經(jīng)理人ERP實(shí)施指導(dǎo)手冊

經(jīng)理人ERP實(shí)施指導(dǎo)手冊

項(xiàng)目實(shí)施過程一般可分為七個(gè)階段：前期打算、系統(tǒng)調(diào)研、安裝培訓(xùn)與數(shù)據(jù)

打算、系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化、試運(yùn)行階段、切換驗(yàn)收、總結(jié)評估；在實(shí)施過程中始終

遵循“先固化再優(yōu)化”的原則，逐步鞏固原有的成果。

以下為經(jīng)理人ERP實(shí)施總支配:

階段所需時(shí)間核心工作重點(diǎn)文檔

1.合約確認(rèn)合同

前期打算1天2.雙方項(xiàng)目組設(shè)定雙方項(xiàng)目組織圖

I.項(xiàng)目動(dòng)員大會會議紀(jì)要

1.深化了解實(shí)際流程

2.調(diào)研以系統(tǒng)流程為主

項(xiàng)目調(diào)研與詢問報(bào)告

題

項(xiàng)目支配表

系統(tǒng)調(diào)研2-3天3.確認(rèn)關(guān)鍵性問題，確保

階段驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

系統(tǒng)流程的可行性

會議紀(jì)要

4.確立各部門工作點(diǎn)

5.確定實(shí)施支配

1.安裝并建立應(yīng)用環(huán)境工作支配

2.探討并初步確定業(yè)務(wù)安裝與交付報(bào)缶

安裝、培流程培訓(xùn)教程

訓(xùn)與數(shù)據(jù)3-7天3.針對工作點(diǎn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程圖表與說明

譴4.進(jìn)行數(shù)據(jù)打算、唯一化數(shù)據(jù)打算格式

整理與編碼工倫編碼與維護(hù)規(guī)則

5.培訓(xùn)須貫穿于整個(gè)實(shí)會議紀(jì)要

施過程

1.在支配范圍內(nèi)導(dǎo)入數(shù)

據(jù)

2.建立用戶并設(shè)定權(quán)限工作支配

系統(tǒng)初始

3-7天3.單據(jù)屬性與打印套版用戶職責(zé)與權(quán)限說明

化

設(shè)置驗(yàn)收報(bào)告

4.建立系統(tǒng)初始化應(yīng)用

環(huán)境

工作支配

1.建立實(shí)施工作點(diǎn)法規(guī)

模擬/并行方案

則

業(yè)務(wù)流程規(guī)范一作業(yè)

系統(tǒng)試運(yùn)2.打算、確認(rèn)并執(zhí)行模

15-30天指導(dǎo)書

在擬、并行方案

項(xiàng)目變更報(bào)告

3.驗(yàn)證并熟識系統(tǒng)流程

驗(yàn)收報(bào)告

4.確立業(yè)務(wù)流程規(guī)范

會議紀(jì)要

工作支配

1.系統(tǒng)正式切換

切換驗(yàn)收3-7天驗(yàn)收報(bào)告

2.項(xiàng)目驗(yàn)收

會議紀(jì)要

項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)

1.總結(jié)項(xiàng)目得失

總結(jié)評估1天項(xiàng)目評估報(bào)告

2.評估細(xì)微環(huán)節(jié)成敗

會議紀(jì)要

一、前期打算：

清晰合同內(nèi)容與企業(yè)老總的關(guān)注點(diǎn)；

落實(shí)項(xiàng)目組成員：項(xiàng)目經(jīng)理（要求：1,公司高層人員；2,特殊重視項(xiàng)目）

幫助實(shí)施（要求：1,熟識產(chǎn)品；2,熟識流程；3,熟識電

腦）

實(shí)施顧問

召開項(xiàng)目動(dòng)員大會：

留意事項(xiàng)：1、確定實(shí)施小組職責(zé)；

2、雙方實(shí)施小組要達(dá)成共識，以助于以后項(xiàng)目的實(shí)施

二、系統(tǒng)調(diào)研階段：

首先應(yīng)當(dāng)深化了解客戶的業(yè)務(wù)流程，包括銷售、選購、倉庫、管理、生產(chǎn)

等流程甚至包括公司的組織架構(gòu)。然后圍繞系統(tǒng)流程進(jìn)行關(guān)鍵問題調(diào)研.

1、前提是要清晰合同內(nèi)容與企業(yè)老總的關(guān)注點(diǎn)；

2、一般調(diào)研內(nèi)容包括：基礎(chǔ)資料、基本作業(yè)流程、單據(jù)樣板。

3、調(diào)研的重點(diǎn)包括：項(xiàng)目重點(diǎn)與薄弱環(huán)節(jié)。

4、確定實(shí)施支配

5、確定各部門業(yè)務(wù)單據(jù)操作人員（.業(yè)務(wù)部、選購部、倉管、品保部等）：

工程部：基礎(chǔ)資料設(shè)定與維護(hù)；

負(fù)責(zé)人員：

業(yè)務(wù)部：制定受訂單與銷貨單；

負(fù)責(zé)人員：

PMC部：支配生產(chǎn)或依據(jù)受訂單進(jìn)行需求分析并制定相應(yīng)加工單或請購單,

并追蹤生產(chǎn)狀況；且實(shí)時(shí)掌控物料進(jìn)出狀況；

負(fù)責(zé)人員：

選購部：依據(jù)物控部下達(dá)的請購單做適當(dāng)?shù)拇_定后下達(dá)選購單并實(shí)時(shí)

追蹤

負(fù)責(zé)人員：

生產(chǎn)部：依生管所下制令單進(jìn)行生產(chǎn)，并做相應(yīng)領(lǐng)/退料、送檢/繳庫等動(dòng)

3、培訓(xùn)要貫徹整個(gè)實(shí)施過程。

3、打算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：

a、物料類型、物料分類與分類碼、物料編碼規(guī)則、物料的計(jì)量單位與其

轉(zhuǎn)換、物料的生產(chǎn)/選購提前期、物料損耗。

b、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品清單、BOM類型。

c、機(jī)臺信息、工作行事例、工藝規(guī)劃、機(jī)臺可用時(shí)間和非可用時(shí)間、制

成品工藝路途設(shè)置設(shè)定。

d、成本類型與成本價(jià)格要素、成本的計(jì)算方法、外協(xié)加工成本計(jì)算方法。

e、庫存分類、倉庫設(shè)置、倉庫儲位設(shè)置、平安庫存。

3選購訂單基本格式、選購庫存與財(cái)務(wù)關(guān)系、供貨商評估、選購價(jià)

格限制。

g.銷售訂單處理程序、基本操作程序、銷售與財(cái)務(wù)關(guān)系、銷售價(jià)格限制、

銷售報(bào)價(jià)、客戶信用管控。

h.生產(chǎn)管理粗細(xì)程度即管理制程與否、檢驗(yàn)管理層次、生產(chǎn)管控要求。

i、科目系統(tǒng)、帳戶系統(tǒng)、帳戶的基本結(jié)構(gòu)、帳戶層次結(jié)構(gòu)、會計(jì)期與期

初余額設(shè)置、期間事務(wù)處理；

j、選購應(yīng)付帳與總帳的集成、選購發(fā)票登記、選購發(fā)票與選購

收貨匹配、付款、結(jié)算；

k、銷售應(yīng)收帳與財(cái)務(wù)集成、收款、結(jié)算；

1、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表資料來源、報(bào)告結(jié)構(gòu)；

隊(duì)固定資管理固定資的成本范圍、固定資折舊方法；

n、整理期初數(shù)據(jù)：包括期初存貨、期初憑證、期初未完成的加工單、

領(lǐng)料單等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。

留意事項(xiàng)：

1、基礎(chǔ)資料編碼要保證有規(guī)律并能保證其唯一性；并須由閱歷豐

富的專業(yè)實(shí)施人員指導(dǎo)建議編碼方案！

2、編碼的字符不宜過長；且要求編碼中不得出現(xiàn)漢字、全角字符、

特殊符號

3、要留意編碼應(yīng)用的統(tǒng)一性；

4、產(chǎn)品大類需定位精確（留意區(qū)分既可自制亦可外購的產(chǎn)品）

5、編碼需標(biāo)識通用件與基本件；

6、慎重編碼，盡量不要輕易變動(dòng)。編碼規(guī)則要考慮今后發(fā)展和擴(kuò)

充的須要；

7、編碼編制并審核確定后發(fā)放各個(gè)部門、基層運(yùn)用人員；讓其即

日起沿用新編碼，廢棄舊編碼；

8、期初數(shù)據(jù)整理要求明確其階段性、精確性與完整性。

9、針對專人培訓(xùn)基本資料的錄入操作要點(diǎn)；

四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化：

1、期初資料設(shè)置：

為了更好的熟識經(jīng)理人ERP管理軟件的運(yùn)用步躲，在此設(shè)計(jì)了一套數(shù)據(jù)，

該套數(shù)據(jù)的流程和軟件本身的流程基本一樣，流程如下圖所示：

建立一個(gè)帳套》建立部門資料建立市別資料

建立客戶廠商資料建立銀行帳戶資料

建立員工資料建立密碼權(quán)限資料

的

建建立倉庫資料建立會計(jì)科目資料

立

建立貨品資料建立憑證模版

期初憑證錄入進(jìn)貨系統(tǒng)

期初存貨錄入銷貨系統(tǒng)

期

日

初

期初應(yīng)收帳款錄入常庫存系統(tǒng)

報(bào)

數(shù)

業(yè)

表

據(jù)

務(wù)

中

的

期初應(yīng)付帳款錄入單收款系統(tǒng)

心

錄

據(jù)

入

處

期初應(yīng)收票據(jù)錄入理付款系統(tǒng)

期初應(yīng)付票據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)

期初帳戶錄入

另外，期初數(shù)據(jù)的錄入還包括：

X、期初加工單輸入：未完工的加工單（注：在表身輸入實(shí)發(fā)數(shù)后點(diǎn)擊“領(lǐng)

料單”產(chǎn)生領(lǐng)料單，在表頭輸入已繳庫量后擊擊“繳

庫”產(chǎn)生繳庫單。

※、期初通知單輸入：未作領(lǐng)料業(yè)務(wù)或未領(lǐng)完料的通知單。

※、期初托工單輸入：未完工的托工單

2、針對專人培訓(xùn)錄入數(shù)據(jù)資料操作要點(diǎn)，實(shí)施顧問要適時(shí)掌控進(jìn)度；

3、同時(shí)實(shí)施顧問須要設(shè)計(jì)或指導(dǎo)設(shè)計(jì)完成打印套版、界面、用戶、權(quán)限等，

以促成進(jìn)度的基本限制；

留意事項(xiàng)：1、期初基礎(chǔ)資料錄入培訓(xùn)要到位；

2、期初數(shù)據(jù)錄入培訓(xùn)要到位；

3、要保證期初數(shù)據(jù)的階段性與精確性、完整性；

五、試運(yùn)行階段：

經(jīng)理人ERP實(shí)施要遵循總體規(guī)劃、分步實(shí)施的原則：也就是ERP系統(tǒng)上線

的過程中先完善某一模塊的工作，將其數(shù)據(jù)訂正精確后再逐步完成其它模塊的內(nèi)

容。這樣做的優(yōu)點(diǎn)是：系統(tǒng)上線穩(wěn)固扎實(shí)，系統(tǒng)正式上線后出的問題極少。

天思經(jīng)理人ERP系統(tǒng)的有兩種實(shí)施模式：一種是先實(shí)施物流、生產(chǎn)后實(shí)施財(cái)

務(wù)。這是依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營流程來實(shí)施ERP系統(tǒng)；另一種是先實(shí)施物流、財(cái)務(wù)

后實(shí)施生產(chǎn)。這種實(shí)施流程主要是依據(jù)目前大都分企業(yè)管理基礎(chǔ)薄弱，由于生產(chǎn)

系統(tǒng)實(shí)施對企業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要求精確、全面，許多中小企業(yè)還沒達(dá)到這個(gè)要求。

所以依據(jù)企業(yè)的實(shí)際狀況待基礎(chǔ)數(shù)據(jù)達(dá)到要求后再實(shí)施生產(chǎn)管理系統(tǒng)。

1、先物流、生產(chǎn)，后財(cái)務(wù)的實(shí)施步驟（物流+生產(chǎn)一->財(cái)務(wù)）：

第一階段實(shí)施：選購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)、MRP系統(tǒng)

其次階段實(shí)施：總賬系統(tǒng)、收付賬款

1）第一階段實(shí)施流程圖

2）其次階段實(shí)施流程圖

2、先物流、財(cái)務(wù)，后生產(chǎn)的實(shí)施步驟（物流+財(cái)務(wù)生產(chǎn)）:

第一階段實(shí)施：選購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、收付賬

款

其次階段實(shí)施：MRP系統(tǒng)

1）第一階段實(shí)施流程圖

2）其次階段實(shí)施流程圖

3、各業(yè)務(wù)模塊具體流程說明：

留意事項(xiàng)：1、強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)到位；

2、試運(yùn)行數(shù)據(jù)要接近實(shí)際，不能回避問題，即使面對權(quán)力重新安

排、對操作人員進(jìn)行調(diào)整或更改流程等；肯定要盡力克服存在