2025年金融債券發(fā)行與承銷協(xié)議

2025年金融債券發(fā)行與承銷協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）乙方（承銷商）：____（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）鑒于甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備發(fā)行金融債券的資格和條件；鑒于乙方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的證券公司，具備承銷金融債券的資格和條件；雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方發(fā)行金融債券事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、債券發(fā)行1.1債券名稱：甲方發(fā)行的金融債券名稱為“____金融債券”。1.2發(fā)行規(guī)模：本次金融債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣_(tái)___億元。1.3發(fā)行期限：本次金融債券發(fā)行期限為____年。1.4發(fā)行利率：本次金融債券發(fā)行利率為____%（年利率）。1.5發(fā)行對(duì)象：本次金融債券面向境內(nèi)外投資者公開發(fā)行。1.6發(fā)行方式：本次金融債券采用簿記建檔方式發(fā)行。二、承銷安排2.1乙方作為本次金融債券發(fā)行的承銷商，負(fù)責(zé)本次金融債券的發(fā)行與銷售工作。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定詳細(xì)的發(fā)行方案，包括發(fā)行時(shí)間、發(fā)行方式、發(fā)行利率、發(fā)行對(duì)象等，并報(bào)甲方審批。2.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于債券發(fā)行文件的準(zhǔn)備、審批、備案等。2.4乙方應(yīng)負(fù)責(zé)債券發(fā)行期間的宣傳、推廣工作，包括但不限于路演、投資者溝通等。2.5乙方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，及時(shí)向甲方提供債券發(fā)行報(bào)告，包括發(fā)行結(jié)果、投資者結(jié)構(gòu)、發(fā)行費(fèi)用等。三、發(fā)行費(fèi)用3.1本次金融債券發(fā)行過程中，甲方應(yīng)支付乙方以下發(fā)行費(fèi)用：（1）承銷費(fèi)：按發(fā)行總額的____%計(jì)算，不足人民幣_(tái)___萬元的部分按人民幣_(tái)___萬元計(jì)算。（2）其他費(fèi)用：包括但不限于印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，具體金額雙方協(xié)商確定。3.2甲方支付乙方的發(fā)行費(fèi)用，應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)支付。四、風(fēng)險(xiǎn)控制4.1甲方應(yīng)確保債券發(fā)行過程中，遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法行為。4.2乙方應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確保債券發(fā)行過程中，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。4.3雙方應(yīng)密切關(guān)注債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整發(fā)行方案，確保債券發(fā)行成功。五、保密條款5.1雙方在本次債券發(fā)行過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2乙方未按照約定完成債券發(fā)行工作的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為發(fā)行總額的____%。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽署日期：____一、債券發(fā)行條款1.1債券名稱：____金融債券1.2發(fā)行規(guī)模：人民幣_(tái)___億元1.3發(fā)行期限：____年1.4發(fā)行利率：____%（年利率）1.5發(fā)行對(duì)象：境內(nèi)外投資者1.6發(fā)行方式：簿記建檔方式二、承銷安排2.1乙方作為承銷商，負(fù)責(zé)本次金融債券的發(fā)行與銷售工作。2.2乙方應(yīng)制定發(fā)行方案，報(bào)甲方審批。2.3乙方協(xié)助甲方辦理發(fā)行手續(xù)。2.4乙方負(fù)責(zé)宣傳、推廣工作。2.5乙方提供發(fā)行報(bào)告。三、發(fā)行費(fèi)用3.1甲方支付乙方的發(fā)行費(fèi)用包括：（1）承銷費(fèi)：____%（發(fā)行總額）（2）其他費(fèi)用：協(xié)商確定3.2支付時(shí)間：債券發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日四、風(fēng)險(xiǎn)控制4.1甲方遵守法律法規(guī)。4.2乙方建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制制度。4.3雙方密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。五、保密條款5.1雙方保密義務(wù)。5.2違反保密義務(wù)的責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1違約責(zé)任。6.2乙