【博觀研究院】中國(guó)口服維生素保健品市場(chǎng)分析報(bào)告（簡(jiǎn)版）

TRYINGTOFINDTHEBESTSOLUTIONSTRYINGTOFINDTHEBESTSOLUTIONS/報(bào)告導(dǎo)讀?提升免疫、美容養(yǎng)顏、改善睡眠等已成為消費(fèi)者補(bǔ)充維生素主水溶性需多樣化補(bǔ)充；脂溶性警惕過量維生素（Vitamin）是維持生命活動(dòng)必需的一類微量有機(jī)化合物，屬于人體六大營(yíng)養(yǎng)素之一。大多數(shù)維生素?zé)o法由人體自身合成（如維生素C、B族必須通過食物或補(bǔ)充劑攝取，維生素不構(gòu)成細(xì)胞或提 ??溶解性：易溶于水，不易溶于脂肪；特點(diǎn)?代謝與排泄：不易儲(chǔ)存，多余部分通過尿液排出，需每日補(bǔ)充；?功能形式：多作為輔酶參與能量代謝和物質(zhì)合成維生素B1（硫胺素參與糖代謝、維持神經(jīng)功能；維生素B2（核黃素促進(jìn)能量代謝、維護(hù)皮膚黏膜健康；維生素B6（吡哆醇參與氨基酸代謝、調(diào)節(jié)神經(jīng)遞質(zhì)；維生素B12（鈷胺素促進(jìn)紅細(xì)胞生成、維護(hù)神經(jīng)系統(tǒng)；葉酸（維生素B9參與DNA合成、預(yù)防胎兒神經(jīng)管畸形；維生素C（抗壞血酸抗氧化、促進(jìn)膠原合成、增強(qiáng)免疫力?溶解性：溶于脂肪及有機(jī)溶劑，不溶于水；?儲(chǔ)存與代謝：可在肝臟和脂肪組織中長(zhǎng)期儲(chǔ)存，代謝緩慢，過量攝入易蓄積中毒；?吸收依賴：需與膳食脂肪共同吸收，膽汁和胰酶輔助其消化維生素A（視黃醇維持視力、保護(hù)上皮細(xì)胞完整性、增強(qiáng)免疫力；維生素D（鈣化醇促進(jìn)鈣磷吸收、維護(hù)骨骼健康、調(diào)節(jié)免疫功能；維生素E（生育酚抗氧化、保護(hù)細(xì)胞膜、維持生育功能；維生素K（葡萄糖酮參與凝血因子合成、促進(jìn)骨骼鈣化超87%成年人存在維生素B2攝入不足風(fēng)險(xiǎn)生素B2、維生素C）攝入不足的風(fēng)險(xiǎn)，其中超過87%的成年人存在維生素生素B2、維生素C）攝入不足的風(fēng)險(xiǎn)，其中超過87%的成年人存在維生素時(shí)間維生素補(bǔ)劑包含單一/復(fù)合維生素及功能性維生素營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充型維生素單一維生素：針對(duì)特定營(yíng)養(yǎng)素缺乏人群，如維生素C、維生素D3、維生素B族等維生素C+葡萄籽提取物維生素C：用于增強(qiáng)免疫力、抗氧化（如湯臣倍健維生素C片、Swisse維生素C泡騰片）維生素A+葉黃素維生素D：促進(jìn)鈣吸收，維護(hù)骨骼健康（如伊可佳維生素D滴劑、Swisse（如伊可佳維生素D滴劑、Swisse維生素D膠囊）復(fù)合維生素：綜合補(bǔ)充多種維生素和礦物質(zhì)（如21金維他多維元素片、善存多維元素片）添加維生素C、E及輔酶Q10等，主打抗氧化、改善皮膚水分和油分平衡以維生素C、D為核心，結(jié)合益生菌或植物提取物（如螺旋藻），強(qiáng)調(diào)提升抵抗力維生素B群與氨基酸復(fù)配，針對(duì)健身人群設(shè)計(jì)，促進(jìn)能量代謝和肌肉恢復(fù)提升免疫、美容養(yǎng)顏、改善睡眠等已成為消費(fèi)者補(bǔ)充維生素主要需求根據(jù)維生素品類及適應(yīng)人群搜索指數(shù)，現(xiàn)階段，VC、VB族、VD、葉酸、VA、鈣、鐵、鋅等是消費(fèi)者主要關(guān)注的營(yíng)養(yǎng)元素；而具體需求，消費(fèi)者已經(jīng)從營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充轉(zhuǎn)化為對(duì)提升免疫、提升氣色、改善睡眠、提高代謝、提升活力等的需求。分人群來看，兒童、青少年更注重改善食欲和提升免疫力；成年女性對(duì)內(nèi)調(diào)美容、代謝提升以及免疫提升有更高要求；成年男性則是更關(guān)注活力提升以及改善健康狀態(tài)；到中老年階段，女性更關(guān)注調(diào)節(jié)情緒及保護(hù)心臟，男性對(duì)心腦血管、腦力守護(hù)需求更高。錳提升免疫錳提升免疫搜索同比搜索同比硌瘦身鋅改善暗肌維生硌瘦身鋅改善暗肌維生鎂維生素K維生素K鐵葉酸鐵葉酸維生銅維生銅睡眠好維生睡眠好維生維生素B族維生素B族腦血管/心肌、呵護(hù)皮膚等有要求；中老年男性更關(guān)注Z世代膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑滲透率僅34%；人均消費(fèi)金額為美國(guó)的1/5在維生素?cái)z入不足如此普遍的環(huán)境下，中國(guó)各世代人群膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑購買滲透率依然較低，Z世代（1995-2009年出生）僅34%，Y世代（1980-1995年出生）也僅有45%，中國(guó)維生素保健品市場(chǎng)依然有較大的培育空間；另外，以2022年中國(guó)維生素與膳食補(bǔ)充劑人均消費(fèi)金額來看，人均消費(fèi)為22美元，同比增長(zhǎng)5%，僅為美國(guó)的1/5，不論是培育新的市場(chǎng)還是繼2022年中國(guó)維生素與膳食補(bǔ)充劑人均消費(fèi)情況2022年中國(guó)維生素與膳食補(bǔ)充劑人均消費(fèi)情況22美元22美元中國(guó)購買滲透率中國(guó)購買滲透率膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑5%95億150億338億348億439億維生素與膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑（VDS）占整個(gè)保健品行業(yè)的54%以上維生素占維生素與膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑（VDS）市場(chǎng)的15%左右維生素終端市場(chǎng)，食品飲料增速最快；新增備案以多種營(yíng)養(yǎng)保健品為主數(shù)據(jù)來源：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、匯豐前復(fù)合維生素市場(chǎng)份額占比提升，以18-35歲年齡段增速最快根據(jù)京東平臺(tái)數(shù)據(jù)，2023年復(fù)合維生素市場(chǎng)份額占比就已高于單一維生素產(chǎn)品，到2024年復(fù)合維生素占比更是有顯著提升。而就復(fù)合維生素來說，其交易總額也呈現(xiàn)不第三位，交易額接近18-35歲年齡段。復(fù)合復(fù)合維生素復(fù)合維生素2024年復(fù)合維生素礦物質(zhì)市場(chǎng)呈現(xiàn)2024年復(fù)合維生素礦物質(zhì)市場(chǎng)呈現(xiàn)以天貓平臺(tái)銷售額計(jì)，中國(guó)維生素保健品CR5占比約為54.6%，而其中TOP1品牌湯臣倍健占據(jù)17.5%市場(chǎng)份額，善存排在之后，拿下15.6%的市場(chǎng)，整體頭部品牌并無形成絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；到下一梯隊(duì)，分別是養(yǎng)生堂占據(jù)8%市場(chǎng)份額，Swisse市場(chǎng)份額7.4%，21金維他6.1%，以上第二梯隊(duì)品牌，市場(chǎng)差距也并不明顯，彼此競(jìng)爭(zhēng)程度B族系列、維生素D系列均包含在列；人群上也實(shí)現(xiàn)從17.5%核心產(chǎn)品善存多種維生素礦物質(zhì)片全球銷量第一，其產(chǎn)品以中老年維生素、職場(chǎng)必備維生素以及孕童補(bǔ)鈣15.6%其主打產(chǎn)品維生素E細(xì)分市場(chǎng)市占率第一，維生素E和維生素C主打天然維生素概念，另外明星產(chǎn)品還包括B8.0%斯維詩旗下維生素主要在其自然煥顏產(chǎn)品系列，包括女士復(fù)合維生素、超級(jí)B族、維C泡騰片等；另外在男7.4%17.5%核心產(chǎn)品善存多種維生素礦物質(zhì)片全球銷量第一，其產(chǎn)品以中老年維生素、職場(chǎng)必備維生素以及孕童補(bǔ)鈣15.6%其主打產(chǎn)品維生素E細(xì)分市場(chǎng)市占率第一，維生素E和維生素C主打天然維生素概念，另外明星產(chǎn)品還包括B8.0%斯維詩旗下維生素主要在其自然煥顏產(chǎn)品系列，包括女士復(fù)合維生素、超級(jí)B族、維C泡騰片等；另外在男7.4%中國(guó)口服維生素保健品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)品以21金維他多種維生素礦物質(zhì)片為基礎(chǔ)，在此基6.1%礎(chǔ)上進(jìn)行版本升級(jí)（如1階、2階、3階）及人群細(xì)分LOGO21金維他頭部梯隊(duì)第二梯隊(duì)海外維生素D市場(chǎng)，TOP1品牌占據(jù)近50%市場(chǎng)份額*版權(quán)聲明本報(bào)告為博觀研究院創(chuàng)作，版權(quán)歸博觀研究院所有。未經(jīng)博觀研究院允許，任何組織和個(gè)人不得以任博觀中國(guó)（總部博觀中國(guó)（總部）：visdom.top博觀日本：www.hakkan.jp博觀研究院（BroadviewLab）是博觀咨詢下設(shè)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)，借助長(zhǎng)期持續(xù)的商業(yè)數(shù)據(jù)和情報(bào)積累、團(tuán)隊(duì)的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，力求幫助客戶洞察市場(chǎng)趨勢(shì)和機(jī)會(huì)，在重大戰(zhàn)略上做出更正確的決策，讓每一個(gè)客戶都可以將自身有限的商業(yè)資博觀研究院會(huì)不定期發(fā)布公開的市場(chǎng)研究報(bào)告，發(fā)布平臺(tái)為博觀研究院官方公眾號(hào)：博觀Lab（微信號(hào)：BroadviewLab）。博觀研究院主要聚焦在醫(yī)藥大健康行業(yè)，長(zhǎng)期研究中國(guó)和日本市場(chǎng)，洞成功經(jīng)驗(yàn)啟迪中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展，幫助醫(yī)藥健康類企業(yè)解決各類商業(yè)問題，提 luojinhui@+86luojinhui@微信公眾號(hào)：博觀Lab*免責(zé)聲明本報(bào)告中所包含的市場(chǎng)信息、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及其他信