退休融資顧問服務(wù)協(xié)議

退休融資顧問服務(wù)協(xié)議編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）名稱：__________

地址：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）名稱：__________

地址：__________

鑒于甲方即將退休，希望獲得專業(yè)的融資顧問服務(wù)，以解決退休后的資金需求問題；乙方具備豐富的融資顧問經(jīng)驗，愿意為甲方提供相關(guān)服務(wù)。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。

本協(xié)議的目的是為了規(guī)范甲乙雙方在退休融資顧問服務(wù)過程中的權(quán)利義務(wù)，確保雙方合法權(quán)益的實現(xiàn)。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

甲方責(zé)任和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的個人信息和財務(wù)狀況，包括但不限于退休金、投資情況、債務(wù)狀況等，以便乙方能夠提供準(zhǔn)確的融資顧問服務(wù)。

2.甲方應(yīng)遵守乙方的建議，按照乙方的專業(yè)意見進(jìn)行投資或融資決策。

3.甲方應(yīng)按時支付乙方提供服務(wù)的費用。

4.甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行必要的調(diào)查和審核，確保乙方能夠提供專業(yè)的融資顧問服務(wù)。

5.甲方不得利用乙方提供的服務(wù)進(jìn)行任何違法活動。

乙方責(zé)任和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)按照甲方的需求，提供專業(yè)的融資顧問服務(wù)，包括但不限于市場分析、風(fēng)險評估、投資建議等。

2.乙方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得誤導(dǎo)甲方。

3.乙方應(yīng)對甲方提供的信息保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

4.乙方應(yīng)定期向甲方報告服務(wù)進(jìn)展情況，并及時更新甲方所關(guān)心的市場動態(tài)和投資機(jī)會。

5.乙方應(yīng)承擔(dān)因自身專業(yè)失誤導(dǎo)致的甲方損失，并按照約定承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

6.乙方應(yīng)遵守合同約定，不得無故中斷或終止服務(wù)。

雙方權(quán)利：

1.甲方有權(quán)要求乙方提供專業(yè)、及時、有效的融資顧問服務(wù)。

2.甲方有權(quán)要求乙方對其個人信息保密。

3.甲方有權(quán)在合同期內(nèi)隨時終止合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費用。

雙方義務(wù)：

1.乙方有義務(wù)為甲方提供專業(yè)、獨立的融資顧問服務(wù)。

2.乙方有義務(wù)對甲方提供的信息保密。

3.乙方有義務(wù)按照合同約定的時間和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)履行服務(wù)義務(wù)。

4.乙方有義務(wù)在合同期內(nèi)保持服務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

合同金額與支付方式：

本協(xié)議項下，乙方提供退休融資顧問服務(wù)的總金額為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

支付方式如下：

1.首付款：甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議之日起__________日內(nèi)，向乙方支付人民幣__________元整作為首付款，此款項用于乙方開始前期準(zhǔn)備工作。

2.服務(wù)進(jìn)度款：甲方應(yīng)按照乙方提供的階段性服務(wù)報告和項目進(jìn)度，在每一階段服務(wù)完成后__________日內(nèi)，向乙方支付相應(yīng)階段的款項。具體支付比例和金額根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和工作量由雙方另行協(xié)商確定。

3.完成款：乙方完成全部服務(wù)后，甲方應(yīng)在__________日內(nèi)支付剩余的款項，金額為人民幣__________元整。

4.乙方提供的服務(wù)如超出原定服務(wù)范圍，甲方應(yīng)按照乙方的實際工作量和服務(wù)成本，在服務(wù)完成后支付相應(yīng)的額外費用。

所有款項的支付應(yīng)以人民幣現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬或雙方約定的其他方式完成。甲方應(yīng)在支付款項時提供相應(yīng)的支付憑證，乙方在收到款項后應(yīng)向甲方出具相應(yīng)的收據(jù)。

若甲方未按時支付款項，應(yīng)向乙方支付逾期付款的違約金，違約金按每日萬分之__________的比例計算，直至實際支付之日止。如甲方連續(xù)兩次未按時支付款項，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付違約金。

本協(xié)議項下的所有費用均不含稅費，如因稅費變化導(dǎo)致費用增加，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)稅費。

違約與爭議解決機(jī)制：

一、違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

a.若甲方未按時支付合同約定的款項，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按逾期付款總額的__________%計算，自逾期之日起至實際支付之日止。

b.若甲方未按照乙方建議進(jìn)行投資或融資決策，導(dǎo)致?lián)p失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。

2.乙方違約責(zé)任：

a.若乙方未按合同約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還已收費用，并支付違約金，違約金按未完成服務(wù)部分費用__________%計算。

b.若乙方泄露甲方個人信息，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

二、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至__________仲裁委員會仲裁解決。

3.仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

4.如爭議提交法院解決，適用中華人民共和國法律，并由__________法院管轄。

三、不可抗力

1.由于不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

2.不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等。

3.發(fā)生不可抗力事件后，受影響方應(yīng)在__________日內(nèi)以書面形式通知對方，并提供相關(guān)證明材料。

四、其他

1.本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

附則：

一、生效條件

本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議生效前，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

二、有效期

本協(xié)議的有效期為__________年，自協(xié)議生效之日起計算。協(xié)議期滿前，如雙方無異議，本協(xié)議可自動續(xù)簽__________年。

三、變更

1.本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.任何一方未經(jīng)另一方同意，不得擅自變更本協(xié)議的內(nèi)容。

四、終止條款

1.本協(xié)議在以下情形下終止：

a.雙方協(xié)商一致，書面同意終止本協(xié)議；

b.一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)終止本協(xié)議；

c.由于不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，經(jīng)雙方確認(rèn)后終止；

d.本協(xié)議約定的有效期屆滿，且雙方未續(xù)簽。

2.本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定妥善處理未了事宜，并相互退還對方已支付的款項。

五、通知

1.雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并通過以下方式送達(dá)：

a.送達(dá)至對方提供的通訊地址或電子郵箱；

b.通知發(fā)出后，以郵寄或電子郵件發(fā)送記錄為準(zhǔn)。

2.任何一方變更通訊地址或聯(lián)系方式，應(yīng)及時通知對方。

六、不可分割條款

本協(xié)議的各個部分構(gòu)成不可分割的整體，任何部分無效不影響其他部分的效力。

七、法律適用和爭議解決

本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、爭議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交__________仲裁委員會仲裁解決。

八、其他

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

2.本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

附件：

一、需求文檔

1.甲方退休融資需求分析報告

2.乙方提供的融資顧問服務(wù)方案

3.雙方協(xié)商確定的融資計劃書

二、設(shè)計方案

1.乙方根據(jù)甲方需求提出的個性化投資組合方案

2.乙方提供的財務(wù)規(guī)劃及風(fēng)險控制方案

三、技術(shù)規(guī)格

1.乙方提供的融資顧問服務(wù)所需的技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)

2.乙方使用的軟件系統(tǒng)及工具的詳細(xì)說明

四、各類證件復(fù)印件

1.甲方身份證明文件復(fù)印件

2.甲方財務(wù)狀況證明文件復(fù)印件

3.乙方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明文件復(fù)印件

4.乙方專業(yè)資格證明文件復(fù)印件

五、協(xié)議相關(guān)文件

1.本退休融資顧問服務(wù)協(xié)議及其所有附件

2.雙方簽署的任何補充協(xié)議或備忘錄

六、其他附件

1.乙方在提供服務(wù)過程中產(chǎn)生