2025年個人理財規(guī)劃客戶合同范文

2025年個人理財規(guī)劃客戶合同范文甲方（客戶）：____身份證號：____乙方（理財規(guī)劃顧問）：____執(zhí)業(yè)證書號：____根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方委托乙方進行個人理財規(guī)劃事宜，達成如下合同：一、合同主體1.1甲方為具有完全民事行為能力的個人，自愿委托乙方進行個人理財規(guī)劃。1.2乙方為具有合法執(zhí)業(yè)資格的理財規(guī)劃顧問，同意接受甲方的委托，為甲方提供個人理財規(guī)劃服務。二、服務內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的財務狀況、風險承受能力、投資目標和預期收益等因素，為甲方制定個人理財規(guī)劃方案。2.2乙方提供的服務包括但不限于以下內(nèi)容：（1）財務分析：對甲方的財務狀況進行梳理，包括資產(chǎn)、負債、收入、支出等。（2）風險評估：根據(jù)甲方的風險承受能力，確定投資組合的風險水平。（3）投資建議：為甲方提供各類投資產(chǎn)品、理財工具的建議，包括但不限于股票、債券、基金、保險、黃金等。（4）理財規(guī)劃：制定合理的理財規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、投資策略、稅務規(guī)劃等。（5）后續(xù)跟蹤：對甲方理財規(guī)劃的執(zhí)行情況進行跟蹤，定期評估投資效果，并根據(jù)市場變化和甲方需求調(diào)整理財方案。三、服務期限3.1本合同自雙方簽訂之日起生效，服務期限為____年，自合同生效之日起計算。3.2在服務期限內(nèi)，如甲方需延長服務期限，應與乙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。四、費用與支付4.1甲方應支付乙方理財規(guī)劃服務費，具體金額為人民幣____元（大寫：____元整）。4.2甲方支付服務費用后，乙方開始為甲方提供理財規(guī)劃服務。4.3服務費用支付方式為一次性支付，甲方應在合同簽訂后____個工作日內(nèi)支付至乙方指定的賬戶。五、保密條款5.1乙方應對甲方的個人信息、財務狀況等保密，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方披露。5.2乙方違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。六、違約責任6.1甲方未按照約定支付服務費用的，乙方有權(quán)暫停提供服務，并要求甲方支付違約金。6.2乙方未按照約定提供理財規(guī)劃服務的，甲方有權(quán)要求乙方退還服務費用，并支付違約金。6.3雙方應嚴格履行合同約定的義務，如一方違約，應承擔相應的法律責任。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽