2025年企業(yè)債券發(fā)行及承銷商協(xié)議

2025年企業(yè)債券發(fā)行及承銷商協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司鑒于甲方擬于____年發(fā)行企業(yè)債券，乙方愿意擔(dān)任本次企業(yè)債券發(fā)行的承銷商，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、債券發(fā)行概況1.債券名稱：____企業(yè)債券2.發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)人民幣_(tái)___億元3.發(fā)行期限：____年4.票面利率：待確定5.發(fā)行方式：網(wǎng)下發(fā)行6.發(fā)行時(shí)間：____年____月二、承銷商職責(zé)1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供專業(yè)的債券發(fā)行方案，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。2.乙方負(fù)責(zé)債券發(fā)行過(guò)程中的市場(chǎng)推廣、投資者關(guān)系管理、信息披露等工作。3.乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過(guò)程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。4.乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行后的登記、托管、交易等相關(guān)手續(xù)。三、發(fā)行費(fèi)用1.甲方支付給乙方的承銷費(fèi)用為發(fā)行總額的____%。2.承銷費(fèi)用支付時(shí)間為債券發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)。3.乙方在債券發(fā)行過(guò)程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如差旅費(fèi)、宣傳費(fèi)等，由乙方自行承擔(dān)。四、債券發(fā)行流程1.甲方應(yīng)向乙方提供債券發(fā)行的必要文件和資料，包括但不限于企業(yè)基本面分析、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等。2.乙方在收到甲方提供的資料后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)資料的審核，并向甲方提供債券發(fā)行方案。3.甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)對(duì)乙方的債券發(fā)行方案進(jìn)行審核，并提出修改意見(jiàn)。4.乙方根據(jù)甲方的修改意見(jiàn)，對(duì)債券發(fā)行方案進(jìn)行修改，并在____個(gè)工作日內(nèi)提交給甲方。5.甲方應(yīng)在債券發(fā)行方案確定后，向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)備，并辦理發(fā)行手續(xù)。五、風(fēng)險(xiǎn)控制1.甲方應(yīng)確保債券發(fā)行過(guò)程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保債券發(fā)行的真實(shí)性、合規(guī)性。2.乙方應(yīng)密切關(guān)注債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整發(fā)行策略，確保債券發(fā)行成功。3.雙方應(yīng)共同應(yīng)對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。六、信息披露1.甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)披露債券發(fā)行的相關(guān)信息。2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好信息披露工作，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。七、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或產(chǎn)生其他不良后果的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方未能按照約定完成債券發(fā)行工作，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為發(fā)行總額的____%。八、爭(zhēng)議解決1.雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等