2025年公司債券發(fā)行人與承銷(xiāo)商協(xié)議范本

2025年公司債券發(fā)行人與承銷(xiāo)商協(xié)議范本甲方（發(fā)行人）：____公司乙方（承銷(xiāo)商）：____證券股份有限公司鑒于甲方擬于____年向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），乙方同意作為本次發(fā)行的承銷(xiāo)商，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、發(fā)行概述1.本次發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元，債券期限為_(kāi)___年，票面利率為_(kāi)___%，采用固定利率或浮動(dòng)利率，具體利率由雙方協(xié)商確定。2.本次發(fā)行債券的募集資金主要用于____（用途），具體項(xiàng)目投資計(jì)劃詳見(jiàn)甲方提交的募集資金使用方案。3.本次發(fā)行債券的信用評(píng)級(jí)為_(kāi)___級(jí)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為_(kāi)___。二、承銷(xiāo)安排1.乙方作為本次發(fā)行的獨(dú)家承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)本次債券發(fā)行的全過(guò)程，包括但不限于發(fā)行方案設(shè)計(jì)、發(fā)行文件制作、發(fā)行宣傳、投資者關(guān)系管理等工作。2.乙方應(yīng)在____年____月____日前完成發(fā)行文件的制作，并提交給甲方審核。3.乙方應(yīng)于____年____月____日前向甲方提交本次發(fā)行的發(fā)行方案，發(fā)行方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）發(fā)行時(shí)間安排；（2）發(fā)行對(duì)象和范圍；（3）發(fā)行方式；（4）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)機(jī)制；（5）債券發(fā)行后的交易安排；（6）其他與發(fā)行相關(guān)的事項(xiàng)。4.乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理本次發(fā)行債券的注冊(cè)、備案等手續(xù)，確保發(fā)行過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。三、發(fā)行費(fèi)用1.本次發(fā)行的承銷(xiāo)費(fèi)用為發(fā)行總額的____%，乙方應(yīng)在發(fā)行成功后扣除相應(yīng)費(fèi)用。2.本次發(fā)行的其他費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等，由雙方協(xié)商確定并承擔(dān)。四、風(fēng)險(xiǎn)控制1.甲方應(yīng)保證本次發(fā)行債券的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，如因甲方原因?qū)е卤敬伟l(fā)行失敗，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。2.乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行發(fā)行工作，如因乙方原因?qū)е卤敬伟l(fā)行失敗，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.本次發(fā)行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力因素導(dǎo)致發(fā)行失敗，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。五、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)本次發(fā)行過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。2.保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至本次發(fā)行結(jié)束之日止。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。2.如雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效