小鵬P7+用戶調(diào)研報(bào)告

最大競(jìng)品是小米SU7,何小鵬和雷軍正式交戰(zhàn)智駕是小鵬P7+最重要的戰(zhàn)勝因，但小鵬智駕對(duì)用戶的智駕之外，性價(jià)比是小鵬持續(xù)打造爆款的唯一出路《小P7+大定/提車用戶調(diào)研報(bào)告》電動(dòng)汽車用戶聯(lián)盟·出品小鵬P7+最大競(jìng)品是小米SU7,何小鵬和雷軍正式交戰(zhàn)1.小鵬P7+用戶多為未婚及新婚年輕人，略前衛(wèi)但又務(wù)實(shí)，要智駕也要性價(jià)比。30歲以下用戶占69.3%,均齡28.9歲，已婚占45.6%,個(gè)人首購(gòu)占83.2%,58.4%的用戶購(gòu)車需要家人提供資金支持2.小鵬P7+的戰(zhàn)勝因TOP5分別是智能駕駛、價(jià)格與權(quán)益、電池和續(xù)航、空間、智能座艙3.智駕是小鵬P7+最重要的戰(zhàn)勝因，但因智駕而選擇小鵬P7+的用戶僅占46.5%。根據(jù)《電動(dòng)汽車用戶聯(lián)盟》過往調(diào)研數(shù)據(jù)，85.3%的用戶因智駕而選擇智界S7,76.0%的用戶因智駕而選擇阿維塔12,這說明小鵬智駕對(duì)用戶的吸引力遠(yuǎn)不及華為智駕4.小鵬P7+第二大戰(zhàn)勝因是性價(jià)比。當(dāng)前小鵬汽車長(zhǎng)板還不具備壓倒性優(yōu)勢(shì)，差異化也不夠顯著,在今后很長(zhǎng)一段時(shí)間里，性價(jià)比仍是小鵬打造爆款的唯一出路。何小鵬同學(xué)，丟掉幻想，認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，繼續(xù)血拼吧5.小鵬P7+最大競(jìng)品是小米SU7,如果不買小鵬P7+,24.0%的車主會(huì)買小米SU7。小米SU7主要戰(zhàn)敗因是等車時(shí)間太長(zhǎng)及價(jià)格略高，若小米SU7快速提升產(chǎn)能并適當(dāng)降價(jià)，或者雷軍迅速推出空間更好的SU7+,小鵬P7+的銷量將受到較大沖擊6.在小鵬P7+用戶的選擇因中，品牌位列TOP9,說明小鵬在智能化市場(chǎng)已具備一定品牌力，有用戶把小鵬譽(yù)為最像特斯拉的國(guó)產(chǎn)品牌。25.7%的車主沒有對(duì)比其他品牌，直接鎖定了小鵬P7+,“高性價(jià)比，還智能”是核心原因。小鵬的智能技術(shù)的標(biāo)簽已深入人心，是時(shí)候開始給自己貼第二個(gè)標(biāo)簽了，在智能化之前加上高性價(jià)比四個(gè)字系我(個(gè)人微信：472449189;郵箱：jiangbaoxin@),聯(lián)系時(shí)請(qǐng)注明公司+職務(wù)+來意蔣保信《小層P7+大定/提車用戶調(diào)研報(bào)告》目錄·購(gòu)車動(dòng)機(jī)&限定&預(yù)算8·歡迎加入“小鵬P7+車主聯(lián)盟”樣本情況樣本情況定量樣本定性樣本樣本來源小鵬P7+認(rèn)證車主社群定量用戶邀約時(shí)間2024年12月4日-6日2024年12月6日-9日地區(qū)全國(guó)21個(gè)省/自治區(qū)/直轄市(Top5:廣東、山東、江蘇、北京、江西)北京、四川樣本條件主要/唯一購(gòu)買決策者和使用者鎖單/提車用戶樣本量調(diào)研車主101人深訪2人，短訪若干款型選擇分布大定/提車用戶分布902km長(zhǎng)續(xù)航Max71okm超長(zhǎng)續(xù)航Ma(21.88萬(wàn))O00U天3限定版乙X來源：烹小魚咨詢·新能源汽車用戶畫像及滿意度研究小鵬P7+用戶：未婚青年及年輕小家庭，前衛(wèi)務(wù)實(shí)，要智駕也要性價(jià)比，追求長(zhǎng)續(xù)航、大空間和舒適性基本屬性·30歲以下為主，均齡28.9歲·男性占77.2%·45.6%已婚，30.7%已婚有孩·本科及以上學(xué)歷80.2%重要特征購(gòu)車動(dòng)機(jī)及購(gòu)車限定·上下班代步(76.2%)、購(gòu)車有補(bǔ)貼/優(yōu)惠(52.5%)、具備購(gòu)車經(jīng)濟(jì)條件(51.5%)為最主要購(gòu)車動(dòng)機(jī)·15-20萬(wàn)元預(yù)算，車價(jià)要符合預(yù)算購(gòu)車偏好·個(gè)人層面，首購(gòu)為主(83.2%),家庭層面，首購(gòu)為主(49.5%)·家庭目前主要保有豐田品牌車車安全、緩解駕駛疲勞·容易被性價(jià)比吸引 5小鵬P7+用戶的人口學(xué)特征●女性用戶占比22.8%,69.3%用戶在30歲以下，均齡在28.9歲，已婚占比達(dá)45.6%,已婚有孩占比30.7%●80.2%為本科及以上學(xué)歷，家庭年平均收入29.3萬(wàn)25歲及以下 26-30歲 31-35歲 41-45歲46歲及以上已婚無(wú)孩已婚有孩大專本科碩士及以上?來源：烹小魚咨詢·新能源汽車用戶畫像及滿意度研究單位性質(zhì)行業(yè)TO單位性質(zhì)行業(yè)TOP5職級(jí)小鵬P7+用戶的人口學(xué)特征●主要在私營(yíng)/民營(yíng)企業(yè)工作，多從事IT業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)●多為基層管理人員和一般職員，平均工作年限為6.4年私營(yíng)/民營(yíng)企業(yè)國(guó)有/集體企業(yè)個(gè)體工商戶外資/合資企業(yè)其它建筑業(yè)金融業(yè)制造業(yè)批發(fā)和零售基層管理人員(業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人/主管等)中級(jí)管理人員(部門負(fù)責(zé)人/經(jīng)理等)高級(jí)管理人員(總經(jīng)理/副總等)6.9%10.1%11-15年16-20年21年及以上0-1年7-10年2-3年來源：烹小魚咨詢·新能源汽車用戶畫像及滿意度研究小鵬P7+用戶購(gòu)車動(dòng)機(jī)&限定&預(yù)算●用戶購(gòu)車動(dòng)機(jī)主要是上下班代步、有補(bǔ)貼/優(yōu)惠、具備購(gòu)車經(jīng)濟(jì)條件●因家庭結(jié)構(gòu)變化和家庭需要購(gòu)車比例較高，分別為23.8%和21.8%●購(gòu)車資金完全由個(gè)人出資的用戶占比41.6%,其余56.4%的用戶本次購(gòu)車需由家人贊助部分購(gòu)車資金購(gòu)車動(dòng)機(jī)上下班代步具備購(gòu)車經(jīng)濟(jì)條件出現(xiàn)喜歡的車型周末假期出游、聚會(huì)家庭結(jié)構(gòu)變化家庭需要車輛升級(jí)，舊車淘汰節(jié)約用車成本汽車愛好者喜歡嘗鮮原有車輛不夠用身邊買車人變多，我也要商務(wù)用車購(gòu)車前限定鎖定了目標(biāo)或心儀車型限定了購(gòu)車預(yù)算限定了車輛燃料類型限定了車輛品牌限定在轎車范圍內(nèi)選擇購(gòu)車預(yù)算10萬(wàn)元及以下|1.0%10-15萬(wàn)元(含)■13.8%15-20萬(wàn)元(含)52.5%20-25萬(wàn)元(含)25.7%30萬(wàn)元以上|2.0%購(gòu)車資金來源部分個(gè)人出資、部分家人出資41.6%完全由個(gè)人出資41.6%完全由家人出資|2.0% ●個(gè)人層面，83.2%的車主是首購(gòu)，7.9%增購(gòu)，8.9%換購(gòu)；家庭層面，49.5%是首購(gòu)，34.7%增購(gòu)，15.8%換購(gòu)首購(gòu)首購(gòu)83.2%首購(gòu)49.5%增購(gòu)家庭層面換購(gòu)換購(gòu)增購(gòu)豐田奧迪奔馳小鵬大眾基于該題回答的車型總量來源：烹小魚咨詢·新能源汽車用戶畫像及滿意度研究Base=1019小鵬P7+用戶的購(gòu)車關(guān)注因素●用戶關(guān)注因TOP5:電池和續(xù)航、智能駕駛、空間、舒適性、外觀●續(xù)航希望在400公里以上，越長(zhǎng)越好；智駕可助新手快速上路、減輕長(zhǎng)途疲勞；希望大空間滿足休息、乘坐舒適和裝載需求購(gòu)車關(guān)注因素空間外觀質(zhì)量配置動(dòng)力操控30.7%20.8%用戶原聲實(shí)際續(xù)航400公里上，但越長(zhǎng)越好：因?yàn)榧依锷鲜亲詈玫?。第一部車，智駕更為重要，它能幫你快速上路(遇到意外，會(huì)踩剎車就行),并且長(zhǎng)途時(shí)實(shí)打?qū)嵉亟档推诟?，也是以?車坐不開"(想操縱還是可以自己駕駛的)的重要一環(huán)。需大空間滿足休息、乘坐舒適和裝載需求：我經(jīng)常開車外出工作，常常沒地方休息，如果車的空間夠大，那我可以躺著睡得很舒服。還有與家人外出時(shí)，也希望大家坐得寬敞不擁擠。另外，一個(gè)寬敞的后備箱能讓我的生活更便利，可以容納我和家人朋友出行的眾多物品。準(zhǔn)備要寶寶，追求舒適性：和老婆結(jié)婚后，準(zhǔn)備要寶寶了，萌生了把大眾寶來?yè)Q輛舒適度更高的車的念頭。音響銷量>外觀影響駕駛意愿：外觀太丑我都不太想開出去，甚至不太想坐。我比較喜歡運(yùn)動(dòng)風(fēng)外觀。來源：烹小魚咨詢·新能源汽車用戶畫像及滿意度研究Bas小鵬P7+用戶的購(gòu)車選擇原因●智駕雖然排名第一，但把智駕當(dāng)作選擇因的用戶也僅占46.5%,小鵬智駕對(duì)用戶的吸引力遠(yuǎn)不及華為(如85.3%的用戶因智駕而選擇智界S7)最重要的勝出因是性價(jià)比。小鵬長(zhǎng)板還不夠長(zhǎng)，在今后很長(zhǎng)一段時(shí)間里，性價(jià)比仍是小鵬打造爆款的唯一出路購(gòu)車選擇原因用戶原聲空間配置外觀品牌內(nèi)飾質(zhì)量銷量操控動(dòng)力19.8%6.9%全系標(biāo)配純視覺高階智駕：最讓我這個(gè)路癡喜歡的，就是它的A/純視覺高階智駕，不僅不收費(fèi)，不選裝，還看得更清，性價(jià)比高：超高的舒適性配置、聰明的車機(jī)系統(tǒng)、超大的空間、平權(quán)的智駕，匹配一個(gè)合理的價(jià)格。實(shí)際續(xù)航達(dá)成率高：看到網(wǎng)上測(cè)評(píng)有好行。據(jù)說后續(xù)OTA升級(jí)可增加續(xù)航里程?？臻g大，88%得房率：空間上88%得房率，甚至超SUV的空間，適用于二胎家庭。可裝外源軟件，月更OTA:可安裝應(yīng)用商城外的軟件，且每個(gè)月都有OTA。智能座艙的基本邏輯、UI、語(yǔ)音交互都沒槽點(diǎn)。舒適性配置豐富：全系標(biāo)配前后排座椅的后排配置都沒有這么高。 25.7%的用戶沒做任何對(duì)比，直接鎖定小鵬P7+●在用戶的選擇因中，品牌位列TOP9,說明小鵬在智能化市場(chǎng)已具備一定品牌力；25.7%的車主沒有對(duì)比其他品牌，這些車主對(duì)小鵬P7+一見鐘情，認(rèn)可小鵬的品牌調(diào)性和科技實(shí)力，認(rèn)為P7+性價(jià)比高智能化智能化適合分智能價(jià)這款十喜歡鵬適合分智能價(jià)這款·喜歡*2;喜歡小鵬*3;信賴小鵬；對(duì)小鵬品牌智能化的認(rèn)可·P7+的性價(jià)比高*2;配置是同價(jià)位其它車沒法比的小鵬P7+最大競(jìng)品是小米SU7,何小鵬和雷軍已開始交戰(zhàn)是等車時(shí)間太長(zhǎng)及價(jià)格超預(yù)算，若小米SU7快速提升產(chǎn)能并適當(dāng)降價(jià)或9.3%的車主會(huì)買ModelY,5.3%會(huì)買漢EV,5.3%會(huì)買極氪007核心對(duì)比車型(N=75)小米極氪特斯拉理想蔚來領(lǐng)克極狐 吉利極越大眾小鵬長(zhǎng)安40.0%小米SU713.3%極氪001極氪007極狐阿爾法S5蔚來ET5極氪00714.7%極氪0018.0%極氪7X 2.7% 來源：烹小魚咨詢·新能源汽車用戶畫像及滿意度研究Base=10113小米SU7、ModelY、漢EV戰(zhàn)敗給P7+的原因車型競(jìng)品戰(zhàn)敗因車主原聲可買P7+頂配·10月份一開始關(guān)注到小米SU7,被它的外觀深深吸引，·小鵬P7+頂配價(jià)格才接近小米SU7低配價(jià)格?！の液芟矚gSU7,但就算是低配七七八(一套下來都25萬(wàn)了，預(yù)算不夠，看了P7+,落地20萬(wàn)。·小米SU7低配都可以買P7+頂配了，并且P7+的配置■乘坐舒適性差■內(nèi)飾毛坯■今年提車明年變舊款化極氪007■擔(dān)心背刺典型用戶畫像看重品牌、舒適性和智駕的未婚男青年，對(duì)比小米基本信息：溫先生，29歲，未婚工作情況：媒體記者性格特征：好奇心重、時(shí)i時(shí)e■上下班通勤：來回20到25公里■回老家：北京回張家口老家，約350公里■短途出游：周末節(jié)假日北京周邊游購(gòu)車關(guān)注購(gòu)車：個(gè)人首購(gòu)預(yù)算：23萬(wàn)到25萬(wàn)關(guān)注因素：會(huì)帶來安寧、踏實(shí)；乘客體驗(yàn)關(guān)系到對(duì)車主的印象；要有座椅通風(fēng)、加熱、按摩■智能駕駛：成熟或有亮點(diǎn)更吸引年輕人■安全性：關(guān)注車身結(jié)構(gòu)、主動(dòng)安全配置、被動(dòng)安全配置■動(dòng)力：零百加速適中，五六秒外觀亮眼品牌知名度高乘坐舒適度差交付周期長(zhǎng)智駕不成熟橫向?qū)Ρ葧?huì)更全面不太習(xí)慣用HUD冰箱、大沙發(fā)開起來比較飄銷售素質(zhì)好品牌力強(qiáng)上門試駕方便智駕體驗(yàn)較差 不看好換電模式銷售服務(wù)意識(shí)強(qiáng)背靠北汽，國(guó)企背景有保障開，試駕的T5,開起來笨重來源：烹小魚咨詢·新能源汽車用戶畫像及滿意度研究典型用戶觀點(diǎn)小鵬P7+車主：小鵬就像國(guó)內(nèi)版特斯拉，已有觸底反彈之勢(shì)基本信息：溫先生，29歲，未婚選擇小鵬P7+的原因■智駕能緩解駕駛疲勞、應(yīng)對(duì)復(fù)雜路況，Al汽車是趨勢(shì)：智駕是最打動(dòng)我的因素，它不僅能緩解駕駛疲勞，還能在復(fù)雜路況下實(shí)現(xiàn)人機(jī)共駕，從而妥善處理各種情況。P7+定位為全球首款A(yù)l汽車，這代表了一個(gè)趨勢(shì)。鑒于我對(duì)這一領(lǐng)域未來發(fā)展的期待，所以決定現(xiàn)在買P7+,以期共同見證Al汽車的革新與進(jìn)步?！隹紤]到智駕更新、同品牌置換權(quán)益以及Al汽車、低空飛行汽車等未來產(chǎn)品升級(jí)的潛在機(jī)會(huì)，還有產(chǎn)品協(xié)同選擇P7+,產(chǎn)品協(xié)同類似于特斯拉和特斯拉的Optimus人形機(jī)器人的關(guān)系。顧慮和妥協(xié)點(diǎn)：電池容量小、下雪時(shí)智駕系統(tǒng)可能無(wú)法識(shí)別路標(biāo)和路線■顧慮和妥協(xié)：首先顧慮續(xù)航，因?yàn)镻7+用的磷酸鐵鋰電池組，而且最大的電池才是76.3kW,不是很大。第二個(gè)讓我顧慮和妥協(xié)的是減配方面，比如沒有電吸門，玻璃是單層的，方向盤不是電動(dòng)的，沒有前備箱，引擎蓋沒有配備液壓桿等等。第三個(gè)顧慮點(diǎn)是智駕，雖說它采用了首創(chuàng)的Al鷹眼視覺方案，但我仍認(rèn)為存在一定風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橐曈X決策的邏輯與人相似，在路況好、光線清晰時(shí)，傳感器能識(shí)別的更清楚，能帶來更好的駕駛體驗(yàn)。但是若光線不佳、路況復(fù)雜或遇極端天氣，尤其是北方冬■對(duì)小鵬品牌的認(rèn)知和期待：我認(rèn)為小鵬品牌剛剛走出階段性的陣痛，有些觸底反彈的感覺。之前因?yàn)楦鞣矫娴脑?，小鵬碰到了一些困難，今年是小鵬的轉(zhuǎn)折之年，我預(yù)感明年小鵬會(huì)在銷量、盈利、軟硬件更新等等方面都會(huì)有大的提升。我個(gè)人比較期待小鵬的后續(xù)發(fā)展，它其實(shí)就像國(guó)內(nèi)版的特斯拉。來源：烹小魚咨詢·新能源汽車用戶畫像及滿意度研究Base=10116典型用戶畫像看重空間和舒適性的新晉奶爸，對(duì)比ModelY和SU7基本信息：王先生，31歲，四口之家工作情況：體制內(nèi)興趣愛好：打籃球、健身性格特征：富有正義感、愛鉆研、努力購(gòu)車動(dòng)機(jī)■上下班通勤：?jiǎn)纬?4公里左右■短途出游：節(jié)假日帶家人出游，單程不超過150公里購(gòu)車關(guān)注購(gòu)車：增購(gòu)，家里有輛別克燃油車關(guān)注因素：■空間：乘坐空間大，家人身體放得開；裝載能力強(qiáng)；后備箱開口，方便放嬰兒車■操控：喜歡底盤調(diào)校偏硬的，家用為主時(shí)對(duì)比車型Y 裝載能力強(qiáng)品牌知名度高底盤緊，側(cè)傾控制好，剎車優(yōu)秀舒適性配置不豐富后排座椅短硬后排乘客會(huì)暈智駕只有一個(gè)APP新版懸架偏軟，舒適性有提升新版有座椅通風(fēng)后排空間小后備箱開口不太適合放嬰兒車SU7Max在30萬(wàn)以設(shè)計(jì)語(yǔ)言像保時(shí)捷保有量大極氪001放嬰兒車價(jià)格超預(yù)算底盤可做取舍■性價(jià)比：不超過23萬(wàn)，滿足家用的同時(shí)其底盤可做取舍■性價(jià)比：不超過23萬(wàn)，滿足家用的同時(shí)其裝載能力強(qiáng)價(jià)格超預(yù)算操控好背刺老車主它配置不要太差■品牌：決定做工質(zhì)量和售后維修的下限，重點(diǎn)考慮蔚小理和小米銷量保證了質(zhì)量底盤調(diào)校軟，開起來■續(xù)航：希望實(shí)際續(xù)航400公里以上舒適性好車身側(cè)傾和推頭明顯■續(xù)航：希望實(shí)際續(xù)航400公里以上來源：烹小魚咨詢·新能源汽車用戶畫像及滿意度研究典型用戶觀點(diǎn)小鵬P7+車主：小鵬是國(guó)內(nèi)最像特斯拉的車企，P7+舒適性配置在20萬(wàn)內(nèi)無(wú)敵基本信息：王先生，31歲，四口之家興趣愛好：打籃球、健身選擇小鵬P7+的原因■性價(jià)比高，舒適性配置秒殺20萬(wàn)以內(nèi)其它車：P7+的前后排座椅的通風(fēng)、加熱、按摩全給拉滿，我覺得它秒殺市場(chǎng)20萬(wàn)以內(nèi)的車?！龀俗臻g和后備箱空間大：家里人坐起來舒適，身體能放得開。裝載能力也強(qiáng)，后備箱開口方便放嬰兒車?！鲋邱{水平排名靠前：智駕也不錯(cuò)，我心里智駕排名第一的是華為系車，再就是小鵬，還有智己和理想?！鲞x長(zhǎng)續(xù)航Max版原因：第一是續(xù)航，600km多的續(xù)航，實(shí)際續(xù)航450-480km足夠了。第二點(diǎn)如果選19.88萬(wàn)的版本，可選性會(huì)更多，我需要再重新做一遍購(gòu)買決策，所以我干脆直接買最低配18.68萬(wàn)的，我認(rèn)為它在這個(gè)價(jià)位是無(wú)敵的。對(duì)小鵬品牌的認(rèn)知：技術(shù)趨向型品牌，國(guó)內(nèi)最像特斯拉的品牌上市，當(dāng)時(shí)它在同尺寸同價(jià)位的車?yán)镅b載能力最強(qiáng)，且操控好，但近30萬(wàn)的價(jià)格讓我因不愿貸款而擱置。后來有購(gòu)車打算是小米SU7上市，我考慮買SU7Max,但后備箱裝載能力讓我猶豫。接著我又看了智己LS6、理想L7、極氪001和ModelY。此時(shí)ModelY只需24.99萬(wàn)，而且有五年免息相當(dāng)于廠家貼息2萬(wàn)塊，加上地區(qū)補(bǔ)貼2.1萬(wàn)，最后21萬(wàn)很合適。但我又想再等等小鵬P7+。我已設(shè)定好預(yù)算，即其他車型不超過ModelY減貼息后的22.89萬(wàn)，也就是不超過23萬(wàn)?！鰧?duì)小鵬品牌的認(rèn)知：我覺得小鵬是一個(gè)技術(shù)趨向型品牌，屬于埋頭做技術(shù)，不太去宣傳自己的一個(gè)品牌，這是它的優(yōu)勢(shì)，也是它的劣勢(shì)。如果它持續(xù)投入和研發(fā)積累技術(shù)，我認(rèn)為它是國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力中最有希望走到最后的，也覺得它是中國(guó)車企里最像特斯拉的一個(gè)品牌。我建議小鵬向雷軍學(xué)學(xué)營(yíng)銷或宣傳，但是要正向營(yíng)銷或宣傳。來源：烹小魚咨詢·新能源汽車用戶畫像及滿意度研究