旅游行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)分析

旅游行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)分析

一、酒店行業(yè)景氣度走勢(shì)分析

11月國(guó)內(nèi)星級(jí)飯店RevPAR增速回落。2017年11月，全國(guó)星級(jí)泗店出租率

達(dá)到64.6%,同比上升0.6pct,平均房?jī)r(jià)358元/間，同比增長(zhǎng)0.1%,RevPAR

為233元/間，同比上漲1.8%。入住率增速回落，平均房?jī)r(jià)維持穩(wěn)定。11月星級(jí)

酒店入住率和平均房?jī)r(jià)表現(xiàn)延續(xù)10月趨勢(shì)，入住增速相對(duì)旺季處于低位，平均

房?jī)r(jià)與去年持平，主要是去年同期入住率先行上漲,而平均房?jī)r(jià)仍處于下降趨勢(shì)。

11月全國(guó)樣本星級(jí)飯店入住率增速回落

,入住率同比增減平均房?jī)r(jià)同比增減

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公開(kāi)資料整理

11月全國(guó)樣本星級(jí)飯店RevPAR增長(zhǎng)1.8%

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三星級(jí)酒店增速下滑，五星級(jí)酒店大幅反彈。分不同檔次來(lái)看，三星級(jí)酒店

11月增速明顯下滑，主要是去年同期RevPAR大幅上漲，基數(shù)較高；四星級(jí)酒店

RevPAR平穩(wěn)，盡管中檔酒店市場(chǎng)需求旺盛，但單體酒店的增勢(shì)不敵連鎖酒店；

五星級(jí)酒店RevPAR大嗝反彈，11月商旅活動(dòng)旺季支撐高星級(jí)酒店住宿需求。

11月，三星、四星、五星級(jí)飯店入住率同比增減-0.5pct/+l.6pct/+l.9pct,

三星級(jí)酒店入住率同比下降，四、五星級(jí)酒店入住率上漲，11月中高端商旅住

宿需求旺盛。

11月，三星、四星、五星級(jí)飯店平均房?jī)r(jià)同比增減+7.5%/-2.9%/-2.7%,三

星級(jí)漲價(jià)明顯，五星級(jí)房?jī)r(jià)跌幅收窄。

全國(guó)樣本星級(jí)酒店每月入住率同比增減

星級(jí)，一四星級(jí)■三星級(jí)

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全國(guó)樣本星級(jí)酒店每月平均房?jī)r(jià)同比增減

-----五星級(jí)-----四星級(jí)-----三星級(jí)

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11月，三星、四星、五星級(jí)飯店RevPAR同比增減+6.6%/-0.4%/0.0%,入住

率下滑、房?jī)r(jià)增速回落，三星級(jí)RevPAR增速下滑，四星級(jí)RevPAR略有回落，五

星級(jí)RevPAR與同期持平。

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錦江11月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)回升，RevPAR繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。11月錦江、鉗濤、維

也納和盧浮RevPAR同比增長(zhǎng)5.7%/7.9%/2.0%/5.6%,增幅相比10月

(+4.3%/9.1%/3.4%)擴(kuò)大。錦江、維也納和盧浮系RevPAR增幅較10月

提升；伯濤系增幅略低于10月，但增速依然較快。

錦江系RevPAR增速回升，入住率、平均房?jī)r(jià)上漲。11月，錦江酒店入住率

77.7%/增長(zhǎng)2.2pct,平均房?jī)r(jià)186元/增長(zhǎng)2均％,RevPAR為144元/增長(zhǎng)5.7%,

增幅比10月的4.3%有所提升。

其中，經(jīng)濟(jì)型品牌錦江之星，11月入住率/立均房?jī)r(jià)/RevPAR增長(zhǎng)

2.Opct/1.3%/3.9%,入住率增長(zhǎng)顯著；中端品牌鋁江都城11月入住率/平均房?jī)r(jià)

/RevPAR增長(zhǎng)2.7pct/0.2%/3.9%。

11月錦江酒店入住率、平均房?jī)r(jià)上漲

錦江入住率同比增減—錦江平均房?jī)r(jià)同比增減

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11月錦江酒店RevPAR增長(zhǎng)5.7%

錦江RevPAR同比增減

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鉗濤酒店維持較快增長(zhǎng)，主要受房?jī)r(jià)驅(qū)動(dòng)?！乖?，鉗濤酒店入住率76.0%/

下降3.5pct,平均房?jī)r(jià)156元/增長(zhǎng)12.9%,RevPAR為119元/增長(zhǎng)7.9%,增幅

較10月（+9.1%）略小，但仍保持較高水平。經(jīng)濟(jì)型品牌七天增長(zhǎng)略有回落，入

住率/平均房?jī)r(jià)/RevPAR增長(zhǎng)-4.2pct/6.9%/l.3%；中端品牌鹿楓、秸啡持續(xù)發(fā)力,

RevPAR分別增長(zhǎng)7.0%/19.6%。

11月粕濤酒店平均房?jī)r(jià)大港12.9%

-----，?濤入住率同比增減-----的濤平均房?jī)r(jià)同比增減

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11月鉗濤酒店RevPAR大增7.9%

-----鈿濤RevPAR同比增減

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維也納RevPAR反彈，擴(kuò)張?zhí)崴俳?jīng)營(yíng)穩(wěn)健。11月，維也納酒店入住率90.0%/

增長(zhǎng)0.7pct,平均房246元/增長(zhǎng)L2%,最終RevPAR為222元/增長(zhǎng)2.0%,主

打品牌維也納酒店、維也納智好和維也納國(guó)際表現(xiàn)較好。截至H月底，維也納

開(kāi)業(yè)酒店706家，為中檔酒店數(shù)量最多的品牌，待開(kāi)業(yè)酒店856家，未來(lái)將繼續(xù)

保持快速擴(kuò)張趨勢(shì)。盧浮經(jīng)營(yíng)指標(biāo)加速增長(zhǎng)，入住率持續(xù)提升。11月，法國(guó)盧

浮酒店入住率達(dá)到63.7%/增長(zhǎng)4.4pct,平均房?jī)r(jià)57.3歐元/下降1.6樂(lè)或受郁

金香品牌調(diào)整影響，最終RevPAR為36.5歐元/增長(zhǎng)5.6%。受去年低基數(shù)，以及

法國(guó)經(jīng)濟(jì)、旅游環(huán)境回暖影響，盧浮年初至今的RevPAR表現(xiàn)強(qiáng)勁。

2017年7-11月維也納酒店整體經(jīng)營(yíng)情況

一維也納入住率同比增減-----維也納平均房?jī)r(jià)同比增減

一維也納RevPAR同比增減

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2016~2017年11月法國(guó)盧浮酒店經(jīng)營(yíng)情況

盧浮RevPAR同比增減

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錦江11月新增開(kāi)業(yè)酒店65家，超額完成開(kāi)業(yè)計(jì)劃。11月，錦江新增8家,

鉗濤新增31家，維也納新增19家，盧浮新增7家，伯濤和維也納繼續(xù)快速擴(kuò)張;

11月新增簽約酒店144家，其中的濤和維也納分別簽約70家和59家，中檔酒

店市場(chǎng)繼續(xù)火爆。分檔次來(lái)看，中端酒店（維也納、鹿楓、拮啡）1T1月開(kāi)業(yè)

超380家，目前公司國(guó)內(nèi)中檔酒店預(yù)計(jì)超1100家，占比超過(guò)20%。171月，公

司凈開(kāi)業(yè)741家，考慮關(guān)店部分，開(kāi)業(yè)數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)計(jì)劃的700家，持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)

期。

二、免稅市場(chǎng)分析

客單價(jià)同比大幅提升，10月離島免稅景氣度旺盛。三亞旅游市場(chǎng)于2016年

四季度開(kāi)始復(fù)蘇，但10月離島免稅依舊延續(xù)較快增速，免稅購(gòu)物人次大幅增長(zhǎng)，

客單價(jià)較同期提升。2018年為海南建省30周年，大量交通、旅游項(xiàng)目建成營(yíng)業(yè),

三亞免稅政策有望再次優(yōu)化，客流與客單價(jià)有雙重提升空間。

10月，海南離島免稅商品銷售額為6.32億元，同比增長(zhǎng)42.0斬購(gòu)物人數(shù)

19萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)35.7%,客單價(jià)3326元,同比增長(zhǎng)4.7%。1-10月，海南離

島免稅商品累計(jì)銷售額63.4億元，同比增長(zhǎng)33.2%,購(gòu)物人數(shù)193萬(wàn)人次，同

比增長(zhǎng)39.8%o

海南離島免稅品銷售額月度同比增速

-------2017-^―2016-------2015

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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海南離島免稅購(gòu)物人數(shù)月度同比增速

-------2017-------2016--------2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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11月，三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量171.2萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)11.6%。171月份,

三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量1749.67萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)12.2%o

海南離島免稅客單價(jià)月度同比增速

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三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量月度同比增速

—2017-^-2016-^—2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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三、景區(qū)客流情況分析

11月國(guó)內(nèi)多數(shù)景區(qū)進(jìn)入旅游淡季，但客流增長(zhǎng)優(yōu)于去年同期。旅游淡季重

點(diǎn)景區(qū)客流增長(zhǎng)出色，一方面，是因?yàn)槿ツ晖诨鶖?shù)不高，另一方面，是受益于

大眾旅游時(shí)代，居民高頻出行、錯(cuò)峰出行的大趨勢(shì)。其中，黃山、張家界、長(zhǎng)白

山客流增速超過(guò)30版桂林客流增速超過(guò)20%；三亞因全年氣候溫暖，客流無(wú)明

顯季節(jié)性，增速相對(duì)穩(wěn)健。

11月，黃山景區(qū)接待游客29.79萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)37.47%。1T1月，黃山

景區(qū)共接待游客331.92萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)7.02%011月，宏村景區(qū)接待游客24.94

萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)34.0巡，171月，宏村景區(qū)共接待游客212.07萬(wàn)人次，同比

增長(zhǎng)7.87%o

黃山景區(qū)游客數(shù)量月度同比增速

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宏村景區(qū)游客數(shù)量月度同比增速

2017—2016^—2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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11月，張家界市各景區(qū)接待游客630.12萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)46.82%。1T1

月，各景區(qū)共接待游客6933.87萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)18.57機(jī)

10月，麗江市接待游客382.12萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)23.44%。廠10月，麗江行共

接待游客3512.17萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)17.41%。

張家界市各景區(qū)游客數(shù)量月度同比增速

^―2017^—2016^-2015

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麗江市游客數(shù)量月度同比增速

-2017—2016—2015

1月2月3月4月5月6月7月8月明10月11月12月

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11月，三亞市接待過(guò)夜游客184.89萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)7.97%。1T1月，三

亞市共接待過(guò)夜游客1604.27萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)11.48%0

11月，桂林市接待游客365.08萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)24.21%。1-11月，桂林

市共接待游客7577.90萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)60.25虬

三亞市過(guò)夜游客數(shù)量月度同比增速

--------*2017---------2016--------^2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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桂林市游客數(shù)量月度同比增速

--------2017---------20162015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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11月，長(zhǎng)白山景區(qū)接待游客3.24萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)32.24%。171月，長(zhǎng)

白山景區(qū)共接待游客216.24萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)1.45%O

長(zhǎng)白山景區(qū)游客數(shù)量月度同比增速

-------2017-------2016

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四、出境游情況分析

國(guó)際航線客運(yùn)增速重回兩位數(shù)，出境游成長(zhǎng)趨勢(shì)向好。10月，中國(guó)民航國(guó)

際航線客運(yùn)量達(dá)467.9萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)13.0%。1T0月，民航國(guó)際航線累計(jì)客

運(yùn)量達(dá)4614.3萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)6.0%。

民航國(guó)際航線客運(yùn)量月度同比增速

--------2017-^2016---------2015

1月2月3月4月5月明7月8月9月10月11月12月

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民航國(guó)際航線客運(yùn)量月度累計(jì)同比增速

------2017-------2016-------2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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12月，中航信國(guó)際航線運(yùn)輸量指數(shù)同比增長(zhǎng)17%,延續(xù)反彈；中航信國(guó)際航

線價(jià)格指數(shù)同比增長(zhǎng)2%0

中航信國(guó)際航線運(yùn)輸量指數(shù)月度同比增速

2017201612015

1月2月3月4月5月6月7月明9月10月11月12月

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中航信國(guó)際航線價(jià)格指數(shù)月度同比增速

------2017-------2016-------2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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主流目的地增長(zhǎng)出色，港澳、FI本、奧利地線路相對(duì)突出。11月，港澳游

增速再創(chuàng)近年新高，日本線延續(xù)升溫趨勢(shì)，越南已逐漸成長(zhǎng)為主流目的地，但韓

國(guó)線仍在低谷；歐洲方面，奧地利增速回升至30%以上；美洲線表現(xiàn)相對(duì)平淡；

澳洲線增速回歸穩(wěn)健。

11月，香港接待大陸游客368.08萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)8.61%。1T1月，香港

共接待大陸游客4021.29力人次，同比增長(zhǎng)3.56%o

11月，澳門(mén)接待大陸游客198.10萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)16.14吼1-11月，澳

門(mén)共接待大陸游客2012.77萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)7.82%。

中國(guó)大陸赴香港游客數(shù)量月度同比增速

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中國(guó)大陸赴澳門(mén)游客數(shù)量月度同比增速

-------2017-------2016-------2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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11月，臺(tái)灣接待大陸游客24.41萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)20.25%,增速較高主要

因去年同期基數(shù)較低。?11月，臺(tái)灣共接待大陸游客248.46萬(wàn)人次，同比減少

24.51%。

中國(guó)大陸赴臺(tái)灣游客數(shù)量月度同比增速

201720162015

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11月，日本接待中國(guó)游客56.71萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)31.03%,延續(xù)升溫態(tài)勢(shì)。

1T1月，日本共接待中國(guó)游客679.18萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)14.22%。

11月，韓國(guó)接待中國(guó)游客29.92萬(wàn)人次，同比減少42.13%。1-11月，韓國(guó)

共接待中國(guó)游客383.69萬(wàn)人次，同比減少49.06%。

中國(guó)大陸赴口本游客數(shù)量月度同比增速

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中國(guó)大陸赴韓國(guó)游客數(shù)量月度同比增速

2017^-20162015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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10月，泰國(guó)接待中國(guó)游客80.56萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)69.85%。1-10月，泰國(guó)

共接待中國(guó)游客819.96萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)5.26%。

11月，越南接待中國(guó)游客34.87萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)38.59%。1-11月，越南

共接待中國(guó)游客359.44萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)44.93%。

中國(guó)大陸赴泰國(guó)游客數(shù)量月度同比增速

1201720162015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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中國(guó)大陸赴越南游客數(shù)量月度同比增速

-------2017-------2016-------2015

1月2月3月4月5月6月7月明9月10月11月12月

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10月，奧地利接待中國(guó)游客10.10萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)30.73%。1T0月，奧

地利接待中國(guó)游客79.59萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)23.23%o

10月，芬蘭接待中國(guó)游客1.06萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)12.97%。1T0月，芬蘭

接待中國(guó)游客17.89萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)31.65%。

中國(guó)大陸赴奧地利游客數(shù)量月度同比增速

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中國(guó)大陸赴芬蘭游客數(shù)量月度同比增速

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10月，波蘭全國(guó)住宿設(shè)施接待中國(guó)游客1.17萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)25.99%ol-10

月，波蘭全