國防軍工行業(yè)AI系列：反無人機系統(tǒng)多模態(tài)智能融合驅(qū)動的低空安防新范式

目錄索引一、無機防需擴大多技路并存 6（一）需基：人軍事要確，“黑”危公安全 6（二）技路：傳器協(xié)，種擊式存 7（三）發(fā)趨：模融合成流，AI能能化級 二、場間：戰(zhàn)無人催反需，低空濟全展駕航 12（一市規(guī)：無機系市規(guī)計2031年到146億元 12（二軍應(yīng)：戰(zhàn)備向人轉(zhuǎn)催反人機求 14（三低經(jīng)：現(xiàn)空經(jīng)安發(fā)的心礎(chǔ)設(shè)施 17（四）安領(lǐng)：型動安、鍵施護邊境邏廣運用 21三、業(yè)：探識和干反共構(gòu)，下游求漸現(xiàn) 23（一）成組：位本在50萬元下續(xù)運成較高 23（二產(chǎn)鏈由測別和擾制同成中下需逐顯現(xiàn) 24四、爭局海各裝備賽烈智化多手融是勢 25（一國：工所導(dǎo)產(chǎn)發(fā)，營無機企競作補充 25（二國：外國無人軍競激，工企主發(fā)展 26五、資議 32六、險示 33圖表索引圖1：2006-2023年家暴行者動無機攻次數(shù) 6圖2：2006-2023年家暴行者人攻目標(biāo) 6圖3：反人系工流程 7圖4：反人技體系 8圖5：美國部計2024-2029年C-UAS市模，萬元 13圖6：北軍無機場規(guī)（2019-2032） 15圖7：2023全軍人機場額按術(shù)分） 15圖8：低經(jīng)的本構(gòu) 20圖9：無機制低經(jīng)濟聯(lián)的要障基礎(chǔ)施一 21圖10：2022年無系統(tǒng)本成按件） 23圖反人系產(chǎn)鏈 24圖12：用C-UAS26圖13：用C-UAS26圖14：球無機集中度 27圖15：球無機份額 27圖16：Roadrunner-M下一代爆截器 30圖17：Pulsar子系統(tǒng) 30表1：典利欺偽技術(shù)反人系統(tǒng) 8表2：反人探識手段術(shù)標(biāo)比 9表3：無機制術(shù)較 10表4：非能無機統(tǒng)和能無機統(tǒng) 10表5：C-UAS傳器對比 表6：人智在無機領(lǐng)的要性 12表7：反人采的同探技及應(yīng)算法 12表849年13表9：無機法 14表10：年戰(zhàn)上無人的型例 15表反人的5種要手段 16表12：國軍無系統(tǒng)同展采計劃 17表13：央面關(guān)經(jīng)濟策理 17表14：方府關(guān)經(jīng)濟策理 19表15：障空濟發(fā)展政法規(guī) 20表16：無機統(tǒng)保領(lǐng)的用 21表17：無機統(tǒng)成本 23表18：外型無裝備類量 26表19：國分無產(chǎn)品 27表20：無機業(yè)品 30一、反無人機：防控需求擴大，多種技術(shù)路徑并存（一）需求基礎(chǔ)：無人機軍事重要性確立，“黑飛”危害公共安全監(jiān)視、攻擊等任務(wù)。THEU.S.COUNTER-UNMANNEDAERIALSYSTEMSMARKETREPORT2024-2029（IDGA，2024）和《StillAimingattheHarderTargets:AnUpdateonViolentNon-StateActors’UseofArmedUAVs》（Perspectivesonterrorism（UAS）察（ISR）民用領(lǐng)域，無人機系統(tǒng)在商用場景已快速普及。根據(jù)《THEU.S.COUNTER-NEDARALSESRTPT49（DA485%UAS的快速普及同樣帶來了民用領(lǐng)域潛在威脅，例如未經(jīng)授權(quán)的監(jiān)視、隱私侵犯、空域阻礙以及無人機攜帶破壞性載荷的潛在風(fēng)險。據(jù)美國運輸安全管理局（TSA）至202320002024（FAA）326無人機反制是指為保護重要人物、重要區(qū)域、重要空域，對非法入侵的無人機進行彈防御系統(tǒng)等傳統(tǒng)防空設(shè)備在應(yīng)對小型、低空、慢速飛行的無人機時存在諸多局限性。為了有效應(yīng)對無人機威脅，反無人機技術(shù)應(yīng)運而生并迅速發(fā)展。圖1：2006-2023年非國家暴力行為者發(fā)動的無人機攻擊次數(shù)數(shù)據(jù)來源：《StillAimingattheHarderTargets:AnUpdateonViolentNon-StateActors’UseofArmedUAVs》（Perspectivesonterrorism,2024），

圖2：2006-2023年非國家暴力行為者無人機攻擊目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：《StillAimingattheHarderTargets:AnUpdateonViolentNon-StateActors’UseofArmedUAVs》（Perspectivesonterrorism,2024），（二）技術(shù)路徑：多傳感器協(xié)同，多種打擊方式并存反無人機系統(tǒng)工作流程主要分為“檢測-識別-壓制”三步。根據(jù)《反無人機裝備發(fā)展（2024）圖3：反無人機系統(tǒng)工作流程數(shù)據(jù)來源：《反無人機裝備發(fā)展動態(tài)》（汪立萍等，航天電子對抗，2024），反無人機技術(shù)體系包括欺騙偽裝、探測識別、反制等三類技術(shù)。據(jù)《國外反無人機裝備發(fā)展態(tài)勢及啟示》（2024年，束哲等），為應(yīng)對無人機作戰(zhàn)，世界各主要軍事備建設(shè)領(lǐng)先優(yōu)勢部分任務(wù)是通過網(wǎng)電等軟殺傷手段和火力等硬殺傷手段攻擊無人機目標(biāo)，對其進行拒止圖4：反無人機技術(shù)體系數(shù)據(jù)來源：《國外反無人機裝備發(fā)展態(tài)勢及啟示》（束哲等，國防科技，2024），欺騙偽裝技術(shù)針對性地實施光學(xué)、紅外、雷達偽裝及假目標(biāo)欺騙，可降低無人機機載光電或雷達束2024）名稱類型所屬國家“長頸鹿”名稱類型所屬國家“長頸鹿”AMB系統(tǒng)雷達探測瑞典ANGELAS系統(tǒng)雷達探測/壓制法國HARRIER系統(tǒng)雷達、光學(xué)探測美國TCUT系統(tǒng)雷達、光學(xué)、紅外探測美國DRAKE系統(tǒng)電子對抗美國DroneTracker光學(xué)、超聲、聲波探測美國BEAM200系統(tǒng)光學(xué)探測美國DroneShield系統(tǒng)聲波探測美國D3T系統(tǒng)電子對抗美國NOAS系統(tǒng) 光學(xué)、外探測 美國數(shù)據(jù)來源：《低空反無人機技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢》（張靜，航空工程進展，2018），探測識別技術(shù)使用多種方法探測、識別、跟蹤、預(yù)警敵方或未授權(quán)的無人機，為后續(xù)無人機作戰(zhàn)行動提供情報支持。根據(jù)《國外反無人機裝備發(fā)展態(tài)勢及啟示》（束哲等，國防科技，2024），人機”和“無人機在哪里”表2：反無人機探測識別手段技術(shù)指標(biāo)對比技術(shù)指標(biāo)

不同探測識別手段的情況有源雷達探測 無線電偵測 紅外/可見光/激光探測 聲學(xué)探測最大探測距離/km 10 10 3 1偵測發(fā)現(xiàn) 可實現(xiàn) 可實現(xiàn) 可實跟蹤識別 可實現(xiàn) 可實現(xiàn) 可實現(xiàn)懸停探測 否 可實現(xiàn) 可實現(xiàn) 可實現(xiàn)機型識別 否 可實現(xiàn) 可實現(xiàn) 可實主要影響因素 電磁環(huán)/地物體 電磁環(huán)境 氣象因素 噪聲精度高；反應(yīng)速度快；受天優(yōu)勢 氣影響；同探測個標(biāo)

安全性高；對環(huán)境無影響；隱蔽性強；識別能力強；獲取安裝成本較低

精度高；便于布控；無環(huán)境影響

劣勢 失和虛；輻強；動程度低獲取裝成高

精度低；信噪比差、布設(shè)復(fù)雜；僅能識別已知目標(biāo)

復(fù)雜空域探測困難；天氣影響大；一般與雷達集成

精度差；距離近；無法跟蹤識別數(shù)據(jù)來源：《國外反無人機裝備發(fā)展態(tài)勢及啟示》（束哲等，國防科技，2024），《國內(nèi)外反無人機技術(shù)發(fā)展綜述》（邱小劍等，戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù)，2024），反制技術(shù)（（光武器、微波武器、物理捕獲以及常規(guī)火力四種。表3：無人機反制技術(shù)比較反制技術(shù) 原理 優(yōu)點 缺點無線電壓制

識別并獲取無人機遙控信號的特定頻率，發(fā)射相同頻率的干擾波，阻斷無人機與地面站之間的通信鏈路

成本低，操作簡單，距離遠

無法反制自主飛行無人機，會影響周圍其他無線電信號，對人體有輻射截獲、分析并偽造無人機與控制站之間的無線電信無線電劫持

號，以更高功率發(fā)送偽造信號來覆蓋原信號，奪取控制權(quán)

不會產(chǎn)損傷 難以破通信議，現(xiàn)難大導(dǎo)航信號干擾

發(fā)送特定頻率的干擾波形，與無人機接收的衛(wèi)星導(dǎo)航信號產(chǎn)生疊加效應(yīng)，使其無法精確定位

成本低，距離遠，效率高

無法反制手動飛行無人機，對搭載慣導(dǎo)系統(tǒng)的無人機影響小，會影響周圍其他導(dǎo)航信號捕獲無人機導(dǎo)航信號，進行特定的時間和多普勒效應(yīng)導(dǎo)航誘騙

調(diào)制，生成虛假信號，誤導(dǎo)無人機飛往錯誤位置或返回起點

距離遠不會生損傷 會影響圍其導(dǎo)航號聲波干擾

發(fā)射與無人機內(nèi)部陀螺儀相同頻率的超聲波引發(fā)共振，影響其正常工作

能同時擊多目標(biāo) 成本高距離短激光武器

發(fā)射高能激光束直接照射無人機，燒毀殼體或關(guān)鍵部件，使結(jié)構(gòu)損壞或電子系統(tǒng)失效

速度快，精度高，打擊效果好

成本高，易受天氣影響發(fā)射高率寬度的錐形強電磁脈，利微 兼具軟殺傷速度，微波武器

波衍射和無人機內(nèi)部電路的耦合作用，擾亂控制系統(tǒng)或燒毀部件

受天氣影響小，能同時打擊多個目標(biāo)

難以精確控制打擊范圍，易產(chǎn)生誤傷物理捕獲 使用物手段好無地攔和獲無人機 高靈活，不產(chǎn)生傷 距離短操作度大穩(wěn)定低常規(guī)火力

使用槍支、高射炮、防空導(dǎo)彈等傳統(tǒng)防空武器來直接摧毀無人機

反制距離遠，打擊精度高，打擊效果好

難以對抗無人機集群數(shù)據(jù)來源：《國內(nèi)外反無人機技術(shù)發(fā)展綜述》（邱小劍等，戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù)，2024），根據(jù)Sandia根據(jù)SandiaNationalLaboratories2019《Counter-UnmannedAircraftSystemsMarketSurvey195家316224/紅外探測、聲學(xué)探測、人工操作分別占比52%41%40%13%21471%表4：非動能反無人機系統(tǒng)和動能反無人機系統(tǒng)反無人機系統(tǒng) 構(gòu)成探測系統(tǒng)：/特征區(qū)分授權(quán)和未經(jīng)授權(quán)的無人機。GPS干擾：該技術(shù)涉及發(fā)射電磁信號，干擾無人機系統(tǒng)用于通信和導(dǎo)航的射頻，使其導(dǎo)航失效。（軟殺傷

欺騙：欺騙技術(shù)涉及生成虛假信號，欺騙無人機的導(dǎo)航系統(tǒng)，使無人機偏離其預(yù)期飛行路徑或安全著陸，從而消滅其威脅。網(wǎng)絡(luò)安全措施：聲學(xué)威懾：侵入。定向能武器：指揮與控制中斷：針對無人機與其操作員之間的通信鏈路，中斷指揮和控制信號，阻止無人機接收指令或傳輸數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)威脅情報技術(shù)：攔截：定向能武器：撞擊避免系統(tǒng)：為飛機或地面平臺配備撞擊避免系統(tǒng)，該系統(tǒng)旨在與無人機系統(tǒng)進行物理碰撞或擾亂其飛行路徑，導(dǎo)致其墜毀或失動能系統(tǒng)（硬殺傷

效。電子戰(zhàn)：利用電子戰(zhàn)技術(shù)，通過干擾、欺騙或其他手段破壞或削弱無人機系統(tǒng)的控制和通信系統(tǒng)。機動與撞擊：使用有人駕駛或無人駕駛車輛與無人機系統(tǒng)威脅進行物理碰撞，用撞擊力使其墜毀或失效。專用動能攔截器：遠程武器站：在有人駕駛或無人駕駛平臺上安裝火炮、加農(nóng)炮或其他動能武器，以便從遠處消除無人機系統(tǒng)威脅，同時最大限度地減少人員暴露。數(shù)據(jù)來源：IDGA2024年報告《THEU.S.COUNTER-UNMANNEDAERIALSYSTEMSMARKETREPORT2024-2029》，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（三）發(fā)展趨勢：多模態(tài)融合或成主流，AI賦能智能化升級傳感技術(shù)不同環(huán)境下各有優(yōu)劣，多模態(tài)融合或成主流。根據(jù)《Counter-UnmannedAircraftSystemsTechnologyGuide》（HomelandSecurity，2019），雷達作為主（LOS）要求及識別分類能力較弱；光電與紅外作為被動模態(tài)，雖依賴環(huán)境光線或熱源，但光電在白天場景中表現(xiàn)穩(wěn)定，而紅外在夜間優(yōu)勢顯著。射頻技術(shù)憑借對無人機與地面控制站的雙重檢測能力以及非視線依賴特性，成為多場景協(xié)同防御的核心方案之一，但其易受電磁干擾的弱點需通過系統(tǒng)集成優(yōu)化。聲學(xué)傳感器則在不依賴視線、全時段運行及隱蔽性方面具備獨特競爭力，尤其適用于城市低空監(jiān)測，但探測距離和精度受環(huán)境噪聲限制。總體而言，技術(shù)迭代方向?qū)⒕劢褂诙嗄B(tài)融合以平衡探測覆蓋、環(huán)境適應(yīng)性與成本效率，射頻與雷達的協(xié)同應(yīng)用或成主流，而聲學(xué)技術(shù)在小范圍精準(zhǔn)布防中潛力可期。反無人機系統(tǒng)傳感器或?qū)⒉扇《嗄B(tài)融合，具備復(fù)雜環(huán)模式工作模式檢測能力定位/跟蹤模式工作模式檢測能力定位/跟蹤識別/分類需視距受天氣影響夜間操作UAVGCSUAVGCS(LOS)雷達主動是否是否受限是否是光電(EO)被動是否是否受限是是否紅外(IR)被動是否是否受限是否是射頻(RF)被動是是是是是更優(yōu)否是聲學(xué)被動是否是否受限更優(yōu)是是數(shù)據(jù)來源：《Counter-UnmannedAircraftSystemsTechnologyGuide》（HomelandSecurity，2019），反無人機領(lǐng)域應(yīng)用或大有可為空間。2024年12月，OpenAI司Anduril建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為國家安全任務(wù)開發(fā)、部署先進的AI解決方AndurilUAVAndurilLattice軟AndurilCUAS表6：人工智能在反無人機領(lǐng)域的重要性優(yōu)勢高速數(shù)據(jù)處理與實時決策 快速處來自達、機和他感器的大數(shù)流，立即出應(yīng)決策。模式識別和異常檢測 從過去數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)人機飛模式，能夠別出眾不、?；蛲缘臑?。自適應(yīng)與持續(xù)學(xué)習(xí) 通過不學(xué)習(xí)的無機特、術(shù)和干技術(shù)適應(yīng)人機術(shù)不斷進。數(shù)據(jù)來源：《反無人機技術(shù)綜述：通信技術(shù)與人工智能的融合》（邱寶華，技術(shù)廣角，2024），表7：反無人機采用的不同探測技術(shù)及相應(yīng)的算法探測技術(shù) 人工智能算法（包括信號處理算）雷達 LeNet、GoogleNetPCAKNN、RF、NBSVM、DCNN等紅外和可見光 VGG-19、GAN、Faster-RCNN、U-Net、ResNet等聲波 MFCC、LPCCSVM、GMM、、RNN等無線 SVM、RF、CNN等多傳感器融合 貝葉斯合、于信方差融、最優(yōu)合等數(shù)據(jù)來源：《反無人機技術(shù)綜述：通信技術(shù)與人工智能的融合》（邱寶華，技術(shù)廣角，2024），（一）市場規(guī)模：反無人機系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計2031年達到146億美元全球無人機市場將從2023年的280億美元增加到2033年近1500億美元。根據(jù)《THEU.S.COUNTER-UNMANNEDAERIALSYSTEMSMARKETREPORT2024-2029》（IDGA，2024），AgileIntelResearch28020331500（CAGR）70400（研究或教育目的相關(guān)的無人機）預(yù)計將從2022年底的約72.7萬架增長到2027年的95.5（）也將從1691822031年達到億美元。AlliedMarketResearch，2021132031146年至2031年的復(fù)合年增長率為27.9%。根據(jù)《THEU.S.COUNTER-UNMANNEDAERIALSYSTEMSMARKETREPORT2024-2029》（IDGA，2024）采購反無人機系統(tǒng)（C-UAS），C-UAS101U.S.COUNTER-UNMANNEDAERIALSYSTEMSMARKETREPORT2024-20291,867（C-2812MSHORADInc2119/圖5：美國國防部統(tǒng)計2024-2029年C-UAS市場規(guī)模，百萬美元數(shù)據(jù)來源：《THEU.S.COUNTER-UNMANNEDAERIALSYSTEMSMARKETREPORT2024-2029》（IDGA，2024），表8：美國國防部：反無人機系統(tǒng)市場（2024年至2029年），單位：百萬美元類型202420252026202720282029總計動能反無人機系統(tǒng)719.6884.6853.81,093.6789.8700.45041.8非動能反無人機系統(tǒng)308.1387.1371.4366.6387.0435.22255.4混合反無人機系統(tǒng)465.6517.1434.2457.4471.2477.92,823.5總計1493.31788.81659.41917.71648.01613.510120.7數(shù)據(jù)來源：《THEU.S.COUNTER-UNMANNEDAERIALSYSTEMSMARKETREPORT2024-2029》（IDGA，2024），廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（二）軍事應(yīng)用：作戰(zhàn)裝備向無人化轉(zhuǎn)型催生反無人機需求2022年20031.21002030年60%20152025年30%6090個。表9：無人機戰(zhàn)法戰(zhàn)法 特點 實際運用俄陸軍裝備的“海鷹”“扎拉”等近程小型情偵無人機具有成本低、性偵察感知巡弋待戰(zhàn)快速穿越誘餌消耗

使用偵察無人機進行戰(zhàn)場感知，探測對方目標(biāo)并引導(dǎo)火力實施打擊。先行使用無人機當(dāng)作誘餌，從多方向突入敵防空系統(tǒng)火力區(qū)，誘敵雷達開機暴露位置并消耗其防空彈藥，為后續(xù)無人機、導(dǎo)彈突防和打擊創(chuàng)造條件。

能強等特點，可快速收集情報、獲取目標(biāo)數(shù)據(jù)，并利用“射手”系統(tǒng)將目標(biāo)數(shù)據(jù)回傳至炮兵部隊，實現(xiàn)殺傷鏈閉合。在無人機系統(tǒng)協(xié)助下，俄軍可在3至5分鐘內(nèi)打擊、殺傷被發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)。俄烏沖突前期，大量投入戰(zhàn)場的俄“獵戶座”、烏“TB-2”等察打一體無人機都取得了顯著戰(zhàn)果。據(jù)相關(guān)媒體披露，在2022年2月24日至3月底的一個月中，烏軍“TB-2”無人機擊毀了5輛坦克、8輛裝甲車、9門火炮、15輛防空導(dǎo)彈發(fā)射車等目標(biāo)。202413940架“見證者”2023年51“”“”2枚“匕首”“愛國者數(shù)據(jù)來源：解放軍報2024年報告《無人機戰(zhàn)場運用呈現(xiàn)新趨勢》，

模式。無人機作為無人作戰(zhàn)裝備的典型代表，其廣泛應(yīng)用標(biāo)志著現(xiàn)代戰(zhàn)爭的智能化轉(zhuǎn)型。（2024），在“蜂群作戰(zhàn)”,先水平，其無人機數(shù)量和實戰(zhàn)經(jīng)驗也具有明顯優(yōu)勢。據(jù)FortuneBusinessInsights2025（遠（,2024-2032》，2023141.4年的160.7億美元增長到2032年的471.6億美元，預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率為13.15%。圖6：北美軍用人機市規(guī)模（2019-2032） 圖7：2023年全球軍用人機市場份額（按術(shù)分）數(shù)據(jù)來源：FortuneBusinessInsights2025年報告《軍用無人機市場規(guī)模、份額及俄羅斯-烏克蘭戰(zhàn)爭影響分析，按產(chǎn)品類型（固定翼、混合翼和旋轉(zhuǎn)翼、按射程（距、按技術(shù)（遠程操作無人機、半自主無人機、自主無人機、按系統(tǒng)（機身、航空電子設(shè)備、推進、有效負載、軟件）、按應(yīng)用（情報、監(jiān)視偵察和瞄準(zhǔn)、作戰(zhàn)行動、戰(zhàn)損管理）和區(qū)域預(yù)測,2024-2032》，

數(shù)據(jù)來源：FortuneBusinessInsights2025年報告《軍用無人機市場規(guī)模、份額及俄羅斯-烏克蘭戰(zhàn)爭影響分析，按產(chǎn)品類型（固定翼、混合翼和旋轉(zhuǎn)翼、按射程（距、按技術(shù)（遠程操作無人機、半自主無人機、自主無人機、按系統(tǒng)（機身、航空電子設(shè)備、推進、有效負載、軟件）、按應(yīng)用（情報、監(jiān)視偵察和瞄準(zhǔn)、作戰(zhàn)行動、戰(zhàn)損管理）和區(qū)域預(yù)測,2024-2032》，低成本無人機帶來了非對稱成本壓力下的軍事技術(shù)革命。根據(jù)2025年遠望智庫《反無人機武器體系：技術(shù)演進與作戰(zhàn)形態(tài)的協(xié)同發(fā)展》，2020年納卡軍事沖突作為現(xiàn)代戰(zhàn)爭形態(tài)轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性事件，首次系統(tǒng)驗證了低成本無人機對抗傳統(tǒng)防空體系的BayraktarTB-248012S-300PMU22023201918.678.342.7%"愛國者-3"300（5000的經(jīng)600:1表10：近年在戰(zhàn)場上運用無人機的典型案例戰(zhàn)爭 無人機的運用敘利亞戰(zhàn)爭 敘利亞爭中敘反派武組曾使用13架有簡爆炸置的人機，俄軍敘利的塔圖港補給和赫米姆空軍基地起襲。由制作對陋、技水平低，襲的人被俄軍子戰(zhàn)防空隊成攔。然而這次動在某種意義上開創(chuàng)了無人機戰(zhàn)場規(guī)?；\用的先河，揭示了無人機集群作戰(zhàn)的潛力。納卡沖突 2020年的納卡突中為扭交之初的動局，阿拜疆是量使用安-2飛機造的人機作誘餌消耗美尼亞空器，后使用“洛普”輻射無機和“TB-2”察打一無機發(fā)起襲，功摧亞軍的S-300防空系、坦裝甲目俄烏沖突 俄烏沖中，方投無人裝數(shù)十型總量以萬，用執(zhí)持久監(jiān)偵察定點除、殺攻擊等務(wù)。次沖突中，在工智和網(wǎng)技術(shù)加下，無機高敏性高效比高自主的作優(yōu)勢分發(fā)，大改變雙方攻防局面和作戰(zhàn)樣式，也讓人們深刻意識到智能化無人化戰(zhàn)爭正在加速到來。有鑒于此，俄軍2024年計劃采購140萬架無人機，是2023年的10倍。巴以沖突 巴以沖以哈斯發(fā)的無機火箭彈規(guī)模擊開。沖爆當(dāng)天，馬斯多個向快突以色列密的空系統(tǒng)，在時間向以列發(fā)了5000枚火箭彈大量人機創(chuàng)造自殺式人機火箭大規(guī)協(xié)混合打的先例。數(shù)據(jù)來源：解放軍報2024年報告《無人機戰(zhàn)場運用呈現(xiàn)新趨勢》，有矛必有盾，面對無人機的“凌厲攻勢”，各種反無人機手段也應(yīng)運而生軍網(wǎng)2022人、以智能對抗智能”有望是應(yīng)對無人戰(zhàn)爭、維護空域安全的關(guān)鍵手段。表11：反無人機的5種主要手段反無人機手段 特點通過傳統(tǒng)高射機槍和防空炮等武器平臺構(gòu)建多層密集火力網(wǎng)，以彈幕攔截?zé)o人機集群，但需要提高射擊精度和改傳統(tǒng)火力打擊

進彈藥散射性能；或者通過現(xiàn)代精確制導(dǎo)武器設(shè)伏，精確打擊無人機，但針對高度低、速度慢的小型無人機，則需要提高火控性能和殺傷效能，降低攔截成本。電子干擾欺騙

通過光電對抗、信息干擾等技術(shù)，對無人機的控制、通信等系統(tǒng)進行干擾、欺騙，使其無法正常執(zhí)行任務(wù)。2011年，伊朗通過對美國RQ-170隱形無人機通信干擾和導(dǎo)航欺騙，成功將其迫降在伊朗境內(nèi)。利用定向激光束產(chǎn)生的燒蝕、激波和輻射等效應(yīng)實施精確打擊，可直接擊毀敵無人機，具有速度快、精度高、成激光武器攔截

本低和抗電磁干擾能力強等優(yōu)點，對低空慢速小型目標(biāo)和突然出現(xiàn)的近距離目標(biāo)非常有效。美國防部認(rèn)為，激光武器是對付小型無人機的最佳手段。通過定向輻射的高功率微波束，可直接攻擊無人機電子系統(tǒng)，使其失能或損毀，能夠在一定波束面內(nèi)同時毀傷多高功率微波武器攻擊

個目標(biāo)，具有速度快、毀傷面積大、適用平臺多、可重復(fù)使用、受環(huán)境影響小等優(yōu)點，是反無人機和無人機蜂群的利器。通過以自主方式實現(xiàn)從探測、識別到打擊的智能導(dǎo)彈、智能無人機群等，對敵無人機群進行毀傷或攔截。美國初智能武器平臺反擊

創(chuàng)公司生產(chǎn)的智能反無人機空中制導(dǎo)交戰(zhàn)系統(tǒng)，就可以發(fā)射“彈群”迎戰(zhàn)無人機，導(dǎo)彈之間具備協(xié)同能力，能夠準(zhǔn)確擊中空中快速移動目標(biāo)，導(dǎo)彈部件可用3D打印，成本低，重量輕，有效射程達5千米。數(shù)據(jù)來源：中國軍網(wǎng)《反無人機：防空作戰(zhàn)新焦點》，陸軍推進反無人機技術(shù)研發(fā)，反小型無人機系統(tǒng)（C-SUAS）采購升級。根據(jù)《THEU.S.COUNTER-UNMANNEDAERIALSYSTEMSMARKETREPORT2024-2029》（DA4CU（D（C2202420297.177（TE表12：美國陸軍反無人機系統(tǒng)合同進展與采購計劃時間 內(nèi)容美國陸軍向雷神公司（現(xiàn)更名為雷神技術(shù)公司，簡稱RTX）授予首份合同，金額為2.07億美元，用于采購KuRFS雷達和Coyote2022年10

效應(yīng)器（攔截裝置）。2023年4月 追加同2.37億美元2024年1月 再次加7500萬元，增KuRFS達、Coyote效應(yīng)及600套Coyote2C人機截器。2025年4月 預(yù)計簽新合，購KuRFS達與XBAEU雷達統(tǒng)的成方，雷達付計于2027年3始。2025財年 計劃款1350萬元用手持反無人設(shè)備，5420萬美用背包式擾機。預(yù)計采購約7000套Coyote攔截器、250套固定站點發(fā)射系統(tǒng)、25套移動發(fā)射系統(tǒng)及150套KuRFS雷達，總投入28億美元資料來源：至2029年資料來源：

（其中2024-2029年支出約18億美元）?！禩HEU.S.COUNTER-UNMANNEDAERIALSYSTEMSMARKETREPORT2024-2029》（IDGA，2024），廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（三）低空經(jīng)濟：實現(xiàn)低空經(jīng)濟安全發(fā)展的核心基礎(chǔ)設(shè)施國家部委積極推進，政府工作報告強調(diào)低空經(jīng)濟安全健康發(fā)展。據(jù)中國信息協(xié)會低2024年12月27:2024年11月5日召開領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全年12月26-272024年720251日召開20242025表13：中央層面相關(guān)低空經(jīng)濟政策梳理時間 文件內(nèi)容2021年2月 《國家合立交通規(guī)劃要：推進通與備制等相產(chǎn)融合發(fā)。加交通輸與代業(yè)、生制造、商貿(mào)金等跨業(yè)合，發(fā)交運輸平經(jīng)濟樞紐濟、道濟、低經(jīng)濟。202112

,20236202310

（2023—2035年）eVTOL2023年12月 2023年中央濟工會議大發(fā)展數(shù)經(jīng)濟加快工智發(fā)；打造物制、商航天低經(jīng)濟等干戰(zhàn)性新興產(chǎn)業(yè)。20241

2024年2月 中央財委員第四會議優(yōu)主干線通道打通點卡，善現(xiàn)代貿(mào)流體系鼓勵展平臺經(jīng)、低空經(jīng)濟、無人駕駛等結(jié)合的物流新模式。20243月20243月20247月202411

《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024—2030年）》：航空應(yīng)急救援、物流配送實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，城市空中交通實現(xiàn)商業(yè)運行，形成20個以上可復(fù)制、可推廣的典型應(yīng)用示范，打造一批低空經(jīng)濟應(yīng)用示范基地，形成一批品牌產(chǎn)品。到2030+-支-eVTOL（electricVerticalTake-offandLanding）6002025年3月 2025年政府作報：開新術(shù)新產(chǎn)新場大規(guī)應(yīng)用范動，推商業(yè)天、空經(jīng)、?？萍夹屡d業(yè)安全健康發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國中央人民政府網(wǎng)，中國新聞周刊，重點城市積極響應(yīng)中央號召，根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況制定了相應(yīng)的政策規(guī)劃以推動低空經(jīng)濟的發(fā)展。相應(yīng)政策及細則針對低空經(jīng)濟發(fā)展的具體執(zhí)行，明確了各自的發(fā)展目年120設(shè)管制空域以外的空域為本市微型、輕型、小型民用無人駕駛航空器的適飛空域。年月22025100075%，并就低空運行管理服務(wù)體系，應(yīng)用場景開拓，及法規(guī)體系政策作出相關(guān)規(guī)劃。會上還發(fā)SILAS（SmartIntegratedLowerAirspaceSystem）先鋒版。南京：根據(jù)南京市工業(yè)和信息化局，南京將打造高水平產(chǎn)業(yè)承載區(qū)，進一步發(fā)揮南京民用無人駕駛航空試驗區(qū)建設(shè)成效，打造低空經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)。（2024—20262024-2026年表14：地方政府相關(guān)低空經(jīng)濟政策梳理時間 地區(qū) 文件中西部地區(qū)2024年4月重慶《梁平區(qū)支持低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展十條激勵措施（試行）》2024年4月成都《成都市促進工業(yè)無人機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的專項政策實施細則》2024年4月長沙《長沙縣長沙經(jīng)開區(qū)低空經(jīng)濟發(fā)展三年行動計劃（2024—2026年）》2024年6月四川《關(guān)于促進低空經(jīng)濟發(fā)展的指導(dǎo)意見》2024年6月西藏《西藏自治區(qū)支持低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干政策（征求意見稿）》2024年6月湖南《關(guān)于支持全省低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》華南地區(qū)2024年5月廣東《廣東省推動低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024—2026年）》2024年5月漳州《漳州市促進低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》2024年6月珠?！吨楹Ｊ兄С值涂战?jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》2024年8月深圳《深圳市低空起降設(shè)施高質(zhì)量建設(shè)方案（2024-2025）》華北地區(qū)2024年4月內(nèi)蒙古《內(nèi)蒙古自治區(qū)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》2024年4月山東《山東省低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2024-2026年）》稿）》2024年6月沈陽《沈陽市低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2024-2026年）》2024年7月青島《青島市促進低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案（征求意見稿）》2024年7月河南《促進全省低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2024—2027年）》長三角地區(qū)稿）》2024年6月沈陽《沈陽市低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2024-2026年）》2024年7月青島《青島市促進低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案（征求意見稿）》2024年7月河南《促進全省低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2024—2027年）》長三角地區(qū)2024年2月蘇州《蘇州市低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2024～2026年）》2024年7月蘇州《蘇州市低空空中交通規(guī)則（試行）》2024年4月安徽《安徽省加快培育發(fā)展低空經(jīng)濟實施方案（2024—2027年）及若干措施》2024年4月無錫《無錫市低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2024—2026年）》2024年5月南京《南京市促進低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2024—2026年）》2024年7月南京建設(shè)“鼓樓區(qū)低空經(jīng)濟長江場景應(yīng)用示范區(qū)”2024年5月 浙江 《關(guān)于持高平建民航省打造低經(jīng)濟展高要素障干政策施（征求意見稿）》2024年5月臺州《臺州市低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2024-2028年）》2024年7月杭州《杭州市低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2024—2027年）》數(shù)據(jù)來源：重慶市梁平區(qū)人民政府官網(wǎng)，成都市經(jīng)濟和信息化局官網(wǎng)，中國（湖南）自由貿(mào)易試驗區(qū)官網(wǎng)，四川省人民政府官網(wǎng)，西藏自治區(qū)人民政府官網(wǎng)，湖南省人民政府官網(wǎng)，廣東省人民政府官網(wǎng)，漳州市交通運輸局官網(wǎng)，珠海市人民政府官網(wǎng)，深圳市人民政府官網(wǎng)，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府官網(wǎng)，山東省交通運輸廳官網(wǎng)，北京市人民政府官網(wǎng)，沈陽市人民政府官網(wǎng)，青島市發(fā)展和改革委員會官網(wǎng)，河南省發(fā)展和改革委員會官網(wǎng)，蘇州市人民政府官網(wǎng)，安徽省發(fā)展和改革委員會官網(wǎng)，無錫市人民政府官網(wǎng)，南京市人民政府官網(wǎng)，南京市鼓樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會官網(wǎng)，浙江省人民政府官網(wǎng)，臺州市人民政府官網(wǎng)，杭州市人民政府官網(wǎng)，各地出臺適配低空經(jīng)濟的法律法規(guī)，保障低空經(jīng)濟安全發(fā)展。低空經(jīng)濟作為新興的經(jīng)濟形態(tài)，在有關(guān)政策的助推下發(fā)展迅猛。但是我國的低空經(jīng)濟仍存在一系列亟待2024與“”圖8：低空經(jīng)濟的基本結(jié)構(gòu)（覃睿，中國民航大學(xué)學(xué)報，2023券發(fā)展研究中心表15：保障低空經(jīng)濟安全發(fā)展的政策法規(guī)發(fā)文機構(gòu) 文件 內(nèi)容對無人駕駛航空器進行了系統(tǒng)分類，并針對不同類別規(guī)定了相應(yīng)的生產(chǎn)、進口、飛行和維修活動的適航許可要求等，結(jié)束了我國無人國務(wù)院、中央軍委 《無人駛航器飛管理行例》

機產(chǎn)業(yè)此前監(jiān)管相對模糊的局面，使無人機的研發(fā)、生產(chǎn)、運營等各環(huán)節(jié)有法可依，保障了低空飛行安全，促進了無人機產(chǎn)業(yè)在合法合規(guī)的軌道上健康有序發(fā)展，也為其他低空飛行器管理規(guī)范的制定提供了參考范例。規(guī)范民用無人駕駛航空器系統(tǒng)的設(shè)計批準(zhǔn)、生產(chǎn)批準(zhǔn)和適航批準(zhǔn)有關(guān)活動，確保無人機在設(shè)計、生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合安全標(biāo)準(zhǔn)和適航要求，民航局 《民用人駕航空系統(tǒng)航定管理序

《湖南省低空空域劃設(shè)方案》、《湖南省低空空域協(xié)同運行辦法》《廣東省推動低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024—2026年）》《山東省低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2024-2026年）（征求意見稿）》

（2），用效率計劃在廣州、深圳等城市試點低空交通管理組織模式，推動粵港澳大灣區(qū)低空走廊建設(shè)，同時完善反制技術(shù)以應(yīng)對“黑飛”等安全隱患推動低空空域靈活轉(zhuǎn)換、動態(tài)使用，實現(xiàn)全省低空空域無縫銜接數(shù)據(jù)來源：中國政府網(wǎng)，中國民用航空局官網(wǎng)，湖南機場官網(wǎng)，廣東省人民政府官網(wǎng)，2025要基礎(chǔ)設(shè)施進行反無人機防護至關(guān)重要。通過部署反無人機系統(tǒng)，可以實時監(jiān)測周邊空域，及時發(fā)現(xiàn)和攔截可疑無人機，確保重要基礎(chǔ)設(shè)施的安全。圖9：無人機反制為低空經(jīng)濟智聯(lián)網(wǎng)的重要保障性基礎(chǔ)設(shè)施之一數(shù)據(jù)來源：低空產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2024年11月發(fā)布的《低空智能網(wǎng)聯(lián)體系參考架構(gòu)》，（四）安保領(lǐng)域：大型活動安保、關(guān)鍵設(shè)施保護、邊境巡邏有廣泛運用反無人機系統(tǒng)具有諸多商業(yè)用途，在安保領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。無人機迅速改變了許多行業(yè)，從攝影、農(nóng)業(yè)到物流和安保領(lǐng)域均受其影響。但隨著無人機使用量的增加，也出現(xiàn)了一些新問題，尤其是在隱私、安全和安保方面。據(jù)DroneHelpline的LinkedIn發(fā)布內(nèi)容《CommercialApplicationsOfAnti-DroneSystems》，隨著無人機變得越來越常見且技術(shù)日益先進，有效的反無人機系統(tǒng)正變得愈發(fā)重要。反無人機系統(tǒng)在保護關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、確保公共活動的安全，到維護隱私以及防范企業(yè)間諜活動方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。隨著技術(shù)的不斷進步，反無人機系統(tǒng)將變得更加精密復(fù)雜，能夠為抵御未經(jīng)授權(quán)的無人機所帶來的眾多威脅提供更強有力的保護。解決反無人機系統(tǒng)的相關(guān)挑戰(zhàn)和落實相應(yīng)法律法規(guī)是充分發(fā)揮反無人機系統(tǒng)潛力，確保為所有人營造一個安全可靠環(huán)境的關(guān)鍵所在。表16：反無人機系統(tǒng)在安保領(lǐng)域的運用應(yīng)用情景 作用 示例2018年12月，英國蓋特威克機場出現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)的無人機機場與航空安保

機場是極其敏感的區(qū)域，未經(jīng)授權(quán)的無人機可能會造成重大干擾和嚴(yán)重的安全風(fēng)險。機場附近的無人機可能會干擾飛行操作，導(dǎo)致航班延誤、改道，甚至可能引發(fā)事故。反無人機系統(tǒng)有助于保障機場運營的安全與高效

活動，導(dǎo)致航班暫停，影響了超過14萬名乘客。這一事件凸顯了采取強有力的反無人機措施的緊迫性。自那以后，世界各地的機場都采用了先進的反無人機技術(shù)，以防止類似的干擾情況發(fā)生活動安保

大型公共活動，如音樂會、體育賽事和政治集會，會吸引大量人群和媒體關(guān)注。在這類活動中出現(xiàn)的無人機可能會構(gòu)成安全威脅，包括未經(jīng)授權(quán)的監(jiān)視、走私違禁品以及潛在的攻擊行為。反無人機系統(tǒng)通過檢測和阻止違規(guī)無人機，保障活動參與者的安全

2019關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護

關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，如發(fā)電廠、煉油廠和水處理設(shè)施，是破壞和間諜活動的主要目標(biāo)。無人機可以對這些設(shè)施進行情報收集或發(fā)動攻擊。反無人機系統(tǒng)對于保護這些重要資產(chǎn)至關(guān)重要

一家發(fā)電廠采用了反無人機系統(tǒng)，通過雷達和光電/紅外攝像機進行持續(xù)監(jiān)控。如果檢測到無人機，該系統(tǒng)可以自動部署干擾或動能手段來消除威脅，確保設(shè)施的不間斷運行監(jiān)獄越越成無人走私品武器和機等禁品 美國一懲教構(gòu)安了使射傳感器反無機系監(jiān)獄及懲教機構(gòu)

的目標(biāo)。這些未經(jīng)授權(quán)的物品運送可能會在監(jiān)獄內(nèi)引發(fā)暴力事件和其他安全漏洞。反無人機系統(tǒng)通過防止基于無人機的走私活動，維護監(jiān)獄的秩序和安全

統(tǒng)，用于檢測和追蹤無人機。當(dāng)檢測到無人機時，系統(tǒng)會向安保人員發(fā)出警報，安保人員隨后可以采取行動攔截?zé)o人機并沒收其攜帶的物品防范企業(yè)間諜活動

在企業(yè)領(lǐng)域，無人機可被用于間諜活動，獲取敏感信息和專有技術(shù)。擁有寶貴知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)機密的公司需要保護自身免受空中監(jiān)視和數(shù)據(jù)盜竊的威脅。反無人機系統(tǒng)為防范此類威脅提供了安全保障

/港口、港和上船容易到無人機關(guān)的脅， 一個主的國港口用了備達和射傳感的反無海上安全

包括走私、海盜行為和恐怖襲擊。反無人機系統(tǒng)通過檢測和應(yīng)對這些區(qū)域內(nèi)未經(jīng)授權(quán)的無人機活動，加強了海上安全保障

人機系統(tǒng)，對港口周邊空域進行監(jiān)控。該系統(tǒng)可以同時追蹤多架無人機，并部署干擾技術(shù)，防止無人機接近敏感區(qū)域農(nóng)業(yè)與畜牧保護

雖然無人機為農(nóng)業(yè)行業(yè)帶來了諸多益處，如作物監(jiān)測和病蟲害防治，但它們也可能帶來風(fēng)險。未經(jīng)授權(quán)的無人機可能會在牲畜間傳播疾病或損害農(nóng)作物。反無人機系統(tǒng)有助于保護農(nóng)業(yè)資產(chǎn)免受這些威脅

隨著無機活的增，個和人財產(chǎn)有者對隱 一位高值人安裝反無機統(tǒng)來保其私莊園的私人財產(chǎn)與個人安全

私和安全問題表示擔(dān)憂。反無人機系統(tǒng)為保護個人空間和防止未經(jīng)授權(quán)的監(jiān)視提供了解決方案

安全。該系統(tǒng)使用射頻檢測和干擾技術(shù)，檢測并阻止試圖拍攝莊園圖像或視頻的無人機數(shù)據(jù)來源：DroneHelplineLinkedIn《CommercialApplicationsOfAnti-DroneSystems》，wind，2024年12月，黑龍江省公安廳無人機啟動反制設(shè)備(二次)競爭性談判，采購項目名(AOA)120萬；2024年12月，西藏林芝市公安局開展無人機反制設(shè)備采購項目磋商，采購標(biāo)的物為無人機反制設(shè)備，預(yù)算金額為70.85萬元；2024年1231.942025年1月，廣州市公安局發(fā)布無人機反制設(shè)備采購標(biāo)，預(yù)算金額為360萬元；2025年1月，某部啟動反無人機設(shè)備招標(biāo)公告(2024-JJ21-W1005)，采購項目名稱為反無人機設(shè)備采購，標(biāo)的物包括光電探測設(shè)備、雷達探測設(shè)備、無人機防御系統(tǒng)管控平臺、反無人機設(shè)備采購、全頻段壓制設(shè)備、導(dǎo)航欺騙設(shè)備、全頻段偵測設(shè)備等，預(yù)算金額為225萬元。部分重點公共設(shè)施主體啟動相關(guān)反無人機裝備招標(biāo)。例如，據(jù)wind，2025年1月，深圳供電局有限公司發(fā)布2024年反無人機設(shè)施物資專項公開中標(biāo)公告，采購標(biāo)的物為反無人機設(shè)施物資，采購單位為深圳供電局有限公司，2025年2月，中核404有限公司發(fā)布無人機反制盾采購項目詢價采購公告，采購標(biāo)的物為無人機反制盾。三、產(chǎn)業(yè)鏈：由探測識別和干擾反制共同構(gòu)成，中下游需求逐漸顯現(xiàn)（一）成本組成：單位成本多在50萬美元以下，后續(xù)運維成本較高CounterUnmannedAircraftSystemsMarketSurvey》（ScottBrooksUSDOENationalNuclearSecurityCOUNTER-DRONESYSTEMS（HOLLANDMICHEL，2019）300123款1062.6%2018600（Deutsche16個最繁忙機場配備無人機探測系統(tǒng)需耗費超5億歐元，單個機場平均成本高達3125萬歐元。除初始采購成本外，后續(xù)維護、人員培訓(xùn)及系統(tǒng)運行所需工時均產(chǎn)生顯著額外開支。表17：反無人機系統(tǒng)單位成本單位成本（萬美元）種類數(shù)量占比>50010.81%250-50075.69%100-25097.32%50-1001310.57%10-504738.21%5-10118.94%0-53528.46%合計123100.00%數(shù)據(jù)來源：《CounterUnmannedAircraftSystemsMarketSurvey》（ScottBrooks等，USDOENationalNuclearSecurityAdministration，2019），硬件成本約占反無人機系統(tǒng)成本的69%。根據(jù)智研咨詢《2023年中國反無人機行業(yè)69%圖10：2022年反無人機系統(tǒng)成本構(gòu)成（按部件）軟件部分,31%軟件部分,31%硬件部分,69%數(shù)據(jù)來源：智研咨詢《2023年中國反無人機行業(yè)研發(fā)力度加大，競爭不斷加劇，市場發(fā)展將迎來新突破》，（二）產(chǎn)業(yè)鏈：由探測識別和干擾反制共同構(gòu)成，中下游需求逐漸顯現(xiàn)反無人機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游已有技術(shù)成熟，中下游需求逐漸顯現(xiàn)，處于快速發(fā)展階段。根據(jù)《反無人機系統(tǒng)研究現(xiàn)狀及關(guān)鍵技術(shù)分析》（薛猛等，飛航導(dǎo)彈，2021）反無人機系統(tǒng)屬于新概念、新產(chǎn)品，但其涉及的核心關(guān)鍵技術(shù)本身并不是新興技術(shù)，而是集成已有產(chǎn)品和技術(shù)的新型應(yīng)用。反無人機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括材料、組件、欺騙偽裝技術(shù)和探測系統(tǒng)。中游包括軟殺傷系統(tǒng)集成和硬殺傷系統(tǒng)集成。下游應(yīng)用領(lǐng)域包括民用和軍用兩大市場。上游已有技術(shù)較為成熟，具備可遷移性，多種探測技術(shù)需求吸引大量企業(yè)參與。根據(jù)《反無人機技術(shù)發(fā)展研究》（馬雯等，航空兵器，2020），采用單一來源的探測（+較少。央國企具備資質(zhì)及技術(shù)壁壘率先聚焦硬殺傷，民企積極開拓軟殺傷系統(tǒng)集成。央國企在硬殺傷系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)上具備資質(zhì)優(yōu)勢及技術(shù)壁壘，疊加截獲毀傷技術(shù)成熟，其產(chǎn)品多用于軍事領(lǐng)域。民企積極布局軟殺傷系統(tǒng)集成賽道，根據(jù)《國內(nèi)外反無人機技術(shù)發(fā)展綜述》（邱小劍等，戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù)，2024），無線電壓制技術(shù)是目前市面上應(yīng)用最廣泛的反制手段之一，無線電壓制設(shè)備通常采用動態(tài)頻率干擾技術(shù)和寬頻帶干擾方法兩種方法來進行干擾。下游各場景應(yīng)用需求逐漸顯現(xiàn)，低空經(jīng)濟為民品重要應(yīng)用場景。軍品領(lǐng)域，反無人圖11：反無人機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈（束哲等，國防科技，2024（馬雯等，航空兵器，2020），智研咨詢《中國反無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景研究報告》，四、競爭格局：海外各國裝備競賽激烈，智能化與多手段融合是趨勢（一）國內(nèi)：軍工院所主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，民營反無人機企業(yè)競爭作為補充14AUDS2024年已完成首筆反無人機產(chǎn)品海外出口，且正在與多個海外客戶接洽中，有望進一步打開海外市場。（二）國際：海外各國反無人機軍備競賽激烈，軍工企業(yè)主導(dǎo)發(fā)展世界各國在反無人機領(lǐng)域均有建樹，美俄兩國居首。根據(jù)《國外反無人機裝備發(fā)展態(tài)勢及啟示》（束哲等，國防科技，2024），從世界格局來看，傳統(tǒng)的軍事強國較圖12：民用C-UAS系統(tǒng) 圖13：軍用C-UAS系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：《CounterDroneTechnology:AReview》（Gonzalez-Jorgeetal.,2024），

數(shù)據(jù)來源：《CounterDroneTechnology:AReview》（Gonzalez-Jorgeetal.,2024），表18：國外典型反無人機裝備種類數(shù)量

研發(fā)時間段美國研發(fā)時間段美國俄羅斯英國德國意大利荷蘭瑞典土耳其以色列澳大利亞加拿大時間維度總和2010年前2200000010052010-2014年1300000010052015-2019年117213111531362020-2023年102100001005地區(qū)維度總和1512121251數(shù)據(jù)來源：《國外反無人機裝備發(fā)展態(tài)勢及啟示》（束哲等，國防科技，2024），美國官方牽頭反無人機發(fā)展，領(lǐng)軍企業(yè)主導(dǎo)技術(shù)競爭占據(jù)大量市場。2（C。（2024），美國反無人機發(fā)展主要由國防部等相關(guān)機構(gòu)牽頭，帶領(lǐng)實力雄厚的軍事供應(yīng)商和防務(wù)公司BusinessDroneShieldDedrone圖14：全球反無人機市集中度 圖15：全球反無人機市份額洛克希德·馬丁雷神LeonardoSPA其他18%15%55%18%15%55%12%數(shù)據(jù)來源：MordorIntelligence， 數(shù)據(jù)來源：CognitiveMarketResearch，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心美國反無人機軟、硬殺傷領(lǐng)域競爭激烈，軍隊公司齊頭并進。楊近公司Area?I?600”（HREpirus2021年在此PHASERLeonidas“”系統(tǒng)——““”在開發(fā)完善中，雷神公司生產(chǎn)的50kWEL（PCLDynetics和300kW3表19：美國部分反無人機產(chǎn)品殺傷方式 企業(yè)名稱 反無人機產(chǎn)品 產(chǎn)品配置/性能兼具高速響應(yīng)、多場景適應(yīng)性（復(fù)雜電磁環(huán)境/多目標(biāo)攔截）及硬殺傷 BlueHalo5 “自由鷹-1”地對導(dǎo)彈硬殺傷 雷神公司 M-LIDS空系統(tǒng)“吸血鬼”ISR模塊化精確硬殺傷 L3哈里斯術(shù)公司火箭彈系統(tǒng)

成本優(yōu)勢，能有效填補現(xiàn)有防空系統(tǒng)在應(yīng)對中大型無人機時的能力缺口?；贛-ATV裝甲車的移動反無人機解決方案，武器站中配備“郊狼”防空巡飛彈發(fā)射裝置，具有四聯(lián)裝固定式托盤發(fā)射系統(tǒng)和M-ATV車載發(fā)射系統(tǒng)兩種部署方式。包括一套WESCAMMX-10?-40（K，只硬殺傷

物理反無人機系統(tǒng)（KineticCounter-DroneSystem）

結(jié)合了圖像辨識、光學(xué)雷達（LiDAR）及雷達技術(shù)，能精準(zhǔn)偵測、鎖定并摧毀目標(biāo)，包括有效對付無人機集群攻擊。這套系統(tǒng)可安裝于固定或移動平臺，并與現(xiàn)有的情報、監(jiān)視與偵察（ISR）框架無縫整合。硬殺傷 洛克希·馬

雅典娜無人系統(tǒng) 通過高激光毀無機，來劃將該統(tǒng)的模擴到120千瓦。硬殺傷 波音公司軟殺傷 DroneShield軟殺傷 安杜里工業(yè)司軟殺傷 美國空研究驗軟殺傷 SRC公司軟殺傷 BlueHalo

高能激光移動示范者（HELMD）DroneGunTactical反無人機電磁干擾槍“柵格”和“哨塔”系統(tǒng)（LatticeSystemandSentryTower）“雷神之錘”微波反無人機系統(tǒng)Archer）人機系統(tǒng)

可以使用Xbox控制器進行控制，利用高能激光，在任何天氣條件下?lián)袈錈o人機。原理是通過定向發(fā)射電磁信號，干擾目標(biāo)無人機和飛手之間的通信，迫使其在目標(biāo)地點降落或者返航?；谌斯ぶ悄茯?qū)動的傳感器融合系統(tǒng)，該系統(tǒng)可集成第三方傳感器，形成單一的網(wǎng)絡(luò)平臺，對具有威脅的物體進行分類、識別和跟蹤。利用強大的微波能量來摧毀小型無人機。全系統(tǒng)包括一套L波段的A/TPQ-50三坐標(biāo)對空搜索雷達，一套X波段的GryphonR1410A三坐標(biāo)目標(biāo)指示雷達，還有一套S波段多任務(wù)雷達，能夠在載車移動時跟蹤“低慢小”目標(biāo)。像一個背負式電臺，但采用了人工智能和自主學(xué)習(xí)技術(shù)，并采用射頻干擾技術(shù)。軟殺傷 洛克?！ゑR

“墨菲斯”（MORFIUS）高功率微波無人機

可能采用的是超寬譜高功率微波方案，結(jié)合小型化共形天線，實現(xiàn)微波系統(tǒng)的輕小型化和高效率，有遠距離多次交戰(zhàn)和集群交戰(zhàn)能力。10|10（上）》、公眾號外軍防務(wù)研究前沿《Hover展》，各國反無人機多技術(shù)路線并行競爭、實戰(zhàn)化并重。根據(jù)《反無人機裝備動態(tài)發(fā)展》（2022US22310kW20kW100kWAerial2019年推出DroneBulletAntidroneUkraine20247全球反無人機在設(shè)備智能化、多手段融合與裝備輕量化等各個領(lǐng)域展開競爭。（D-Fend公司對En-forceAir23PPlr）OpenWorksEngineering公Sky與自主技術(shù)的安杜里爾（Anduril）工業(yè)公司完成了一項先進的反無人機系統(tǒng)集成AndurilisSKYLOCK1.51AndurilLattice與EpirusLeonidas成功整合以支持美國海軍陸戰(zhàn)隊防空現(xiàn)代化。AndurilEpirus以支持美國海軍陸戰(zhàn)隊的防空現(xiàn)代化。其集成了Epirus的Leonidas系統(tǒng)、高功率微波（HPM）反群體擊敗能力以及Anduril的LatticeCommandandControl（C2）系統(tǒng)來實現(xiàn)。Leonidas是一種軟件定義的HPM武器，具有較強的擊敗UAS蜂群能力。Lattice結(jié)合了Anduril最先進的人工智能和機器學(xué)習(xí)技術(shù)，以檢測、跟蹤和分類作員附近的每個目標(biāo)物體，該系統(tǒng)可以在狹小的空間內(nèi)擊敗單個無人機系統(tǒng)，亦可在廣闊的地形上對抗無人機集群。自主監(jiān)視、分類、跟蹤到威脅指示，Anduril的cUAS系統(tǒng)可支持全殺傷鏈條。根據(jù)AndurilcUASLatticeAndurilRoadrunnerPulsar兩種。RoadrunnerAI單跟（VTOL）RoadrunnerAIPulsar將板載GPU圖16：Roadrunner-M下一代高爆攔截器 圖17：Pulsar電子戰(zhàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：Anduril官網(wǎng)， 數(shù)據(jù)來源：Anduril官網(wǎng)，表20：反無人機商業(yè)產(chǎn)品公司/產(chǎn)品 國家 技術(shù)內(nèi)容LockheedMartinMorfius（洛克希德·馬丁公司的“墨菲斯”系統(tǒng)）RaytheonCoyote（雷神公司的“郊狼”系統(tǒng)）NorthropGrummanM-ACE（諾斯羅普·格魯曼公司的移動-采集、提示和效應(yīng)器(M-ACE)系統(tǒng)）

一種可重復(fù)使用的防御性反無人機系統(tǒng)。能夠在比地面系統(tǒng)更遠的距離上實現(xiàn)多目標(biāo)打擊美國和集群防御。干擾措施被歸類為硬殺傷。一種用于短期反無人機系統(tǒng)解決方案的無人機。它配備了先進的尋的器和戰(zhàn)斗部。可操作美國時長可達一小時，并設(shè)計為可更換有效載荷。干擾措施被歸類為硬殺傷。M-ACE是一種模塊化的地面反無人機系統(tǒng)解決方案。它采用三維雷達、射頻傳感器、光電/紅外攝像機、全球定位系統(tǒng)以及安全無線電，通過指揮與控制網(wǎng)絡(luò)傳輸信息。通過動能美國/非動能打擊手段（例如配備先進彈藥的布什馬斯特火炮、定向能解決方案）來實施干擾措施（。該套件被命名為“遠征裝備包”，是為滿足一項任務(wù)需求而開發(fā)的，即需要一種可移動的GeneralDynamicsDedrone（通用動力公司的反無人機系統(tǒng)）

地面反人機統(tǒng)能。它在到一小內(nèi)完部署該系包射頻傳器，探測美國 范圍達1.5公里理想件。它采分類擎，夠識和類商用消費和業(yè)余無人機。其依據(jù)是無人機的射頻特征。通過干擾全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）和遙控信號來實施軟殺傷式干擾措施。HighpointAerotechnologiesLiteyeBlighterSurveillanceSystemsAUDS（布萊特監(jiān)控系統(tǒng)公司的反無人機系統(tǒng)）MSI-DefenceSystemsPaladin（MSI鷹騎士”系統(tǒng)）ThalesGroupEagleShield（泰雷茲集團的“鷹盾”系統(tǒng)）

這是一便攜周界御系，于抵御主、人和領(lǐng)域脅該解決案可裝箱美國 化，實快速署。包含于脅分類人工能和析功。通過軟傷（精度定向射頻干擾）或硬殺傷（獵殺無人機或動能武器）來應(yīng)對無人機威脅。AUDSKu0英國 寸為0.01平米；配備一數(shù)字?jǐn)z機跟器（230像素色高清像機光學(xué)變焦30倍以及640×512像熱成像像。過一智能件定義射頻制器和高增益頻段線系（包全導(dǎo)航衛(wèi)系統(tǒng)率）實施擾施。這是一容器、?；⒊讨魄铱尚虏康姆慈藱C統(tǒng)它包含合北標(biāo)準(zhǔn)英國 安裝的感器光電和效器無人機蹤通人工能算完。利用MSI-DSTerrahawkLW系列槍架（硬殺傷）進行打擊。這是一集成納米微型小和小型人機制解方案用保護和障民及軍法國 事場所安全它結(jié)了不的感器，雷達攝像，以作技術(shù)，探測監(jiān)控和消除空域中的無人機。ElistairOrion2.2TW（埃利斯泰爾 法國 這是一系留無人站，夠敏感場提供續(xù)的視和保對未經(jīng)權(quán)的人機公司的“獵戶座”系統(tǒng)） 形成被防御盡管沒有擾統(tǒng)，主基于個高觀察臺與大多現(xiàn)有反無ElbitSystemsReDrone（埃爾比特公司的反無人機系統(tǒng)）

以色列

人機系統(tǒng)不同。ReDrone3D/（。IsraelAerospaceIndustriesDroneGuardDG（以色列航空航天工業(yè)公司的“無人機衛(wèi)士”）RafaelAd