2024出海區(qū)域國別報告

洞察海外市場與經(jīng)濟(jì)

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December2024EqualOcean2024出海區(qū)域國別報告?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

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(416955)2024年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)1.1年度出?？偨Y(jié)背景1.2

區(qū)域出海主題分區(qū)詳析全球經(jīng)濟(jì)與市場趨勢2.1東南亞：泰國、印尼、越南和馬來西亞2.2拉丁美洲：墨西哥、巴西、秘魯和阿根廷2.3中東：沙特阿拉伯、埃及和阿聯(lián)酋中國企業(yè)在不同市場的關(guān)鍵機(jī)會和風(fēng)險2025年新興市場潛力2.1未來展望2.2核心建議01?億歐智庫-葉子

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(416955)目錄

CONTENTS0204032024年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)Opening

introduction:

backgroundandobjectivesoftheannualoutto

sea

summary?億歐智庫-葉子

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(416955)近年來，

中國已成為拉丁美洲日益重要的貿(mào)易伙伴和投資者。

中國在該地區(qū)的貿(mào)易與投資給多個拉美國家經(jīng)濟(jì)增長帶來機(jī)遇

，拉美地區(qū)對與中國接觸有著濃厚興趣。墨西哥已與50個國家簽署了自由貿(mào)易協(xié)定

，是全球最開放的經(jīng)濟(jì)體之一。政府向來重視吸引外資

，并通過多種措施積極降低企業(yè)營商成本。巴西是拉丁美洲最大的經(jīng)濟(jì)體

，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長

，消費(fèi)者信心指數(shù)趨于穩(wěn)定。中巴兩大金磚國家緊密的雙邊關(guān)系，

為中國企業(yè)出海巴西提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在明確的變革趨勢下，小薩勒曼上臺后,沙特就開始大刀闊斧打造擺脫石油依賴的全新經(jīng)濟(jì)體；阿聯(lián)酋擁有豐富的自然資源、寬松的商業(yè)環(huán)境和高度開放的經(jīng)濟(jì)。中東不僅有沙漠，有石油，還有高度滲透的互聯(lián)網(wǎng)和強(qiáng)大的消費(fèi)能力。埃及，坐落在亞洲、非洲、歐洲三洲的交匯點(diǎn)上，戰(zhàn)略位置獨(dú)一無二

，掌管著通往紅海和地中海的重要通道—蘇伊士運(yùn)河。通過實(shí)行浮動匯率、減少補(bǔ)貼、開放市場、吸引外資等一系列經(jīng)濟(jì)改革措施，國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展均取得了顯著成效，投資環(huán)境的持續(xù)改善也讓埃及成為非洲最具吸引力的投資目的地。近年來，東南亞作為全球經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎

，逐漸成為中國企業(yè)海外擴(kuò)張的首選區(qū)域。東南亞地緣優(yōu)勢顯著

，其快速增長的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和消費(fèi)市場更是吸引了全球資本的關(guān)注。印尼

，作為東盟經(jīng)濟(jì)體的領(lǐng)導(dǎo)者，人口規(guī)模達(dá)2.7億，是全球第四大人口大國，擁有巨大消費(fèi)潛力。其GDP增速常年保持在5%左右

，并且是全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速最快的國家之一。越南則因中美貿(mào)易摩擦和全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移成為外資關(guān)注的焦點(diǎn)

，憑借其對自由貿(mào)易協(xié)定的積極參與以及穩(wěn)定的政治環(huán)境，越南被譽(yù)為“下一個世界工廠”。01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·分區(qū)詳細(xì)分析03·總體洞察04·未來展望中東淘金熱日漸升溫東南亞市場的崛起拉丁美洲市場的潛力?億歐智庫-葉子

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(416955)年度出?？偨Y(jié)背景墨西哥是重要的制造業(yè)大國，擁有六個主要制造業(yè)產(chǎn)業(yè)帶；

巴西新工業(yè)計劃為制造業(yè)發(fā)展注入新動力。墨西哥新任總統(tǒng)辛鮑姆強(qiáng)調(diào)環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展，

巴西將與中國的全球戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系提升至為了更公平的世界和更可持續(xù)的地球而共享未來的共同體的高度。墨西哥約占拉丁美洲電商市場的28%，

巴西電商市場的增速連續(xù)多年保持全球前三。2024年墨西哥實(shí)施了新一輪關(guān)稅提升措施，巴西政府則計劃逐步恢復(fù)對進(jìn)口電動汽車的高關(guān)稅。01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·分區(qū)詳細(xì)分析03·總體洞察04·未來展望工程基建開啟大量工程項(xiàng)目，特別是沙特推進(jìn)施工世界級項(xiàng)目如NEOM。中東經(jīng)濟(jì)長期依賴石油資源，基于能源轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展，新能源充滿機(jī)遇。印尼政府近期放寬對新能源車的外資限制

，越南則加強(qiáng)了對高科技制造領(lǐng)域的支持政策。印尼和越南都將綠色能源納入國家戰(zhàn)略，為相關(guān)企業(yè)提供了廣闊市場。印尼的數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速全球領(lǐng)先

，越南的跨境電商發(fā)展?jié)摿薮蟆?億歐智庫-葉子

(416955)普遍信仰伊斯蘭教，宗教習(xí)慣體現(xiàn)在日常生活和商業(yè)往來之中。?億歐智庫-葉子

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(416955)拉丁美洲?億歐智庫-葉子

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(416955)可持續(xù)發(fā)展重要性

突顯電商市場巨大發(fā)展

潛力制造業(yè)的良好發(fā)展

前景區(qū)域出海主題綠色能源與可持續(xù)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)崛起關(guān)稅風(fēng)險有所上升區(qū)域政策變化宗教差異能源變革東南亞中東分區(qū)詳析全球經(jīng)濟(jì)與市場趨勢DetailedSectorAnalysis:

Economicand

MarketTrend

Insights?億歐智庫-葉子

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(416955)越南老撾泰

國柬埔寨文萊馬來西亞

\新加坡印度尼西亞東帝汶?

新加坡是高度發(fā)達(dá)的金融與航運(yùn)中心?

馬來西亞制造業(yè)與資源產(chǎn)業(yè)協(xié)同推進(jìn)?

印尼人口眾多，資源豐富，經(jīng)濟(jì)總量居前?

泰國農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)雙輪驅(qū)動?

越南制造業(yè)蓬勃興起?

菲律賓服務(wù)業(yè)表現(xiàn)亮眼其余各國也依自身優(yōu)勢探索發(fā)展之路。

01

·年度出海總結(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：國家分布03·總體洞察04·未來展望馬來西亞菲律賓文萊?億歐智庫-葉子

(416955)中南

半

島國

家?億歐智庫-葉子

(416955)國家分布?億歐智庫-葉子

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(416955)東帝汶?億歐智庫-葉子

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(416955)東南亞各國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)多元發(fā)展態(tài)勢馬來群島國家柬埔寨

泰

國

緬甸東南亞印度尼西亞越南

老

撾新加坡菲律賓緬甸

01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：出海指數(shù)03·總體洞察04·未來展望越

南?億歐智庫-葉子

(416955)印

尼?億歐智庫-葉子

(416955)出海指數(shù)泰

國?億歐智庫-葉子

(416955)營商環(huán)境

社會文化?億歐智庫-葉子

(416955)營商環(huán)境

社會文化?億歐智庫-葉子

(416955)泰國

印尼

越南馬來西亞?億歐智庫-葉子

(416955)泰國

印尼

越南馬來西亞?億歐智庫-葉子

(416955)8.1265.52

18.0211.97營商環(huán)境

社會文化?億歐智庫-葉子

(416955)泰國印尼越南

馬來西亞?億歐智庫-葉子

(416955)11178.9564.4711.5915.92 經(jīng)濟(jì)基本面社會文化11.9711.5912.31

12.112.6179.469.4馬來西亞競爭格局18169.662.93總分69.48.12

8.95

9.6

9.4泰國

印尼

越南馬來西亞18.029.42營商環(huán)境

社會文化15.969.05東南亞12.3115.96

政策環(huán)境

營商環(huán)境18.312.615.92111717經(jīng)濟(jì)基本面經(jīng)濟(jì)基本面經(jīng)濟(jì)基本面經(jīng)濟(jì)基本面競爭格局競爭格局競爭格局競爭格局政策環(huán)境政策環(huán)境政策環(huán)境政策環(huán)境62.9364.4765.529.429.0518.312.11816BOI公布了六項(xiàng)新的投資促進(jìn)政策鼓勵繼續(xù)投資和

擴(kuò)張?jiān)谶^去15年內(nèi)累計有至少三個項(xiàng)目獲得投資促進(jìn)優(yōu)惠

，累計投資額不少于100億泰銖并且有一個投資額不少于五億泰銖的新項(xiàng)目或擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目獲得投資促進(jìn)優(yōu)惠批準(zhǔn)的企業(yè)（“長期投資者”

）將額外獲得最長三年免企業(yè)所得稅或最長五年減半征收企業(yè)所得稅的特別優(yōu)惠。鼓勵搬遷將全部經(jīng)營活動搬遷到泰國的企業(yè)

，將可額外獲得最長五年的免企業(yè)所得稅待遇。其中

，將制造和地區(qū)總部職能搬遷到泰國的企業(yè)將可獲得額外三年的免稅待遇

，將制造和研發(fā)中心職能搬遷到泰國的企業(yè)將可獲得額外一至五年的免稅待遇。可獲得優(yōu)惠的新

產(chǎn)業(yè)類別新增的受鼓勵產(chǎn)業(yè)包括氫能汽車的制造、電動車電池?fù)Q電站、新型食品、有機(jī)食品、氫能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)（例如氫氣的生產(chǎn)、綠色氨氣、利用氫氣發(fā)電和產(chǎn)生蒸汽等）。先進(jìn)技術(shù)板塊在BOI指導(dǎo)目錄中被列為A1+級別的高新技術(shù)項(xiàng)目

，例如生物技術(shù)項(xiàng)目、納米技術(shù)項(xiàng)目、涉及與泰國高?；蜓邪l(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作和技術(shù)交流的先進(jìn)材料項(xiàng)目等

，將可獲得10至13年無金額上限的免企業(yè)所得稅待遇

，晶圓制造項(xiàng)目的免稅年限也從10年提高至13年。新經(jīng)濟(jì)走廊BOI批準(zhǔn)了四個新的經(jīng)濟(jì)走廊

，范圍覆蓋16個府。這四個經(jīng)濟(jì)走廊是：北部經(jīng)濟(jì)走廊、東北經(jīng)濟(jì)走廊、中西經(jīng)濟(jì)走廊和南部經(jīng)濟(jì)走廊。落戶于這四個地區(qū)的投資項(xiàng)目可獲得額外的優(yōu)惠待遇。營商便利化BOI將設(shè)立解決營商障礙和便利投資子委員會。該機(jī)構(gòu)將與總理辦公室及其他政府機(jī)構(gòu)合作

，致力于消除投資者遭遇的痛點(diǎn)

，進(jìn)一步改善營商環(huán)境。雙邊協(xié)定1985：《促進(jìn)和保護(hù)投資協(xié)定》1986：《避免雙重征稅和防止偷漏稅協(xié)定》1997：《貿(mào)易經(jīng)濟(jì)和技術(shù)合作諒解備忘錄》2011：《雙邊貨幣互換協(xié)議》（2014、2021續(xù)簽）2003.10：在中國-東盟自貿(mào)區(qū)框架下實(shí)施蔬菜、水果零關(guān)稅安排2004.06：泰國承認(rèn)中國完全市場經(jīng)濟(jì)地位2009.06：《擴(kuò)大和深化雙邊經(jīng)貿(mào)合作的協(xié)議》2012.04：《經(jīng)貿(mào)合作五年發(fā)展規(guī)劃》2014.12：《關(guān)于在泰國建立人民幣清算安排的合作諒解備忘錄》BOI未來五年的投資（七個方面）在升級現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的同時

，大力發(fā)展泰國擁有高潛力的新興產(chǎn)業(yè)并加強(qiáng)整體供應(yīng)鏈；加快產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)向綠色智慧產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

，為此將鼓勵自動化、數(shù)字化和去碳化方面的投資；提升泰國作為區(qū)域商業(yè)中心和國際貿(mào)易及投資門戶的地位；扶持中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)

，確保它們可以鏈接全球市場和供應(yīng)鏈；鼓勵在泰國更多地區(qū)開展符合當(dāng)?shù)刭Y源潛力的投資；鼓勵可以促進(jìn)社區(qū)和社會發(fā)展的投資；鼓勵泰國的海外投資。東南亞：泰國篇

政策導(dǎo)向：多領(lǐng)域新政與中泰合作歷程2022年10初

，泰國投資促進(jìn)委員會（

BOI）批準(zhǔn)了《投資促進(jìn)戰(zhàn)略（

2023-2027）

》。新戰(zhàn)略規(guī)劃了未來五年泰國吸引外商投資的重點(diǎn)和方向?！稇?zhàn)略》明確

，泰國下一階段將圍繞以下理念推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型：

1）創(chuàng)新、技術(shù)和創(chuàng)意；

2）競爭力和快速適應(yīng)形勢的能力；3）包容性

，兼顧環(huán)保和社會的可持續(xù)發(fā)展。01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：泰國篇03·總體洞察04·未來展望?億歐智庫-葉子

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(416955)單位：百萬美元

2902371941581311036713201620172018201920202021202220232024E2025E近年，泰國電動車市場市值經(jīng)歷了顯著的增長。2023年，泰國電動車銷量激增684%，達(dá)到76

，314輛

，這一顯著增長得益于泰國政府對電動汽車普及的支持措施，如EV3.0和EV3.5計劃，這些措施吸

引了眾多電動汽車品牌進(jìn)入泰國市場并在當(dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)。泰國電動車市場正處于快速發(fā)展階段，市場份額逐年提升，截至2023年，電動車（包括純電動車和插電式混合動力車）的市場份額已達(dá)到新高。泰國政府積極推動電動車的推廣，提出了多項(xiàng)激勵政策，包括購車補(bǔ)貼、稅收減免以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。同時，泰國政府制定了到2030年電動車在國內(nèi)市場占有30%份額的目標(biāo)。2023年

，

東南亞地區(qū)的新

能源車滲透率呈現(xiàn)出顯著的

不均衡特征。泰國在該領(lǐng)域

表現(xiàn)突出

，新能源車滲透率達(dá)到了12.64%，

顯示出該

國在推動新能源汽車普及方

面取得了顯著進(jìn)展。泰國越南12.64%0.03%

7.11%1.64%印尼馬來西亞同新能源車滲透率

一致

，東南亞電動汽車市場呈現(xiàn)出明顯的地域集中趨勢，

主要由泰國和印尼主導(dǎo)。電動汽車市場份額（單位：%）25.211.80.7泰國

印尼

新加坡馬來西亞越南01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：泰國篇03·總體洞察04·未來展望?億歐智庫-葉子

(416955)電動汽車市值變化?億歐智庫-葉子

(416955)具體行業(yè)洞察：電動汽車市場泰國新能源車滲透率居?xùn)|南亞首位?億歐智庫-葉子

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(416955)2018

2019

2020

2021

2022

2023?億歐智庫-葉子

(416955)32250

3527020670國內(nèi)電動汽車注冊數(shù)?億歐智庫-葉子

(416955)泰國主導(dǎo)東南亞電動汽車市場?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)東南亞：泰國篇單位：輛172540487408457059.23.1555泰國的清真餐廳市場呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域集中性，中心地區(qū)的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，泰國中心地區(qū)的清真餐廳共有306家

，數(shù)量顯著高于其他地區(qū)，

占市場的53%。區(qū)域發(fā)展不均

衡，北部地區(qū)有111家，

占19%，與南部地區(qū)（146家

，25%）相差不大。然而，東

北部（

11家

，2%）和東部（

7家，

1%）的數(shù)量非常有限，表明這兩個地區(qū)在清真餐

飲市場的開發(fā)上相對滯后

，針對這些區(qū)域的消費(fèi)者需求，提供相應(yīng)服務(wù)或產(chǎn)出

，使當(dāng)?shù)鼐用窈蜐撛陬櫩透玫乩斫馇逭骘嬍车膬?nèi)涵和價值可能會為餐飲業(yè)者帶來新的機(jī)會。投資者可以考慮在中心地區(qū)進(jìn)行品牌建設(shè)和市場擴(kuò)大，利用已有的客源和市場影響力。同時，也應(yīng)關(guān)注東北部和東部地區(qū)的市場教育和推廣。通過文化交流和美食推廣活動等方式，提高當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對清真飲食、穆斯林文化的認(rèn)知與接受度。東南亞：泰國篇

具體行業(yè)洞察：清真市場41.88億美元2021年清真食品出口總值4.12%同比增長占全泰食品出口總值12.13%的清真食品，在2022年前9個月就輕

松超越上個財年總和來

到了46.8123億美元，同比漲幅64.65%。印尼8.8577阿聯(lián)酋2.2864埃及2.2518也門1.6501

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：泰國篇03·總體洞察04·未來展望6.19365.22533.30172.60052021年泰國主要清真食品出口總值（億美元）10.634?億歐智庫-葉子

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(416955)出口國家出口總值（億美元）?億歐智庫-葉子

(416955)谷物肉質(zhì)調(diào)味品砂糖及制品類植物調(diào)味品食用調(diào)味品?億歐智庫-葉子

(416955)泰國各地區(qū)清真餐廳分布比例?億歐智庫-葉子

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(416955)

中心地區(qū)南部地區(qū)北部地區(qū).東北部地區(qū)

東部地區(qū)?億歐智庫-葉子

(416955)北部地區(qū)：?億歐智庫-葉子

(416955)南部地區(qū)：146家?億歐智庫-葉子

(416955)2%

1%19%25%泰

國

清

真

餐

廳

分

布東北部地區(qū)：

11家東部地區(qū)：7家中心地區(qū)：306家馬來西亞1193.57111家53%2019年5月9日

，印度尼西亞第七任總統(tǒng)佐科·維多多正式推出“

2045黃金印尼愿景”

，其具體規(guī)劃由國家發(fā)展規(guī)劃部制定，“

2045黃金印尼愿景

”是印尼的一項(xiàng)長期戰(zhàn)略規(guī)劃，

目標(biāo)是在

2045

年印尼獨(dú)立

100

周年時

，將印尼建設(shè)成為一個主權(quán)獨(dú)立、先進(jìn)發(fā)達(dá)、公平繁榮的發(fā)達(dá)國家。社會目標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會的公平與繁榮

，讓印尼人民享受到高水平的生活質(zhì)量，社會和政府機(jī)構(gòu)廉潔無腐敗，基礎(chǔ)設(shè)施在全國范圍內(nèi)得到均衡發(fā)展。加強(qiáng)國家復(fù)原力和

治理能力建立基于自由、永恒和平和社會正義的世界秩序東南亞：印尼篇

政策導(dǎo)向：2045黃金印尼愿景產(chǎn)業(yè)“下游化

”

，以制造業(yè)為抓手打造區(qū)域

經(jīng)濟(jì)增長中心?？刂奇嚨V出口，

限制采礦許可證發(fā)放

，避免供應(yīng)過剩。吸引外資

，并加快新首都建

設(shè)；保持地緣政治政治博弈

的中立“不結(jié)盟”地位。加強(qiáng)社會保障

，減小國內(nèi)貧

富分化

，擴(kuò)大內(nèi)需市場。建設(shè)海港、機(jī)場以降低島際物流

成本，建設(shè)收費(fèi)

公路和鐵路以改

善城市間的連通

性。對采礦業(yè)適用產(chǎn)業(yè)下游化法規(guī)，以建

立冶煉廠或精煉廠

來支持政府達(dá)到提

高原材料附加值的

目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)國家減排目標(biāo)，同時保持系

統(tǒng)運(yùn)行的可靠性

和健康性能指標(biāo)，

通過可控成本實(shí)

現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)客戶價值鏈，擴(kuò)大市場準(zhǔn)入，增

強(qiáng)公眾對中小微企

業(yè)的信任，并提高

它們的生產(chǎn)能力和

產(chǎn)品質(zhì)量。多樣化尋求增長，通過改善服務(wù)、引領(lǐng)航

空和旅游發(fā)展，連接

各目的地的生態(tài)系統(tǒng)，

并管理財務(wù)業(yè)績以增

加價值。01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：印尼篇03·總體洞察04·未來展望經(jīng)濟(jì)目標(biāo)印尼政府計劃到2045年使印尼成為世界第五大經(jīng)濟(jì)體，國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到7.3萬億美元，人均

收入達(dá)到2.5萬美元。?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)對普拉博沃經(jīng)濟(jì)路線的概括總結(jié)?億歐智庫-葉子

(416955)印尼經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型舉措?億歐智庫-葉子

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(416955)保護(hù)所有印度尼西亞公民及全體人民?億歐智庫-葉子

(416955)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)下游化能源轉(zhuǎn)型中小微企業(yè)扶持旅游業(yè)發(fā)展人類發(fā)展和對科學(xué)技術(shù)的掌握可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)一般福利啟迪國民生活公平發(fā)展四大支柱四大目標(biāo)菲律賓

其他

環(huán)比61.61%71.16%25.38%05.2489.6450.233002001000印尼鎳礦進(jìn)口統(tǒng)計（萬濕噸）97.62%

100.00

%50

.00%187.730.00%5月

6月

7月

8月

9月1501005002024年1-9月印尼鎳產(chǎn)品出口統(tǒng)計（萬實(shí)物噸） 出口至中國出口至其他

同比鎳锍

鎳濕法中間產(chǎn)品精煉鎳

硫酸鎳300.00%200.00%100.00%0.00%-100.00%東南亞：印尼篇

具體行業(yè)洞察：鎳礦市場283.52%86%-9.17%001

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：印尼篇03·總體洞察04·未來展望ESDM表示印尼對鎳鐵和鎳生鐵兩種鎳礦加工產(chǎn)品征收

出口稅仍處于討論階段，企業(yè)提出延期2年加稅的建議；

WTO對印尼鐮出口禁令案判定違規(guī)，印尼政府將提出

上訴2月，ESDM簽署監(jiān)管法令2014年起將禁止全部未

經(jīng)加工的金屬原礦出口：并要求當(dāng)?shù)氐V主提交后期

建廠計劃，同年向15家礦商頒布了鎳礦出口配額8月底，印尼政府度除下半年鎳礦配額出

口制度各礦山繳納20%的關(guān)稅即可出口；

12月，決定于2014年1月12日開始禁礦?億歐智庫-葉子

(416955)8月，印尼政府頒布礦業(yè)法草

案，擬禁止出口低等級鎳產(chǎn)

品，禁令或于2014年后生效?億歐智庫-葉子

(416955)印尼頒布新《礦業(yè)法》，規(guī)定印尼于2014

年起全面禁止未加工的65種原礦出口，鎳

產(chǎn)品需滿足鎳含量大于或等于6%方可出口?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)1月1日起，印尼實(shí)施全

面禁止鎳礦出口的政策；

政府將下游鎳產(chǎn)業(yè)列入

國家戰(zhàn)略(PSN)之一印尼再次宣布禁礦：原定于2022年實(shí)施的出口

禁令提前至2020年1月實(shí)施；歐盟向印尼駐日內(nèi)瓦大使提交有關(guān)鎳禁止出口

的訴訟通知；印尼總統(tǒng)佐科表示不害怕訴訟?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)23.65%?億歐智庫-葉子

(416955)印尼允許低品鎳礦出口條件是在5年內(nèi)

亮成治煉項(xiàng)目建設(shè)，并有30%的鎳礦

用于國內(nèi)生產(chǎn)使用；印尼計劃于2022

年1月12日開始暫停耒加工礦出口?億歐智庫-葉子

(416955)27.544?億歐智庫-葉子

(416955)ESDM提議限制建設(shè)鎳鐵(FeNi)和鎳生鐵(NPI)治煉廠，

并探索對鎳含量低于70%的鎳產(chǎn)品征收出口稅的可能性出口政策收緊10月，印尼礦產(chǎn)能源部出臺新規(guī)，

于每月初為煤炭、錫、鎳、銅在內(nèi)

的其他礦產(chǎn)品的出口規(guī)定價格下限8月，印尼政府開展能礦

部廉政調(diào)查，鎳礦山RKAB簽發(fā)暫停，各鎳礦

山新生產(chǎn)配額獲批緩慢1月，原礦出口禁今在印尼正式

生效；在印尼采礦的企業(yè)必須

在當(dāng)?shù)匾睙捇蚓珶捄蠓娇沙隹?.28148.14

192.373.39%0.5260

11.15201020192011201720142021201220132020200920222023領(lǐng)域分類越南2024年中國對標(biāo)年份（2015-2017年）GDP和人均GDP預(yù)計GDP約4695.93億美元（IMF預(yù)測）2015-2016年：約11萬億美元；2017年：約12萬億美元人均GDP約4650美元（基于預(yù)計人口10098萬人）2015-2017年：約8,000-8,760美元（基于

當(dāng)時人口約13.9億人）互聯(lián)網(wǎng)和電商行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及率預(yù)計達(dá)到約80%2016年：約53.2%

；2017年：約55.8%電商市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到220億美元，主要電商平臺如Shopee等迅速發(fā)展2016年：約9750億美元，其中約50%的營

業(yè)額來自移動電商線上購物和數(shù)

字支付疫情后普及

，進(jìn)一步推動電商行

業(yè)的增長阿里巴巴、京東等平臺迅速發(fā)展，推動了線

上購物和數(shù)字支付的普及中產(chǎn)階級的崛起中產(chǎn)階級占比2016年：約13.3%

；2020年：

約15%2013年：約30%

；2017年：約49%消費(fèi)能力和生

活質(zhì)量若疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，中產(chǎn)階級的占比和消費(fèi)水平有望回升中產(chǎn)階級快速增長推動內(nèi)需市場，汽車、家

電、旅游等消費(fèi)行業(yè)得到顯著發(fā)展品牌意識品牌建設(shè)本地品牌意識增強(qiáng)，但國際知名度仍有待提高中國企業(yè)開始注重品牌建設(shè)，華為、小米、聯(lián)想等品牌逐步崛起并走向國際市場總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的復(fù)蘇跡象

，但急需挖

掘新的經(jīng)濟(jì)增長潛力經(jīng)濟(jì)增長迅速

，但也面臨產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)性

調(diào)整的挑戰(zhàn)政府政策加大公共投資

，推動基礎(chǔ)設(shè)施建

設(shè)和經(jīng)濟(jì)多樣化推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以促

進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化東南亞：越南篇

商業(yè)概覽：中資投資越南歷程、時光機(jī)理論起步階段（

1991-1996）1991年，

中越雙方正式恢復(fù)外交關(guān)系，

中國開始對越進(jìn)行直接投資

，在這一

過程中中方主要以合資經(jīng)營的方式進(jìn)入越南市場

，該時期來自中國的他甌子主要聚焦于房產(chǎn)、工業(yè)。這一時期中國對越直接投資總額達(dá)9.2億美元。衰退階段（

1997-1999）受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，

中國在越投資額有所下降

，但項(xiàng)目數(shù)量總體呈增長趨

勢

，投資行業(yè)擴(kuò)大到加工、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、摩托車等。這一時期，

中國在越

直接投資額為13億美元?？焖僭鲩L階段（2000-2006）這一時期中國處于高速增長階段

，加大了對海外的投資

，無論是投資金額還

是項(xiàng)目數(shù)都呈爆發(fā)趨勢。截至2006年，

中國在越南投資項(xiàng)目數(shù)為407

，投資額107億美元，

占越南外商直接投資總額的8.9%。成熟階段（2007-至今）2007年越南正式加入WTO

，進(jìn)一步開放外商直接投資的空間

，并且完善了相關(guān)法規(guī)（

《投資法》

、《企業(yè)法》等），

中國對越南投資邁向成熟增長區(qū)間。01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：越南篇03·總體洞察04·未來展望?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

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(416955)北寧?。弘娮?、信息技術(shù)、機(jī)太原?。弘娮佑栏Ｊ。浩?、電子河內(nèi)市：服務(wù)業(yè)、電子、信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)和食品加工、機(jī)械工程、貿(mào)易和零售、房地產(chǎn)興安省：紡織服裝、電子、食品加工、汽車及其他機(jī)動車輛河南?。弘娮印⒏呖萍?、汽車

太平?。弘娮?、制造業(yè)、能源

化學(xué)藥品及制品8%橡膠制品w金屬制品紡織品食品加工機(jī)械及設(shè)備w其他越南塑料回收市場市場規(guī)模（百萬噸）16.36CAGR（%）按技術(shù)10.317.444.69

4.3110.9220242029吹塑成型

推出

注塑成型其他技術(shù)CAGR（%）按應(yīng)用8.93

8.48

8.365.92包裝電器電子建筑和建設(shè)汽車與交通家庭用品家具其他應(yīng)用中企參與越南塑料回收產(chǎn)業(yè)的主要方式投資建設(shè)回收工廠中國企業(yè)在越南投資建設(shè)現(xiàn)代化的塑料回收工廠

，引進(jìn)先進(jìn)的回收技術(shù)

，提升

越南的塑料回收水平。與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作中國企業(yè)與越南本土企業(yè)合作

，共同投資建設(shè)回收項(xiàng)目

，分享經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。提供技術(shù)和設(shè)備中國企業(yè)向越南企業(yè)提供塑料回收技術(shù)和設(shè)備

，幫助越南企業(yè)提高回收效率。參與塑料回收產(chǎn)業(yè)鏈中國企業(yè)不僅參與塑料回收前端的分類和處理

，還參與回收塑料的再加工和利

用

，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。東南亞：越南篇

具體行業(yè)洞察：塑料回收市場產(chǎn)業(yè)多元化北越涵蓋了機(jī)械設(shè)備、紡織品、農(nóng)產(chǎn)品、貿(mào)易零售等多種產(chǎn)業(yè)，有助于分散經(jīng)濟(jì)發(fā)展風(fēng)險。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出但仍需均衡發(fā)展機(jī)械電子產(chǎn)業(yè)雖占據(jù)主導(dǎo)地位，但其他產(chǎn)業(yè)也占有相當(dāng)比例，整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并非過度依賴單一產(chǎn)業(yè)。01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：越南篇03·總體洞察04·未來展望?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)北越產(chǎn)業(yè)分布?億歐智庫-葉子

(416955)7.44?億歐智庫-葉子

(416955)海陽省：高科技、電子、服裝、農(nóng)產(chǎn)品(出口)、汽車海防市：電子、造船、鋼鐵、水泥生產(chǎn)、化工、鞋類、服

裝和紡織品?億歐智庫-葉子

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(416955)23%7%?億歐智庫-葉子

(416955)械、制造及配套產(chǎn)業(yè)北江省：服裝和紡織品、制造業(yè)、

電子、太陽能電池板廣寧省：電子、能源、

水泥生產(chǎn)、造船8%10%37%6.637.747%產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及發(fā)展2022年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2023年農(nóng)業(yè)、工業(yè)、制造業(yè)增加值（單位：億美元）2%7.74%

37.68%

23.05%6%6%24%58%1506921.24%309.5農(nóng)業(yè)增加值工業(yè)增加值

制造業(yè)增加值東南亞：馬來西亞篇

經(jīng)濟(jì)概覽：增速、進(jìn)出口總量及產(chǎn)業(yè)發(fā)展01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：馬來西亞篇03·總體洞察04·

未來展望500040003000200010000GDP總值及增速（單位：億美元）2022年，馬來西

亞進(jìn)出口額穩(wěn)定

增長，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易

順差。主要貿(mào)易

伙伴集中在東亞

地區(qū)，中國占據(jù)

了重要地位。

通脹率

CPI135130125120115110105100?

服務(wù)業(yè)主導(dǎo)?

制造業(yè)升級?

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化?

服務(wù)業(yè)主導(dǎo)?

制造業(yè)穩(wěn)固?

農(nóng)業(yè)占比相對較小GDP?

?結(jié)

周構(gòu)

期性

性調(diào)

波整

動相對穩(wěn)定溫和上漲?億歐智庫-葉子

(416955)CPI指數(shù)及以CPI衡量的通貨膨脹率?億歐智庫-葉子

(416955)CPI&

通脹率?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)201520162017201820192020202120222023?億歐智庫-葉子

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(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)2015?億歐智庫-葉子

(416955)548

598

出口額

進(jìn)口額?億歐智庫-葉子

(416955)2022年馬來西亞主要貿(mào)易伙伴及進(jìn)出口額

（單位：億馬幣）中國

新加坡

美國

日本

印尼

泰國

韓國

561

741

658

562

27651050-5-10w采礦業(yè)

服務(wù)業(yè)制造業(yè)其他農(nóng)業(yè)建筑業(yè)GDP

GDP增速1356543210-1-2100483320192017201820232022202120202016232621061671982??銷量穩(wěn)步增長馬來西亞電動汽車市場正經(jīng)歷

快速發(fā)展

，銷量在過去幾年間

呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢

，尤其

是在電池電動汽車（BEV）

領(lǐng)

域

，預(yù)示著該國在電動汽車領(lǐng)

域的市場需求和接受度正在不

斷提升。2024Q12023

2022

2021混合動力電車&電動汽車銷量1588466172805519988278 混合動力電車電動汽車馬來西亞電動汽車銷量（單位：千輛）16.3

電池電動汽車

插電式混合動力汽車10.12

0.11

0.48

0.570.11

0

0.14

0.06

0.04

0.09

0.2811.4511.6213.2912.421.69

1.615.231.3614.231.511.433.031.841.78201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E

2028E

2029E多樣化的競爭格局各大品牌都在積極爭奪市場份額2023年馬來西亞電動汽車品牌份額占比3.80%1.50%7.20%2.50%3.60%34%6.80%1.90%寶馬現(xiàn)代w

Mini保時捷特斯拉

比亞迪梅賽德斯奔馳其他

smart沃爾沃2024上半年馬來西亞電動車注冊量1764

1747

1741比亞迪海豹

（SEAL）特斯拉ModelY比亞迪Atto

3特斯拉

Model

3比亞迪海豚

（Dolphin）吉利&馬賽地

Smart#1長城汽車

Ora馬賽地

沃爾沃東南亞：馬來西亞篇

具體行業(yè)洞察：電動汽車市場01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·東南亞：馬來西亞篇03·總體洞察04·

未來展望?億歐智庫-葉子

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(416955)282

277

232

21924.60%14.10%10159132626317875863?巴西

：

拉丁美洲最大的經(jīng)濟(jì)

體，經(jīng)濟(jì)

逐漸

從內(nèi)向

型向外

向

型發(fā)

展

轉(zhuǎn)

變?墨西哥

：

拉丁美洲

第二

大經(jīng)

濟(jì)體

，

受

益于近

岸

外

包

業(yè)

務(wù)

，

外商投資

呈

上

升

趨勢?阿根廷

：

面臨

高通

脹壓

力

，

目前

仍

在

探索

經(jīng)濟(jì)

復(fù)蘇

之

路?秘魯

：以

礦

產(chǎn)

和

農(nóng)

產(chǎn)品出口

為主?智利

：以

礦

產(chǎn)出口為

主

，

經(jīng)

濟(jì)

較

為開放哥倫比亞厄瓜多爾

委內(nèi)瑞拉玻利維亞圭亞那烏拉圭巴拉圭01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·拉丁美洲

：國家分布03·總體洞察04·未來展望古

巴危地馬拉尼加拉瓜墨西哥洪都拉斯墨西哥危地馬拉拉丁美洲主要國家經(jīng)濟(jì)特征?億歐智庫-葉子

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(416955)國家分布?億歐智庫-葉子

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(416955)智利阿根廷?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)厄瓜多爾委內(nèi)瑞拉哥倫比亞?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)南美洲國家西印度群島國家巴西秘魯拉丁美洲北美洲中美洲玻利維亞尼加拉瓜洪都拉斯秘魯圭亞那烏拉圭阿根廷巴拉圭巴西智利古

巴墨西哥政策環(huán)境12.51568.4811營商環(huán)境社會文化秘魯政策環(huán)境11.51662.7413.74營商環(huán)境社會文化巴西政策環(huán)境12.514

13.5\62.8211.——8211營商環(huán)境

社會文化阿根廷政策環(huán)境15.51462.3911.79營商環(huán)境社會文化總分68.4862.82

62.74

62.39墨西哥巴西

秘魯阿根廷01

·年度出海總結(jié)的背景與目標(biāo)02·拉丁美洲

：出海指數(shù)03·總體洞察04·未來展望?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)出海指數(shù)?億歐智庫-葉子

(416955)競爭格局16?億歐智庫-葉子

(416955)

經(jīng)濟(jì)基本面

營商環(huán)境15.5?億歐智庫-葉子

(416955)墨西哥

巴西秘魯

阿根廷?億歐智庫-葉子

(416955)墨西哥

巴西秘魯

阿根廷11.829.5?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)

政策環(huán)境

社會文化15.5墨西哥

巴西秘魯

阿根廷拉丁美洲12.5

11.51213.5

13.74經(jīng)濟(jì)基本面經(jīng)濟(jì)基本面經(jīng)濟(jì)基本面經(jīng)濟(jì)基本面競爭格局競爭格局競爭格局競爭格局12.51111.7914.4814.4814.615.514.66.56.59.515141411125.57%1月2月

3月4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月2024年1月

，墨西哥的年度通脹率達(dá)到了7個月以來的高點(diǎn)

，攀升至4.88%

。

1月到6月

，通貨膨脹率相對穩(wěn)定

，而從7月開始上升達(dá)到5.57%

，此后有所回落但通脹率依然較高。2024年墨西哥大選之后

，匯率出現(xiàn)明顯波動。墨西哥比索對美元的匯率在選舉期間和選舉結(jié)果公布后大幅下跌。墨西哥金融市場也因美國大選動蕩不安

，7月以來

，墨西哥比索持續(xù)走弱

，直至美國大選結(jié)束。美國經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)和貨幣政策對比索匯率有重要影響

，從而對中國出海企業(yè)在墨西哥的投資造

成更大的壓力。稅收優(yōu)惠政策經(jīng)濟(jì)特區(qū)

：符合條件的企業(yè)可享受最長10年的企業(yè)所得稅豁免

，豁免期結(jié)束后還可在接下來的5年內(nèi)享受50%的所得稅減免。制造加工和出口服務(wù)業(yè)計劃

：允許企業(yè)在進(jìn)口原材料和零部件時遞延繳納關(guān)稅和增值稅。墨西哥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)計劃

：符合條件的企業(yè)能夠以優(yōu)惠或零關(guān)稅的方式進(jìn)口所需材料。北部邊境投資財政激勵

：在墨西哥北部邊境地區(qū)開展商業(yè)活動的納稅人可享受20%的所得稅優(yōu)惠稅率和8%的增值稅優(yōu)惠稅率。投資減免

：

公

司在

2023年和2024年新購置的固定資產(chǎn)可在購置當(dāng)年享受56%-89%的加速折舊。企業(yè)在三年內(nèi)的人才培養(yǎng)費(fèi)用可享受額外25%的稅費(fèi)減免。01

·年度出海總結(jié)的背景與目標(biāo)02·拉丁美洲

：墨西哥篇03·總體洞察04·未來展望維護(hù)社會治安：計劃通過綜合措施來改

善社會治安

，包括增加警力、提高執(zhí)法效率以及打擊有組織犯罪。2024年墨西哥月度通貨膨脹率（CPI，與上年同月相比）辛鮑姆總統(tǒng)強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)與社會可持續(xù)發(fā)展，但面臨嚴(yán)峻通貨膨脹挑戰(zhàn)經(jīng)濟(jì)與社會政策的連續(xù)性：承諾延續(xù)洛佩斯·奧夫拉多爾的改革和社會計劃，旨在減少貧困和提高最低工資的政策。反腐?。焊推髽I(yè)中的

度和問責(zé)通過強(qiáng)化法律和制度

，減少政腐敗現(xiàn)象

。通過提高透明

制

，重建公眾對政府的信任。?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)辛鮑姆

執(zhí)政理念經(jīng)濟(jì)發(fā)展與創(chuàng)新：強(qiáng)調(diào)通過創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來推動經(jīng)濟(jì)增長。提出支持科技創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)，增加對研發(fā)的投資，改善交通

和通信網(wǎng)絡(luò)。?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)移民與對外政策：承諾加強(qiáng)對移民的管在與美國的關(guān)系中維護(hù)墨西哥的劃通過多邊合作和人道主義援移民狀況。環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展：計劃推動可再生能源的使用，減少碳排放，實(shí)施更嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法規(guī)。將墨西哥的能源結(jié)

構(gòu)轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展模式。4.88%

4.98%

4.99%

4.76%4.40%

4.42%

4.65%

4.69%

4.58%拉丁美洲

：墨西哥篇理，并利益。計

助，改善中墨雙邊貿(mào)易情況2017-2024年中墨雙邊貿(mào)易數(shù)額

（單位：億美元）隨著2024年墨西哥新一輪的關(guān)稅提升，

中墨雙邊貿(mào)易將會受到影響。對于依賴

國原材料或零部件的墨西哥制造業(yè)企業(yè)

，生產(chǎn)成本將顯著增加

，這意味著這些企

將尋求來自其他合作國家的供應(yīng)商

，以此來替代來自中國的原材料。因此

，中國業(yè)需要在供應(yīng)鏈管理、成本控制和市場策略上做出相應(yīng)調(diào)整。但這并不意味著中國企業(yè)在墨西哥毫無競爭力

。

2024年5月，

海運(yùn)公司達(dá)

（

CMACGM）在其官網(wǎng)宣布

，將推出連接中國至墨西哥的新航線服務(wù)?？梢砸姷氖?/p>

，盡管墨西哥的關(guān)稅調(diào)整對中國企業(yè)出海拉美造成了挑戰(zhàn)，美地區(qū)的投資規(guī)模在可預(yù)見的將來還會繼續(xù)上漲。1002907750607

60920172018

2019

2020

2021

2022

20232024

1-901

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·拉丁美洲

：墨西哥篇03·總體洞察04·未來展望中墨雙邊貿(mào)易受反傾銷措施和關(guān)稅提升影響，但維持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢3

月15日

：

對原產(chǎn)于中國的混凝土鋼釘作

出反傾銷調(diào)查肯定性初裁

，決定征收31%

的臨時反傾銷稅?億歐智庫-葉子

(416955)8

月13日

：

對原產(chǎn)于中國的鋼制螺

桿作

出

反傾

銷

肯定

性

終

裁

，

決定征收8.02%至91.22%的反傾銷稅?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)3

月21日

：

對原產(chǎn)于中國的焊接鋼鏈作出反傾銷肯定性終審初裁

，決定維持現(xiàn)行0.50美元/千克的反傾銷稅不變?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)3

月

5日

：

對原產(chǎn)于中國、不論進(jìn)口來

源的鋼制研磨球作出反傾銷肯定性終裁，

決定征收3.68%至12.35%的反傾銷稅?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)墨西哥對中企反傾銷措施6

月10日

：

對原產(chǎn)于中國的金屬膜

氣球作出反傾銷終審復(fù)裁

，決定征收

161%的反傾銷稅8

月28日

：

對原產(chǎn)于中國的混凝土鋼釘作出反傾銷肯定性終裁

，正式征

收31%的反傾銷稅5

月27日

：

對原產(chǎn)于中國的硬質(zhì)聚氯乙烯作

出

反傾

銷

肯定

性

終

裁，決定

征收57.63%的反傾銷稅拉丁美洲

：墨西哥篇但中國企業(yè)在拉中

業(yè)

企飛

預(yù)866829809產(chǎn)業(yè)結(jié)

構(gòu)29.5%63.8%6.7%.

工業(yè)農(nóng)業(yè)u

服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)大國

：生產(chǎn)大量玉米、

咖啡、甘蔗、豆類、西紅柿、牛油果和熱帶水果。資源大國

：擁有豐富的石油、

銀、銅等礦產(chǎn)資源

，木材資源

和海洋資源。旅游業(yè)

：墨西哥的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。

該國憑借其豐富的歷史遺跡、建筑、

自然景觀成功吸引了來

自全球各地的游客。2023年墨西哥游客入境數(shù)量（單位：萬人）

3142332612262192342042421881552241871月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月10月11月12月2024年消費(fèi)者信心指數(shù)和價格指數(shù)133.56

133.68

134.07

134.34

134.09

134.5913613647.6

47.1

47.4

47.2

46.7

47.547.147.61月2月3月4月5月6月7月8月國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率與前一年相比5.74%3.95%1.94%

2.06%

2.06%

2.06%-0.25%-8.63%201920202021202220232024E2025E

2026E

2027E

2028E

2029E01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·拉丁美洲

：墨西哥篇03·總體洞察04·未來展望經(jīng)濟(jì)整體保持穩(wěn)定增長，旅游業(yè)的拉動作用增強(qiáng)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)預(yù)期保持增長態(tài)勢

過去幾年迅速回升GDP?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)墨西哥

消費(fèi)者

對國家

經(jīng)濟(jì)增

長的悲

觀情緒

有緩解?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)?億歐智庫-葉子

(416955)拉丁美洲

：墨西哥篇2.37%3.23%1.44%2016-2029年墨西哥摩托車市場收入（單位：百萬美元）1,211

47

1,237.35

1,253.89

1,289.61

1,296.90

1,326.99965.711,009.391,049.66

1,071.94

1,074.33

1,105.41

1,127.06

1,145.16

201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E

2029E2018-2028年墨西哥摩托車市場銷量（單位：千輛）104.6097.5892.49244.30201.8054.49

55.48

60.6863.4964.2165.2967.5568.4068.76

69.12

73.372018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028EuOff-roadmotorcycles

aOn-road

motorcyclesuScooters.在墨西哥摩托車市場中

，本土品牌與國際品牌共同競爭

，形成了多元化

的競爭格局。

Italika作為墨西哥本土品牌

，以其經(jīng)濟(jì)型摩托車在市場中

占據(jù)了重要地位

，2023年其市場份額達(dá)到了68.8%

，幾乎接近行業(yè)壟斷地位。排名第二的Carabela同樣是本土品牌

，主要提供經(jīng)濟(jì)型和入門級摩托車。相比之下

，國際品牌如本田、雅馬哈和鈴木在墨西哥市場的份

額較小

，分別為2.4%、2.7%和0.9%。此外

，中國品牌如力帆和宗申等

也在墨西哥市場有所布局

，憑借性價比高、款式多樣的優(yōu)勢

，逐漸受到

消費(fèi)者的青睞。2023年墨西哥摩托車市場競爭格局69%19%6%

3%

2%

1%ltalika

Carabela

鈴木

本田

雅馬哈

其他拉丁美洲：墨西哥篇

摩托車市場概況：收入持續(xù)增長，公路摩托車主導(dǎo)，本土品牌壟斷01

·年度出?？偨Y(jié)的背景與目標(biāo)02·拉丁美洲

：墨西哥篇