2025年公司債券發(fā)行人與承銷商合同范本

2025年公司債券發(fā)行人與承銷商合同范本甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司鑒于甲方擬于____年發(fā)行公司債券，乙方愿意擔(dān)任本次債券發(fā)行的承銷商，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款：一、債券發(fā)行概述1.1甲方茲發(fā)行總額為人民幣____億元的公司債券，債券期限為____年，票面利率為____%，發(fā)行價格為____元/張。1.2債券發(fā)行方式為公開招標(biāo)，發(fā)行日期為____年____月____日。1.3甲方承諾按照國家相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行債券發(fā)行，并保證債券發(fā)行文件的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。二、承銷商職責(zé)2.1乙方作為本次債券發(fā)行的承銷商，負(fù)責(zé)組織債券發(fā)行工作，包括但不限于：（1）協(xié)助甲方制定債券發(fā)行方案；（2）編制債券發(fā)行文件；（3）組織債券發(fā)行路演；（4）協(xié)助甲方與投資者進(jìn)行溝通；（5）協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行相關(guān)手續(xù)。2.2乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過程中，各項工作的順利進(jìn)行，確保債券發(fā)行成功。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時向甲方提供債券發(fā)行過程中的相關(guān)信息。三、發(fā)行人與承銷商的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定履行承銷職責(zé)，并有權(quán)對乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督。3.2乙方有權(quán)要求甲方提供債券發(fā)行所需的各項文件和資料，并有權(quán)對甲方提供的信息進(jìn)行核實(shí)。3.3甲方應(yīng)保證債券發(fā)行文件的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并對債券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任。3.4乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過程中，各項工作的順利進(jìn)行，并對債券發(fā)行失敗承擔(dān)責(zé)任。四、承銷費(fèi)用4.1甲方應(yīng)支付乙方承銷費(fèi)用，具體金額為債券發(fā)行總額的____%。4.2承銷費(fèi)用支付時間為債券發(fā)行成功后____個工作日內(nèi)。4.3乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，合理使用承銷費(fèi)用。五、違約責(zé)任5.1若乙方未能按照本合同約定履行承銷職責(zé)，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2若甲方未能按照本合同約定提供債券發(fā)行所需的文件和資料，或提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司簽訂日期：____年____月____日甲方