2025年中期債券發(fā)行協(xié)議

2025年中期債券發(fā)行協(xié)議一、背景和目的____年____月____日，____市政府決定發(fā)行____中期債券（以下簡稱“債券”），以籌集資金用于支持____市的基礎設施建設、公共服務提升等公共事業(yè)的發(fā)展。為此，____市政府與____證券公司（以下簡稱“承銷商”）簽訂了《____年中期債券發(fā)行協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”），就債券的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行方式、還款保障等方面的事項達成一致。二、發(fā)行規(guī)模和發(fā)行價格1.發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行的債券總規(guī)模為____億元人民幣，分為____個品種，具體發(fā)行規(guī)模如下：品種一：發(fā)行規(guī)模為____億元人民幣；品種二：發(fā)行規(guī)模為____億元人民幣；品種三：發(fā)行規(guī)模為____億元人民幣。2.發(fā)行價格：債券的發(fā)行價格分別為品種一、品種二和品種三的發(fā)行價格，具體價格由承銷商和發(fā)行人協(xié)商確定。三、發(fā)行方式和還款保障1.發(fā)行方式：本次債券的發(fā)行采用____方式，由承銷商負責組織發(fā)行。2.還款保障：債券的還款保障來源于____市政府的財政收入、收費項目等可支配財政資源。____市政府承諾，將優(yōu)先保障債券的還款，確保債券的本金和利息按時支付。四、債券期限和利率1.債券期限：本次發(fā)行的債券期限為____年，自發(fā)行之日起計算。2.利率：債券的利率分別為品種一、品種二和品種三的利率，具體利率由承銷商和發(fā)行人協(xié)商確定。五、發(fā)行時間和繳款方式1.發(fā)行時間：本次債券的發(fā)行時間為____年____月____日。2.繳款方式：債券的認購人應按照承銷商的指定方式進行繳款。六、費用和支付方式1.承銷商應按照本協(xié)議的約定，向發(fā)行人支付債券發(fā)行費用，包括但不限于承銷費、律師費、會計師費等。2.發(fā)行費用支付方式：發(fā)行費用應在本協(xié)議簽訂后____個工作日內(nèi)支付完畢。七、違約責任1.若發(fā)行人未能按照本協(xié)議的約定按時支付債券本金和利息，應承擔違約責任，包括但不限于支付逾期利息、違約金等。2.若承銷商未能按照本協(xié)議的約定履行其義務，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償發(fā)行人損失等。八、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，如有爭議，各方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應提交____仲裁委員會仲裁，仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。九、其他約定1.本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議一式____份，各方持有一份，