2024年第四季度報告-長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽

長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽SEEA,RIGHTER向光而為WAY長三角宏觀經(jīng)濟綜述23長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角宏觀經(jīng)濟概述長三角城市群宏觀經(jīng)濟概覽2024年四季度約占全國2023年年底約占全國2024年四季度約占全國安徽省2024年四季度約占全國江蘇省上海市浙江省信息來源:國家及長三角各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部整理4長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角宏觀經(jīng)濟概述2024年長三角經(jīng)濟同比放緩%2019年-2024年長三角城市群全域生產(chǎn)總值(億元人民幣)*信息來源:國家及長三角各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部整理5長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角宏觀經(jīng)濟概述長三角社零增長趨勢減緩%%2019年-2024年長三角城市群全域社會消費品零售總額總量(億元人民幣)n第一季度第二季度第三季度第四季度信息來源:國家及長三角各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部整理6長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角宏觀經(jīng)濟概述長三角第二產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖%%2019年-2024年長三角城市群全域第二產(chǎn)業(yè)增加值總量(億元人民幣)n第一季度n第二季度第三季度第四季度信息來源:國家及長三角各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部整理7長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角宏觀經(jīng)濟概述2024年前三季度長三角貨運量增速明顯放緩%%n第一季度n第二季度第三季度第四季度信息來源:國家及長三角各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部整理8長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角宏觀經(jīng)濟概述2024年全年長三角三省一市重點指標(biāo)對比%作為中國經(jīng)濟體量第二大的省份,% 9長三角宏觀經(jīng)濟綜述長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角宏觀經(jīng)濟概述七普期間長三角城市群整體人口吸引力加大 >人口凈流入長三角城市群流向北京、廣東、天津新疆內(nèi)蒙古海南等地區(qū)的人口數(shù)量多于同期上述6省區(qū)市流入長三角的人口數(shù)量。長三角城市群流向其他各省區(qū)市的人口數(shù)量均少于同期同一省區(qū)市流入長三角的人口數(shù)量。信息來源:國家及長三角各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部整理10長三角宏觀經(jīng)濟綜述長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角宏觀經(jīng)濟概述長三角城市群人口吸引力不減消費市場受宏觀環(huán)境制約面臨挑戰(zhàn) 口一線城市口口一線城市口二線城市口衛(wèi)星城市口三線城市珠三角城市群京津冀城市群成渝城市群珠三角城市群京津冀城市群成渝城市群北京口北京口佛山口東莞口成都信息來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部整理長三角物流地產(chǎn)市場格局長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角物流地產(chǎn)市場格局長三角城市群租賃市場情況“2024年,長三角地區(qū)的新增供應(yīng)有所回落,但受消等因素的疊加影響,新增需求亦出現(xiàn)下降。因此,整體出租率明顯下滑,租金面臨下行壓力。展望未來,隨著新增供應(yīng)逐年減少及需求逐步釋放,市場有望逐步回穩(wěn)。雖然租金和出租率預(yù)計將趨于穩(wěn)定,但短期內(nèi)仍面臨一定的下行壓力,業(yè)主需根據(jù)市場變化靈活調(diào)整租賃策略,以應(yīng)對潛在的不確定性。20202024年長三角城市群供需情況0新增供應(yīng)(萬平方米)凈吸納量(萬平方米)20202024年長三角城市群租賃表現(xiàn)長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角物流地產(chǎn)市場格局存量分布上海及環(huán)滬衛(wèi)星城存量占區(qū)域總存量超過半數(shù)南通141260260452太倉222太倉222440j無錫366114440j無錫366114480391紹興.紹興2024年第四季度非保稅高標(biāo)倉存量面積(萬平方米)上海和嘉興、昆山、太倉、常熟、張家港等環(huán)滬衛(wèi)星城市非保稅高標(biāo)倉總存量 上海和環(huán)滬衛(wèi)星城占長三角總存量比重進一步上升% 租金表現(xiàn)絕大多數(shù)長三角城市同比明顯下跌南通南通75-9.1%合肥+2.7%0.94合肥+2.7%0.940.97-6.6%0.97-6.6%.長三角城市群租金環(huán)比下降0.9%信息來源:仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部長三角城市群的15個主要物流市場中絕大多數(shù)租金面臨同比下滑 個城市52.3%-24.,8pp52.3%-24.,8pp67.6%太倉68.1%-11.3pp長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角物流地產(chǎn)市場格局出租率表現(xiàn)上海及環(huán)滬城市同比顯著下跌2024年第四季度平均出租率及其同比變動..長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角物流地產(chǎn)市場格局出租率表現(xiàn)上海及環(huán)滬城市同比顯著下跌2024年第四季度平均出租率及其同比變動長三角城市群出租率環(huán)比上升0.2個百分點長三角城市群的15個主要物流市場中長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角物流地產(chǎn)市場格局中國物流市場主要大宗成交交易時間項目名稱城市資產(chǎn)數(shù)量總建筑面積平方米交易總價億人民幣賣家買家資本化率(預(yù)估)ESR物流資產(chǎn)包9個物流園交易北京、上海、長沙、廣州、大連、東莞園20%股權(quán)交易佛山、天津、成都東百集團基匯資本資產(chǎn)包江門、西安物流園交易蘇州、嘉興泰康德邦物流資產(chǎn)包4個西安、淮安、德邦鼎暉投資長三角區(qū)域資產(chǎn)組合開發(fā)企業(yè)業(yè)園區(qū)一項物流物業(yè)可租賃面積新創(chuàng)建ESR優(yōu)質(zhì)物流及工業(yè)東莞、武漢、長沙、沈陽、天津SCCapital-士丹利物流資產(chǎn)包南通、太倉、嘉興SCCapital成都、武漢嘉民新創(chuàng)建NWS領(lǐng)展信息來源:仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部、公開信息整理長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角物流地產(chǎn)市場格局上海及蘇州*非保稅高標(biāo)庫子市場當(dāng)季情況2024年第四季度非保稅高標(biāo)倉存量面積(萬平方米)相城相城吳中吳中青浦青浦松江松江浦東新區(qū)吳江浦東新區(qū)吳江2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)2024年第四季度平均出租率虎丘虎丘吳江吳江....長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角物流地產(chǎn)市場格局杭州非保稅高標(biāo)庫子市場當(dāng)季情況2024年第四季度非保稅高標(biāo)倉存量面積(萬平方米)余杭...2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)2024年第四季度平均出租率...長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角物流地產(chǎn)市場格局南京非保稅高標(biāo)庫子市場當(dāng)季情況2024年第四季度非保稅高標(biāo)倉存量面積...2024年第四季度平均租金(元/平方米/天).2024年第四季度平均出租率.....棲霞●長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角物流地產(chǎn)市場格局合肥非保稅高標(biāo)庫子市場當(dāng)季情況2024年第四季度非保稅高標(biāo)倉存量面積..2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)肥東肥東包河肥西2024年第四季度平均出租率蜀山肥西包河.蜀山●肥西●●.長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽長三角物流地產(chǎn)市場格局寧波非保稅高標(biāo)庫子市場當(dāng)季情況2024年第四季度非保稅高標(biāo)倉存量面積..江北北侖江北北侖2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)2024年第四季度平均出租率.江北...江北.北侖●.展望總結(jié)長三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽展望總結(jié)宏觀經(jīng)濟消費品零售總額持續(xù)下滑,近半年內(nèi),區(qū)域社零占全國比重下降2%,其中,上海市的社會消費品零售總額出現(xiàn)同比負(fù)增長。本地消費市場的疲軟對長三角物流倉儲市場,尤其是環(huán)滬市場的整體租賃情況,產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。?然而,長三角區(qū)域第二產(chǎn)業(yè)增加值增長強勁,全年增速顯著高于去年同期。此外,盡管長三角地區(qū)進出口貿(mào)易在全國進出口貿(mào)易中的占比略有下滑,但整體的增長趨勢依舊穩(wěn)步延續(xù),浙江、江蘇、安徽三省進出口總額同比增長均3租賃表現(xiàn)?2024年,受供應(yīng)增加與需求收縮雙重壓力,長三角城市群主要物流市場的出租率和租金均面臨下行壓力,環(huán)滬市場尤為顯著。全年,長三角整體出租率同比下降4.8個百分點,其中環(huán)滬市場去化壓力突出,上海、蘇州等地的出租率連續(xù)下滑超過兩個季度。然而,四季度長三角出租率迎來年內(nèi)首次回升,15個主要市場中超過半數(shù)的城市出租率止跌回升,顯示出市場需求的韌性。?與此同時,2024年長三角整體平均租金下降4.1%。杭州、蘇州、南京、昆山等重點波、紹興、常州四市的租金下跌幅度超過5%o費需求疲軟等多重因素影響,長三角城市群供需失衡加劇,整體市場持續(xù)承壓,租金與出租率雙雙下行。從2023年至2024年,長三角城市群累計新增供應(yīng)超過1200萬平方米,給市場去化帶來巨大壓力。2024年新增供應(yīng)超過400萬平方米,尤其是環(huán)滬市場如上海、嘉興、昆山等地的供應(yīng)壓力顯著增加。蘇乏力,部分制造業(yè)向下沉市場遷移,進出口增速放緩,進一步拖累了倉儲市場的需求釋放。2024年區(qū)域倉儲凈吸納量大幅下滑,較2023年減少近80%。上海、蘇州、無錫等主要城市的凈吸納量甚至為負(fù)值。盡管如此,四季度市場出現(xiàn)了一定程度的復(fù)蘇,全區(qū)域凈吸納量突破100萬方,創(chuàng)下