行業(yè)與競爭對手分析20191025 -

行業(yè)分析及競爭對手分析報告（10月）2019年11月智能交通行業(yè)目錄CONTENT01地理信息企業(yè)02互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)03

其他04交通+交警領(lǐng)域的主要行業(yè)協(xié)會中國智能交通協(xié)會（ITS-China）:科技部北京市智能交通協(xié)會，廣東省智能交通協(xié)會，上海市智能交通協(xié)會中國智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（C-ITS）：交通部中國智慧交通管理產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟：無錫所中國道路交通安全協(xié)會：原主管單位：公安部中國道路運輸協(xié)會（CRTA）原主管單位：交通部中國城市公共交通協(xié)會：住建部中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟北京交通行業(yè)大數(shù)據(jù)出行信息服務(wù)創(chuàng)新聯(lián)盟（2017年成立）上海智能交通系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國智能交通協(xié)會成立于2008年，由國家科技部牽頭、公安部、交通運輸部、住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國民航局、中國鐵路總公司等交通行業(yè)主管部門共同發(fā)起，是經(jīng)民政部注冊、登記的具有法人資格的全國性、行業(yè)性非營利社會組織。中國智能交通協(xié)會理事長：李朝晨副理事長：袁建湘：科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心副主任鄭健：中國國家鐵路集團有限公司總工程師王長君：公安部交通管理科學(xué)研究所所長汪科：中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院副院長岑晏青

：交通運輸部公路科學(xué)研究院副院長劉寶樹：中國民用航空局第二研究所副所長王云鵬：北京航空航天大學(xué)副校長吳志新：中國汽車技術(shù)研究中心有限公司副總經(jīng)理

關(guān)積珍：北京四通智能交通系統(tǒng)集成有限公司董事長秘書長：楊穎

中國智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，英文名稱：ChinaITSIndustryAlliance，簡稱C-ITS，2013年由國內(nèi)智能交通相關(guān)的知名企業(yè)、科研院所、高等院校等45家單位自愿發(fā)起成立，以標準制定為抓手，測試檢測為基礎(chǔ)，開展智能交通相關(guān)標準制定、技術(shù)測試檢測、項目申報、科技成果轉(zhuǎn)化、知識產(chǎn)權(quán)交易與保護、國際交流與合作等相關(guān)工作。于2015年2月經(jīng)北京市社會團體登記管理機關(guān)核準登記的非營利性社會團體法人。季度工作組模式，主要推動團體標準工作王笑京1、車載信息服務(wù)與安全（清華大學(xué)）2、合作式智能交通（公路院）3、出行信息服務(wù)（世紀高通）4、公共交通工作組（海信網(wǎng)絡(luò)）5、智能駕駛工作組（百度）6、營運車輛工作組（）7、交通運輸安全工作組（）8、知識產(chǎn)權(quán)特別工作組（INTEL）中國道路交通安全協(xié)會中國道路交通安全協(xié)會1994年經(jīng)中華人民共和國公安部、民政部批準成立，并由中華人民共和國公安部主管。協(xié)會主要從事宣傳和普及交通安全知識，繁榮和發(fā)展交通安全科學(xué)技術(shù)事業(yè)，開展交通管理學(xué)術(shù)交流和研討等方面的社會活動。協(xié)會是國際道路交通安全協(xié)會（簡稱PRI）的會員單位中國道路交通安全協(xié)會安徽三聯(lián)交通應(yīng)用技術(shù)股份有限公司北京精英智通交通系統(tǒng)科技有限公司國家發(fā)展和改革委員會綜合運輸研究所天宇通信集團有限公司清華大學(xué)交通研究所廣東?；浖瘓F有限公司東南大學(xué)交通學(xué)院寧波GQY視訊股份有限公司中國人民公安大學(xué)廣州市鼎安交通科技有限公司山西省道路交通安全協(xié)會深圳市大帝科技發(fā)展有限公司遼寧省道路交通安全協(xié)會南京多倫科技股份有限公司建設(shè)部城市交通工程技術(shù)中心中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河北省道路交通安全協(xié)會《道路交通管理》雜志社中國汽車工業(yè)協(xié)會摩托車分會浙江大學(xué)北京交通大學(xué)長安大學(xué)公安部交通管理局公安部交通管理科學(xué)研究所公安部交通管理科學(xué)研究所建設(shè)部城市交通工程技術(shù)中心北京工業(yè)大學(xué)中國道路交通安全協(xié)會浙江大華技術(shù)股份有限公司國家發(fā)展和改革委員會綜合運輸研究所中國道路運輸協(xié)會(CRTA)中國道路運輸協(xié)會(簡稱“本會”)成立于1991年，由中國道路運輸業(yè)及相關(guān)行業(yè)的企事業(yè)單位和團體自愿組成，是經(jīng)國家交通部批準、民政部注冊登記設(shè)立、具有法人資格的全國性社會團體，屬行業(yè)性、非營利性組織中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長單位:北京千方科技股份有限公司擔(dān)任常務(wù)理事北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司北京新能源汽車股份有限公司法樂第(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司北京百度網(wǎng)訊科技有限公司理事長城汽車股份有限公司，北汽福田汽車股份有限公司大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司中興通訊股份有限公司北京中交興路信息科技有限公司北京北大千方科技有限公司北京速通科技有限公司中國軟件評測中心、清華大學(xué)北京航空航天大學(xué)北京工業(yè)大學(xué)2016年8月29成立重點解決輔助安全駕駛、全自主駕駛與智能汽車、智慧交通大數(shù)據(jù)的關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用問題;組織車路協(xié)同通信、智能車載平臺、智能收費等關(guān)鍵技術(shù)突破與產(chǎn)品開發(fā)，推動聯(lián)盟內(nèi)外的產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)合作;參與示范區(qū)測試驗證環(huán)境規(guī)劃建議，推進示范區(qū)開放式和封閉式試驗場的建設(shè)部署工作;組織開展5G智能汽車與智慧交通綜合應(yīng)用示范，推動行業(yè)與國家相關(guān)標準的制定工作2015年成立上海市經(jīng)濟和信息化委員會批準，上海智能交通系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司、上海市交通電子行業(yè)協(xié)會、上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通發(fā)展研究院等單位發(fā)起成立理事長單位：上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司聯(lián)盟首批會員包括上電科、中海網(wǎng)絡(luò)、上海城建院、上海移動、上海電信、上海聯(lián)通、公安三所、上海公交卡公司等智能交通系統(tǒng)各細分領(lǐng)域核心企事業(yè)單位33家。上海智能交通系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟9月千萬大單10月千萬大單甘肅紫光，千方科技旗下千方捷通控股（59%）1四川省交通運行監(jiān)測與應(yīng)急指揮系統(tǒng)（二期）工程（涼山州）中標10.091586成都智達萬應(yīng)科技2天津市西青區(qū)智慧交通建設(shè)項目平臺系統(tǒng)集成及運維服務(wù)中標10.0921915?？低?運城市智慧交通建設(shè)項目中標10.12818浙江浙大中控4南京市建鄴區(qū)智慧交通項目（一期）中標10.12596滴滴智慧交通5浙江省綜合交通智慧運行服務(wù)項目中標10.12441浙江綜合交通大數(shù)據(jù)6河南省綜合交通服務(wù)大數(shù)據(jù)平臺工程-網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備采購及實施中標10.12398電科智能7吉林松原市扶余市交通及治安監(jiān)控管理系統(tǒng)建設(shè)項目中標10.182681東北易華錄8濟南市智慧交通建設(shè)項目一期中標10.181680平安科技（深圳）9蘇州市城市數(shù)據(jù)大腦（一期）交通治理專項-交通大數(shù)據(jù)資源服務(wù)平臺中標10.183158千方捷通10婁底公安交通管理合成作戰(zhàn)指揮中心項目工程中標10.212548浪潮軟件集團11恩施州智慧交通暨公安交通集成指揮平臺采購項目中標10.242149盛視科技122019年度蘇州高新區(qū)智能交通項目中標10.29958蘇州科達科技13成都市交通運行協(xié)調(diào)中心TOCC(一期)服務(wù)器設(shè)備采購及安裝中標11.011493千方科技10月主要相關(guān)中標信息千方科技Q3業(yè)績總市值：247.08億營業(yè)收入：公司第三季度實現(xiàn)營收21.04億元，同比增長29.14%；歸母凈利潤2.17億元，同比增長6.57%；扣非凈利潤2.10億元，同比增長34.04%。利潤，公司第三季度業(yè)績穩(wěn)健增長，與全年業(yè)績預(yù)測基本匹配。從收入上看，與2019年第一、第二季度相比，公司的營收增速有所提升。預(yù)計全年：從最近三年歷史數(shù)據(jù)來看，公司第四季度營收增速通常較第三季度有所提高，預(yù)期全年收入將維持較高增長。

交通強國推動智慧交通落地。1、千方科技首次入圍城市智能交通市場排名TOP10，在今年1-9月排名中位居第九，顯示出千方科技在智慧交通領(lǐng)域市場占有率提升。2、智能安防業(yè)務(wù)行業(yè)地位進一步鞏固。公司旗下的宇視科技于19年9月成為阿里云最高級別合作伙伴——飛天在聯(lián)盟戰(zhàn)略合作伙伴。

3、《交通強國建設(shè)綱要》正式發(fā)布，重點提出要發(fā)展指揮交通領(lǐng)域。結(jié)合我國自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)發(fā)展趨勢，智慧交通將在車路協(xié)同領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

問題：1、ETC產(chǎn)品市場占用率始終不高2、鴻泉物聯(lián)未能刺激股價走強TOCC交管指揮中心ETC/V2X停車宇視科技千方科技易華錄科技Q3業(yè)績總市值：180.38億1、前三季度實現(xiàn)收入24.37億元，同比增長27.35%。實現(xiàn)歸母凈利潤2.04億元，同比增長84.64%。實現(xiàn)扣非凈利潤1.12億元，同比增長10.94%。現(xiàn)金流持續(xù)為正，顯著優(yōu)于去年同期。2、設(shè)立15個數(shù)據(jù)湖項目公司，其中7個數(shù)據(jù)湖進入了運營階段。數(shù)據(jù)湖收入同比大幅增長，利潤貢獻占比超過2/3。報告期內(nèi)，公司數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施收入10.67億元，較去年同期增長253%，3、公司依托數(shù)據(jù)湖生態(tài)，在近期與多家重要合作伙伴達成戰(zhàn)略合作或簽署服務(wù)協(xié)議。1）與曠視科技聯(lián)合成立AI實驗室，推動數(shù)據(jù)湖數(shù)據(jù)運營及算法應(yīng)用層面的發(fā)展。2）與華為聯(lián)合發(fā)布了數(shù)據(jù)保護解決方案，藍光存儲首次與主流廠商、計算資源解決方案之間形成連接，逐步替代磁帶庫存儲介質(zhì)，直接融入了鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈體系，未來易華錄還將與華為聯(lián)手打造基于鯤鵬生態(tài)的自主可控數(shù)據(jù)湖。3）與聯(lián)通、電信兩大運營商開展戰(zhàn)略合作，開辟數(shù)據(jù)湖及藍光云存儲運營，并將在5G及專業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用上開拓新的商業(yè)模式。4)與京東云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，繼金山云、聯(lián)通云之后第三次與云計算企業(yè)

KeyNotes：1、數(shù)據(jù)湖排他性協(xié)議2、數(shù)據(jù)湖前期融資問題3、冷數(shù)據(jù)存儲利用率還比較低4、傳統(tǒng)項目每年壓縮10億銀江股份

Q3業(yè)績總市值：54億營業(yè)收入微降：14.5億，-4.32%智慧健康業(yè)務(wù)增長最為顯著，同比上升11.56%，智慧交通業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長，營收錄得增長3.24%；智慧城市業(yè)務(wù)營收下降7.11%，逐步收縮營業(yè)利潤暴漲：凈利潤1.36億+998%，扣非1.29億+247.21%2018年Q3計提2.3億元；參股公司投資收益

浩鯨云浩鯨云浩鯨云2019專利關(guān)注公交業(yè)務(wù)航天精一航天長峰控股子公司（51%）2016年12月31日精一100%股權(quán)的評估值為2.75億元2017年收購承諾：2017年、2018年和2019年實現(xiàn)的凈利潤數(shù)不低于1,702.15萬元、2,077.10萬元、2,509.24萬元。2018年完成2,134.86萬元；2019H1收入3954萬元，利潤448.77萬元；2019年獲得包括稅收，項目方面的補助約200萬左右航天精一航天精一航天精一航天精一航天精一中標廣州海關(guān)緝私指揮云應(yīng)用采購項目一張圖上資源大匯聚依托廣東省公安廳警務(wù)云時空大數(shù)據(jù)平臺，將警情、視頻、卡口、警力部署、勤務(wù)、方預(yù)案、重點區(qū)域、重要場所，協(xié)同稽查布控、重點人員、涉恐人員、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控人員、流動人口情報分析大數(shù)據(jù)，疊加實時人流、車流動態(tài)時空大數(shù)據(jù)，統(tǒng)一在一張地圖上集成展示、統(tǒng)計、分析，構(gòu)建基于一張圖上時空大數(shù)據(jù)整合可視化綜合指揮云應(yīng)用。一朵指揮云上多級跨網(wǎng)互動搭建緝私監(jiān)控指揮系統(tǒng)（廣州海關(guān)）——緝私指揮云應(yīng)用，通過云平臺整合指揮專題大數(shù)據(jù)、發(fā)布指揮云資源服務(wù)、指揮云接口服務(wù)、指揮云基礎(chǔ)服務(wù)，提供統(tǒng)一的云服務(wù)平臺。在云平臺上開發(fā)緝私局業(yè)務(wù)應(yīng)用，實現(xiàn)指揮大屏、桌面電腦、移動警務(wù)終端、互聯(lián)網(wǎng)手機跨網(wǎng)的業(yè)務(wù)互動。實現(xiàn)多維度扁平化快速精準打擊按照扁平化指揮機制，通過指揮云應(yīng)用建設(shè)，實現(xiàn)常態(tài)勤務(wù)指揮調(diào)度自動化，應(yīng)急、專項勤務(wù)指揮調(diào)度扁平化。在一張圖上集中情報、勤務(wù)、事件、現(xiàn)場等多維度資源、依托大數(shù)據(jù)云計算實時分析結(jié)果，為指揮提供輔助決策，為快速精準打擊提供扁平化、智能化指揮調(diào)度工具集。2019年10月合同金額：139萬方正國際軟件（北京）方正國際軟件（北京）方正國際軟件（北京）方正國際軟件（北京）方正國際軟件（北京）方正國際軟件（北京）方正國際廣州公安時空信息云平臺中標價格/限價：622萬/698萬方正國際聯(lián)通系統(tǒng)集成廈門美亞柏科航天精一PGIS現(xiàn)狀PGIS平臺是公安部三大綜合應(yīng)用平臺之一。廣州PGIS平臺，基于公安部PGIS基礎(chǔ)平臺，結(jié)合廣州公安本地業(yè)務(wù)需求，于2010年建成并投入使用，并每年投入經(jīng)費進行維護和使用。一是覆蓋全市空間地理信息數(shù)據(jù)庫。廣州PGIS平臺采用公安部統(tǒng)一的WGS-84坐標系，擁有廣州市（轄11區(qū)，總面積7400平方公里）基礎(chǔ)地理、遙感影像、警用地理信息數(shù)據(jù)、地理信息關(guān)聯(lián)等數(shù)據(jù)庫，基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù)包括：廣州2017年航拍數(shù)據(jù)（精度0.2米）、廣州市轄區(qū)矢量數(shù)據(jù)（1：500）,公共地理圖層共130多個，POI信息點140多萬條，標準地址（門牌）220多萬條，業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)地理信息4000多萬條。所有數(shù)據(jù)都具有成熟的更新機制，其中基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù)來源于市國規(guī)委，保持每年更新一次；POI信息點每年更新兩次；標準地址（門牌）由戶政部門實時保持更新；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源于各業(yè)務(wù)警種，保持與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同步。大數(shù)據(jù)平臺現(xiàn)狀廣州市公安局大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)于2014年，按照公安部資源服務(wù)平臺的指導(dǎo)意見和要求，實現(xiàn)了全面數(shù)據(jù)的整合，打通眾多數(shù)據(jù)庫，將旅館、交通、通訊、社保等多行業(yè)數(shù)據(jù)整合，在信息資源服務(wù)平臺匯聚了公安和社會信息資源結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)1300多類1700多億條。大數(shù)據(jù)通過建設(shè)基礎(chǔ)庫、關(guān)聯(lián)庫和主題庫三大數(shù)據(jù)庫，完成了對過往廣州的人口信息、機動車信息、已掌握登記的電話信息、地址信息的全面整合，共整合人員檔案信息3億多條、機動車檔案信息1500萬多條、組織機構(gòu)500萬多條以及17億的地址關(guān)聯(lián)信息，建立電話專題庫8億多條。在平臺通過綜合查詢、云搜、人員檔案、分析平臺、數(shù)據(jù)服務(wù)等工具可以利用這些整合的數(shù)據(jù)成果為公安實戰(zhàn)提供支撐。其中，大數(shù)據(jù)平臺帶有空間位置屬性的數(shù)據(jù)越來越多，包括公交車、出租車、旅業(yè)住宿、出行、網(wǎng)吧、WIFI、視頻卡口、停車場、四標四實數(shù)據(jù)、移動警務(wù)、基站等等，目前這些空間數(shù)據(jù)還沒有充分利用其空間屬性。方正國際廣州公安時空信息云平臺一是部署一套時空大數(shù)據(jù)平臺引擎，包括服務(wù)端和桌面端。服務(wù)端是一個全功能的制圖和分析平臺，提供基礎(chǔ)GIS服務(wù)能力，具備空間大數(shù)據(jù)分析能力（可分析處理矢量和表格大數(shù)據(jù)），具備實時大數(shù)據(jù)接入、儲存、可視化和空間智能分析能力。桌面端與服務(wù)端緊密結(jié)合，提供GIS數(shù)據(jù)創(chuàng)建、更新、查詢、制圖、分析和管理的系統(tǒng)，可以執(zhí)行高級的空間處理工具和制圖綜合功能，實現(xiàn)各種復(fù)雜的GIS任務(wù)，桌面端不僅提供支持專業(yè)人士制作精美的地圖，還提供眾多的地圖模板與符號，讓非專業(yè)人士可以輕松的智能制圖。二是開發(fā)一套時空大數(shù)據(jù)資源整合與管理系統(tǒng)，提供全警種時空資源接入與整合、實時大數(shù)據(jù)接入和整合功能，為時空大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺提供可靠、可用的空間數(shù)據(jù)。三是構(gòu)建一套時空大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)服務(wù)、矢量切片服務(wù)，搜索、查詢、空間分析、路徑分析、統(tǒng)計分析、熱力圖等功能服務(wù)，并提供二次開發(fā)服務(wù)。四是構(gòu)建一套時空大數(shù)據(jù)分析服務(wù)系統(tǒng)，包括頻度分析、伴隨分析、軌跡分析、異常分析、關(guān)聯(lián)分析和路徑規(guī)劃分析等，提供一批分析工具，能夠基于時間、空間序列維度進行分析，發(fā)布為通用的工具服務(wù)。五是構(gòu)建統(tǒng)一門戶平臺，整合PGIS平臺的數(shù)據(jù)和應(yīng)用，提供完善的數(shù)據(jù)安全管理、用戶權(quán)限管理、日志管理機制、PKI登錄等。方正國際廣州公安時空信息云平臺智能交通企業(yè)目錄CONTENT01地理信息企業(yè)02互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)03其他04超圖軟件前三季度實現(xiàn)收入10.53億元，同比增長15.04%，凈利潤1.29元，同比增長21.15%，扣非凈利潤1.1億元，同比增長34.01%；其中三季度單季凈利潤同比增長31.6%，扣非凈利潤增長56.43%。

對接阿里數(shù)據(jù)庫，為國產(chǎn)化替代提供更強大的GIS+數(shù)據(jù)庫組合方案。公司SuperMapGIS平臺與阿里PolarDB數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)對接，并為阿里云棲大會提供了流式空間大數(shù)據(jù)分析和可視化演示的技術(shù)支撐。阿里PolarDB的發(fā)布，以及與SuperMapGIS平臺級的對完成，為國產(chǎn)化替代提供了更強大的GIS+數(shù)據(jù)庫組合方案。成為華為“沃土數(shù)字平臺”標配的GIS基礎(chǔ)平臺軟件