中東與中亞電力設(shè)備行業(yè)分析研究

中東與中亞電力設(shè)備行業(yè)分析研究1、中東及中亞：能源轉(zhuǎn)型加速，帶來電力系統(tǒng)發(fā)輸配電端千億級投資市場1.1、中東及中亞地區(qū)能源結(jié)構(gòu)：化石資源豐富，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型潛力大1.1.1、中東：傳統(tǒng)能源為主，清潔能源占比有望持續(xù)提升中東區(qū)域當(dāng)前能源消費(fèi)以石油、天然氣等傳統(tǒng)能源為主。截至2021年底，中東地區(qū)石油和天然氣剩余可采儲量分別為1132億噸和75.8萬億立方米，分別占全球總量的48.3%和40.3%。廉價(jià)且豐富的油氣資源使得中東地區(qū)能源結(jié)構(gòu)長期以石油與天然氣為主，2021年中東天然氣和石油消費(fèi)占比分別為54.7%、43.1%，包括核能、可再生能源等在內(nèi)的其他能源消費(fèi)占比2.2%。主要中東國家可再生能源發(fā)電占比仍處于較低水平。以阿聯(lián)酋、伊朗、沙特阿拉伯等國為例，2022年各國的可再生能源發(fā)電占比相比2021年均有所提升，不過仍處于較低水平，阿聯(lián)酋、伊朗、沙特阿拉伯三國在2022年的可再生能源發(fā)電占比分別為4.5%、0.6%與0.2%。風(fēng)光等新能源占比在部分中東國家的能源消費(fèi)總量中呈上升趨勢。以以色列為例，其風(fēng)光等新能源消費(fèi)占比由1990年的3.1%提升至2021年的4.7%。在全球“碳中和”發(fā)展目標(biāo)趨勢下，中東區(qū)域有望加速其新能源發(fā)展態(tài)勢，使得以風(fēng)光為代表的新能源占比持續(xù)提升。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整強(qiáng)化中東能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程。伴隨世界石油消費(fèi)達(dá)峰的臨近，擺脫對石油產(chǎn)業(yè)的依賴，調(diào)整中東各國國家能源結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的多元化發(fā)展，是中東各國實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展所面臨的主要問題。能源轉(zhuǎn)型趨勢下，到2050年風(fēng)光等新能源在能源消費(fèi)中的占比有望達(dá)50%。根據(jù)IRENA預(yù)測，到2050年在能源轉(zhuǎn)型趨勢發(fā)展背景下預(yù)計(jì)風(fēng)電、光伏、氫能和其他新能源的占比分別為30%、10.4%、3.9%與8.3%。1.1.2、中亞：區(qū)域能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異顯著，傳統(tǒng)能源消費(fèi)占比較高吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的水資源稟賦優(yōu)勢顯著。根據(jù)國富咨詢信息，吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的水力資源分別居獨(dú)聯(lián)體國家中的第二和第三位，1995年以來當(dāng)?shù)匾淮文茉聪M(fèi)結(jié)構(gòu)當(dāng)中水能占比均占其能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)當(dāng)中的前二。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年吉爾吉斯斯坦水能占其能源消費(fèi)的比重高達(dá)31.8%，僅次于石油。而塔吉克斯坦水能占其能源消費(fèi)的比重高達(dá)41.1%，是該國一次能源消費(fèi)當(dāng)中占比最高的能源類型。哈薩克斯坦、土庫曼斯坦與烏茲別克斯坦能源消費(fèi)以石油與天然氣等傳統(tǒng)化石能源為主。作為油氣資源十分豐富的中亞地區(qū)，哈薩克斯坦、土庫曼斯坦與烏茲別克斯坦三國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)以天然氣和石油等傳統(tǒng)化石能源為主，根據(jù)IEA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在三個(gè)區(qū)域的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)當(dāng)中，石油、天然氣與煤炭的占比長期保持在90%以上。1.2、中東及中亞：資源稟賦優(yōu)勢顯著，政策加碼能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型1.2.1、中東：頂層規(guī)劃持續(xù)出臺，支持區(qū)域新能源裝機(jī)持續(xù)上量中東區(qū)域光伏資源稟賦全球領(lǐng)先，是光伏裝機(jī)的天然沃土。中東地區(qū)氣候以熱帶沙漠為主，絕大多數(shù)的太陽能輻射能量均很高。根據(jù)世界銀行組織發(fā)布的《中東及北非光伏及儲能市場報(bào)告》顯示，中東及北非地區(qū)的光伏發(fā)電潛力與日照資源優(yōu)勢顯著，位居全球前列。在發(fā)電潛力方面，中東及北非大部分區(qū)域的光照資源每千瓦光照日發(fā)電量可達(dá)5.6kWh，年發(fā)電量可達(dá)2045kWh。在日照資源方面，中東和北非部分地區(qū)每平米日照最高有7.6kWh，絕大多數(shù)均在5kwh以上。資源稟賦優(yōu)勢帶來全球最低光伏度電成本。根據(jù)IRENA統(tǒng)計(jì)，2022年中東阿聯(lián)酋與沙特地區(qū)度電成本同比2021年分別下降60%與30%，達(dá)到了0.026美元/kWh與0.036美元/kWh，安裝成本的下降通過優(yōu)異的光照條件實(shí)現(xiàn)了顯著的放大。該區(qū)域相對全球其他區(qū)域度電成本優(yōu)勢顯著，阿聯(lián)酋地區(qū)2022年的度電成本更是全球最低。中東坐擁優(yōu)質(zhì)風(fēng)能資源，能源轉(zhuǎn)型潛能較大。中東地區(qū)年平均風(fēng)速約8m/s-11m/s，風(fēng)能密度高，據(jù)殼牌全球能源資源數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，也門、沙特阿拉伯、伊朗等多個(gè)中東地區(qū)的陸風(fēng)潛能全球排名靠前。而2021年中東地區(qū)只有0.22%的電力來自風(fēng)能，未來開發(fā)空間較大。土耳其是海上風(fēng)能潛力最高的四個(gè)國家之一，漂浮式空間廣闊。2020年世界銀行認(rèn)為土耳其200km范圍內(nèi)海上風(fēng)電技術(shù)開發(fā)潛力為75GW，其中63GW為漂浮式海上風(fēng)電。GWEC在《2022年全球風(fēng)能報(bào)告》中將土耳其列為海上風(fēng)能潛力最高的四個(gè)新興國家之一，盡管當(dāng)前土耳其尚未推進(jìn)海風(fēng)項(xiàng)目，但隨著漂浮式技術(shù)的進(jìn)步，土耳其將逐漸打開海風(fēng)市場。多國針對能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型制定相應(yīng)的發(fā)展目標(biāo)和推出多項(xiàng)支持政策。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，包括土耳其、沙特、阿聯(lián)酋、以色列、阿曼等在內(nèi)的中東區(qū)域國家均制定了長期的可再生能源裝機(jī)規(guī)劃和推出相關(guān)的支持政策。以光伏裝機(jī)目標(biāo)為例，土耳其計(jì)劃到2035年實(shí)現(xiàn)累計(jì)光伏裝機(jī)52.9GW、沙特到2030年實(shí)現(xiàn)累計(jì)光伏裝機(jī)40GW、以色列至2025年累計(jì)實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)9.8GW等等。為了刺激國內(nèi)新能源發(fā)展，以光伏行業(yè)為例，土耳其、阿聯(lián)酋、約旦、伊朗等多國均針對上網(wǎng)電價(jià)和光伏組件產(chǎn)品稅收減免或免稅推出了相應(yīng)的政策。頂層設(shè)計(jì)層面的政策出臺有望為中東區(qū)域新能源發(fā)展與裝機(jī)提升保駕護(hù)航，其長期發(fā)展?jié)摿Τ浞帧?.2.2、中亞地區(qū)新能源資源稟賦優(yōu)勢顯著，裝機(jī)規(guī)劃保證長期發(fā)展空間新能源資源稟賦優(yōu)勢顯著，多國針對能源轉(zhuǎn)型制定相應(yīng)發(fā)展目標(biāo)。中亞五國太陽能、風(fēng)能和水能等多種清潔能源儲量豐富，其中太陽能資源主要集中在烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦和哈薩克斯坦，塔吉克斯坦開發(fā)潛力很大。風(fēng)能主要集中在哈薩克斯坦和土庫曼斯坦。截至目前，多國針對各自的可再生能源目標(biāo)制定了相應(yīng)的規(guī)劃。其中2020年烏茲別克斯坦計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī)5GW，風(fēng)電裝機(jī)3GW。哈薩克斯坦則要求到2025年可再生能源發(fā)電量占比提升至6%，到2030年提升至10%。在全球能源轉(zhuǎn)型大趨勢下，作為具備相關(guān)資源稟賦優(yōu)勢的國家，各國能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃有望陸續(xù)落地，相應(yīng)新能源裝機(jī)量有望實(shí)現(xiàn)較快增長。中亞地區(qū)內(nèi)哈薩克斯坦位于北半球風(fēng)帶區(qū)，擁有強(qiáng)對流氣候，風(fēng)能潛在可開發(fā)利用量約9290億kWh/年。據(jù)殼牌全球能源資源數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，到2070年哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦在全球的長期陸風(fēng)潛能排名分別為5、22、30，中亞地區(qū)擁有較大的風(fēng)電開發(fā)潛力。2、光伏：百億市場空間，國內(nèi)企業(yè)加速中東、中亞布局2.1、中東：裝機(jī)快速增長，到2030年行業(yè)市場空間有望達(dá)300億量級2012-2021年9年間中東光伏發(fā)電量實(shí)現(xiàn)了50.6%的年化復(fù)合增長。優(yōu)異的光伏資源稟賦與全球最低的光伏度電成本對中東區(qū)域的光伏裝機(jī)形成了有效刺激。中東區(qū)域的光伏發(fā)電量由2012年的459GWh增長至2021年的18284GWh，九年年化復(fù)合增長率高達(dá)50.6%。Pvinfolink預(yù)計(jì)，到2027年，中東區(qū)域的新增光伏裝機(jī)需求將達(dá)29-35GW。根據(jù)Pvinfolink預(yù)測，中東區(qū)域因?yàn)榱己玫馁Y源稟賦和價(jià)格低廉的光伏組件產(chǎn)品，其整體需求有望持續(xù)上行，2027年新增光伏裝機(jī)需求將達(dá)29-35GW，相比2023年的20.5-23.6GW的裝機(jī)需求顯著提升。以0.9元/W的光伏組件價(jià)格計(jì)算，我們預(yù)計(jì)到2027年中東及北非區(qū)域光伏市場空間將達(dá)261-315億元。2.2、出海企業(yè)：加速中東區(qū)域產(chǎn)能布局與中亞市場出口，廣闊天地大有可為國產(chǎn)光伏組件制造優(yōu)勢顯著，對中東出口量與出口占比持續(xù)提升。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國光伏組件產(chǎn)品對中東出口在2020-2022年間實(shí)現(xiàn)了顯著提升，對中東出口光伏組件量由2020年的4GW提升至2022年的11.4GW，三年復(fù)合增速高達(dá)68.8%。對中東區(qū)域的光伏組件出口占國內(nèi)光伏組件總出口量的比例也由2020年的6.1%提升至2022年的7.4%，中東市場正在成為我國光伏組件企業(yè)布局的重點(diǎn)市場之一。主產(chǎn)業(yè)鏈加速中東區(qū)域產(chǎn)能布局，輔材產(chǎn)品出口配套成效顯著。在中東區(qū)域市場需求吸引和本土化發(fā)展趨勢下，國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛開啟了中東區(qū)域產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)。包括協(xié)鑫科技、天合光能、TCL中環(huán)等光伏主產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)均計(jì)劃于中東本土投產(chǎn)相應(yīng)產(chǎn)能。此外，在土耳其等具備一定光伏組件制造能力的區(qū)域，其供應(yīng)鏈體系在一定程度上還需要配套的輔材企業(yè)助力，因此國內(nèi)光伏輔材對該區(qū)域出海也成為其重要戰(zhàn)略方向之一。此外，晶科科技等電力運(yùn)營商也通過出海投資擴(kuò)大其海外的光伏電站裝機(jī)規(guī)模，優(yōu)化電站資產(chǎn)布局，提升其在海外光伏發(fā)電市場的競爭力和品牌影響力，獲取境外優(yōu)質(zhì)光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資機(jī)會。3、風(fēng)電：裝機(jī)加速增長，多企業(yè)搶先進(jìn)行前瞻性布局3.1、我們預(yù)計(jì)到2027年中東地區(qū)風(fēng)電市場空間將達(dá)55億GWEC預(yù)計(jì)中東地區(qū)2023-2027年新增裝機(jī)約13.4GW。2022年中東地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)約0.3GW，累計(jì)裝機(jī)量為9.7GW。根據(jù)GWEC預(yù)計(jì)，2023-2027年新增裝機(jī)量分別為0.9/2.3/2.5/3.8/3.9GW，復(fù)合增速為44.3%，增量主要來源于沙特阿拉伯，預(yù)計(jì)2023-2027沙特阿拉伯將貢獻(xiàn)2.4GW裝機(jī)量。假定1400元/kW的風(fēng)機(jī)價(jià)格，我們預(yù)計(jì)到2027年中東地區(qū)新增風(fēng)電市場空間將超55億元。3.1.1、埃及：規(guī)劃2035年之前建設(shè)2個(gè)10GW風(fēng)場埃及有望從2027年起每年新增1GW風(fēng)電裝機(jī)。在《聯(lián)合國氣候變化框架公約》COP27會議期間，埃及與阿聯(lián)酋達(dá)成協(xié)議，開發(fā)10GW陸上風(fēng)電項(xiàng)目。當(dāng)前埃及累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模為1702MW，根據(jù)GWEC預(yù)測，2026年埃及累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到4.3GW，2027年起每年新增1GW風(fēng)電裝機(jī)，預(yù)計(jì)2030年累計(jì)裝機(jī)將超過8GW。3.1.2、沙特阿拉伯：中東最主要風(fēng)電市場沙特當(dāng)前風(fēng)電項(xiàng)目儲備豐富。沙特首個(gè)大型風(fēng)電項(xiàng)目DumatAl-Jandal于2022年8月投產(chǎn)，拍賣電價(jià)為0.019美元/kWh，東北、中部地區(qū)和西部山系均有較高的發(fā)展風(fēng)能的潛力。2023年共有3個(gè)大型風(fēng)電項(xiàng)目合計(jì)1.8GW開啟開發(fā)商招標(biāo)，此外遠(yuǎn)景能源將提供1.67GW風(fēng)機(jī)為NEOM綠氫項(xiàng)目提供清潔能源，沙特風(fēng)電儲備量超3GW。3.1.3、阿聯(lián)酋：實(shí)現(xiàn)風(fēng)電零突破阿聯(lián)酋首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目于2023年10月投運(yùn)，二期擬追加2000MW。阿聯(lián)酋境內(nèi)首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目由Masdar在4處地點(diǎn)開發(fā)并投建，共安裝23臺4.5MW金風(fēng)科技風(fēng)機(jī)，總?cè)萘?03.5MW，項(xiàng)目地形地貌復(fù)雜，涵蓋了海島、半沙漠、山地不同場景，當(dāng)前阿聯(lián)酋計(jì)劃追加建設(shè)2000MW二期風(fēng)電項(xiàng)目。3.1.4、土耳其：海風(fēng)潛力較高土耳其2022年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)11.97GW，2030年目標(biāo)裝機(jī)18.1GW。根據(jù)土耳其官方估計(jì)當(dāng)前風(fēng)能潛力約100GW，2022年土耳其在歐洲陸風(fēng)投資排名第八，投資約10億歐元。2020-2022年土耳其新增裝機(jī)分別為1224、1400、867MW，根據(jù)WindEurope預(yù)測，2023-2025年裝機(jī)量為1000、1350、1600MW，陸風(fēng)裝機(jī)穩(wěn)定增長。3.2、多企業(yè)前瞻布局，出口搶占市場先機(jī)遠(yuǎn)景能源為Amunet蘇伊士灣風(fēng)電項(xiàng)目提供風(fēng)電機(jī)組。蘇伊士灣風(fēng)電項(xiàng)目于2023H1開工建設(shè)，計(jì)劃于2025Q2商業(yè)化運(yùn)營，項(xiàng)目位于埃及紅海沿岸蘇伊士地區(qū)，是非洲迄今最大的風(fēng)電項(xiàng)目，遠(yuǎn)景能源將為本項(xiàng)目提供77臺單機(jī)容量6.5MW的風(fēng)電機(jī)組+為期25年的運(yùn)維服務(wù)。該項(xiàng)目生產(chǎn)的電力將被出售給埃及輸電公司（EgyptianElectricityTransmission），每千瓦0.031美元，為期25年，500MW容量全額采購。截至2022年，國內(nèi)向中東、中亞國家累計(jì)出口風(fēng)機(jī)量合計(jì)為1.1GW。根據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)，截至2022年，國內(nèi)風(fēng)機(jī)出口中東、中亞地區(qū)共涉及6個(gè)國家，其中國內(nèi)向哈薩克斯坦累計(jì)出口風(fēng)機(jī)量排名第一，達(dá)到623.8MW，其次是土耳其、烏茲別克斯坦、阿聯(lián)酋出口量都達(dá)到100MW以上，累計(jì)出口風(fēng)機(jī)量分別為204.1、111.3、103.5MW，伊朗和塞浦路斯當(dāng)前的量較少。金風(fēng)科技，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在中東中亞地區(qū)的先行者。早在2018年，金風(fēng)科技就首次交付2臺2.5MW風(fēng)機(jī)，為中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)走進(jìn)哈薩克斯坦積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)前金風(fēng)科技在哈薩克斯坦共中標(biāo)3個(gè)項(xiàng)目，共165MW，其中札納塔斯二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年并網(wǎng)。在土耳其金風(fēng)科技已布局多個(gè)分散式風(fēng)電項(xiàng)目，Usak是當(dāng)?shù)厝暌詠碜畲笕萘宽?xiàng)目，2022年11月發(fā)運(yùn)首批機(jī)組。2022年9月簽約烏茲別克斯坦500MW項(xiàng)目，中標(biāo)的首個(gè)阿聯(lián)酋示范項(xiàng)目已于2023年10月投運(yùn)。遠(yuǎn)景能源，已中標(biāo)多個(gè)單體容量較大項(xiàng)目。根據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)，遠(yuǎn)景2022年向哈薩克斯坦出口198.4MW，向?yàn)跗潉e克斯坦出口110.5MW，2023年斬獲中亞最大項(xiàng)目烏茲別克斯坦1GW項(xiàng)目和沙特1.67GW綠氫項(xiàng)目風(fēng)機(jī)，2023年10月已交付埃及最大500MW項(xiàng)目首批風(fēng)電機(jī)組。三一重能，布局中東中亞收獲1GW風(fēng)電大單。2022年，三一重能在哈薩克斯坦中標(biāo)2個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，同時(shí)，三一重能落位于塔城的智能制造工廠緊鄰東哈薩克斯坦洲，交通運(yùn)輸條件便利，為產(chǎn)業(yè)投資落地哈薩克斯坦提供了重要支撐。2023年5月中亞峰會期間，三一重能與多方簽署在哈建設(shè)1GW風(fēng)電+儲能項(xiàng)目合作備忘錄。2023年3月，三一重能與多方簽署在烏茲別克斯坦境內(nèi)的Jizzakh地區(qū)1GW風(fēng)電備忘錄。運(yùn)達(dá)股份，重點(diǎn)布局哈薩克斯坦等新興市場。2022年12月哈薩克斯坦Borey100MW項(xiàng)目及EnergoTrust50MW項(xiàng)目全容量并網(wǎng)，標(biāo)志著運(yùn)達(dá)股份首次突破中亞市場。2023年8月，運(yùn)達(dá)股份預(yù)中標(biāo)烏茲別克斯坦肖爾庫里風(fēng)電200MW項(xiàng)目。4、儲能：源網(wǎng)側(cè)儲能百億市場，用戶側(cè)儲能剛需凸顯4.1、中東：大儲需求源于可再生能源裝機(jī)規(guī)模上量，2027年新增市場空間有望達(dá)190億元中東及北非多國新能源裝機(jī)占比提升帶來了顯著的大儲裝機(jī)需求。截至2022年底，約旦在運(yùn)營的風(fēng)電和光伏裝機(jī)量超2.4GW，占其裝機(jī)比例約34%。摩洛哥區(qū)域的風(fēng)光發(fā)電占比則為33%。此外，沙特紅海地區(qū)的可再生能源規(guī)劃中儲能裝機(jī)計(jì)劃達(dá)到了1.3GWh。作為解決新能源發(fā)電隨機(jī)性、波動性與間歇性的重要手段，儲能裝機(jī)有望隨著中東區(qū)域的新能源裝機(jī)上量實(shí)現(xiàn)顯著提升。到2027年中東地區(qū)儲能市場空間有望達(dá)194億元。假定到2027年中東地區(qū)風(fēng)電與光伏新增裝機(jī)分別為3.9GW與33GW，假定新能源配儲比例為20%，配儲時(shí)長為3h，儲能系統(tǒng)集成單價(jià)為0.9元/Wh，到2027年中東地區(qū)儲能新增市場空間有望達(dá)194億元，2023-2027年間市場復(fù)合增速有望達(dá)32.8%。4.2、中東：剛需疊加經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，用戶側(cè)儲能需求同樣強(qiáng)勁備電需求強(qiáng)勁，戶用儲能在中東區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了快速發(fā)展。該區(qū)域的用戶側(cè)儲能需求主要集中于小于1h的備電需求，以及1h-4h或者1h-8h的直接電力供給需求。作為電網(wǎng)相對薄弱的區(qū)域，該區(qū)域配備戶用儲能主要出于保障能源安全以及最大化光伏發(fā)電使用率用途。以黎巴嫩區(qū)域?yàn)槔?，因?yàn)橄鄬Ρ∪醯碾娋W(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，其光伏與相應(yīng)的儲能裝機(jī)在過去實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。到2020年其光伏配儲率達(dá)到了12%，共有11MW的光伏配備了儲能系統(tǒng)。4.3、儲能企業(yè)積極出海尋求增量國內(nèi)用戶側(cè)儲能與大儲企業(yè)均對中東市場進(jìn)行了前瞻布局。在用戶側(cè)儲能方面，國內(nèi)包括德業(yè)股份在內(nèi)的逆變器企業(yè)敏銳察覺到阿聯(lián)酋、黎巴嫩等中東區(qū)域市場的備電需求，從而進(jìn)行了前瞻布局，2022年其境外銷售收入中源于黎巴嫩與阿聯(lián)酋的收入占比達(dá)到了10.3%。在大儲出口方面，華為與陽光電源等多家頭部儲能系統(tǒng)集成企業(yè)憑借其在地面電站光伏逆變器上的渠道與品牌上的積累，在中東源網(wǎng)側(cè)儲能需求起量之際成功簽訂多個(gè)大筆訂單，先發(fā)優(yōu)勢明顯。5、氫能：資源稟賦優(yōu)勢顯著，中東氫能產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展5.1、多國頒布相關(guān)氫能支持政策，氫能項(xiàng)目投資規(guī)模龐大氫能產(chǎn)業(yè)有望成為中東國家的發(fā)展重點(diǎn)。目前包括埃及、阿曼、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等在內(nèi)的多個(gè)中東區(qū)域國家均對本土的氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)進(jìn)行了相關(guān)的規(guī)劃。其中埃及于《2021國家氫能戰(zhàn)略》當(dāng)中計(jì)劃投資400億美元在埃及建立氫能經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，阿曼在綠氫戰(zhàn)略當(dāng)中計(jì)劃到2030年生產(chǎn)超過100萬綠氫，到2050年生產(chǎn)約800萬噸綠氫，投資總額將達(dá)1400億美元。各個(gè)國家當(dāng)前的戰(zhàn)略規(guī)劃表明氫能將成為中東多個(gè)國家此后的重要產(chǎn)業(yè)。資源稟賦優(yōu)異，投資規(guī)模龐大。中東地區(qū)發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)具備土地資源豐富、可再生資源豐富、儲存成本低、當(dāng)?shù)匦枨笸⒑涂拷髁π枨蟮榷鄠€(gè)優(yōu)勢。特別是其地理位置有望為其向歐洲、日本等氫能消費(fèi)大國的出口提供便利。預(yù)計(jì)到2050年中東及北非地區(qū)綠氫需求將達(dá)5400萬噸，電解槽需求將達(dá)1500GW。根據(jù)德勤報(bào)告預(yù)測，到2030年中東及北非地區(qū)的綠氫需求將達(dá)1400萬噸，到2050年該地區(qū)的綠氫需求將高達(dá)5400萬噸。假設(shè)均為1000Nm3/h電解槽，按年工作時(shí)間2000小時(shí)運(yùn)行，我們測算其對應(yīng)的累計(jì)堿性電解槽需求將達(dá)1500GW。5.2、生產(chǎn)成本與運(yùn)輸成本是中東發(fā)展氫能的最大優(yōu)勢低廉的生產(chǎn)成本與優(yōu)異地理位置帶來的低廉運(yùn)輸成本是中東國家發(fā)展氫能的最大優(yōu)勢。在運(yùn)輸成本方面，目前氫能運(yùn)輸包括管道運(yùn)輸和液態(tài)海運(yùn)兩種模式，其中海運(yùn)又主要分為液氫、液態(tài)有機(jī)氫載體(LOHC)和液氨3種運(yùn)輸模式，3種運(yùn)輸方式均是將氫液化后運(yùn)輸。根據(jù)《沙特能源轉(zhuǎn)型及氫能發(fā)展展望》，以氫氣由沙特NEOM新城至歐洲天然氣樞紐意大利米蘭方案做成本分析。NEOM-米蘭海運(yùn)價(jià)格處于0.84～1.30美元/kg之間，中短期內(nèi)疊加藍(lán)氫成本1.4美元/kg，綜合成本為2.24～2.7美元/kg，遠(yuǎn)期疊加綠氫成本0.77美元/kg，綜合成本為1.61～2.07美元/kg，較歐洲本土綠氫成本2.27～2.83美元/kg具有較強(qiáng)競爭力。在生產(chǎn)成本方面，作為全球光伏度電成本最低的區(qū)域，中東區(qū)域內(nèi)使用可再生能源電解水制氫的成本低廉。根據(jù)SMM氫能公眾號，當(dāng)前中東及北非區(qū)域電解水制氫的成本在2-4美元/kg之間。隨著電解槽技術(shù)進(jìn)步與生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大以及可再生能源發(fā)電成本的進(jìn)一步降低，SMM市場預(yù)計(jì)到2030年，中東及北非地區(qū)的使用光伏電解水制氫的成本將達(dá)1.43美元/kg，使用陸風(fēng)電解水制氫的成本將降低至1.57美元/kg，相比當(dāng)下實(shí)現(xiàn)大幅降低。5.3、國內(nèi)氫能企業(yè)積極出海，加速中東區(qū)域業(yè)務(wù)拓展國內(nèi)氫能企業(yè)積極在中東區(qū)域開展相關(guān)業(yè)務(wù)。目前國內(nèi)包括明陽集團(tuán)、國富氫能、瑞麟科技與中國能建等在內(nèi)的多家企業(yè)開展相關(guān)合作，加速在中東市場進(jìn)行氫能產(chǎn)業(yè)方面的布局。6、電力設(shè)備：能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型有望帶來中東及中亞區(qū)域電力設(shè)備百億級市場6.1、中東地區(qū)電網(wǎng)線路較為稀疏中東地區(qū)現(xiàn)有電網(wǎng)以500kV及以下電壓等級為主，且跨國輸電線路較少。沙特阿拉伯的東部、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特和伊朗南部等沿海地區(qū)是中東的主要石油和天然氣產(chǎn)區(qū)，也是工業(yè)和居民區(qū)的重要聚集地，電力傳輸線路相對密集；沙特阿拉伯的中部和南部、約旦、伊拉克西部和伊朗中部等內(nèi)陸地區(qū)，線路較為稀疏。中東地區(qū)的主要城市之間以及主要石油產(chǎn)區(qū)之間建有高電壓傳輸線路，如沙特阿拉伯的利雅得、朱拜勒和達(dá)曼，以及伊拉克境內(nèi)。沙特阿拉伯與其鄰國，如約旦、科威特、卡塔爾和阿聯(lián)酋等，有些許電力線路連接；但部分地區(qū)例如伊拉克、敘利亞、伊朗和土耳其等，由于政治、經(jīng)濟(jì)或地理因素，電力聯(lián)絡(luò)較少；同時(shí)中東國家與非洲或亞洲的非中東國家的電力連接也相對較少。間歇性可再生能源并網(wǎng)以及傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組的退出將給中東地區(qū)電網(wǎng)帶來電壓穩(wěn)定和慣性損失等挑戰(zhàn)。靜止無功補(bǔ)償器（SVG），靜止同步補(bǔ)償器（STATCOM）、串聯(lián)補(bǔ)償和同步調(diào)相機(jī)等柔性交流輸電技術(shù)（FACTS）設(shè)備在全球范圍內(nèi)廣泛使用，在可再生能源接入導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定時(shí)提供慣性和短路強(qiáng)度。2021年，全球有15.2GVAr的SVC和STATCOM投入使用。2011-2021年間，海灣合作委員會（GCC）國家共投產(chǎn)了23個(gè)FACTS項(xiàng)目，其中大部分屬于公用事業(yè)領(lǐng)域，沙特電力公司（SEC）貢獻(xiàn)了其中的14個(gè)項(xiàng)目。以石油為代表的傳統(tǒng)能源發(fā)電裝機(jī)量略微減少，在總裝機(jī)量中的份額大多由以光伏為代表的新能源裝機(jī)取代。新建的發(fā)電廠將貢獻(xiàn)大量變壓器、開關(guān)等配套電力設(shè)備需求。中東能源咨詢機(jī)構(gòu)InformaMarkets的研究報(bào)告指出，未來中東地區(qū)的能源投資將轉(zhuǎn)向去中心化、低碳化、數(shù)字化方向；2020-2025年中東地區(qū)分布式光伏投資機(jī)會達(dá)5.3-5.5億美元，2020-2030年中東地區(qū)數(shù)字電網(wǎng)與智能網(wǎng)絡(luò)投資機(jī)會達(dá)500-550億美元。6.2、中亞電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施老化嚴(yán)重中亞五國輸電線路電壓等級以500kV、220kV和110kV為主，線路總長度近7.5萬公里。輸電基礎(chǔ)設(shè)施老化嚴(yán)重，線損率和故障率較高。中亞五國在前蘇聯(lián)時(shí)期已建立起統(tǒng)一電網(wǎng)，即如今中亞電力系統(tǒng)（CAPS）的前身。蘇聯(lián)解體后，獨(dú)聯(lián)體11個(gè)成員國于1998年11月25日簽訂了《獨(dú)聯(lián)體國家統(tǒng)一電力體系公約》。作為補(bǔ)充，公約各國之間又簽訂了雙邊協(xié)議。統(tǒng)一電力體系后來陸續(xù)接納了波羅的海等周邊國家。中亞地區(qū)電力系統(tǒng)最高運(yùn)行電壓等級為500kV（蘇聯(lián)解體后哈薩克斯坦境內(nèi)1150kV線路已降壓為500kV運(yùn)行），500kV和220kV電網(wǎng)為中亞聯(lián)合電網(wǎng)的主網(wǎng)架。中亞電網(wǎng)從北到南沿負(fù)荷中心呈長鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，在中部形成覆蓋哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的500kV單回大環(huán)網(wǎng)。中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)是將中亞五國（塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦）的電網(wǎng)相互連接，由位于烏茲別克斯坦首都塔什干的統(tǒng)一調(diào)度中心對各國電力統(tǒng)一調(diào)配。中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)對該區(qū)域國家是不可替代的，特別是對塔吉克、吉爾吉斯和烏茲別克。這些國家的電力系統(tǒng)只有和哈薩克的電力系統(tǒng)并網(wǎng)運(yùn)行才能獲得標(biāo)準(zhǔn)的電流頻率，這是電力質(zhì)量的一個(gè)最重要的指標(biāo)，否則可能導(dǎo)致電站停運(yùn)、工廠停產(chǎn)。近年來，中亞區(qū)域內(nèi)的電力合作逐步恢復(fù)，中亞電力系統(tǒng)一定程度上緩解了區(qū)域的旱季電力短缺風(fēng)險(xiǎn)。2021年，中亞五國電力進(jìn)出口的規(guī)模分別為170億千瓦時(shí)和142億千瓦時(shí)。中亞地區(qū)與周邊地區(qū)的電力互聯(lián)愈加緊密，例如中亞-南亞高壓輸電項(xiàng)目CASA-1000，旨在促進(jìn)塔吉克斯坦與吉爾吉斯斯坦兩國的富余水電從阿富汗過境輸送往巴基斯坦進(jìn)行消納。中亞地區(qū)的電力消費(fèi)增速略高于全球的平均水平。中亞地區(qū)電力消費(fèi)基本維持穩(wěn)定，呈現(xiàn)中速增長的趨勢。2021年，中亞五國電力消費(fèi)為2157億千瓦時(shí)，同比增長了3.5%，近十年平均增速為2.7%，略高于全球的平均增速2.5%。中亞地區(qū)整體發(fā)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，火電是主力電源。根據(jù)2021年數(shù)據(jù)，中亞五國的發(fā)電裝機(jī)總量約為5902萬千瓦。近十年來，中亞地區(qū)裝機(jī)總量年均增速為2.67%，其中土庫曼斯坦年均增速最高，為4.21%，吉爾吉斯斯坦最低，僅為0.47%。從結(jié)構(gòu)來看，火電是中亞地區(qū)主要的電力來源，占比達(dá)到了72.74%，其次是水電，占比達(dá)到22.76%，新能源的占比僅為4.5%。分國別來看，哈薩克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦發(fā)電裝機(jī)以火電為主，塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦則主要依賴水力發(fā)電。6.3、各個(gè)國家的電力電網(wǎng)現(xiàn)狀有所不同6.3.1、中東國家電網(wǎng)亟待變革沙特阿拉伯：努力成為區(qū)域電力互聯(lián)樞紐，力爭打造中東地區(qū)最先進(jìn)的輸變電網(wǎng)絡(luò)。沙特積極參與海合會六國電網(wǎng)互聯(lián)互通項(xiàng)目。2011年，沙特與阿聯(lián)酋之間實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)互聯(lián)。此外，沙特正與埃及研究兩國間架設(shè)3GW輸電線路，以利用用電高峰差錯(cuò)峰用電。沙特?fù)碛羞B接亞非兩大洲的獨(dú)特戰(zhàn)略地位和強(qiáng)大的電力基礎(chǔ)設(shè)施，正努力成為區(qū)域電力互聯(lián)樞紐。自2000年以來，沙特電網(wǎng)長度拓展約8.4萬千米，連接了1.3萬余個(gè)城市和鄉(xiāng)村。目前，沙特境內(nèi)共有1093個(gè)輸電站和3465個(gè)變壓器，裝機(jī)容量達(dá)42.4萬MVA。為更好應(yīng)對城市和經(jīng)濟(jì)活動增長對電力的需求，沙特電力公司正采取五年發(fā)展計(jì)劃增強(qiáng)輸電容量，未來擬繼續(xù)增加2.3萬千米輸電線和259個(gè)輸電站，并積極研發(fā)智能電網(wǎng)，力爭打造中東地區(qū)最先進(jìn)的輸變電網(wǎng)絡(luò)。伊朗：中東地區(qū)最大的電力出口國，發(fā)電和電力傳輸將每年增加7%至8%。根據(jù)伊朗能源部信息，2020/21財(cái)年伊朗總發(fā)電量3430億kWh，同比增長5%。其中，伊朗國內(nèi)電力銷售2870億kWh，向鄰國出口電力98億kWh，電力出口目的地為伊拉克、阿富汗和巴基斯坦，其中伊拉克對進(jìn)口伊朗電力的依賴最大。伊朗能源部表示，目前伊朗的電力領(lǐng)域需要多達(dá)500億美元的投資。伊朗目前電力產(chǎn)能位居世界第14位，以火電、天然氣發(fā)電、水電為主。伊朗政府計(jì)劃興建天然氣、太陽能和風(fēng)能發(fā)電，在20年內(nèi)共計(jì)新增5GW。發(fā)電和電力傳輸將每年增加7%至8%。阿聯(lián)酋：努力擺脫天然氣依賴，加速實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)多元化。阿聯(lián)酋2015年97%以上的電力生產(chǎn)依賴天然氣與化石燃料，2019年這一比例縮減至75%。為推動阿聯(lián)酋能源多元化發(fā)展目標(biāo)，阿正積極推動核能、太陽能、清潔煤、可再生能源等發(fā)電項(xiàng)目。2017年，阿聯(lián)酋啟動“2050能源戰(zhàn)略”，目標(biāo)是到2050年，清潔、可再生能源發(fā)電量占國內(nèi)總發(fā)電量比例從25%提高至50%（44%清潔能源、6%核能、天然氣38%、清潔煤12%），碳足跡減少70%，節(jié)省7000億迪拉姆發(fā)電成本。2020年阿聯(lián)酋清潔能源發(fā)電量達(dá)2.54GW。電網(wǎng)方面，2011年海合會統(tǒng)一輸電系統(tǒng)建成，成員國之間可在緊急用電時(shí)互送電力。阿塞拜疆：持續(xù)推進(jìn)電站和電網(wǎng)建設(shè)，積極參與全球能源轉(zhuǎn)型。2021年，阿塞拜疆共發(fā)電278.56億kWh，同比增長7.9%，其中火力發(fā)電占比約94%。阿塞拜疆電網(wǎng)與格魯吉亞、土耳其、俄羅斯和伊朗相連，每年向格魯吉亞、土耳其和俄羅斯出口電力，與伊朗互換電力。2015年5月，阿塞拜疆政府與亞洲開發(fā)銀行簽署了關(guān)于實(shí)施阿塞拜疆國內(nèi)電網(wǎng)改造投資項(xiàng)目的諒解備忘錄，該項(xiàng)目總投資約10億美元。近年來，在國際資本的介入下，阿塞拜疆政府把電站和電網(wǎng)的建設(shè)與改造列為政府重點(diǎn)扶持發(fā)展的對象，已取得較明顯成效。未來幾年，阿塞拜疆政府將繼續(xù)加大對電站與電網(wǎng)的建設(shè)和改造力度。至2030年，阿塞拜疆?dāng)M將可再生能源發(fā)電占比提升至30%。埃及：加快建設(shè)500kV輸電網(wǎng)絡(luò)，配網(wǎng)設(shè)備與智能電表需求有望大幅增加。輸電方面，埃及國內(nèi)已形成全國電網(wǎng)，上埃及地區(qū)采用220kV、132&66kV系統(tǒng)，正在建設(shè)500kV電網(wǎng)；下埃及地區(qū)采用500kV、220kV和66kV系統(tǒng)；兩地區(qū)原來由一條500kV的主線路沿著尼羅河南北方向連接。近年來埃及輸電公司加快500kV輸電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，2017-2019年共有11個(gè)500kV變電站進(jìn)行招標(biāo)，未來，輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將在較長時(shí)間內(nèi)保持常態(tài)化發(fā)展速度。同時(shí)，埃及政府十分重視跨境電網(wǎng)建設(shè)，埃及電網(wǎng)是北非、中東電網(wǎng)的樞紐和重要組成部分，埃及計(jì)劃打造覆蓋北非、中東、南歐的電力出口和交易樞紐。配電方面，埃及原有的配電網(wǎng)絡(luò)老舊且缺乏有效維護(hù)，升級改造又因資金缺乏而滯后，常常出現(xiàn)極端天氣造成的計(jì)劃外停電事故。埃及配電網(wǎng)絡(luò)的升級改造有望迎來較好市場機(jī)會。此外，埃及的居民用電計(jì)費(fèi)系統(tǒng)仍大量使用機(jī)械式電表，預(yù)付費(fèi)電表已經(jīng)在逐漸更換中，但進(jìn)展緩慢。未來智能計(jì)費(fèi)系統(tǒng)和智能電表的需求有望大幅增加。塞浦路斯：努力打破電力孤島，推動區(qū)域電力互聯(lián)。據(jù)塞浦路斯統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2019年底，塞浦路斯電力總裝機(jī)容量為1793.6MW，其中燃油發(fā)電裝機(jī)容量為1477.5MW，可再生能源裝機(jī)容量為288.9MW。2016年7月，希臘、塞浦路斯、以色列同意成立歐亞電力互聯(lián)公司（EuroAsiaInterconnector），啟動三國電網(wǎng)聯(lián)通項(xiàng)目，以結(jié)束電力網(wǎng)絡(luò)相互隔絕的“孤島”現(xiàn)狀。根據(jù)計(jì)劃，以色列、塞浦路斯和希臘克里特島、阿提卡島之間將鋪設(shè)500kV海底電纜，電纜總長為1518公里，最深處為海底3000米，在陸地上將建設(shè)高壓直流輸電電站，預(yù)計(jì)傳輸承載量為1GW。此外，埃及和塞浦路斯也在討論歐非電力互聯(lián)項(xiàng)目，計(jì)劃首先鋪設(shè)498公里海底電纜，聯(lián)通埃及和塞浦路斯，并最終通過塞浦路斯與希臘克里特島和阿提卡島連接。目前項(xiàng)目仍處于籌備階段。亞美尼亞：持續(xù)推動能源轉(zhuǎn)型與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟境內(nèi)共同電力市場建設(shè)。亞美尼亞電力資源豐富，電力生產(chǎn)是其支柱產(chǎn)業(yè)，也是政府重點(diǎn)扶持和發(fā)展的項(xiàng)目。2021年發(fā)電量為76.75億kWh，其中，火力發(fā)電33.84億kWh，占44%；水力發(fā)電22億kWh，占28.7%；核能發(fā)電20億kWh，占26%。目前，亞美尼亞電力可以滿足國內(nèi)生產(chǎn)生活需求，但由于輸配電網(wǎng)線路陳舊老化，常有斷電情況發(fā)生。亞美尼亞是外高加索地區(qū)唯一的電力出口國，目前正在建設(shè)亞美尼亞-格魯吉亞和亞美尼亞-伊朗輸變電工程，并正與伊朗實(shí)施“氣換電”項(xiàng)目。亞美尼亞的能源目標(biāo)是提高亞美尼亞能源安全和自主水平，合理、高效、負(fù)責(zé)地利用可再生能源，和平開發(fā)核能，整合區(qū)域電力系統(tǒng)，實(shí)施節(jié)能措施，實(shí)現(xiàn)能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型。繼續(xù)推動歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟境內(nèi)共同天然氣市場和共同電力市場建設(shè)；將建造容量高達(dá)1GW的太陽能電站，到2030年將太陽能發(fā)電量提高至占總發(fā)電量的15%以上；建設(shè)500MW風(fēng)電場；完成核電站第二機(jī)組改造，確保安全運(yùn)行至2026年，此后擬再延長10年使用壽命。制定新核電機(jī)組建設(shè)計(jì)劃和時(shí)間表。發(fā)展區(qū)域合作，建設(shè)亞（美尼亞）-伊（朗）、亞（美尼亞）-格（魯吉亞）400kW空中輸電線路，使亞美尼亞成為地區(qū)電力樞紐，聯(lián)接伊、格和歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國家；完成“南北”電力走廊四邊倡議（亞-伊-格-俄）相關(guān)工作。約旦：積極完善與鄰國的電力連接，持續(xù)擴(kuò)大可再生能源投資。2020年，約旦全國電力61%為天然氣發(fā)電，15%為油頁巖發(fā)電，21%為可再生能源發(fā)電，3%為燃油發(fā)電。自2020年以來，約旦電力生產(chǎn)過剩，目前正積極完善與鄰國的電力連接，利用自身地理位置優(yōu)勢向外輸電，已實(shí)現(xiàn)與埃及的電能交換，并就約旦-伊拉克、約旦-埃及-海灣國家電力連接簽署了諒解備忘錄，目前正與沙特就電力連接進(jìn)行談判?！都s旦能源行業(yè)綜合戰(zhàn)略（2020-2030）》預(yù)計(jì)，到2030年，約旦的電力供給結(jié)構(gòu)為：53%為天然氣發(fā)電，15%為油頁巖發(fā)電，31%為可再生能源發(fā)電，1%為燃油發(fā)電。約旦政府計(jì)劃于2021年建成32個(gè)總裝機(jī)容量達(dá)1GW的新能源項(xiàng)目，投資額為30億美元，計(jì)劃到2040年新能源行業(yè)投資達(dá)5,000億美元。6.3.2、中亞國家電力電網(wǎng)需要更新哈薩克斯坦：當(dāng)前國家電網(wǎng)輸電線路的總長度為23382.43km，其中降壓到500kV運(yùn)行的1150kV高壓輸電線路1422.52km，500kV高壓輸電線路5295.18km，220kV高壓輸電線路15968.1km，110kV高壓輸電線路562.15km。共有74座變電站，其中降壓到500kV運(yùn)行的1150kV變電站3座，500kV變電站15座，220kV變電站53座。電力的私有化改革基本完成，形成了較為完善的電力管理體制。原來統(tǒng)一的哈薩克斯坦電力國家電網(wǎng)公司一分為三，并逐漸形成了目前的電力管理體制：一是哈薩克斯坦電力國家電網(wǎng)公司，是國家電網(wǎng)（主要是高壓電網(wǎng)）的擁有者和管理者，二是地區(qū)的電網(wǎng)公司，是特定地區(qū)內(nèi)電網(wǎng)電壓為0.4千伏、6-10千伏和35-100千伏電網(wǎng)的擁有者和管理者。三是電力生產(chǎn)企業(yè)，不屬于任何一家電網(wǎng)公司，例如地區(qū)電站、熱電站與水電站等。2021年，哈薩克斯坦全國發(fā)電量1148億千瓦時(shí)，用電量1143億千瓦時(shí)，基本滿足工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。其中，哈北部地區(qū)發(fā)電量大，電力主要輸往本國中部地區(qū)以及向鄰國俄羅斯出口；西部和南部地區(qū)電力短缺。當(dāng)前仍然面臨不同區(qū)域電力供應(yīng)嚴(yán)重不均衡、電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)展不平衡與電力輸送網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)薄弱、生產(chǎn)設(shè)備損耗嚴(yán)重等問題。哈電力產(chǎn)業(yè)起步較晚，20世紀(jì)60年代中期才形成獨(dú)立的電力產(chǎn)業(yè)，但時(shí)隔40年，多數(shù)設(shè)備沒有更新，生產(chǎn)效率不高，輸電線路和設(shè)備的折舊率已達(dá)70%-80%，許多配電線路年久失修，故障頻繁。土庫曼斯坦：土庫曼斯坦輸電電壓為35kV、110kV、220kV和500kV，輸變電線路總長約15000km，變電站400多個(gè)。其中220kV的輸電線總長度為2000km；110kV的輸電線總長度為7600km，0.4～10kV的輸變電線路約10000km。土高度重視電力工業(yè)的發(fā)展，電力資源充裕，不僅可以滿足本國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，還可以向伊朗、烏茲別克斯坦、阿富汗等國出口，出口占總發(fā)電量的10%左右。土計(jì)劃建設(shè)14座天然氣電站，裝機(jī)總量為3854兆瓦，有三個(gè)發(fā)電項(xiàng)目在建，已建成三條500千伏高壓輸電線。在建的輸電項(xiàng)目包括環(huán)形電網(wǎng)項(xiàng)目二期巴爾坎-達(dá)紹古茲高壓輸電線路與TAP輸電項(xiàng)目。另外土庫曼斯坦電站在2009年進(jìn)行了很多次擴(kuò)建，新投產(chǎn)的發(fā)電功率在總功率中占了一定的比重。土庫曼斯坦國家電網(wǎng)較落后，設(shè)備很多都是蘇聯(lián)時(shí)期留下來的，而當(dāng)前對其維護(hù)改造的能力有限，缺乏人才和設(shè)備。雖然能源較豐富，但因其損耗較大，整體效率并不高，成本較高。6.4、電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)在中東、中亞的合作華明裝備：土耳其生產(chǎn)基地面向歐洲、中東、北非市場。2015年，華明裝備在土耳其與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作建立生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品本地化生產(chǎn)，面向周邊國家市場，提高公司產(chǎn)品海外知名度和市場占有率。華明裝備主要變壓器廠客戶集中在土耳其、伊朗、阿聯(lián)酋、埃及等國家，其中土耳其承接了歐洲變壓器產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，包括ALSTOM、ABB、SCHNEIDER等大型變壓器廠，年開關(guān)需求量大約2000臺左右。2023年三季度華明裝備出口同比增長超過100%，電力設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)提升。中國西電：西電埃及助推埃及電力革命。中國西電與埃及EGEMAC電器制造有限公司與2009年1月發(fā)起設(shè)立西電EGEMAC高壓電氣有限公司，用以生產(chǎn)制造500kV及以下GIS、變壓器、避雷器等高壓輸變電設(shè)備，面向中東北非區(qū)域市場。西電埃及基地建成，使埃及正式成為中東北非地區(qū)第一個(gè)能夠制造500kV超高壓電力變壓器和氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備的國家，有力支撐了埃及電力行業(yè)快速發(fā)展，被埃及國家電力與可再生能源部部長贊譽(yù)“有力的助推埃及電力革命”。2022年埃及埃克薩迪亞500kV變電站項(xiàng)目中一次設(shè)備包含的14臺變壓器、57個(gè)間隔GIS及戶外設(shè)備全部采用中國技術(shù)，一些設(shè)備還實(shí)現(xiàn)了在埃本土生產(chǎn)。截至2022年，西電國際、西電-EGEMAC已承建埃及66kV至500kV的變電站項(xiàng)目30余個(gè)，為數(shù)十個(gè)變電站提供變壓器、電抗器、開關(guān)、避雷器等輸變電設(shè)備。6.5、中企助力中東國家能源轉(zhuǎn)型華明裝備：土耳其生產(chǎn)基地面向歐洲、中東、北非市場。2015年，華明裝備在土耳其與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作建立生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品本地化生產(chǎn)，面向周邊國家市場，提高公司產(chǎn)品海外知名度和市場占有率。華明裝備主要變壓器廠客戶集中在土耳其、伊朗、阿聯(lián)酋、埃及等國家，其中土耳其承接了歐洲變壓器產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，包括ALSTOM、ABB、SCHNEIDER等大型變壓器廠，年開關(guān)需求量大約2000臺左右。2023年三季度華明裝備出口同比增長超過100%，電力設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)提升。中國西電：西電埃及助推埃及電力革命。中國西電與埃及EGEMAC電器制造有限公司于2009年1月發(fā)起設(shè)立西電EGEMAC高壓電氣有限公司，用以生產(chǎn)制造500kV及以下GIS、變壓器、避雷器等高壓輸變電設(shè)備，面向中東北非區(qū)域市場。西電埃及基地建成，使埃及正式成為中東北非地區(qū)第一個(gè)能夠制造500kV超高壓電力變壓器和氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備的國家，有力支撐了埃及電力行業(yè)快速發(fā)展，被埃及國家電力與可再生能源部部長贊譽(yù)“有力的助推埃及電力革命”。2022年埃及?？怂_迪亞500千伏變電站項(xiàng)目中一次設(shè)備包含的14臺變壓器、57個(gè)間隔GIS及戶外設(shè)備全部采用中國技術(shù)，一些設(shè)備還實(shí)現(xiàn)了在埃本土生產(chǎn)。截至2022年，西電國際、西電-EGEMAC已承建埃及66千伏至500千伏的變電站項(xiàng)目30余個(gè)，為數(shù)十個(gè)變電站提供變壓器、電抗器、開關(guān)、避雷器等輸變電設(shè)備。7、中東地區(qū)資金密集投資國內(nèi)新能源車企，中東有望成為國內(nèi)車企出海的重要一極7.1、中東國家汽車市場發(fā)展迅速，新能源汽車滲透率穩(wěn)步提升西亞國家汽車市場發(fā)展迅速。2022年伊朗等主要國家汽車銷量合計(jì)300萬輛，同比增長5%。其中伊朗汽車市場在疫情背景下逆勢增長，2022年銷量同比增長15.2%，超過100萬輛。土耳其、沙特等國家保持增長。西亞地區(qū)國家是中國汽車出口的重要去向，2023年1-9月沙特等三個(gè)中東國家進(jìn)口中國汽車數(shù)量排名靠前。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月中國出口371.2萬臺，出口增速60%。而其中，中國自主汽車出口最多的十大國家中，有三個(gè)是中東地區(qū)，分別是沙特、以色列和土耳其。以以色列為例，西亞國家新能源汽車滲透率穩(wěn)步提升。由于以色列燃油車購置稅83%，而BEV購置稅只有20%，新能源汽車滲透率穩(wěn)步提升。2022年新能源汽車銷量達(dá)到4.1萬輛，滲透率達(dá)到15.3%，2023年以色列新能源車滲透率繼續(xù)提升，前10月銷量5.9萬輛，滲透率提升到23.2%。中國汽車在中亞五國熱銷。根據(jù)烏海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1－10月，烏茲別克斯坦進(jìn)口電動汽車近2.25萬輛，同比增長超5倍，其中從中國進(jìn)口電動車超2.06萬輛，占比91.7%，烏茲別克斯坦成為中國電動車出口新增長點(diǎn)。哈薩克斯坦與我國接壤，2023年1-5月進(jìn)口中國汽車數(shù)量達(dá)到1.6萬輛，超過2022全年的1.25萬輛，但電動車市場剛起步，2023年2月的電動車存量僅占汽車總量的0.02%，未來需求增長空間大。中東國家汽車銷售價(jià)格在各地區(qū)中居于前列。比亞迪元PLUS（即比亞迪ATTO3）在以色列的售價(jià)折合成人民幣約為32萬元，比比亞迪在國內(nèi)的售價(jià)13.58萬元的高出接近兩倍，與瑞典、法國等歐洲發(fā)達(dá)國家的銷售價(jià)格持平。7.2、中東地區(qū)資金密集投資國內(nèi)新能源車企，中東有望成為國內(nèi)車企出海的重要一極中東電動車市場處于發(fā)展初始階段，各國政策支持發(fā)展。為了降低對石油經(jīng)濟(jì)的依賴，中東各國把新能源汽車作為地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重大抓手，其中以色列將電動車的購置稅從83%下調(diào)至20%刺激電動車需求；沙特阿拉伯2022年提出電動車發(fā)展戰(zhàn)略，目標(biāo)到2030年新能源車滲透率達(dá)到30%；阿聯(lián)酋2023年7月宣布要加速建設(shè)國內(nèi)充電設(shè)施，到2025年充電站要從目前的370個(gè)提升至1000個(gè)，目標(biāo)到2050年新能源車存量占比達(dá)到50%以上；烏茲別克斯坦及吉爾吉斯斯坦對進(jìn)口的電動汽車免征關(guān)稅。中東地區(qū)資金與國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)密集合資共同開拓市場。2023年3月吉利與雷諾、沙特阿美簽訂戰(zhàn)略合作共同成立合資公司；2023年6月以來，國內(nèi)電動車企業(yè)迎來與中東地區(qū)資本的密集合作，6月12日沙特投資部投資56億美元與華人運(yùn)通成立合資公司；6月20日蔚來與阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVNHoldings簽訂股份認(rèn)購協(xié)議，涉及金額約80億元；8月14日恒大汽車獲得阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的紐頓集團(tuán)（NWTNInc.）首筆戰(zhàn)略投資5億美元（約合36億人民幣）。國內(nèi)車企經(jīng)銷商渠道陸續(xù)打通，有望迅速打開中東市場。2019年年底，上汽集團(tuán)面向以色列市場推出了名爵ZSEV，打開以色列的新能源汽車市場。這是中國車企登陸以色列的第一款純電車，也是以色列市場的首款純電動汽車；之后廣汽、賽力斯、比亞迪等多家國內(nèi)車企路線將拳頭產(chǎn)品投放中東，布局當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商渠道。9月中旬，smart宣布與Colmobil集團(tuán)簽署總經(jīng)銷協(xié)議，借助Colmobil在以色列豐富的豪華品牌運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)來更好地開拓以色列市場，smart精靈#1預(yù)計(jì)2023年四季度在以色列正式上市，隨后smart精靈#3將會在2024年進(jìn)入以色列市場。國內(nèi)自主品牌新能源車占據(jù)以色列電動車市場主要份額。2023年國內(nèi)自主品牌新能源車在以色列市場表現(xiàn)出色，1-10月自主品牌新能源車銷量3萬輛，占以色列新能源車市場份額超過一半；其中10月銷量1850輛，占比60.7%，環(huán)比提升6.3pct。從品牌來看，比亞迪、吉利、上汽名爵等多個(gè)國內(nèi)新能源汽車品牌在以色列熱銷。比亞迪、吉利、上汽名爵等新能源車企帶領(lǐng)國內(nèi)自主品牌搶占中東市場，其中比亞迪出口以色列主要車型為Atto3（元PLUS），吉利主要車型為幾何C，名爵主要車型為MG4（MGMULAN海外版）。2023年1-10月前三大自主品牌新能源車在以色列市場的銷量達(dá)到2.6萬輛。受益中東國家汽車電動化及國內(nèi)電動車性價(jià)比競爭力，國內(nèi)自主品牌在中東地區(qū)的銷量迅速提升。受益于以色列汽車電動化進(jìn)程及比亞迪等國內(nèi)自