2025年專業(yè)財富管理服務協(xié)議書

2025年專業(yè)財富管理服務協(xié)議書甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____鑒于甲方希望乙方提供專業(yè)財富管理服務，確保甲方資產(chǎn)的安全、增值與保值，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方作為資產(chǎn)所有者，愿意將其合法擁有的資產(chǎn)委托乙方進行專業(yè)管理。1.2乙方作為專業(yè)財富管理機構，具備合法資質，擁有豐富的財富管理經(jīng)驗和專業(yè)的團隊，愿意為甲方提供專業(yè)財富管理服務。二、協(xié)議內容2.1服務范圍（1）乙方根據(jù)甲方的風險承受能力、投資偏好、資產(chǎn)狀況等因素，為甲方量身定制財富管理方案。（2）乙方負責為甲方篩選優(yōu)質的投資項目，包括但不限于股票、債券、基金、房地產(chǎn)、股權投資等。（3）乙方負責對甲方資產(chǎn)進行分散投資，降低投資風險。（4）乙方負責對甲方資產(chǎn)進行定期評估，及時調整投資策略。2.2服務期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。2.3服務費用（1）乙方按照本協(xié)議約定的收費標準收取服務費用。（2）服務費用包括但不限于投資顧問費、管理費、托管費等。（3）服務費用按年收取，每年____月____日前支付。2.4風險提示（1）甲方應充分了解投資風險，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等。（2）乙方在為甲方提供財富管理服務過程中，將遵循風險可控原則，但無法保證甲方資產(chǎn)一定實現(xiàn)增值。（3）甲方應按照乙方提供的投資建議進行投資，如甲方未按建議投資，乙方不承擔由此產(chǎn)生的損失。三、雙方權利與義務3.1甲方權利與義務（1）甲方有權了解乙方的財富管理方案及投資策略。（2）甲方有權要求乙方定期提供資產(chǎn)報告，了解資產(chǎn)狀況。（3）甲方應按照本協(xié)議約定支付服務費用。（4）甲方應遵守本協(xié)議約定的各項規(guī)定，配合乙方完成財富管理服務。3.2乙方權利與義務（1）乙方有權根據(jù)甲方資產(chǎn)狀況和投資需求，制定財富管理方案。（2）乙方應按照本協(xié)議約定提供專業(yè)財富管理服務。（3）乙方應保守甲方隱私，不得泄露甲方資產(chǎn)狀況和投資信息。（4）乙方應定期向甲方提供資產(chǎn)報告，告知資產(chǎn)狀況及投資收益。四、違約責任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行，應承擔違約責任。4.2甲方未按照約定支付服務費用，乙方有權暫停提供財富管理服務。4.3乙方未按照本協(xié)議約定提供專業(yè)財富管理服務，導致甲方資產(chǎn)損失，乙方應承擔相應的法律責任。五、爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.3本協(xié)議的修改、補充，應由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。甲方（委托方）：名稱：____地址：____聯(lián)系人：____聯(lián)系電話：_