎo)致項(xiàng)目延期），PID衰減加速目的組件因未采用特殊包裝，到匯率與支付風(fēng)險(xiǎn)沙特里亞爾與美元掛鉤，美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致融資成本上升某EPC企業(yè)因美元貸款利率從女性工程師現(xiàn)場(chǎng)管理受限傭女性監(jiān)工，遭當(dāng)?shù)貏诠げ块T警告資料來源：EqualOceanAnalysis、沙特投資部《外商風(fēng)險(xiǎn)指南2023》43>八：把控和降低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系構(gòu)建策略每周政策更新。例如，隆基綠能通過該機(jī)制提前3個(gè)月預(yù)判2024年組件本地化稅率調(diào)整，將階梯式本地化承諾：在投標(biāo)文件中承諾分階段提升本地化率（如建設(shè)期20%、運(yùn)營期4合同雙版本管理：主合同采用沙特法律+阿拉伯語版本，附加技術(shù)附件適用中國法律+中英文版本。陽光電源在Sudair項(xiàng)目附加條款中明確：“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)爭議適用IEC國際電工委員會(huì)融資結(jié)構(gòu)。特變電工在麥地那光伏項(xiàng)目中發(fā)行2億美元伊斯蘭債券（Sukuk），融資成本較傳統(tǒng)貸款降低1.2%。物流“雙備份”體系：主通道：中國-吉達(dá)港集裝箱海運(yùn)（35天）；應(yīng)急通道：中歐班列+土耳其陸運(yùn)至沙特（28天），2023年俄烏沖突期間該方案保本地倉配中心：在達(dá)曼自貿(mào)區(qū)設(shè)立區(qū)域中心倉，存儲(chǔ)量達(dá)300MW組件+1000噸支架。晶科44>九：用好ESG護(hù)身符在全球金融格局日益受到環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）原則影響的時(shí)代，沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）正迅速崛起，成為引領(lǐng)這一趨勢(shì)的先鋒力量。PIF綠色項(xiàng)目計(jì)劃，承諾投資20億美元推動(dòng)綠色與可持續(xù)項(xiàng)目。這一計(jì)劃自2024年起已撥出此項(xiàng)投資計(jì)劃的核心在于PIF持續(xù)擴(kuò)大其綠色金融投資組合，旨在支持可再生能源、可持續(xù)水資源管理、綠色建筑及污染防治等領(lǐng)域的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目不僅符發(fā)行不僅為其他主權(quán)財(cái)富基金提供了一個(gè)參考模板，也吸引了越來越多的投資者關(guān)注和參與PIF的綠色金融框架，依照國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)（ICM券與貸款原則制定。這不僅為PIF提供了發(fā)行45>十：嫁接資本沒有ESG戰(zhàn)略的公司數(shù)量有所下降的受訪者希望他們組織的首席執(zhí)行官和董事會(huì)增加他給ESG相關(guān)問題的時(shí)間的組織正在自行資助其ESG活動(dòng)，而不是尋找更具創(chuàng)新綠色融資機(jī)會(huì)的受訪者希望COP28將導(dǎo)致政府改善ESG基礎(chǔ)設(shè)施，并為綠色增長提供激勵(lì)措施資料來源：EqualOceanAnalysis、普華永道The2023MiddleEastreport46GoGlobalIndexofSaudiArabia474705出海沙特指數(shù)>指數(shù)介紹GoGlobalIndexofSaudiArabia出海沙特指數(shù)出海沙特指數(shù)經(jīng)濟(jì)基本面經(jīng)濟(jì)基本面u計(jì)算方法出海沙特指數(shù)包含5個(gè)指標(biāo)：政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)基本面、社會(huì)文化、營商環(huán)境、），出海沙特市場(chǎng)，企業(yè)可以依托其政治環(huán)境的穩(wěn)定性和與中國經(jīng)濟(jì)的緊密聯(lián)系，其中為雙邊合作提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)基本面堅(jiān)實(shí)，GDP規(guī)模位居世界前列，經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略然而，挑戰(zhàn)亦不容忽視。政治環(huán)境的完善空間、經(jīng)濟(jì)增長的波動(dòng)性以及地緣政治的不確定性均需企業(yè)密切關(guān)注。社會(huì)文化的適應(yīng)性要求企業(yè)深入了解當(dāng)?shù)刈诮塘?xí)俗和商業(yè)禮節(jié)。營商環(huán)境雖不斷優(yōu)化，但在跨境貿(mào)易和破產(chǎn)執(zhí)行效率方面仍有提升必要。在競爭格局上，盡管沙特4804出海沙特指數(shù)>政治環(huán)境u政治穩(wěn)定GoGlobalIndexofSaudiArabia指一個(gè)國家或地區(qū)的政治環(huán)境的穩(wěn)定程度，包括政府的穩(wěn)固性、政策的一致性以及社會(huì)的安定性。根據(jù)世界銀行長期項(xiàng)目“全球治理指2012年-2022年沙特全球治理指數(shù)得分201220172022716563656363246863話語權(quán)與問責(zé)政治穩(wěn)定與非暴力政府效率監(jiān)管質(zhì)量法治控制腐敗u和中國的關(guān)系中國與不同國家建立了不同層次的外交關(guān)系，并且按照關(guān)系層次劃分了特在2016年與中國確認(rèn)了全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系（第10級(jí)），表明雙方在多個(gè)領(lǐng)域有著深當(dāng)前，中國和沙特在能源、貿(mào)易和投資方面有著密切的合作關(guān)系，沙特是中國重要的原油供應(yīng)國，同時(shí)中國在沙特的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域也有投資。同時(shí)，兩國在國際事務(wù)中有著一定程度的協(xié)調(diào)和支持，總體上能夠保持溝通和理解?？赡茉谀承┓矫嫒畿娛禄ブ?、戰(zhàn)略深度等4904出海沙特指數(shù)>經(jīng)濟(jì)基本面GoGlobalIndexofSaudiArabia2023年沙特GDP總量為1.07萬億美元，位列全球第十九。2022年長率達(dá)8.7%，人均GDP達(dá)到30436美元，按世界銀行標(biāo)準(zhǔn)屬于高收入經(jīng)濟(jì)體。盡管2023年沙特經(jīng)濟(jì)增長率有所下降至-0.8%，但考慮到其之前兩年高達(dá)7.5%和5.1%的增長率，沙特2021年-2023年沙特GDP總量GDP總量（億美元）8741.61110010700資料來源：EqualOceanAnalysis、IMFu人口總量u基尼系數(shù)及恩格爾系數(shù)u增長潛力根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的最新預(yù)測(cè)，沙特2025年顯了其強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。然而，沙特資本市場(chǎng)仍處于開放的初期階段，上市公司04出海沙特指數(shù)>社會(huì)文化u高/低語境社會(huì)GoGlobalIndexofSaudiArabia中國和沙特同屬高語境社會(huì)，更有助于雙方在商業(yè)交往中更好地理解對(duì)方的溝通風(fēng)格和行為習(xí)慣。但中國和沙特在宗教文化方面有所不同，高語境文化中的含蓄溝通風(fēng)格也可能會(huì)給直u社會(huì)風(fēng)俗和local團(tuán)隊(duì)組建難度雖然中國和沙特同屬高語境文化，但雙方在宗教文化、工作習(xí)慣、語言方面都存在差異。沙特是一個(gè)伊斯蘭教國家，有著深厚的宗教習(xí)俗和文化傳統(tǒng)，例如有固定的禱告時(shí)間、穿著規(guī)鼓勵(lì)企業(yè)雇傭本地人。中企需要在招聘中平衡本地人才和外籍員工。在語言方面，雖然英語u和中國文化距離指一個(gè)國家或地區(qū)與中國文化之間的差異程度，包括語言、價(jià)值觀、行為習(xí)慣等。根據(jù)中國和沙特相似之處在于都傾向于集體主義和克制型社會(huì)，更容易受權(quán)威的影響。在成2022年中國與沙特霍夫斯泰德文化維度得分沙特放縱與約束長期導(dǎo)向與短期導(dǎo)向不確定性的規(guī)避追求成就和成功的動(dòng)力個(gè)人主義與集體主義權(quán)力距離24277764436648437280數(shù)據(jù)來源：EqualOceanAnalysis、TheFurtureFactorGroup cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis…5104出海沙特指數(shù)>營商環(huán)境u沙特營商環(huán)境評(píng)估GoGlobalIndexofSaudiArabia根據(jù)WorldBank2020年數(shù)據(jù)，沙特阿拉伯在營商環(huán)境方面持續(xù)改伯在多個(gè)指標(biāo)上表現(xiàn)出色，在保護(hù)少數(shù)投資者方面，沙特在企業(yè)透明度、董事責(zé)任、交易披露指數(shù)上均為滿分，這有助于增強(qiáng)投資者的信心和權(quán)益保障。在開辦企業(yè)方面，在MERAS（企業(yè)家在線向商務(wù)部注冊(cè)新公司一站式平臺(tái)）注冊(cè)公司最快僅需8天，整個(gè)注冊(cè)流程僅需），然而，沙特在跨境貿(mào)易和執(zhí)行破產(chǎn)方面仍有提升空間。沙特進(jìn)出口成本和時(shí)間均遠(yuǎn)高于經(jīng)合組織高收入國家。以進(jìn)口邊境合規(guī)的時(shí)間和成本為例，沙特在邊境清關(guān)等程序上所花時(shí)間平均為72小時(shí)，是經(jīng)合組織高收入國家所需時(shí)間的9倍（8小時(shí)）。平均所需成2019年-2020年沙特營商環(huán)境得分3201920202021排名資料來源：EqualOceanAnalysis、WorldBank04出海沙特指數(shù)>競爭格局GoGlobalIndexofSaudiArabiau當(dāng)?shù)刭Y源集中度沙特GDP的36.2%，創(chuàng)造了1.53萬億沙特里亞爾的收入。沙特是歐佩克第二大成員國，擁有勞動(dòng)力資源：沙特的人口結(jié)構(gòu)相對(duì)年輕，勞動(dòng)力供應(yīng)充足。2021年沙特阿拉伯的人口總數(shù)為3534.07萬人，其中勞動(dòng)力人數(shù)為1613.8萬人。2021年3月14日，沙特宣布正式廢除外籍勞工保人制度（kafalasponsorshipsyste），要求企業(yè)在特定崗位上雇傭一定比例的沙特公民，即沙化率（Saudizationrate）。沙化率資本資源：沙特的主權(quán)基金在全球投資領(lǐng)域占據(jù)著舉足輕重的地位，尤其是公共投資基金（PIF）。根據(jù)GlobalSWF的最新數(shù)據(jù)，P當(dāng)前，PIF頻頻在中國投資，聚焦可持續(xù)發(fā)展、u中企/中國人在當(dāng)?shù)財(cái)?shù)量和發(fā)展情況％），雙方經(jīng)貿(mào)合作蓬勃發(fā)展。中國多年穩(wěn)居阿拉伯國家第一大貿(mào)易伙伴國地位，中阿貿(mào)易額從2004年的367億美元增長到2022年的4314億美元，年均增幅達(dá)此外，沙特的“2030愿景”計(jì)劃注重經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，將非油外貿(mào)出口占比從16%提升至50%，這給了包括中國企業(yè)在內(nèi)的外國企業(yè)深入中東市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。在這一背景下中國企業(yè)在沙特的大型中資企業(yè)多達(dá)160家，業(yè)務(wù)覆蓋鐵路、房建、港口、電站、通訊等多ChineseCompaniesinSaudiArabia 06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabia>光伏發(fā)電的原理、組成、影響因素綠色能源轉(zhuǎn)型已成為全球多數(shù)國家的發(fā)展共識(shí)。光伏發(fā)電是一種綠色高效的發(fā)通過太陽能電池板中的PN結(jié)吸收光子后，產(chǎn)生電子空穴對(duì)，形成持續(xù)穩(wěn)定的電勢(shì)差。按照安裝形式的不同，光伏發(fā)電可分為集中式發(fā)電（如光伏發(fā)電場(chǎng)）和分布式發(fā)電（伏）。伴隨著技術(shù)進(jìn)步帶來的增效、以及規(guī)模化生產(chǎn)的降本，光伏發(fā)電逐漸成為智能電表等部分組成。根據(jù)iEnergyGURU統(tǒng)計(jì)，全球光照資源集中在中東北非地區(qū)，其中），全球光照資源分布資料來源：EqualOceanAnalysis、iEnergyGURU06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabia中東地區(qū)的石油儲(chǔ)量占全世界已探明儲(chǔ)量的61.5%，傳統(tǒng)能標(biāo)志該地區(qū)正在發(fā)生能源低碳化轉(zhuǎn)型。盡管如此，中東各主要國家均已陸續(xù)推出轉(zhuǎn)型計(jì)劃。例如，沙特《國家能源戰(zhàn)略2050更新》明確要求，到2030年可再生能源發(fā)電占作為綠色能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)最激進(jìn)的阿聯(lián)酋，截至2022年，該國的化石能源發(fā)電裝機(jī)量占總發(fā)電量的比例仍有91%，這意味著達(dá)成其75%的綠色能源占比的目標(biāo)依舊任重而道遠(yuǎn)聯(lián)酋類似，其他中東地區(qū)各國化石能源依存度大多超過90%。盡管道阻且長，但考慮到中東地區(qū)政府推動(dòng)綠為中東綠色能源轉(zhuǎn)型是一個(gè)總量大、時(shí)間長的過程。根據(jù)走訪調(diào)研，并結(jié)合上述戰(zhàn)略路徑以及前敘的光照資源優(yōu)勢(shì)，有理由認(rèn)為該部分綠色能源發(fā)電增量多為光伏發(fā)上所述，中東地區(qū)能源轉(zhuǎn)型需求強(qiáng)、體量大，將為光伏發(fā)電持續(xù)帶來較多增中東綠色能源裝機(jī)預(yù)測(cè)（單位：GW）資料來源：EqualOceanAnalysis、RystadEnergy06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabia1.PERC（鈍化發(fā)射極和背面接觸）：通過在電池背面增加），成本低（組件單價(jià)約0.25美元/W），然而其在高溫下的功率損失較大，工作溫度每升高1℃,功率損失0.35%-0.45%，因此不適用于中東當(dāng)?shù)氐母邷丨h(huán)境，應(yīng)用場(chǎng)景受限。）：晶硅層，形成選擇性載流子傳輸結(jié)構(gòu)。該技術(shù)路線的量產(chǎn)效率約24%，主要優(yōu)勢(shì)在于耐高溫，溫度系數(shù)0.29%/℃（優(yōu)于PERC的0.35%/℃),適合中東極端氣候，但其工藝復(fù)雜度高。沙特紅海新城1.3GW項(xiàng)目已采用隆基TOPCon）：），對(duì)稱結(jié)構(gòu)。該技術(shù)路線的量產(chǎn)效率約25%，主要優(yōu)勢(shì)在于沙漠反射光利用率高，綜合發(fā)電量較PERC提升10%-15%，同時(shí)溫度系數(shù)僅有0.24%/℃,高溫環(huán)境下表現(xiàn)更穩(wěn)定，但其銀漿消耗量較PERC多70%，且生產(chǎn)工藝要求高（但中東多沙塵因此4.鈣鈦礦：采用鈣鈦礦晶體結(jié)構(gòu)作為吸光層，可制成單結(jié)或疊層電池，其最大優(yōu)勢(shì)在于理論效率極限高（單結(jié)33%，疊層45%）且可柔性化布置，適用于BIPV。然而，該技術(shù)路線酋大型電站首選；HJT在分布式場(chǎng)景（如屋頂2.輕量化需求：柔性BIPV組件（如纖納光電580W產(chǎn)品）適配中東帳篷伏棚，2023年迪拜BIPV招標(biāo)占比提升至20%；鈣鈦礦若突破穩(wěn)定性瓶頸，可能顛覆現(xiàn)3.政策驅(qū)動(dòng)技術(shù)路線：沙特要求新建項(xiàng)目組件效率≥2 cn.EqualO資料來源06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabia>光伏行業(yè)中企中東部分大事件沙特薩卡卡300MW光伏項(xiàng)目簽約軟銀、沙特包方，項(xiàng)目總投資3.2億美元沙特首個(gè)商業(yè)化大型光伏項(xiàng)目，開啟中企參與沙特光伏基建序幕組件供應(yīng)協(xié)議)于分布式光伏項(xiàng)目入沙特市場(chǎng)2020年11月光伏項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目，中企首次與沙特主權(quán)基金深度合作件廠奠基團(tuán)合資建設(shè)1.2GW組件產(chǎn)能，投資額1.8億美元光伏制造項(xiàng)目，本地化率提升至35%城儲(chǔ)能項(xiàng)目沙特ACWA提供1.3GWh儲(chǔ)能系案奠定華為在沙特“光伏+儲(chǔ)能”領(lǐng)域領(lǐng)先地位天合光能沙特分銷網(wǎng)絡(luò)成立天合光能、沙特3個(gè)倉儲(chǔ)中心，覆蓋生產(chǎn)基地投產(chǎn)Alfanar集團(tuán)本地化率超40%滿足沙特NREP項(xiàng)目需求2022年11月特變電工沙特區(qū)域總部成立特變電工籌中東非洲業(yè)務(wù)首家在沙特設(shè)立區(qū)域總部的中國光伏企業(yè)06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabia>光伏行業(yè)中企中東部分大事件晶澳科技、沙特供應(yīng)雙面雙玻組件，項(xiàng)目采用100%智能機(jī)器人運(yùn)維沙特首個(gè)“零碳城市”正泰電器與沙特阿美簽署光伏合作協(xié)議正泰電器、沙特為阿美石油設(shè)施提供2GW屋頂光伏系統(tǒng)，合同金額4.5億美元首次進(jìn)入沙特油氣巨頭供應(yīng)鏈體系中國電建聯(lián)合沙特PIF成立新能源投資基金中國電建、沙特公共投資基金基金規(guī)模20億美元，專注投資沙特及中東中沙首個(gè)主權(quán)級(jí)新能源合作基金隆基發(fā)布沙特定制版“沙漠之鷹”組件抗沙塵、耐高溫組件通過TüV沙特SASO認(rèn)證首款針對(duì)沙特環(huán)境定制的中國組件，衰減率低阿特斯沙特智慧光伏產(chǎn)業(yè)園開工阿特斯陽光電力沙特主權(quán)基金總投資5億美元，涵蓋5GW組件、2GW儲(chǔ)沙特“2030愿景”重點(diǎn)項(xiàng)目，全產(chǎn)業(yè)鏈本地化標(biāo)桿華為聯(lián)合沙特SEC發(fā)布智能光伏白皮書華為、沙特電力公司（SEC）制定沙特智能光伏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)AI運(yùn)維中國企業(yè)首次主導(dǎo)沙特行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定東方日升沙特首個(gè)漂浮式光伏項(xiàng)目并網(wǎng)東方日升、沙特海水淡化公司中東首個(gè)大型漂浮式光伏項(xiàng)目，拓展沙特光伏應(yīng)用場(chǎng)景06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabiaMENA國家仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口太陽能組件。2023年，太陽能口量超過14吉瓦，其中97%是太陽能組件。中國仍然是中東的主要貿(mào)易伙伴，占去年太陽能組件進(jìn)口的99%以上。2023年太陽能組件的主要進(jìn)口國是沙特（49%）、阿聯(lián)酋），到2024年底，中東和北非的太陽能模組制造有望超過3GWDC，在伊朗旦、阿聯(lián)酋、埃及和阿爾及利亞等國家設(shè)有生Pak在Kohmein（伊朗）的設(shè)施和中東地區(qū)太陽能模組進(jìn)口，按國家分類（