2024年日本保健品行業(yè)繁榮發(fā)展的背后及發(fā)展現(xiàn)狀報(bào)告-博觀研究院

/成就偉大品牌導(dǎo)讀：?日本保健品行業(yè)的繁榮與其時(shí)代、觀念、政策、市場(chǎng)相第一章：日本保健品行業(yè)繁榮發(fā)展的背后第二章：日本保健品行業(yè)推動(dòng)因素分析?老齡化及消費(fèi)意愿增長(zhǎng)推動(dòng)日本保?擁有高金融資產(chǎn)的中老年人是保健品?日本保健品銷售渠道TOP1?通信販賣對(duì)日本保健品普及第三章：日本保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析?日本保健品公司多以食飲、報(bào)告導(dǎo)讀但日本保健品行業(yè)的時(shí)與勢(shì)又是什么？首先但日本保健品行業(yè)的時(shí)與勢(shì)又是什么？首先，不得不提的就是日本超高的老齡化率，但老齡化只是日本保健品行業(yè)發(fā)展的潛在動(dòng)力，要想把這種潛在動(dòng)力轉(zhuǎn)化為企業(yè)實(shí)實(shí)在在的營(yíng)收，并形成億級(jí)規(guī)模，顯然，這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。為進(jìn)一步了解日本保健品市場(chǎng)背后的時(shí)與勢(shì)，博觀研究院發(fā)布《日本保健品行業(yè)繁榮發(fā)展的背后及發(fā)展現(xiàn)狀》報(bào)告，從日本保健品行業(yè)繁榮發(fā)展的成因、推動(dòng)因素及日本保健品行日本民眾健康意識(shí)的形成和發(fā)展圖示市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模3620億日元9780億日元11839億日元制度二戰(zhàn)后二戰(zhàn)后，日本社會(huì)推崇美國(guó)消費(fèi)文化，學(xué)校實(shí)行供餐制度，美國(guó)為其提供校園餐車，其中包含脫脂牛奶等營(yíng)養(yǎng)食品戰(zhàn)后出生的一代人邁入老齡化階段?2019年60歲以上的人群擁有的金融資產(chǎn)余額的比例達(dá)到75%；?年輕人消費(fèi)傾向下降戰(zhàn)后出生的一代人邁入老齡化階段?2019年60歲以上的人群擁有的金融資產(chǎn)余額的比例達(dá)到75%；?年輕人消費(fèi)傾向下降戰(zhàn)后出生這代人—擁有健康意識(shí)市場(chǎng)滲透率已較高，相對(duì)飽和，市場(chǎng)滲透率已較高，相對(duì)飽和，增長(zhǎng)空間有限，疊加經(jīng)濟(jì)衰退、自然災(zāi)害等因素，市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢健康刊物大量出版紅茶菌大盛行食品具有身體狀態(tài)調(diào)節(jié)功能；食品廠商+醫(yī)藥品廠商開始研發(fā)大戰(zhàn)健康刊物大量出版紅茶菌大盛行......沫時(shí)代泡沫破滅消失的30年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期泡能量/運(yùn)動(dòng)飲品能量/運(yùn)動(dòng)飲品生活習(xí)慣（三高、減脂）生活習(xí)慣（三高、減脂）健康、養(yǎng)生觀念普及健康、養(yǎng)生觀念普及嬰兒潮一代泡沫經(jīng)濟(jì)一代迷失的一代領(lǐng)悟的一代嬰兒潮一代泡沫經(jīng)濟(jì)一代迷失的一代領(lǐng)悟的一代日本保健品市場(chǎng)05年達(dá)到峰值，后增速放緩日本自1970年開始正式進(jìn)入老齡化社會(huì)，1991年設(shè)立特定保健食品制度，加大養(yǎng)老疾病預(yù)防力度，再疊加民眾對(duì)于保健品的高認(rèn)知度，1987年-2005年，日本保健品行業(yè)迎來高速增長(zhǎng)，自近3000億日元增長(zhǎng)至近13000億日元，翻了超4倍；之后日本經(jīng)濟(jì)泡沫破滅，經(jīng)濟(jì)衰退、人均收入降低等都導(dǎo)致日本保健品市場(chǎng)萎靡，2015年為刺激行業(yè)增長(zhǎng)，功能性標(biāo)示食品制度發(fā)布，放寬行業(yè)準(zhǔn)入門檻，從市場(chǎng)規(guī)模來看，行業(yè)整體出現(xiàn)小幅度增長(zhǎng)，隨著日本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)有望再次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。0000監(jiān)管門檻放寬，刺激行業(yè)新增長(zhǎng)?經(jīng)濟(jì)從高速發(fā)展到泡沫時(shí)代，民眾工作價(jià)值感高，而由此引發(fā)的亞健康問題也日益顯現(xiàn)；?日本步入老齡化社會(huì)20年，加大養(yǎng)老疾病預(yù)防，緩解財(cái)政壓力，刻不容緩；?經(jīng)過紅茶菌盛行及大量健康刊物出版，民眾健康意識(shí)提高；?保健品市場(chǎng)規(guī)模3620億日元具有特定保健成分的食品：脂肪酸、甘油三酸脂、血壓、血糖、膽固醇胃腸道、牙齒護(hù)理、鈣/礦物質(zhì)攝取?經(jīng)濟(jì)泡沫破滅，民眾開始更關(guān)注個(gè)人生活及個(gè)人身體健康；?老齡化持續(xù)加?。?保健品市場(chǎng)規(guī)模9780億日元原料要求嚴(yán)格原料要求嚴(yán)格，包含13種維生素、6種礦物質(zhì)、1種脂肪酸?人口老齡化問題突出，經(jīng)濟(jì)增速放緩；?老年人掌握大量社會(huì)財(cái)富，年輕人消費(fèi)欲望低；?戰(zhàn)后出生的一代人步入老齡化階段；?保健品市場(chǎng)相對(duì)飽和，市場(chǎng)規(guī)模11839億日元，市場(chǎng)增速放緩，政策門檻拓寬刺激行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng);不得宣稱功效，類似于中國(guó)功能性食品不得宣稱功效，類似于中國(guó)功能性食品老齡化及消費(fèi)意愿增長(zhǎng)推動(dòng)日本保健品行業(yè)發(fā)展雖然日本保健品行業(yè)近幾年增長(zhǎng)乏力，但其1.2億人口催生億級(jí)規(guī)模的保健品市場(chǎng)，也足見其背后各種有力因素推動(dòng)。首先不得不提的就是日本的老齡化率。眾所周知，日本是全球老齡化最嚴(yán)重的國(guó)家之一，1970年，日本65歲以上的人口已占到社會(huì)總?cè)丝诘?.06%，正式進(jìn)入老齡化社會(huì)，1995年這一比例升至14.54%，進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，2010年已達(dá)到22.84%，進(jìn)入超老齡化社會(huì)。老年人，為日本保健品市場(chǎng)提供潛在需求市場(chǎng)，且隨著日本經(jīng)濟(jì)的幾輪波動(dòng)，前后20年，日本老年人都持有最高的金融資產(chǎn)，而從日本保健品消費(fèi)主體來看，也印證了這一說法。除人口老齡化外，日本整體民眾保健品消費(fèi)意愿的提升也是日本保健品市場(chǎng)保持高規(guī)模的推動(dòng)因素，據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本人均保健品消費(fèi)金額達(dá)150美元/年，是中國(guó)的6倍之多。75歲以上65-74歲15-64歲0-14歲不詳老齡化率..00--平均擁有高金融資產(chǎn)的中老年人是保健品主要消費(fèi)主體從日本保健品主要消費(fèi)主體也可印證其老齡化的影響及社會(huì)財(cái)富的傾斜。首先，日本保健類食品消費(fèi)主體依然女性占比較高，但男性占比也并不低，且自2020年-2022年，男性占比逐年上升，到2022年男性占比已達(dá)到43%。以男性消費(fèi)者切入，洞察其消費(fèi)者年齡構(gòu)成，可見60歲以上占比近50%，70歲以上老年人占比更是超過20%；另外，從保健品消費(fèi)者食品產(chǎn)品數(shù)來看，有超55%消費(fèi)者使用保健品超過1種，女性消費(fèi)者使用保健品產(chǎn)品數(shù)隨著其年齡增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。25%20%5%0%日本保健品銷售渠道TOP1-通信販賣渠道的覆蓋及便利也為日本保健品的全民普及起到一定的推動(dòng)作用。日本保健品銷售渠道分為店鋪銷售和非店鋪銷售。店鋪銷售包括藥局、連鎖藥店、食品部、食品店等，藥局通常配有專職藥劑師，藥房則不一定是藥劑師，不推薦商品，因此多出售知名度較高的保健品；非店鋪銷售渠道一般包含通訊販賣、登門推銷、會(huì)員販賣等形式，根據(jù)日本通信販賣協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年該渠道保健類食品銷售額5500億日元，是日本保健品銷售渠道TOP1，排在之后的分別是藥妝店和會(huì)員販賣渠道。面積較小，配專職藥劑師，可調(diào)配藥物，有威信 銷售額：5500億日元銷售規(guī)模擴(kuò)大傳統(tǒng)藥局，個(gè)體藥局，經(jīng)銷人員多是藥劑師，面積較小，配專職藥劑師，可調(diào)配藥物，有威信 銷售額：5500億日元銷售規(guī)模擴(kuò)大傳統(tǒng)藥局，個(gè)體藥局，經(jīng)銷人員多是藥劑師，有固定客戶，受連鎖藥局沖擊，個(gè)體藥局減少經(jīng)營(yíng)成本低，有競(jìng)爭(zhēng)能力，經(jīng)銷者不一定是藥劑師，一般不推薦商品，出售知名度較高保健品售貨員多為藥劑師，在日本國(guó)民中有一定信譽(yù)，如三越、伊勢(shì)丹、大丸、東武、西武、小田急 大百貨公司貨位，代表如森谷健康食品銷售額：3800億日元受惠于功能性標(biāo)示食品制度，規(guī)模擴(kuò)大把商品登在雜志或者專門刊物上，消費(fèi)者通過媒介了解商品信息，用電話或者電傳方式訂貨銷售額：2500億日元10多年前市場(chǎng)規(guī)模5000億日元，現(xiàn)只有50%區(qū)域性培訓(xùn)，售貨員上門進(jìn)行售賣網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行經(jīng)銷通信販賣對(duì)日本保健品普及起到關(guān)鍵作用戰(zhàn)后的日本，在“崇美”的消費(fèi)文化下，對(duì)健康及健康食品擁有基礎(chǔ)的認(rèn)可度，而在對(duì)具體產(chǎn)品及功效的宣傳過程中，日本通信販賣渠道起到關(guān)鍵作用。到100%全覆蓋，之后，化妝品公司如FANCL、HABA研究所，食品領(lǐng)域Tealife紛紛開啟通信販賣業(yè)務(wù)，通信販賣市場(chǎng)日趨活躍，2022年渠道規(guī)模達(dá)到127100億日元。三得利是日本最大型健康食品通信販賣企業(yè)到100%全覆蓋，之后，化妝品公司如FANCL、HABA研究所，食品領(lǐng)域Tealife紛紛開啟通信販賣業(yè)務(wù)，通信販賣市場(chǎng)日趨活躍，2022年渠道規(guī)模達(dá)到127100億日元。三得利是日本最大型健康食品通信販賣企業(yè)，2020年，去除化妝品后的健康食品銷售額推算為900億日元，DHC排在其后，健康食品通信販賣的銷售額為492.76億日元，F(xiàn)ANCL排名第三，健康食品通信販賣銷售額440億日元。日本通郵日本老牌百貨商店開啟通信販賣，在車站張貼美人宣傳畫，消費(fèi)者通過寄信購買 農(nóng)學(xué)家津田仙在《農(nóng)業(yè)雜志》銷售美國(guó)玉米種子新聞社設(shè)立通信販賣代理部門，代理購入讀者需要的商品，寄送給各地的讀者代理銷售業(yè)務(wù) 日本通郵日本老牌百貨商店開啟通信販賣，在車站張貼美人宣傳畫，消費(fèi)者通過寄信購買 農(nóng)學(xué)家津田仙在《農(nóng)業(yè)雜志》銷售美國(guó)玉米種子新聞社設(shè)立通信販賣代理部門，代理購入讀者需要的商品，寄送給各地的讀者代理銷售業(yè)務(wù) 《讀者文摘》進(jìn)入日本市場(chǎng)，一1949年開始長(zhǎng)期訂閱服務(wù)，一1952年開始在《讀者文摘》登載廣告銷售錄音機(jī)等商品雅馬拓宅急便開始快件服務(wù)，1-2日即可配送到家，1997年做到100%覆蓋雅馬拓宅急便開始快件服務(wù)，1-2日即可配送到家，1997年做到100%覆蓋日本保健品公司多以食飲、制藥公司為主大冢制藥[[飲料膳食補(bǔ)充劑食品]]健康食品占比21.7%第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)第四梯隊(duì)Y第四梯隊(duì)Y第五梯隊(duì)?第一梯隊(duì)養(yǎng)樂多本社發(fā)展關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)符合社會(huì)整?......日本保健品：膳食補(bǔ)充劑占比最高，運(yùn)動(dòng)健康增速最快日本保健品細(xì)分市場(chǎng)，以膳食補(bǔ)充劑為主，占比超60%，之后為傳統(tǒng)滋補(bǔ)市場(chǎng)，占比在20%-25%之間，體重管理領(lǐng)域，市場(chǎng)占比從7%左右上下波動(dòng)，運(yùn)動(dòng)健康市場(chǎng)，占比從2019年的3%左右，到2023年上升至10%左右，是日本保健品賽道，近幾年增速最快的細(xì)分市場(chǎng)；從復(fù)合增長(zhǎng)率來看，膳食補(bǔ)充劑、體重管理、傳統(tǒng)滋補(bǔ)市場(chǎng)，5年及10年復(fù)合增長(zhǎng)率均為負(fù)數(shù)，僅運(yùn)動(dòng)健康領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)率在10%左右。2019年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2019年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年8%6%4%2%0%膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)集中度較低，CR5占比27%日本膳食補(bǔ)充劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，但整體行業(yè)集中度較低，CR3占比約為20%，CR5占比27%，CR10也僅占膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的37%。三得利是日本最大的膳食補(bǔ)充劑公司，2023年其在日本膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)份額為8.2%，大正制藥和安利公司緊隨其后，分別占據(jù)7.6%和4.8%的市場(chǎng)份額。以行業(yè)頭部公司三得利為例，其在膳食補(bǔ)充劑領(lǐng)域的布局較為全面，包含以“芝麻明”為主要原料的產(chǎn)品、“氨糖”“鈣鐵鋅”類產(chǎn)品以及“膠原”類產(chǎn)品。 以“芝麻明”為主要原料產(chǎn)品“氨糖”“鈣鐵鋅”類產(chǎn)品“膠原”類產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)相對(duì)集中，CR5占比61.5%2015年功能性食品政策的推出為功能性食品賽道的快速發(fā)展提供契機(jī)，也使其成為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)參與者切入的重要途徑。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)參與者分布較廣，涵蓋乳制品、休閑零售、制藥、啤酒等多個(gè)行業(yè)。日本運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)集中，頭部企業(yè)明治控股占據(jù)26%市場(chǎng)份額，為行業(yè)絕對(duì)龍頭企業(yè)，排在其后的大?？毓桑姓悸?4.3%，行業(yè)CR3占比49%，CR5占比61.5%；1980年，明治推出運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品牌SAVAS，主營(yíng)蛋白粉產(chǎn)品，旗下產(chǎn)品分為三類：增肌型（高蛋白需求運(yùn)動(dòng)愛好者）、塑身型（運(yùn)動(dòng)女性）和專業(yè)pro型（重度健身愛好者/專業(yè)愛好者）。*版權(quán)聲明本報(bào)告為博觀研究院創(chuàng)作，版權(quán)歸博觀研究院所有。未經(jīng)博觀研究院允許，任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳播。博觀中國(guó)（總部博觀中國(guó)（總部）：v