2025年個(gè)人理財(cái)顧問合同范文

2025年個(gè)人理財(cái)顧問合同范文甲方（理財(cái)顧問）：____地址：____聯(lián)系方式：____乙方（客戶）：____地址：____聯(lián)系方式：____鑒于甲方向乙方提供個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容與方式1.1服務(wù)范圍甲方將根據(jù)乙方的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。具體包括但不限于以下內(nèi)容：制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃方案；提供資產(chǎn)配置建議；進(jìn)行市場(chǎng)分析并推薦適合的投資工具；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)估與調(diào)整；協(xié)助乙方優(yōu)化稅務(wù)籌劃；提供風(fēng)險(xiǎn)管理建議。1.2服務(wù)方式甲方通過以下方式進(jìn)行服務(wù)：線下會(huì)議（包括但不限于面對(duì)面會(huì)談）；線上溝通（包括但不限于電話、郵件、視頻會(huì)議等）；提交書面報(bào)告或電子文檔。1.3服務(wù)期限本合同的服務(wù)期限為____年，自簽訂之日起計(jì)算。合同期滿后，雙方可協(xié)商續(xù)簽事宜。第二條合同費(fèi)用及支付方式2.1服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)甲方收取的理財(cái)顧問服務(wù)費(fèi)為人民幣_(tái)___元/年（大寫：____圓整）。2.2支付方式乙方可選擇以下任一方式支付服務(wù)費(fèi)：一次性支付：于合同簽訂之日起____日內(nèi)支付全部服務(wù)費(fèi)；分期支付：每季度支付人民幣_(tái)___元，分別于每季度第一個(gè)月的____日前支付。2.3發(fā)票與收據(jù)甲方應(yīng)在收到服務(wù)費(fèi)后向乙方提供合法有效的增值稅發(fā)票或收據(jù)。第三條雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方應(yīng)本著專業(yè)、誠(chéng)信的原則，為乙方提供高質(zhì)量的理財(cái)咨詢服務(wù)；甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提交相關(guān)報(bào)告和建議，并確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；甲方有權(quán)要求乙方按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)，并在乙方未履行支付義務(wù)時(shí)采取必要措施維護(hù)自身權(quán)益；在合同期內(nèi)，甲方不得無(wú)故終止服務(wù)，除非遇到不可抗力或乙方嚴(yán)重違約的情況。3.2乙方的權(quán)利與義務(wù)乙方應(yīng)向甲方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息及相關(guān)資料，并配合甲方完成理財(cái)規(guī)劃工作；乙方有權(quán)要求甲方按時(shí)提交相關(guān)報(bào)告和建議，并對(duì)服務(wù)內(nèi)容提出合理意見和建議；乙方應(yīng)按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)，不得無(wú)故拖延或拒絕支付；在合同期內(nèi)，乙方不得無(wú)故終止服務(wù)，除非遇到不可抗力或甲方嚴(yán)重違約的情況。第四條保密條款4.1保密義務(wù)雙方同意對(duì)在合作過程中獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息及其他機(jī)密事項(xiàng)承擔(dān)保密責(zé)任，未經(jīng)對(duì)方書面許可，不得向第三方披露。本條款的效力不因合同終止而失效。4.2信息披露如因法律或監(jiān)管要求需要進(jìn)行信息披露，雙方應(yīng)提前協(xié)商一致，并采取必要措施減少對(duì)對(duì)方的影響。第五條違約責(zé)任5.1甲方違約責(zé)任若甲方未按約定提供服務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)賠償乙方因此而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。5.2乙方違約責(zé)任若乙方未按約定支付服務(wù)費(fèi)，每逾期一日，需向甲方支付應(yīng)付金額的____‰作為滯納金；逾期超過____日的，甲方有權(quán)單方面終止合同，并要求乙方支付未付部分及相關(guān)損失。第六條爭(zhēng)議解決6.1協(xié)商解決本合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2訴訟解決若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1不可抗力因戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害、政府行為等不可抗力事件導(dǎo)致本合同無(wú)法履行的，雙方可協(xié)商變更或解除合同，且互不承擔(dān)違約責(zé)任。7.2通知與送達(dá)本合同項(xiàng)下的任何通知或其他通信應(yīng)以書面形式發(fā)送至本合同列明的地址，并在下列日期視為已送達(dá)：郵件：發(fā)送之日；快遞或掛號(hào)信：寄出后第____個(gè)工作日。7.3合同生效本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。第八條附則8.1合同份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.2未盡事宜本合同未