理財經(jīng)理的崗位職責(15篇)

理財經(jīng)理的崗位職責(15篇)理財經(jīng)理的崗位職責1理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預定指標；2、對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作；3、負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理。4、控制服務質(zhì)量：整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。5、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當天業(yè)務開展情況；明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的`優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。理財經(jīng)理的崗位職責21、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；2、承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級；4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的`保值增值；5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級；6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；7、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務品質(zhì)及合規(guī)。理財經(jīng)理的崗位職責3理財產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)工作職責:1、負責理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;2、通過頭腦風暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責;4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。任職資格:1、本科以上學歷,金融、數(shù)學、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)工作職責:1、負責理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;2、通過頭腦風暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責;4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設計、產(chǎn)品能力的'最終實現(xiàn)和上線。任職資格:1、本科以上學歷,金融、數(shù)學、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;理財經(jīng)理的崗位職責4理財經(jīng)理(有保險客戶分配)金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡,金斧子崗位職責:1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的.理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶;4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。任職要求:1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;3、業(yè)務推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。亮點:1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產(chǎn)配置服務,有保險客戶資源分配2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;理財經(jīng)理的崗位職責5崗位職責：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標；4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內(nèi)訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經(jīng)理營業(yè)部負責人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動。崗位職責：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標；4.根據(jù)銷售經(jīng)理的.要求按時保質(zhì)完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議?；疽螅?.大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。理財經(jīng)理的崗位職責6工作內(nèi)容:1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。3.開發(fā)同業(yè)探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。任職要求:1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;2.對港險有扎實的.知識體系和銷售能力;3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;職位亮點:1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認可產(chǎn)品銷售,不會干預。2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。3.有保護機制,不是只看結(jié)果,也看過程。理財經(jīng)理的崗位職責71.針對公司理財產(chǎn)品，進行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務。2.負責貴賓客戶的.維護，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作。3.根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。4.完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。5.根據(jù)團隊經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。理財經(jīng)理的崗位職責8崗位職責：1、協(xié)助COO對各個項目進行全程對接與跟進，包括但不限于以下各項：（1）立項前，負責對接項目方進行初步溝通，收集基礎(chǔ)材料；（2）立項后，協(xié)助部門開展工作（配合資方、對接項目方）；（3）全程跟蹤項目進展情況，并及時匯報；（4）項目材料保管和歸檔，并對項目進行總結(jié)。2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負責重要客戶接待及商務隨行；參與公司大型公關(guān)活動的策劃、組織、代表公司發(fā)言；3、協(xié)助安排各項高層會議的日程與議程，撰寫和跟進落實高層會議、主題會議等公司會議紀要；4、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。任職要求：1、本科及以上學歷，兩年左右工作經(jīng)驗，有類似高管助理（非行政類助理）經(jīng)驗者優(yōu)先；2、有嚴密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強的.公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；3、有較強的資源整合與安排能力，具備解決復雜問題的能力、獨立工作能力、工作推進能力和極強的執(zhí)行力；4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應變；5、有咨詢公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。理財經(jīng)理的崗位職責91、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務。2、有相對成熟的客戶________渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護和業(yè)務推進。3、負責銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。4、負責市場信息的.收集和分析，提高綜合業(yè)務能力。5、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。理財經(jīng)理的崗位職責10優(yōu)越理財經(jīng)理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生職責描述:-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產(chǎn)品-為客戶提供專業(yè)的財務分析及咨詢服務,并提供相關(guān)解決方案-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)任職要求:-大學本科或以上學歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務經(jīng)驗,熟悉個人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務條例有基本認識-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用理財經(jīng)理的崗位職責111、通過對高端私人客戶的的`綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系；4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；5、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。理財經(jīng)理的崗位職責12崗位職責：1、利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定及實施；2、建立和完善本部門管理體系，建立科學、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制管理；3、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的.酬資方式；5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關(guān)系，維護公司利益；8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)；9、審核財務報表，提交財務管理工作報告；10、定期組織業(yè)務培順，規(guī)劃本部門職位的設置和人員配備及日常工作考核評估；11、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。職位要求：1、教育背景：會計、財務或相關(guān)專業(yè)大學本科以上學歷。2、培訓經(jīng)歷：接受過管理學、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟法、公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓。3、經(jīng)驗：具有汽車行業(yè)4s店或財務管理工作經(jīng)驗。技能技巧:1、有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；2、熟悉財務相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)財務制度和流程；3、參與過較大投資項目的分析、論證和決策；4、熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算；5、具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗；6、良好的口頭及書面文字表達能力。待遇：面議崗位要求：學歷要求：大專語言要求：不限年齡要求：不限工作年限：3-4年經(jīng)驗理財經(jīng)理的崗位職責13崗位職責：1、負責組織、協(xié)調(diào)和管理營業(yè)部的各項工作，達成業(yè)績目標；2、負責培訓銷售團隊，執(zhí)行公司制定的績效管理體系，對下屬進行業(yè)務指導和工作考核；3、執(zhí)行公司各項管理制度，做好日常業(yè)務活動管理，監(jiān)督檢查下屬人員的執(zhí)行情況；4、負責協(xié)助管理營業(yè)部各項業(yè)務活動，并提供專業(yè)的`輔導與訓練；5、負責內(nèi)部及對外單位進行溝通協(xié)調(diào)工作等。任職要求：1、有新組建分公司或營業(yè)部團隊經(jīng)驗者優(yōu)先；2、具有良好的管理能力，有成型的團隊者優(yōu)先；3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；4、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。理財經(jīng)理的`崗位職責14崗位職責:1、負責展廳客戶接待,汽車性