2024年投資銀行業(yè)務(wù)工作總結(jié)（共6篇）

2024年投資銀行業(yè)務(wù)工作總結(jié)（共6篇）

第1篇：投資銀行業(yè)務(wù)

投資銀行業(yè)務(wù)

Chapter11.名詞說明

投資銀行：投資銀行是在資本市場為各種融資主體供應(yīng)中介服務(wù)的金融機構(gòu)。商人銀行：是

指特地從事兼并、收購與某些籌資活動的投資銀行。

綜合類證券公司：綜合類證券公司是指經(jīng)營證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券自營業(yè)務(wù)、證券承銷業(yè)務(wù)、

和經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核定的其他證券業(yè)務(wù)的證券公司。Chapter21.名詞說明

QFII制度：是指允許合格的境外機構(gòu)投資者，在肯定規(guī)定和限制下匯入肯定額度的外匯資

金，并轉(zhuǎn)換為當(dāng)?shù)刎泿?，通過嚴(yán)格監(jiān)管的特地賬戶投資當(dāng)?shù)刈C券市場，其資本利德、股息等經(jīng)批

準(zhǔn)后殼轉(zhuǎn)換為外匯匯出的一種市場開放模式。

QDII制度：是指容許在資本賬項目未完全開放的狀況下，中國內(nèi)地投資者往海外資本市場

進行投資。

2.簡述投資銀行功能的本質(zhì)。

答投資銀行業(yè)務(wù)的本質(zhì)可以歸結(jié)為運用虛擬資本改艮現(xiàn)實資本。投資銀行通過兼并重組、

股權(quán)轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，打通虛擬資本市場和現(xiàn)實資本市場的隔閡，運用虛擬資本改造企業(yè)產(chǎn)權(quán)，從而

改良現(xiàn)實資本。虛擬資本與現(xiàn)實資本之間具有相互制約。相互促進、相輔相成的能動關(guān)系。

Chapter31.名詞說明

中國證監(jiān)會：中國證券監(jiān)督管理委員會建成證監(jiān)會，是依照法律法規(guī)對證券期貨市場的詳細(xì)

活動進行監(jiān)管的國務(wù)院直屬單位。

分業(yè)經(jīng)營：分業(yè)經(jīng)營型投資銀行運作模式是指法律規(guī)定投資銀行運營中，投資銀行與商業(yè)銀

行在組織體制、業(yè)務(wù)經(jīng)營等方面相互分別，不得混合的管理與發(fā)展模式。

混業(yè)經(jīng)營：是指在法律上允許同一家金融機構(gòu)可以同時經(jīng)營商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)，

相互之間在業(yè)務(wù)上并沒有法律上的限制。2.試分析分業(yè)經(jīng)營模式?口混業(yè)經(jīng)營模式的利弊。答：分

業(yè)經(jīng)營模式的優(yōu)點：

(1)能有效地降低整個金融體制運行中的風(fēng)險。(2)有益于保障證券市場的公正與合理。

(3)投資銀行與商業(yè)銀行分業(yè)促進了金融行業(yè)內(nèi)的專業(yè)化分工。

分業(yè)經(jīng)營模式的缺點：限制了銀行的業(yè)務(wù)活動，從而制約了本國銀行的發(fā)展壯大，嚴(yán)峻影

響和減^了本國金融機構(gòu)的國際競爭力?；鞓I(yè)經(jīng)營的優(yōu)點：

(1)綜合投資銀行與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的全能銀行可以充分利用其有限資源，實現(xiàn)金融業(yè)的規(guī)

模效益,降低成本,提高贏利。

(2)兩者結(jié)合有益于降低銀行的自身風(fēng)險。一種業(yè)務(wù)的收益下降，可以用另一種業(yè)務(wù)的收

益來彌補，從而保障利潤的穩(wěn)定性。

(3)可以充分的駕馭企業(yè)的經(jīng)營狀況，從而降低貸款的呆賬率和投資銀行承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險。

(4)有利于提高效益和促進社會總效用的上升?；鞓I(yè)經(jīng)營的缺點：

可能會給整個金融體制貸款來很大的風(fēng)險，因此這一體制須要建立嚴(yán)格的監(jiān)管和風(fēng)險限制制

度。

5.投資銀行也的外部監(jiān)管有哪些模式?答：

(一)以政府機構(gòu)為主導(dǎo)的外部監(jiān)管模式

(1)以美國證券交易委員會為最高管理層的監(jiān)管主體.該委員會是一個獨立的、超黨派的

準(zhǔn)司法管理機構(gòu)。其總部設(shè)于華盛頓，直屬于美國總統(tǒng)，不受中心銀行和財政部管轄，主要任務(wù)

就是監(jiān)督并實施美國的證券法律。

(2)以德國中心銀行^一德意志聯(lián)邦銀行作為最高的監(jiān)管主體。德國的商業(yè)銀行與投資銀

行實行混業(yè)經(jīng)營模式，它的管理也只能由中心銀行行使。德國強調(diào)對投資銀行的自律管理，聯(lián)邦

政府負(fù)責(zé)制定法律，各州政府負(fù)責(zé)法律的實施與監(jiān)督。

（3）以英國金融服務(wù)局為投資銀彳亍也的最高監(jiān)管機構(gòu)，對英國的金融市場實行統(tǒng)一監(jiān)管，

原來較為松散的自律管理格局逐步被集中監(jiān)管的格局所替代。（4）以日本金融監(jiān)督局為主要監(jiān)

管主體的政府監(jiān)管模式。

（二）以行業(yè)協(xié)會與交易所為主的自律管理模式。

除了政府機構(gòu)實行外部監(jiān)管意外，各國投資銀行一般都成立行業(yè)協(xié)會與證券交易所一起對市

場實行自律監(jiān)督管理。

一般來說，證券交易所的監(jiān)管目標(biāo)主要有：（1）爰護投資者特殊是中小投資者。（2）確

保市場公允、公正和公開。（3）降低市場的系統(tǒng)性風(fēng)險。Chapter44.簡述投資銀行內(nèi)部決策

機制的構(gòu)造。答：（1）對決策內(nèi)容的明確界定（2）決策內(nèi)容的適當(dāng)授權(quán)（3）對決策過程的監(jiān)

督

5.投資銀行的業(yè)務(wù)部匚有哪些？他們的主要功能是什么？答：（1）證券承銷部門（2）經(jīng)

濟業(yè)務(wù)部門（3）資產(chǎn)管理部門（4）兼并收購部門（5）國際業(yè)務(wù)部門（6）風(fēng)險管理部匚（7）

創(chuàng)新業(yè)務(wù)部門（8）項目融資部門（9）探討部門（10）其他業(yè)務(wù)部門Chapter52.投資銀行人

才有哪些類型？

答：創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型、開拓型、探討型、管理型、綜合型、工程型。3.投資銀行人員要遵循

哪些職業(yè)道德？答：實力、守密、隔離、遵守法律、誠信、公開。8.投資銀行常用的激勵機制

方法有哪些？答：（1）高薪酬勞.（2）嘉獎安排（3）福利（4）股票期權(quán)制Chapter61.

名詞說明

盡職調(diào)查：承銷商的盡職調(diào)查是指承銷商在股票承銷時，以本行業(yè)工人的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)

范，對股票發(fā)行人及市場的有關(guān)狀況及有關(guān)文件的真實性、精確性、完整性進行的核查、驗證等

專業(yè)調(diào)查。

決策和限制制度。(6)督促輔導(dǎo)對象建立健全公司財務(wù)會計管理體系。(7)督促輔導(dǎo)對象形

成明確的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和將來發(fā)展安排。

(8)針對輔導(dǎo)對象的詳細(xì)狀況確定書面考試的內(nèi)容，并接受中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)的監(jiān)

督。

(9)對輔導(dǎo)對象是否到達(dá)發(fā)行上市條件進行綜合評估。10.非經(jīng)營性資產(chǎn)的處置。

答：(1)將非經(jīng)營性資產(chǎn)和經(jīng)營性資產(chǎn)一并折股投入股份有限公司，留待以后逐步解決公

司不合理負(fù)擔(dān)的問題。

(2)將非經(jīng)營性資產(chǎn)和經(jīng)營性資產(chǎn)完全劃分開，非經(jīng)營性資產(chǎn)或留在原企業(yè)，或組件為新

的第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)性單位。

(3)完全分別經(jīng)營性資產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)，公司原擔(dān)當(dāng)?shù)纳鐣毮芊謩e由保險公司、教化

系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)等社會公眾服務(wù)系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)，其他非經(jīng)營性資產(chǎn)以變賣、拍賣、贈與等方式處理。

Chapter71.名詞說明

證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)：是指證券公司通過其設(shè)立的證券營業(yè)部，接受客戶托付，根據(jù)客戶的要求，

代理客戶買賣證券的業(yè)務(wù)。

證券自營業(yè)務(wù)是指證券經(jīng)營機構(gòu)用自有資金或依法籌集資金在證券交易市場以營利為目的

的買賣證券的業(yè)務(wù)行為。2證券經(jīng)濟業(yè)務(wù)的特征有哪些？

答：業(yè)務(wù)對象的廣泛性、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的中介性、客戶指令的權(quán)威性、客戶資料的保密性。7證

券自營業(yè)務(wù)的特征.

答：(1)決策和操作上的自主性。自主性表現(xiàn)為：交易行為的自主性，交易方式的自主性，

交易價格的自主性。

(2)擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險完全不同。由于投資銀行以自己的名義和合法資金進行干脆的證券買賣活

動，證券交易市場中的風(fēng)險性確定了自營買賣業(yè)務(wù)具有較天風(fēng)險。

（3）交易的收益難以確定。由于證券的市場價格改變無常，難以確定，自營業(yè)務(wù)的收益就

具有較大的風(fēng)險。Chapter81.名詞說明

兼并收購：兼并是指兩家或兩家以上公司合并；而收購則是指一家收購公司購買目標(biāo)公司部

分或全部資產(chǎn)全部權(quán)的經(jīng)濟行為，即指一家收購公司購買目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)形成母子關(guān)系，或

購買后將其合并，或解散該公司并將其包裝后賣掉，或由少數(shù)投資者取得部殳權(quán)。杠桿收購：是

指收購公司以目標(biāo)公司的資產(chǎn)進行擔(dān)保進行籌資，并通過收購勝利后出售目標(biāo)公司的資產(chǎn)或依靠

目標(biāo)公司的收益來償還債務(wù)。

借殼上市：就是通過收購或重組具有"殼"資源價值的上市公司，注入收購方或重組方的優(yōu)

質(zhì)資產(chǎn)，從而達(dá)到改組緣由上市公司，并重新復(fù)原上市和再融資功能。9.反收購中的主要策略手

段有哪些？答：（1）調(diào)整公司的股本結(jié)構(gòu)。（2）愛護公司成員利益。（3）公司自身進行并

購重組。（4）設(shè)置"毒丸’防衛(wèi)措施。（5）尋求外部支援。（6）針鋒相對的策略。

11.簡述企業(yè)借殼上市的主要步驟。答：

（-）打算階段（1）選擇"殼"公司

選擇"殼”公司的詳細(xì)評估目標(biāo)有:股本結(jié)構(gòu)及股本規(guī)模，經(jīng)營狀況，財務(wù)狀況，資產(chǎn)質(zhì)量。

（2）選擇財務(wù)顧問。（3）籌措資金。

（二）收購階段

一般來說主要有兩種收購方式：即二級市場收購和協(xié)議裝讓。

（三）對殼公司的重組.

收購勝利后，收購方應(yīng)對目標(biāo)公司的財務(wù)、業(yè)務(wù)運營、人事支配等進行重組調(diào)整。

第2篇：優(yōu)秀工作總結(jié)：投資銀行業(yè)務(wù)工作總結(jié)

投資銀行業(yè)務(wù)工作總結(jié)

2、投資銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險：投資、信用、流淌性、技術(shù)、職業(yè)道德風(fēng)險

3、股指期貨合約的主要內(nèi)容：合約規(guī)模（價值）、最小取勵點（變動價位）、每日價格波

限制、持倉限額、結(jié)算方法與最終結(jié)算價

4、風(fēng)險投資的退出方式主要有4種：公開上市出售股份回購清算

5、現(xiàn)階段美國最大的兩家投資銀行是高盛帝國摩根士丹利6、證券投資基金按法律形式,

分為：公司型投資基金、契約型投資基金7、2024年7月證監(jiān)會發(fā)布《證券公司干脆投資業(yè)務(wù)

監(jiān)管指引》，使證券公司干脆投資業(yè)務(wù)

轉(zhuǎn)入常規(guī)業(yè)務(wù)

8、投行是指在資本市場上從事證券發(fā)行承銷交易并購資產(chǎn)管理基金管理風(fēng)險投資公

司理財詢問服務(wù)等業(yè)務(wù)及金融創(chuàng)新與開發(fā)的中介性金融機構(gòu)

9、企業(yè)兼并與收購最根本的緣由來源于對利潤的追求和市場競爭壓力兩方面，詳細(xì)說分為

市場份額效應(yīng)、最全面的范文參考寫作網(wǎng)站企業(yè)發(fā)展動機、經(jīng)營

協(xié)同效應(yīng)、財務(wù)協(xié)同效應(yīng)等

10、資產(chǎn)管理機構(gòu)主要有投資銀行商業(yè)銀行信托公司基金管理公司社?；鸬龋€有

一些私募投資基金

11、在組織形式上國外從事私募股權(quán)投資的投資者有三種：私人資本、企業(yè)附屬的干脆投

資公司、專業(yè)機構(gòu)管理的股權(quán)投資基金。

12、證券投資基金按運作方式，可分為封閉式基金和開放式基金.13、股指期貨的主要特

點是跨期性，杠桿性，聯(lián)動性以及高風(fēng)險性和風(fēng)險多樣性

1、首次公開發(fā)行股票,簡稱ipo（對）

2、我國證券發(fā)行目前實行備案制度，需經(jīng)過發(fā)行審查委員會審核。（錯）

3、管理協(xié)同效率理論認(rèn)為：假如甲公司的管理效率高于乙公司，在甲并購乙后，乙的管理

效率會提高至甲水平。（對）

4、私募股權(quán)投資因主要是針對非上市企業(yè)進行的股權(quán)沒資，投資者所持有的企業(yè)股權(quán)實現(xiàn)

主要通過上市出售或股權(quán)轉(zhuǎn)入獲得資本增值收益。（對）

5、代理問題與管理者主義認(rèn)為收購不會降低代理成本。（錯）6、1億元的國債和股票資產(chǎn)

組合的var為：95%置信水平下200萬元。其含義就是：在正常

市場狀況下,在將來24小時內(nèi)預(yù)期最大損失超過200萬的概率為5%。（對）

7、并購本身不會創(chuàng)建效益，只有策略運用得當(dāng)，公司間結(jié)合得好，雙方的融合增加了競爭

力，才有可能產(chǎn)生效益。（對）

8、綜合經(jīng)紀(jì)人只代理客戶在二級市場中交易證券，傭金較低（錯）9、開放式基金拮有的

股票按其所在證券交易所股票的收盤價估值，封閉式基金持有股票的價值按其所在交易所的股

票平均價估值。（對）

10、資產(chǎn)證券化理論體系由一個基本原理（即基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流分析）和三個基本機制

資產(chǎn)重組機制、風(fēng)險隔離機制、信用增級機制）所組成。（對）11、商業(yè)銀行和投姿銀行

存在著既相聯(lián)系又相區(qū)分的關(guān)系。（對）12、我國證券發(fā)行目前實行的是注冊制度。（錯）

13、財務(wù)協(xié)同效應(yīng)理論認(rèn)為并購起因于財務(wù)方面之目的，在具有

許多內(nèi)部現(xiàn)金但缺乏好的投

資機會的企業(yè)與有較少內(nèi)部現(xiàn)金但有許多投資機會的企業(yè)之間實施并購，可以促使資金在

企

業(yè)內(nèi)部從低回報項目流向高回報項目。（對）

14、證券公司經(jīng)營融資融券業(yè)務(wù)，不必滿意治理結(jié)構(gòu)健全、內(nèi)部限制有效、風(fēng)險限制指標(biāo)

符

合規(guī)定、財務(wù)狀況良好等條件。（錯）

15、勝利的并購必需有有益于目標(biāo)公司，購并方應(yīng)敬重目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)活動。（對）

16、美國第一次并購浪潮是以大公司橫向并購為特征的規(guī)?；①?。（對）

17、以華爾街為代表的資本市場，是現(xiàn)代市場經(jīng)濟體系的核心框架。（對）

18、因不行抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法精確評估基金資產(chǎn)價值時，

基

金估值不能暫停。（錯）一、名詞說明：

1、上市公司并購：指收購人通過合法途徑與手段持有一個上市

公司股份達(dá)到肯定比例，導(dǎo)

致其獲得或可能獲得對該公司的實際限制權(quán)的行為。

2、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：指資產(chǎn)全部人將其資產(chǎn)交由專業(yè)的資產(chǎn)管理機構(gòu)進行管理，以期獲得更

為平安的投資回報以及更高的投資收益,專業(yè)的資產(chǎn)管理機構(gòu)則根據(jù)資產(chǎn)管理的業(yè)績收取

相

應(yīng)的酬勞的資產(chǎn)托付管理行為。

3、var法：即valueatrisk,var最早由jp摩根提出，指在正常市場條件和肯定置信度下，

計量某金融資產(chǎn)或證券組合在將來特定持有期的預(yù)期最大損失的風(fēng)險評估方法。

4、風(fēng)險投資：指對初創(chuàng)期風(fēng)險項目的投資或?qū)ιa(chǎn)與銷售改進創(chuàng)新的投資，范文寫作是對

由技術(shù)專

家發(fā)起的，缺乏資金的，不成熟的技術(shù)密集企業(yè)所做的小規(guī)模投資.風(fēng)險投資被描述為無

擔(dān)

保的、風(fēng)險型投資，是種高風(fēng)險與高收益并存的投資。

5、私募：是相對于公募而言的，就證券發(fā)行方法之差異，以是否向社會不特定公眾發(fā)行或

公開發(fā)行證券的區(qū)分，界定為公募或私募。

6、壓力測試法：是對var的一種補充方法，將資產(chǎn)組合所面臨的可能發(fā)生的極端風(fēng)險加以

認(rèn)定并量化分析，或是指金融機構(gòu)衡量潛在但可能發(fā)生異樣損失的模型，典型的壓力測試

包

括情景分析和系統(tǒng)壓力試驗。

7、基金管理人：是負(fù)責(zé)基金發(fā)起設(shè)立與經(jīng)營管理的專業(yè)性結(jié)構(gòu)，即基金產(chǎn)品的募集者與

理者，其主要職責(zé)是根據(jù)基金合同的約定，負(fù)責(zé)資金資產(chǎn)的投資運作，并在有效限制風(fēng)險

的基礎(chǔ)上為基金投資者獲得最大的投資收益。

8、資產(chǎn)證券化：將缺乏流淌性的資產(chǎn)，轉(zhuǎn)換為在金融市場上可以自由買賣證券的行為和過

程，使其具有流淌性。

9、項目融資：一種為特定項目借取貸款并完全以項目自身現(xiàn)金

流作為償債基礎(chǔ)的融資方

式。

10、思想?yún)R報專題中小企業(yè)集合債券：通過牽頭人組織，以多個中小企業(yè)所構(gòu)成的集合發(fā)

債主體，若干個

中小企業(yè)各自確定債券發(fā)行額度，采納集合債券的形式，運用統(tǒng)一的債券名稱，形成一個

總

發(fā)行額的而向投資人發(fā)行的約定到期還本付息的一種企業(yè)債券形式。

lLppp模式：即”公私合作制"，指政府與私人組織之間，為了合作建設(shè)城市基礎(chǔ)項目、

或為了供應(yīng)某種公下頁余下全文投資銀行業(yè)務(wù)工作總結(jié)

(1)投資銀行業(yè)務(wù)的多樣化趨勢背景緣由：20世紀(jì)六七十年頭以來，西方發(fā)達(dá)國家起先漸

漸放松了金融管制，允許不同的金融機構(gòu)在業(yè)務(wù)上適當(dāng)交叉，為投資銀行業(yè)務(wù)的多樣化發(fā)展創(chuàng)

建了條件。到了80年頭，隨

著市場競爭的日益激烈以及金融創(chuàng)新工具的不斷發(fā)展，更加強化了這一趨勢的形成。

(2)投資銀行的國際化趨勢背景緣由：其一，全球各國經(jīng)濟的發(fā)展速度、證券市場的發(fā)

展速度快慢不一，使得投資

銀行紛紛以此作為新的競爭領(lǐng)域和利潤增長點，這是投資銀行向外擴張的內(nèi)在要求。其二，

國際金融環(huán)境和金融條件的改善，客觀上為投資銀行實現(xiàn)全球化經(jīng)營打算了條件。

(3)投資銀行業(yè)務(wù)專業(yè)化的趨勢背景緣由：專業(yè)化分工協(xié)作是社會化大生產(chǎn)的必定要求，

在整個金融體系多樣化發(fā)展過程中，投資銀行業(yè)務(wù)的專業(yè)化也成為一種必定，各大投資銀行在

業(yè)務(wù)拓展多樣化的同時也各有所長。

(4)投資銀行集中化的趨勢背景緣由：20世紀(jì)五六十年頭，隨著其次次世界大戰(zhàn)后經(jīng)濟

和金融的復(fù)蘇與成長，各大財團的競爭與合作使得金融資本越來越集中，投資銀行也不例外。

近年來，由于受到商業(yè)銀

行、保險公司及其他金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)競爭的影響，如收益?zhèn)倪\銷、歐洲美元辛迪加等,

更加劇了投資銀行業(yè)的集中。投資銀行已經(jīng)完全跳出了傳統(tǒng)證券承銷與證券經(jīng)紀(jì)狹窄的業(yè)務(wù)框

架，形成了證券承銷與經(jīng)紀(jì)、私募發(fā)行、兼并收購、項目融資、公司理財、基金管理、投資詢問、

資產(chǎn)證券化、風(fēng)險投資等多元化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

5、隨著金融管制的放松，投資銀行與商業(yè)銀行彼此業(yè)務(wù)相互交

叉、相互滲透JII頁應(yīng)時代

潮流，美國、曰本等國相繼實施了混業(yè)經(jīng)營.鑒于此，有人提出我國投資銀行也應(yīng)馬上實施

"混業(yè)經(jīng)營模式"。對此觀點，談?wù)勀愕睦斫夂拖嘧R？雖然混業(yè)經(jīng)營是大勢所趨，入世后面

對全能型外資銀行的競爭，不變更現(xiàn)有的經(jīng)營模式

不利于參加國際競爭，但我覺得中國目前并不適合混業(yè)經(jīng)營。我們始終在跟隨世界發(fā)展的步

伐，都是自上而下地調(diào)整，所以中國的資本市場更傾向于是政策型的，而西方國家都是政策

適應(yīng)資本市場發(fā)展的水平，所以我們不應(yīng)當(dāng)盲目跟風(fēng)，要基于我國的國情來分析。我國相關(guān)

法律并不完善，金融領(lǐng)域的監(jiān)管還缺乏力度，銀行本身的風(fēng)險意識不高、內(nèi)部約束機制還未

真正得以建立，證券市場仍處于新興成長期并不成熟，所以我國目前實行金融分業(yè)經(jīng)營、分

業(yè)監(jiān)管的原則是必要的，而且分業(yè)經(jīng)營可以降低整個金融體制運行中的風(fēng)險保障證券市場的

公正與合理，促進金融行業(yè)的專業(yè)化分工。6、怎樣理解投資銀行的"資本市場核心”功能？

(1)資本市場的構(gòu)造者在證券發(fā)行過程中，投資銀行充當(dāng)了承銷商的角色。通過盡職調(diào)

查，投資銀行為發(fā)行人

制定承銷方案，提出相應(yīng)的發(fā)行券種、發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行規(guī)模和發(fā)行時間等建議,

同時向投資者進行發(fā)行宣揚，以使投資者情愿購買。

(2)資本市場的運營者二級市場上，投資銀行充當(dāng)做市商、經(jīng)紀(jì)商和自營商的不同角色。

保證了市場穩(wěn)定，提

高了交易效率，降低了交易成本，促進了整個資本市場的旺盛?？梢哉f沒有投資銀行的參加

和作用，就沒有證券市場的形胡口快速發(fā)展，資本市場就無從談起。

(3)資本市場的創(chuàng)新者隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，企業(yè)融資欲望愈發(fā)膨脹，社會化大生

產(chǎn)所要求的資本集中也

愈發(fā)劇烈，而與此相伴的金融風(fēng)險和危害也愈發(fā)嚴(yán)峻。這就要求投資銀行業(yè)務(wù)人員對市場需

求作出較為精確和快速反映，由此督促了業(yè)務(wù)上的不斷創(chuàng)新。如金融衍生工具、經(jīng)理人期權(quán)、

并購方式和技巧等，使整個證券市場乃至資本市場變得更加困難、也更加活躍和更加旺盛.

7、怎樣理解投資銀行的"資源配谿優(yōu)化器”功能？(1)增量資源配將

風(fēng)險資本業(yè)務(wù)為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展供應(yīng)了巨大的動力證券承銷業(yè)務(wù)為企業(yè)和政府籌集

大量資金，彌補了企業(yè)和社會濟建設(shè)中的資金不足，極

大的推動了企業(yè)快速發(fā)展和社會經(jīng)濟良性運行促進資本向符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展

前景的領(lǐng)域流淌。

證券交易業(yè)務(wù)形成了合理的資產(chǎn)交易價格。社會經(jīng)濟資源依照價格信號的導(dǎo)向作用進行

配輅，促進了效益高的部門獲得更快發(fā)展，限制低效甚至無效部門的盲目擴張，使資源配輅

趨向合理。（2）存量資源配輅

投資銀行的兼并收購業(yè)務(wù)使社會資本存量資源得以重新優(yōu)化配輅。假如說投資銀行一級

市場的發(fā)行承銷業(yè)務(wù)是對社會增量資源的配輅，那么，投資銀行的兼并收購業(yè)務(wù)就是對社會

存量資源的重新配谿。通過企業(yè)重組并購，使被低效配貉的存量資產(chǎn)調(diào)整到效率更高的優(yōu)勢

企業(yè)或者通過本企業(yè)資產(chǎn)的重組發(fā)揮出更高的效能。這種社會存量資產(chǎn)的重新配谿使社會產(chǎn)

業(yè)結(jié)構(gòu)得到進一步調(diào)整，優(yōu)勢企業(yè)能夠快速發(fā)展，社會整體效益得到進一步提升。

8、結(jié)合實際，分析我國投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的特點和存在的主要問題。

特點：中國目前沒有真正意義上的投資銀行，證券公司和信托投資公司承攬了大部分的投資

銀行的業(yè)務(wù)，不過我國大部分商業(yè)也全面推動開展投資銀行業(yè)務(wù)。我國是實行分業(yè)經(jīng)營，證券市

場處于新興成長期，我國銀行風(fēng)險限制與法律法規(guī)不健全，金融業(yè)缺乏有效監(jiān)管體系。

存在的主要問題：

1）投資銀行的注冊資本和資產(chǎn)規(guī)模均較小，融資實力差。2）投資銀行數(shù)量多，行業(yè)集中

度低。

3）大多數(shù)投資銀行存在業(yè)務(wù)范圍單一，業(yè)務(wù)品種雷同，缺乏特色，缺乏創(chuàng)新的問題，盈利

實力差.

4）分業(yè)經(jīng)營導(dǎo)致了導(dǎo)致了我國投行融資渠道狹窄，限制了去可持續(xù)發(fā)展。

5）經(jīng)營短期化，管理松弛。內(nèi)部審核機制不健全，違法違規(guī)現(xiàn)象大量存在。缺乏精通投資

銀行業(yè)務(wù)的高層次專業(yè)人才。

（發(fā)展對策：（1）培育和引進人才（2）提高業(yè)務(wù)創(chuàng)新實力（3）完善監(jiān)督，強化風(fēng)險控制）

(網(wǎng)上找的總結(jié):(1)通過業(yè)內(nèi)重組，組建具有國際水準(zhǔn)的超一流機構(gòu)，建立合理的行業(yè)

體系。

(2)完善功能，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域(3)加強監(jiān)管和行業(yè)目律，規(guī)范經(jīng)營行為，塑造有序的業(yè)

內(nèi)競爭環(huán)境。

(4)增加金融創(chuàng)新實力，適應(yīng)客戶需求改變和市場競爭發(fā)展的須要，確保持續(xù)發(fā)展。(5)

加強專業(yè)人才的培育。)

9、投資銀行有哪些經(jīng)營模式？其利弊如何？(一)分業(yè)經(jīng)營模式

優(yōu)勢：降低整個金融體制運行中的風(fēng)險；保障證券市場的公正與合理；促成金融行業(yè)的專

業(yè)化分工。

劣勢：限制了銀行業(yè)務(wù)活動，制約了銀行的創(chuàng)新實力和發(fā)展壯大，減弱本國金

融機構(gòu)國際競爭力。(二)混業(yè)經(jīng)營模式優(yōu)勢：優(yōu)勢互補，資源

第3篇：投資銀行業(yè)務(wù)工作安排

投資銀行業(yè)務(wù)工作安排

為加快我行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，開創(chuàng)我行投行業(yè)務(wù)工作新的局面，適應(yīng)我行經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整的

新要求，依據(jù)總行20xx年投資銀行業(yè)務(wù)工作要點，結(jié)合我區(qū)及我行實際，特制定本實施看法。

一、20xX年工作思路20xx年，投行業(yè)務(wù)的整體工作思路是：緊緊圍繞全行經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整

和增長方式轉(zhuǎn)變的總體戰(zhàn)略，以客戶為中心提高服務(wù)質(zhì)量，做實常年財務(wù)顧問和企業(yè)信息服務(wù)等

基礎(chǔ)類投行業(yè)務(wù)；實現(xiàn)投行業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的互動發(fā)展，主動爭攬重組并購、結(jié)構(gòu)化融資顧問、

銀團支配與治理、間接銀團、企業(yè)上市發(fā)債顧問業(yè)務(wù)，大方發(fā)展品牌類投行業(yè)務(wù)；主動參加干脆

融資市場，發(fā)展短期融資券、資產(chǎn)證券化等新興投行業(yè)務(wù)；完善投行業(yè)務(wù)機構(gòu)，建立投行業(yè)務(wù)隊

伍，提高人員素養(yǎng)；健全風(fēng)險治理體系，規(guī)范業(yè)務(wù)處理流程，樹立品牌形象，保持投行業(yè)務(wù)收入

的穩(wěn)定健康增長。

二、工作目標(biāo)

三、（一）穩(wěn)步提高收入，保持投行業(yè)務(wù)收入的適度增長。全年實現(xiàn)投行收入XXX萬元；

投行業(yè)務(wù)收入占營業(yè)凈收入的比重由20xX年的X增加到20xX年末的X。

四、（二）擴大常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)規(guī)模，爭取使常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)簽約客戶由上年的x戶

發(fā)展到年末的x戶；實現(xiàn)重組并購、結(jié)構(gòu)化融資顧問、銀團貸款、間接銀團、企業(yè)上市顧問等

品牌類投行業(yè)務(wù)和短期融資券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)、資產(chǎn)證券化等新興投行業(yè)務(wù)品種和收入新突

破。

五、（三）各行投行業(yè)務(wù)工作目標(biāo)明細(xì)（略）

三、詳細(xì)工作措施

（一跟高熟識轉(zhuǎn)變觀念高度重視投行業(yè)務(wù)對我行經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整和生存發(fā)展的重要意義。

大力發(fā)展投行業(yè)務(wù)是實現(xiàn)我行收益結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略主要措施。投行業(yè)務(wù)是現(xiàn)代商業(yè)銀行的主要支柱

業(yè)務(wù)之一，國外銀行的中間業(yè)務(wù)收入普遍占到利差收入的40%-60%,其中投資銀行業(yè)務(wù)收入

是其主要部分。近年來，尤其是我國加入WTO以后,我國銀行業(yè)也加快經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，

總行已經(jīng)制定了投行業(yè)務(wù)十年發(fā)展規(guī)劃，明確提出要經(jīng)過十年把投行業(yè)務(wù)收入提高到xxx億元,

占營業(yè)凈收入的比重超過x%。我行目前這一比例僅為x%.與全國其他分行相比，我行投行業(yè)

務(wù)發(fā)展也處于落后地位，上半年總行投行業(yè)務(wù)通報中，我行投行業(yè)務(wù)收入、收入增加額、占中間

業(yè)務(wù)收入比列等指標(biāo)均排靠后，與總行提出的業(yè)務(wù)發(fā)展要求距離特別大，盡快提高投行業(yè)務(wù)收入

是當(dāng)前非常緊迫的任務(wù)。發(fā)展投行業(yè)務(wù)是應(yīng)對國內(nèi)融資格局改變的必由之路。干脆融資比例不斷

擴大是金融改革的必定趨勢，干脆融資對銀行的沖擊首先體現(xiàn)在大型優(yōu)質(zhì)客戶信貸業(yè)務(wù)方面，我

行雖然地處落后地區(qū)，但受干脆融資沖擊已非常明顯，一些上市企業(yè)

貸款業(yè)務(wù)不斷萎縮，XXXX、

xxxx等客戶由于發(fā)行短期融資券而貸款需求下降，使我行用貸款競爭優(yōu)質(zhì)大戶的手段越來越

弱化。我們應(yīng)當(dāng)有劇烈的緊迫感和使命感，主動適應(yīng)金融市場改變，主動拓展以干脆融資為主戰(zhàn)

場的投行業(yè)務(wù)滿意企業(yè)多元化金融服務(wù)需求。發(fā)展投行業(yè)務(wù)是我行資本和風(fēng)險約束的內(nèi)在要求。

隨著我國加入WTO和我行即將股改上市，內(nèi)外部經(jīng)營約束條件將不斷強化?？傂幸呀?jīng)實施經(jīng)

濟資本治理和以經(jīng)濟增加值為核心的考核安排方法，這對于具有XX多億元借差的XX分行來

說，發(fā)展傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)將會受到更大的硬性約束。與信貸業(yè)務(wù)相比，投行業(yè)務(wù)不涉及干脆的信用

風(fēng)險，資本占用也比較少，風(fēng)險成本、財務(wù)成本都匕蹴低，對經(jīng)濟增加值的貢獻(xiàn)率比較高。因此

新的治理結(jié)構(gòu)和激勵約束機制下，發(fā)展投行業(yè)務(wù)對推動我行經(jīng)營結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和資本市值至關(guān)重要。

（二）立足現(xiàn)實，明確投行業(yè)務(wù)發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)目前，我行投行業(yè)務(wù)總體水平還比較

低，業(yè)務(wù)潛力尚未充分挖掘，工作中還存在業(yè)務(wù)品種單

一、發(fā)展方式粗放、服務(wù)不到位、高附加值業(yè)務(wù)探討部署不夠、專業(yè)人才缺乏等諸多問題,

發(fā)展投行業(yè)務(wù)任重而道遠(yuǎn)。我行必需立足現(xiàn)實，著眼將來，依據(jù)我行業(yè)務(wù)發(fā)呈現(xiàn)狀和投行業(yè)務(wù)特

點，仔細(xì)探討符合我行和我區(qū)實際的投行業(yè)務(wù)發(fā)展方向、發(fā)展重點和發(fā)展目標(biāo)，穩(wěn)步推動投行業(yè)

務(wù)快速、健康發(fā)展。一是要擴大常年財務(wù)顧問客戶范圍，加強財務(wù)顧問服務(wù)，穩(wěn)定增加投行業(yè)務(wù)

收入。常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是目前我行投資銀行業(yè)務(wù)的支柱，在當(dāng)前狀況下，發(fā)展常年財務(wù)業(yè)務(wù)仍

舊是增加投行業(yè)務(wù)收入主要渠道。今年常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的工

重點是：進一步擴大客戶范圍，充

溢產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容，提升服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，明確業(yè)務(wù)流程,規(guī)范業(yè)務(wù)收費，確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展.

今年全行要新增常年財務(wù)顧問客戶XX戶，各支行每行增加X個客戶；狠抓常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)

的服務(wù)質(zhì)量充分利用總行供應(yīng)的各方面探討成果和各種行內(nèi)外資源向客戶供應(yīng)宏觀經(jīng)濟探討、

行業(yè)發(fā)展探討、金融市場探討等標(biāo)準(zhǔn)化基本服務(wù)及企業(yè)投融資詢問、企業(yè)戰(zhàn)略詢問、企業(yè)財務(wù)詢

問、業(yè)務(wù)學(xué)問培訓(xùn)等服務(wù)。不斷充溢服務(wù)內(nèi)容，提升服務(wù)水平；完善企業(yè)信息服務(wù)業(yè)務(wù)治理，主

動發(fā)展具有較高附加值的資信調(diào)查和商賬治理業(yè)務(wù)，推動企業(yè)信息服務(wù)業(yè)務(wù)由鑒證類資信服務(wù)為

主向顧問類資信服務(wù)為主轉(zhuǎn)變。二是以重組并購業(yè)務(wù)為重點，主動尋求品牌類投行業(yè)務(wù)突破口。

品牌類投行業(yè)務(wù)是國際投行的主流業(yè)務(wù)和高端業(yè)務(wù)，具有單筆規(guī)模大、收入多、技術(shù)含量高、市

場影響力強等特點，最能體現(xiàn)投資銀行的實力、水平和市場地位，是我行投行業(yè)務(wù)長期發(fā)展的重

點。投行業(yè)務(wù)在渡過起步階段之后，要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，將工作重心向重組并購顧問、結(jié)構(gòu)化融資

顧問、銀團承銷支配、間接銀團、資產(chǎn)證券化等技術(shù)含量較高、品牌效應(yīng)明顯的投行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，

實現(xiàn)樹立品牌、培育核心競爭力的中長期發(fā)展目標(biāo)，真正鞏固市場地位，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前

工作重點是以重組并購顧問業(yè)務(wù)為重點，加快實現(xiàn)品牌類投行業(yè)務(wù)突破。全行要親密關(guān)注企業(yè)的

資產(chǎn)與債務(wù)重組、收購與兼并、破產(chǎn)與清算、股權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)或債權(quán)出售、企業(yè)改制與股

份制改造等重組并購活動，重點關(guān)注并主動介入我行重要貸款客戶的重組并購活動，主動為企業(yè)

供應(yīng)方案設(shè)計、融資支配等顧問服務(wù)；加強同業(yè)合作，擴大銀團運用范圍，主動爭當(dāng)包銷行、牽

頭行、代理行、賬戶治理行等，收取銀團支配費、包銷費、代理費及賬戶治理費，提高銀團業(yè)務(wù)

的綜合回報。

是親密跟蹤重點客戶，在新興投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)で笸黄?。主動跟蹤干脆融資市場動態(tài)，

深化挖掘客戶資源，重點跟蹤收集神華寧煤集團等具備發(fā)行短期融資券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)

（ABCP）業(yè)務(wù)的客戶信息，力口強短期融資券和ABCP營銷力度，爭取在一項業(yè)務(wù)上取得突破。

（三）建立和完善投行業(yè)務(wù)營銷機制投行業(yè)務(wù)品種較多，營銷、服務(wù)也具有不同特點，加

強業(yè)務(wù)營銷，須要依據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點建立和完善業(yè)務(wù)營銷機制.對于常年財務(wù)顧問等基礎(chǔ)類投

行業(yè)務(wù)，實行客戶"誰管轄、誰營銷、誰服務(wù)"的營銷模式。各行及分行公司客戶經(jīng)營中心要

對所轄客戶進行市場細(xì)分，鞏固現(xiàn)有客戶，主動營銷潛在客戶，努力提高服務(wù)水平，改善服務(wù)質(zhì)

量；分行公司部要加強統(tǒng)一治理，主動組織各行開展?fàn)I銷和服務(wù)，并對各行進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對于

重組并購等品牌類投行業(yè)務(wù)，實行"信息互動、分行牽頭、整體聯(lián)動"的營銷機制。建立企業(yè)

重組并購信息通報制度和信息庫，各行負(fù)責(zé)所轄客戶重組并購信息上報，分行公司業(yè)務(wù)部剛好更

新和監(jiān)測企業(yè)重組并購信息，與各支行剛好進行信息互通，親密關(guān)注、盡早介入每筆重組并購業(yè)

務(wù)，逐個項目落實負(fù)責(zé)人員，組成業(yè)務(wù)拓展團隊，集中全行整體優(yōu)勢,盡快實現(xiàn)重組并購業(yè)務(wù)零

的突破。對于短期融資券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（ABCP）等新興投行業(yè)務(wù)，由于具備辦理此類業(yè)

務(wù)客戶數(shù)量較少，業(yè)務(wù)學(xué)問含量、困難程度較高，實行

由區(qū)分行負(fù)責(zé)，重點營銷、逐個突破的營銷措施。即由分行公司部負(fù)責(zé)信息收集、市場營銷、

業(yè)務(wù)運作等業(yè)務(wù)全過程,逐個項目落實業(yè)務(wù)小組，全力以赴，重點突破。

加大投行業(yè)務(wù)考核激勵力度，

除分行規(guī)定的中間業(yè)務(wù)嘉獎費用外，對各行超額完成分行下達(dá)投行業(yè)務(wù)任務(wù)的，按超過部分收入

X追加嘉獎，超過XX%以上的，按超過部分收入X%追加嘉獎，超過XX%以上的，按超過部

分收入XX%追加嘉獎。實行品牌類投行業(yè)務(wù)和新興投行業(yè)務(wù)單項嘉獎制度，對于實現(xiàn)我行重組

并購、短期融資券、ABCP等首筆業(yè)務(wù)收入的，分行將對有關(guān)行和參加人員賜予重獎。

（四）加強投行業(yè)務(wù)內(nèi)控治理加強投行業(yè)務(wù)收費治理，項目收費要與服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)質(zhì)量

相匹配杜絕"不簽訂協(xié)議即向客戶收費"、”向客戶收費而不供應(yīng)服務(wù)"、"搭車收費"和"利

息轉(zhuǎn)化”等違規(guī)行為。嚴(yán)格根據(jù)收入會計科目設(shè)置和核算要求，核算各類投行產(chǎn)品收入，使會計

信息精確反映業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r。四是要定期開展業(yè)務(wù)自查，發(fā)覺問題要剛好整改。對違規(guī)支行，將

實行業(yè)務(wù)警告、通報指責(zé)、限期整改、上收權(quán)限等懲罰措施。

（五）加強投行隊伍建設(shè)，提高投行團隊的整體素養(yǎng).一是建立穩(wěn)定的高素養(yǎng)的投行業(yè)務(wù)

隊伍。投行業(yè)務(wù)學(xué)問含量高，業(yè)務(wù)牽涉面廣，對人員素養(yǎng)要求較高，必需有一支高素養(yǎng)的專業(yè)隊

伍。分行應(yīng)至少配備X-X名、各支行至少配備X名專職投行業(yè)務(wù)人員，并保持人員隊伍的穩(wěn)

定性。配備人員至少具備本科學(xué)歷，并具有肯定的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和學(xué)習(xí)實力。二是加強業(yè)務(wù)培譏，快

速提高業(yè)務(wù)實力。年內(nèi)開展兩期分行投行業(yè)務(wù)培訓(xùn)班對支行行長及投行業(yè)務(wù)人員進行全面培訓(xùn)，

提高業(yè)務(wù)培訓(xùn)的覆蓋面和專業(yè)深度；

過分批次支配各支行相關(guān)人員參與總行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、派員到外

省市分行實習(xí)等方式,培育、熬煉投行專業(yè)人才，提高全行投行團隊的整體素養(yǎng)。

第4篇：銀行投資銀行業(yè)務(wù)介紹

投資銀行業(yè)務(wù)

一、業(yè)務(wù)簡介

為順應(yīng)國際金融業(yè)混業(yè)發(fā)展的趨勢，滿意客戶日益差別化、特性化的高端業(yè)務(wù)需求，中國工

商銀行北京市分行于2024年組建了投資銀行部，利用在客戶、網(wǎng)絡(luò)、資金信息和人才等方面

的綜合優(yōu)勢，以高素養(yǎng)的項目團隊，承攬重組并購、銀團貸款支配管理、股權(quán)私募（含干脆投資

顧問）、結(jié)構(gòu)化融資顧問、資產(chǎn)證券化、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷、企業(yè)上

市發(fā)債顧問、資產(chǎn)管理、企業(yè)常年財務(wù)顧問、企業(yè)資信服務(wù)、政府與機構(gòu)財務(wù)顧問等投資銀行業(yè)

務(wù)。

投資銀行部成立以來，堅持"以客戶為中心”的經(jīng)營理念，憑借我行豐富的客戶資源和信息

優(yōu)勢、浩大的網(wǎng)絡(luò)、雄厚的資金實力，業(yè)務(wù)發(fā)展快速，已經(jīng)為眾多大型客戶和大型項目供應(yīng)了全

方位、高效、專業(yè)化的綜合金融服務(wù)。

二、業(yè)務(wù)品種介紹

業(yè)務(wù)品種包括三類，一是基礎(chǔ)類投行業(yè)務(wù)，包括常年財務(wù)顧問、對公資信證明業(yè)務(wù)、單位信

用等級證明業(yè)務(wù)、資信調(diào)查業(yè)務(wù)；二是品牌類投行業(yè)務(wù)，包括銀團貸款、重組并購顧問、投融資

顧問業(yè)務(wù)、顧問型資產(chǎn)證券化、干脆投融資顧問業(yè)務(wù)；三是牌照類業(yè)務(wù)，包括非金融企業(yè)債務(wù)融

資工具承銷、企業(yè)上市顧問業(yè)務(wù)等投資銀行業(yè)務(wù)。

一、基礎(chǔ)類投行業(yè)務(wù)

（一）常年財務(wù)顧問

常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是工商銀行為客戶供應(yīng)的持續(xù)、有償?shù)念檰栐儐柗?wù)。其詳細(xì)服務(wù)內(nèi)容包

括：

1、基本服務(wù)：以紙質(zhì)或電子報告為主要載體，結(jié)合電話、座談等多種形式，依據(jù)客戶行業(yè)

特點依托工商銀行投資銀行探討中心的智力資源定期向客戶供應(yīng)國內(nèi)為宏微觀經(jīng)濟金融報告。

2、專項服務(wù)：針對客戶特性化的顧問需求，實行敏捷的顧問方式，就企業(yè)在財務(wù)管理、投

融資、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組或置換、收購兼并、企業(yè)改制以及破產(chǎn)清算等各方面供應(yīng)專業(yè)的顧問

方案，幫助企業(yè)解決發(fā)展壯大道路上遇到的各種困難，陪伴企業(yè)成長。

（二）對公資信業(yè)務(wù)

我行接受客戶托付，依據(jù)客觀事實，就托付事項采納"一事一證"的方式，為托付人開立證

明書并收取肯定費用的中間業(yè)務(wù)，包括單位資信證明和《銀行詢證函》兩類，共包含39個業(yè)務(wù)

品種；

（三）單位信用等級證明業(yè)務(wù)

單位信用等級證明業(yè)務(wù)是我行接受單位客戶托付，根據(jù)規(guī)定程序的本行內(nèi)部評級標(biāo)準(zhǔn)，評定

托付單位在肯定經(jīng)營期間內(nèi)的綜合資信狀況，出具《中國工商銀行北京市分行信用等級證明書》

并收取相關(guān)費用的業(yè)務(wù)；該業(yè)務(wù)依據(jù)客戶需求時間的緩急程度可以選擇定期、不定期和加急三種

方式。

（四）資信調(diào)查業(yè)務(wù)

我行接受托付人托付，在法律許可的范圍內(nèi)，經(jīng)被調(diào)查人同意，對托付人針對被調(diào)查對象提

出的調(diào)查內(nèi)容與事項進行調(diào)查，為托付人出具調(diào)查報告并收取費用的有償信息服務(wù)。資信調(diào)查業(yè)

務(wù)包括單位調(diào)查業(yè)務(wù)、資產(chǎn)調(diào)查業(yè)務(wù)、市場調(diào)查業(yè)務(wù)和組合資信調(diào)查四大類。

二、牌照類投行業(yè)務(wù)

（-）非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)

非金融企業(yè)債務(wù)融資工具是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行間債券市

場發(fā)行的，約定在肯定期限內(nèi)還本付息的有價證券。目前主要包括短期融資券和中期票據(jù)。債務(wù)

融資工具可以幫助企業(yè)客戶很好的降低融資成本，并且有利于提升公司形象，提高企業(yè)知名度。

（二）企業(yè)上市顧問業(yè)務(wù)

服務(wù)內(nèi)容主要包括為擬上市企業(yè)客戶設(shè)計并實施改制萬案、資產(chǎn)重組方案；幫助目標(biāo)企業(yè)及

相關(guān)中介機構(gòu)制作相關(guān)文件；為擬上市企業(yè)客戶的IPO申請、籌備工作供應(yīng)合理化建議；

三、品牌類投行業(yè)務(wù)

（一）銀團貸款

銀團貸款是指獲準(zhǔn)經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的多家銀行斯E銀行金融機構(gòu)參與，基于相同的貸款條件,

實行同一貸款協(xié)議，向同一借款人發(fā)放的貸款。包括向客戶供應(yīng)的銀團貸款業(yè)務(wù)包括銀團貸款支

配和融資顧問服務(wù)。

（二）重組并購顧問業(yè)務(wù)

依據(jù)不同客戶的須要，為國有、民營、外資等各種類型企業(yè)的聯(lián)合、合并、分立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

和收購等經(jīng)濟活動供應(yīng)顧問服務(wù)和融資支持，幫助其實現(xiàn)擴大市場份額、擴張企業(yè)規(guī)模、投資多

元化、有效利用財務(wù)資源、產(chǎn)權(quán)和資源的優(yōu)化整合等戰(zhàn)略目標(biāo)。

（三）投融資顧問業(yè)務(wù)

投融資顧問業(yè)務(wù)是我行為幫助客戶優(yōu)化融資而供應(yīng)的特性化財務(wù)顧問服務(wù)省艮務(wù)內(nèi)容包括但

不限于融資期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成本優(yōu)化、幣種優(yōu)化等.依據(jù)詳細(xì)服務(wù)內(nèi)容的不同，投融資顧問可分

為結(jié)構(gòu)化融資顧問、項目融資顧問和一般融資顧問。

（四）顧問型資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)

我行為適應(yīng)客戶須要將客戶持有的預(yù)期可產(chǎn)生將來現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)進行組合后，出官或

信托）給特別目的載體，以實現(xiàn)破產(chǎn)隔離，并由特別目的載體對該組合資產(chǎn)進行現(xiàn)金流重組和信

用增級后發(fā)行可流通證券或發(fā)起人利用現(xiàn)金流重組、破產(chǎn)隔離和信用增級等資產(chǎn)證券化技術(shù)，

實現(xiàn)低成本的資產(chǎn)抵押融資，提高自身資產(chǎn)流淌性。

（五）干脆投融資顧問業(yè)務(wù)

我行可為境內(nèi)企業(yè)客戶通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、股權(quán)私募、定向增發(fā)以及法律法規(guī)允許的其他方式引

進境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者、財務(wù)投資者等供應(yīng)的中介、詢問及顧問等服務(wù)。幫助企業(yè)對J以引進的投資

者進行盡職調(diào)查，或幫助投資者對目標(biāo)企業(yè)進行盡職調(diào)查，負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集與傳遞，利用自

身資源、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢在可公開信息范圍內(nèi)供應(yīng)信息支持，幫助在干脆投資過程中或干脆投資后支配

相關(guān)融資。

第5篇：銀行投資銀行業(yè)務(wù)介紹

投資銀行業(yè)務(wù)

一、業(yè)務(wù)簡介

為順應(yīng)國際金融業(yè)混業(yè)發(fā)展的趨勢，滿意客戶日益差別化、特性化的高端業(yè)務(wù)需求，中國工

商銀行北京市分行于2024年組建了投資銀行部，利用在客戶、網(wǎng)絡(luò)、資金、信息和人才等方面

的綜合優(yōu)勢,以高素養(yǎng)的項目團隊，承攬重組并購、銀團貸款支配管理、股權(quán)私募（含干脆投資

顧問）、結(jié)構(gòu)化融資顧問、資產(chǎn)證券化、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷、企業(yè)上

市發(fā)債顧問、資產(chǎn)管理、企業(yè)常年財務(wù)顧問、企業(yè)資信服務(wù)、政府與機構(gòu)財務(wù)顧問等投資銀行業(yè)

務(wù)。

投資銀行部成立以來，堅持"以客戶為中心”的經(jīng)營理念，憑借我行豐富的客戶資源和信息

優(yōu)勢、浩大的網(wǎng)絡(luò)、雄厚的資金實力，業(yè)務(wù)發(fā)展快速，已經(jīng)為眾多大型客戶和大型項目供應(yīng)了全

方位、高效、專業(yè)化的綜合金融服務(wù)。

二、業(yè)務(wù)品種介紹

業(yè)務(wù)品種包括三類，一是基礎(chǔ)類投行業(yè)務(wù)，包括常年財務(wù)顧問、對公資信證明業(yè)務(wù)、單位信

用等級證明業(yè)務(wù)、資信調(diào)查業(yè)務(wù)；二是品牌類投行業(yè)務(wù)，包括銀團貸款、重組并購顧問、投融資

顧問業(yè)務(wù)、顧問型資產(chǎn)證券化、干脆投融資顧問業(yè)務(wù)；三是牌照類業(yè)務(wù)，包括非金融企業(yè)債務(wù)融

資工具承銷、企業(yè)上市顧問業(yè)務(wù)等投資銀行業(yè)務(wù)。

基礎(chǔ)類投行業(yè)務(wù)

一、常年財務(wù)顧問

常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是工商銀行為客戶供應(yīng)的持續(xù)、有償?shù)念檰栐儐柗?wù)。其詳細(xì)服務(wù)內(nèi)容包

括：

(-)基本服務(wù)：以紙質(zhì)或電子報告為主要載體，結(jié)合電話、座談等多種形式，依據(jù)客戶行

業(yè)特點，依托工商銀行投資銀行探討中心的智力資源，定期向客戶供應(yīng)國內(nèi)為宏微觀經(jīng)濟金融報

告。報告內(nèi)容涵蓋市場動態(tài)、行業(yè)分析、金融財經(jīng)詢問、投融資政策與法規(guī)、理財安排、銀行業(yè)

務(wù)及產(chǎn)品、培訓(xùn)服務(wù)等。幫助客戶從海量詢問中甄選最有價值的內(nèi)容，運籌帷幄，把握先機。

(二)專項服務(wù)：針對客戶特性化的顧問需求，實行敏捷的顧問方式，就企業(yè)在財務(wù)管理、

投融資、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組或置換、收購兼并、企業(yè)改制以及破產(chǎn)清算等各方面供應(yīng)專業(yè)的顧

問方案，幫助企業(yè)解決發(fā)展壯大道路上遇到的各種困難，陪伴企業(yè)成長。假如客戶須要我行就其

上述經(jīng)濟活動供應(yīng)方案設(shè)計并幫助完成方案實施，應(yīng)與我行就服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、收費標(biāo)準(zhǔn)、

支付方式以及權(quán)利義務(wù)關(guān)系等內(nèi)容另立專項財務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議。

二、對公資信業(yè)務(wù)

我行接受客戶托付，依據(jù)客現(xiàn)事實，就托付事項采納"一事一證”的方式，為托付人開立證

明書并收取肯定費用的中間業(yè)務(wù)，包括單位資信證明和《銀行詢證函》兩類，共包含39個業(yè)務(wù)

品種；另外，我行還可以依據(jù)客戶特別業(yè)務(wù)需求，開立我行能夠驗證相關(guān)信息的其他資信證明。

對公資信證明業(yè)務(wù)一覽表

序號123456789101112131415161718對公資信證明業(yè)務(wù)名稱

單位開戶證明單位單賬戶存款余額證明單位多賬戶存款余額證明單位存款發(fā)生額證明

單位貸款余額證明單位貸款余額狀況證明單位貸款發(fā)生額證明單位結(jié)算記錄證明單位銀行

承兌匯票證明

單位保函證明單位信用證證明單位托付貸款證明單位繳資證明（內(nèi)資）證明單位繳資證

明（外資）證明二級賬戶單賬戶存款余額證明二級賬戶多賬戶存款余額證明

單位賬戶注銷證明信用卡守信證明

序號212223242526272829303132333435363738

對公資信證明業(yè)務(wù)名稱銀行賬戶無凍結(jié)狀況證明存款-待處理久懸未取證明存款-久懸未

取證明單位定期存款狀況證明

無透支記錄證明專用賬戶單筆貸方發(fā)生額證

明未建立信貸關(guān)系證明貸款余額及還貸記錄證明預(yù)留銀行印鑒授權(quán)簽字人證

明多筆貸方發(fā)生額證明保證金存款證明通知存款證明銀行承兌匯票余額證明多筆銀行

承兌匯票證明托收的商業(yè)匯票證明已貼現(xiàn)的商業(yè)匯票證明未完成之外匯買賣合約證明

信托存款證明托付存款證明代扣進出口增值稅證明19信用卡（單、雙幣種涂額證明39

20通用證明

其中20個通用證明是為客戶辦理的特需資信證明。

三、單位信用等級證明業(yè)務(wù)

單位信用等級證明業(yè)務(wù)是我行接受單位客戶托付，根據(jù)規(guī)定程序的本行內(nèi)部評級標(biāo)準(zhǔn)，評定

托付單位在肯定經(jīng)營期間內(nèi)的綜合資信狀況，出具《中國工商銀行北京市分行信用等級證明書》

并收取相關(guān)費用的業(yè)務(wù)；該業(yè)務(wù)依據(jù)客戶需求時間的緩急程度可以選擇定期、不定期和加急三種

方式。其中定期業(yè)務(wù)申請受理時間與每年我行內(nèi)部評級工作時間同步，不定期和加急業(yè)務(wù)可在年

內(nèi)隨意時間受理。

四、資信調(diào)查業(yè)務(wù)

我行接受托付人托付，在法律許可的范圍內(nèi)，經(jīng)被調(diào)查人同意，對托付人針對被調(diào)查對象提

出的調(diào)查內(nèi)容與事項進行調(diào)查，為托付人出具調(diào)查報告并收取費用的有償信息服務(wù)。資信調(diào)查業(yè)

務(wù)包括單位調(diào)查業(yè)務(wù)、資產(chǎn)調(diào)查業(yè)務(wù)、市場調(diào)查業(yè)務(wù)和組合資信調(diào)查四大類。詳細(xì)服務(wù)內(nèi)容包括：

（-）單位調(diào)查業(yè)務(wù)品種：與銀行往來狀況調(diào)查、信月實力調(diào)查和單位綜合實力調(diào)查.

（二）資產(chǎn)調(diào)查業(yè)務(wù)品種：單項資產(chǎn)調(diào)查、綜合資產(chǎn)調(diào)查。

（三）市場調(diào)查業(yè)務(wù)品種：地區(qū)市場調(diào)查、行業(yè)市場調(diào)查。

牌照類投行業(yè)務(wù)

一、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)

非金融企業(yè)債務(wù)融資工具是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行間債券市

場發(fā)行的，約定在肯定期限內(nèi)還本付息的有價證券。目前主要包括短期融資券和中期票據(jù)。債務(wù)

融資工具可以幫助企業(yè)客戶很好的降低融資成本，并且有利于提升公司形象，提高企業(yè)知名度。

我行作為最早獲得債務(wù)融資工具承銷資質(zhì)的金融機構(gòu)之一，具備豐富的發(fā)行閱歷，與監(jiān)管機構(gòu)保

持親密的聯(lián)系和溝通，能夠精確把握監(jiān)管機構(gòu)的政策。而巨,工商銀行作為銀行間債券市場最大

的做市商，具有強大的市場議價實力。

二、企業(yè)上市顧問業(yè)務(wù)

我行可為境內(nèi)具有上市潛力的企業(yè)客戶實現(xiàn)上市目標(biāo)供應(yīng)顧問服務(wù)，并幫助企業(yè)實施戰(zhàn)略規(guī)

劃、整體重組安排、改制方案、股本私募支配，舉薦上市保薦人、承銷商及其他中介機構(gòu)，統(tǒng)籌

協(xié)調(diào)上市等有關(guān)事宜。

服務(wù)內(nèi)容主要包括為擬上市企業(yè)客戶設(shè)計并實施改制萬案、資產(chǎn)重組方案；幫助目標(biāo)企業(yè)及

相關(guān)中介機構(gòu)制作相關(guān)文件；為擬上市企業(yè)客戶的IPO申請、籌備工作供應(yīng)合理化建議；幫助

擬上市企業(yè)對第三人（指保薦人、證券公司、會計市事務(wù)所、律師事務(wù)所等機構(gòu)）的資格進行審

查及選任；幫助第三人對擬上市企業(yè)進行盡職調(diào)查，負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集與傳遞，并利用自身資

源、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢在可公開信息范圍內(nèi)供應(yīng)信息支持。

品牌類投行業(yè)務(wù)

一、銀團貸款

銀團貸款是指獲準(zhǔn)經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的多家銀行或非銀行金融機構(gòu)參與，基于相同的貸款條件,

實行同一貸款協(xié)議，向同一借款人發(fā)放的貸款。我行向客戶供應(yīng)的銀團貸款業(yè)務(wù)包括銀團貸款支

配和融資顧問服務(wù)。

銀團貸款支配：我行作為牽頭行，籌組貸款銀團，采納同一貸款協(xié)議，根據(jù)相同的貸款條件

向同一客戶供應(yīng)本外幣貸款及其他授信。

融資顧問服務(wù)：依據(jù)客戶資金需求，分析融資的可行性，設(shè)計融資方案，供應(yīng)與融資相關(guān)的

各項詢問服務(wù)。

我行銀團貸款適于客戶的大額融資需求，包括項目融資，企業(yè)并購、資產(chǎn)重組、進出口貿(mào)易、

發(fā)行股票債券等過程中的過渡性融資需求及結(jié)構(gòu)性融資需求等。

二、重組并購顧問業(yè)務(wù)

依據(jù)不同客戶的須要，為國有、民營、外資等各種類型企業(yè)的聯(lián)合、合并、分立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

和收購等經(jīng)濟活動供應(yīng)顧問服務(wù)和融資支持，幫助其實現(xiàn)擴大市場份額、擴張企業(yè)規(guī)模、投資多

元化、有效利用財務(wù)資源、產(chǎn)權(quán)和資源的優(yōu)化整合等戰(zhàn)略目標(biāo)。工商銀行將憑借在客戶、網(wǎng)絡(luò)、

資金、信息、人才等方面的綜合優(yōu)鏘口自身的資源積累，圍繞客戶的發(fā)展戰(zhàn)略，幫助客戶統(tǒng)籌管

理包括價值評估、目標(biāo)選擇、可行性探討、交易結(jié)構(gòu)和方案設(shè)計、風(fēng)險分析、商務(wù)談判、融資支

配、備案報批和信息披露等環(huán)節(jié)在內(nèi)的交易全過程,在最優(yōu)的時機、以最優(yōu)的方式、用最優(yōu)的條

件幫助客戶實現(xiàn)調(diào)整結(jié)構(gòu)、整合資源、強化核心競爭力的目標(biāo)。

三、投融資顧問業(yè)務(wù)

投融資顧問業(yè)務(wù)是我行為幫助客戶優(yōu)化融資而供應(yīng)的特性化財務(wù)顧問服務(wù)服務(wù)內(nèi)容包括但

不限于融資期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成本優(yōu)化、幣種優(yōu)化等。依據(jù)詳細(xì)服務(wù)內(nèi)容的不同，投融資顧問可分

為結(jié)構(gòu)化融資顧問、項目融資顧問和一般融資顧問。

結(jié)構(gòu)化融資顧問是指為達(dá)到調(diào)整客戶資本結(jié)構(gòu)、優(yōu)化客戶負(fù)債期限、降｛氐客戶融資成本等目

的，以債務(wù)類產(chǎn)品為基5出，組合運用股權(quán)類、固定收益類、衍生類或其他金融產(chǎn)品，滿意客戶困

難融資需求的投資銀行業(yè)務(wù)。

項目融資顧問是指在客戶項目建設(shè)過程中，我行為其設(shè)計某種融資工具（如貸款、企業(yè)債、

公司債等），并供應(yīng)諸如股東投資方案設(shè)計、外部評級詢問、財務(wù)診斷、資產(chǎn)重整、融資方案設(shè)

計等顧問服務(wù)的業(yè)務(wù)。

一般融資顧問是指在客戶日常經(jīng)營過程中，我行為其設(shè)計某種融資工具，并供應(yīng)諸如財務(wù)診

斷、金融工具選擇、融資期限和幣種方案設(shè)計、信用增級與償債方案設(shè)計、現(xiàn)金流與帳戶管理方

案設(shè)計等顧問服務(wù)的業(yè)務(wù)。

四、顧問型資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)

我行為適應(yīng)客戶須要將客戶持有的預(yù)期可產(chǎn)生將來現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)進行組合后，出黑或

信托）給特別目的載體，以實現(xiàn)破產(chǎn)隔離，并由特別目的載體對該組合資產(chǎn)進行現(xiàn)金流重組和信

用增級后發(fā)行可流通證券或發(fā)起人利用現(xiàn)金流重組、破產(chǎn)隔離和信用增級等資產(chǎn)證券化技術(shù)，

實現(xiàn)低成本的資產(chǎn)抵押融資，提高自身資產(chǎn)流淌性。

我行可為客戶擔(dān)當(dāng)財務(wù)顧問及其他中介角色，設(shè)計資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)、交易流程，并協(xié)調(diào)

其他中介機構(gòu)完成資產(chǎn)證券化交易。

五、干脆投融資顧問業(yè)務(wù)

我行可為境內(nèi)企業(yè)客戶通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、股權(quán)私募、定向增發(fā)以及法律法規(guī)允許的其他方式引

進境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者、財務(wù)投資者等供應(yīng)的中介、詢問及顧問等服務(wù)。包括：為企業(yè)引進合格的

投資者，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)事宜；為境內(nèi)外投資者找尋適合投去的目標(biāo)企業(yè)，幫助投資者實施投資戰(zhàn)

略，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)事宜。服務(wù)包括供應(yīng)盡職調(diào)查、企業(yè)估值、商務(wù)談判、交易管理，以及舉薦會

計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)等內(nèi)容。

服務(wù)內(nèi)容主要包括為擬引進投資者的企業(yè)設(shè)計方案，幫助企業(yè)及相關(guān)中介機構(gòu)制作相關(guān)文件；

依據(jù)企業(yè)的實際須要，向企業(yè)舉薦合格的境內(nèi)外投資者；擬以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式引進投資者的企業(yè)，

我行為其設(shè)計轉(zhuǎn)讓方式、操作策略、轉(zhuǎn)讓程序等供應(yīng)合理化建議；幫助企業(yè)對中介機構(gòu)的資格進

行審查及選任；擬以再融資(包括定向增發(fā)、增資擴股)方式引進投資者的上市朔E上市企