地市平臺營銷團隊基礎(chǔ)管理辦法（保險銷售股份分公司資料匯編）

部門工作通知書

平臺營銷部口號簽發(fā)人：

主題：關(guān)于地市平臺營銷團隊基礎(chǔ)管理辦法

主送：各部門、各機構(gòu)

■請閱知口請即辦口請日內(nèi)辦口請即復(fù)口請日內(nèi)復(fù)

各平臺、公司各部門：

為響應(yīng)集團“全面金融、技術(shù)領(lǐng)先020”、“千億規(guī)模、千億市

值”戰(zhàn)略，支持“百萬擴軍”前三年中期目標，支持“以銷售組

織建設(shè)為核心，大刀發(fā)展壽險，堅定不移構(gòu)建全面金融、技術(shù)領(lǐng)

先'競爭優(yōu)勢，幫代理人/團隊長賺更多的錢，成就千億公司”之

經(jīng)營策略。達成地方平臺各業(yè)務(wù)線經(jīng)營目標，實現(xiàn)利潤創(chuàng)造、價

值分享的目的，經(jīng)省公司總經(jīng)理室研究決定，特制訂《地市平臺

營銷團隊基礎(chǔ)管理辦法》，現(xiàn)予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。

地市平臺營銷團隊基礎(chǔ)管理辦法

第一章出勤管理

第一條為規(guī)范各機構(gòu)代理人的日常行為管理，滿足代理人發(fā)

展需要，有效區(qū)分對待專職及兼職人員，特制定《營銷員出勤管

理辦法》。

第二條專職代理人每周必須參加3天以上機構(gòu)早夕會，以指

紋打卡為準，每少一次出勤，各職級扣款標準如下：主任10元，

經(jīng)理15元，總監(jiān)20元，創(chuàng)業(yè)團隊長30元。總監(jiān)及以上職級人員

必須是專職代理人。無法達成以上要求人員視為兼職人員。

第三條專職代理人正常享受公司每月相關(guān)業(yè)務(wù)獎勵方案，方

案達成標準為正常方案達成標準的80隊相關(guān)方案中會注明，享受

職工保險福利待遇。

第四條兼職人員每月壽險業(yè)務(wù)獎勵方案享受標準為正常方

案達成標準；不享受保網(wǎng)、e互助、普益任何獎勵方案；不享受職

工保險福利待遇。

第五條代理人入司需簽約出勤承諾書（分A版和B版，見附

件一），同時入職材料中需含以下三項全部截圖：e互助會員截圖、

在保網(wǎng)中以自己名義購買任意一款產(chǎn)品成功并截圖（不限金額）、

普益投注冊成功截圖；。否則不予以入司。

第二章早夕會訓(xùn)練

第六條為規(guī)范各機構(gòu)代理人的早夕會學(xué)習(xí)內(nèi)容，滿足代理人

發(fā)展需要，提升專業(yè)知識和技能，機構(gòu)早夕會內(nèi)容必須要有專題

學(xué)習(xí)。

第七條企業(yè)集團平臺培訓(xùn)部每周將下發(fā)機構(gòu)當(dāng)周早夕會培

訓(xùn)學(xué)習(xí)專題課件，各機構(gòu)早夕會需執(zhí)行學(xué)習(xí)。

第三章機構(gòu)啟動會

第八條每月底各機構(gòu)需自行舉辦機構(gòu)全員啟動會。

第九條機構(gòu)啟動會地點視機構(gòu)情況柯定為酒店會場或機構(gòu)

職場，時間一天，內(nèi)容必須包括專題培訓(xùn)和業(yè)務(wù)啟動。

第十條啟動會要求機構(gòu)全員參加，擅自無故未參會代理人不

享受當(dāng)月省公司營銷方案。省公司會安排督導(dǎo)崗人員根據(jù)現(xiàn)場簽

到表及啟動會請假名單進行核對，機構(gòu)負責(zé)人為第一管控人，發(fā)

現(xiàn)虛報參會人員，第一處罰責(zé)任人為機構(gòu)負責(zé)人。

第四章面談規(guī)劃

第十一條為明確各職級代理人發(fā)展目標，熟練掌握基本法，

清晰收入構(gòu)成，每月初各職級需填寫完成面談規(guī)劃表（見附件二）。

第十二條面談規(guī)劃表必須由各職級上級主管和本人一對一

溝通面談完成，雙方需簽字確認。

第十三條各機構(gòu)每月首周節(jié)點前，需上交省公司營銷部全員

面談規(guī)劃表。

附件一：出勤承諾書

A版承諾書

企業(yè)集團營銷員出勤管理辦法：為規(guī)范各機構(gòu)代理人的日常行為

管理，滿足代理人發(fā)展需要，有效區(qū)分對待專職及兼職人員，特制定

《營銷員出勤管理辦法》。請遵照執(zhí)行。

一、專兼職要求

專職代理人每周必須參加3天以上機構(gòu)早夕會，以指紋打卡為準,

每少一次出勤，各職級扣款標準如下：主任10元，經(jīng)理15元，總監(jiān)

20元，創(chuàng)業(yè)團隊長30元。總監(jiān)及以上職級人員必須是專職代理人。

無法達成以上要求人員視為兼職人員。

二、專兼職待遇

專職代理人正常享受公司每月相關(guān)業(yè)務(wù)獎勵方案，方案達成標準

為正常方案達成標準的80%,相關(guān)方案中會注明，享受職工保險福利

待遇。

兼職人員每月壽險業(yè)務(wù)獎勵方案享受標準為正常方案達成標準；

不享受保網(wǎng)、e互助、普益任何獎勵方案；不享受職工保險福利待遇。

本人,身份證號,承諾入司

企業(yè)集團分公司，嚴格遵守營銷員出勤管理辦法，每周按分公司要求

正常出勤，享受職工保險福利待遇；若未正常出勤，愿意承擔(dān)每次扣

________7Lio

承諾人：時間：

項目團體人身意外團體人身意外團體住院醫(yī)

職級傷害保險醫(yī)療保險療保險

理財顧問50000無無

理財主任1000003000無

理財經(jīng)理20000050005000

理財總監(jiān)3000001000010000

B版承諾書

企業(yè)集團營銷員出勤管理辦法：為規(guī)范各機構(gòu)代理人的日常行為

管理，滿足代理人發(fā)展需要，有效區(qū)分對待專職及兼職人員，特制定

《營銷員出勤管理辦法》。請遵照執(zhí)行。

一、專兼職要求

專職代理人每周必須參加3天以上機構(gòu)早夕會，以指紋打卡為準,

每少一次出勤，各職級扣款標準如下：主任10元，經(jīng)理15元，總監(jiān)

20元，創(chuàng)業(yè)團隊長30元。總監(jiān)及以上職級人員必須是專職代理人。

無法達成以上要求人員視為兼職人員。

二、專兼職待遇

專職代理人正常享受公司每月相關(guān)業(yè)務(wù)獎勵方案，方案達成標準

為正常方案達成標準的80%,相關(guān)方案中會注明，享受職工保險福利

待遇。

兼職人員每月壽險業(yè)務(wù)獎勵方案享受標準為正常方案達成標準；

不享受保網(wǎng)、e互助、普益任何獎勵方案；不享受職工保險福利待遇。

本人，身份證號,入司企業(yè)

集團分公司，不能嚴格遵守營銷員出勤管理辦法，每周無法按分公司

要求正常出勤，自愿放棄享受職工保險福利待遇、放棄優(yōu)惠享受所有

業(yè)務(wù)獎勵方案。

承諾人：時間:

項目團體人身意外團體人身意外團體住院醫(yī)

職級傷害保險醫(yī)療保險療保險

理財顧問50000無無

理財1000003000無

理財經(jīng)理20000050005000

理財總監(jiān)3000001000010000

附件二：面談規(guī)劃表

月度規(guī)劃面談表（主任層級）

地市平臺、團隊、姓名年月規(guī)劃面談

一、現(xiàn)狀分析:

入司時間_____,轉(zhuǎn)正時間,預(yù)計晉升時間,上月收入

元，其中個人銷售傭金元，管理利益元。目前架構(gòu)情況：直增主任

人，直增經(jīng)理人，直增總監(jiān)—人。

二、理財主任基本法收入解析：

（一）首年度傭金；

（二）續(xù)年度傭金；

（三）新人有責(zé)底薪:

檔次壽險標保新人有責(zé)底薪

一檔0.3萬元<=FYP<0.5萬元300元

二檔0.5萬元<=FYP<1萬元500元

三檔FYP>=1萬元1000元

條件一條件二養(yǎng)老補貼發(fā)放標準

上一自然季本人壽險標保上一自然季本人開單月200元/月

FYP>=2萬元數(shù)>=2個月

（入司滿一個自然季）

（七）晉升理財經(jīng)理：

以下兩條件滿足其一即可

個人壽險

考核期月均有效直轄組壽險行為考察綜合出勤率

標保

人力標保

一個自然季0?5萬元2人萬元優(yōu)良80協(xié)以上

三、當(dāng)月營銷方案

四、目標設(shè)定及達成途徑：

（一）目標設(shè)定：

總收入元，其中銷售傭金元，管理利益元。

計劃增員人，其中直接增員人,新增保費元。

（二）達成途徑：

保費元，計劃銷售險種,

意向客戶姓名：________________________________________________________________

五、所需支持：

六、面談承諾：

業(yè)務(wù)員簽名：面談人簽名：面談時間：

月度規(guī)劃面談表（經(jīng)理層級）

地市平臺、團隊、姓名年—月規(guī)劃面談

一、現(xiàn)狀分析：

入司時間,轉(zhuǎn)正時間,預(yù)計晉升時間,上月

收入元，其中個人銷售傭金元，管理利益元。目前架構(gòu)情

況：直增主任______人，直增經(jīng)理_______人，直增總監(jiān)_______人。

二、理財主任基本法收入解析：

（一）首年度傭金；

（二）續(xù)年度傭金；

（三）個人銷售績效獎：個人當(dāng)月壽險標保*價值系數(shù)*銷售績效獎比率

月完成壽險標保比率（一個月）

0.3萬元WFYP<1萬元5%

1萬元WFYPV2萬元6%

2萬元WFYPV5萬元7%

FYP35萬元10%

（四）增員輔導(dǎo)獎：

增員輔導(dǎo)獎二被增員人當(dāng)月完成壽險標保*價值系數(shù)*增員輔導(dǎo)獎比率

（五）直轄組管理津貼:

直轄組管理津貼二

直轄組當(dāng)月壽險標保X費用系數(shù)X直轄組管理津貼比率

直轄組管理津貼①有效人力<3人：3%

②有效人力23人：5%

③有效人力》7人：7%

（六）育才獎:

①一代育才獎二當(dāng)月直接被育成理財經(jīng)理直轄組壽險標保X費用

系數(shù)X2初

育才獎

②二代育才獎=當(dāng)月間接被育成理財經(jīng)理直轄組壽險標保X費用

系數(shù)XI%

（七）養(yǎng)老補貼:

條件一條件二養(yǎng)老補貼發(fā)放標準

上一自然季本人壽險標保上一自然季本人開單月200元/月

FYP>=2萬元數(shù)>=2個月

（入司滿一個自然季）

（八）晉升理財總監(jiān):

晉升條件考核期：兩個自然季

①直轄組FYP26萬元；

②直接育成理財經(jīng)理23；

③直轄及所轄組FYP224萬元；

④直轄及所轄部第13個月率R13275%

三、當(dāng)月營銷方案

四、目標設(shè)定及達成途徑:

（一）目標設(shè)定：

總收入____________一元，其中銷售傭金________—元，管理利益____________兀O

計劃增員__________一人，其中直接主任_______—人,新增保費______________7Go

計劃團隊累計保費元，直轄有效人，直轄保費兀0

（二）達成途徑：

保費元，計劃銷售險種________________________________________________________

意向客戶姓名：__________________________________________________________________________

五、所需支持：

六、面談承諾：

業(yè)務(wù)員簽名：面談人簽名：面談時間：

月度規(guī)劃面談表（總監(jiān)層級）

地市平臺、團隊、姓名_年一月規(guī)劃面談

一、現(xiàn)狀分析：

入司時間,轉(zhuǎn)正時間,預(yù)計晉升時間,

上月收入元，其中個人銷售傭金元，管理利益元

目前架構(gòu)情況：直增主任人，直增經(jīng)理人，直增總監(jiān)人。

二、理財主任基本法收入解析：

（一）首年度傭金；

（二）續(xù)年度傭金；

（三）個人銷售績效獎：個人當(dāng)月壽險標保*價值系數(shù)*銷售績效獎比率

月完成壽險標保比率（一個月）

0.3萬元WFYPG萬元5%

1萬元<FYP<2萬元6%

直轄組管理津貼二直轄組當(dāng)月壽險標保X費用系數(shù)X直轄組管理

津貼比率

直轄組管理津貼①有效人力<3人：3%

②有效人力23人：5%

③有效人力27人：7%

（六）育才獎:

①一代育才獎;當(dāng)月直接被育成理財經(jīng)理直轄組壽險標保X費用

系數(shù)X2機

育才獎

②二代育才獎-當(dāng)月間接被育成理財經(jīng)理直轄組壽險標保X費用

系數(shù)XI%

（七）育英獎:

育英獎當(dāng)月被育成理財總監(jiān)直轄部壽險標保值X費用系數(shù)XI%

（八）總監(jiān)管理獎:

所轄組（不含直轄）本月累計壽險標保X費用系數(shù)X管理獎比率

①FYP210萬：2.5%：

總監(jiān)管理獎②5萬元WFYPQ0萬元:2%；

③3萬元WFYP<5萬元：1.5%；

④FYP<3萬元：1%

（九）總監(jiān)年度分紅:

總監(jiān)年度分紅