退休企劃顧問服務(wù)合同

退休企劃顧問服務(wù)合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）名稱：__________

甲方地址：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）名稱：__________

乙方地址：__________

鑒于甲方因退休規(guī)劃需求，希望乙方提供專業(yè)的退休企劃顧問服務(wù)，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的：乙方根據(jù)甲方需求，提供專業(yè)的退休企劃顧問服務(wù)，幫助甲方制定合理的退休規(guī)劃，確保甲方退休生活品質(zhì)。

二、合同背景：隨著我國老齡化社會的加劇，退休規(guī)劃已成為越來越多人的關(guān)注焦點。甲方希望通過與乙方的合作，獲取專業(yè)的退休企劃服務(wù)，為退休生活做好充分準(zhǔn)備。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

一、甲方責(zé)任和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)如實提供個人及家庭基本信息，包括但不限于年齡、收入、資產(chǎn)、負債、健康狀況等，以便乙方進行退休企劃。

2.甲方應(yīng)積極配合乙方的咨詢工作，按照乙方要求提供相關(guān)資料和文件。

3.甲方應(yīng)遵守合同約定，按時支付顧問服務(wù)費用。

4.甲方應(yīng)尊重乙方的專業(yè)意見，按照退休企劃方案實施相關(guān)措施。

5.甲方在使用乙方的退休企劃建議時，如發(fā)生任何損失或風(fēng)險，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

二、乙方責(zé)任和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，為甲方提供合法、合規(guī)的退休企劃顧問服務(wù)。

2.乙方應(yīng)按照合同約定，在規(guī)定的時間內(nèi)完成退休企劃方案的制定。

3.乙方應(yīng)保證退休企劃方案的科學(xué)性、合理性和可行性，確保甲方退休生活品質(zhì)。

4.乙方在提供顧問服務(wù)過程中，應(yīng)保守甲方的個人隱私和商業(yè)秘密。

5.乙方應(yīng)定期與甲方溝通，了解甲方退休企劃方案的實施情況，根據(jù)實際情況進行調(diào)整。

6.乙方對甲方的退休企劃方案負有監(jiān)督和指導(dǎo)責(zé)任，確保方案順利實施。

7.乙方在合同履行期間，如因自身原因?qū)е骂檰柗?wù)質(zhì)量下降，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

三、雙方權(quán)利：

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供退休企劃顧問服務(wù)。

2.甲方有權(quán)對乙方的退休企劃方案提出修改意見，乙方應(yīng)予以充分考慮。

3.甲方有權(quán)在合同履行期間，根據(jù)實際情況調(diào)整退休企劃方案。

4.甲方有權(quán)要求乙方對顧問服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量。

5.乙方有權(quán)要求甲方提供真實、完整的個人及家庭信息。

6.乙方有權(quán)根據(jù)甲方提供的信息，制定符合甲方需求的退休企劃方案。

7.乙方有權(quán)在合同履行過程中，對甲方提出的問題和要求給予合理解答和協(xié)助。

四、違約責(zé)任：

1.若甲方未按時支付顧問服務(wù)費用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)支付費用的一定比例。

2.若乙方未按時完成退休企劃方案的制定，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)支付費用的一定比例。

3.若乙方在合同履行過程中泄露甲方隱私和商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

4.若甲方在合同履行過程中違反約定，造成乙方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

合同金額與支付方式：

一、合同總金額：本合同項下，乙方提供的退休企劃顧問服務(wù)的總金額為人民幣______元（大寫：______元整）。

二、支付方式：

1.顧問服務(wù)費用分為兩個階段支付：

a.預(yù)付款：合同簽訂后____個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付人民幣______元（大寫：______元整）作為預(yù)付款，此款項用于乙方向甲方提供前期咨詢和初步規(guī)劃服務(wù)。

b.尾款：乙方完成退休企劃方案的制定并經(jīng)甲方確認(rèn)后____個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付剩余的顧問服務(wù)費用，即人民幣______元（大寫：______元整）。

2.甲方支付顧問服務(wù)費用的條件如下：

a.甲方在支付預(yù)付款時，需提供銀行轉(zhuǎn)賬或支票作為支付憑證。

b.甲方在支付尾款時，應(yīng)確保乙方的退休企劃方案已按約定完成，并且甲方已對方案進行審查，無異議。

3.額外費用：

a.若甲方要求乙方提供超出原合同約定范圍的服務(wù)，乙方有權(quán)按市場標(biāo)準(zhǔn)向甲方收取額外費用。

b.任何因甲方原因?qū)е碌念~外支出，如差旅費、資料費等，應(yīng)由甲方承擔(dān)。

4.付款方式：

a.甲方支付顧問服務(wù)費用時，應(yīng)直接支付至乙方指定的收款賬戶。

b.乙方應(yīng)向甲方提供有效的收款賬戶信息，包括開戶行、賬戶名和賬號。

5.付款時間：

a.甲方應(yīng)按照本合同約定的支付時間履行付款義務(wù)。

b.如甲方未能按時付款，乙方有權(quán)根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規(guī)定，追究甲方的違約責(zé)任，包括但不限于要求支付違約金。

6.付款憑證：

a.甲方在支付顧問服務(wù)費用后，乙方應(yīng)及時出具收據(jù)或發(fā)票作為付款憑證。

b.甲方在收到付款憑證后，應(yīng)妥善保管，作為日后查詢和審計的依據(jù)。

違約與爭議解決機制：

一、違約責(zé)任：

1.若甲方未按合同約定支付顧問服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付未付款項的_____%作為違約金。

2.若乙方未按合同約定完成退休企劃方案的制定，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付_____%的顧問服務(wù)費用作為違約金。

3.若乙方泄露甲方隱私和商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。

4.若甲方在合同履行過程中違反約定，造成乙方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。

二、爭議解決：

1.雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則，解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，訴訟費用由敗訴方承擔(dān)。

3.除訴訟外，雙方也可選擇仲裁作為爭議解決方式。仲裁應(yīng)提交至雙方共同選擇的仲裁委員會，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

4.爭議解決過程中，雙方應(yīng)保持合作態(tài)度，避免采取可能加劇爭議的行為。

5.適用的法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

6.管轄法院：本合同項下發(fā)生的任何爭議，如雙方未達成仲裁協(xié)議或仲裁協(xié)議無效，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

三、合同解除：

1.在合同履行過程中，如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的權(quán)利和義務(wù)，并按照合同約定處理尚未履行的部分。

3.合同解除不影響雙方因違約而產(chǎn)生的索賠權(quán)利。

附則：

一、生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，自生效之日起至合同約定的顧問服務(wù)完成之日止為合同的有效期限。

二、有效期：本合同的有效期為______年，自合同生效之日起計算。合同到期后，如雙方無異議，合同可自動續(xù)期______年。

三、變更：

1.本合同的任何變更均需以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)后生效。

2.任何變更不影響合同中已經(jīng)履行的部分，也不得影響合同中已約定的權(quán)利和義務(wù)。

四、終止：

1.合同終止的條件包括但不限于以下情況：

a.合同約定的顧問服務(wù)已完成；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

d.一方嚴(yán)重違約，另一方依法解除合同。

2.合同終止后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的權(quán)利和義務(wù)，并按照合同約定處理尚未履行的部分。

3.合同終止不影響雙方因違約而產(chǎn)生的索賠權(quán)利。

五、通知：

1.除非合同另有約定，任何一方給另一方的通知應(yīng)以書面形式通過以下方式送達：

a.郵寄：通過掛號信或特快專遞，送達至對方提供的地址；

b.傳真：以發(fā)送確認(rèn)件為準(zhǔn)，傳真至對方提供的傳真號碼；

c.電子郵件：發(fā)送至對方提供的電子郵箱地址。

2.通知送達的日期以收到通知的日期為準(zhǔn)。

六、不可抗力：

1.如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行或履行受到嚴(yán)重影響，受影響的一方應(yīng)立即通知另一方，并提供相關(guān)證明。

2.在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同義務(wù)，并協(xié)商確定解決方案。

3.不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)正常履行合同義務(wù)。

七、其他：

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

一、需求文檔

1.甲方退休企劃需求說明書，詳細描述甲方退休規(guī)劃的目標(biāo)、預(yù)期收益、風(fēng)險承受能力等。

2.甲方家庭成員及財務(wù)狀況概述，包括家庭成員的基本信息、收入水平、資產(chǎn)狀況等。

二、設(shè)計方案

1.退休企劃方案初稿，包括退休資金規(guī)劃、投資組合建議、退休生活預(yù)算等。

2.退休企劃方案終稿，經(jīng)雙方確認(rèn)后形成的正式文件。

三、技術(shù)規(guī)格

1.乙方使用的退休企劃軟件或工具的技術(shù)規(guī)格說明。

2.乙方推薦的金融產(chǎn)品、保險產(chǎn)品等相關(guān)技術(shù)規(guī)格。

四、各類證件復(fù)印件

1.甲方及家庭成員的身份證、戶口簿、結(jié)婚證等身份證明文件復(fù)印件。

2.甲方及家庭成員的社保繳納證明、個人所得稅繳納證明等財務(wù)證明文件復(fù)印件。

3.甲方及家庭成員的銀行賬戶信息、證券賬戶信息等金融資產(chǎn)證明