睿見2025撥云見日 -睿華年度主題報告

報報2序言3 2 9（一）2024回眸：韌性、風(fēng)險與創(chuàng)新深度交織 心地緣政治、全球性風(fēng)險與中國挑戰(zhàn) 心復(fù)雜國際形勢下中國的創(chuàng)新崛起 （二）前浪與后浪：白熱化競爭的寫照 心當(dāng)仁不讓的后浪 心五味雜陳的前浪 心勇立潮頭的浙江企業(yè) （三）周期解讀：行業(yè)發(fā)展的動態(tài)棋局 心周期的長度 （四）技術(shù)爭鋒：驅(qū)動未來的創(chuàng)新力量 心全球前沿技術(shù)洞察 心科技成為關(guān)鍵“戰(zhàn)場” 心人工智能滲入千行百業(yè) 心高端技術(shù)與產(chǎn)品加速替代 心從產(chǎn)品創(chuàng)新到場景創(chuàng)新 心科技賦能出海 心新商業(yè)模式涌現(xiàn) （一）找準(zhǔn)價值訴求 心日本精益供應(yīng)鏈變味？ 心美時美克的空氣“煉金”之路 （二）場景比行業(yè)更重要 心小齒輪轉(zhuǎn)動大世界——雙環(huán)傳動的非線性成長之路 4心從新產(chǎn)品到新場景——大疆農(nóng)業(yè)探索低空經(jīng)濟新樣本 40（三）打破天花板 心破除“創(chuàng)新者窘境”的?？的Ｊ?心重回世界500強的海亮增長邏輯 （四）結(jié)構(gòu)決定功能 心新時代呼喚新型組織結(jié)構(gòu) 心打通科學(xué)家“下井”通道——解碼華為煤礦軍團作戰(zhàn)模式 45（五）關(guān)鍵少數(shù) 心聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”的企業(yè)轉(zhuǎn)型密碼 心從錢塘江駛向杭州灣的中控發(fā)展之路 （六）以奮斗者為本 心華為艱難時期的英雄本色 （一）新時期企業(yè)管理面臨的挑戰(zhàn) （三）Agency：技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新的共演 5圖1美國設(shè)立三個層級的芯片全球出貨限制 圖2近三年被列入美國“黑名單”的中國企業(yè)數(shù)量增長趨勢 圖3在過去的十多年中美先進技術(shù)競爭力發(fā)生了逆轉(zhuǎn) 圖41985—2023年對應(yīng)年份的申請量以及當(dāng)年申請且最終獲得授權(quán)的授權(quán)量 12圖5美國、歐盟與中國的論文刊載情況 14 圖8美國、中國分列全球AI賽道的第一位和第二位 圖10新增企業(yè)數(shù)量產(chǎn)業(yè)分布 圖11近十年中國新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)公司歷年關(guān)停/倒閉數(shù)量 圖12近十年中國新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)公司歷年關(guān)停/倒閉行業(yè)分布 圖13全國各省份2024企業(yè)注冊與退出的數(shù)量 圖14熊彼特三周期嵌套理論 圖15產(chǎn)業(yè)周期內(nèi)企業(yè)數(shù)量變化 圖17新勢力車企技術(shù)迭代加速 圖182023年純電動市場競爭結(jié)構(gòu)矩陣圖 22圖20科技股在標(biāo)普500指數(shù)中的比重不斷上升 圖21按創(chuàng)新、興趣、投資和應(yīng)用水平進行評分的技術(shù)趨勢矩陣圖 圖22全球研發(fā)支出情況 圖24人工智能推動制造業(yè)變革 圖25宇樹科技發(fā)布最新機器狗產(chǎn)品 圖26中國關(guān)鍵基礎(chǔ)材料進口依賴程度統(tǒng)計 圖27中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化進程正在加速 圖28場景創(chuàng)新的定義與案例 圖29中國企業(yè)出海地圖 圖30中國各行業(yè)出海企業(yè)數(shù)量占比 33圖32涉及數(shù)據(jù)造假的車輛類型 圖33美時美克的核心產(chǎn)品 圖34林肯全新一代航海家車型標(biāo)配“美時美克智能香氛系統(tǒng)” 圖36雙環(huán)傳動近五年營收與研發(fā)情況 圖37雙環(huán)傳動的非線性成長之路 圖38大疆農(nóng)業(yè)無人機作業(yè)場景 圖39?？低暤拇┰街芷谥?圖40海康威視的創(chuàng)新業(yè)務(wù) 圖41打破天花板的增長邏輯 圖42海亮集團發(fā)展的關(guān)鍵里程碑 6 44圖44敏捷組織案例：華為“鐵三角” 圖45華為無人化、智能化采煤 圖46“關(guān)鍵少數(shù)”因素 圖47中控技術(shù)國際展會現(xiàn)場 圖48華為的發(fā)展歷程、銷售收入與研發(fā)投入 圖49華為炸掉金字塔尖，與世界交換能量，打造有機組織 圖50當(dāng)前企業(yè)管理模式面臨的新問題 圖51各國采購咨詢服務(wù)的企業(yè)數(shù)量與平均每年咨詢投入占營收比重 圖53技術(shù)范式轉(zhuǎn)變 圖55不確定性的四維度 圖56機會窗口的分類 圖59創(chuàng)新驅(qū)動路徑 7 表2熊彼特周期與康波周期的比較 表4中國制造業(yè)“卡脖子”技術(shù)攻克情況 28表5企業(yè)出海政策和區(qū)域的概覽分析 表6新興商業(yè)模式一覽 表7傳統(tǒng)車企與高科技企業(yè)的場景創(chuàng)新合作事件 40■前浪與后浪:白熱化競爭的寫照■周期解讀:行業(yè)發(fā)展的動態(tài)棋局■技術(shù)爭鋒:驅(qū)動未來的創(chuàng)新力量9第一章識局

地緣政治、全球性風(fēng)險與中國挑戰(zhàn)圖1美國設(shè)立三個層級的芯片全球出貨限制圖片來源:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫,《全球三級出口限制,美國AI芯片最后一擊》>投資限制擴大：美國出臺對華投資限制令擴展到AI、芯片和量子科技領(lǐng)圖2近三年被列入美國“黑名單”的中國企業(yè)數(shù)量增長趨勢圖片來源:《出口管制與經(jīng)濟制裁2024年度回顧及展望》

復(fù)雜國際形勢下中國的創(chuàng)新崛起>中國在全球科技競爭中的角色已從“追隨者”躍升為“引領(lǐng)者”圖3在過去的十多年中美先進技術(shù)競爭力發(fā)生了逆轉(zhuǎn)圖片來源:澳大利亞戰(zhàn)略政策研究所(ASPI)表12024年全球創(chuàng)新指數(shù)數(shù)據(jù)來源:2024GII圖41985—2023年對應(yīng)年份的申請量以及當(dāng)年申請且最終獲得授權(quán)的授權(quán)量來源:patentics專利檢索>中國“已成為超級科學(xué)大國”圖5美國、歐盟與中國的論文刊載情況來源:《經(jīng)濟學(xué)人》雜志圖61996—2024年中美世界500強數(shù)量趨勢變化圖片來源:《財富》,恒大研究院數(shù)據(jù)來源:財富FORTUNE>中美AI領(lǐng)域的“巔峰較量”在這樣的大背景下，全球各國都在AI領(lǐng)域你追我趕，而中美兩國憑借強大的科研實力與國家支持，站在了全球AI發(fā)展浪潮的前沿。圖8美國、中國分列全球AI賽道的第一位和第二位中國近期在人工智能領(lǐng)域的突破被前谷歌CEO埃里克·施密特稱也凸顯了中國AI企業(yè)在逆境中的非凡韌性。

當(dāng)仁不讓的后浪圖92018年至2024年上半年新增企業(yè)數(shù)量圖10新增企業(yè)數(shù)量產(chǎn)業(yè)分布數(shù)據(jù)來源:上奇產(chǎn)業(yè)通

五味雜陳的前浪圖11近十年中國新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)公司歷年關(guān)停I倒閉數(shù)量圖12近十年中國新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)公司歷年關(guān)停I倒閉行業(yè)分布圖片來源:IT桔子

勇立潮頭的浙江企業(yè)圖13全國各省份2024企業(yè)注冊與退出的數(shù)量數(shù)據(jù)來源:艾思數(shù)研

周期的長度圖14熊彼特三周期嵌套理論表2熊彼特周期與康波周期的比較特征熊彼特周期康波周期主要驅(qū)動力創(chuàng)新（企業(yè)家的作用）技術(shù)革命及其對市場的影響周期長度期和中期循環(huán)階段繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇回升、繁榮、衰退、蕭條影響因素創(chuàng)新活動與企業(yè)家行為價格變化、資源供給、國際競爭等

周期律圖15產(chǎn)業(yè)周期內(nèi)企業(yè)數(shù)量變化圖162013—2023我國新能源汽車銷量及增長率數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,民生證券研究院圖17新勢力車企技術(shù)迭代加速源汽車競爭愈來愈嚴(yán)峻，市場份額的爭奪愈發(fā)激烈。數(shù)十家車企在圖182023年純電動市場競爭結(jié)構(gòu)矩陣圖圖19埃森哲全球顛覆指數(shù)(2019—2023年)來源:《2024埃森哲中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型報告》

全球前沿技術(shù)洞察科技環(huán)境的變化正在以前所未有的速度和深度重塑經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和社會運行邏圖20科技股在標(biāo)普500指數(shù)中的比重不斷上升資料來源:貝萊德智庫圖21按創(chuàng)新、興趣、投資和應(yīng)用水平進行評分的技術(shù)趨勢矩陣圖資料來源:麥肯錫技術(shù)分析報告表32024全球15項科技趨勢技術(shù)分類技術(shù)具體含義人工智能革命創(chuàng)造新穎內(nèi)容的AI技術(shù)用于分析和預(yù)測任務(wù)的機器學(xué)習(xí)模型加速和降低機器學(xué)習(xí)解決方案開發(fā)風(fēng)險構(gòu)建數(shù)字化未來利用AI自動化和優(yōu)化軟件開發(fā)流程增強數(shù)據(jù)和技術(shù)治理的信任度計算與連接前沿推動移動性、制造和農(nóng)業(yè)等行業(yè)的變革。結(jié)合現(xiàn)實與虛擬世界，提供沉浸式體驗。分布式計算架構(gòu)，優(yōu)化資源和響應(yīng)速度。利用量子力學(xué)原理的革命性計算技術(shù)尖端工程開創(chuàng)更智能、更靈活的機器人應(yīng)用。推動自動駕駛和電動車輛的發(fā)展。結(jié)合生物學(xué)與工程學(xué)，創(chuàng)新醫(yī)療和生產(chǎn)。探索宇宙，發(fā)展太空旅行和衛(wèi)星技術(shù)。可持續(xù)發(fā)展的世界推動清潔能源的生產(chǎn)和使用。包括碳捕集和循環(huán)經(jīng)濟等技術(shù)。

科技成為關(guān)鍵“戰(zhàn)場”先進AI芯片的出口，而中國則通過“以市場換技術(shù)”策略，加速AI技術(shù)圖22全球研發(fā)支出情況

人工智能滲入千行百業(yè)圖231950—2024年著名人工智能系統(tǒng)的參數(shù)圖片來源:貝萊德《2024全球投資展望》提升了生產(chǎn)效率。AI驅(qū)動的實時數(shù)據(jù)分析讓企業(yè)能夠更精確地預(yù)測市場需求，AI預(yù)測維護系統(tǒng)通過實時監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)，識別圖24人工智能推動制造業(yè)變革圖25宇樹科技發(fā)布最新機器狗產(chǎn)品

高端技術(shù)與產(chǎn)品加速替代2025年對高新技術(shù)行業(yè)最大的影響，將是美國將進一步筑起“小院高墻”圖26中國關(guān)鍵基礎(chǔ)材料進口依賴程度統(tǒng)計表4中國制造業(yè)“卡脖子”技術(shù)攻克情況圖27中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化進程正在加速圖片來源:德勤《2025年中國經(jīng)濟與行業(yè)展望》

從產(chǎn)品創(chuàng)新到場景創(chuàng)新圖28場景創(chuàng)新的定義與案例

科技賦能出海圖29中國企業(yè)出海地圖資料來源:百煉智能表5企業(yè)出海政策和區(qū)域的概覽分析馬來西亞投越南計劃投泰國投資委員投資協(xié)調(diào)委員會、財政部、新興產(chǎn)業(yè)稅投資稅務(wù)獎勵進出口關(guān)稅免進出口關(guān)稅減免3～25年內(nèi)免除企業(yè)所得稅（經(jīng)濟特區(qū)9年）1.人口結(jié)構(gòu)年輕3.與中國文化4.對歐美貿(mào)易2.政府管理水3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展均5.政治立場中立1.人口結(jié)構(gòu)3.勞動力成1.地理位置優(yōu)勢－控制國際3.金融市場較4.礦產(chǎn)資源自價1.產(chǎn)業(yè)配套鏈2.基礎(chǔ)設(shè)施較弱3.政府作風(fēng)官僚1.投資準(zhǔn)入限2.工作效率較低3.政權(quán)交替頻繁1.政府體制2.存在罷工3.治安狀況4.基礎(chǔ)設(shè)施5.法制改革1.基礎(chǔ)設(shè)施滯后通訊條件差，產(chǎn)業(yè)鏈配套上嚴(yán)重滯后，面公路較少，圖30中國各行業(yè)出海企業(yè)數(shù)量占比數(shù)據(jù)來源:麥肯錫

新商業(yè)模式涌現(xiàn)表6新興商業(yè)模式一覽商業(yè)模式相關(guān)數(shù)據(jù)/趨勢平臺經(jīng)濟利用平臺連接供需雙型濟市場規(guī)模超過10共享經(jīng)濟型經(jīng)濟市場規(guī)模超過跨界融合型與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合跨界創(chuàng)新市場規(guī)模訂閱制Netflix與按需其在數(shù)字媒體和軟Spotify經(jīng)濟市場規(guī)模超過小批量小批量定制化生產(chǎn)定制化市場的年均增長率可持續(xù)Unilever商業(yè)模者與企業(yè)重視的核Tesla續(xù)商業(yè)模式市場增式型圖31SHEIN打造新興商業(yè)模式■找準(zhǔn)價值訴求■場景比行業(yè)更重要■打破天花板■結(jié)構(gòu)決定功能■關(guān)鍵少數(shù)第二章破局

日本精益供應(yīng)鏈變味？圖32涉及數(shù)據(jù)造假的車輛類型為什么包括豐田在內(nèi)的日本這么多家質(zhì)量精益企業(yè)都在不約而同地造假？許多企業(yè)在追求短期利益時，忽視了真正的價值創(chuàng)造，導(dǎo)致惡性競爭和信任危機，以前靠簡單模仿、價格競爭的價值訴求已無法立足；企業(yè)亟須重新審視和找準(zhǔn)其價值訴求，關(guān)注創(chuàng)新、審美價值以及建立有效的反饋機制，在激烈的行業(yè)競爭中走出一條康莊大道。

美時美克的空氣“煉金”之路圖33美時美克的核心產(chǎn)品圖34林肯全新一代航海家車型標(biāo)配“美時美克智能香氛系統(tǒng)”

小齒輪轉(zhuǎn)動大世界，雙環(huán)傳動的非線性成長之路圖352023年國內(nèi)RV減速器行業(yè)格局圖36雙環(huán)傳動近五年營收與研發(fā)情況圖37雙環(huán)傳動的非線性成長之路案。表7傳統(tǒng)車企與高科技企業(yè)的場景創(chuàng)新合作事件

從新產(chǎn)品到新場景，大疆農(nóng)業(yè)探索低空經(jīng)濟新樣本圖38大疆農(nóng)業(yè)無人機作業(yè)場景

破除“創(chuàng)新者窘境”的?？的Ｊ綀D39海康威視的穿越周期之路?？祻淖瞿M起步到數(shù)字再到網(wǎng)絡(luò)化業(yè)務(wù)發(fā)展，都表現(xiàn)出了圖40海康威視的創(chuàng)新業(yè)務(wù)往會將資源投入到滿足主流客戶需求的延續(xù)性技術(shù)上，而忽視那些初期看似不圖41打破天花板的增長邏輯圖42海亮集團發(fā)展的關(guān)鍵里程碑圖432015—2025年全球鋰電銅箔出貨量及預(yù)測(單位:萬噸,%)

新時代呼喚新型組織結(jié)構(gòu)圖44敏捷組織案例:華為“鐵三角”

打通科學(xué)家“下井”通道——解碼華為煤礦軍團作戰(zhàn)模式圖45華為無人化、智能化采煤

聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”的企業(yè)轉(zhuǎn)型密碼圖46“關(guān)鍵少數(shù)”因素對企業(yè)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)將產(chǎn)生正面的、持久的、非正式的影響?！标P(guān)鍵少數(shù)的定義是在任何組織或發(fā)展過程中，起到影響整體的發(fā)展方向和效果。

從錢塘江駛向杭州灣的中控發(fā)展之路圖47中控技術(shù)國際展會現(xiàn)場

華為艱難時期的英雄本色圖48華為的發(fā)展歷程、銷售收入與研發(fā)投入是激發(fā)組織活力的重要方法。圖49華為炸掉金字塔尖,與世界交換能量,打造有機組織■新時期企業(yè)管理面臨的挑戰(zhàn)■strategy:力爭上游,穿越周期然趨勢。圖50當(dāng)前企業(yè)管理模式面臨的新問題展道路上，引入第三方機構(gòu)共同參與到企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展過程中來，將成為推動企業(yè)穿越周期的重要力量。圖51各國采購咨詢服務(wù)的企業(yè)數(shù)量與平均每年咨詢投入占營收比重革與創(chuàng)新戰(zhàn)略的成功實施需要建立起一套科學(xué)系統(tǒng)的動態(tài)定位機制，解圖52CAS框架

范式的轉(zhuǎn)變圖53技術(shù)范式轉(zhuǎn)變

非線性時代的典型特征慣常思維來準(zhǔn)確預(yù)測的環(huán)境之中，過去看似準(zhǔn)確的規(guī)律如今卻可能成為前進的圖54NOKIACEO在宣布同意微軟的收購的答記者招待會發(fā)言

識別機會窗口的復(fù)雜性和不確定性圖55不確定性的四維度

機會窗口的分類圖56機會窗口的分類圖57全球受訪CEO的首要優(yōu)先任務(wù)與主要挑戰(zhàn)圖片來源:IBM商業(yè)價值研究院>技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新之間的聯(lián)動主

非洲之王：傳音控股的全球市場霸主之路圖582022與2023年同期中東和非洲(MEA)地區(qū)的智能手機各品牌出貨量圖片來源:counterpointResearchMarketMonitorservice

路徑一：對接創(chuàng)新鏈上游（創(chuàng)新驅(qū)動路徑）究院自主研發(fā)創(chuàng)新或直接對接大學(xué)、科研院所等，通過技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)圖59創(chuàng)新驅(qū)動路徑

路徑二：向價值鏈上游邁進（價值躍升路徑）深入挖掘自身在“研發(fā)－設(shè)計－生產(chǎn)－銷售－圖60微笑曲線《超越追趕——中國創(chuàng)新之路》>《超越追趕——中國創(chuàng)新之路》>作者:吳曉波,方剛>出版社:中信出版集團>簡介:此書系統(tǒng)研究了中國企業(yè)從“追趕”到“超越追趕”的創(chuàng)新管理規(guī)律,構(gòu)建了抓住范式轉(zhuǎn)變的機會窗口實現(xiàn)“超越追《全球化制造與二次創(chuàng)新——贏得后發(fā)優(yōu)勢》>《全球化制造與二次創(chuàng)新——贏得后發(fā)優(yōu)勢》>作者:吳曉波>出版社:機械工業(yè)出版社>簡介:“追趕陷阱”是當(dāng)前發(fā)展中國家制造業(yè)面臨的重要難新發(fā)揮比較優(yōu)勢與后發(fā)優(yōu)勢,通過構(gòu)建資產(chǎn)互補性,參與國際市場競爭,提升中國制造企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力,從而增強中國制造>作者:wu,xiaobo>出版時間:2020年ll月>簡介:創(chuàng)新管理研究長期以來仍局限于發(fā)達國家建立的理論此書基于發(fā)展中國家的立場,提出以"學(xué)習(xí)"和"理解"為基本特征《華為管理變革》>作者:吳曉波,約翰.彼得.穆爾曼,黃燦,郭斌>出版社:中信出版集團>出版時間:20l7年ll月詳細還原華為的變革歷史,描繪出華為進化的完整路徑。>作者:wu,X.B.;Murmann,J.p.;Hua>簡介:國際知名戰(zhàn)略管理權(quán)威、斯坦福大學(xué)