銷售合同管理辦法細則

銷售合同管理辦法細則一、總則（一）目的為加強公司銷售合同的管理，規(guī)范銷售合同的簽訂、履行、變更、解除等行為，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法細則。（二）適用范圍本辦法細則適用于公司及下屬各部門、分支機構(gòu)與客戶簽訂的各類銷售合同，包括但不限于產(chǎn)品銷售合同、服務(wù)銷售合同等。（三）管理原則1.依法合規(guī)原則。銷售合同的簽訂、履行等活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度。2.風(fēng)險防范原則。在銷售合同管理過程中，要充分識別和評估潛在的風(fēng)險，并采取有效的防范措施。3.全過程管理原則。對銷售合同從簽訂前的準備、簽訂、履行到終止的全過程進行全面管理。4.分工協(xié)作原則。明確各部門在銷售合同管理中的職責(zé)，加強部門之間的協(xié)作與溝通。二、銷售合同管理機構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會1.公司設(shè)立合同管理委員會，由公司高層管理人員、法務(wù)部門負責(zé)人、銷售部門負責(zé)人等組成。2.職責(zé)（1）審議公司銷售合同管理的重大事項和重要制度。（2）協(xié)調(diào)解決銷售合同管理過程中的重大問題和糾紛。（3）對重大銷售合同進行評審。（二）法務(wù)部門1.負責(zé)對銷售合同進行法律審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的要求。2.參與重大銷售合同的談判和起草工作。3.處理與銷售合同相關(guān)的法律糾紛和訴訟事務(wù)。4.對公司員工進行合同法律知識的培訓(xùn)和宣傳。（三）銷售部門1.負責(zé)銷售合同的前期洽談、簽訂工作。2.跟蹤銷售合同的履行情況，及時與客戶溝通協(xié)調(diào)。3.收集和整理客戶信息，建立客戶檔案。4.負責(zé)銷售合同的歸檔和保管工作。（四）財務(wù)部門1.負責(zé)對銷售合同的資金收付進行審核和管理。2.監(jiān)控銷售合同的財務(wù)風(fēng)險，及時提醒相關(guān)部門采取措施。3.參與銷售合同的價格審核和成本核算工作。（五）其他部門其他部門根據(jù)銷售合同管理的需要，提供必要的支持和配合。三、銷售合同簽訂前的管理（一）客戶資信調(diào)查1.銷售部門在與客戶洽談銷售合同前，應(yīng)對客戶的資信狀況進行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括客戶的主體資格、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信用記錄等。2.銷售部門可以通過多種渠道進行客戶資信調(diào)查，如查閱公開信息、實地考察、向第三方機構(gòu)咨詢等。3.銷售部門應(yīng)根據(jù)客戶資信調(diào)查結(jié)果，對客戶進行分類管理，確定不同的信用額度和交易方式。（二）合同文本的準備1.法務(wù)部門應(yīng)制定公司統(tǒng)一的銷售合同標準文本，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和法律法規(guī)的變化及時進行修訂。2.銷售部門在與客戶簽訂銷售合同時，應(yīng)優(yōu)先使用公司的標準合同文本。如因特殊情況需要使用非標準合同文本的，必須經(jīng)法務(wù)部門審查同意。3.在簽訂銷售合同前，銷售部門應(yīng)組織相關(guān)人員對合同文本進行認真審核，確保合同條款明確、具體、合法、有效。（三）合同評審1.對于重大銷售合同，必須進行合同評審。重大銷售合同是指涉及金額較大、風(fēng)險較高、對公司經(jīng)營有重大影響的合同。2.合同評審由合同管理委員會組織，法務(wù)部門、銷售部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門參加。3.合同評審的內(nèi)容包括合同的合法性、可行性、風(fēng)險性、經(jīng)濟性等方面。評審過程中，各部門應(yīng)充分發(fā)表意見，提出合理的建議和措施。4.合同評審結(jié)束后，應(yīng)形成書面評審意見，并由參與評審的人員簽字確認。四、銷售合同的簽訂（一）簽訂權(quán)限1.公司法定代表人或其授權(quán)代表有權(quán)簽訂銷售合同。2.授權(quán)代表必須在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂銷售合同，不得超越授權(quán)權(quán)限。3.銷售部門人員在簽訂銷售合同時，必須持有有效的授權(quán)委托書。（二）簽訂程序1.銷售部門與客戶就合同條款達成一致后，應(yīng)將合同文本提交法務(wù)部門進行法律審查。2.法務(wù)部門審查通過后，銷售部門應(yīng)將合同文本提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由法定代表人或其授權(quán)代表與客戶簽訂銷售合同。4.銷售合同簽訂后，銷售部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。（三）簽訂要求1.銷售合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.銷售合同的條款應(yīng)具體、明確，避免使用模糊、歧義的語言。3.銷售合同應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并由雙方當(dāng)事人簽字或蓋章。4.銷售合同簽訂后，應(yīng)及時進行編號和登記。五、銷售合同的履行（一）履行義務(wù)1.銷售部門應(yīng)按照銷售合同的約定，及時組織生產(chǎn)或提供服務(wù)，確保按時交貨或完成服務(wù)。2.財務(wù)部門應(yīng)按照銷售合同的約定，及時辦理資金收付手續(xù)。3.各部門應(yīng)密切配合，共同做好銷售合同的履行工作。（二）履行跟蹤1.銷售部門應(yīng)建立銷售合同履行跟蹤臺賬，及時記錄合同履行的進展情況。2.銷售部門應(yīng)定期與客戶溝通，了解客戶對合同履行的意見和建議，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.如發(fā)現(xiàn)客戶有違約行為或可能出現(xiàn)違約風(fēng)險，銷售部門應(yīng)及時采取措施，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。（三）變更和解除1.銷售合同的變更和解除必須經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.銷售合同的變更和解除應(yīng)按照公司的合同審批程序進行審批。3.因不可抗力等原因?qū)е落N售合同無法履行的，應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明材料。六、銷售合同的風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.各部門應(yīng)定期對銷售合同進行風(fēng)險識別，分析合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險因素。2.風(fēng)險識別的內(nèi)容包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險、操作風(fēng)險等。（二）風(fēng)險評估1.法務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。2.風(fēng)險評估應(yīng)采用科學(xué)、合理的方法，如定性分析、定量分析等。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，各部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.銷售部門應(yīng)加強對客戶的信用管理，采取有效的措施降低信用風(fēng)險。3.法務(wù)部門應(yīng)加強對合同條款的審查，避免法律風(fēng)險。（四）風(fēng)險監(jiān)控1.各部門應(yīng)建立銷售合同風(fēng)險監(jiān)控機制，定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估。2.如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險應(yīng)對措施效果不佳或出現(xiàn)新的風(fēng)險因素，應(yīng)及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施。七、銷售合同的檔案管理（一）檔案的收集1.銷售部門應(yīng)在銷售合同簽訂后及時將合同文本、相關(guān)附件、審批文件等資料收集齊全。2.其他部門在銷售合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料，如發(fā)貨單、驗收單、發(fā)票等，應(yīng)及時移交銷售部門。（二）檔案的整理和歸檔1.銷售部門應(yīng)按照合同編號對銷售合同檔案進行整理，并建立檔案目錄。2.銷售合同檔案應(yīng)按照年度、類別等進行分類歸檔，存放在專門的檔案柜或檔案室。（三）檔案的保管和查閱1.銷售部門應(yīng)指定專人負責(zé)銷售合同檔案的保管工作，確保檔案的安全、完整。2.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱銷售合同檔案的，應(yīng)辦理查閱手續(xù)，并遵守檔案查閱的相關(guān)規(guī)定。3.外部單位或個人需要查閱銷售合同檔案的，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并按照規(guī)定辦理查閱手續(xù)。（四）檔案的銷毀1.銷售合同檔案保管期限屆滿后，應(yīng)按照公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定進行銷毀。2.檔案銷毀前，應(yīng)進行清理和鑒定，確保銷毀的檔案無保存價值。3.檔案銷毀時，應(yīng)填寫檔案銷毀清冊，并由相關(guān)人員簽字確認。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門應(yīng)定期對銷售合同管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、風(fēng)險管理、檔案管理等方面。2.監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立銷售合同管理考核評價制度，對各部門和相關(guān)人員的銷售合同管理工作進行考