2024工業(yè)場景人形機器人應(yīng)用前景研究報告

2024工業(yè)場景人形機器人應(yīng)用前景研報新戰(zhàn)略人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況22工業(yè)市場人形機器人競爭格局分析4工業(yè)市場人形機器人發(fā)展趨勢分析4關(guān)于人形機器人場景應(yīng)用聯(lián)盟Walker1.1Walker匯童3Wabot2552000年-2013年2022年至今2013年-2022年人工智能技術(shù)快速發(fā)展，感知技2013年-2022年術(shù)、自主決策、自主導航、協(xié)作能力等大幅提升實現(xiàn)高動態(tài)運動，具備更高的環(huán)境感知能力、決策能力、學習能力以及運動控制能力1972年-2000年運行功能逐步完善，并實現(xiàn)能夠替代人類完成重力作業(yè)的功能1972年-2000年歷經(jīng)多次技術(shù)迭代實現(xiàn)了關(guān)節(jié)驅(qū)動，能夠根據(jù)指令完現(xiàn)已進入快速發(fā)展階段實現(xiàn)了關(guān)節(jié)驅(qū)動，能夠根據(jù)指令完成特定工作1.1全球人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況各國積極布局中美對抗局面初步形成1.1全球人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況全球人形機器人本體企業(yè)已超205家中國企業(yè)數(shù)量最多本體企業(yè)數(shù)量本體企業(yè)數(shù)量本體企業(yè)數(shù)量全球人形機器人本體企業(yè)主要地域分布創(chuàng)新中心成立時間國家地方共建具身智能機器人創(chuàng)新中心北京2023-11-2成立2024-10-10揭牌升級為國地共建國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心上海2023-12-28成立2024-5-17揭牌升級為國地共建浙江人形機器人創(chuàng)新中心寧波成都人形機器人創(chuàng)新中心成都廣東省具身智能機器人創(chuàng)新中心深圳安徽省人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心合肥1.2中國人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況北上廣是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心北上廣是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心浙蘇川皖奮起直追中國人形機器人本體企業(yè)地域分布(截至2024年11月)50廣東北京50廣東北京上海浙江江蘇四川其他資本市場活躍，投融資熱潮持續(xù)·2024年1-11月，全球人形機器人本資本市場活躍，投融資熱潮持續(xù)·2024年1-11月，全球人形機器人本體企業(yè)共獲得63筆融資，融資總額超15.2億美元(約合110億人民幣);·2024年1-11月，中國人形機器人本體企業(yè)共獲得48筆融資，融資金額超46億元人民幣。近一年內(nèi)人形機器人領(lǐng)域融資金額月度分布圖近一年內(nèi)人形機器人領(lǐng)域融資金額月度分布圖8642002024人形機器人領(lǐng)域融資金額分布1.32024年人形機器人產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展動態(tài)技術(shù)創(chuàng)新加速技術(shù)創(chuàng)新加速2024共發(fā)布超90款整機新品·形態(tài)向多元化方向發(fā)展2024人形機器人新品主要類型分布■足式“遠征”“靈犀”家族天太機器人Q系列領(lǐng)航者1號1.32024年人形機器人產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展動態(tài)跨界企業(yè)入局者不斷增多跨界企業(yè)競爭態(tài)勢愈顯激烈機器人企業(yè)機器人企業(yè)502020年2021年2022年2023年2024年互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭其他Xiaomi互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭其他XiaomiY長安汽車逐際動力宇樹科技◎lgility1.32024年人形機器人產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展動態(tài)科研教育娛樂表演商業(yè)服務(wù)倉儲物流工業(yè)制造新場景拓展人形機器人逐漸導入工業(yè)場景器人研發(fā)熱器人研發(fā)熱跳躍和踢足球2014,Pepper誕生，后多作為商場和機場的迎賓員廠測試優(yōu)必選優(yōu)必選2024人形機器人應(yīng)用領(lǐng)域分布估算2024人形機器人應(yīng)用領(lǐng)域分布估算宇樹康養(yǎng)醫(yī)療康養(yǎng)醫(yī)療2.1工業(yè)市場人形機器人應(yīng)用需求分析20202021中國機器人密度770全球工業(yè)機器人安裝量變化中國制造業(yè)規(guī)中國制造業(yè)規(guī)模全球占比中國制造業(yè)企業(yè)總量603萬家全球制造業(yè)平均機器人密度每萬名員工162臺工業(yè)市場仍有較大應(yīng)用拓展空間全球第三全球第三全球工廠機器人數(shù)量400萬臺同比增長全球工業(yè)機器人規(guī)模全球制造業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大全球制造業(yè)正向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型世界第一。技術(shù)進步推動應(yīng)用落地·感知與決策技術(shù)提升，機器人能夠在復雜環(huán)境中感知、判斷并做出合適的反應(yīng)；技術(shù)進步推動應(yīng)用落地·感知與決策技術(shù)提升，機器人能夠在復雜環(huán)境中感知、判斷并做出合適的反應(yīng)；·人工智能和機器學習的進步，人形機器人能夠?qū)崿F(xiàn)更高水平的自主性。勞動力短缺與成本上升工業(yè)場景人形機器人應(yīng)用的驅(qū)動因素勞動力短缺與成本上升工業(yè)場景人形機器人應(yīng)用的驅(qū)動因素·人口老齡化趨勢加劇，勞動力人口下降導致用工成本不斷上升；·年輕一代對傳統(tǒng)制造業(yè)的興趣下降，招工難度加大。·年輕一代對傳統(tǒng)制造業(yè)的興趣下降，招工難度加大。市場需求的轉(zhuǎn)變·市場需求的轉(zhuǎn)變·柔性化生產(chǎn)需求增長，市場對個性化和小批量、多品種生產(chǎn)的需求增加；·工業(yè)企業(yè)對更智能、更靈活的自動化解決方案的需求不斷增加。政策支持與資本投入·政府積極出臺政策，支持機器人和智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！ね顿Y者對機器人領(lǐng)域的關(guān)注度和投入資金持續(xù)增長。其他(請注明):7.5%工業(yè)企業(yè)關(guān)注的核心功能其他(請注明):7.5%工業(yè)企業(yè)關(guān)注的核心功能人形機器人在工業(yè)場景中的定位人形機器人在工業(yè)場景中的定位其他(請注明)工業(yè)企業(yè)關(guān)注的技術(shù)性能其他(請注明)工業(yè)企業(yè)關(guān)注的技術(shù)性能適應(yīng)復雜多變的工作環(huán)境以類人形態(tài)設(shè)計，能夠在傳統(tǒng)為人類工人設(shè)計的環(huán)境中操作，無需對現(xiàn)有設(shè)施進行大規(guī)模改造；增強生產(chǎn)線的靈活性和適應(yīng)性模擬人類的動作和決策能力，可快速適應(yīng)不同的生產(chǎn)任務(wù)；促進人機協(xié)作，提高工作效率與人類工人協(xié)同工作，承擔繁重、危險或重復性的工作任務(wù)，提高整體生產(chǎn)效率，并保障安全性。數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)查2.2工業(yè)市場人形機器人應(yīng)用場景分析部分工業(yè)行業(yè)對人形機器人的應(yīng)用需求強度紡織服裝制造食品飲料加工木材家具制造造紙與紙制品成略高需求強度行業(yè)特點自動化與智能化需求迫切：生產(chǎn)流程復雜，對效率、精度和柔性有高要求。作業(yè)環(huán)境危險或勞動強度大：機器人可替代人工完成高風險或高強度任務(wù)，保障安全，提高效率。中等需求強度行業(yè)特點自動化升級意愿較強：希望通過機器人應(yīng)用提升部分環(huán)節(jié)的效率和品質(zhì)。技術(shù)挑戰(zhàn)存在：受材料特性或工藝復雜性影響，機器人應(yīng)用需克服一定技術(shù)難題。低需求強度行業(yè)特點手工化或?qū)I(yè)設(shè)備占主導：生產(chǎn)依賴手工技藝或已有成熟專用設(shè)備，機器人替代性低。經(jīng)濟效益不明顯：引入機器人成本高，回報周期長，企業(yè)缺乏動力。人形機器人的主要潛在應(yīng)用環(huán)節(jié)人形機器人的主要潛在應(yīng)用環(huán)節(jié)縫紉汽車行業(yè)是工業(yè)場汽車行業(yè)是工業(yè)場景落地應(yīng)用第一站汽車零部件制造汽車零部件制造汽車制造汽車零部件制造舍弗勒集團與舍弗勒集團與r比亞迪r2024工業(yè)場景人形機器人應(yīng)用案例分布聯(lián)想測試浙江人形機器人創(chuàng)新中心的馳合作Figure與寶馬達成協(xié)議汽車制造汽車制造汽車制造2.3工業(yè)市場人形機器人應(yīng)用模式分析當前工業(yè)市場人形機器人應(yīng)用的常見模式直接銷售模式機器人用于工廠機器人即服務(wù)(RaaS)模式護和更新Agility向GXO提供RaaS服務(wù)，每小時收費30美元生態(tài)合作伙伴模式優(yōu)必選與多家汽車企業(yè)合作市場初期階段市場初期階段全面商業(yè)化仍需時間當前工業(yè)企業(yè)更傾向于租賃或合作伙伴模式，以小批量試點應(yīng)用為主。·需求與性能存在差距當前人形機器人的效率和穩(wěn)定性尚難滿足工業(yè)要求，需要在實踐中不斷優(yōu)化。根據(jù)多方詢價及公開網(wǎng)絡(luò)信息，2024年市面上全尺寸人形機器人整機的單臺售價通常在30萬元至80萬元之間(具體價格根據(jù)配置有所不同)。其中，全尺寸雙足人形機器人整機單臺售價多在60萬元至80萬元之間(10萬美元左右)。如果技術(shù)大幅突破，操作穩(wěn)定性提升，且成本進一步下降，工業(yè)市場有望在未來大規(guī)模引進人形機器人，以替代傳統(tǒng)勞動力。2024-2035全球人形機器人應(yīng)用數(shù)量及單位成本變化預(yù)測2024-2035年全球人形機器人工業(yè)市場應(yīng)用規(guī)模預(yù)測2024-2035年全球人形機器人工業(yè)市場應(yīng)用規(guī)模預(yù)測(單位：億美元)020282029203020313.1工業(yè)場景人形機器人代表企業(yè)當前，涉足工業(yè)場景人形機器人研發(fā)的企業(yè)主要可分為三類：一類是工業(yè)企業(yè)自研(以汽車廠商為代表),一類是本身就面向工業(yè)領(lǐng)域的機器人廠商，一類是專業(yè)人形機器人廠商。里工里工giity智元機器人OBA力宇樹科技T均勝集團長安汽車代表產(chǎn)品Solutions、ManhattanAssociatesFigure系列寶馬寶馬奔馳麥格納特斯拉內(nèi)部特斯拉內(nèi)部波士頓動力現(xiàn)代汽車東風柳汽、吉利汽車、一汽大眾青島、奧迪一汽、/樂聚蔚來、江蘇亨通、中國一汽/小鵬工廠內(nèi)部GR系列上汽通用/銀河通用/吉利、蔚來/搬運采集數(shù)據(jù)、檢測、搬運搬運應(yīng)用環(huán)節(jié)抓取、裝配、檢測掃描、裝箱、搬運零件分揀、包裝等搬運、分揀、質(zhì)檢應(yīng)用環(huán)節(jié)抓取、裝配、檢測掃描、裝箱、搬運零件分揀、包裝等搬運、分揀、質(zhì)檢廠商智元機器人有效負載///15kg5kg(單臂)20kg5kg(單臂)3kg(單臂)自由度19(不含靈巧手)30/4122/5h(充電2h)切割切割技術(shù)復雜性與可靠性問題·高技術(shù)門檻：集成了人工智能、機械工程、材料科學等多領(lǐng)域尖端技術(shù)，研發(fā)難度大，技術(shù)壁壘高；·穩(wěn)定性與可靠性：在復雜多變的工業(yè)環(huán)境中，確保機器人長期穩(wěn)定、高效運行存在挑戰(zhàn)。安全性與標準化不足·安全風險：在人機協(xié)作的環(huán)境下，如何確保工人安全、預(yù)防潛在風險是亟待解決的問題；·行業(yè)標準缺乏：缺少統(tǒng)一的技術(shù)標準和安全規(guī)范，制約了行業(yè)的健康發(fā)展。新戰(zhàn)略間成本高昂與經(jīng)濟性考量·研發(fā)與制造成本：研發(fā)和生產(chǎn)成本居高不下，影響了大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用；投資回報周期長：企業(yè)對投入成本和預(yù)期收益的考量可能延緩人形機器人引入進程。市場認知度與接受度不足·認知誤區(qū)：企業(yè)對人形機器人技術(shù)的實際能力和應(yīng)用價值存在誤解；·應(yīng)用案例匱乏：成功的、大規(guī)模的應(yīng)用實例較少，市場信心不足。4.2工業(yè)市場人形機器人技術(shù)發(fā)展趨勢0303人機交互技術(shù)提升·自然交互方式：融合語音識別、手勢識別等技術(shù)，實現(xiàn)更加自然、直觀的人機交互?！f(xié)同控制技術(shù)：·協(xié)同控制技術(shù)：開發(fā)安全、高效的協(xié)同控制算法，確保人機協(xié)作過程的安全性和效率。04能源管理與續(xù)航能力提高01人工智能與深度學習融合·自主學習能力增強：通過深度學習算法，機器人能夠自主學習和優(yōu)化操作，提高適應(yīng)性和智能化水平；·環(huán)境感知與認知：增強視覺、聽覺等多模態(tài)感知能力，提高對復雜環(huán)境的理解和應(yīng)對能力。高效電池技術(shù)：高效電池技術(shù)：采用新型電池材料和技術(shù)，提高能量密度和充放電效率，延長工作時間?！つ芰炕厥障到y(tǒng)：開發(fā)能量回收機制，在機器人運動過程中回收能量，提高整體能效。05網(wǎng)絡(luò)化與云端協(xié)同·工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：實現(xiàn)機器人與云端、機器人之間的實時通信和協(xié)同作業(yè)?！ぴ茩C器人技術(shù)：將部分計算和存儲任務(wù)移至云端，提高機器人計算能力，降低硬件成本。0202輕量化與模塊化設(shè)計·新型材料應(yīng)用：采用輕質(zhì)高強度材料，如碳纖維、鈦合金等，降低機器人自重，提高能效?！つK化結(jié)構(gòu)：實現(xiàn)機械部件的模塊化設(shè)計，便于維護、升級和功能擴展，降低運營成本。01跨行業(yè)多場景拓展02人機協(xié)作模式優(yōu)化·從高危重復強度高的場景，汽車與電子制造，倉儲物流等行業(yè)滲透。·機器人與人類優(yōu)勢互補，提高生產(chǎn)效率和安全性；浴間商業(yè)模式創(chuàng)新04